Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-03-2010

Данные:

Евро потерпел потери против доллара после заявления премьер министра Греции Джорджа Папандреу о возможности распространения фискального кризиса на другие страны Европы пока "беспринципные спекуляции" и "дерегуляция" на финансовых рынках не будут остановлены.



"Важнейшим фактором стабилизации является то что в настоящее время все признают, что на данный момент правительство Греции сделало все возможное в их силах для стабилизации ситуации и данные шаги были встречены потоком слов поддержки со стороны других европейских стран," полагает Эрик Нильсен, главный европейский экономист лондонского Goldman Sachs Group Inc.
EUR/USD доллар укрепляется на фоне заявлений г-на Папандреу
Все важные экономические данные на сегодня уже были опубликованы.

политика количественного ослабления может потерять свою эффективность если будет использоваться слишком долго. К тому же есть основания полагать, что восстановление в Великобритании устойчиво.

Кросс обновил сессионный максимум в районе stg0.9043 и в настоящее время торгуется в районе stg0.9038. Ордера на продажу сосредоточены выше stg0.9040 и простираются вплоть до stg0.9050.

GS ожидает, что ставка по федеральным фондам сохранится на близком к нулевому уровню в течение 2010 и, по видимому также в 2011. Правило Тейлора означает "нулевой а фактически отрицательный уровень процентных ставок в течение по крайней мере двух ближайших лет, если ситуация в экономике будет развиваться в согласии с прогнозами самого ФРС"

После снижения в район $1.3635/40 пара восстановилась в область $1.3660. Ордера на продажу размещены на $1.3680 и отмечены вплоть до $1.3690. Более серьезное предложение сосредоточено на $1.3705/25.

- сворачивание нетрадиционных мер монетарной политики не является признаком начала ее изменения и не должно оказывать влияния на рыночные настроения

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 41,2 38.8
05:00 Япония Индекс ожиданий от Eco Watchers Февраль 44,8 41.9
06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 4,4% 4.5%
08:15 Швейцария Розничные продажи, г\г Январь 4.4% 4.7%
09:30 EU(16) Индекс настроений инвесторов Март -7.5 -8.2
11:00 Германия Промышленное производство, м\м Январь 0.6% -2.6%
11:00 Германия Промышленное производство, г\г Январь 2.2% -7.1%

Иена и доллар снизились по отношению к более высокодоходным валютам в связи со спекуляциями, что крупнейшие страны еврозоны в случае необходимости окажут Греции финансовую помощь. В результате снизились опасения в отношении возможности ряда суверенных дефолтов в регионе.
Вчера после встречи с премьер-министром Греции президент Франции Саркози заявил: “я хочу ясно заявить, что в случае необходимости страны еврозоны выполнят свои обязательства и в отношении этого не должно быть никаких сомнений."
"Рынок позитивно воспринял тот факт, что проблемы Греции не распространятся на другие страны региона ,такие как Испания и Португалия," отмечает Пол Робинсон ,валютный стратег лондонского представительства Barclays Capital. "В подобных условиях более рисковые валюты выглядят предпочтительней."
"Важнейшим фактором стабилизации является то что в настоящее время все признают, что на данный момент правительство Греции сделало все возможное в их силах для стилизации ситуации и данные шаги были встречены потоком слов поддержки со стороны других европейских стран," полагает Эрик Нильсен, главный европейский экономист лондонского Goldman Sachs Group Inc.
Напомним, что на прошлой неделе правительство Греции представило предприняло меры по сокращению дефицита бюджета и смогло разместить долговых обязательств на сумму 5 млрд. евро ($6.8 млрд.).

EUR/USD получил поддержку на $1.3640, прежде чем восстановился в район $1.3670. Ордера на покупку: $1.3650, $1.3625/15, $1.3595/90, $1.3555/50, $1.3535/30. Ордера на продажу: $1.3705, $1.3725, $1.3750

GBP/USD в ходе восстановления после отката в область $1.5112 пара встретил сопротивление в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.5150. Предложение простирается вплоть до $1.5155, и в случае взятия последней отметки можно ожидать продолжение роста в район $1.5165 и$1.5175/80. Более серьезным сопротивлением остается область сессионного максимума $1.5195/00.
USD/JPY после снижения из района сессионного максимума Y90.70 консолидировался в пределах Y90.15/45.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию данных по закладкам новых домов в Канаде за февраль (13:15 GMT).

