Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-06-2011

Согласно Nikkei News, Банк Японии рассматривает варианты небольшого пересмотра прогнозов по экономике в сторону повышения в преддверии регулярного заседания Совета Банка Японии на будущей неделе. Центральный банк надеется, что восстановления в сфере производства поддержит потребительский сектор.

EUR/USD продолжает оставаться под давланием, протестировав ранее установленные минимумы в районе $1.4568. Курс снижается на небольших объемах после того, как ранее Всемирный Банк заявил о том, что экономический рост во многих европейских странах остается слабым. Также давление на курс оказала слабая статистика, в частности по торговым балансам Германии и Франции. Ордера на покупку остаются на $1.4550 со стопами ниже.

• в целом экономика демонстрирует позитивную динамику;

• в Далласе темпы роста экономики ускорились;

• промышленность продолжает восстанавливаться в большей части регионов;

• ситуация в потребительском секторе остается неопределенной из-за высоких цен на продовольствие и энергоресурсы;

• ситуация на рынке труда постепенно улучшается в большинстве штатов;

• ситуация в секторе кредитования смешанная с тенденцией к улучшению.

Технический аналитик из SMRA Майкл Сачителло говорит: "Есть вероятность, что AUD/USD протестирует $1.0600, что происходило уже несколько раз в этом месяце. Необходимо отметить, что если курс закроется ниже $1.0590 (минимум 02 июня), это сделает целью падения $1.0422 (61.8% Фибо), а затем - $1.0205.

Японская иена укрепила свои позиции в среду на фоне снижения мировых фондовых рынков, а также после того, как МВФ заявил, что егокредит Португалии в 26 млрд. евро ($38 млрд.) "несет в себе значительные риски".
Евро отступил от 4-недельного максимума против доллара после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призвал к реструктуризации долга Греции, заявив о возможном дефолте в противном случае.
Одним из возможных методов, предложенных Шойбле, "был бы обмен для нынешних держателей облигаций Греции на новые семилетние облигации". Шойбле ничего не сказал относительно того, должна быть такая схема добровольной или обязательной.

Иена достигла месячного максимума против доллара США, поскольку накануне глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что восстановление экономики в стране проходит "разочаровывающе медленно", что говорит в пользу текущей монетарной политики.
Накануне, управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что восстановление экономики США после наихудшего финансового кризиса со времен Великой Депрессии "определенно ниже желаемого уровня" даже после "агрессивных мер и фискальных стимулов".
Сегодня будет выступать глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хоениг. также вечером ФРС опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно выходит за две недели до заседания ФРС по вопросам процентных ставок.
Министр финансов Японии Йошихико Нода накануне сказал, что будет тщательно отслеживать курс национальной валюты.
Напомним, что в марте Большая Семерка провела совместную интервенцию после того, как иена взлетела до Y76.25 (максимум со времен Второй Мировой Войны), угрожая экономике страны восстановиться после разрушительных землетрясений и цунами, которые обрушились на Японию  11 марта. В общей сложности интервенция Большой Семерки составила порядка $25 млрд.
Британский фунт стерлингов упал сегодня против доллара и евро после того, как
агентство Moody’s Investors Service сообщило, что Британия рискует потерять свой рейтинг в случае, если темпы роста экономики будут оставаться такими слабыми. Прогноз пока остается "стабильным".

Комментарии: Несмотря на попытки стабилизироваться, курс продолжает довлеть к минимумам, что не исключает вероятности тестирования Y79.70. Более сильная поддержка представлена Y79.20 (канальная линия от 31 мая). Ближайшее сопротивление - Y80.10 (канальная линия). Выше возможен рост до Y80.60 и только четкое преодоление этой области позволит говорить о смене настроений по курса. Далее возможен рост к максимумам 03 июня на Y81.00.

Комментарии: В целом, техническая картина не изменилась. Однако пока курс остается ниже вчерашних максимумов на Chf0.8391 (сильное сопротивление), сохраняется риск тестирования исторического минимума на Chf0.8327. Перепись этого уровня откроет дорогу к Chf0.8300. В свою очередь, в случае преодоления вчерашних вершин на Chf0.9391 целью роста станет Chf0.8460 (раньше поддержка).

