Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-03-2009

Швейцарский франк упал в четверг до минимумов 1999 года против евровалюты и рухнул также по отношению к доллару после того, как центральный банк Швейцарии заявил, что начал проводить интервенции, направленные на ослабление курса национальной валюты.
Курс швейцарского франка резко упал сегодня после того, как Национальный Банк Швейцарии (НБШ) начал покупать валюту в рамках первой односторонней интервенции с 1992 года.
«Банк покупает евро и продает франк для поддержания финансовой системы», полагает Девид Тьен из Fischer Francis Trees & Watts. «Это способ ослабления напряжения в финансовой системе по-швейцарски». До четверга франк подорожал на 10% против евро и на 30% против фунта стерлингов с конца июля. По словам Тьена, центральный банк может снова провести интервенцию если франк поднимется выше 1.50 за евро. По мнению специалиста, предельной ценой роста национальной валюты может стать уровень 1.60.
«Если мы сейчас действительно говорим о методике ослабления напряженности в финансовом секторе, то сегодняшних действий недостаточно», добавил Тьен.

EUR/JPY торгуется в области Y126.08, показав раннее максимум на Y126.10. Ордера на продажу находятся на Y126.00. Стопы выше Y126.20.

Майкл Сачителло, технический аналитик SMRA, отмечает, что «USD/CHF на часовых графиках перепродан, что затруднит дальнейший рост выше Chf1.1950. Сопротивление находится в районе максимума дня на Chf1.1967. Поддержка в области Chf1.1790 (38.2% Фибо сегодняшнего роста), далее – на Chf1.1647.

Валютные стратеги UBS говорят, что «сегодня Национальный Банк Швейцарии заявил о намерении покупать иностранную валюту с целью прекращения дальнейшего удорожания франка против евровалюты. НБШ (SNB) также понизил учетную ставку на 25 пунктов до 0.25%, сузив диапазона до 0-0.75%.»

Аналитик Daiwa Майк Моран: "Данные по розничным продажам за январь и февраль были впечатляющими и позволяют предположить, что активность в потребительском секторе повысится во втором полугодии. Маловероятно, что основным катализатором роста экономики станет потребительский сектора, однако ситуация однозначно станет менее напряженной во втором полугодии."

- чистый капитал домохязяйств в 2008 году -15% до $51,5 трлн

Mike Moran с Daiwa "Данные по розничным продажам за январь и февраль выглядят обнадеживающими, поскольку показывают значительную корректировку нисходящей тенденции потребительских расходов во второй половине прошлого года. Потребительские расходы, вероятнее всего, не могут быть движущей силой экономического роста, но их снижение, которое за вторую половину прошлого год достигло уровня -4,1%, скорее всего, остановилось."

По итогам сегодняшнего заседания Швейцарский Национальный Банк (ШНБ) снизил процентные ставки до исторического минимума. Кроме того, ШНБ сообщил о подготовке валютной интервенции. Данные сообщения привели к падению курса швейцарского франка по отношению к доллару более чем на 350 пунктов. Наданный момент рост пары приостановился, курс торгуется в области Chf1,1910.

EUR/USD $1.2715, $1.2680
USD/JPY Y96.00, Y98.25
EUR/JPY Y125.00, Y123.30
GBP/USD $1.3900, $1.3600
AUD/USD $0.6500, $0.6530
NZD/USD $0.5000, $0.4985

- Трише против объеденного выпуска еврооблигаций еврозоны
- приоритетом является стабильность в евро зоне

- планируется валютная интервенция

- ожидается снижение ВВП Швейцарии за 2009 год на 2,5%-3,0%
- средний уровень инфляции в 2009 году ожидается на уровне -0,5%, в 2010 году 0,0%

- Ситуация с финансовой стабильностью значительно ухудшилась
- Нет никакого решения о том, что текущий уровень процентных ставок станет дном
- Есть понижательные риски для экономического роста в еврозоне

- Индекс инфляционных ожиданий в Великобритании на 12 месяцев +2,1% против +2,8% в ноябре
- Поддержка отдельных секторов не входит в задачи центрального банка
- Поддержка отдельных секторов - это явно задача правительства
- В программе по приобретению активов /APF/ могут участвовать все нефинансовые компании, удовлетворяющие критериям