"В том случае если данные цифры реальны, по предварительным оценкам в марте показатель составит около 275k. Он является результатом реальной тенденции роста показателя в марте на 50k, +100k в связи с улучшением погодных условий и +125k в результате найма дополнительных работников для проведения переписи населения."

В ходе восстановления после отката в область $1.5112 пара встретила сопротивление в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.5150. Предложение простирается вплоть до $1.5155, и в случае взятия последней отметки можно ожидать продолжение роста в район $1.5165 и$1.5175/80. Более серьезным сопротивлением остается область сессионного максимума $1.5195/00.

• не очевидно, что инфляция на уровне 4% поддержит экономику;

• хрупкость и риски все еще заложены в глобальную экономику;

• нужна надежная программа выхода из количественного стимулирования чтобы избежать бюджетных кризисов.

• сворачивание нетрадиционных мер монетарной политики не является признаком начала ее изменения и не должно оказывать влияния на рыночные настроения

Иена и доллар снизились по отношению к более высокодоходным валютам в связи со спекуляциями, что крупнейшие страны еврозоны в случае необходимости окажут Греции финансовую помощь. В результате снизились опасения в отношении возможности ряда суверенных дефолтов в регионе.
Вчера после встречи с премьер-министром Греции президент Франции Саркози заявил: “я хочу ясно заявить, что в случае необходимости страны еврозоны выполнят свои обязательства и в отношении этого не должно быть никаких сомнений."
"Рынок позитивно воспринял тот факт, что проблемы Греции не распространятся на другие страны региона ,такие как Испания и Португалия," отмечает Пол Робинсон ,валютный стратег лондонского представительства Barclays Capital. "В подобных условиях более рисковые валюты выглядят предпочтительней."
"Важнейшим фактором стабилизации является то что в настоящее время все признают, что на данный момент правительство Греции сделало все возможное в их силах для стилизации ситуации и данные шаги были встречены потоком слов поддержки со стороны других европейских стран," полагает Эрик Нильсен, главный европейский экономист лондонского Goldman Sachs Group Inc.
Напомним, что на прошлой неделе правительство Греции представило предприняло меры по сокращению дефицита бюджета и смогло разместить долговых обязательств на сумму 5 млрд. евро ($6.8 млрд.).

-- мы готовы предложить инструмент для поддержки Европейского валютного фонда, а также предпринять меры по улучшению системы управления экономикой еврозоны.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3650, $1.3625/15, $1.3595/90, $1.3555/50, $1.3535/30
Ордера на продажу: $1.3705, $1.3725, $1.3750

• политика количественного ослабления может потерять свою эффективность если будет использоваться слишком долго;
• есть основания полагать, что восстановление в Великобритании устойчиво.

Сопротивление 3:Y93.10 (50,0% FIBO Y101,40-Y84,80)
Сопротивление 2:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 1:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Текущая цена: Y90.40
Поддержка 1:Y90.30 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y89.70 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 3:Y89.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,70)

Комментарии: Пара сохраняет свои позиции. Ближайшее сильное сопротивление - Y91,20. Снижение ниже Y90,30 может стать началом коррекции, ближайшей целью которой будет Y89,70.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (пятничный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0730 (пятничный минимум)Текущая цена: $1.0727
Поддержка 1: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 2: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900, МА(200) для D1)

Сопротивление 3:$1.5530 (область минимума 8 февраля и максимума 23 февраля)
Сопротивление 2:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 1:$1.5190 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5156
Поддержка 1: $1.5030 (линия поддержки от 1 марта)
Поддержка 2: $1.4990 (максимум 2 марта и минимум 5 марта)
Поддержка 3: $1.4850 (минимум 2 марта)

Сопротивление 3:$1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2:$1.3800 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.3710 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440)
Текущая цена: $1.3658
Поддержка 1: $1.3580 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Вероятность роста пары сохраняется на высоком уровне, однако для этого сначала нужно преодолеть уровень $1,3710.