Данные по рынку труда Австралии начнут четверг в 01:30 GMT. Ожидается, что уровень безработицы останется в 4.9% в мае, а занятость выросла на 25.0K после -22.1K в апреле.
Индекс потребительского доверия Японии выйдет в 05:00 GMT. Аналитики в среднем прогнозируют рост показателя до 34.5 пп после 33.1 пп.
В 08:30 GMT выйдут данные по торговому балансу Великобритании.
В 11:00 GMT МРС Банка Англии вынесет свое решение по ставке Британии. Вероятнее всего, ставка останется на уровне 0.5%.
Несколько минут спустя, - в 11:45 GMT, - аналогичное решение будет принимать ЕЦБ. Ожидается, что ставка центрального банка ЕС также останется без изменений - на уровне 1.25% после повышения в апреле.
Основное внимание традиционно будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на пресс-конференции в 12:30 GMT.
В это же время выйдет торговый баланс Канады, а также индекс цен на новостройки.
Также в распоряжении инвесторов будут данные по торговому балансу США за апрель. Ожидается рост дефицита до $-48.90 млрд. с $-48.18 млрд. Также Министерство труда предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 14:00 GMT запланирован выход данных по оптовым запасам.
В 18:00 GMT будет выступать представитель Федерального резерва Плоссер.

Комментарии: Фунт продолжает торговаться выше важной поддержки на $1.6285, что позволяет предположить, что коррекция от $1.6550, возможно, завершилась. Несмотря на то, что курс продолжает торговаться сдержанно, есть вероятность тестирования вчерашних максимумов на $1.6475, перепись которых откроет дорогу к максимумам прошлой среды на $1.6495/00. Ближайшая поддержка - на $1.6320 (минимум 07 июня). Пробитие же $1.6285 нивелирует сценарий роста курса и откроет дорогу на $1.6240.

USD/CAD торгуется в области C$0.9785 в условиях тонкого рынка вслед за ростом цен на нефть. Катализатором спроса на черное золото стало решение ОПЕК не повышать объемы добычи, в то время как рынок рассчитывал на иной исход встречи. Ордера на покупку вероятно расположены на C$0.9750/40, а ордера на продажу - в зоне C$0.9820.

Пара достигла промежуточного сопротивления в области $1.0635/40, преодоление которого приведет к тестированию ордеров на продажу, размещенных на $1.0670. Поддержка остается на $1.0590. В случае взятия последней отметки последует снижение к $1.0560.

EUR/USD  $1.4700, $1.4600, $1.4520, $1.4515, $1.4475 
USD/JPY  Y79.75, Y80.35, Y80.60, Y80.95, Y81.00
EUR/JPY Y118.60
GBP/USD $1.6430, $1.6500
USD/CHF Chf0.8385
AUD/USD $1.0600, $1.0615, $1.0700, $1.0730, $1.0745
AUD/NZD NZ$1.2800, $1.3200
EUR/AUD A$1.3500, A$1.3450

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства   Апрель     -1.1%     +2.3%     +4.8%
05:45     Швейцария     Уровень безработицы  Май     3.1%     3.0%     3.0%
06:00     Германия     Торговый баланс, млн  Апрель     18.8     14.9     12.0
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд Апрель     19.6     12.0     8.8
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв I кв     +0.8%     +0.8%     +0.8%
09:00     Еврозона     ВВП, г/г   I кв     +2.5%     +2.5%     +2.5%
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м)   Апрель     +1.2%     +0.2%     -0.6%
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г   Апрель     +11.2%     +10.0%     9.6%

Иена продолжила рост против основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как представители МВФ заявили, что финансовая помощь фонда Португалии в размере 26 млрд. евро "влечет за собой значительные риски".
Негативно на евро отобразилось заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который отметил, что держатели облигаций должны в существенной мере способствовать второму пакету помощи Греции. Давление на единую валюту усилилось после публикации неожиданно слабых данных по промешенному производству в Германии.
Стерлинг понес потери после того, как Moody’s Investors Service заявил, что в случае сохранения слабости в экономике Великобритания рискует потерять свой топовый кредитный рейтинг . Тем не менее, прогноз рейтинга сохранился на стабильном уровне.

Показатели закладки новых домов в Канаде выйдут в 12:15 GMT. Министерство топлива США в 14:30 GMT опубликует свои данные по запасам сырой нефти.
В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию центрального банка по вопросам монетарной политики.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4680, $1.4700, $1.4710/20, $1.4750/60
Ордера на покупку: $1.4600, $1.4580, $1.4560/50, $1.4515/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y80.00/05, Y80.30/40, Y80.50, Y80.65/75, Y81.00/05, Y81.30/35
Ордера на покупку: Y79.70/65, Y79.60/50, Y79.35/30, Y79.20, Y78.85

Ордера на покупку импортеров, размещенные на Y79.70/65 поддержали пару, которая восстановилась в область Y79.80. Ближайшее сопротивление располагается на Y79.95/00.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже $1.4640, пара вплотную приблизилась к ордерам на покупку, расположенным на $1.4625/20. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4600. Ниже данного уровня находятся более значительные объемы стопов, поглощение которых приведет к углублению коррекции в район $1.4570/55.

EUR/USD  $1.4700, $1.4600, $1.4520, $1.4515, $1.4475 

• увеличение программы покупки активов Банком Японии могло бы поддержать восстановление;
• экономические перспективы Японии окружены необычно высокой неопределенностью;
• ВВП Японии сократится на 0,7% в 2011 году и вырастет на 2,9% в 2012 году;
• японская экономика должна начать сильно восстанавливаться во второй половине 2011 года.

