Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-03-2010

Несмотря на то, что RBNZ по всей вероятности оставит основную ставку (OCR) на уровне 2.50%, любые признаки возможного ужесточения монетарной политики могут спровоцировать рост новозеландского доллара в направлении максимума 3 февраля $0.7152.

Иена остается под давлением против большинства основных валют после того как сообщение о максимальном за последние три года росте китайского экспорта спровоцировало активизацию спроса на высокодоходные активы.
"Китайские данные поддержали аппетит к рискам," говорит Василий Серебряков валютный стратег нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co.. По мнению эксперта "именно азиатские страны станут локомотивом восстановления мировой экономики и в этой связи можно ожидать укрепления азиатских валют и австралийского доллара против иены."
Таким образом, ситуация в сфере склонности к рискам продолжает улучшаться и можно предполагать, что валюты развивающихся стран, а также товарные валюты в ближайшие недели продолжат расти.
Стерлинг продолжил падение против доллара и евро после того как в первой половине дня стало известно о возобновлении в январе падения промышленного производства в Великобритании. По статистическим данным в январе показатель снизился на 0.4% по сравнению с декабрем, когда рост индикатора составил 0.5%. При этом эксперты прогнозировали увеличение производства на 0.3%.
"Стерлинг остается под давлением в связи с сохранением озабоченности относительно кредитного рейтинга страны и развитием политический ситуации,” полагает Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International.
Определенную поддержку евро против доллара и иены оказало заявление бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона.

В Goldman прогнозируют что отчет о бюджете США, запланированный на 19:00 GMT покажет, что доходы выросли впервые с апреля 2008. Но издержки выросли еще больше, ведомые налоговыми кредитами и другими льготами.

Выходили следующие данные:
07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м, Февраль, 0.4% 0.2%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, Февраль, 0.6% 0.8%
07:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд, Январь, 3.6 15,0 20,6 (19.9)
07:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд, Январь, 8.0 14,5 13,5 (13.4)
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности, м/м, Январь, -0.9% 0.9%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, г/г, Январь, -1.5% -3.6%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, м/м, Январь, -0.4% 0.5%
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности, Январь, 0.2% -1.9%

На европейской сесси единая валюта заметно выросла, компенсировав утренние потери. Восстановление происходит в рамках технической коррекции после того, как днем курс упал на фоне разочаровывающих статистических данных, которые показали сокращение немецкого экспорта в январе.
Статистика показала, что объем экспорта из Германии сократился на 6.3%. Экономисты же прогнозировали +0.5%.
Фунт падает третий день против доллара и евро после того, как статистика Британии показала, что объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности в январе сократился на -0.9% м/м, а промышленное производство в этом же месяце снизилось на 0.4% м/м и 1.5% г/г.
"Стерлинг остается под давлением на фоне опасений относительно возможного снижения рейтинга и политической неопределенности", полагает Джереми Стреч, ведущий аналитик из Rabobank International.

EUR/USD начал торги в области $1.3598. Курс изначально упал, причем дополнительное давление на евро оказали также активные продажи стерлинга. В области минимумов евро поддержали ордера на покупку, которые помогли восстановиться до $1.3575/90. Позднее курс протестировал $1.3622.

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3700
USD/JPY Y89.70, Y90.00, Y90.50, Y90.60
EUR/JPY Y122.30, Y123.00
GBP/USD $1.500, $1.5010
AUD/USD $0.9130

EUR/USD снова торгуется выше $1.3600, установив новый сессионный максимум на $1.3625. Курс в настоящий момент торгуется в районе $1.3615. Ордера на продажу расположены на $1.3630. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.3640/45, далее - к $1.3665.

Британский фунт стерлингов продолжает падать после того, как новый пакет данных из Британии оказался также негативным, усиливая опасения относительно того, что рецессия в Британии может затянуться.
Данные показали, что объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности в январе сократился на -0.9% м/м, а промышленное производство в этом же месяце снизилось на 0.4% м/м и 1.5% г/г.
Накануне международное рейтинговое агентство Moody предостерегло, что рейтинги британских банков могут быть подвержены снижению в условиях сворачивания государственной поддержки, в то время как агентство Fitch отметило, что если как можно быстрее правительство Туманного Альбиона не решит проблему дефицита бюджета, под угрозой может также оказаться рейтинг Великобритании.

Сопротивление 3:Y92.10/15
Сопротивление 2:Y91.30
Сопротивление 1:Y90.70
Текущая цена: Y90.43
Поддержка 1:Y89.60
Поддержка 2:Y89.10
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.0900
Сопротивление 2: Chf1.0880
Сопротивление 1: Chf1.0800 Текущая цена: $1.0749Поддержка 1: Chf1.0720
Поддержка 2: Chf1.0650
Поддержка 3: Chf1.0600

EUR/CHF снова торгуется выше Chf1.4620, при этом трейдеры ссылаются на официальные покупки курса в области Chf1.4610. Курс торгуется сейчас на Chf1.4630.

