Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-05-2007

DA Davidson повысил рейтинг RadiSys RSYS с Neutral до Buy.
Matrix Research повысил рейтинг 3Com COMS с Sell до Hold.
Prudential повысил рейтинг Alcan AL с Underweight до Neutral.
Jefferies & Co повысил рейтинг Macrovision MVSN с Hold до Buy.

Основные индексы остаются выше нулевой отметки после выхода решения FOMC. Похоже, что участники рынка уже свыклись с мыслью, что ставка ФРС еще долгое время останется неизменной после того, как сегодня Федеральный резерв не подтвердил неизбежность снижения ставки.

Drew Matus из Lehman Brothers подчеркивает, что ФРС продолжает концентрировать внимание на инфляции. «Ничего не указывает на перемены в монетарной политике в ближайшее время. В целом заявление оптимистичное».

EUR/USD показал минимумы на $1.3521 после оглашения решения FOMC. Ордера на покупку расположены в области $1.3520/05. Ниже $1.3500 находятся стопы. Технический уровень поддержки находится на $1.3490, 23.6% от $1.3683 до $1.2867.

В тексте сопроводительного заявления FOMC отмечается, что темпы роста экономики в первом полугодии замедлились. Базовая инфляция остается несколько завышенной, однако ценовое давление снизится со временем. Дальнейшие действия будут зависеть от ожидания как по инфляции, так и по росту экономики.

Providence Equity Partners и The Blackstone Group объединяются для приобретения Alltel Corporation.

Cisco Systems, Inc показал рост квартальной прибыли на 34%.

Прибыль Walt Disney Company во втором квартале увеличилась на 27%.

Toyota Motor Corp заявила о неожиданном сокращении квартальной операционной прибыли.

Toll Brothers, Inc предостерегла о снижении квартальных продаж.

«Федеральный резерв оставит ставки без изменений и может выразить обеспокоенность в отношении экономических ожиданий», говорит Robert Fullem из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «ЕЦБ же будет очень оптимистичным».

Американская валюта упала против иены и ослабела по отношению к евро на спекуляциях Федеральный резерв в своем заявлении понизит ожидания рост а экономики страны.
Аналитики прогнозируют, что Федеральный резерв сегодня укажет на замедление темпов роста американской экономики, в то время как ЕЦБ завтра может намекнуть на повышение ставки в июне. Оба центральные банки, вероятно, оставят свои учетные ставки без изменений – на уровне 5.25% и 3.75% соответственно. Основное внимание участников рынка будет обращено к тексту сопроводительного заявления.
Британский фунт протестировал сегодня $2.0000 на ожиданиях повышения основной процентной ставки до 5.5% на заседании Банка Англии в четверг.
Ситуация на Wall Street остается смешанной, при этом Dow демонстрирует наилучший результат. 6 из 10 секторов остаются выше нулевой зоны. Энергетический сектор, между тем, ослабевает (-0.8%), поскольку цены на нефть находятся у сессионных минимумов (-2.0%). Среди корпоративный новостей: Cisco Systems заявил о росте квартальной при были, превысив оценки аналитиков. Однако инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющий результат, поэтому акции Cisco упали на 5%. Компонент Dow Walt Disney также сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Однако продажи выросли всего на 1%, что ниже прогнозов и привело к снижению курса акций на 1%.

Ситуация на рынке остается смешанной, при этом Dow демонстрирует наилучший результат. 6 из 10 секторов остаются выше нулевой зоны. Энергетический сектор, между тем, ослабевает (-0.8%), поскольку цены на нефть находятся у сессионных минимумов (-2.0%). Инвесторы ожидают решение FOMC по ставкам.

EUR/USD: $1.3500, $1.3565, $1.3600
USD/JPY: Y119.50, Y119.00/10, Y118.80
GBP/USD: $2.0000, $2.0100, $1.9805, $1.9790, $2.0400
EUR/CHF: stg0.6795, stg0.6825/30
AUS/USD: $0.8245

GBP/USD торгуется в области $1.9962. Ранее курс протестировал важное сопротивление $2.0000. Ордера на продажу остаются в зоне $2.0000/20. Стерлинг сохраняет оптимизм в преддверии заседания Банка Англии. на котором. как ожидается, ставка будет повышена до 5.5%.

