Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-05-2007

Matrix Research повысил рейтинг Reliant Energy с Sellдо Buy
RBC Capital Mktsповысил рейтинг Alcoa с Underperform до Sector Perform
Friedman Billings повысил рейтинг Sonic с Mkt Performдо Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Las Vegas Sands с Hold до Buy

Крупнейшая сталелитейная компания мира Arcelor Mittal рассматривает возможность покупки AK Steel Holding Corp. Акции AK Steel Holding выросли на +8.42%

Обанкротившаяся компания по производству автозапчастей Delphi Corp сообщила о падении прибыли в расчете на акцию на 95 центов.Акции упали на 5.53%

Акции производителя этанола Verasun Energy Corp упали на 14.33%после заявлении компании об увеличении квартального убытка.

W & T Offshore Incзаявил о 77% снижении прибыли в первом квартале 2007 года. Акциикомпанииупалина 10.83%

Пара флиртует с уровнем Y120.00, однако уровень активности торгов остается низким. Следующей целью является Y120.13, где ордера на продажу выставлены вплоть до Y120.20 с возможными стопами.

" ЕЦБ и Банк Англии все еще находятся в стадии повышения ставок, в то время как в США завис вопрос- закончился ли процесс повышения или мы увидим дальнейший рост" отмечает Dustin Reid, стратег в ABN AMRO. «Рынок может быть слишком уверенным в паузе ФРС и ЕЦБ, а также повышения ставки Банка Англии на 25пп. Я думаю, что во всех трех случаях есть риск того, что заявление ФРС будет более ястребиным, ЕЦБ может повысить ставку, а Банк Англии подарить стерлингу 50 пп повышение учетной ставки.»

Основные индексы сокращают потери. Роста технологического и энергетических секторов стало достаточно для того, чтоб индексы начали тянуться к нулевой отметке. Финансовый и Индустриальный сектор смогли сократить потери в два раза. Акции Moody's Corp выросли на 3.6%.

Евро снизился против доллара на спекуляциях, что единая валюта не сможет вновь преодолеть исторический максимум перед встречей FOMCи ЕЦБ на этой неделе.

Трейдеры ожидают, что ФРС укажет на признаки снижения экономики, в то время как Трише даст четкий намек на повышение ставки в июне. Рынок на 100% уверен в том, что на завтрашнем заседании ФРС оставит ставку на уровне 5.25%.

Тем временем ожидания роста евро и снижения иены приводят к высоким колебаниям по парах. Иена получила поддержку после того, как Резервный Банк Китая повысил резервную ставку для того, чтоб охладить рост экономики в стране. Неожиданное снижение промышленного производства Германии в марте могло некоторой степени стать причиной снижения евро.

"Рынок уже оценил плохие новостей для доллар и порадовался хорошим новостям для евро," сказал Нилс От, в Dresdner Kleinwort. "Каждый учасник рынка ожидает, что Трише намекнет на повышение ставки в июне, но есть и риск того, что его выступление может быть не достаточно агрессивным.."

Фондовые индексы вышли за пределы дневных диапазонов в свете роста цен на нефть.Нефть с поставкой в июне выросла на 1.3% до $62.30 за баррель.

В дополнение к восстановлению энергетического сектора показывает рост и сектор железнодорожной транспортировки(+2.3%) в оссобенности после того, как рост цен на нефть сделал более привлекательным перевозку с помощью железной дороги.В дополнение CSX Corp повысил дивидендные выплаты на 25% и программу по выкупе акций на $1.0 млрд.

Ричард Бернер, главный экономист в Morgan Stanley " представители ФРС неоднократно говорили о том, что есть много препятствий для изменения монетарной политики в ближайшее будущее."

EUR/USD: $1.3750
USD/JPY: Y120.00(крупный), Y119.50, Y119.00
EUR/CHF: Chf1.6500, Chf1.6495
AUD/USD: $0.8225/30
NZD/USD: $0.7340
USD/CAD: C$1.1050, C$1.1125

Дэвид Браун, главный европейский экономист вBear Stearns говорит "Главным действием для рынка станет сопроводительное заявление ФРС и его настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики- особенно после слабых данных по количеству новых рабочих мест в апреле и ядра ценового дефлятора PCE в марте."

