Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-01-2011

Кросс в ходе сохранения общей тенденции укрепления евро, и поглощения стопов, располагавшихся выше Y108.60, установил сессионный максимум в районе Y109.00. Ордера на продажу сосредоточены на Y109.00/10, и могут ограничить дальнейшее укрепление курса. Поддержка сформировалась на Y108.55/50.

Евро продолжил укреплять свои позиции против доллара США после успешного проведения Португалией аукциона по размещению долговых обязательств, а также на фоне спекуляций о том, что лидеры стран еврозоны рассматривают возможность расширения программы помощи странам, переживающим кредитный кризис.
По неподтвержденным данным европейские лидеры обсуждают возможность выделения помощи Португалии в размере 60 млрд. евро ($78 млрд.), покупки долговых обязательств стран так называемой периферийной Европы, в частности Греции, снижения процентных ставок по кредитам, выделяемым в рамках реализации программы помощи, а также предоставления гарантий от чрезмерного увеличения долговой нагрузки.
Таким образом, в преддверии встречи на будущей неделе министров финансов стран еврозоны, инвесторы начали сворачивать короткие позиции по евро.

Более того, канцлер Германии Ангела  Меркель дала понять, что ее страна готова пересмотреть условия 750 миллиардного фонда, созданного для помощи странам, переживающим кредитный кризис.
Португалия сегодня продала облигаций сроком погашения в 2020 на сумму 599 млн. евро ($778 млрд.) и доходностью 6.716%. Для сравнения, по итогам предыдущего аукциона, проведенного 10 ноября, доходность составила 6.806%, а спрос превысил предложение в 3.2 раза по сравнению с 2.1 раза в ноябре. В четверг Испания и Италия проведут аукционы по размещению своих долговых обязательств. На этом фоне евро может сохранить поддержку.

Сопротивление 3:Y84.50         (максимум декабря)

Сопротивление 2:Y83.90         (максимум 21 декабря)

Сопротивление 1:Y83,70         (максимум 7 января)

Текущая цена: Y83.30

Поддержка 1:Y83.00         (линия поддержки от 4 января)

Поддержка 2:Y82.65         (38,2% FIBO Y80,90-Y83,70)

Поддержка 3:Y82.30         (50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)

Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - Y83,70. Выше возможен рост до Y83.90. Ближайшая поддержка - Y83,00. Ниже возможны потери до Y82.65.

Сопротивление 3: Chf0.9915             (максимум 8 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9850             (максимум 13 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9785             (максимум 11 января)

Текущая цена: Chf0.9720

Поддержка 1: Chf0.9700                    (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9600                   (38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9785, минимум 7 января)

Поддержка 3: Chf0.9540                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9785)

Комментарии: Ближайшее сопротивление Chf0,9785. Выше расположен уровень Chf0.9850. Ближайшая поддержка Chf0,9730. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9600.

Сопротивление 3: $1.5750          (техническое сопротивление)

Сопротивление 2: $1.5710          (50.0% FIBO $1,6300-$1,5350)

Сопротивление 1: $1.5710          (38,2% FIBO $1,6300-$1,5350)

Текущая цена: $1.5705

Поддержка 1:$1.5660           (максимум 31 декабря)

Поддержка 2: $1.5590         (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5530         (МА(200) для Н1)

Комментарии: пара торгуется выше отметки $1,5600. Ближайшая поддержка - $1,5660. Ниже возможно снижение до $1.5530. Ближайшее сопротивление - $1,5710. Выше возможен рост до $1,5750.

Сопротивление 3:$1.3215           (поддержка 30 декабря)

Сопротивление 2:$1.3170           (максимум 6 января)

Сопротивление 1:$1.3075           (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)

Текущая цена: $1.3066

Поддержка 1:$1.3020           (максимум 7 января)

Поддержка 2: $1.2870           (минимум 10 января)

Поддержка 3: $1.2800           (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)

Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - $1,3020. Ниже возможно снижение до $1.2800. Ближайшее сопротивление - $1,3075. Выше возможен рост до $1,3170.

EUR/USD близок к тестированию ордеров на покупку в области $1.2960. Чуть ниже расположены ордера со стороны американского банка - в области $1.2950. Сейчас курс торгуется в районе $1.2972, что немного выше часовых минимумов на $1.2961.

Аналитики Barclays говорят: "Мы продолжаем ожидать максимальный рост ВВП в четвертом квартале, хотя в целом темпы восстановления, в частности на рынке труда, остаются неуверенными в отношении предыдущих периодов, следующих за глубокими рецессиями".

