Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-03-2009

Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер говорит, что применяемые меры по стимулированию экономики компенсируют текущий спад, при этом имеется в виде не только основная ставка ЕЦБ. Отметил также, что политика ЕЦБ не менее агрессивная, чем политика Банка Англии или ФРС. У европейских банков «есть деньги».

EUR/USD поглотил стопы ниже $1.2700 и обновил минимумы в области $1.2611. В настоящий момент курс пытается восстановится и торгуется на $1.2644.

USD/JPY торгуется в области сессионного максимума на Y98.70 в рамках тонкого рынка. Ордера на продажу ранее отмечались в зоне Y98.70/80. Далее – на Y99.15 и выше – на Y99.68 (недавний максимум) и на Y100.00 (здесь же опционы).

Американская валюта во вторник снизилась в цене по отношению к остальным валютным парам, поскольку рост фондового рынка после позитивных новостей от Citigroup Inc. привел к сокращению спроса на доллар как на валюту-убежище.

Стерлинг упал против евро на сообщении, что продажи жилья в Британии упали до минимального уровня с 1978 года.
«Данные с рынка недвижимости оказались разочаровывающими и продолжаем волноваться относительно перспектив экономики Британии», говорит Джереми Стретч, валютный стратег Rabobank. «Фунт может продолжить снижение против евро, поскольку Банк Англии планирует начать покупку гособлигаций», добавил эксперт. Иена отступила против австралийского и новозеландского долларов на росте опасений углубления рецессии в Японии. Опубликованные данные во вторник показали, что индекс опережающих экономических индикаторов упал до 77.1 пп в январе с пересмотренного в 79.4 пп за предшествующий месяц. Аналитики прогнозировали увидеть показатель на уровне 77.4 пп. Индекс совпадающих индикаторов упал до 89.6 пп с 92.2 пп. Аналитики прогнозируют, что запланированный на завтра отчет покажет, что заказы в машиностроительной отрасли упали на 4.8% в январе.
Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 5.3% после того, как исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил, что текущая стоимость акций банка не отражает потенциальную прибыль или капиталоемкость. Индекс MSCI вырос на 0.7%.Евро вырос против доллара после того, как член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что «минимумом» для учетной ставки Европы может стать уровень в 1%. Напомним, что по итогам заседания 05 марта, ставка ЕЦУБ была понижена до 1.5%.

«Учитывая тот факт, что Банк Англии предпринимает более агрессивные шаги, нежели остальные центральные банки, сохраняется вероятность дальнейшего снижения курса стерлинга,» полагает Дерек Халпенни из Bank of Tokyo.

Премьер-министр Канады Харпер сказал, что с апреля Канада вложит в экономику C$20 млрд., однако экономика страны не см ожжет начать восстанавливаться до тех пор, пока США не стабилизируют финансовый сектор. USD/CAD в настоящий момент торгуется в районе C$1.2820.

EUR/USD: $1.2800
USD/JPY: Y98.05, Y98.00, Y99.90
EUR/JPY: Y125.00, Y123.30
GBP/USD: $1.3900

- Еврозона абсолютно стабильна
- Следует соблюдать Пакт о росте и стабильности

- Если банковский сектор будет стабильным, рецессия завершится позднее в 2009 г

Пара GBP/USD попыталась пробиться выше уровня $1.3900 ( 38% по фибо от $1.4183 - $1.3741), но ордера на продажу сосредоточенные на уровне $1.3905/10 сдержали рост пары. Срабатываение стопов расположенных над этим уровнем даст возможность роста пары к $1.3930/35 и далее к $1.3950/60. В данный момент пара торгуется на уровне $1.3868

- Перспективы Ирландии за последние месяцы ухудшились
- ЕЦБ продолжит внимательно следить за развитием всех событий
- ЕЦБ изучает нестандартные методы в рамках денежно-кредитной политики
- Сфера финансового регулирования и надзора требует реформирования
- Неопределенность вокруг экономики остается очень высокой

Установив сессионный пик в области $1.3888, пара снизилась в район $1.3850, однако, сохраняет позитивный настрой. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3900. В случае пробития $1.3905/10 откроется дорога на $1.3930/35 и в район $1.3950/60. Поддержка отмечается в районе $1.3830/20.

- банки кредитуют, однако, недостаточно активно
- в результате заключенного недавно соглашения с банками приток денежных средств увеличится.

