Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-08-2008

Боб Синч из BOA видит евро на $1.5400. В то же время, BOA решили закрыть короткую позицию по евро, открытую в середине июля, на $1.5040 (15 июля евро установил исторический максимум на $1.6040).

Падение курса евровалюты в пятницу стало максимальным за последние почти 8 лет против доллара, поскольку участники рынка сократили шансы повышения ставки ЕЦБ в этом году на фоне замедления темпов роста экономики.

«Снижение EUR/USD под отметку $1.53 и пробитие 200-дневной скользящей средней на $1.5226 говорит о радикальных переменах в настроении по доллару, указывая на дальнейшее снижение валюты к $1.46», говорит Кевин Эдгелей, технический аналитик Goldman Sachs Group Inc. «Евро впервые с 2006 года оказался ниже 200-дневней скользящей средней», добавил эксперт.

Технические аналитики Barclays говорят, что «у доллара есть шанс показать максимальный рост с сентября 2001 года». Они отмечают поддержку по евро на $1.5000 и $1.4910, ссылаясь на технические факторы. Среднесрочные цели расположены на $1.4555.

Бывший главный экономист Европейского центрального банка Отмар Иссинг (Otmar Issing) советует не паниковать в связи с курсирующими слухами о конъюнктурном спаде в Германии. "Несмотря на некоторые негативные тенденции, немецкая экономика по-прежнему стабильна", - заявил он в интервью журналу Stern.
Причин опасаться рецессии нет, а прогноз темпов экономического роста в 1,7 процента на текущий год следует считать вполне реалистичным, считает эксперт. Иссинг, входивший до 2006 года в состав руководства европейского Центробанка, не видит в настоящий момент нужды в каких-либо программах по оздоровлению экономики.
Задача политики, по его мнению, состоит в том, чтобы стабилизировать в перспективе условия для экономического роста и повышения уровня занятости. Обнадеживающий фактор: стабилизация курса евро после непродолжительного повышения курса доллара. В четверг на Франкфуртской валютной бирже за один евро в среднем давали 1,542 доллара. Насколько продолжительной окажется эта тенденция сказать трудно. Все зависит от того, оставит ли ЕЦБ учетные ставки на прежнем уровне.

GBP/USD пробил линию шеи модели голова-плечи на $1.9350 на недельных графиках. Валютные стратеги из CIBC World Market видят целью снижения $1.75/$1.76, а также не исключают вероятность снижения к $1.7050.

USD/JPY показал максимумы в области Y110.37 на фоне общего спроса на доллар. Однако курс резко откатил к Y110.15. ордера на продажу отмечаются на Y110.50 и Y110.80. Опционный барьер на Y110.50.

EUR/JPY смог восстановиться после тестирования июльских минимумов. Трейдеры отмечают ордера на продажу в области Y165.90/166.00, более крупные – на Y166.20. Сейчас кросс торгуется на Y165.68.

EUR/USD показал минимумы на $1.5000 после выхода американских данных. Этот уровень рассматривается как психологически важный, где расположен опционный барьер и ордера на покупку. Стопы находятся на $1.4980/60. Сейчас курс торгуется на $1.5035.

Трейдеры говорят, что USD/CAD начинает тестировать опционы на C$1.0700. Курс ранее показал максимумы на C$1.0695, а сейчас торгуется в области C$1.0665.

Новая волна покупок доллара стала причиной повышения курса выше уровня Y110. В текущий момент пара торгуется на Y110,03. Ордера на покупку отмечены на уровне Y110,20.

Michael Hume экономист Lehman: «Опасения по поводу экономического роста конечно являются адекватными для текущего времени так как они противостоят рискам инфляции, которая выросла за последние время. Кажется разумным ожидать неизменности основной учетной ставки в следующие несколько месяцев.»