Основные индексы отошли от минимумах после разворота технологического сектора.Акции Cisco Systems выросли на 1.0% перед выходом квартального отчета компании. Yahoo! прибавил 1.4% стоимости акций после позитивных комментариев аналитиков по поводу сделки интернет гиганта с Microsoft.

Фондовые индексы продолжают снижаться на фиксации прибыли после 24 сессий повышения Dow.

Reuters иThomson Corp.Подтвердиливедениепереговоровпоповодуслияниянасумму$17.7 млрд. заReuters Group.

Производитель стали Arcelor Mittal намеревается купить американскую компанию AK Steel за $4.5 млрд.

Накорпоративномфронте:

Hewlett-Packardзаявил, что прибыль и продажи компании превзойдут ожидания аналитиков благодаря прибыли от продаж персональных компьютеров и серверов. Акциикомпаниивырослина1%.

Нефтьрастет.Июньский контракт на легкую нефть прибавил 13 центов до $61.60 за баррель.

Доходность десятилетних обязательств казначейства США снизилась к 4.62% против 4.63%.

Daragh Maher, в Calyon говорит"неделя началась с продолжения снижения доллара после пятничных данных по рынку труда. Движения этой недели будут зависеть от центральных банков. Рынок не ожидает сюрпризов от ФРС. В то же время все ждут весьма ястребиного заявления от ЕЦБ для подтверждения роста ставки в июне, хотя такое действие уже давно учтено рынком.»

Основные индексы остаются под давлением. Все 10 основных экономических секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
В ходе фиксации прибыли наиболее значительные потери несут телекоммуникационный (-0.7%), материальный (-0.6%) и коммунальный сектора (-0.6%), которые с начала года продемонстрировали самые лучшие результаты, прибавив в среднем по 13.2%.
Отсутствие интереса покупателей к влиятельным финансовому (-0.5%), сектору здравоохранения (-0.5%) и промышленности (-0.5%), на долю которых приходиться около 45% общего веса S&P 500, не позволяет надеяться на изменение ситуации в ближайшем будущем.

Пара сохраняет позитивный настрой и в настоящее время находится в области сессионного максимума Chf1.2171. Ордера на продажу, сосредоточенные в районе Chf1.2170/80 пока сдерживают укрепление доллара. Спрос остается на Chf1.2110/00 и усиливается с приближением к Chf1.2080/75.

Майкл Энглунд, главный экономист Action Economics говорит, что "если рынок желает увидеть изменение тона заявления ФРС на более нейтральный, следует дождаться июньской встречи, поскольку еще одна порция слабых данных по рынку труда сможет стать основанием для того, чтобы говорить о начале тенденции ослабления данного рынка."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -4.8, Nasdaq futures vs fair value: -4.2. Несмотря на ряд позитивных корпоративных новостей, соблазн зафиксировать прибыль после впечатляющего ралли последних недель слишком велик.

Hewlett-Packard (HPQ) повысил свой прогноз прибыли на Q2, а также пересмотрел ожидания на Q3. Кроме того, поддержку рынку могут оказать сообщения о слияниях ипоглощениях.

Arcelor Mittal (MT) iпо слухам может предложить $40 за акцию AK Steel (AKS), а представители Thomson (TOC) и Reuters (RTRSY) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

Продажи за неделю, завершившуюся5 марта 2007 против того же периода в прошлом году +0.1% г/г
Апрель 2007 против апреля 2006 +0.1%
Апрель 2007 против марта 2007 -4.1%

Николь Эллиотт, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank отмечает, что в настоящее время евро "консолидируется ниже исторического максимума 1.3683 и по всей вероятности в ближайшем времени останется под давлением. Не стоит исключать снижения в район 1.3540, а также в область 26-дневного МА 1.3500, что может стать причиной для определенной озабоченности."