Падение Nasdaq в среду оказало давление на весь рынок. В центре внимания инвесторов – квартальные отчеты Cisco и Walt Disney, а также итоги заседания FOMC.
Фондовый рынок уверенно рос на протяжении последних пяти недель, причем во вторник Dow не смог продолжить свой наиболее продолжительный рост в истории Wall Street. Хотя индекс смог показать наилучший результат за 80 лет, укрепляясь на протяжении 24 сессий из 27.
Рост Dow привел S&P 500 к уровням, которые всего на 18 пунктов ниже исторического максимума, в то время как Nasdaq протестировал 6-летнюю вершину. После такого роста на рынке появилась неуверенность в продолжении роста, тем более, в свете заседания FOMC.
Свое решение по ставкам Федеральный резерв вынесет в 18:15 GMT. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется без изменений – на уровне 5.25%. Однако, как обычно, основное внимание будет обращено к тексту сопроводительного заявления FOMC.
Среди корпоративный новостей: Cisco Systems заявил о росте квартальной при были, превысив оценки аналитиков. Однако инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющий результат, поэтому акции Cisco упали на 5%.
Компонент Dow Walt Disney также сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. Однако продажи выросли всего на 1%, что ниже прогнозов и привело к снижению курса акций на 1%.

Цены на нефть пошли вниз после выхода данных по запасам нефти в США на прошлой неделе, которые показали большее, нежели прогнозировалось, увеличение сырья – на 5.5 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на +372 млн. баррелей, что стало первым приростом с начала февраля. Запасы дистиллятов увеличились на 1.63 млн. баррелей. Сейчас нефть марки WTI торгуется в районе $61.65 за баррель (-$0.55).

Основные индексы отошли от минимумов, однако остаются на негативной зоне. Позитивный тон для Dowдал рост акций IBM на 1.3%. Потери технологического сектора составляют 0.6%. Сектор телекоммуникаций остается основным лидером на спекуляциях по поводу поглощения Alltel.

- Низкий курс иены результат длительной дефляции, а не интервенции
- Восстановление экономики Японии в стадии реализации, которая еще не успела набрать определенного темпа
- Поулсон может вновь начать разговор с Китаем по поводу более быстрого реформирования в сторону свободного юаня

Пара направилась к ордерам на продажу в районе $1.9975/85, уровень, который также может представлять серьезное сопротивление. Преодоление данного уровня откроет путь к $2.0020 и дальше к $2.0045/50. сильный уровень сопротивления проходит на $2.0065/75.

Пара уверенно растет последний час и достигла уже $1.3550 с $1.3530, не смотря на вялую торговлю. Спрос проходит на минимумах вторника в районе $1.3515, в то время как ордера на продажу отмечена га максимумах и вплоть до $1.3570.

Динамика фьючерсов говорит о том, что индексы на WallStreetоткроются небольшим снижением перед решением ФРС по ставкам.

Инвесторы также будут оценивать корпоративное результаты ряда крупных компаний.

В среду вечером Walt Disneyопубликовал квартальный отчет результаты которого превзошли ожидания аналитиков. Однако акции компании упали после того, как выручка не смогла впечатлить рынок.

Акции Cisco Systemsтакже снизились в цене(-5.7%) несмотря на сильные квартальные результаты компании технологического сектора.

Квартальные результаты производителя видео игр Electronic Artsпревзошли ожидания аналитиков, однако компания заявила о понижении прогноза на следующие периоды.

Toyota Motorзаявил о неожиданном для рынка падении квартальной операционной прибыли.

Компания по строительству апартаментов Toll Brothersопубликовал предварительные квартальные результаты, в которых шлось про прибыль, не смотря на не столь позитивные прогнозы на будущее.

На фронте M&A: Wall Street Journal заявил, что Alltel может быть поглощена приватной инвестиционной фирмой. Еще одной новостью стала информация о том, что австралийская компания BHP Billiton готовит дополнительное $100 млрд. предложение за соперника Rio Tinto, не смотря на то, что последний отвергает данную информацию.

