Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-07-2008

Доллар ослаб против евро, поскольку Секретарь Казначейства США Поулсон заявил, что для стабилизации финансовых рынков необходимо дополнительное время.
"Комментарии, что финансовые неурядицы все еще продолжаются, не играют на руку никому, кто держит длинные позиции по доллару." - сказал Алан Раскин, главный международный валютный стратег RBS Greenwich Capital Markets.
Фунт понизился против доллара, поскольку Банк Англии оставил основную учетную ставку неизменной, повышая тем самым риск спада в экономике. Также фунт ослаб против евро.
Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем заявлении перед сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы.
"Повышение неуверенности в правительственных кругах оказывает давление на доллар." - сказал Карл Форчески, вице-президент Societe Generale SA в Нью-Йорке. - "Нависающее беспокойство в финансовом секторе оказывает сейчас большое влияние на рынки."
Фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже оценивают в 86% вероятность того, что ФРС оставит неизменно основную учетную ставку на уровне 2% в следующем месяце.
Раннее евро понизился против доллара после того, как статистика показала сокращение промышленного производства в Франции и Италии, что повысило беспокойство по поводу замедления экономики евро зоны.

После достижения сессионного максимума на $1,5801, пара не смогла закрепить свои достижения и снизилась в область $1,5770. Незначительную поддержку американской валюте оказал Министр финансов США Поулсон, который в своем выступлении повторил слова о поддержке сильного доллара.

Потребительская инфляция может вырасти в ближайшие месяцы поскольку цены на нефть поднялись и требуется время, чтобы данное повышение достигло потребителей. Далее инфляция должна снизиться.

На фоне отсутствия экономических новостей заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке оказали давление на доллар, в следствии чего евродоллар установил новые сессионные максимумы возле $1,5800. Ордера на продажу остаются в области $14,5800/10 со стопами выше. Преодоление данного уровня сопротивления откроет дорогу к тестированию максимумов на $1,5900 достигнутых перед выходом данных по занятости на прошлой недели.

Доллар несет потери после того, как в своем выступлении перед Сенатом председатель ФРС Бен Бернанке не представил никаких новых идей в отношении изменения монетарной политики. В настоящее время евро-доллар приближается к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.5750/55, уверенное преодоление которой откроет дорогу в область $1.5780 и $1.5820/30. Ордера на покупку остаются в районе сессионного минимума $1.5690, а также на $1.5650

Поулсон также отметил, что для урегулирования проблем потребуется время, однако подчеркнул, что нельзя допустить банкротства данных финансовых институтов. Он также высказался за изменение регуляторных норм.

"Финансовый кризис продолжается и продолжает оказывать влияние на рынки. Конгресс должен предоставить ФРС дополнительные полномочия, а финансовым компаниям следует усилить меры по оценке и управлению рисками". Бернанке также поддержал необходимость реформирования финансовой системы.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 29.8K -19,7К
01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 4.2% 4,3%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, за 3 месяца, г/г июнь -6.1% -6.0% -3.8%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax июнь -2.0% -1.0% -2.4%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 5.0% 5,0% 5,0%

Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов в преддверии начала выступления в Сенате США председателя ФРС Бена Бернанке и секретаря Казначейства Генри Поулсона.
Основной темой отчета станет ситуация в экономике в целом и на кредитных рынках в частности, а также способы ее нормализации.
"Доллар в последние дни торгуется под влиянием ситуации на кредитных рынках," отмечает Ханс-Гюнтер Редекер, глава департамента валютных стратегий лондонского представительства крупнейшего французского банка BNP Paribas SA. "Люди сегодня настроены несколько менее пессимистично и мы ожидаем укрепления доллара."
Британский фунт понес потери против основных валют в связи с ожиданиями, что рост инфляции в Великобритании заставит центральный банк страны оставить процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%, что может увеличить риск наступления рецессии, поскольку дела в экономике страны в последнее время обстоят далеко не лучшим образом. Как и ожидалось, Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне.

EUR/USD установил сессионный минимум в районе отметки $1.5690, после чего консолидировался в районе $1.5690-$1.5710. Ордера на покупку $1.5690/80, $1.5650. Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5765/80.
GBP/USD снизился с $1.9820 до $1.9713, прежде чем стабилизировался в рамках $1.9725/55. Интерес на покупку отмечен на $1.9675/70 и $1.9650. Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.9760, на $1.9780/85 и $1.9800.
USD/JPY вырос из области Y106.70 до Y107.40, после чего торговался в рамках Y107.15/40. Ордера на покупку Y107.00, Y106.70/50. Ордера на продажу Y107.40, Y107.50/65.