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), unadjusted, март, г/г 4,4% 6,9%
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, март, г/г 7,7% 7,0%
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, март, м/м -0,1% -0,2% 0,4%

Незначительное укрепление доллара против европейских конкурентов было вызвано техническими факторами, в частности продажами евро против иены, а также снижением в марте объемов промышленного производства в Германии. Тем не менее, следует отметить, что основные валюты остаются в пределах сложившихся в последние дни диапазонов и об изменении настроений на рынке говорить не приходится.
По всей вероятности фаза консолидации продолжиться до вечера среды, когда будут опубликованы результаты очередной встречи FOMC.

EUR/USD протестировал ордера на продажу на $1.3620/30, после чего начал снижение. Пара преодолела зону сосредоточения ордеров на покупку $1.3580/70 и к настоящему времени достигла $1.3555/50, где также отмечен спрос. Пробитие $1.3550 приведет курс в район $1.3535/20, где находятся серьезные объемы ордеров на покупку.
GBP/USD после неудачного тестирования $1.9960 установил сессионный минимум в районе $1.9915, после чего консолидировался в рамках $1.9915/40. Ордера на покупку $1.9920/10, $1.9895/75. Ордера на продажу $1.9975/80, $2.0020.
USD/JPY не смог преодолеть сопротивления на Y120.10, что спровоцировало падение курса к Y119.65.

Аналитики прогнозируют что по итогам заседания в среду, ставка ФРС останется на уровне 5.25%, однако, эксперты полагают, что упоминание в сопроводительном заявлени признаков замедления темпов экономического роста после слабого отчета по занятости может оказать давление на доллар, тем более, что, как ожидается, несмотря на то, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 3.75% в четверг, однако намекнет на повышение в июне.
Также ожидается, что в четверг Банк Англии примет решение о повышении учетной ставки в стране до 5.5%, что может оказать поддержку стерлингу. Между тем, участники рынка уверены, что следующий шаг Федерального резерва будет снижение процентных ставок.

Майкл Вулфолк, экономист Bank of New York отмечает, что коррекция доллара была краткосрочной и позволяет прогнозировать снижение американской валюты против евро до $1.37 до конца текущей недели."

Ashraf Laidi из CMC Markets отмечает, что "после убедительной победы на выборах президента Франции прорыночного Николя Саркози мы ожидаем, что евро возобновит рост в область 1.3630и далее, к 1.3650."

Стивен Халмарик, директор и стратегический аналитик Citigroup полагает, что "заявление FOMC может оказать доллару определенную поддержку. Ценовое давление все еще сохраняется, а увеличение цен на энергоносители оказывает негативное влияние на инфляционные ожидания. Таким образом, текущие условия позволяют прогнозировать, что FOMC подтвердит свое намерение удерживать ставку на текущем уровне, и сфокусируется на растущих инфляционных рисках."

Пара преодолела зону сосредоточения ордеров на покупку $1.3580/70 и к настоящему времени достигла $1.3555/50, где также отмечен спрос. Пробитие $1.3550 приведет курс в район $1.3535/20, где находятся серьезные объемы ордеров на покупку.

Ashraf Laidi, главный аналитик валютных рынков CMC Markets отмечает, что "принимая во внимание тот факт, что недавние данные демонстрируют снижение инфляционного давления, ослабление напряженияна рынке труда и продолжение падения темпов экономического роста, сохранение фокуса на необходимости сохранять бдительность в отношении инфляции, по всей вероятности, не произведет должного впечатления на рынки. Несмотря на то, что мы не отменяем наш прогноз в отношении возможности снижения ставки в июне, мы оцениваем вероятность начала процесса смягчения монетарной политики в августе в 75%."