Были опубликованы следующие данные:
05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 2,3%
05:45 Швейцария Уровень безработицы с учетом сезонных факторов Июнь 2,5%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июль -55,2К
11:00 Канада Уровень безработицы Июль 6,1% Заявление Президента ЕЦБ Трише после вчерашнего заседания регулирующего органа, к котором внимание было сосредоточено на рисках экономического роста, а не повышении инфляции как как ожидалось, стало причиной снижения евро против основных валют. Против доллара единая европейская валюта снизилась до уровня 5-ти месячного минимума. Вслед за сообщением представителя ЕЦБ участники рынка пересмотрели свои ожидания относительного возможного повышения основной учетной ставки в евро зоне в этом году в сторону снижения. На вчерашнем заседании центральный банк Европы оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 4,25%.
"Мы не ожидаем существенного восстановления евро от текущих уровней." - сказал Ashley Davies, валютный стратег UBS AG. - "Трише довольно стандартно прокомментировал ситуацию, что было воспринято участниками рынка как нейтральное заявление."
Британский фунт упал к минимальному уровню за последние 17 месяцев против доллара. Давление на Британскую валюту оказало сообщение о финансовых результатах за квартал Royal Bank of Scotland Group Plc . Банк огласил первые квартальные убытки за последние 40 лет. Дополнительное давление также оказывало вчерашнее решение Банка Англии, который оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 5,00%.
Доллар был поддержан ценами на нефть, которые продолжают оставаться ниже уровня $120 за баррель.
"Цены на нефть оказались более благосклонны к доллару, чем я ожидал" - сказала Masanobu Ishikawa, генеральный директор крупнейшего валютного брокера Японии Forex & Ueda Harlow Ltd.- "Это действительно снижает временно обеспокоенность относительно дальнейшего замедления американской экономики, что, в свою очередь, повышает уверенность."
Потери иены против доллара могут увеличится на опасениях, что замедление в экономике будет препятствовать Банку Японии поднимать процентные ставки с самого низкого уровня среди индустриально развитых стран (0,5%).

EUR/USD доллар продолжил укреплять свои позиции, в результате чего был установлен пятимесячный минимум на $1,5100.

USD/JPY

Заявление Президента ЕЦБ Трише после вчерашнего заседания регулирующего органа, на котором внимание было сосредоточено на рисках экономического роста, а не повышении инфляции как как ожидалось, стало причиной снижения евро против основных валют. Против доллара единая европейская валюта снизилась до уровня 5-ти месячного минимума. Вслед за сообщением представителя ЕЦБ участники рынка пересмотрели свои ожидания относительного возможного повышения основной учетной ставки в евро зоне в этом году в сторону снижения. На вчерашнем заседании центральный банк Европы оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 4,25%.
"Мы не ожидаем существенного восстановления евро от текущих уровней." - сказал Ashley Davies, валютный стратег UBS AG. - "Трише довольно стандартно прокомментировал ситуацию, что было воспринято участниками рынка как нейтральное заявление."
Британский фунт упал к минимальному уровню за последние 17 месяцев против доллара. Давление на Британскую валюту оказало сообщение о финансовых результатах за квартал Royal Bank of Scotland Group Plc . Банк огласил первые квартальные убытки за последние 40 лет. Дополнительное давление также оказывало вчерашнее решение Банка Англии, который оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 5,00%.
Доллар был поддержан ценами на нефть, которые продолжают оставаться ниже уровня $120 за баррель.
"Цены на нефть оказались более благосклонны к доллару, чем я ожидал" - сказала Masanobu Ishikawa, генеральный директор крупнейшего валютного брокера Японии Forex & Ueda Harlow Ltd.- "Это действительно снижает временно обеспокоенность относительно дальнейшего замедления американской экономики, что, в свою очередь, повышает уверенность."
Потери иене против доллара могут увеличится на опасениях, что замедление в экономике будет препятствовать Банку Японии поднимать процентные ставки с самого низкого уровня среди индустриально развитых стран (0,5%).

Евро продолжает оставаться под давлением. Пара установила сессионные минимумы на $1.5101. Далее возможно снижение в область $1,5080.

Экономист Гари Биггс из BAS говорит, что главным моментом отчета jobless claims является тот факт, что "спрос на рынке труда остается слабым.

Уровень сопротивления 3: Y111.50
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y110.00
Текущая цена: Y109.70
Уровень поддержки 1: Y109.30
Уровень поддержки 2: Y108.40
Уровень поддержки 3: Y107.60
Комментарий: Курс остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением можно назвать сессионные максимумы на Y110.00 (на Y109.90 приходится 50%Фибо от снижения с Y124.15 до Y95.75). Выше рост продолжится к Y110.40. Ключевой уровень остается в районе канальной лини сопротивления с марта 2008 года на Y111.50. Промежуточная поддержка находится на Y109.30 (сессионные минимумы). Ниже коррекция может достичь Y108.40 (23.6% роста с Y103.70 до Y109.80), а затем – минимумов 05 августа на Y107.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1040
Уровень сопротивления 2: Chf1.0840
Уровень сопротивления 1: Chf1.0760
Текущая цена: Chf1.0760
Уровень поддержки 1: Chf1.0520
Уровень поддержки 2: Chf1.0470
Уровень поддержки 3: Chf1.0380
Комментарий: Доллар возобновил ралли и к настоящему моменту находится в области сильного сопротивления на Chf1.0760. Выше рост возможен к Chf1.0840, а также к Chf1.1040. Ближайшая поддержка располагается на Chf1.0520, сильный уровень находится на Chf1.0470 - здесь проходит канальная линия поддержки с 15 июля). Ниже потери курса увеличатся до Chf1.0380. Более сильный уровень находится в районе 50% Фибо на Chf1.0300/10.