Среди других корпоративных новостей: JP Morgan Chase, компонент Dow,может оказаться в ловушке скандала, связанного с выдачей займов студентам. Конгресс провел исследование в результате которого был раскрыт тот факт, что банк заставлял неплатежеспособных студентов содействовать чиновникам.

Цены на нефть практически не изменились. Американская легкая нефть торгуется на уровне $62.29 за баррель, прибавив 3 цента на электронных торгах.

Доходность 10-ти летних казначейских обязательств выросла к 4.64% против 4.63%.

Пара медленно продвигается к утреннему максимуму на $1.9935. Четкое пробитие данного уровня откроет путь к сопротивлению на $1.9950/65, и более сильному на $1.9975/85. Ордера на покупку выставлены на $1.9885/70.

EUR/USD $1.3500. $1.3750
USD/JPY Y120.00, Y119.50, Y119.00
EUR/CHF: Chf1.6500, Chf1.6495
AUD/USD $0.8225/30
NZD/USD $0.7340
USD/CAD C$1.1050, C$1.1125,C$1.1100

"ЕЦБ и Банк Англии все еще находятся в стадии повышения ставок, в то время как в США завис вопрос- закончился ли процесс повышения или мы увидим дальнейший рост" отмечает Dustin Reid, стратег в ABN AMRO. «Рынок может быть слишком уверенным в паузе ФРС и ЕЦБ, а также повышения ставки Банка Англии на 25пп. Я думаю, что во всех трех случаях есть риск того, что заявление ФРС будет более ястребиным, ЕЦБ может повысить ставку, а Банк Англии подарить стерлингу 50 пп повышение учетной ставки.»

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), предварительно, март 40.0 27,3

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), предварительно, март 22.2 30,0

06:00 Германия Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, март, млрд.17.2

Основные валютные пары продолжили торговаться в узких диапазонах на европейской сессии. Основная часть рынка не рискует перед решением FOMCпо процентным ставкам.

Отчет сегодня показал, что профицит торгового баланса Германии с учетом сезонной поправки вырос в марте до Е15,5 млрд. против Е14,7 млрд. в феврале, сообщило Федеральное управление статистики. Аналитики прогнозировали, что профицит составит в марте Е14,5 млрд.. Однако рынок не отреагировал на эти данные в свете более важных событий этим вечером.

EUR/USD торговался из области $1.3530/55. Ордера на покупку выставлены на $1.3520/05, стопы ниже $1.3500, еще одна зона ордеров на $1.3480/70. Ордера на продажу отмечены на $1.3555/70, $1.3595/05 со стопами выше и следующей зоной предложения на $1.3620/30

GBP/USDвырос из района $1.9902 к $1.9920 перед тем, как откатить к $1.9883, где ордера на покупку спровоцировали возврат пары к $1.9925. Ордера на покупку остаются на $1.9885/70, $1.9855/45. Ордера на продажу- в районе $1.9935, $1.9950/65.

USD/JPY вырос из области Y119.85 в район Y120.09. Стопы выше Y120.20 перед сильной концентрацией предложения на Y120.40/50 и барьером в районе Y120.50.

Сегодня основным событием дня станет публикация результатов очередной встречи FOMC. Процентная ставка останется без изменений, на уровне 5.25%, а основной интерес будет представлять сопроводительное заявление, в котором представители ФРС оценивают текущее состояние и перспективы экономики, а также монетарной политики. Напомним, что по итогам прошлой встречи, завершившейся 21 марта, экономические данные были охарактеризованы как "смешанные", а инфляция "повышенной". В этой связи тон сегодняшнего заявления может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив доллара.

Дэвид Браун, главный европейский экономист вBear Stearns говорит "Главным действием для рынка станет сопроводительное заявление ФРС и его настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики- особенно после слабых данных по количеству новых рабочих мест в апреле и ядра ценового дефлятора PCE в марте."

Ashraf Laidi из CMC Markets отмечает, что "после убедительной победы на выборах президента Франции прорыночного Николя Саркози, евро возобновит рост в область 1.3630 и далее, к 1.3650."