В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Пара торгуется в области $1.5710. Спрос сосредоточен в районе отметки $1.5700, ниже которых по некоторым данным находятся стопы, поглощение которых приведет к тестированию ордеров на покупку, сосредоточенных на $1.5690/80 и $1.5650.

EUR/USD $1.5700, $1.5875, $1.5650
USD/JPY Y106.40, Y105.70, Y108.70
EUR/JPY Y169.00
GBP/USD $1.9800, $1.9900
AUD/USD $0.9585, $0.9700, $0.9500

Пара выросла в область $1.9755 из области $1.9745, однако, в настоящее время вернулся ниже отметки $1.9750. Ордера на покупку остаются в области сегодняшнего минимума $1.9715 и по некоторым данным отмечаются вплоть до $1.9700. В случае взятия последней отметки можно ожидать снижения в область $1.9675/70. Интерес на покупку отмечен также на $1.9650. Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.9760, на $1.9780/85 и $1.9800.

Рост инфляции в Великобритании по всей вероятности заставит центральный банк страны оставить процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%.

Доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов в преддверии начала выступления в Сенате США председателя ФРС Бена Бернанке и секретаря Казначейства Генри Поулсона.
Основной темой отчета станет ситуация в экономике в целом и на кредитных рынках в частности, а также способы ее нормализации.
"Доллар в последние дни торгуется под влиянием ситуации на кредитных рынках," отмечает Ханс-Гюнтер Редекер, глава департамента валютных стратегий лондонского представительства крупнейшего французского банка BNP Paribas SA. "Люди сегодня настроены несколько менее пессимистично и мы ожидаем укрепления доллара."
Тем не менее, далеко не все согласны с подобными оценками. В частности, общепризнанным фактом является то, что состояние крупнейшей мировой экономики оставляет желать лучшего, а возможные новые списания активов крупнейшими финансовыми институтами страны и необходимость привлечения дополнительного капитала для стабилизации финансового положения заставляют сомневаться в том, что пик кризиса на кредитных рынках уже миновал.
Более того, как отметил вчера в своем выступлении в Европарламенте президент ЕЦБ Жан-Клод Трише инфляция "вызывает серьезное беспокойство," так что вполне возможно, что до конца текущего года центральный банк будет вынужден еще раз повысить процентную ставку, хотя, принимая во внимание признаки снижения темпов роста экономикиеврозоны, такое решение будет для центрального банка непростым.
"У ЕЦБ не остается выбора кроме как повысить осенью процентную ставку,'' полагает Майкл Вулфолк, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Bank of New York Mellon. "Евро-доллар в итоге преодолеет отметку $1.60,'' уверен эксперт.
Британский фунт находится под давлением в связи с ожиданиями, что рост инфляции в Великобритании заставит центральный банк страны оставить процентную ставку без изменений, на уровне 5.00%, что может увеличить риск наступления рецессии, поскольку дела в экономике страны в последнее время обстоят далеко не лучшим образом.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.22
Уровень поддержки 1: Y106.70
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00

Комментарий: Доллар остается в прежнем диапазоне. Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в районе Y106.70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

- кризис глобальной экономики оказался более серьезным чем это предполагалось.
- проблемы на кредитных рынках и рост цен на нефть повлияют на экономики всех стран.
- следует сохранять бдительность для того, чтобы провести экономику страны через сложный период.
- в текущем году темпы экономического роста в Великобритании замедлятся.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0321
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160

Комментарий: Доллар укрепил свои позиции, однако, техническая картина практически не изменилась. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника/среды на Chf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0280 (50% Фио вчерашнего роста). Далее потери могут привести курс к Chf1.0220 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9715
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9620
Уровень поддержки 3: $1.9580

Комментарий: Курс несет потери в преддверии объявления в 1100GMT итогов встречи MPC Банка Англии и недавно пробил ключевую поддержку расположенную в районе 50% Фибо вчерашнего роста на $1.9750. Теперь целью снижения представляется район минимальных значений вторника-среды $1.9670. Ниже располагается $1.9620/30 и $1.9580.
Сильное сопротивление остается в области вчерашнего максимума на $1.9840, далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

-тем не менее, отмечаются нисходящие тенденции в экономике Германии
- рост во втором квартале "будет плохим".