Уровень сопротивления 3: $1.9500
Уровень сопротивления 2: $1.9400
Уровень сопротивления 1: $1.9340
Текущая цена: $1.9240
Уровень поддержки 1: $1.9180
Уровень поддержки 2: $1.9100
Уровень поддержки 3: $1.9040
Комментарий: Стерлинг продолжает обновлять минимумы 2008 года. Ближайшей уровнем поддержки выступает уровень $1.9180. Ключевая зона расположена на $1.9100/30 (трендовая линия поддержки с января 2002 года, а также 50% Фибо роста с $1.7091 до $2.1160). Ниже возможной целью падения может стать $1,9040. В случае восстановления пары, что, следует отметить, представляется весьма вероятным в ближайшем времени, первой целью роста будет $1.9340. В случае преодоления данного уровня станет возможнымтестирование $19400 и $1,9500.

Уровень сопротивления 3: $1.5520
Уровень сопротивления 2: $1.5400
Уровень сопротивления 1: $1.5300
Текущая цена: $1.5165
Уровень поддержки 1: $1.5140
Уровень поддержки 2: $1.5000
Уровень поддержки 3: $1.4950
Комментарий: Пара снизилась ниже 52-й фигуры. На данный момент ближайшим уровнем поддержки является сессионный минимум на $1,5140. Далееснижение может продлится до $1,5000 и далее в область максимумов конца 2007 - начала 2008 года на $1,4950. Ближайшим сопротивлением представляется область минимумов мая и июня на $1.5300. Выше располагается $1.5400 и район $1.5500- $1.5520 (максимумы среды и четверга, соответственно).

Курс единой валюты достиг минимальной за пять месяцев отметки против доллара США после того, как участники рынка пересмотрели свои ожидания повышения процентных ставок ЕЦБ в обозримом будущем после того, как в ходе свей вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что темпы экономического роста в регионе будут "особенно слабыми в третьем квартале года."
Доллар укрепляет свои позиции против всех основных валют и благодаря продолжающемуся падению цен на нефть. Цена "черного золота" снизилась с рекордного значения уже на 19%.
Ожидания снижения процентных ставок центральными банками послужили причиной падения курсов австралийского и ново-зеландского долларов.


EUR/USD из области $1.5335 резко снизился и установил сессионный максимум в районе $1.5140, прежде чем восстановился в район $1.5175.
GBP/USD следовал за евро и открыв день в районе $1.9440 к настоящему моменту снизился к $1.9255.
USD/JPY протестировал отметку Y110.00, прежде чем вернулся в середину диапазона последних дней. В настоящее время пара торгуется на отметке Y110.00

Пятница начнется выходом данных из Швейцарии, где будет опубликован отчет о занятости за июнь (05:45 GMT). Также в этот день выйдут данный по занятости в Канаде (11:00 GMT).

EUR/USD $1.5225, $1.5400
USD/JPY Y110.00, Y109.50, Y109.00, Y108.80

Пара пробила промежуточную поддержку в районе $1.5170/60 и приблизилась к более серьезному уровню $1.5140, ниже которого располагаются стопы. В случае их поглощения можно ожидать снижение в район $1.5110/00.

BBC
AIG потеряла $5,3 млрд. за три месяца
Крупнейшая страховая компания в мире - американская American International Group (AIG) сообщила о гигантских убытках за истекший квартал. За период с апреля по июнь этого года AIG потеряла 5,36 миллиарда долларов. В этот же период в прошлом году ее прибыль составила 4,28 млрд. долларов.
В июне AIG уволила своего исполнительного директора Мартина Салливана и взяла на его место Роберта Уиллумстада, который раньше работал в Citigroup. Уиллумстад объясняет проблемы компании кризисом на рынке недвижимости и кредитов.