Пара установила новый дневной максимум, направляясь к ордерам на продажу в районе Y120.10. Стопы выставлены выше Y120.20 перед более сильной концентрацией предложения на Y120.40/50 и барьером в районе Y120.50. Технический уровень сопротивления проходит на Y120.52 , что является 76.4% движением в рэнже этого года.

Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas: «Глядя на текущий рост в жилищном секторе Британии мы полагаем, что эта тенденция закончится к концу года».

Доллар снизился немного против иены и евро на фоне закрытия позиций перед решением FOMC и ЕЦБ.

Тот факт, что сегодня и завтра прозвучат решения банков в сфере монетарной политики, усиливает вероятность возобновления операций carrytrades, не смотря на то, что большинство аналитиков прогнозируют, что решения этой недели будут в пользу того, чтоб оставить ставки на прежнем уровне, как в США, так и в Европе. Таким образом,основнымдействиемстанутсопроводительныезаявления.

"Все что мы видим на графиках по иене и евро есть ничто иное, как закрытие рискованных позиций по доллару. " сказал Гавин Фринд, в Commerzbank. "Не удивительно, что во время столь важных решений по ставкам трех основных банков люди закрывают позиции."

Евро получило поддержку после того, как прелдставитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Германии Аксель Вебер заявил, что нет признаков того, что глобализация привела к снижению инфляционного давления.

"Правительству не следует расслабляться в отношении инфляции. Глобализация не ведет за собой охлаждения и снижение инфляционных процессов тем самым не уменьшая работы банкам.,'' сказал Вебер. ``Главнойцельюмонетарнойполитикиявляются«стабильныеденьги»."

Доллар может сократить потери на спекуляциях, что в своем сопроводительном заявлении ФРС будет более агрессивным по поводу инфляции, тем самым, уменьшая вероятность снижения ставки в этом году.

Однако эксперты в Calyonговорят, что « мы все еще настроены увидеть снижение ставки в третьем квартале и фундаментальные данные в скорее подтвердят такой сценарий."

Пара выросла к $1.9935, что выше сессионных минимумов на $1.9883. Ордера на продажу выставлены в районе $1.9950/65, и усиливаются с приближением к $1.9975/85.

Майкл Вулфолк, экономист Bank of New York отмечает, что коррекция доллара была краткосрочной и позволяет прогнозировать снижение американской валюты против евро до $1.37 до конца текущей недели."

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.80
Уровень сопротивления 1: Y120.10
Текущая цена: Y119.93
Уровень поддержки 1: Y119.70
Уровень поддержки 2: Y119.30
Уровень поддержки 3: Y118.80
Комментарий: Курс восстанавливается. В случае преодоления ближайшего сопротивления Y120.10, восходящий импульс усилится и сделает возможным достижение канальной линии сопротивления на Y120.80. Ближайшей поддержкой является зона Y119.70, пробитие которой откроет дорогу к Y119.30 и далее – к Y118.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2179
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Курс продолжает восстанавливаться торгуясь в районе ближайшего сопротивления Chf1.2180. Далее целью роста представляется Chf1.2230. Более важный уровень сопротивления расположен в области апрельских вершин на Chf1.2280.Ближайшая поддержка находится на Chf1.2150/40 (50% вчерашнего роста курса). Ниже нет серьезных уровней вплоть до Chf1.2080 (минимум понедельника). Пробитие данной отметки откроет дорогу к минимумам 01 мая в области Chf1.2050/55 и дальше - к Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9980
Текущая цена: $1.9906
Уровень поддержки 1: $1.9860
Уровень поддержки 2: $1.9840
Уровень поддержки 3: $1.9780
Комментарий: Стерлинг продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка находится у минимумов 27 апреля на $1.9860 и далее – на $1.9780. Важная зона сопротивления расположена на $2.0040/60, а затем – в районе 26-летних вершин на $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3542
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3450
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Курс остается под давлением. Уверенное пробитие важной технической зоны $1.3525/20 откроет дорогу снижению в район $1.3500-$1.3480 (минимум 12 апреля) и $1.3450. В случае возобновления давления на доллар и преодоления $1.3620($1.3625 максимум 07 мая), откроется дорога к $1.3650 и дальше - к $1.3680 ($1.3685 максимум 27 апреля).