Сопротивление 3:$1.5190
Сопротивление 2:$1.5020
Сопротивление 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4882
Поддержка 1: $1.4850
Поддержка 2: $1.4780
Поддержка 3: $1.4700

Сопротивление 3:$1.3780
Сопротивление 2:$1.3740
Сопротивление 1:$1.3620
Текущая цена: $1.3589
Поддержка 1: $1.3530
Поддержка 2: $1.3440
Поддержка 3: $1.3200

Трейдеры отмечают крупный французский банк в качестве основного покупателя EUR/USD, который восстановился после снижения к $1.3545 и сейчас торгуется в районе $1.3585. Максимумы в процессе восстановления были достигнуты на $1.3595.

GBP/USD упал к утренним минимумам на $1.4891 из области $1.4954, где курс находился до выхода слабых данных из промышленного сектора Британии. Поддержка на $1.4900 была пройдена и теперь важной зоной поддержки является $1.4885/80.

EUR/GBP преодолел stg0.9110, поглотив стопы и протестировал stg0.9125 на фоне снижения фунта после выхода слабых данных по промышленному производству. Ранее ордера на продажу упоминались выше stg0.9110, более крупнеы ордера находятся на stg0.9150.

В 09:30 GMT будет опубликован отчет по промышленному производству Британии в январе. Аналитики прогнозируют, что в первом месяце текущего года активность в секторе выросла на 0.2% после +0.5% в декабре. В годовом исчислении показатель прогнозируется на уровне -0.8% после -3.6% в декабре. Активность в секторе отражает ситуацию в экономике страны в целом, поэтому показатель оказывает влияние на динамику национальной валюты. рост показателя говорит в пользу восстановления ВВП и наоборот.

GBP/USD снизился до $1.4918 после тестирования сопротивления на $1.4935 (38.2% движения $1.5017/1.4885). Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.4950 (50%). Поддержка расположена на $1.4905/$1.4895, далее - в зоне $1.4885/80.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Январь -7,9%

Йена снизилась против высокодоходных валют на фоне спекуляций относительно того, что темпы восстановления экономики Японии будут отставать от темпов восстановления экономик других стран азиатско-тихоокеанского региона.
Негативное влияние на динамику японской валюты также оказывает повышение склонности инвесторов к риску, что приводит к снижению спроса на валюты-убежища. Благоприятно на настроения инвесторов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Китая, которая зафиксировала рост его экспорта максимальными темпами за последние три года. Рост импорта оказал поддержку сырьевым рынкам, что стало причиной повышения цен на нефть.
Фунт снизился против основных валют в преддверии публикации данных по промышленному производству в Великобритании. Согласно средним прогнозам, ожидается замедление темпов роста промпроизводства.
Доллар снижается после вчерашнего выступления представителя ФРС Эванса, который отметил, что, вероятнее всего, ставка по федеральным фондам останется на минимальном уровне еще по итогам ближайших трех- четырех заседаний федрезерва.
Фьючерсы на федеральный фонды вчера оценивали вероятность повышения ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании центробанка в 41%.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3540, после чего частично восстановился

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3700
USD/JPY Y89.70, Y90.00, Y90.50, Y90.60
EUR/JPY Y122.30, Y123.00
GBP/USD $1.500, $1.5010
AUD/USD $0.9130

The Wall Street Journal
Укрепление рубля давит на центробанки
Рост цен на нефть и новый приток капитала во вторник укрепили рубль до максимальной отметки за последние 14 месяцев. Рано или поздно регуляторам придется ужесточить требования к резервам или ввести налог на приток иностранного капитала.

Die Welt
Москва хочет возрождать автопром
Российский автопром находится на распутье. Согласно новой концепции развития отрасли, до 2020 года российские фирмы инвестируют в нее 584 млрд рублей. Еще 4,4 млрд евро обещает выделить государство. Модернизация невозможна без западных концернов.

La Repubblica
Идея создания Европейского валютного фонда обретает все больше сторонников
Германия берет в свои руки стратегическое руководство выходом из кризиса евро. Вместе с Францией она обратилась к Еврокомиссии с предложением о создании Европейского валютного фонда по примеру МВФ, чтобы решать проблемы в странах еврозоны.

The Times
Вопреки опасениям, крупные державы воздерживаются от торговых войн
Опасения, что глобальная рецессия спровоцирует протекционистские меры, не оправдались. С сентября, несмотря на сильное политическое давление в своих странах, США и их крупнейшие торговые партнеры сняли многие ограничения, вредящие торговле.

Deutsche Welle
Прибыль Бундесбанка в 2009 году снизилась
В 2009 году прибыль Немецкого федерального банка составила лишь 4,1 миллиарда евро. Львиная доля доходов направлена в госбюджет. Остальная сумма пойдет на погашение государственного долга.

