Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-01-2011

EUR/USD ранее тестировал поддержку в районе минимумов 29 ноября/01 декабря на $1.2965/70 (теперь сопротивление), но не смог пробить этот уровень. Трейдеры по-прежнему пессимистически настроены по евро, однако чувствуется нервозность, поскольку многие участники рынка в таком же положении, что может привести к коррекции наверх. Закрытие торгов выше $1.2965/70 (минимумы ноября) будет хорошим сигналом, указывающим на вероятное преодоление зоны $1.3020/25. В идеальном варианте курсу необходимо подняться выше 200-дневной МА (на $1.3073 в понедельник).

USD/CAD стабилизировался в районе C$1.9930 - посредине диапазона второй половины американской сессии, ограниченной C$0.9920/40. Объемы торгов небольшие. Канадцу необходимо пройти C$0.9880, чтобы продолжить свой рост.

Откат EUR/USD к $1.2945 в условиях тонкого рынка был временным и сейчас курс снова тестирует вершины, торгуясь в районе $1.2960. Участники рынка отмечают, что евли курс не сможет преодолеть $1.3020, евро может настигнуть новая волна продаж.

Американский доллар снижается впервые за последние 6 дней против валют стран - основных торговых партнеров США, поскольку фондовые индексы сокращают потери, а сырье дорожает, что приводит к сокращению спроса на валюты-убежища, включая доллар.
Евро вырос из минимального с сентября уровня против доллара в преддверии аукционов бондов Португалии, Испании и Италии.
"Рынок насыщен короткими позициями по евро против доллара и других валют", говорит Хидетоши Йанагихара, ведущий трейдер валютного рынка в Mizuho Financial Group Inc.. "Мы увидим закртие коротких позиций перед аукционами".

Канадский доллар вырос, компенсируя прежние потери, поскольку восстановление цен на сырьевых рынках затмило беспокойства, связанные с долговым кризисом в Европе. Цены на нефть выросли на 1.1%.
Индекс доллара вырос на 2.5% на прошлой неделе - максимальный рост с августа, поскольку опубликованные данные показали рост индекса активности в непроизводственной сфере в декабре максимальными темпами за последние 4 года, а также увеличение занятости третий месяц подряд.
По мнению Ника Бенедбрука из Wells Fargo & Co.  (наиболее точного прогнозиста за последние 6 кварталов), доллар вырастет на 5% против евро и на 11% против иены.
Розничные продажи, данные по которым выйдут 14 января, выросли в декабре на 0.8%, равно как и в ноябре. Это средний прогноз опрошенных аналитиков.

EUR/USD поглотил стопы выше $1.2955 и показал новые сессионные максимумы на at $1.2960. Курс продолжает торговаться в районе вершин в условиях тонкого рынка. В области $1.2965/80 ранее отмечались ордера на продажу со стопами выше. Далее ордера находятся на $1.3000, однако по словам трейдеров максимум пятницы на $1.3020 представляет более сильное сопротивление.

USD/USD остается под давлением, однако курсу пока удается удержаться выше утреннего минимума на Y82.68, который был установлен после поглощения стопов на Y82.80. Ордера на покупку расположены на подходе к Y82.50 со стопами ниже.

EUR/USD торгуется у сессионных максимумов - на $1.2945, при этом ближайшая цель представлена утренним максимумом на $1.2953. В области $1.2940/70 ранее отмечались ордера на продажу, а также стопы. Более крупные ордера находятся на подходе к $1.3000, при этом более значимой целью является максимум, установленный курсом после выхода в пятницу отчета по занятости на $1.3020.

Сопротивление 3:Y83.90         (максимум 21 декабря)

Сопротивление 2:Y83,70         (максимум 7 января)

Сопротивление 1:Y83.00         (линия поддержки от 4 января)

Текущая цена: Y82.80

Поддержка 1:Y82.65         (38,2% FIBO Y80,90-Y83,70)

Поддержка 2:Y82.30         (50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)

Поддержка 3:Y82.00       (техническая поддержка)

Комментарии: Ближайшее сопротивление - Y83,00. Выше возможен рост до Y83.90. Ближайшая поддержка - Y82,65. Ниже возможны потери до Y82.00.