EUR/USD $1.3500. $1.3750
USD/JPY Y120.00, Y119.50, Y119.00
AUD/USD $0.8225/30
NZD/USD $0.7340
USD/CAD C$1.1050, C$1.1125

Пара тестирует зону $1.3535/20, где находятся серьезные объемы ордеров на покупку, простирающиеся по некоторым данным вплоть до $1.3500. Ниже данного уровня находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.3480/50.
Ордера на продажу остаются в районе $1.3550/55 и усиливаются по мере приближения к $1.3560/70.

Экономист Майк Моран из Daiwa полагает, что в тексте заявления по итогам встречи FOMC, результаты которой, напомним, будут объявлены сегодня в 1815 GMT, Федеральный резерв "по всей вероятности признает замедление темпов экономического роста в стране."

Cтивен Халмарик, директор и стратегический аналитик Citigroup полагает, что "заявление FOMC может оказать доллару определенную поддержку. Ценовое давление все еще сохраняется, а увеличение цен на энергоносители оказывает негативное влияние на инфляционные ожидания. Таким образом, текущие условия позволяют прогнозировать, что FOMC подтвердит свое намерение удерживать ставку на текущем уровне, и сфокусируется на растущих инфляционных рисках."

Ashraf Laidi, главный аналитик валютных рынков CMC Markets отмечает, что "принимая во внимание тот факт, что недавние данные демонстрируют снижение инфляционного давления, ослабление напряжения на рынке труда и продолжение падения темпов экономического роста, сохранение фокуса на необходимости сохранять бдительность в отношении инфляции, по всей вероятности, не произведет должного впечатления на рынки. Несмотря на то, что мы не отменяем наш прогноз в отношении возможности снижения ставки в июне, мы оцениваем вероятность начала процесса смягчения монетарной политики в августе в 75%."

Нет признаков того, что глобализация привела к снижению инфляционного давления
Не следует расслабляться в отношении инфляции
Стабильность денежной системы как нельзя лучше обеспечивает рост экономики и увеличение занятости.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), предварительно, март 40.0 27,3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), предварительно, март 22.2 30,0
06:00 Германия Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, март, млрд. 17.2 8,4

Курс доллара практически не изменился в течение азиатской сессии. Инвесторы не проявляют активности в преддверии объявления итогов очередной встречи FOMC.

Напомним, что по итогам прошлой встречи, завершившейся 21 марта, экономические данные были охарактеризованы как "смешанные", а инфляция "повышенной". Причем последний момент был назван основной причиной озабоченности центрального банка.
Несмотря на то, что дальнейшие шаги в политике процентных ставок будут определяться "развитием событий в экономике и динамикой инфляционных показателей", из текста документа впервые с июня прошлого года было изъято упоминание о возможности "дополнительного ужесточения процентных ставок", что может свидетельствовать о более нейтральном настроении представителей центрального банка.
В этой связи тон сегодняшнего заявления может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив доллара, несмотря на то, что ставка по итогам сегодняшней встречи останется неизменной, на уровне 5.25%.

EUR/USD торговался из области $1.3535/50.
GBP/USD оставался в пределах диапазона $1.9920-$1.9985.
USD/JPY снизился из области Y120.00 в район Y119.65, после чего консолидировался в рамках Y119.73/85.

В ближайшем времени определенное внимание инвесторов привлекут выступления представителей ЕЦБ. В 0715GMT член совета управляющих центрального банка Аксель Вебер будет говорить на тему "Монетарная политика и глобализация", а в 0810GMT выступит глава ЕЦБ Жан-Клод Трише.