BBC
Европейский аэрокосмический консорциум объявил об убытках за год
Европейский консорциум EADS понес в 2009 году чистые убытки в размере 763 млн евро. Основной причиной стал перерасход по двум программам: создания гигантского авиалайнера А-380 и транспортного самолета А-400М.

Бразилия вводит экономические санкции против США
Правительство Бразилии объявило о введении торговых санкций, направленных против американской продукции, в ответ на незаконное субсидирование Соединенными Штатами фермеров, выращивающих хлопок.

ЕС хочет создать континентальный аналог МВФ
В Евросоюзе рассматривают возможность создания европейского валютного фонда, резервы которого в будущем будут направлены на поддержку стран, имеющих большой внешний долг и переживающих финансовый кризис.

Японская иена выросла против остальных валют на фоне сокращения спроса на высокорисковые валюты после того, как Fitch Ratings заявл, что меры по решению финансовых проблем Греции нельзя принимать как гарант.
Британский фунт стерлингов отступил против доллара и иены после того, как Fitch заявил, что Великобритании следует сократить дефицит государственного бюджета более быстрыми темпами, поскольку дефицит вырос очень значительно.
Евровалюта сократила свои потери против иены после того, как Еврокомиссия сказала, что меры по достижения поставленных перед Грецией задач, поможет стране достичь целей относительно бюджета в 2010 году.
Австралийский доллар вырос после того, как статистика страны показала рост ваканчий на рынке труда максимальными темпами за последние 10 лет. Это усилило спекуляции касательно того, что на очередном заседании Резервный Банк Австралии повысит учетную ставку.

EUR/USD в первой половине дня курс снизился до $1,3540, однако позже сумел восстановится в область $1,3600

Сопротивление 3:Y92.00/10 (МА(200) для D1, максимум февраля)
Сопротивление 2:Y91.20 (38.2% FIBO Y101.40-Y84.80)
Сопротивление 1:Y90.10 (сессионный максимум, минимум 8 марта)
Текущая цена: Y90.01
Поддержка 1:Y89.70 (38,2% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 2:Y89.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,70)
Поддержка 3:Y89.00 (максимум 3 марта, минимум 5)

Комментарии: Протестировав поддержку Y89,70, пара отступила. Продолжение роста возможно после преодоления уровня Y90,10.

Индекс потребительских цен, м\м Февраль 0.4%
Индекс потребительских цен, г\г Февраль 0.6%
Сальдо платежного баланса, млрд Январь 3.6
Сальдо торгового баланса, млрд Январь 8.0

Импорт -8,9% м/м
Импорт +44,7% г/г
Экспорт -13,70% м/м
Экспорт +45,7% г/г

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2: Chf1.0810 (пятничный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0760 (сессионный максимум)Текущая цена: $1.0749
Поддержка 1: Chf1.0650 (минимум 17 февраля и 3 марта)
Поддержка 2: Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900, МА(200) для D1)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Преодоление уровня Chf1,0760 откроет дорогу сопротивлению Chf1,0810 и выше к Chf1,0900. Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает Chf1,0650.

Сопротивление 3:$1.5350 (минимум 19 февраля)
Сопротивление 2:$1.5190 (максимум 8 марта)
Сопротивление 1:$1.5020 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4976
Поддержка 1: $1.4955 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 3: $1.4780 (минимум 1 марта)

Комментарии: Пара продолжает консолидироваться незначительно выше области 10 месячного минимума. Сессионный минимум и максимум являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно.

Сопротивление 3:$1.3880 (38,2% FIBO $1,4580-$1,3440)
Сопротивление 2:$1.3770 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.3710 (максимум 4 марта, 23,6% FIBO $1,4580-$1,3440)
Текущая цена: $1.3589
Поддержка 1: $1.3530 (область минимума 5 и 9 марта)
Поддержка 2: $1.3440 (область минимума 19, 25 февраля и 2 марта)
Поддержка 3: $1.3200 (минимум мая прошлого года)

Комментарии: Пара по прежнему остается в рамках диапазона $1,3440-$1,3710, границы которого являются сильными уровнями поддержки/сопротивления соответственно. При снижении до $1,3440 паре изначально необходимо будет преодолеть промежуточную поддержку $1,3530.

Календарь на сегодня, среду, 10 марта 2010 года:
00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Январь -5.5%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, м\м Февраль 0.2%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г\г Февраль 0.8%
07:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Январь 15,0 20,6
07:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 14,5 13,5
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности, м\м Январь 0.9%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, г\г Январь -3.6%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, м\м Январь 0.5%
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности Январь -1.9%
15:00 США Изменение за\пасов на складах оптовой торговли Январь 0,2% -0,8%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05 марта 4.1
19:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета, млрд Февраль -42.6
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по учетной ставке 2.5% 2.5%
21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 52
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м\м Февраль 2.1%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, кв/кв 4 кв 1,0% 1,1%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, г/г 4 кв 4,0% 4,6%