Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-12-2008

Пара стабилизировалась в узком диапазоне в районе отметки Y90.25. Принимая во внимание, что японский рынок закрыт в связи с новогодними праздниками и торги возобновятся в понедельник, пара по всей вероятности в течение данного времени останется в пределах диапазона, ограниченного ордерами на продажу, сосредоточенными на Y91.00 и спросом, который находится на Y90.10.

Доллар понес потери против евро и иены в связи со спекуляциями, что близкая к нулевому уровню процентная ставка ФРС приведет к снижению спроса на американскую валюту.
Дополнительное давление на доллар оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в текущем месяце до рекордно низкой отметки. Данный факт стал еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики. “Принимая во внимание обращение ФРС к нетрадиционным средствам реализации монетарной политики, о понятии сильного доллара можно забыть,” говорит Шон Озборн, главный валютный аналитик представительства TD Securities Inc., в Торонто. "Баланс рисков в настоящее время смещен в сторону сохранения слабости доллара."
Тем не менее, не все эксперты соглашаются, что путь снижения доллара предопределен и является однозначным. В частности, Ричард Франулович, главный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. полагает, что в начале будущего года доллар вырастет до $1.20 против евро, прежде чем развернется и к концу 2009 достигнет области $1.50. По мнению эксперта принятый ФРС пакет стимулирующих мер в сочетании с политикой фактически нулевого уровня процентной ставки не могут быть привлекательными для иностранных инвесторов, бегство которых в безопасные активы было основным фактором укрепления доллара во второй половине уходящего года.
“Наиболее выигрышной стратегией в начале 2009 будут покупки доллара, хотя в долгосрочной перспективе следует конечно ожидать ослабления американской валюты."
Евро впервые за всю историю преодолел сегодня отметку в 98 пенсов и, принимая во внимание ряд технических факторов, находится на пути к паритету со стерлингом в связи со спекуляциями, что в обозримом будущем процентная ставка Банка Англии останется ниже целевой ставки ЕЦБ.
Учитывая сегодняшнее снижение рост доллара против евро по итогам года сократился до 3.3%. Против иены единая валюта снизилась на 22%, а доллар потерял 19%.

Несмотря на то, что индекс доверия потребителей в США упал к новому историческому минимуму рынок фактически не отреагировал. Пара торгуется в краткосрочном консолидационном коридоре $1.4085 - $1.4190, что соответствует 38% и 61% по фибо от снижения $1.4361 - $1.3914.

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Италия: Индекс цен производителей, ноябрь, -1,6% м/м; +2,3% г/г

Американская валюта ослабела по отношению к 14-ти из 16-ти валют после того, как Израиль намекнул, что может продолжить военные действия в адрес Сектора Газа. За последние 2 дня нефть подорожала на 13% до $39.69 за баррель, что на 0.8% ниже вчерашней цены закрытия. Военные действия спровоцировали рост цен на нефть, также этому способствовало пополнение запасов нефти Китаем. Цены на нефть марки light sweet поднимались на $1,40 до отметки $39,95 за баррель. Это в свою очередь укрепило фондовые рынки, что и повлекло ослабление позиции доллара на валютных рынках.
EUR/USD после коррекции на уровень $1.3914 пара укрепилась в район 61% по Фибо – $1.4220. На этом уровне частичные фиксации краткосрочников опустили пару на поддержку 38% по Фибо – $1.4085, где пара встретила ограниченный интерес к покупкам. Пробитие дневного сопротивления на максимуме сессии 1.4220 даст возможность паре продолжить укрепление к $1.4310. При пробитии поддержки на 1.4085 откроется дорога на 23% по Фибо – $1.4019.

GBP/USD вчера пара обновила годовой минимум до $1.4380, предыдущий был на $1.4467. Затем кабель смог подняться к $1.4553 – на уровень гармонического сопротивления. Подъем к краткосрочному сопротивлению послужил поводом для очередных продаж пары. В данный момент британец пытается пробиться ниже поддержке на уровне прошлого минимума – $1.4467. Вполне вероятно, что пара преодолеет эту поддержку и проверит на прочность новый минимум на $1.4380.
USD/JPY паре удалось развить восходящую коррекцию от минимума сессии Y90.00. В результате этого доллар несколько укрепил свои позиции к сопротивлению уровня 50% по Фибо- Y90.49 от движения Y90.98 – Y90.00. Пока перспективы пары выглядят довольно негативно, но при подъеме выше 91-ой фигуры быки по доллару получат возможность к дальнейшему развитию атаки на йену.
Во вторник внимание участников рынка будет привлечено к американским данным, среди которых стоит отметить индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь и индекс потребительского доверия. Оба показателя могут оказать влияние на ситуацию на рынке. В условиях низких объемов, реакция может быть достаточно резкой.

По сообщению агенства Reuters около 600.000 человек могут потерять работу в Великобритании в будущем году. По прогнозам исследовательского института CIPD, к концу следующего года число безработных может составить 2,8 миллиона, что на 1 миллион больше, чем осенью 2008 года, сказал главный экономист CIPD Джон Филпотт. По его словам, наибольшее число увольнений придется на начало года - период между Новым Годом и Пасхой.

В среду, канун Нового Года, валютный рынок и рынок облигаций будут работать в режиме сокращенного рабочего дня в связи с празднованием Нового Года, хотя фондовый рынок будет работать в обычном режиме. Рынок облигаций и валютный рынок закроются в этот день в 17:00 GMT, рынок акций и фьючерсов – в 20:00 GMT. В пятницу, 02 февраля, все финансовые рынки страны будут закрыты.

Сегодня основное влияние на рынок оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Военный конфликт начался еще в выходные между Израилем и Палестиной в Секторе Газа. Военные действия спровоцировали рост цен на нефть, также этому способствовало пополнение запасов нефти Китаем. Цены на нефть марки light sweet поднимались на $1,40 до отметки $39,95 за баррель. Это в свою очередь укрепило фондовые рынки, что и повлекло ослабление позиции доллара на валютных рынках. Евро укрепился до максимума сессии $1.4220 после коррекции на $1.3914. Доллар также упал по отношению к иене, поскольку сегодня отчет может показать максимальное падение цен на жилье в США с октября.
Американская валюта ослабела по отношению к 14-ти из 16-ти валют после того, как Израиль намекнул, что может продолжить военные действия в адрес Сектора Газа. За последние 2 дня нефть подорожала на 13% до $39.69 за баррель, что на 0.8% ниже вчерашней цены закрытия.
США являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Страна потребляла 20.7 млн. Баррелей в день в 2007 году, в то время как на долю Европы приходилось 14.9 млн. баррелей в день.В итоге единая валюта может повторно проверить свои достижения в районе 200-дневного скользящего среднего на уровне $1.4650. Этот уровень также совпадает с 61% по Фибо от движения $1.2330 - $1.6037.Доллар ослабел против йены до ¥90.00
Евро торгуется у рекордного максимума против фунта, при этом технические аналитики отмечают, что на этой неделе кросс может достичь паритета.
«Рынок настроен на покупку евро и продажу доллара, так как сегодня это выглядит наиболее безопасной стратегией», - говорит Motonari Ogawa, управляющий валютными операциями компании Barclays Capital Inc в Японии. « Ближневосточный конфликт отрицательно влияет на американскую экономику».

Уровень сопротивления 3: ¥92.65
Уровень сопротивления 2: ¥91.40
Уровень сопротивления 1: ¥90.80
Текущая цена: ¥ 90.29
Уровень поддержки 1: ¥90.00
Уровень поддержки 2: ¥89.90
Уровень поддержки 3: ¥89.10
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Поддержка находится в районе сессионного минимума на ¥90.00. Ниже возможно снижение к минимуму 23 декабря на ¥89.90/80 и далее - к минимуму понедельника на ¥89.10. В случае восстановления, курс встретит сопротивление в области максимума понедельника на ¥90.90/00. Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к линии сопротивления (¥91.40), которая ограничивает рост пары в течении падения с августа. Выше возможен рост к уровню 23,6% Фибоначчи на ¥92.65 (снижение с ¥110,70-¥87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.0840
Уровень сопротивления 2: Chf 1.0760
Уровень сопротивления 1: Chf 1.0620
Текущая цена: Chf 1.0526
Уровень поддержки 1: Chf 1.0500
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0460
Уровень поддержки 3: Chf 1.0360
Комментарий: Техническая картина не изменилась.Доллар торгуется выше вчерашних минимумов на Chf1.0360 (сильная поддержка), однако бычий импульс, похоже, иссякает. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на Chf1.0500, далее – на Chf1.0460.Сопротивление расположено а районе Chf1.0620, преодоление которого откроет дорогу к уровню Фибоначчи (23,6%) на Chf1.0840, однако сначала курс необходимо будет преодолеть Chf1.0760.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4760
Уровень сопротивления 2: $ 1.4620
Уровень сопротивления 1: $ 1.4570
Текущая цена: $ 1.4515
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4380
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Стерлинг консолидируется, восстановившись из области вчерашнего минимума на $1.4380. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Промежуточная поддержка отмечается на $1.4460. Ближайшее сопротивление находится на $1.4570 (50% вчерашнего снижения). Выше целью восстановления может стать $1.4620 (61,8% Фибо). Ключевое сопротивление – в районе максимумов понедельника на $1.4760.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4460
Уровень сопротивления 2: $ 1.4360
Уровень сопротивления 1: $ 1.4200
Текущая цена: $ 1.4181
Уровень поддержки 1: $ 1.4130
Уровень поддержки 2: $ 1.4080
Уровень поддержки 3: $ 1.3910
Комментарий: Евро тестирует важный промежуточный уровень $1.4200 – 61% от вчерашнего движения $1.4361-$1.3914. Выше возможен рост к $1.4360/70, важному сопротивлению в районе вчерашнего максимума. Промежуточная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.4130. Ниже потери могут увеличиться до $1.4020. Более важная поддержка расположена на $1.3900/10 (вчерашний минимум).