Уровень сопротивления 3: Y99.60
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y96.40
Текущая цена: Y96.35
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y93.20
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара провела коррекцию. Ближайшая поддержка находится на уровне Y95.90 (21-дневное МА). Ниже возможно снижение к Y94.70/90 (38.2% отката ралли января-марта и пик 23 февраля) и далее к Y93.20/40 (линия поддержки с 21 января, 100-дневное MA и 50%). Ближайшее сопротивление располагается в области сессионного пика Y96.40 и вчерашнего максимума на Y99.20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99.60 и далее Y100.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1551
Уровень поддержки 1: Chf1.1500
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1400
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Доллар продолжает торговаться в прежнем диапазоне. В случае преодоления промежуточной поддержки Chf1.1500 и взятия области Chf1.1460/30 (вчерашний минимум и минимумы 20,23 февраля), потери пары могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - часовое сопротивление. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850

Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2: $1.3980
Уровень сопротивления 1:$1.3910
Текущая цена: $ 1.3760
Уровень поддержки 1:$1.3650
Уровень поддержки 2:$1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3500
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.3910/20 (сессионный максимум, пик 10 марта и 38.2% $1.4304-$1.3654). Выше находится $1.3980 (50% и минимумы 3,4 марта) и $1.4040 - минимум 6 марта. Ближайшая поддержка располагается в области вчерашнего минимума на $1.3650. Ниже возможно снижение к $1.3600-$1.3550 (минимум 26 января) и далее к $1.3500 - минимум 23 января.

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2940
Уровень сопротивления 1: $1.2870
Текущая цена: $1.2785
Уровень поддержки 1: $1.2740
Уровень поддержки 2: $1.2610
Уровень поддержки 3: $1.2550
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Курс вчера впервые в текущем году смог закрепиться выше 21-дневного МА и достиг верхней границы нисходящего с начала января канала $1.2870. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.2870/00 (вчерашний максимум/верхняя граница коррекционного канала, берущего начало 5 марта). Из данной области возможен откат, однако, в случае преодоления последнего уровня, станет возможным тестирование $1.2940. Ключевым сопротивлением представляется $1.2990/00. Промежуточной поддержкой в настоящее время является бывшее сопротивление $1.2740. Ниже расположен вчерашний минимум $1.2610 и $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

- Индекс инфляционных ожиданий - самый низкий с мая 2005 г
- 18% опрошенных ожидают снижения ставок в течение следующего года против 39% в ноябре
- 33% опрошенных ожидают повышения ставок в течение следующего года против 26% в ноябре

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.2% 4.8%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 1.8K 1.2K

Иена и доллар укрепили свои позиции против основных валют в связи со спекуляциями, что углубление глобальной рецессии приведет к увеличению спроса на валюты США и Японии в качестве убежища капиталов.
Интерес к иене и доллару усилился после сообщения о самом значительном с 1974 года падении ВВП второй крупнейшей мировой экономики. В качестве фактора роста доллара следует также отметить ослабление мировых фондовых рынков:Nikkei 225 Stock Average упал сегодня на 2.4%, а региональный индекс MSCI Asia Pacific Index потерял 1.1%.
Дополнительное давление на единую валюту, которая впервые за три последних дня инесет потери против доллара, оказывают также ожидания публикации отчета, который может зафиксировать очередное падение промышленного производства в Германии, дав тем самым дополнительные аргументы в пользу продолженияЕЦБ процесса снижения процентных ставок.

EUR/USD установил сессионный максимум в районе $1.2865 в ходе коррекции вчерашнего роста снизился к $1.2730, прежде чем восстановился к $1.2760.

