Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-06-2011

Barclays Capital   понизил рейтинг Hanesbrands  с  Overweight до Equal Weight
Barclays Capital   понизил рейтинг BJ's Wholesale  с  Overweight до Equal Weight
Wedbush  понизил рейтинг Investment Tech  с   Outperform до Neutral     
Dahlman Rose  понизил рейтинг International Coal  с   Buy до Hold

• ЕЦБ не является представителем частного сектора и не является стороной переговоров модификации долговых обязательств Греции;
  
• Мерш опроверг возможность принудительного участия частного сектора в программе финансовой помощи Греции;
  
• Мерш опроверг возможность селективного дефолта Греции;
  
• ЕЦБ сохранит преданность основной своей функции - обеспечению среднесрочной ценовой стабильности.

Единая валюта понесла потери против основных конкурентов после того, как озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне.
Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет."
По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%.
По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений.
Можно также предположить, что продажи евро были поддержаны сохранением неопределенности в отношении реструктуризации долгов Греции.
Определенную поддержку доллару оказало неожиданное сокращение дефицита торгового баланса США в апреле на 6.7% до $43.7 млрд..
Доллар Новой Зеландии достиг рекордной отметки против доллара США после заявления центрального банка страны о неизбежности повышения стоимости кредита в течение двух ближайших лет.

"Влияние перебоев с поставками после землетрясения в Японии проявилось в апрельских данных по оптовым запасам. Общий показатель запасов вырос на 0.8% (против прогноза Barclays: 1.0%) причем запасы автомобилей снизились на 1.3%. Падение продаж авто и снижение накопления запасов по все вероятности окажут негативное влияние на темпы роста ВВП во втором квартале, однако, влияние данных факторов может быть частично компенсировано ослаблением импорта." Barclays по-прежнему ожидает, что рост ВВП во втором квартале составит "около" +2%.

• "фантазии" по поводу реструктуризации долгов подрывают доверие к евро;
  
• "фантазии" по поводу возможности выхода стран из еврозоны также подрывают доверие к единой валюте;
  
• EFSF, ESM должны получить право покупать государственные долговые обязательства на вторичном рынке.

В пятницу начинается саммит Большой Восьмерки.
В 02:00 GMT выйдет торговый баланс Китая за май.
В 06:00 GMT Германия обнародует данные по потребительской инфляции за май.
Ситуация в промышленном секторе Британии прояснится в 08:00 GMT.
В 08:30 GMT выйдут инфляционные данные Британии.
Данные по занятости Канады запланированы на 11:00 GMT. Ожидается рост занятости на 20.0К после +58.3К, при этом уровень безработицы сохранится в 7.6%.
В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт/экспорт США.

Комментарии: пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление - Y80.30/40. Выше возможен рост до Y81.00/10. Ближайшая поддержка - Y79.90-Y79.70. Ниже возможны потери до Y79.55.

Комментарии: пара тестирует верхнюю границу диапазона. Ближайшее сопротивление Chf0.8450. Выше расположен уровень Chf0.8540. Ближайшая поддержка - Chf0.8350/30. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300.

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление - $1.6390-$1.6400. Выше возможен рост до $1.6470. Ближайшая поддержка $1.6355. Ниже возможно снижение до $1.6320.

Комментарии: пара понесла потери в ходе выступления Трише. Ближайшая поддержка $1.4450. Ниже возможны потери до $1.4420. Ближайшее сопротивление $1.4560. Выше возможен рост до $1.4650.

• все согласны, что вынужденная  реструктуризация греческих обязательств нежелательна;
• программа не предполагает реструктуризации долгов.

Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon говорит: "Из заявления ЕЦБ и комментариев главы центрального банка Трише очевидно, что ЕЦБ готов к повышению процентных ставок уже на следующем заседании". Аналитик отмечает сделанные акценты на риски роста инфляции. 