Уровень сопротивления 3: $1.5900
Уровень сопротивления 2: $1.5820
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5709
Уровень поддержки 1: $1.5680
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5530

Комментарий: Протестировав промежуточное сопротивление в районе максимумов понедельника и среды на $1.5750, пара возвращается в середину торгового диапазона. Ближайшая поддержка находится на $1.5680/90, а более сильная остается в районе $1.5610/00 (50% роста с $1.5300 до $1.5905 и недельный минимум). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470. В случае возобновления роста пары и преодоления $1.5750 и $1.5820 откроется дорога в область - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

EUR/USD: $1.5700, $1.5875, $1.5650
USD/JPY: Y106.40, Y105.70, Y108.70
EUR/USD: Y169.00
GBP/USD: $1.9800, $1.9900
AUS/USD: $0.9585, $0.9700, $0.9500

EUR
Ордера на покупку: $1.5710, $1.5675, $1.5650
Ордера на продажу: $1.5780/90, $1.5840/50

JPY
Ордера на покупку: Y106.70/65
Ордера на продажу: Y107.30, Y107.50/60, Y108.00/20

GBP
Ордера на покупку: $1.9750/40, $1.9725/20
Ордера на продажу: $1.9820

ЕЦБ будет препятствовать росту ценна сырье, чтобы не допустить постоянной инфляции, сказал Лоренцо Бини Смаги, член Управляющего Совета ЕЦБ, согласно публикации в испанской газете Corriere della Sera. «Вкладчики и налогоплательщики защищены»,- сказал он. Бини Смаги отметил, что Италия заплатила высокую цену за ошибки в политике при нефтяном кризисе 1970х годов. В начале индексация зарплат привела к росту инфляции на 20%, спровоцировав серьезную рецессию . Затем правительство столкнулось с большим бюджетным дефицитом, долг Италии вырос вдвое, а это привело к падению стоимости лиры. Позволяя зарплатам расти в соответствии с инфляцией, а не производительностью, наносится удар по занятости, сказал он.

Доллар в четверг практически не изменился по отношению к евро в преддверии выступления главы Федерального Резерва и министра финансов Генри Полсона на тему кризиса в секторе ипотечного кредитования.
Доллар упал по отношению к австралийскому доллару на ожиданиях, что Федеральный резерв продолжит удерживать ставку без изменений на протяжении 2008 года.
Британский фунт стерлингов снизился на спекуляциях, что Банк Англии сегодня оставит ставку без изменений.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише накануне сказал, что уровень инфляции в регионе «беспокоит». Он также отметил, что для США важно вербально поддерживать свою валюту.

EUR/USD показал максимум на $1.5765, после чего резко откатил к $1.5717.
GBP/USD снизился с $1.9820 до $1.9760.
USD/JPY вырос из области Y106.70 до Y107.20.

В четверг основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка останется неизменной – на уровне 5,0%.
Позднее, в 12:30 GMT Министерство труда США опубликует отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице.

--министры финансов стран-членов еврозоны не рассматривают недавнее повышение ставки в качестве начала цикла ужесточения монетарной политики.
--рост в еврозоне уже не является назвать оживленным, однако, его можно назвать умеренным.
--министры финансов согласились с необходимостью принятия мер в отношении инфляции.

BBC
Французы выходят из газового проекта в Иране
Глава французской компании Total заявил, что выходит из проекта по разработке газовых месторождений на юге Ирана из-за высоких политических рисков. В среду Иран провел серию испытаний ракет, а все последние недели Иран и Израиль проводили военные учения, наводящие на мысль о возможности израильского удара по иранским ядерным объектам.
Эмират Абу-Даби купил "Крайслер-билдинг"
Контрольный пакет небоскреба "Крайслер-билдинг", ставшего одним из символов Нью-Йорка, продан коммерческому подразделению правительства эмирата Абу-Даби. Компания Prudential Financial, на которую, по соглашению об аренде, приходилось 75% здания, продала свою долю Инвестиционному совету Абу Даби (ADIC). Инвестиционный совет Абу-Даби пока не комментировал сделку, но пресс-секретарь Prudential подтвердила факт продажи агентству Ассошиэйтед пресс. Сообщалось, что за долю 77-этажной башни в средней части Манхэттена было заплачено около 800 млн. долларов.
Россия стала крупнейшим авторынком Европы
По данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, в первом полугодии 2008 года Россия впервые стала крупнейшим автомобильным рынком Европы. За шесть месяцев в России зарегистрированы 1,645 млн. новых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционный лидер, Германия, отстала от России на 15 тысяч автомобилей.

The Guardian
В ТНК-BP проводят "необычайно суровую" налоговую проверку
Всего через несколько часов после того, как Гордон Браун на встрече G8 поднял вопрос о преследовании компании властями, поступили новые требования о предоставлении информации о группах иностранцев, прикомандированных к ТНК-BP.

The Times
G8: после углеродной "победы" на повестке дня оказались электромобили
Вчера европейские лидеры констатировали прорыв в борьбе с изменением климата: им впервые удалось склонить США и другие скептически настроенные государства к принятию планового показателя по снижению выбросов углерода.