Deutsche Welle
Канадская Thomson может купить Reuters
Британское информационное агентство Reuters подтвердило, что ведет переговоры о приобретении его канадской компанией Thomson. Сумма сделки оценивается в 17,5 млрд. долларов.
Компания Thomson, главным образом, занимается распространением финансовых и юридических данных. Она стремится расширить поле своей деятельности, и Reuters мог бы существенно увеличить ее долю на рынке финансовой информации.
В связи с известием о ведущихся переговорах цены на акции Reuters повысились в Лондоне на 7%.
Представители брокерской фирмы Numis Securities указывают, что интерес Thomson к покупке Reuters может вызвать аналогичные предложения от других компаний, но канадская фирма лучше всех готова к этому.
По их словам, объединившись, Thomson и Reuters могут стать глобальным поставщиком информации, который опередит их главного конкурента - информационную империю Bloomberg.

BBC
Сеул договаривается с Европой о торговле
Южная Корея и Европейский союз приступили к переговорам о свободной торговле, которые могут привести к увеличению товарооборота, оцениваемого в 80 млрд. долларов.
Уполномоченный ЕС по вопросам торговли Питер Мандельсон и южнокорейский министр торговли Ким Хен-Чон призвали к достижению положительных результатов в самое ближайшее время.
По словам южнокорейского министра, для Сеула - это шанс стать центром свободной торговли, связывающим Европу, Азию и Соединенные Штаты.
Первый раунд переговоров проходит с 7 по 11 мая в Сеуле. Официальные лица надеются завершить переговоры в течение года.
В совместном заявлении представители обеих сторон заявили, что соглашение о свободной торговле "откроет новые рынки и предоставит новые возможности корейским и европейским бизнесменам, а также придаст новый импульс делу либерализации мировой торговли".

Le Monde
У Deutsche Bank - самый лучший квартал в истории
Первый квартал текущего года оказался самым удачным в истории крупнейшего частного банка Германии Deutsche Bank. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его прибыль за первые три месяца увеличилась на 29 процентов и составила 2,1 миллиарда евро. Выручка выросла на 20 процентов до 9,6 миллиарда, а прибыль до выплаты налогов - на 22 процента до 3,2 миллиарда евро. Как сообщил во вторник во Франкфурте-на-Майне председатель правления банка Йозеф Аккерман, в основу успеха легли высокие прибыли от инвестиционной деятельности. Показатели в секторе работы с частными клиентами и управления имуществом были средними, но также значительно превзошли прогнозы аналитиков.

Российский миллиардер Виктор Вексельберг планирует вложить в сектор альтернативной энергетики в Европе до 500 миллионов долларов.
Бывший председатель совета директоров "СУАЛа" и глава российско-американского холдинга Renova Виктор Вексельберг заинтересовался производителями альтернативной энергии в Западной Европе. Об этом 8 мая сообщила газета Financial Times Deutschland со ссылкой на представителя Renova Томаса Борер-Филдинга, в прошлом - посла Швейцарии в ФРГ.
"Вероятно мы начнем делать инвестиции уже в 2007 году", - цитирует Борер-Филдинга издание. По его словам, Renova в первую очередь интересуют производители ветряной и солнечной энергии, а также биологического топлива. Общая сумма инвестиций в ближайшие два года составит около 500 миллионов долларов США. Renova планирует сконцентрироваться на рынках Швейцарии, Италии и Германии.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением. Nikkei 225 прибавил 91.28 пп или 0.52% до 17748.12. TOPIX укрепился на 2.38 пп до 1 1745.01.

За прошедший день серьезных изменений настроений на рынке не произошло. Незначительное укрепление доллара вызвано техническими факторами, связанными с фиксацией прибыли накануне объявления итогов встреч ряда центральных банков, а также неожиданным снижением в марте объемов промышленного производства в Германии. "Рынок уже оценил плохие новости для доллара и учел позитив по евро," сказал Нилс От, из Dresdner Kleinwort. "Каждый участник рынка ожидает, что Трише намекнет на повышение ставки в июне, но есть и риск того, что его выступление может быть не достаточно агрессивным."

Тем не менее, следует отметить, что основные валюты остаются в пределах сложившихся в последние дни диапазонов.

Иена получила серьезную поддержку против евро после того, как Резервный Банк Китая повысил резервную ставку для того, чтобы охладить рост экономики в стране.