EUR/USD вернулся к $1.4500 и сейчас торгуется в районе $1.4515 на фоне повышенного спроса на EUR/JPY. Закрытие позиций также наблюдается на рынке. Ближайшее сопротивление расположено на $1.4520, далее - в области $1.4550. Ранее эти уровни представляли поддержку.

EUR/USD $1.4350, $1.4365, $1.4400, $1.4450, $1.4500, $1.4750
USD/JPY Y80.00, Y80.50, Y80.60, Y80.70-75, Y81.00, Y79.25
EUR/JPY Y117.00
GBP/USD $1.6530
EUR/GBP stg0.8800
GBP/JPY Y132.20
AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0640, $1.0680, $1.0690, $1.0700, $1.0730, $1.0785

EUR/USD демонстрирует падение, торгуясь в настоящий момент в  районе $1.4485. Продажи усилились после поглощения стопов ниже $1.4500. В области $1.4475 находятся более крупные стопы, равно как и в районе минимумов 03 июня на $1.4450.

• инфляционное давление в большей степени связано с ценами на энергоносители и другие сырьевые товары;

• последние данные подтверждают позитивную динамику экономического восстановления;

• текущие процентные ставки находятся на приемлемом уровне;

• будем действовать в случае необходимости;

• ценовая стабильность остается приоритетом центрального банка;

• ЕЦБ прогнозирует рост ВВП в 2011 году на 1.5% - 2.3% (прогноз марта 1.3% - 2.1%);

• прогноз по росту ВВП на 2012 год составляет 0.6% - 2.8% (в марте 0.8% - 2.8%);

• риски роста экономики сбалансированы;

• риски замедления темпов роста экономики сводятся к ситуации на финансовых и сырьевых рынках;

• также среди рисков протекционизм и мировые дисбалансы;

• прогнозы ЕЦБ по ВВП на 2011 год отображают прогнозы по инфляции;

• рост инфляции в последнее время вызван ростом цен на энергоресурсы и сырье;

• прогнозы по инфляции на 2011 год пересмотрены в большей степени из-за цен на энергоносители.

• прогноз по инфляции на 2011 год составляет 2.5% - 2.7% (в марте 2.0% - 2.6%);

• прогноз на 2012 год: 1.1% - 2.3% (в марте 1.0% - 2.4%);

• важно, что банки продолжают увеличивать объемы кредитования частного сектора;

• монетарная политика остается "приемлемой";

• инфляционные риски растут;

• необходимо действовать в соответствии с ситуацией;

• в первом квартале заметен рост реального ВВП Еврозоны;

• недавняя макроэкономическая статистика указывает на продолжение восстановления экономики;

• однако во втором квартале темпы снизятся;

• рост в первом квартале связан со специфическими факторами;

• степень делового доверия в ЕС на должном уровне;

• спрос со стороны частного сектора должен помочь росту экономики ЕС.

• монетарная политика остается "приемлемой";

• инфляционные риски растут;

• необходимо действовать в соответствии с ситуацией;

• в первом квартале заметен рост реального ВВП Еврозоны;

• недавняя макроэкономическая статистика указывает на продолжение восстановления экономики;

• однако во втором квартале темпы снизятся;

• рост в первом квартале связан со специфическими факторами;

• степень делового доверия в ЕС на должном уровне;

• спрос со стороны частного сектора должен помочь росту экономики ЕС.

• прогноз по инфляции на 2011 год составляет 2.5% - 2.7% (в марте 2.0% - 2.6%);

• прогноз на 2012 год: 1.1% - 2.3% (в марте 1.0% - 2.4%).

• риски замедления темпов роста экономики сводятся к ситуации на финансовых и сырьевых рынках;

• также среди рисков протекционизм и мировые дисбалансы;

• прогнозы ЕЦБ по ВВП на 2011 год отображают прогнозы по инфляции;

• рост инфляции в последнее время вызван ростом цен на энергоресурсы и сырье.