Financial Times
Глава CBI предостерег "большую двадцатку" от увлечения "второстепенными вопросами"
Президент Конфедерации британской промышленности (CBI) и председатель совета директоров British Airways Мартин Бротон призвал делегатов намеченного на 1 апреля саммита сосредоточиться на вопросах глобального стимулирования и усилиях по преодолению протекционизма, не отвлекаясь на частности вроде банковских бонусов и государств со льготными режимами налогообложения.
Встреча G20 дает ее участникам возможность повлиять на ситуацию, и если они "завязнут" в "совершенно нерелевантных" для разрешения кризиса вопросах, это будет "не что иное, как катастрофа", - заявил Бротон в интервью The Financial Times. Он также раскритиковал мировых лидеров за невыполнение обязательств по борьбе с протекционизмом, которые те взяли на себя на ноябрьском саммите G20 в Вашингтоне.
Британское издание также сообщает, что на следующей неделе в Лондоне состоится встреча представителей деловых организаций из стран "большой двадцатки", с помощью которой устроители надеются оценить возможности для достижения консенсуса.

The Washington Post
Мировые потери составляют более 50 трлн долларов
Потерянная сумма эквивалентна годовому глобальному производству в денежном исчислении
Такие данные в понедельник поступили из аналитического отдела Азиатского банка развития (АБР), сообщает The Washington Times.
Эксперты этого учреждения видят причину мирового финансового кризиса в "нарастающей разбалансировке основных мировых экономик" и винят США в том, что взрывной рост потребительского спроса не был в достаточной степени обеспечен внутренними сбережениями, из-за чего до невероятных размеров вырос торговый дефицит этой страны.
В 2008 году финансовые активы стран Латинской Америки сократились более чем на 2 трлн долларов, Азии - почти на 10 трлн долларов. Еще более серьезные потери понесли государства Восточной Европы и Россия. По прогнозам экономистов АБР, текущий год будет "значительно хуже".
В опубликованном днем ранее докладе Всемирного банка сказано, что развивающиеся страны недополучат в общей сложности от 270 до 700 млрд долларов, в том числе и в связи с сокращением объема средств, посылаемых на родину трудовыми мигрантами.
По оценкам экспертов ВБ, в 2009 году объем мировой торговли впервые с 1982 года сократится, и это будет крупнейший спад за последние 80 лет, а глобальный ВВП ожидает первый спад со времен окончания Второй мировой войны, указывает The Washington Times.

BBC
Банк UBS потерял 21 млрд. долларов
Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил, что его потери за 2008 год составили около 21 млрд. долларов.
Это почти на 2 млрд. долларов больше, чем было заявлено ранее. В феврале банк объявил, что его убытки составили 19,697 млрд. долларов - это были самые большие корпоративные потери за всю историю Швейцарии.
Убытки банка возросли после того, как был принят во внимание штраф, который банк согласился выплатить для урегулирования конфликта с Соединенными Штатами по поводу уклонения от налогов некоторых его клиентов.
UBS пытается восстановить свою репутацию после весьма крупных потерь, понесенных в связи с крахом кредитования в США и последовавшим за этим кризисом мировой финансовой системы.

МВФ прогнозирует рецессию в мировой экономике
Вслед за Всемирным банком, рецессию в мировой экономике предсказывает Международный валютный фонд (МВФ).
Прогноз главы МВФ Доминика Стросс-Кана еще более пессимистичен, чем предыдущая официальная оценка МВФ - ранее Фонд прогнозировал в 2009 году рост мировой экономики в 0,5%.
"МВФ полагает, что в этом году рост экономики может опуститься ниже нулевой отметки, что станет худшим результатом на памяти большинства из нас", - сказал Стросс-Кан на пресс-конференции в Танзании.
В понедельник Всемирный банк заявил о том, что в 2009 году мировая экономика переживет самый значительный спад со времен Второй мировой войны.
По словам Стросс-Кана, особенно тяжело кризис скажется на развивающихся странах.

Deutsche Welle
Кризис ''урезал'' список самых богатых людей планеты на треть
Мировой финансовый кризис заметно "укоротил" список самых богатых людей планеты, ежегодно публикуемый американским журналом Forbes. По сравнению с перечнем 2007 года, в котором фигурировало более 1100 фамилий, список богачей минувшего года сократился почти на треть - до 793 имен. В долларовом исчислении совокупные убытки фигурантов знаменитого рейтинга составили почти 2 триллиона "зеленых".