Сопротивление 3:$1.5710          (38,2% FIBO $1,6300-$1,5350)

Сопротивление 2:$1.5660          (максимум 31 декабря)

Сопротивление 1:$1.5575          (линия сопротивления от 31 декабря)

Текущая цена: $1.5555

Поддержка 1: $1.5520         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5420           (линия поддержки от 30 декабря)

Поддержка 3: $1.5350           (область минимумов 22, 28, 29 и 30 декабря)

Комментарии: пара торгуется выше отметки $1,5500. Ближайшая поддержка - $1,5520. Ниже возможно снижение до $1.5420. Ближайшее сопротивление - $1,5575. Выше возможен рост до $1,5660.

Сопротивление 3:$1.3170              (максимум 6 января)
Сопротивление 2:$1.3075              (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)
Сопротивление 1:$1.3020              (максимум 7 января)
Текущая цена: $1.2930
Поддержка 1: $1.2870               (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2800               (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)
Поддержка 3: $1.2640               (минимум сентября)

Были опубликованы следующие данные:
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м декабрь     -0.2%         -1.3%
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г   декабрь     -0.9%         -1.6%
09:30     Еврозона     Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м   декабрь     9,7     11,3     10,6

Единая валюта остается в районе достигнутого накануне четырехмесячного минимума против доллара США из-за сохранения опасений по поводу того, что страны так называемой периферийной Европы будут испытывать сложности с привлечением необходимого финансирования.
Напомним, что на прошлой неделе падение португальских правительственных обязательств послужило причиной ослабления евро против всех основных валют, и спровоцировало спекуляции по поводу снижения спроса на европейские активы в преддверии проведения в ближайшие несколько дней аукционов по размещению португальских, испанских и итальянских правительственных обязательств.
Доходность 10-летних португальских бондов сегодня выросла на 2 б.п., составив 7.4%, а доходность аналогичных испанских бумаг прибавила 2 б.п. и достигла 5.59%.
12 января Португалия намеревается продать бонды со сроком погашения в 2014 и 2020. 13 января Италия проведет аукцион по размещению облигаций сроком погашения в 2015 и 2026 году.
Несмотря на сохранение нервозности и явного негативного настроения в отношении евро, в ближайшей перспективе существенная перепроданность единой валюты может спровоцировать укрепление евро в рамках технической коррекции.
Австралийский доллар остается под давлением и торгуется в области трехнедельного минимума против доллара США на фоне сообщений об ухудшении паводковой ситуации в Куинсланде.
Негативное влияние на динамику австралийской валюты также оказали вышедшие данные по торговому балансу Китая, профицит которого в последнем отчетном периоде составил $13,1 млрд. при среднем прогнозе $20,8 млрд.. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

EUR/USD: преодолел пик азиатской сессии $1.2930, достигнув нижней границы зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.2940/45. К настоящему моменту курс вернулся ниже $1.2900. Ордера на продажу: $1.2940/45, $1.2965/70, $1.2980/85, $1.3000, $1.3020/25. Ордера на покупку: $1.2850, $1.2830/25, $1.2800.

GBP/USD: протестировал спрос, сосредоточенный в области $1.5475/70, после чего восстановился в район $1.5435/30.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.90-Y83.30.

В 13:30 GMT Канада предоставит показатели по разрешению на строительство жилья. Завершит день отчет Новой Зеландии по разрешению на строительство  в 21:45 GMT.

• восстановление проходит особо впечатляюще в странах с развивающейся экономикой;
  
• еврозона и ряд других экономик приятно удивляют;
  
• нет признаков роста инфляционного давление в странах с развитой экономикой;
  
• чрезвычайно важно сохранять контроль над инфляционными ожиданиями;
  
• приток краткосрочного капитала в ряд стран с развивающейся экономикой вызывает определенную озабоченность.