EUR/USD $1.3700, $1.3670-90, $1.3610, $1.3605, $1.3600, $1.3800
USD/JPY Y91.00, Y90.00, Y89.90
EUR/JPY Y121.00
GBP/USD $1.5300
EUR/GBP stg0.9050
USD/CHF Chf1.0740
EUR/CHF Chf1.4630
AUD/USD $0.9040
USD/CAD C$1.0200

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 41,2
05:00 Япония Индекс ожиданий от Eco Watchers Февраль 44,8

Евро вырос против основных валют на фоне роста ожиданий относительно того, что Греция все таки получит помощь от ЕС. Причиной роста данных ожиданий стало вчерашнее заявление президента Франции Саркози, который отметил, что евро зона готова спасти Грецию. Завтра премьер-министр Греции Папандреу будет встречаться с президентом США Обамой.
Поддержку евро также оказывают ожидания роста промышленного производства в Германии – крупнейшей экономике региона. Данные по ожидаемым показателям будет опубликованы сегодня на европейской сессии.
Йена снизилась на фоне роста основных фондовых индексов Азии, что повысило склонность инвесторов к риску, сократив тем самым спрос на валюты со статусом save heaven.
Однако снижение йены было сдержанным на фоне спекуляций относительно репатриации капиталов японскими инвесторами в преддверии завершения финансового года.

EUR/USD

GBP/USD
USD/JPY

Сегодняшний день не слишком насыщен экономическими новостями и отметить стоит лишь январские данные по промышленному производству в Германии, которые выйдут в 11:00 GMT. Также стоит отметить публикацию данных по закладкам новых домов в Канаде за февраль (13:15 GMT).

The Wall Street Journal
Российская экономика колеблется
Впервые с июля минувшего года темпы восстановления российской экономики снизились. Февральский ВВП-индикатор показал сокращение на 0,1% в поквартальном исчислении. По сравнению же с февралем минувшего года экономика выросла на 0,5%.

The Washington Post
Долговой кризис Греции может вызвать проблемы у США и других стран
Инвесторы вкладывают средства в правительственные долговые обязательства по всему миру, считая это надежной инвестицией в нестабильное время. Но дефолт или угроза дефолта Греции может поколебать их уверенность.

Deutsche Welle
Банкиры не очень-то стараются вернуть утраченное к ним доверие
Сотни миллиардов долларов и евро бюджетных денег пришлось потратить на предотвращение коллапса мировой экономики. Однако не все банки извлекли из этого урок. Скомпрометировавший их девиз Business as usual снова в моде.
Невозвратные кредиты, ипотечный кризис в США, увлечение финансовых институтов спекулятивными операциями, банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers - полтора года назад разразился самый серьезный после Великой депрессии 30-х годов глобальный финансовый кризис.

• Греции не нужна финансовая помощь;

• все штаты ЕС должны возвращаться на путь консолидации;

• спекулятивный капитал не представляет угрозы.

Доллар существенно укрепил свои позиции против иены после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США спровоцировала активизацию спекуляций относительно того, что в ходе продолжения улучшения состояния крупнейшей мировой экономики ничто не помешает ФРС повысить процентные ставки.

Количество рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 9.7%, в то время как экономисты ожидали рост показателя до 9.8%.
"В целом отчет оказался позитивным, отмечает Браян Ким, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Доллар-иена растет, поскольку новости дают основания полагать, что ФРС сможет продолжить процесс нормализации своей политики."
Фьючерсами на федеральные фонды на CME Group вероятность того, что ФРС повысит основную процентную ставку по крайней мере на 25 б.п. до ноября текущего года оценивается в настоящее время в 59% по сравнению с 53% днем ранее.
Таким образом, можно предположить что без учета погодных факторов показатель оказался бы значительно лучше, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда США и, соответственно, является позитивом для доллара, в особенности против иены.
Отчет ФРС "Бежевая книга", подготовленный к следующему заседанию центробанка, показал, что экономические условия в США продолжали улучшаться со времени последнего отчета. 9 из 12 округов сообщили об улучшении экономической активности, но в большинстве случаев рост был умеренным. Потребительские расходы несколько возросли. Промышленность выросла в большинстве округов.
Японская иена упала в цене и против других основных валют в связи с опасениями что Банк Японии может продолжить процесс либерализации кредитно-денежной политики после того как Nikkei English News сообщил, что подобные меры будут обсуждаться на ближайшей встрече центрального банка.
Несмотря на восстановление в пятницу евро-доллар завершает неделю с потерями в связи с неопределенностью перспектив оказания помощи Греции со стороны других стран евросоза.
В настоящее время в Люксембурге проходит встреча премьер-министра Греции с представителями стран региона, основной целью которой является обсуждение возможности оказания помощи стране с целью урегулирования ее бюджетных проблем. Результаты саммита могут стать определяющими с точки зрения ближайших перспектив единой валюты.
Поддержку евро в середине недели оказала публикация Грецией плана по сокращению дефицита и увеличению налогов. При этом позитивным фактором для евро стало одобрение министрами финансов ЕС сокращения Грецией дефицита на $6.55 млрд. Сегодня греческий парламент принял закон о сокращении бюджетного дефицита на 4.8 млрд. евро ($6.5 млрд.) в рамках которого в частности запланировано снижение зарплат увеличение ставки НДС.
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений. Минимальная ставка рефинансирования составляет 1.00%, а маржинальная кредитная ставка 1.75%. Депозитная ставка 0.25%.
В ходе своей традиционной пресс-конференции президент ЕЦБ Трише дал понять что центральный банк продолжит сворачивать специальные меры по увеличению ликвидности Фунт прервал наиболее продолжительный период снижения против доллара за последние 16 месяцев после того, как данные по потребительскому доверию в Британии показали рост до 2-летнего максимума.