принятые меры для стимулирования внутреннего спроса не смогут компенсировать потерь экспортных рынков.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB Февраль -22 -32
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Январь 77.1 80
07:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) Февраль 1.1% 0.9%
07:00 Германия Торговый баланс, млрд Январь 8.5 6.9 (7,3)
07:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) Февраль 0.6% -0.5%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (м/м) Январь -2.6% -1.7%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (г/г) Январь -11.4% -9.4%
09:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (м/м) Январь -2.9% -2.2%
09:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (г/г) Январь -12.8% -10.2%

Восстановление фондовых рынков было воспринято инвесторами в качестве признака увеличения аппетитов к рискам и спровоцировало снижение интереса к доллару и японской иене в качестве валют-убежища в условиях кризиса мировой экономики. Кроме того, поддержку евро оказывают слухи о репатриации европейскими инвесторами капиталов в преддверии завершения первого квартала года.
"Отмечаются некоторые признаки стабилизации и именно данный факт оказал поддержку евро и послужил причиной ослабления доллара," считает дараг Майер, стратег лондонского представительства Calyon, инвестиционного банка, принадлежащего Credit Agricole SA. "Следует также отметить серьезные проблемы для иены, поскольку отсутствуют желающие агрессивно покупать японскую валюту в то время как мы ожидаем получить ряд слабых экономических данных."
В соответствии с прогнозами экономистов заказы на машины и оборудование в январе снизились на 4.8% после рекордного обвала на 16.7% в последнем квартале прошлого года. Правительственный отчет будет опубликован в среду.
"Данные по всей вероятности продемонстрируют уязвимость японской экономики," считает Такаши Матсумура, экономист токийского представительства Mizuho Research Institute Ltd. "Слабые данные окажут давление на иену."

EUR/USD начав сессию в области $1.2580, пара повысилась в район $1.2740, после чего откатила в область $1.2670. Получив поддержку в данном районе курс к открытию американской сессии смог вернуться выше $1.2700. Ордера на продажу находятся на $1.2750/55, $1.2780/90, $1.2800/10, $1.2850/60. Ордера на покупку расположены на $1.2670, $1.2650/40, $1.2620/10, $1.2600

GBP/USD пара торговалась в рамках $1.3760-$1.3880 и в настоящее время стабилизировалась в середине дневного диапазона.USD/JPY в ходе снижения из области сессионного максимума на Y99.20 пара достигла отметки Y98.15, прежде чем восстановилась до Y98.45.

Во второй половине дня внимание следует обратить на отчет об оптовых запасах в США за январь, который выйдет в 14:00 GMT. Завершится день публикацией данных по заказам на станки и оборудование в Японии (23:50 GMT).

Поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.2680, пара снизилась, однако, получив поддержку в районе $1.2670, торгуется в настоящее время на $1.2685. Тем не менее, не следует исключать возобновления давления. Спрос отмечается в области $1.2660/55. Ниже данного уровня также находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.2630/25. Сопротивление остается в области $1.2750/55.

- предпочел бы сохранить депозитную ставку не ниже 0.5%

- кредитный кризис пока не принял широких масштабов ни в германии ни в еврозоне
- инфляция в еврозоне составит 0.0% или ниже в середине 2009, однако, не перерастет в дефляцию.

- экспорт остается под давлением
- не стоит исключать дальнейшего роста безработицы в 2009 году.

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y99.60
Уровень сопротивления 1: Y99.20
Текущая цена: Y98.30
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.90
Уровень поддержки 3: Y97.50

Комментарий: Пара возобновила снижение. Ближайшая поддержка находится на уровне Y98.20 (32,8% FIBO падения Y99,60-Y96,50). Ниже возможно снижение к Y97,90 (50,0%) и далее к Y95,50 (61,8%). Ближайшее сопротивление располагается в области вчерашнего максимума на Y99,20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99,60 и далее Y100.40.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1810
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1700
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1620
Текущая цена: Chf 1.1527
Уровень поддержки 1: Chf 1.1460
Уровень поддержки 2: Chf 1.1400
Уровень поддержки 3: Chf 1.1320

Комментарий: Доллар не смог продолжить вчерашний рост. Пара протестировала поддержку в области Chf1.1470/60 (пятничный минимум и минимум 20,23 февраля). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400 ( минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1620 (38.2% FIBO падения Chf1.1840-Chf1.1480, а также область сессионного максимума). Выше рост вероятен к Chf1.1680/00 (61.8% и пик 9 марта). В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 05 марта Chf1.1800/10.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4300
Уровень сопротивления 2: $ 1.4090
Уровень сопротивления 1: $ 1.3950
Текущая цена: $ 1.3870
Уровень поддержки 1: $ 1.3740
Уровень поддержки 2: $ 1.3550
Уровень поддержки 3: $ 1.3500

Комментарий: Пара продолжает коррекцию после вчерашнего падения. Сопротивление представлено уровнями FIBO падения $1,4660-$1,3740: $1,3950 (23,6%), $1,4090 (38,2%), $1,4300 (61,8%). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на $1,3740. Ниже возможно снижение к $1,3550 (минимум 26 января) и далее к 23-летнему минимум на $1,3500.