EUR/USD $1.2875, $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100
USD/JPY Y84.00, Y83.50, Y83.30, Y83.00, Y82.65, Y81.65
GBP/USD $1.5500
USD/CHF Chf0.9600
AUD/USD $0.9975, $0.9800
EUR/AUD A$1.3200
USD/CAD C$1.0000

Пара преодолела пик азиатской сессии $1.2930, достигнув нижней границы зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.2940/45. К настоящему моменту курс вернулся к $1.2915. Тем не менее, нельзя исключать попытки возобновления коррекции. Взятие $1.2940/45 откроет дорогу на  $1.2965/70.

Единая валюта остается в районе достигнутого накануне четырехмесячного минимума против доллара США из-за сохранения опасений по поводу того, что страны так называемой периферийной Европы будут испытывать сложности с привлечением необходимого финансирования.

Напомним, что на прошлой неделе падение португальских правительственных обязательств послужило причиной ослабления евро против всех основных валют, и спровоцировало спекуляции по поводу снижения спроса на европейские активы в преддверии проведения в ближайшие несколько дней аукционов по размещению португальских, испанских и итальянских правительственных обязательств. Доходность 10-летних португальских бондов сегодня выросла на 2 б.п., составив 7.4%, а доходность аналогичных испанских бумаг прибавила 2 б.п. и достигла 5.59%. 12 января Португалия намеревается продать бонды со сроком погашения в 2014 и 2020. 13 января Италия проведет аукцион по размещению облигаций сроком погашения в 2015 и 2026 году. Несмотря на сохранение нервозности и явного негативного настроения в отношении евро, в ближайшей перспективе существенная перепроданность единой валюты может спровоцировать укрепление евро в рамках технической коррекции.

Австралийский доллар остается под давлением и торгуется в области трехнедельного минимума против доллара США на фоне сообщений об ухудшении паводковой ситуации в Куинсланде.

EUR/USD $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100
USD/JPY Y84.00, Y83.50, Y83.30, Y82.65, Y81.65
GBP/USD $1.5500
USD/CHF Chf0.9600
AUD/USD $0.9975, $0.9800
EUR/AUD A$1.3200

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2940/45, $1.2965/70, $1.2980/85, $1.3000, $1.3020/25
Ордера на покупку: $1.2850, $1.2830/25, $1.2800

Пара протестировала спрос, сосредоточенный в области $1.5475/70, после чего попыталась вернуться выше отметки $1.5500. Ближайше сопротивление располагается на $1.5400/05, а стопы находятся выше $1.5410. В случае их поглощения коррекция продолжится в район $1.5430. Взятие $1.5475/70 откроет дорогу к ключевой зоне поддержки $1.5450/20.

BBC
Кэмерон: банковские бонусы должны быть скромнее
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал банки уменьшить размер премий для своих сотрудников в 2011 году.

Британские банки не поддались призывам урезать бонусы
Отмена бонусов банкирам могла привести к оттоку финансистов из Лондона
Правительство Великобритании смирилось с тем, что британские банки в этом году заплатят сотрудникам миллиарды фунтов стерлингов в виде бонусов, несмотря на постоянно звучащие требования сократить размер вознаграждений.

Обама доволен ростом занятости в США
Президент Барак Обама в пятницу выразил удовлетворение рекордным снижением безработицы в США, имевшим место в декабре.

Foreign Policy
С евро все кончено
Вроде бы, покинуть еврозону невозможно: юридического механизма для этого не существует. Но, по мнению автора, у стран с непосильным долговым бременем есть только один выход - объявить дефолт по их долгам, выраженным в евро, и уйти из еврозоны.

Deutsche Welle
В 2010 году продано рекордное число автомобилей Audi
В минувшем году компания Audi установила рекорд по продажам. В течение 12 месяцев было реализовано 1,1 миллиона автомобилей, сбыт в Китае возрос на 45 процентов, в США впервые преодолена стотысячная отметка.
 
Объем немецкого экспорта рекордно возрос
Значительно выросли объемы экспорта в Германии. По самым последним данным - за ноябрь 2010 года - они увеличились по сравнению с ноябрем 2009 года на 88 млрд евро, то есть почти на 22 процента.