К настоящему времени серьезных изменений настроений на рынке не произошло. Незначительное укрепление доллара вызвано техническими факторами, а также неожиданным снижением в марте объемов промышленного производства в Германии. Тем не менее, следует отметить, что основные валюты остаются в пределах сложившихся в последние дни диапазонов.
По всей вероятности фаза консолидации продолжиться до вечера среды, когда будут опубликованы результаты очередной встречи FOMC. Процентная ставка останется без изменений, на уровне 5.25%, а основной интерес будет представлять сопроводительное заявление, в котором представители ФРС оценивают текущее состояние и перспективы экономики, а также монетарной политики.
Напомним, что по итогам прошлой встречи, завершившейся 21 марта, экономические данные были охарактеризованы как "смешанные", а инфляция "повышенной". Причем последний момент был назван основной причиной озабоченности центрального банка.
Несмотря на то, что дальнейшие шаги в политике процентных ставок будут определяться "развитием событий в экономике и динамикой инфляционных показателей", из текста документа впервые с июня прошлого года было изъято упоминание о возможности "дополнительного ужесточения процентных ставок", что может свидетельствовать о более нейтральном настроении представителей центрального банка.
В этой связи тон завтрашнего заявления может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив доллара.
В случае, если ФРС признает замедление темпов роста экономики и снижение инфляции, доллар неизбежно окажется под давлением. Тем не менее, центральный банк США известен своим умением подбирать слова и формулировки и завтрашнее заявление по всей вероятности не будет относиться к тем, которые можно толковать однозначно.
Следует признать, что фундаментальные факторы складываются не в пользу доллара. Так, по мнению многих наблюдателей следующим шагом ФРС будет снижение ставки, тогда как рынок фьючерсов на процентную ставку ЕЦБ в настоящее время учитывает два ее повышения до конца года- до 4.25%. Более того, некоторые крупные банки уже повысили свои прогнозы в отношении уровня процентных ставок ЕЦБ. ТакUBS AG полагает, что ставка достигнет своего пика 4.75% в 2008 году (ранее ожидалось 4.25% в 2007), а экономисты JPMorgan Chase & Co.считают, что нас ожидает три повышения ставки, которая в итоге составит 4.50%.
В сочетании с признаками снижения темпов роста экономики и инфляции в США и их активизации в Европе и Японии, перспективы американской валюты остаются не слишком радужными.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.80
Уровень сопротивления 1: Y120.10
Текущая цена: Y119.90
Уровень поддержки 1: Y119.70
Уровень поддержки 2: Y119.30
Уровень поддержки 3: Y118.80

Комментарий: Курс тестирует канальную зону поддержки с 19 апреля на Y119.70/75, пробитие которой откроет дорогу к Y119.30 и далее – к Y118.80. В случае преодоления Y120.10, восходящий импульс усилится и сделает возможным достижение канальной линии сопротивления на Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2153
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.2000

Комментарий: Курс удержался выше поддержки Chf1.2080 (минимум понедельника) и в настоящее время сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление проходит в районе сессионных максимумов Chf1.2180. Далее целью роста станет Chf1.2230. Более важный уровень сопротивления расположен в области апрельских вершин на Chf1.2280. Пробитие Chf1.2080 откроет дорогу к минимумам 01 мая в области Chf1.2050/55 и дальше - к Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9980
Текущая цена: $1.9926
Уровень поддержки 1: $1.9920
Уровень поддержки 2: $1.9860
Уровень поддержки 3: $1.9780

Комментарий: Стерлинг накануне не смог преодолеть сопротивление $1.9980, что повлекло тестирование поддержки $1.9920. Взятие данного уровня приведет пару на $1.9890. Более серьезная поддержка находится у минимумов 27 апреля на $1.9860 и далее – на $1.9780. Важная зона сопротивления расположена на $2.0040/60, а затем – в районе 26-летних вершин на $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3573
Уровень поддержки 1: $1.3540
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480

Комментарий: Курс находится под давлением после неудачного тестирования сопротивления $1.3620 ($1.3625 максимум 07 мая).
Уверенное пробитие $1.3580/70 приведет к тестированию $1.3540 и важной технической зоны на $1.3525/20. Далее поддержка отмечена в районе $1.3480 (минимум 12 апреля).
В случае возобновления давления на доллар и преодоления $1.3620, откроется дорога к $1.3650 и дальше - к $1.3680 ($1.3685 максимум 27 апреля).