Взрыв трубопровода в Турции: нефть снова дорожает
После сообщений о взрыве на стратегическом нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан цены на нефть снова пошли вверх.
В четверг баррель легкой американской нефти снова подорожал до 121 доллара. В свою очередь цена на нефть марки Brent выросла до 118 долларов за баррель.
Взрыв на турецком участке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан произошел 6 августа. Ответственность за взрыв взяла на себя боевики Рабочей партии Курдистана.


Deutsche Welle
Эксперт: Рецессия Германии не грозит
Аналитики считают слухи о конъюнктурном спаде в Германии преувеличенными. Немаловажный фактор - стабилизация евро.
Бывший главный экономист Европейского центрального банка Отмар Иссинг (Otmar Issing) советует не паниковать в связи с курсирующими слухами о конъюнктурном спаде в Германии. "Несмотря на некоторые негативные тенденции, немецкая экономика по-прежнему стабильна", - заявил он в интервью журналу Stern.

Объем немецкого экспорта увеличился
Несмотря на охлаждение мировой конъюнктуры, немецкая внешняя торговля продолжает улучшать показатели. В июне объем экспорта по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 7,9 процента до 88,3 миллиарда евро. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Улучшился и полугодовой показатель: с 478,4 миллиарда евро в прошлом году до 511,2 миллиарда евро в текущем году.

ЕС намерен бороться с виртуальным отмыванием денег террористами
В своем последнем докладе координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов указал на необходимость дополнительных мер по борьбе с отмыванием денег через интернет.
По последним данным, оборот товаров и услуг в виртуальных сообществах перевалил за сумму в миллиард долларов США. Поскольку онлайн-сделки осуществляются преимущественно анонимно, они представляют собой идеальный канал для легализации капиталов террористическими группами и организациями.
К такому выводу пришел в своем недавнем докладе относительно стратегии по борьбе с финансированием террористической деятельности координатор соответствующей программы ЕС Жиль де Кершов, сообщает dpa.


Financial Times
К интриге вокруг "Норникеля" добавились сообщения о продаже доли
Битва за контроль над "Норильским никелем" обрела загадочный поворот во вторник, после того, как российский миллиардер Михаил Прохоров заявил, что он продает 16,7% в крупнейшей в мире компании по добыче никеля ВладимируПотанину.

«Учитывая падение на 4.9% количества незавершенных сделок по продаже жилья в мае и рост показателя в июне, мы ожидаем, что продажи на вторичном рынке жилья в июле будут на уровне +0,5% - +1,0%.»

Евро обновил семинедельные минимумы против доллара после того, как Президент ЕЦБ Трише сказал, что экономический рост в регионе замедлился, тем самым уменьшив ожидания участников рынка относительно возможного повышения основной учетной ставки в текущем году.
Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции в частности заявил, что "опубликованные в последнее время данные подтверждают необходимость повышения процентной ставки в июле."
По мнению президента ЕЦБ рост HICP по итогам года может превысить уровень, соответствующий ценовой стабильности в среднесрочном периоде. Также было отмечено, что - в настоящее время отсутствуют признаки существенного ограничения банковского кредитования, экономические данные подтверждают ослабление темпов глобального роста, а ЕЦБ твердо намерен сдерживать инфляционные ожидания и будет очень пристально следить за развитием ситуации.
"ЕЦБ начинает концентрировать свое внимание на замедлении в евро зоне." - сказал Jonathan Gencher, вице президент по валютным операциям BMO Capital Markets в Торонто. - "Недавно, участники рынка искали причины продать доллар. Сейчас же рынок начинать сосредотачиваться на причинах для продажи евро."
Единая европейская валюта также снизилась против иены и канадского доллара после того, как на своем заседании центральный банк Европы оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 4,25%.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против шести валют стран-основных торговых партнеров США, вырос до уровня 74.477 - максимального с 27 февраля.
Поддержку доллару во второй половине дня оказали данные по количеству незавершенных сделок по продаже жилья, которые в июле неожиданно выросли на 5,3%. аналитик ожидали падения показателя на 1%.
Решение Банка Англии оставить основную учетную ставку в Великобритании неизменной на уровне 5,00% негативно повлияло на фунт, который понес серьезные потери против японской йены и доллара США.