Выходили следующие данные:
09:30     Великобритания     Торговый баланс, ноябрь, £-8.5 млрд.  £-8.4 млрд.  £-8.7 млрд.
10:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, ноябрь, 6.9%     5.9%     7.4%
10:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, ноябрь, 0.7%     0.5%     1.2%

Евро снизился против швейцарского франка, прервав 2-дневный рост, на спекуляциях, что сегодняшних продаж португальских бондов будет недостаточно для того, чтобы ослабить опасения. связанные с долговыми проблемами периферийных государств Еврозоны.
Евро также отступил против доллара, а 10-летние португальские бонды снизились после аукциона. Испания и Италия проведут свои аукционы завтра.
"Аукцион прошел достаточно хорошо, но евро продолжает оставаться под давлением", говорит Саймон Деррик, ведущий стратег валютного рынка в Bank of New York Mellon Corp. "Если подобные опасения обострятся в отношении Испании, мы увидим новый виток продаж евро".
Доходность по 10-летним португальским бондам выросла на 8 пунктов до 7.09%.
Согласно осведомленным источникам, правительства стран ЕС рассматривают вариант оказания финансовой помощи Португалии в виде выкупа долговых обузательств, снижения процентных ставок по кредитам с целью ограничить масштабы кризиса.
План, который может включать кредитование Португалии на сумму примерно в 60 млрд. евро ($78 млрд.) и выкуп привилегированных облигаций Греции, станет попыткой сдержать кризис, который привел к беспрецедентной ситуации в Еврозоне и пошатнул уверенность инвесторов в устойчивости экономики региона.
Министры финансов стран ЕС обсудят элементы данного плана на будущей неделе.
Сегодня Португалии удалось привлечь 599 млн. евро путем продажи 10-летних бондов со средней доходностью в 6.72%, что ниже 6.81%, что было зафиксировано во время аукциона 10 ноября. Также Португалия продала бонды на сумму в 650 млн. евро со сроком погашения в 2014 году под 5.40%.

EUR/USD показал максимумы на $1.3047 в преддверии аукциона, после чего резко снизился к минимумам на $1.2970 и продолжает оставаться под давлением.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.5680, однако удержаться у вершин не смог и откатил к $1.5600.

USD/JPY сегодня протестировал Y83.00, после чего восстановился к Y83.37.

Единственным важным отчетом среды может стать "Бежевая Книга", выход которой запланирован на 19:00 GMT. Традиционно "Бежевая Книга" публикуется в преддверии заседания FOMC, поэтомуможет представлять интерес для участников рынка.

GBP/USD пытается восстановиться из области недавних минимумов на $1.5581 и снова вернулся к $1.5600. Ордера на продажу расположены на подходе к $1.5610. Далее курс может столкнуться с сопротивлением в области $1.5620, далее - в зоне $1.5630/35 и $1.5650. Поддержка находится на $1.5580/70.

Восстановлению евровалюты помешали результаты проведенного в среду аукциона португальских бондов, по итогам которого было привлечено 1.25 млрд. евро (650 млн. евро по бондам со сроком погашения в 2014 году и 599 млн. евро по бондам со сроком погашения в июне 2020 года).
Стратеги BNP Paribas считают, что рост евро ограничиться зоной  $1.3000/40, где расположены ордера на продажу. Целью снижения они называют $1.2875, а затем - $1.2590.

Индекс доллара практически не изменился, хотя отошел от 5-недельного максимума на 81.313, установленного в понедельник.
Между тем, в фокусе рынка также остается ситуация в Австралии, которая продолжает удерживать национальную валюту под давлением.
Австралиец отступил после того, как портовый город Брисбен столкнулся с наиболее разрушительным наводнением с 1893 года, которое продолжается уже 6 недель.
Участники рынка опасаются, что ухудшение погодных условий замедлит темпы восстановления экономики страны и сократит шансы на повышение основной учетной ставки Резервного Банка Австралии. На сегодняшний день по оценкам разных аналитических агентств, наводнение в Австралии может привести к сокращению ВВП страны на 0.5% - 1.0%.
Единственным важным отчетом среды может стать "Бежевая Книга", выход которой запланирован на 19:00 GMT. Традиционно "Бежевая Книга" публикуется в преддверии заседания FOMC, поэтомуможет представлять интерес для участников рынка.

Выход более сильного отчета по промышленному производству Еврозоны, чем ожидалось, позволило EUR/USD протестировать максимумы на $1.3044. Однако курс отступил к фигуре, поскольку в фокусе рынка уже аукцион португальских бондов. Сейчас EUR/USD торгуется на $1.3003.

EUR/USD: $1.3040, $1.3050, $1.2925, $1.2900, $1.3175
USD/JPY: Y83.25, Y83.00, Y82.85, Y82.00, Y81.70, Y83.55, Y84.00
GBP/USD: $1.5420
AUD/USD: $0.9800, $0.9820, $0.9855, $1.0000
AUD/JPY: Y81.75

GBP/USD отступил после того, как данные по торговому балансу оказались хуже прогноза (£-8.73 млрд. против £-8.4 млрд.). Сейчас курс торгуется на $1.5663 после тестирования максимумов на $1.5680.

BBC
Пекин отрицает причастность к утечке секретов Renault
Власти Китая отвергли какую-либо причастность к скандалу, связанному с утечкой технологий производства электромобилей французской компании Renault.