--кризисные явления в экономике оказались более глубокими сохранятся в течение более продолжительного времени чем это предполагалось
--Германия переживает серьезные трудности в связи с падением внешнего спроса
--можно ожидать, что в течение нескольких месяцев инфляция будет отрицательной, однако, это не дефляция.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2725
Текущая цена: $ 1.2708
Уровень поддержки 1: $1.2550
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330

Комментарий: Курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которого сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (ключевые сопротивление и поддержка, соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на $1.2725 (здесь также располагается 21-дневное МА). При преодолении этого уровня, будет возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать вчерашний минимум на $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от NAB Февраль -20
00:30 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB Февраль -22
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Январь 77.1

В течении азиатской сессии доллар оказался под давлением, что привело к падению американской валюты против основных конкурентов. Возможной причиной снижения доллара является укрепление азиатских фондовых индексов (за исключением японских), что частично повысило склонность инвесторов к риску.
За исключением данных по индексу лидирующих индикаторов Японии, который оказался незначительно хуже прогнозов (77,1 против ожиданий 73,4 и значения за прошлый месяц 79,4), отсутствовали публикации каких либо важных экономических данных.
В центре внимания рынка по прежнему остается неустойчивость и неопределенность положения мировой финансовой системы, где продолжают накапливаться кризисные явления и время выхода изрецессии является весьма туманным.
Фунт корректировался после вчерашнего падения, которое стало результатом обеспокоенности финансовых сектором Великобритании: фактически национализирован один из крупнейших банков Великобритании,Lloyds Banking Group, что привело к сбросу акций британских банков и продаже фунта.
высокого приносят активы.
Евро оставался в области двух месячных максимумов против йены на фоне спекуляций о покупках единой валюты европейскими инвесторами в преддверии завершения первого квартала.

EUR/USD начав сессию в области $1,2580, пара повысилась в район $1,2725, где продолжает торговаться в текущий момент.

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,3880-$1,3750.

USD/JPY с области сессионного максимума на Y99,20 пара упала в район Y98,20.
Сегодня внимание инвесторов привлечет к себе выход индекса промышленного производства Великобритании в 09:30 GMT. Данные США будут представлены информацией о оптовых запасах за январь в 14:00 GMT. Завершится день публикацией данных по заказам на оборудование в Японии (23:50 GMT).

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.50/60, Y100.00/02, Y99.15/20, Y98.80
Ордера на покупку Y98.00/97.90, Y97.70

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2850/60, $1.2800/10, $1.2780/90, $1.2750/55
Ордера на покупку $1.2690/80, $1.2650/40, $1.2620/10, $1.2600

EUR/USD $1.2935
USD/JPY Y97.70, Y99.25, Y100.00
USD/CHF Chf1.1450
AUD/USD $0.6300, $0.6445

Deutsche Welle
Власти США намерены помочь домовладельцам-банкротам
75 миллиардов долларов может быть направлено в поддержку собственников домов, если законопроект администрации Обамы будет одобрен Сенатом. Это самая дорогая программа помощи со времен Великой депрессии 1930-х годов.
Помочь незадачливым заемщикам решила новая администрация США во главе с Бараком Обамой. Она намерена выделить 75 миллиардов долларов в поддержку собственников домов. Это не только самый дорогой проект помощи со времен Великой депрессии 1930-х годов, но и проблема колоссального масштаба.

С введением евро Польше придется повременить
Правительство Польши активно обсуждает вопрос перехода страны на единую европейскую валюту. Однако, по словам экспертов, окончательный переход на евро может затянуться.
Правительство Польши активно обсуждает вопрос перехода страны на единую европейскую валюту. Однако, по словам экспертов, окончательный переход на евро может затянуться.

BBC
Мировая экономика рекордно сократится в 2009 году
В нынешнем году мировая экономика значительно сократится - впервые со времен Второй мировой войны, заявляют во Всемирном банке.
К середине 2009 года промышленное производство в мире может сократиться на 15% по сравнению с 2008 годом.

Японский экспорт впервые упал ниже импорта
В январе экспорт уменьшился почти наполовину, а импорт - на треть
Дефицит платежного баланса бюджета Японии достиг в январе рекордной отметки - 172,8 млрд. иен (1,8 млрд. долларов).
Впервые за последние 13 лет Япония импортировала товаров больше, чем экспортировала.