Были опубликованы следующие данные:01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Апрель +4.8%

Йена выросла против основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы после того, как представители МВФ заявили, что финансовая помощь фонда Португалии в размере 26 млрд. евро "влечет за собой значительные риски".
Негативно на евро отобразилось заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который отметил, что держатели облигаций должны в существенной мере способствовать второму пакету помощи Греции. 
Повышению спроса на безопасные активы также способствовали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который сказал, что Уильям Дадли считает, что темпы подъема экономики США по-прежнему более слабые, чем требуется.

EUR/USD: пара снизилась в область $1.4660. 

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6420. 

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y79.70 после чего выросла.

Сегодня в 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по росту экономики ЕС в первом квартале. Ожидается рост показателя на 2.5% г/г с учетом сезонных поправок. Квартальный рост прогнозируется на уровне 0.8% после 0.3%. 
Данные по промышленному производству Германии будут опубликованы в 10:00 GMT. ОЖидается, чтов  апреле показатель вырос на 10% после +11.2% в годовом измерении. В 
Показатели закладки новых домов в Канаде выйдут в 12:15 GMT. 
Министерство топлива США в 14:30 GMT опубликует свои данные по запасам сырой нефти.
В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию центрального банка по вопросам монетарной политики. 

Евро вырос против большинства основных валют после того, как ЕЦБ одобрил применение облигаций, призванных заменить существующие на данный момент греческие долговые обязательства, а фондовые рынки впервые за неделю укрепили свои позиции. MSCI World (MXWO) Index прибавил  0.4%. Накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.
В частности по неподтвержденным пока сведениям потенциальные инвесторы получат привилегированный статус, купонные выплаты будут увеличены, а также могут быть предложены меры по обеспечению долговых обязательств. Отметим, что переговоры по данному поводу продолжаются.
На фоне снижения спроса на безопасные активы швейцарский франк понес потери против всех основных валют. Дополнительное давление на франк оказали экономические данные, зафиксировавшие стабильность инфляции в стране, что в свою очередь снижает шансы повышения процентной ставки центральным банком Швейцарии.

Сопротивление 3: Y81.00          (максимум 3 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8540          (38.2% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Сопротивление 2: Chf0.8450     (максимум 2-3 июня, МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf0.8390          (максимум 6-7 июня)
Текущая цена: Chf0.8361

Поддержка 1: Chf0.8330         (минимум 6-7 июня)

Поддержка 2: Chf0.8300          (психологическая отметка)

Поддержка 3: Chf0.8200          (психологическая отметка)

Комментарии: техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8450. Ближайшая поддержка - Chf0,8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. 

Сопротивление 3:$1.4940           (максимум 4 мая)

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июнь     -1.3%         
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства   Апрель     -1.5%     +2.3%     
05:45     Швейцария     Уровень безработицы    Май     3.1%     3.0%     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Апрель     18.9     14.9     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Апрель     19.5     12.0     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв I кв     +0.8%     +0.8%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.5%     +2.5%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м) Апрель     +0.7%     +0.2%     
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г Апрель     +11.2%     +10.0%     
11:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   Май     179К     185К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 3 июня     2.9         
18:00     США     Бежевая книга ФРС        
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам    -     2.50%     2.50%     
23:50     Япония     ВВП, кв/кв  I кв     -0.9%     -0.9%     
23:50     Япония     ВВП, г/г  I кв     -3.7%     -3.7% 

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июнь     -1.3%         
01:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства   Апрель     -1.5%     +2.3%     
05:45     Швейцария     Уровень безработицы    Май     3.1%     3.0%     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Апрель     18.9     14.9     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Апрель     19.5     12.0     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв I кв     +0.8%     +0.8%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.5%     +2.5%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м) Апрель     +0.7%     +0.2%     
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г Апрель     +11.2%     +10.0%     
11:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   Май     179К     185К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 3 июня     2.9         
18:00     США     Бежевая книга ФРС       
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам    -     2.50%     2.50%     
23:50     Япония     ВВП, кв/кв  I кв     -0.9%     -0.9%     
23:50     Япония     ВВП, г/г  I кв     -3.7%     -3.7%

• до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер;
  
• с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность;
  
• большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный;
  
• в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры;
  
• рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий";
  
• на рынке труда отмечается снижение темпов роста;
  
• сохраняется слабость на рынке жилья;
  
• ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия.

• до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер;
  
• с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность;
  
• большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный;
  
• в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры;
  
• рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий";
  
• на рынке труда отмечается снижение темпов роста;
  
• сохраняется слабость на рынке жилья;
  
• ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия.