Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-03-2010

AUS/USD отошел от дневного максимума на $0.9147 и в настоящий момент торгуется в области $0.9133. Американские банки упоминаются в качестве покупателей курса, который сегодня поддержали статистические данные.

EUR/CHF торгуется в области Chf1.4622, оставаясь в узком ценовом диапазоне Chf1.4620/36 на фоне слухов о том, что центральный банк Швейцарии на чеку у минимумов. Небольшие ордера на покупку расположены на Chf1.4600 со стопами ниже.

EUR/USD вернулся к $1.3600 после тестирования часовых максимумов на $1.3616. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.3625/30, что немногим ниже утреннего максимума.

Японская иена выросла против остальных валют на фоне сокращения спроса на высокорисковые валюты после того, как Fitch Ratings заявл, что меры по решению финансовых проблем Греции нельзя принимать как гарант.

USD/JPY укрепляется, торгуясь немногим ниже Y90.00. Ордера на продажу расположены на Y90.45 и выше со стопами на Y90.10.

USD/CAD снизился к утренним минимумам на C$1.0245, где ранее отмечались ордера на покупку. Стопы находятся ниже C$1.0220.

GBP/USD снизился к часовому минимуму на $1.4982, поскольку ордера на продажу, выставленные на $1.5000, ранее сдержали рост курса.

Пара торгуется в районе Y89.80, стабилизировавшись в течение американской сессии в области Y89.60/92. Незначительные ордера на покупку сосредоточены в области сессионного минимума Y89.60, ниже которого находятся стопы. Предложение находится на подходе к сессионному максимуму Y90.50.

Пара не смогла преодолеть промежуточное сопротивление $1.5000/10 ($1.5006 76.4% $1.5027/1.4936), взятие которого позволило бы протестировать сессионный максимум $1.5027 и ордера на продажу, сосредоточенные на $1.5030/40. Выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.5065/70 и $1.5095/00. Ближайшая поддержка остается на $1.4940 (61.8% Фибо ралли $1.4783-$1.5195), а стопы находятся ниже $1.4930. В случае пробития данной отметки последует снижение в область $1.4900. Более серьезной поддержкой нам представляется район $1.4885/80.

Пара восстановилась в район $1.4985 из области сессионного минимума $1.4935. Область $1.4940 (61.8% Фибо ралли $1.4783-$1.5195) продолжает оказывать поддержку паре, ближайшей целью роста которой является область сосредоточения ордеров на продажу $1.5020/30.

-- создание фонда может потребовать изменения соглашения
-- мы поддерживаем меры, увеличивающие управляемость экономики
-- Европейский Валютный Фонд не решит проблем Греции.

Пара установила сессионный минимум в районе $1.3535, поглотив ордера на покупку $1.3550. Спрос сосредоточен на $1.3530. Ордера на продажу находятся в районе $1.3590, и усиливаются с приближением к $1.3630.

В 2010 году дефицит бюджета составит 5.0% ВВП страны.

-- процесс отхода ЕЦБ от политики стимулирования продолжается, а ослабление данных в марте не является свидетельством замедления восстановления
-- предпринятые правительством Греции меры говорят о его приверженности пакту стабильности и роста
-- Греция сможет добиться сокращения дефицита бюджета до 3% ранее Германии в том случае, если будет придерживаться плана
-- у Греции не должно возникнуть проблем с рефинансированием на международных рынках.

Данные:
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Январь 94,3 96,6 97.1
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 97,4 99,6 99.0
08:15 Швейцария ИПЦ, м/м Февраль -0,1% 0,2% 0.1%
08:15 Швейцария ИПЦ, г/г Февраль 1,0% 1,0% 0.9%
09:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Январь -7,3 (-7.0) -6,9 -8.0
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса, млрд Январь -3,3 -3,0 -7.0

Китайский юань все-еще значительно недооценен, подчеркнул глава МВФ в своей речи во вторник. Он также добавил, что концентрация на внутреннем росте может привести к изменениям в ближайшие месяцы. Кризис стал триггером для китайской экономики, который переключил ее на более традиционную модель роста. И переоценка Китайской валюты является одним из следствий такого подхода. Курс юаня жестко определен относительно курса доллара вот уже два года, что помогло Пекину обезопасить экономику от разрушительного действия кризиса. Таким образом начался процесс перестройки глобальной экономики и рост потребления в Китае и рост сбережений в США являются частью этого процесса. Но это длительный процесс, и не стоит ожидать что Китай сможет возместить падение спроса в США за несколько недель. К тому же новая модель роста глобальной экономики пока не известна, поскольку равновесное состояние еще не достигнуто.

Иена укрепилась на фоне падения фондового рынка в Азии. На фоне роста спроса на валюты убежища.

Японская валюта выросла против 16 основных контрвалют, укрепившись более всего против фунта. Поддержку оказали спекуляции о репатриации доходов японскими компаниями перед окончанием фискального года в апреле. При этом фунт упал на фоне слабых данных о ценах на рынке недвижимости - признак замедления темпа восстановления в Великобритании. Индекс MSCI потерял 0,3%, после роста на 0,4% на вчерашней сессии.

Крупные промышленные компании Японии ожидают среднего курса иены на уровне 91,16 в ближайшие 6 месяцев.
EUR/USD доллар укрепляется на фоне падения склонности к риску.

GBP/USD фунт слабеет после публикации слабых макроэкономических данных Великобритании.

USD/JPY иена укрепляется перед закрытием фискального года в Японии.

-- Греции не нужна финансовая помощь
-- все штаты ЕС должны возвращаться на путь консолидации
-- спекулятивный капитал не представляет угрозы

Иена укрепилась на фоне падения фондового рынка в Азии. На фоне роста спроса на валюты убежища.

Японская валюта выросла против 16 основных контрвалют, укрепившись более всего против фунта. Поддержку оказали спекуляции о репатриации доходов японскими компаниями перед окончанием фискального года в апреле. При этом фунт упал на фоне слабых данных о ценах на рынке недвижимости - признак замедления темпа восстановления в Великобритании. Индекс MSCI потерял 0,3%, после роста на 0,4% на вчерашней сессии.

Крупные промышленные компании Японии ожидают среднего курса иены на уровне 91,16 в ближайшие 6 месяцев.

• процесс отхода ЕЦБ от политики стимулирования продолжается, а ослабление данных в марте не является свидетельством замедления восстановления;

• предпринятые правительством Греции меры говорят о его приверженности пакту стабильности и роста;

• Греция сможет добиться сокращения дефицита бюджета до 3% ранее Германии в том случае, если будет придерживаться плана;

• у Греции не должно возникнуть проблем с рефинансированием на международных рынках.

• создание фонда может потребовать изменения соглашения;

• мы поддерживаем меры, увеличивающие управляемость экономики;

• Европейский Валютный Фонд не решит проблем Греции.

Сопротивление 3:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 2:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Сопротивление 1:Y90.10 (вчерашний минимум)
Текущая цена: Y89.75
Поддержка 1:Y89.70 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 2:Y89.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 3:Y89.00 (максимум 3 марта, минимум 5)

Сопротивление 3:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 2:$1.5190 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1: $1.4990 (максимум 2 марта и минимум 5 марта)
Текущая цена: $1.4950
Поддержка 1: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 2: $1.4780 (минимум 1 марта)
Поддержка 3: $1.4700

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (пятничный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0790 (уровень поддержки)
Текущая цена: $1.0780
Поддержка 1: Chf1.0760 (MA(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 3: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)

Сопротивление 3:$1.3800 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 2:$1.3710 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 1: $1.3600 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.3590
Поддержка 1: $1.3575 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

-- восстановление мировой экономики набирает силу
-- восстановление в германии продолжится, но в более медленном темпе
-- экспортеры в германии получают преимущество от стимулирования спроса
-- рынок труда в Германии все-еще находится в очень хорошем состоянии

• В 2010 году дефицит бюджета составит 5.0% ВВП страны.

- соотношение собственных и заемных средств в Великобритании стабилизируется к середине десятилетия
- суверенная кредитоспособность Великобритании ухудшилась

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 41,2
05:00 Япония Индекс ожиданий от Eco Watchers Февраль 44,8

Йена укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно репатриации капиталов японскими инвесторами в преддверии завершения финансового года.
Фунт снизился против доллара после публикации упал на второй день по отношению к доллару после выхода данных по балансу цен на жилье от RICS. Вышедший показатель оказался значительно хуже прогнозов и предыдущего значения (прогноз 35%, предыдущее значение 32%, фактические данные 17%). Слабые статданные стали причиной спекуляций относительно слабости восстановления экономики Великобритании.