В Германии уменьшились объемы жилищного строительства
В 2008 году ведомства строительного надзора в Германии выдали разрешения на возведение жилых домов, общее количество квартир в которых составило 174,6 тысячи. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 4,2 процента. Как отмечается в сообщении Федерального статистического ведомства, этот уровень является самым низким с момента воссоединения Германии. Пик жилищного строительства приходится на 1994 год, когда число новых квартир составило 713 тысяч.

EUR/USD $1.2715, $1.2680
USD/JPY Y96.00, Y98.25
EUR/JPY Y125.00, Y123.30
GBP/USD $1.3900, $1.3600
AUD/USD $0.6500, $0.6530
NZD/USD $0.5000, $0.4985

В среду американская валюта значительно ослабела на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы со стороны инвесторов.

Уровень сопротивления 3: Y99.60
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y96.40
Текущая цена: Y96.24
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y93.20

Комментарий: Пара возобновила снижение. Ближайшая поддержка находится на уровне Y95.90 (21-дневное МА). Ниже возможно снижение к Y94.70/90 (38.2% отката ралли января-марта и пик 23 февраля) и далее к Y93.20/40 (линия поддержки с 21 января, 100-дневное MA и 50%). Ближайшее сопротивление располагается в области сессионного пика Y96.40 и вчерашнего максимума на Y99.20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99.60 и далее Y100.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1565
Уровень поддержки 1: Chf1.1500
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1400

Комментарий: Доллар продолжает торговаться в прежнем диапазоне. В случае преодоления промежуточной поддержки Chf1.1500 и взятия области Chf1.1460/30 (вчерашний минимум и минимумы 20,23 февраля), потери пары могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - часовое сопротивление. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850

Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2: $1.3980
Уровень сопротивления 1:$1.3910
Текущая цена: $ 1.3890
Уровень поддержки 1:$1.3650
Уровень поддержки 2:$1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3500

Комментарий: Пара продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.3910/20 (сессионный максимум, пик 10 марта и 38.2% $1.4304-$1.3654). Выше находится $1.3980 (50% и минимумы 3,4 марта) и $1.4040 - минимум 6 марта. Ближайшая поддержка располагается в области вчерашнего минимума на $1.3650. Ниже возможно снижение к $1.3600-$1.3550 (минимум 26 января) и далее к $1.3500 - минимум 23 января.

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2940
Уровень сопротивления 1: $1.2870
Текущая цена: $1.2850
Уровень поддержки 1: $1.2740
Уровень поддержки 2: $1.2610
Уровень поддержки 3: $1.2550

Комментарий: Курс вчера впервые в текущем году смог закрепиться выше 21-дневного МА и достиг верхней границы нисходящего с начала января канала $1.2870. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.2870/00 (вчерашний максимум/верхняя граница коррекционного канала, берущего начало 5 марта). Из данной области возможен откат, однако, в случае преодоления последнего уровня, станет возможным тестирование $1.2940. Ключевым сопротивлением представляется $1.2990/00. Промежуточной поддержкой в настоящее время является бывшее сопротивление $1.2740. Ниже расположен вчерашний минимум $1.2610 и $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

High Low Close
EUR/USD 1.2865 1.2612 1.2845
GBP/USD 1.3888 1.3653 1.3875
USD/JPY 98.85 97.02 97.26
USD/CHF 1.1679 1.1517 1.1525

EUR/JPY 125.70 123.99 124.95
EUR/GBP 0.9299 0.9189 0.9255
GBP/JPY 136.25 133.81 134.96
GBP/CHF 1.6052 1.5907 1.5989

00:30 Австралия Уровень безработицы, Февраль, 4.8%
00:30 Австралия Изменение числа занятых, Февраль, 1.2K
09:00 Еврозона Месячный экономический отчет ЕЦБ, Март
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (м/м), Январь, -4.6%
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (г/г), Январь, -12.0%
12:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, Февраль, 0.9%
12:30 США Число первичных заявок на пособия по безработице
13:00 Швейцария Решение по ключевой процентной ставке SNB, Март, 0.5%
13:30 США Розничные продажи, Февраль, 1.0%
14:00 США Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах, Январь, 1.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (м/м), Январь, -1.0%