EUR/GBP торгуется в области сессионного максимума на stg0.9765 на фоне падения GBP/USD ниже $1.4500. Ордера на продажу расположены на stg0.9780, далее – на stg0.9800 (исторический максимум, установленный в понедельник). Выше целью роста кросса может стать stg0.9820.

EUR/USD смог восстановиться до $1.4170, однако дальнейшее движение наверх, похоже, затрудняется – курс вернулся к $1.4152. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.4190/1.4200 ($1.4192 61.8% $1.4363/1.3915), при этом промежуточное сопротивление находится на $1.4180. Преодоление $1.4200 откроет дорогу на $1.4250/60.

EUR/USD: $1.4000
USD/JPY: Y89.00
AUS/KIWI: NZ$1.1925
USD/CAD: C$1.2255, C$1.2265, C$1.1985

Падение доллара стало максимальным за последние 2 недели во вторник по отношению к евро, поскольку конфликт между Израилем и Сектором Газа продолжает способствовать росту опасений относительно сбоев в поставках нефти в США.
Доллар также упал по отношению к иене, поскольку сегодня отчет может показать максимальное падение цен на жилье в США с октября.
Евро торгуется у рекордного максимума против фунта, при этом технические аналитики отмечают, что на этой неделе кросс может достичь паритета.
Американская валюта ослабела по отношению к 14-ти из 16-ти валют после того, как Израиль намекнул, что может продолжить военные действия в адрес Сектора Газа. За последние 2 дня нефть подорожала на 13% до $39.69 за баррель, что на 0.8% ниже вчерашней цены закрытия.
США являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Страна потребляла 20.7 млн. Баррелей в день в 2007 году, в то время как на долю Европы приходилось 14.9 млн. баррелей в день.

EUR/USD стремительно рухнул к сессионным минимумам на $1.3980, после чего также резко вырос к $1.4150.
GBP/USD показал минимумы в области $1.4430, после чего смог восстановиться до $1.4500.
USD/JPY упал с Y90.90, после чего стабилизировался в рамках Y90.00/40.

Во вторник внимание участников рынка будет привлечено к американским данным, среди которых стоит отметить индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь и индекс потребительского доверия. Оба показателя могут оказать влияние на ситуацию на рынке. В условиях низких объемов, реакция может быть достаточно резкой.

BBC
Фунт вновь подешевел по отношению к евро
Курс британского фунта достиг нового рекордного минимума по отношению к евро на фоне мрачных прогнозов развития экономики Британии в 2009 году. Низкая активность на валютных рынках и продолжающееся падение цен на британскую недвижимость лишь усугубили общую тенденцию снижения курса фунта стерлингов, за который теперь дают не больше 1,0198 евро. Сказывается и то, что в связи с углублением экономического кризиса жители страны все меньше тратят собственных сбережений на потребительские товары, предпочитая использовать их для выплаты жилищных кредитов.
Рубль упал до нового минимума
Курс российского рубля достиг очередного минимума после того, как Центробанк позволил официальному курсу снизиться уже в 12-й по счету раз. Последние девять падений произошли в декабре. Сейчас курс российской валюты упал до рекордной отметки в 41,6 рубля за евро и 29,3 рубля за доллар. По отношению к доллару рубль уже потерял более 20% стоимости - во многом из-за резкого спада мировых цен на нефть, от которых очень зависит российская экономика. Чтобы сгладить падение российской валюты, правительство использует золотовалютные резервы страны.
Газ для Украины может подорожать вдвое
Председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил что рыночная цена газа для Украины с 1 января может составить 418 долларов за тысячу кубометров. Руководитель российского газового монополиста сказал об этом в ходе переговоров с делегацией "Нафтогаз Украины" в понедельник. "В случае перехода на рыночные, соответствующие европейским, цены для Украины, расчетная цена на 1 января 2009 года должна составить 418 долларов за тысячу кубометров", - цитирует Миллера пресс-служба "Газпрома". В этом году Украина покупает у "Газпрома" газ по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров

Deutsche Welle
10 евро на Украине: две елки или бутылка шампанского
10 евро после нарастания кризисных явлений в конце нынешнего года стали на Украине уже не столь весомыми, как ранее. Девальвация украинской гривны и паника вокруг этого процесса привела к значительному подорожанию импортных товаров, за которыми так или иначе поднялись цены и на все остальные. Укрепившийся более чем на 30 процентов курс евро по отношению к гривне утвердился на рубеже в 10,5 гривны за евро. Таким образом, сегодня эквивалент 10 евро в украинской денежной единице составляет чуть более 100 гривен. И на эти деньги можно выпить по чашке кофе с пирожным в хорошем киевском кафе вместе с девушкой или другом. А если позволить такое удовольствие только себе лично, то на оставшиеся 40-50 гривен можно преодолеть среднюю дистанцию по столице Украины на такси. В предновогоднее время на 10 евро, или 100 гривен, можно купить 5 килограммов мандаринов, 2 елки высотой не менее двух метров или бутылку хорошего шампанского.

The New York Times
Банк, в котором нет денег, разочаровал представителей нового среднего класса
Вкладчики московского банка "Капитал кредит" безуспешно пытались забрать деньги в течение двух месяцев. Они верили, что экономическое возрождение и госгарантии позволяют надеяться на банковскую систему, но случившееся заставило их усомниться в реальности перемен.

Financial Times
Российская экономика: "шахматная защита" Путина
В течение последних восьми лет Путин основывает свой политический кредит доверия на разрыве с финансовыми потрясениями 1990-х. Однако теперь над Путиным нависла та же перспектива экономического краха, как и над его злосчастным предшественником Ельциным.

EUR/USD торгуется в области $1.4080. Технический аналитик Майкл Сочителло из SMRA отмечает, что максимум понедельника соответствует 61.8% движения курса с $1.4721 до $1.3829. Прохождение $1.3993 в среднесрочной перспективе откроет дорогу на $1.3829 и затем – к $1.3457.

В среду, канун Нового Года, валютный рынок и рынок облигаций будут работать в режиме сокращенного рабочего дня в связи с празднованием Нового Года, хотя фондовый рынок будет работать в обычном режиме. Рынок облигаций и валютный рынок закроются в этот день в 17:00 GMT, рынок акций и фьючерсов – в 20:00 GMT. В пятницу, 02 февраля, все финансовые рынки страны будут закрыты.

Основое внимание инвесторов в понедельник было привлечено к конфликту на Ближнем Востоке. Цены на нефть резко выросли до $40.14 за баррель после того, как на выходных Израиль нанес авиаудар по Сектору Газа, что может поставить под угрозу поставки «черного золота».
Также давление на доллар оказывали опасения по поводу экономики США и увеличению долларовой денежной массы в результате действий ФРС, направляющей ликвидность в банковский сектор. ФРС США в этом месяце сократила процентные ставки почти до нуля и в настоящее время пытается помочь финансовой системе путем предоставления больших объемов ликвидности. Аналитики говорят, что действия американских властей оказывают давление на доллар, поскольку его доходность становится все менее привлекательной по сравнению с валютой еврозоны, где ставки остаются на уровне 2,5% г/г.
Фунт стерлингов продолжил снижение, достигнув нового рекордного минимума к евро на фоне ожиданий, что экономика Британии продолжит замедление, а ставки Банка Англии будут ниже ставок Европейского центробанка.

EUR/USD достиг максимума на уровне $1,4361, что фактически соответствует 61% Фибоначчи – $1.4376. На этом уровне последовала фиксация покупок краткосрочниками, что вызвало технический откат к поддержке на уровне $1.4270-50% Фибоначчи. Позднее EUR/USD обновил сессионные минимумы в районе $1.4020 после прохождения утренних минимумов.