Стерлинг в начале недели впервые за последние почти 10 месяцев снизился под отметку $1.50 после того, как опрос показал, что в Британии в правительстве может оказаться меньшинство впервые с 1974 года, что ставит под сомнение сокращение дефицит госбюджета страны.
Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку без изменений - на уровне 0.5%. MPC также сохранил программу по выкупу корпоративных обязательств (QE) на уровне stg200 млрд.

Торговый баланс Японии за январь будет опубликован в воскресенье в 23:50 GMT.
Понедельник не слишком насыщен экономическими новостями и отметить стоит лишь январские данные по промышленному производству в Германии, которые выйдут в 11:00 GMT.
Вторник начнется публикацией в 05:00 GMT предварительной оценки японского индекса основных экономических индикаторов за январь. Торговый баланс Великобритании ожидается в 09:30 GMT.
Завершится день также данными из Японии (23:50 GMT). На этот раз это будут отчеты о заказах на машины и оборудование, а также данные индекса цен на корпоративные товары.
В среду в 07:00 GMT будет опубликован торговый баланс Германии за январь, а также индекс потребительских цен за февраль. Данные по промышленному производству в Великобритании выйдут в 09:30 GMT. Во второй половине дня, в 15:00 GMT будет опубликован январский отчет об оптовых запасах в США. Решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии станет известно в 20:00 GMT. В 23:50 GMT выйдет пересмотренная оценка реального ВВП Японии по итогам 4 кв.
В четверг следует обратит внимание на пресс-конференцию ШНБ, которая начнется в 13:00 GMT. В 13:30 GMT нас ожидает традиционный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США В это же время будет опубликован торговый баланс США за январь. Д
Пятница начнется публикацией в 10:00 GMT данных по промышленному производству в еврозоне. Отчет по безработице в Канаде за февраль выйдет в 12:00 GMT. Завершится день публикацией массива данных из США: в 13:30 GMT выйдет февральский отчет по розничным продажам, в 14:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений Мичиганского университета, а в 15:00 GMT выйдут январские данные по запасам бизнеса.

Сопротивление 3:Y93.10 (50,0% FIBO Y101,40-Y84,80)
Сопротивление 2:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 1:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Текущая цена: Y90.40
Поддержка 1:Y90.30 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y89.70 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 3:Y89.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,70)

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (пятничный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0730 (пятничный минимум)Текущая цена: $1.0700
Поддержка 1: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 2: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900, МА(200) для D1)

Сопротивление 3:$1.5530 (область минимума 8 февраля и максимума 23 февраля)
Сопротивление 2:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 1:$1.5190 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5167
Поддержка 1: $1.5030 (линия поддержки от 1 марта)
Поддержка 2: $1.4990 (максимум 2 марта и минимум 5 марта)
Поддержка 3: $1.4850 (минимум 2 марта)

Сопротивление 3:$1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2:$1.3800 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.3710 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440)
Текущая цена: $1.3677
Поддержка 1: $1.3580 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 38.8
05:00 Япония Индекс ожиданий от Eco Watchers Февраль 41.9
06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 4.1%
08:15 Швейцария Розничные продажи, г\г Январь 4.7%
09:30 EU(16) Индекс настроений инвесторов Март -8.2
11:00 Германия Промышленное производство, м\м Январь -2.6%
11:00 Германия Промышленное производство, г\г Январь -7.1%
13:15 Канада Закладки новых домов, г\г Февраль 186.3