EUR/USD после неудачного тестирования $1.3620 начал снижаться и в итоге достиг $1.3515 прежде чем смог восстановится в район $1.3540.
GBP/USD протестировав промежуточное сопротивление $1.9960 откатил к $1.9915. После консолидации в пределах $1.9915/40 курс продолжил ослабевать и к завершению дня достиг $1.9880.
USD/JPY после снижения в район Y119.50 вернулся в область Y120.00.

Напомним, что по итогам прошлой встречи, завершившейся 21 марта, экономические данные были охарактеризованы как "смешанные", а инфляция "повышенной". Причем последний момент был назван основной причиной озабоченности центрального банка.
Несмотря на то, что дальнейшие шаги в политике процентных ставок будут определяться "развитием событий в экономике и динамикой инфляционных показателей", из текста документа впервые с июня прошлого года было изъято упоминание о возможности "дополнительного ужесточения процентных ставок", что может свидетельствовать о более нейтральном настроении представителей центрального банка.
В этой связи тон сегодняшнего заявления может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив доллара.
В случае, если ФРС признает замедление темпов роста экономики и снижение инфляции, доллар неизбежно окажется под давлением. Тем не менее, центральный банк США известен своим умением подбирать слова и формулировки и завтрашнее заявление, по всей вероятности, не будет относиться к тем, которые можно толковать однозначно.
Следует признать, что фундаментальные факторы складываются не в пользу доллара. Так, по мнению многих наблюдателей следующим шагом ФРС будет снижение ставки, тогда как рынок фьючерсов на процентную ставку ЕЦБ в настоящее время учитывает два ее повышения до конца года- до 4.25%. Более того, некоторые крупные банки уже повысили свои прогнозы в отношении уровня процентных ставок ЕЦБ. Так UBS AG полагает, что ставка достигнет своего пика 4.75% в 2008 году (ранее ожидалось 4.25% в 2007), а экономисты JPMorgan Chase & Co.считают, что нас ожидает три повышения ставки, которая в итоге составит 4.50%.
В сочетании с признаками снижения темпов роста экономики и инфляции в США и их активизации в Европе и Японии, перспективы американской валюты остаются не слишком радужными.

Июньский фьючерсный контракт Nymex WTI снизился в цене на 8 центов до $62.18 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.80
Уровень сопротивления 1: Y120.10
Текущая цена: Y119.80
Уровень поддержки 1: Y119.70
Уровень поддержки 2: Y119.30
Уровень поддержки 3: Y118.80

Комментарий: Курс протестировал зону поддержки Y119.60/50, пробитие которой откроет дорогу к Y119.30 и далее – к Y118.80. В случае преодоления ближайшего сопротивления Y120.10, восходящий импульс усилится и сделает возможным достижение канальной линии сопротивления на Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2179
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.2000

Комментарий: Курс находится в районе ближайшего сопротивления Chf1.2180 и в настоящее время сохраняет позитивный настрой. Далее целью роста представляется Chf1.2230. Более важный уровень сопротивления расположен в области апрельских вершин на Chf1.2280.

Ближайшая поддержка находится на Chf1.2150/40 (50% вчерашнего роста курса). Ниже нет серьезных уровней вплоть до Chf1.2080 (минимум понедельника). Пробитие данной отметки откроет дорогу к минимумам 01 мая в области Chf1.2050/55 и дальше - к Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9980
Текущая цена: $1.9900
Уровень поддержки 1: $1.9860
Уровень поддержки 2: $1.9840
Уровень поддержки 3: $1.9780

Комментарий: Стерлинг накануне в очередной раз не смог преодолеть сопротивление $1.9980, что повлекло тестирование и взятие поддержки $1.9920. Взятие данного уровня привело пару на $1.9880. Более серьезная поддержка находится у минимумов 27 апреля на $1.9860 и далее – на $1.9780. Важная зона сопротивления расположена на $2.0040/60, а затем – в районе 26-летних вершин на $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3542
Уровень поддержки 1: $1.3520
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3450

Комментарий: Курс остается под давлением после неудачного тестирования накануне сопротивления $1.3620 ($1.3625 максимум 07 мая). Уверенное пробитие важной технической зоны $1.3525/20 откроет дорогу снижению в район $1.3500-$1.3480 (минимум 12 апреля) и $1.3450. В случае возобновления давления на доллар и преодоления $1.3620, откроется дорога к $1.3650 и дальше - к $1.3680 ($1.3685 максимум 27 апреля).