EUR/USD: $1.3590/1.3600, $1.3540/50. $1.3700
USD/JPY: Y120.00
EUR/CHF: Chf1.6500
AUS/USD: $0.8450

GBP/USD снизился вслед за падением евро ниже отметки $1.3600, однако фунт смог найти поддержку в области ордеров на покупку $1.9925/10. Четкое пробитие этой области приведет к тестированию ордеров на покупку в зоне $1.9895/75 со топами ниже $1.9870.

EUR/USD продолжает падать и сейчас торгуется на $1.3574. Зона поддержки находится на $1.3580/70, ниже расположены стопы, поглощение которых приведет к более глубокому движению к $1.3555/50, а затем – к $1.3535/20.

EUR
Ордера на покупку: $1.3590, $1.3580/70, $1.3555/50, $1.3535/20
Ордера на продажу: $1.3625, $1.3650, $1.3680/85

JPY
Ордера на покупку: Y119.50, Y119.00
Ордера на продажу: Y120.15/20, Y120.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9925/10, $1.9895/75, $1.9855/45, $1.9820
Ордера на продажу: $1.9965, $1.9975/85, $2.0020

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8160
Ордера на продажу: $0.8330/50

«Евросоюз оптимистично настроен в отношении своей экономики», говорит Yuji Saito, ведущий дилер валютного рынка в Societe Generale SA. «Это означает, что ЕЦБ может еще повысить ставку после ожидаемого повышения в июне. Евро скорее всего продолжит расти и сегодня достигнет $1.3660 и Y163.60», добавил эксперт.

«Доллар тяжело толкать наверх,» говорит Carsten Fritsch, валютный стратег Commerzbank AG. «Американская экономика начинает сдавать обороты, поддерживая прогнозы снижения ставки ФРС в этом году. В то время ЕЦБ может продолжить повышение».

Майкл Фероли из JPM говорит, что "экономические данные в большей или меньшей степени подтверждают прогнозы ФРС" и, таким образом, FOMC не будет детализировать свою позицию в отношении того, в каком направлении развивается экономика страны." Риск заключается в том, что ослабление на рынке труда не станет причиной серьезного снижения инфляционного давления. Таким образом, FOMC придется проявить все свои творческие способности для отыскания адекватных слов для описания состояния экономики."

Фондовый рынок Японии заверши торги во вторник небольшим снижением: Nikkei 225 снизился на 12.99 пп или 0.07% до 17656.84. TOPIX уступил 0.40 пп до 1732.63.

Доллар снизился против основных валют во вторник в преддверии заседаний трех центральных банков, которые могут прояснить картину относительно того, снизятся ли ставки в США к концу года, в то время как другие страны свои ставки повышают.
Австралийский доллар продемонстрировал впечатляющее ралли, поскольку рост потребительских расходов оказал поддержку всем сферам экономики, предполагая рост инфляционного давления и процентных ставок.
В то время как аналитики прогнозируют неизменность базовой ставки ФРС на уровне 5.25% по итогам заседания в среду, эксперты полагают, что упоминание признаков замедления темпов экономического роста после слабого отчета по занятости может оказать давление на доллар. Между тем, участники рынка уверены, что следующий шаг Федерального резерва будет снижение процентных ставок.
Поддержку евровалюте могут оказать спекуляции на предмет того, что сегодняшний отчет засвидетельствует роста промышленного производства в крупнейшей экономике Европы – Германии – до 10-месячного максимума. Евро укрепился накануне после того, как еврокомиссия повысила свой прогноз по росту ВВП и инфляции на 2007 год, полагая, что экономика вырастет на 2.6% против 2.4%, ожидавшихся в феврале, а потребительские цены увеличатся на 1.9% против 1.8%. Фьючерсы предрекают еще два повышения учетной ставки ЕЦБ до конца года. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 3.75% в четверг, однако намекнет на повышение в июне.
Также ожидается, что в четверг Банк Англии примет решение о повышении учетной ставки в стране до 5.5%, что может оказать поддержку стерлингу.