Иена упала против доллара и евро после того, как сообщение о первом за 13 лет дефиците торгового баланса Японии подорвало статус иены как валюты-убежища.
Британский фунт впервые с января снизился под отметку $1.38 против доллара и остается в настоящее время под давлением после сообщения о фактической национализации крупнейшего ипотечного банка страны Lloyds Banking Group Plc - в обмен на правительственные гарантии активов банка государство получило в свое распоряжение контрольный пакет акций кредитного учреждения.
В соответствии с опубликованным 8 марта прогнозом Мирового банка, в текущем году темпы роста глобальной экономики впервые после окончания Второй мировой войны будут отрицательными, а падение объемов мировой торговли окажется максимальным за последние 80 лет.
Таким образом, свидетельства углубления кризиса мировой экономики остаются основной причиной увеличения спроса на доллар США в качестве валюты-убежища.

EUR/USD в начале сессии пара установила максимум на $1,2725, после чего упала в область $1,2550. К концу сессии пара незначительно отступила от достигнутых минимумов.

GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара потеряла более 350 пунктов. USD/JPY курс укрепился с области Y98,20 в район Y99,20, завершив сессию в области достигнутых максимумов.
Сегодня внимание инвесторов привлечет к себе выход индекса промышленного производства Великобритании в 09:30 GMT. Данные США будут представлены информацией о оптовых запасах за январь в 14:00 GMT. Завершится день публикацией данных по заказам на оборудование в Японии (23:50 GMT).

Индекс потребительских цен Февраль 0,6% против -0,5%; (г/г) 1.1% против 0.9%

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y99.60
Уровень сопротивления 1: Y99.20
Текущая цена: Y98.50
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.90
Уровень поддержки 3: Y97.50
Комментарий: Пара отступил от достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка находится на уровне Y98.20 (32,8% FIBO падения Y99,60-Y96,50). Ниже возможно снижение к Y97,90 (50,0%) и далее к Y95,50 (61,8%). Ближайшая поддержка - область вчерашнего максимума на Y99,20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99,60 и далее Y100.40.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1700
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1620
Текущая цена: Chf 1.1537
Уровень поддержки 1: Chf 1.1530
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар не смог продолжить вчерашний рост. Пара приближается к поддержке в области вчерашнего минимума на Chf1.1530, более важная – на Chf1.1480 (пятничный минимум). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400. Ближайшее сопротивление - Chf1.1620 (38.2% FIBO падения Chf1.1840-Chf1.1480, а также область сессионного максимума). Выше рост вероятен к 61.8% на Chf1.1700. В случае преодоления последнего бычий импульс усилится и целью роста стане максимум 05 марта на Chf1.1800/10.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4300
Уровень сопротивления 2: $ 1.4090
Уровень сопротивления 1: $ 1.3950
Текущая цена: $ 1.3787
Уровень поддержки 1: $ 1.3740
Уровень поддержки 2: $ 1.3550
Уровень поддержки 3: $ 1.3500
Комментарий: Пара корректируется после вчерашнего падения. Сопротивление представлено уровнями FIBO падения $1,4660-$1,3740: $1,3950 (23,6%), $1,4090 (38,2%), $1,4300 (61,8%). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на $1,3740. Ниже возможно снижение к $1,3550 (минимум 26 января) и далее к 23-летнему минимум на $1,3500.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2725
Текущая цена: $ 1.2658
Уровень поддержки 1: $1.2550
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которого сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (сопротивление и поддержка соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на $1.2725. При преодолении этого уровня, будет возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать вчерашний минимум на $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

High Low Close
EUR/USD 1.2725 1.2552 1.2601
GBP/USD 1.4183 1.3741 1.3774
USD/JPY 99.19 97.88 98.78
USD/CHF 1.1681 1.1533 1.1595

EUR/JPY 125.45 123.94 124.48
EUR/GBP 0.9187 0.8948 0.9146
GBP/JPY 139.33 135.88 136.06
GBP/CHF 1.6387 1.5942 1.5973

00:00 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB Февраль -32
00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Февраль
00:01 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (г/г) Январь -10.2%
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от NAB Февраль -11
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Январь 80
07:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) Февраль 0.9%
07:00 Германия Торговый баланс Январь 6.9B
07:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) Февраль -0.5%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (м/м) Январь -1.7%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (г/г) Январь -9.4%
09:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (м/м) Январь -2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь -1.4%
21:00 США Индекс потребительской уверенности от ABC/Washington Post Март -49
23:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac -4.6%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (м/м) Январь -1.7%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (г/г) Январь -26.8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары(м/м) Февраль -1.0%