Евро торгуется в области достигнутых минимумов на фоне опасений относительно сохранения долгового кризиса в ЕС.
Ситуация с наводнением в штате Квинсленд продолжает оказывать давление на австралийский доллар.
Негативное влияние на динамику австралийской валюты также оказали вышедшие данные по торговому балансу Китая, профицит которого в последнем отчетном периоде составил $13,1 млрд. при среднем прогнозе $20,8 млрд.. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

EUR/USD: пара торговалась в области $1,2900.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5520-$1,5570.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,90-Y83,30.

Сегодня в 09:30 GMT выйдет отчет по доверию инвесторов ЕС Sentix.
В 13:30 GMT Канада предоставит показатели по разрешению на строительство жилья.
Завершит день отчет Новой Зеландии по разрешению на строительство  в 21:45 GMT.

Рост доллара продолжился на этой неделе. Курс показал 4-месячный максимум против евро благодаря оптимизму относительно перспектив американской экономики, что оказало поддержку доллару.

В среду доллар выиграл после того, как опубликованный отчет ADP показал рекордный рост новых рабочих мест в частном секторе на 297,000. И хотя пятничный отчет по занятости оказался хуже прогнозов, это не смогло существенно навредить доллару.
Статистика пятницы показала рост занятости всего на 103,000 в декабре. Уровень безработицы, согласно данным, снизился до 9.4% с 9.8%.
Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ заявил, что по его прогнозам, доллар продолжит укреплять свои позиции независимо от исхода пятничного отчета.
"Наши оптимистические оценки по доллару на 2011 год основаны на ряде фактов, которые приведут в итоге к росту экономики относительно других стран", добавил он.
Последние статистические данные указывают на хороший старт 2011 года для доллара и "если эта тенденция сохранится, то маленькие и средние фирмы могут начать наращивать рабочую силу", говорит Халпенни. "Фундаментальные данные США продолжат улучшаться".
По итогам недели доллар вырос на 2.5% до Y83.21 против иены, на 0.5% до $1.5515 против евро, на 3.4% до Chf0.9660 против франка и на 2.2% до $0.9975 против австралийского доллара.

Доллар также подорожал на 3% до $1.2970 против евро на опасениях, что финансовые проблемы европейских стран могут усугубиться. Евро упал на фоне резких продаж бондов периферийных государств.
В среду Португалия была вынуждена заплатить высокую цены за рефинансирование своего долга и эта ситуация снова была в фокусе рынка в пятницу, когда доходность по португальским бондам достигла рекордных максимумов.
Джейн Фоли из Rabobank говорит, что "с ростом доходности вероятность того, что Португалия обратиться за помощью растет". 
По итогам недели евро упал на 2.5% до £0.8355 против британского фунта стерлингов и потерял 0.6% до Y107.91 против иены.

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83,70            (максимум 7 января)
Текущая цена: Y83.09
Поддержка 1:Y83.00            (линия поддержки от 4 января)
Поддержка 2:Y82.65            (38,2% FIBO Y80,90-Y83,70)
Поддержка 3:Y82.30            (50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)

Сопротивление 3: Chf0.9770                (61,8% FIBO Chf1,0070-Chf0,9300)
Сопротивление 2: Chf0.9735                (максимум 16 декабря)
Сопротивление 1: Chf0.9710                (максимум 6 января)
Текущая цена: Chf0.9644
Поддержка 1: Chf0.9600                    (минимум 7 января)
Поддержка 2: Chf0.9550                   (38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)
Поддержка 3: Chf0.9500                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9710)

Сопротивление 3:$1.5710          (38,2% FIBO $1,6300-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5660          (максимум 31 декабря)
Сопротивление 1:$1.5575          (линия сопротивления от 31 декабря)
Текущая цена: $1.5538
Поддержка 1: $1.5520                 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5420                  (линия поддержки от 30 декабря)
Поддержка 3: $1.5350                  (область минимумов 22, 28, 29 и 30 декабря)

Сопротивление 3:$1.3170              (максимум 6 января)
Сопротивление 2:$1.3075              (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)
Сопротивление 1:$1.3020              (максимум 7 января)
Текущая цена: $1.2909
Поддержка 1: $1.2870               (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2800               (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)
Поддержка 3: $1.2640               (минимум сентября)