High Low Close
EUR/USD 1.3620 1.3514 1.3542
USD/JPY 120.11 119.51 120.00
GBP/USD 1.9962 1.9878 1.9888
USD/CHF 1.2194 1.2102 1.2181

EUR/JPY 163.34 161.88 162.53
EUR/GBP 0.6825 0.6789 0.6806
GBP/JPY 239.40 238.18 238.69
GBP/CHF 2.4270 2.4135 2.4227

Nikkei 225 -12.99 (-0.07%)17,656.84

Topix -0.40 (-0.02%) 1732.63

FTSE -53.30 (-0.81%) 6,550.40

DAX -83.49 (-1.11%) 7,442.20

CAC 40 -30.92 (-0.51%) 6040.56.
DOW -3.90 (-0.03%) 13,309.07

NASDAQ +0.80 (+0.03%) 2,571.75

S & P 500 -1.76 (-0.12%) 1,507.72

10YR -1/32 Yield:(4.63%) 99 29/32

ОIL(NYM) +0.79 (+1.25%) $62.26

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), предварительно, март 27,3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), предварительно, март30,0
06:00 Германия Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, март, млрд.8,4
18:15 США Итоги заседания FOMC

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -12.99(-0.07%)17,656.84

Topix -0.40 (-0.02%) 1732.63

FTSE -53.30(-0.81%)6,550.40

DAX -83.49(-1.11%) 7,442.20

CAC 40 -30.92 (-0.51%) 6040.56.
DOW -3.90 (-0.03%) 13,309.07

NASDAQ +0.80 (+0.03%) 2,571.75

S & P 500 -1.76 (-0.12%) 1,507.72

10YR -1/32 Yield:(4.63%) 99 29/32

ОIL(NYM) +0.79 (+1.25%) $62.26

Инвесторы зафиксировали прибыль после долгого ралли «голубых фишек». Акции Canonпотеряли 0.4% стоимости. Акции Toyotaупалина 0.4%.

Акции Mitsubishi Heavy Industriesвырослина 1.6%. Компания заявила о планах начать массовое производство органических электролюминесцентных ламп в 2009.

Европейские фондовые индексы продолжили снижение вслед за азиатским рынком.

Финансовый сектор оказался под ударом не смотря на показатели высокой прибыли компаний. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль вслед за снижением азиатских индексов.

Акции Deutsche Bank снизились в цене на 0,81% не смотря на то, что банк сообщил о рекордной прибыли в первом квартале 2007 года.

Акции Swiss Re упали на 1%, не смотря на высокую прибыль. Акции страховой компании Allianz упали на 1.8%.

Акции Reuters подорожали на 6,4% после того, как компания сообщила, что ведет переговоры о поглощении со стороны Thomson Corp. Сумма сделки оценивается в$17,6 млрд.

Акции на Wall Street снизились на фиксации прибыли.

Основные индексы открыли торги значительным снижением, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после впечатляющего ралли последних недель.

В ходе торгов основные индексы отошли от минимальных значений после разворота технологического сектора и смогли практически сократить потери. Акции Cisco Systems выросли на 1.0% перед выходом квартального отчета компании. Yahoo! прибавил 1.4% стоимости акций после позитивных комментариев аналитиков по поводу сделки интернет гиганта с Microsoft.

На корпоративном фронте:

Hewlett-Packard заявил, что прибыль и продажи компании превзойдут ожидания аналитиков благодаря прибыли от продаж персональных компьютеров и серверов. Акции компании выросли на 1%.

Рост цен на нефть также оказал влияние на динамику торгов. Фондовые индексы вышли за пределы дневных диапазонов на развороте энергетического сектора.

Нефть с поставкой в июне выросла на 1.29% до $62.26 за баррель.

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), предварительно, март27,3

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), предварительно, март30,0

06:00 Германия Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, март, млрд.8,4

18:15 США Итоги заседания FOMC