EUR/USD вырос из области $1.3590 к $1.3620. В области $1.3620/30 расположены ордера на продажу.
GBP/USD изначально консолидировался в диапазоне $1.9920/30, после чего протестировал максимумы на $1.9960.
USD/JPY не смог преодолеть сопротивления на Y120.10, что спровоцировало падение курса к минимумам на Y119.70. К концу сессии курс смог восстановиться к Y119.85.

Сегодня внимание инвесторов привлекут последние данные о ценах в жилищном секторе Британии от Nationwide, а также показатели промышленного производства Германии – крупнейшей экономики Европы. Однако основной фокус на рынке смещен к предстоящим заседаниям центральных банков США, Еврозоны и Великобритании. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки Банка Англии до 5.5%, в то время как ФРС и ЕЦБ, вероятно, оставят ставки без изменений.

Le Monde
За разрушением ЮКОСа скрывается борьба за влияние в Кремле.
Государственная компания "Роснефть" 3 мая вышла на первое место по добыче нефти в России. Выиграв аукцион по продаже одной из частей ЮКОСа, "Роснефть" опередила частную компанию "Лукойл". Такое приобретение не стало неожиданностью.

Deutsche Welle
Германия должна все меньше.
Согласно конъюнктурному прогнозу экспертной комиссии Евросоюза, дефицит госбюджета ФРГ к концу текущего года снизится на 1,1% и достигнет рекордного показателя в 0,6% от ВВП. В 2008 году эта цифра, по мнению аналитиков, составит 0,3% от валового внутреннего продукта. Таким образом, Германия, которая с 2001 по 2005 годы нарушала положения Маастрихтского договора, предусматривающего для стран Евросоюза максимум 3% дефицита, окончательно выйдет из списка "финансовых нарушителей" ЕС. О намерении, как можно скорее освободить Германию от статуса должника, заявил и еврокомиссар по экономике и финансам Хоакин Альмуния. Это решение должно быть одобрено министрами финансов всех стран-членов ЕС.
Концерн Puma снизил годовой прогноз.
Второй по величине немецкий и европейский производитель спортивной одежды и обуви, концерн Puma, впервые за последние полтора десятилетия снизил свой годовой прогноз: рост выручки и прибыли окажется менее высоким, чем ожидалось. Это связано с проблемами на чрезвычайно важном для Фирмы американском рынке, а также с отсутствием крупных спортивных событий. Таким образом, после весьма удачного 2006 года, кульминацией которого стал Чемпионат мира по футболу в Германии, концерн столкнулся со снижением спроса на свою продукцию. От этого особенно пострадал один из крупных американских оптовых торговцев, который в свое время закупил у концерна Puma больше, чем смог продать, и теперь был вынужден резко сократить свои заказы.
Прибыль Deutsche Börse достигла рекордной отметки.
Операционная прибыль немецкой фондовой биржи Deutsche Börse выросла в первом квартале 2007 года на 17% до рекордного уровня и составила 300,3 миллиона евро. Достичь подобного результата удалось, в первую очередь, благодаря повышению курсов на рынках ценных бумаг, а также увеличению объемов торгов деривативами (финансовыми ценными бумагами, стоимость которых является производной от стоимости и характеристик других ценных бумаг - базового актива).

BBC
Советник Вулфовица уходит в отставку.
О своем уходе из Всемирного банка заявил Кевин Келлемс, которого считали правой рукой главы ВБ Пола Вулфовица. Кевин Келлемс работал с Вулфовицем с 2002 года еще до его прихода во Всемирный банк. Сам Келлемс объяснил причины своего увольнения обстановкой, которая сложилась за последнее время вокруг банка и его главы.
Сеул договаривается с Европой о торговле.
Южная Корея и Европейский союз приступили к переговорам о свободной торговле, которые могут привести к увеличению товарооборота, оцениваемого в 80 млрд. долларов.

Экономист Майк Моран из Daiwa полагает, что в тексте заявления по итогам встречи FOMC, результаты которой, напомним, будут объявлены в ближайшую среду, Федеральный резерв "по всей вероятности признает замедление темпов экономического роста в стране."

Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas: «Глядя на текущий рост в жилищном секторе Британии мы полагаем, что эта тенденция закончится к концу года».

Попытки доллара восстановиться в понедельник после пятничного падения завершились неудачей. Курс по-прежнему остается под давлением по отношению к евро перед отчетами этой недели, которые, вероятно, покажут снижение инфляции и розничных продаж, что усилит опасения относительно замедления темпов роста американской экономики. Федеральный резерв на заседании в среду может снова намекнуть на вероятность грядущего снижения процентных ставок в этом году. Фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения основной базовой ставки ФРС 4 мая в 17%.
Поддержку евро оказывают ожидания того, что сильный экономический рост и инфляция станут поводом для повышения учетной ставки ЕЦБ в этот четверг. Аналитики прогнозируют, что на пресс-конференции Жан-Клод Трише употребит фразу об «умеренности», что укажет на вероятность дальнейшего повышения ставок. Победа Николаса Саркози в президентских выборах во Франции практически не оказал особого влияния на курс евровалюты. В конце апреля Саркози заявил, что, по его мнению, евро слишком силен. Объемы торгов в Европе были ограничены в связи с национальным праздником в Великобритании.

EUR/USD показал максимумы на $1.3627, однако удержаться не смог и упал к утренним минимумам на $1.3590 на закрытии позиций.
GBP/USD обновил дневные максимумы на $1.9976, после чего откатил к $1.9955. Позднее курс продолжил ослабевать и завершил торги в районе $1.9920.
USD/JPY оставался в довольно узком торговом диапазоне Y119.83/95. Ордера на покупку на Y119.80 подержали доллар и позволили протестировать сопротивление Y120.10.

Сегодня внимание инвесторов привлекут последние данные о ценах в жилищном секторе Британии от Nationwide, а также показатели промышленного производства Германии – крупнейшей экономики Европы. Однако основной фокус на рынке смещен к предстоящим заседаниям центральных банков США, Еврозоны и Великобритании. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки Банка Англии до 5.5%, в то время как ФРС и ЕЦБ, вероятно, оставят ставки без изменений.

Dave Bradley из Scotia Capital: «Я полагаю, что участники рынка думают, что рост канадского доллара может быть близок к завершению, но мне кажется, что дела в Канаде все еще обстоял хорошо. С фундаментальной и технической стороны все указывает на рост канадского доллара».

Количество разрешений на строительство в марте снизилось на сезонно скорректированные 11.4 пункта с февраля до 11.752, и снизилось на 9.6 пункта в годовом исчислении. Рынок ожидал уменьшение на 5.0 по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале общее число разрешений выросло на 9.0 пунктов по сравнению с январем.
Количество разрешений на строительство в частном секторе в марте выросло только на скорректированные 0.1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 8,422, но в годовом исчислении снизилось на 1.3 пункта.

Правительственный отчет показал, что розничные продажи в Австралии в марте выросли на сезонно скорректированные 1.1 пункта с февраля до 19.027 млрд. австралийских долларов. Увеличение превысило ожидания рынка относительно роста на 0.5 пункта. В феврале по сравнению с январем продажи выросли на 0.9 пункта. По сравнению с прошлым годом розничные продажи увеличились в марте на 7.8 пункта.
Продажи в универмагах выросли на 3.6 пункта, продажи товаров для отдыха увеличились на 2.3 пункта. Розничные продажи продуктов питания, домашней утвари, одежды и программного обеспечения поднялись на 0.7 пункта.

Уровень сопротивления 3: Y121.20
Уровень сопротивления 2: Y120.80
Уровень сопротивления 1: Y120.10
Текущая цена: Y119.75
Уровень поддержки 1: Y119.70
Уровень поддержки 2: Y119.30
Уровень поддержки 3: Y118.80
Комментарий: Курс упал после неудачного тестирования сильного сопротивления на Y120.10. Сейчас доллар тестирует канальную зону поддержки с 19 апреля на Y119.70/75, пробитие которой откроет дорогу к Y119.30 и далее – к Y118.80. В случае преодоления Y120.10, восходящий импульс усилится и сделает возможным достижение канальной линии сопротивления на Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2130
Текущая цена: Chf1.2111
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2050
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Курс держится выше поддержки Chf1.2080 (минимум понедельника). Ближайшее сопротивление проходит в районе сессионных максимумов Chf1.2130. Далее целью роста станет Chf1.2180. Более важный уровень сопротивления расположен в области апрельских вершин на Chf1.2280. Пробитие Chf1.2080 откроет дорогу к минимумам 01 мая в области Chf1.2050/55 и дальше - к Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0060
Уровень сопротивления 1: $1.9980
Текущая цена: $1.9954
Уровень поддержки 1: $1.9920
Уровень поддержки 2: $1.9860
Уровень поддержки 3: $1.9780
Комментарий: Стерлинг накануне не смог преодолеть сопротивление $1.9980, что повлекло тестирование поддержки $1.9920. Сейчас курс уверенно восстанавливается, поэтому повторный подход к максимумам не исключен. Более важная зона сопротивления расположена на $2.0040/60, а затем – в районе 26-летних вершин на $2.0130. Ниже $1.9920 поддержка находится у минимумов 27 апреля на $1.9860 и далее – на $1.9780.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3610
Уровень поддержки 1: $1.3590
Уровень поддержки 2: $1.3540
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс восстанавливается после тестирования поддержки в зоне $1.3590. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.3620 ($1.3625 максиму 07 мая), преодоление которого откроет дорогу к $1.3650 и дальше - к $1.3680 ($1.3685 максимум 27 апреля). Снижение под $1.3590 приведет к тестированию важной технической зоны на $1.3535/40 (минимум 4 мая). Далее поддержка может быть оказана в районе $1.3480 (минимум 12 апреля).

High Low Close
EUR/USD 1.3625 1.3588 1.3596
USD/JPY 120.17 119.77 120.08
GBP/USD 1.9974 1.9924 1.9927
USD/CHF 1.2116 1.2081 1.2115

EUR/JPY 163.42 162.93 163.27
EUR/GBP 0.6826 0.6809 0.6819
GBP/JPY 239.59 239.12 239.32
GBP/CHF 2.4170 2.4111 2.4141

Nikkei 225 +274.91 (+1.60%) 17,669.83
Topix +28.81 (+1.70%) 1733.03
DAX +8.93 (+0.12%) 7525.69
CAC 40 +2.56 (+0.04%) 6071.48
DOW +48.35 (+0.36%) 13,312.97
NASDAQ -1.20 (-0.05%) 2,570.95
S & P 500 +3.87 (+0.26%) 1,509.49
10YR +4/32 Yield:(4.62%) 99 31/32
ОIL(NYM) -0.46 (-0.74%) 61.47

07:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax (Halifax house price index), апрель, 3 месяца, г/г 11,1%
07:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax (Halifax house price index), апрель, м/м 1,0%
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), unadjusted, март, г/г 7,5%
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, март, г/г 7,7%
10:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, март, м/м -0,2% 0,9%
12:55 США "Красная Книга", 05.05
14:00 США Оптовые запасы (Wholesale inventories), март 0,4% 0,5%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +274.91 (+1.60%) 17,669.83

Topix +28.81 (+1.70%) 1733.03

Производитель алюминия Alcoa Inc предложил $33 млрд. за своего канадского конкурента Alcan. Акции Alcoa подскочили в цене на 8%.

Abn Amro Hldg Nv отклонил предложение консорциума во главе с Royal Bank of Scotland продать за $24.5 млрд. банк LaSalle, отметив "неопределенность и риски в связи с осуществлением предполагаемой сделки."

Представители Armor Holdings, Inc, специализирующейся в сфере оборонных заказов, сообщили о продаже компании британской BAE Systems за $88 за акцию или $4.1 млрд.

Вещательная компания American Tower Corp сообщила о получении прибыли в размере 5 центов на акцию по итогам первого квартале в отличие от убытков в предыдущем периоде.