EUR/USD упала ниже отметки $1,3600

EUR/USD $1.3700, $1.3400
USD/JPY Y90.00, Y89.70, Y89.00, Y91.20
GBP/USD $1.4940
AUD/USD $0.9125, $0.9150, $0.9135, $0.8995

Daily Mail
"Битва за золото": американский магнат против российского
"Северсталь" Алексея Мордашова сейчас имеет 26,6% в британской горнодобывающей компании Crew Gold, которая добывает золото в Гвинее, и на этой неделе предложит другим акционерам продать ей свои акции.

Deutsche Welle
EADS не будет участвовать в тендере на строительство самолета-заправщика для США
Концерн EADS отказался от участия в тендере на строительство самолета-заправщика для американской армии. Руководство концерна обвинило США в предвзятости и создании особых условий для конкурента Boeing.

Исландские банки надеются на помощь немецких
Банки Исландии, пострадавшие в результате кризиса, надеются поправить дела с помощью немецких финансовых институтов. В Рейкьявике им предлагают стать совладельцами исландских банков, сообщает газета Handelsblatt.

В первой половине дня йена и доллар несли потери против основных валют в связи со спекуляциями, что крупнейшие страны еврозоны в случае необходимости окажут Греции финансовую помощь. В результате снизились опасения в отношении возможности ряда суверенных дефолтов в регионе.
В воскресенье после встречи с премьер-министром Греции президент Франции Саркози заявил: “я хочу ясно заявить, что в случае необходимости страны еврозоны выполнят свои обязательства и в отношении этого не должно быть никаких сомнений."
Однако, во второй половине дня комментарии премьер-министра Греции Папандреу о возможности распространения фискального кризиса на другие страны Европы пока "беспринципные спекуляции" и "дерегуляция" на финансовых рынках не будут остановлены стали причиной негативных настроений на рынке, что привело в первую очередь к снижению евро и росту валют-убежищ (таких как йена и доллар) против высокодоходных валют.

EUR/USD позиции евро против доллара по итогам вчерашней сессии практичеси не изменились

Сопротивление 3:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 2:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Сопротивление 1:Y90.10 (вчерашний минимум)
Текущая цена: Y89.91
Поддержка 1:Y89.70 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 2:Y89.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 3:Y89.00 (максимум 3 марта, минимум 5)

Комментарии: Пара продолжает продолжает направляться к поддержке в области Y89,70. Возобновление роста возможно после преодоления уровня Y90,10.

- Восстановление мировой экономики стабилизируется в 2010 г
- Существуют ожидания относительно укрепления юаня
- Прямые иностранные инвестиции, вероятно, будут расти ровными темпами

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (пятничный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0760 (MA(200) для Н1)Текущая цена: $1.0756
Поддержка 1: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 2: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900, МА(200) для D1)

Комментарии: Курс обновил сессионный максимум. Преодоление уровня Chf1,0760 откроет дорогу сопротивлению Chf1,0810 и выше к Chf1,0900.

Сопротивление 3:$1.5530 (область минимума 8 февраля и максимума 23 февраля)
Сопротивление 2:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 1:$1.5190 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.5017
Поддержка 1: $1.4990 (максимум 2 марта и минимум 5 марта)
Поддержка 2: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 3: $1.4780 (минимум 1 марта)

Комментарии: Пара приблизилась к поддержке $1,4990. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,4850 и далее до $1,4780.

Сопротивление 3:$1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2:$1.3800 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.3710 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440)
Текущая цена: $1.3616
Поддержка 1: $1.3600 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

Комментарии: Пара по прежнему остается в рамках диапазона $1,3440-$1,3710, границы которого являются сильными уровнями поддержки/сопротивления соответственно. При снижении до $1,3440паре изначально необходимо будет преодолеть промежуточную поддержку $1,3600.

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Январь 96,6 94,3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 99,6 97,4
08:15 Швейцария ИПЦ, м/м Февраль 0,2% -0,1%
08:15 Швейцария ИПЦ, г/г Февраль 1,0% 1,0%
09:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Январь -6,9 -7,3
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса, млрд Январь -3,0 -3,3
21:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли (кв/кв) 4 кв -1,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Февраль 0,1% 0,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Февраль -1,5% -2,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь -3,5% 20,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Январь -0,6% -1,5%