Уровень сопротивления 3: Y111.50
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.80
Текущая цена: Y109.65
Уровень поддержки 1: Y109.30
Уровень поддержки 2: Y108.40
Уровень поддержки 3: Y107.60

Комментарий: Курс остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением можно назвать вчерашние максимумы на Y109.80 (на Y109.90 приходится 50% Фибо от снижения с Y124.15 до Y95.75). Выше рост продолжится к Y110.40. Ключевой уровень остается в районе канальной лини сопротивления с марта 2008 года на Y111.50. Промежуточная поддержка находится на Y109.30 (сессионные минимумы). Ниже коррекция может достичь Y108.40 (23.6% роста с Y103.70 до Y109.80), а затем – минимумов 05 августа на Y107.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0760
Уровень сопротивления 2: Chf1.0720
Уровень сопротивления 1: Chf1.0690
Текущая цена: Chf1.0691
Уровень поддержки 1: Chf1.0520
Уровень поддержки 2: Chf1.0470
Уровень поддержки 3: Chf1.0380

Комментарий: Доллар возобновил ралли и к настоящему моменту достиг верхней границы восходящего с 15 июля канала, которая находится сегодня на Chf1.0690. Выше рост возможен к Chf1.0720 (февральский минимум), а также к Chf1.0760.
Ближайшая поддержка располагается на Chf1.0520, сильный уровень находится на Chf1.0470 - здесь проходит канальная линия поддержки с 15 июля). Ниже потери курса увеличатся до Chf1.0380. Более сильный уровень находится в районе 50% Фибо на Chf1.0300/10.

Сентябрьский контракт Nymex WTI Sep 08 подешевел на 4 цента до $119.98 за баррель и торгуется лишь немногим ниже сессионного пика $120.08. В начале дня был установлен минимум в районе отметки $119.50 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.9640
Уровень сопротивления 2: $1.9590
Уровень сопротивления 1: $1.9530
Текущая цена: $1.9320
Уровень поддержки 1: $1.9260
Уровень поддержки 2: $1.9180
Уровень поддержки 3: $1.9100

Комментарий: Стерлинг сегодня утром обновил минимум 2008 года. Ниже сегодняшнего минимума $1.9270/60 потери курс могу достичь $1.9180. Ключевая зона расположена на $1.9100/30 (трендовая линия поддержки с января 2002 года, а также 50% Фибо роста с $1.7091 до $2.1160). В случае восстановления пары, что, следует отметить, представляется весьма вероятным в ближайшем времени, и преодоления $1.9500/30, есть вероятность тестирования недавних максимумов на $1.9590 и $1.9640.

Экономисты Lehman отмечают, что данные initial unemploy claims являются отражением "ослабления рынка труда и замедления темпов экономического роста." Предварительный прогноз LEH отчета о состоянии рынка занятости (NFP) в августе составляют -70,000.

Уровень сопротивления 3: $1.5520
Уровень сопротивления 2: $1.5400
Уровень сопротивления 1: $1.5340
Текущая цена: $1.5238
Уровень поддержки 1: $1.5230
Уровень поддержки 2: $1.5170
Уровень поддержки 3: $1.5140

Комментарий: Курс пробил ключевую поддержку в районе $1.5280/00 (минимумы мая-июня), которая теперь становится сопротивлением, и в настоящее время тестирует область $1.5230. представляющую собой 50% движения $1.4440-1.6030. В случае взятия данной отметки возможно снижение к $1.5170. Ниже поддержка находится в области минимумов марта на $1.5140.
Ближайшим сопротивлением представляется область сегодняшнего максимума $1.5330/40 (50% снижения из района $1.5500). Выше располагается $1.5400 и район $1.5500- $1.5520 (максимумы среды и четверга,соответственно).

High Low Close
EUR/USD 1.5501 1.5307 1.5322
USD/JPY 109.68 109.10 109.33
GBP/USD 1.9538 1.9418 1.9432
USD/CHF 1.0637 1.0521 1.0609

EUR/JPY 169.47 167.47 167.53
EUR/GBP 0.7935 0.7874 0.7882
GBP/JPY 213.73 212.38 212.45
GBP/CHF 2.0672 2.0554 2.0620

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 2,3%
05:45 Швейцария Уровень безработицы с учетом сезонных факторов Июнь 2,5%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июль -5К
11:00 Канада Уровень безработицы Июль 6,2%
12:30 США Производительность вне сельского хозяйства 2 кв. 2,6% 2,8%
12:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции, предварительная оценка 2 кв. 2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь 0,8% 0,6%

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 2,3%
05:45 Швейцария Уровень безработицы с учетом сезонных факторов Июнь 2,5%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июль -5К
11:00 Канада Уровень безработицы Июль 6,2%
12:30 США Производительность вне сельского хозяйства 2 кв. 2,6% 2,8%
12:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции, предварительная оценка 2 кв. 2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь 0,8% 0,6%