• инфляционное давление в большей степени связано с ценами на энергоносители и другие сырьевые товары;

• последние данные подтверждают позитивную динамику экономического восстановления;

• текущие процентные ставки находятся на приемлемом уровне;

• будем действовать в случае необходимости;

• ценовая стабильность остается приоритетом центрального банка.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Апрель, -7.1     -7.5     -7.4
08:30     Великобритания     Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, Апрель, -4.5     -4.4     -4.3
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     0.50%
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.25%     1.25%     1.25%

Единая валюта растет против иены и доллара на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на сегодняшней пресс-конференции намекнет  на то, что центральный банк рассматривает вариант повышения учетной ставки на своем следующем заседании, которое состоится в июле.
"Евро поддерживают ожидания того, что ЕЦБ даст понять о готовности повысить ставку в июле", отмечает Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. "Вполне вероятно, что Трише повториться относительно "повышенной бдительности",что усилит ожидания касательно исхода голосования в будущем месяце".
Сегодня, по итогам заседаний, как Банк Англии, так и ЕЦБ, оставили свои ставки без изменений - на уровням 0.5% и 1.25% соответственно.
Что касается ЕЦБ, ставка была повышена до 1.25% в апреле.
Индекс доллара упал в преддверии публикации данных по торговому балансу США, который может показать рост дефицита до 10-месячного максимума.
Австралийский доллара остается под давлением послу публикации утром правительственных данных по занятости, которая оказалась значительно меньшей, чем прогнозировалось аналитиками. Так, в мае занятость в стране выросла всего на 7,800, что ниже среднего прогноза в 25,000.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.4583 прежде, чем восстановиться до текущих уровней в области $1.4613 в преддверии выступления Трише.

GBP/USD  показал в начале сессии максимумы в области $1.6463, после чего свалился к $1.6398. Однако закрепиться ниже фигуры фунту не удалось, что привело к откату к $1.6430.

USD/JPY в очередной раз тестирует Y80.00 в рамках коррекции с утреннего максимума на Y80.30.

Основное внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на пресс-конференции в 12:30 GMT.
В это же время выйдет торговый баланс Канады, а также индекс цен на новостройки.
Также в распоряжении инвесторов будут данные по торговому балансу США за апрель. Ожидается рост дефицита до $-48.90 млрд. с $-48.18 млрд. Также Министерство труда предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 14:00 GMT запланирован выход данных по оптовым запасам.
В 18:00 GMT будет выступать представитель Федерального резерва Плоссер.

Через пару минут ЕЦБ озвучит свое решение по ставке. Ожидается, что она останется на уровне 1.2%. Больший интерес сегодня представляет пресс-конференция главы центрального банка Трише, на которой он может намекнуть на вероятное повышение ставки в июле.

EUR/USD торгуется в области $1.4611, что выше ранее установленного минимума в районе $1.4586. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4620/25, далее - в районе недавних максимумов на $1.4646. Ордера на продажу находятся на $1.4650. Поддержка остается в области $1.4585/75. В фокусе рынка уже итоги заседания ЕЦБ, который будут озвучены через несколько минут.

GBP/USD продолжает восстанавливаться из минимумов в районе $1.6400, куда курс снизился перед оглашением решения по ставке. Как и ожидалось, МРС оставил основную ставку на уровне 0.5%, также без изменений осталась программа по выкупу правительственных облигаций в объеме stg200 млрд. На данный момент фунт торгуется в области $1.6422.

Ожидается, что в 11:00 GMT Банк Англии сообщит, что ставка осталась на историческом минимуме в 0.5%. Стоит обратить внимание на то, что в Совете Бен Бродбент заменил Эндрю Сентанса.