GBP/USD смог пройти ниже поддержки $1.4670, обозначенной с 22.12.08 г., и отметил минимум сессии на $1.4594. Вечером, на фоне падения курса евровалюты, GBP/USD также обновил дневные минимумы в области $1.4442, после чего резко вернулся к $1.4540 в условиях тонкого рынка.
USD/JPY коррекция пары к 61% по Фибоначчи – Y90.68 вызвала активизацию продаж доллара. Йена смогла укрепиться к Y89.74, после чего последовала фиксация прибыльных позиций и пара смогла откатить к 50% - Y90.36 от движения Y90.98 – Y89.74.
Во вторник внимание участников рынка будет привлечено к американским данным, среди которых стоит отметить индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь и индекс потребительского доверия. Оба показателя могут оказать влияние на ситуацию на рынке. В условиях низких объемов, реакция может быть достаточно резкой.

Уровень сопротивления 3: ¥92.65
Уровень сопротивления 2: ¥91.40
Уровень сопротивления 1: ¥90.80
Текущая цена: ¥ 90.29
Уровень поддержки 1: ¥90.00
Уровень поддержки 2: ¥89.90
Уровень поддержки 3: ¥89.10
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Поддержка находится в районе сессионного минимума на ¥90.00. Ниже возможно снижение к минимуму 23 декабря на ¥89.90/80 и далее - к минимуму понедельника на ¥89.10. В случае восстановления, курс встретит сопротивление в области максимума понедельника на ¥90.90/00. Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к линии сопротивления (¥91.40), которая ограничивает рост пары в течении падения с августа. Выше возможен рост к уровню 23,6% Фибоначчи на ¥92.65 (снижение с ¥110,70-¥87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.0840
Уровень сопротивления 2: Chf 1.0760
Уровень сопротивления 1: Chf 1.0620
Текущая цена: Chf 1.0546
Уровень поддержки 1: Chf 1.0500
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0460
Уровень поддержки 3: Chf 1.0360
Комментарий: Доллар торгуется выше вчерашних минимумов на Chf1.0360 (сильная поддержка), однако бычий импульс, похоже, иссякает. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на Chf1.0500, далее – на Chf1.0460. Сопротивление расположено а районе Chf1.0620, преодоление которого откроет дорогу к уровню Фибоначчи (23,6%) на Chf1.0840, однако сначала курс необходимо будет преодолеть Chf1.0760.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4760
Уровень сопротивления 2: $ 1.4620
Уровень сопротивления 1: $ 1.4570
Текущая цена: $ 1.4506
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4380
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Стерлинг консолидируется, восстановившись из области вчерашнего минимума на $1.4380. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Промежуточная поддержка отмечается на $1.4460. Ближайшее сопротивление находится на $1.4570 (50% вчерашнего снижения). Выше целью восстановления может стать $1.4620 (61,8% Фибо). Ключевое сопротивление – в районе максимумов понедельника на $1.4760.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4360
Уровень сопротивления 2: $ 1.4200
Уровень сопротивления 1: $ 1.4130
Текущая цена: $ 1.4092
Уровень поддержки 1: $ 1.4080
Уровень поддержки 2: $ 1.4020
Уровень поддержки 3: $ 1.3900
Комментарий: Евро торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне после тестирования на утренних торгах 50% вчерашнего падения на $1.4130. Выше возможен рост к $1.4190/00 и более важному сопротивлению в районе вчерашнего максимума на $1.4360. Промежуточная поддержка находится в области 23,6% Фибо на $1.4080. Ниже потреи могут увеличиться до $1.4020. Более важная поддержка расположена на $1.3900/10 (вчерашний минимум).

High Low Close
EUR/USD 1.4356 1.3916 1.3921
GBP/USD 1.4763 1.4278 1.4386
USD/CHF 1.0666 1.0367 1.0615
USD/JPY 90.70 89.73 90.64

EUR/JPY 129.64 126.18 126.21
EUR/GBP 0.9796 0.9597 0.9673
GBP/JPY 133.41 130.11 130.37
GBP/CHF 1.5653 1.5114 1.5275

13:55 США "Красная Книга" 27.12
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, декабрь, 33,8
15:00 США Индекс потребительского доверия, декабрь, 44,9
18:00 Франция Уровень безработицы, ноябрь, +46,9

13:55 США "Красная Книга" 27.12
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, декабрь, 33,8
15:00 США Индекс потребительского доверия, декабрь, 44,9
18:00 Франция Уровень безработицы, ноябрь, +46,9