Le Temps
Нелюбовь к ЕС в России приносит выгоду Швейцарии
Российские партнеры ценят тот факт, что Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, действует более прагматично и менее бюрократично. В их словах ощущается некоторая нелюбовь к ЕС, если не сказать раздражение по отношению к тем, кто читает морали.

Financial Times
G8: Цены на нефть "представляют опасность для мировой экономики"
"Восьмерка" предупредила об опасности того, что высокие цены на нефть и продовольствие могут привести к повышению "мирового инфляционного давления", а также иметь "серьезные последствия для самых уязвимых".

Deutsche Welle
Авиакомпании будут платить за выбросы СО2 над Европой
С 2012 года авиакомпании будут обязаны приобретать квоты на эмиссию углекислого газа, предусмотренные Киотским протоколом. Такое решение принял Европейский парламент во вторник, 8 июля. Экологические организации приветствовали решение Европарламента и одновременно призвали не останавливаться на достигнутом. Европейские авиакомпании опасаются ухудшения своей конкурентоспособности, особенно на фоне растущих цен на нефть. Кроме того, региональная инициатива ЕС может привести к новым серьезным разногласиям с США в сфере торговли.

Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк видит нисходящие риски для роста экономики Германии. "Мы выходим из благоприятной фазы экономики, - сказал министр, выступая перед студентами университета. – Существуют понижательные риски". Неблагоприятная ситуация с ликвидностью представляет собой серьезную проблему.

Доллар ослаб против евро в среду, поскольку повысилась обеспокоенность участников рынка относительно того, что цены на нефть могут продлить спад американской экономики.
Поддержку евро оказал Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, который в своем выступлении перед Европейским парламентом заявил, что риск ценовой стабильности за последние месяцы "усилился". Он также сказал, что для США важно поддерживать сильную национальную валюту. Данное заявление увеличило ожидания участников рынка относительно еще одного повышения учетной ставки ЕЦБ в этом году для борьбы с 4%-й инфляцией.
Цены на нефть выросли на 88% с прошлого года. Нефть подорожала на 1.7% до $138.28 за баррель после того, как Иран сообщил о тестовом запуске ракеты, способной нанести удар Израилю. Данное сообщение повысило вероятность того, что Израиль нанесет удар второму по величине производителю нефти Ближнего востока.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.5650 до $1.5730, однако закрытие позиций отбросило курс к $1.5660. Ордера на покупку привели евро к новым сессионным максимумам на $1.5750.
GBP/USD вырос стремительно из района $1.9670 до $1.9840, поглотив ряд стопов и ордеров на продажу.
USD/JPY протестировал вершины на Y107.60, после чего отступил к Y106.70.

В четверг основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка останется неизменной – на уровне 5,0%.
Позднее, в 12:30 GMT Министерство труда США опубликует отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y106.92
Уровень поддержки 1: Y106.70
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар консолидируется в достаточно узком диапазоне. Поддержка отмечается в районе Y106.70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня). Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0291
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника/среды на Chf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0280 (50% Фио вчерашнего роста). Далее потери могут привести курс к Chf1.0220 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9806
Уровень поддержки 1: $1.9750
Уровень поддержки 2: $1.9670
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Курс сохраняет оптимизм и продолжает торговаться немногим ниже вчерашнего максимума на $1.9840 (сильное сопротивление), далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля. Поддержка расположена в районе 50% Фибо вчерашнего роста на $1.9750. Пробитие ниже ускорит падение до $1.9670 и далее – к $1.9580.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5722
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась – курс остается в диапазоне. Промежуточное сопротивление расположено в районе максимумов понедельника и среды на $1.5750, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020. Ближайшая сильная поддержка остается в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470.

Опубликованный отчет показал, что ожидания по потребительской инфляции в июле остаются на 15-летней вершине. Ожидания роста цен в ближайшем году в июле составили 5.9% из-за продолжающегося давления со стороны высоких цен на нефть, арендную плату и продовольствие. Индекс оказался значительно выше целевого диапазона Резервного банка Австралии в 2-3% и выше предыдущего значения в 4.2%.

High Low Close
EUR/USD 1.5749 1.5648 1.5736
USD/JPY 107.65 106.66 106.79
GBP/USD 1.9840 1.9669 1.9834
USD/CHF 1.0354 1.0276 1.0285

EUR/JPY 168.88 167.94 168.06
EUR/GBP 0.7974 0.7930 0.7932
GBP/JPY 212 31 210.99 211.81
GBP/CHF 2.0437 2.0270 2.0398

00:00 Новая зеландия Индекс PMI Июнь 49,3
01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь -19,7К
01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 4,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 5,0% 5,0%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 05.07 404К