Единая валюта торгуется достаточно стабильно в четверг в преддверии оглашение итогов заседания ЕЦБ в 11:45 GMT. Ожидается, что ЕЦБ оставит учетную ставку на текущем уровне 1.25%. Однако наиболее важным будет выступление главы центрального банка на традиционной пресс-конференции в 12:30 GMT. Участники рынка полагают, что, руководствуясь инфляционными показателями, Трише намекнет на высокую вероятность повышения ставки в июле.
Это может помочь евро преодолеть важный уровень сопротивления на $1.4700, который курс не смог преодолеть в среду.
"Евро остается под давлением опасений, связанных с проблемами Европы, поэтому я полагаю, что курсу все же хватит сил преодолеть уровень $1.4700 в случае, если ЕЦБ намекнет на повышение", отмечает Теппеи Ино, аналитик валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Ino добавил, что дальнейшее преодоление максимумов 03 мая на $1.4755 поможет евро укрепиться и закрыться выше сопротивления в области максимумов 04 мая на $1.4940.
Доллар сегодня вернулся к месячному минимуму, достигнутому в начале недели.
Опубликованная накануне "Бежевая Книга" ФРС подтвердила, что темпы восстановления экономики в стране замедлились в мае из-за высоких цен на бензин.
Новозеландский доллар вырос после того, как по итогам заседания центральный банк страны принял решение не менять ставку (2.5%), однако дал понять, что в случае позитивной динамики экономики ставки будут повышены.
До выхода сообщения о ставке ЕЦБ, свое решение по ставке огласит Банк Англии. Ожидается, что ставка останется в области 0.5%.

• мгновенная реакция на события - не очень хорошее средство;

• последние статистические слабые данные смогут повлиять на определение времени сворачивания антикризисной программы;

• нелегко реагировать на кризис в ЕС;

• безболезненно решить проблему долгового кризиса в Европе не удастся;

• высокие цены на сырье сохранятся еще какое-то время.

• мгновенная реакция на события - не очень хорошее средство;

• последние статистические слабые данные смогут повлиять на определение времени сворачивания антикризисной программы;

• нелегко реагировать на кризис в ЕС;

• безболезненно решить проблему долгового кризиса в Европе не удастся;

• высокие цены на сырье сохранятся еще какое-то время.

USD/CHF  стремительно вырос и показал сессионные максимумы выше Chf0.8400. Курс поглотил крупные стопы на Chf0.8410 и протестировал Chf0.8412. Курс откатил и сейчас торгуется в области фигуры. EUR/CHF сейчас торгуется в районе Chf1.2278.

Пара преодолела сопротивление в области Chf0.8390. В данный момент курс торгуется в области Chf0.8400. Выше Chf0.8420 (МА(200) для Н1) возможен рост до Chf0.8450.

EUR/USD $1.4350, $1.4365, $1.4400, $1.4450, $1.4500, $1.4750 

Йена укрепила свои позиции в среду на фоне снижения мировых фондовых рынков, а также после того, как МВФ заявил, что егокредит Португалии в 26 млрд. евро ($38 млрд.) "несет в себе значительные риски".

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум 31 мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8540          (38.2% FIBO Chf0.8890-Chf0.8330)

Сопротивление 2: Chf0.8450     (максимум 2-3 июня)
Сопротивление 1: Chf0.8390          (максимум 6-7 июня)
Текущая цена: Chf0.8336

Поддержка 1: Chf0.8330         (минимум 6-7 июня)

Поддержка 2: Chf0.8300          (психологическая отметка)

Поддержка 3: Chf0.8200          (психологическая отметка)

Комментарии: техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление Chf0.8390. Выше расположен уровень Chf0.8450. Ближайшая поддержка - Chf0,8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. 

Сопротивление 3:$1.4750            (минимум 3 мая)

01:30     Австралия     Уровень безработицы, Май, 4.9%     4.9%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Май, -21.1К     25.6К     
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Май, 33.1     34.5     
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Апрель, -7.7     -7.5     
08:30     Великобритания     Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, Апрель, -4.5     -4.4     
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.25%     1.25%     
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише    
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд., Апрель, 0.6     0.4     
12:30     Канада     Индекс цен на новое жилье, Апрель, 0.0%     +0.6%     
12:30     США     Торговый баланс, млрд., Апрель, -48.2B     -48.6B     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 4 июня, 422K     424K     
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли, Апрель, 1.1%     1.0%     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, Апрель, -6.0%     +2.7%