Deutsche Welle
Немецкие экспортеры намерены дать стране триллион
Германия поставляет на внешний рынок именно то, в чем особенно нуждается сейчас модернизирующаяся планета. Поэтому есть все основания полагать, что экспортная выручка будет бить рекорды не только в 2011 году.  
Еврокомиссия: Странам Евросоюза необходимо удвоить усилия по сокращению госдолга
Страны Евросоюза должны экономить в два раза больше и добиться ежегодного уменьшения госдолга на сумму, соответствующую одному проценту от валового внутреннего продукта, говорится в отчете Еврокомиссии.
 
В 2010 году важнейшим экономическим партнером Германии стал Китай
Объем товарообмена между ФРГ и КНР в прошлом году достиг рекордной отметки за всю историю взаимоотношений двух стран. В 2010 году 9,4 процента всех импортных товаров в Германии были китайскими.

Евро укрепился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что покупки гособлигаций стран ЕС азиатскими странами помогут преодолеть сложившийся долговой кризис.
Завтра должен состоятся аукцион по гособлигациям Испании, которые может приобрести Китай, выразивший ранее заинтересованность в данных приобретениях. Сегодня должен пройти аукцион по гособлигациям Португалии. Однако, не смотря на то, что ряд азиатских стран проявляют интерес к покупкам данных ценных бумаг, некоторые аналитики обеспокоены относительно высокой стоимостью их обслуживания. Тем не менее, успешное проведение данных аукционов может оказать временную поддержку евро.
Австралийский доллар продолжает снижаться на фоне ухудшения ситуации с наводнением в штате Квинсленд, что добавляет участникам рынка опасений относительно замедления экономического роста в Австралии.
Канадский  доллар укрепляется в преддверии публикации данных по рынку недвижимости Канады, которые могут зафиксировать рост цен на жилье четвертый месяц подряд. набирает силу.

EUR/USD: пара укрепилась в область $1,3000.

GBP/USD: пара торговалась выше отметки $1,5600.

USD/JPY: пара снизилась в район Y83,00.

Сегодня выйдет ряд важных макроэкономических данных, среди которых стоит отметить данные по торговому балансу Великобритании (09:30 GMT), промышленное производство в ЕС (10:00 GMT), а также данные по запасам нефти в США (15:30 GMT). В в 19:00 GMT будет представлена Бежевая книга ФРС.

Евровалюта выросла во вторник против японской иены, показав максимальный рост за последние шесть недель, поскольку Япония планирует купить бонды, выпущенные европейскими фондами "спасения". таким образом, Япония присоединяется к Китаю.
Евро также поднялся против новозеландского доллара и южноафриканского ранда, поскольку министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что вполне вероятно, что его нация поможет таким странам, как Ирландия.
В прошлом месяце Еврокомиссия заявила, что европейские фонды помощи пострадавшим странам будут продавать свои бонды с целью привлечения
34.1 млрд. евро (или $44.2 млрд.) для Ирландии в 2011 году и 14.9 млрд. евро в 2012 году.
Австралийский доллар отступил против основных валют, поскольку наводнение на территории страны распространилось уже на прибрежный город Брисбен, где проходит эвакуация жителей.
Доллар вырос против иены впервые за последние 3 дня в преддверии публикации 14 января отчета, который может показать восстановление экономики США. Ожидается, что розничные продажи в декабре выросли на 0.8%.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2905-$1,2990.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5600.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери йены против доллара составили около 50 пунктов.

Сегодня выйдет ряд важных макроэкономических данных, среди которых стоит отметить данные по торговому балансу Великобритании (09:30 GMT), промышленное производство в ЕС (10:00 GMT), а также данные по запасам нефти в США (15:30 GMT). В в 19:00 GMT будет представлена Бежевая книга ФРС.

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум декабря)
Сопротивление 2:Y83.90             (максимум 21 декабря)
Сопротивление 1:Y83,70            (максимум 7 января)
Текущая цена: Y83.07
Поддержка 1:Y83.00            (линия поддержки от 4 января)
Поддержка 2:Y82.65            (38,2% FIBO Y80,90-Y83,70)
Поддержка 3:Y82.30            (50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)

Сопротивление 3:$1.5710          (50.0% FIBO $1,6300-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5710          (38,2% FIBO $1,6300-$1,5350)
Сопротивление 1:$1.5660           (максимум 31 декабря)
Текущая цена: $1.5627
Поддержка 1: $1.5590                 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5530                 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5470                 (минимум 10 января)

Сопротивление 3:$1.3170              (максимум 6 января)
Сопротивление 2:$1.3075              (область минимумов 21, 22, 27 и 29 декабря)
Сопротивление 1:$1.3020              (максимум 7 января)
Текущая цена: $1.2986
Поддержка 1: $1.2870               (минимум 10 января)
Поддержка 2: $1.2800               (61,8% FIBO $1.1870-$1.4280)
Поддержка 3: $1.2640               (минимум сентября)