Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-07-2008

Пара установила новые сессионные минимумы на Y106,79. На пути снижения были поглощены ордера на покупку на Y107,00 и Y106,90. Участники рынка продолжаю отмечать, что выше уровня 200 дневной скользящей средней пара испытывает сильное давление.

Доллар ослаб против евро поскольку повысилась обеспокоенность участников рынка относительно того, что цены на нефть могут продлить спад американской экономики.
"Быстрое восстановление цен на нефть делает маловероятным возможное укрепление доллара." - сказал Василий Серебряков, валютный стратег Wells Fargo and Co. в Нью-Йорке.
Поддержку евро оказал Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише., который в своем выступлении перед Европейским парламентом заявил, что риск ценовой стабильности за последние месяцы усилился "усилился". Он также сказал, что для США важно поддерживать сильную национальную валюту. Данное заявление увеличило ожидания участников рынка относительно еще одного повышения учетной ставки ЕЦБ в этом году для борьбы с 4% инфляцией.
"Вероятность возможного очередного повышения основной учетной ставки ЕБЦ будет поддерживать евро." - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег валюты TD Securities Inc в Торонто.
Цены на нефть выросли на 88% с прошлого года. Нефтяной фьючерс для для поставки августа повысился на 1.7% до $138.28 за баррель после того, как Иран сообщил о тестовом запуске ракеты, способной нанести удар Израилю. Данное сообщение подняло повысило вероятность того, что Израиль нанесет удар второму по величине производителю нефти Ближнего востока. Стоит также отметить, что курс евродоллара и цены на нефть в прошлом году в 90% времени двигался в одном и том же направлении.
"Восходящая тенденция цен на нефть пока не нарушена." - сказал Майкл Вулфолк, главный валютный стратег Bank of New York. - "Это оказывает давление на доллар."

Преодолев уровень $1.9800 пара установила новый сессионный максимум на $1,9819. Скопление ордеров на продажу в не дало возможности закрепиться выше 98-й фигуры и в текущий момент курс $1,9790. Ордера на продажу отмечены на $1,9850, ордера на покупку на $1.9780.

Согласно сообщениям, представитель центробанка России заявил о возможном расширении торгового коридора рубля против доллара. Данное сообщение оказало незначительную поддержку доллару, который против евро смогкратковременно укрепился до уровня $1,5710.

Курс приблизился к достигнутым ранее максимумам. Продажи доллара были вызваны сокращением основных индексов на Wall Street. Ордера на покупку размещены на уровне $1.5750 со стопами выше.

Запасы сырой нефти - 1.9 млн. баррелей
Запасы бензина +500,000 баррелей
Запасы дистиллятов +2.2 млн. баррелей
Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей по всей вероятности останется на отметке 89.2%.
Отчет EIA будет опубликован в 14:35GMT.

--министры финансов стран-членов еврозоны не рассматривают недавнее повышение ставки в качестве начала цикла ужесточения монетарной политики.
--рост в еврозоне уже не является назвать оживленным, однако, его можно назвать умеренным.
--министры финансов согласились с необходимостью принятия мер в отношении инфляции.

EUR/USD: $1.5680, $1.5795
USD/JPY: Y106.65, Y105.00
EUR/JPY: Y168.10, Y166.30/25
GBP/USD: $1.9675, $1.9695, $1.9730

"Цена нефти WTI, которая составила в среднем $72 за баррель в 2007, как ожидается достигнет $127 за баррель в 2008 и $133 в 2009 году."

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Июль -6.7% -5,6%
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Май 14,6 17,4 17,8
06:00 Германия Текущий счет, млрд Май 7,5 11,8 15,5
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. Май -7,49 -7,4 -7,6
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. Май -3,47 -4,2 -4,0
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение 1 кв 0.7% 0,8% 0,8%
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв 2.1% 2,2% 2,2%



Евро остается в районе недельного минимума против доллара США после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о важности сохранения США приверженности политике сильного доллара.
Евро снизился против южно-африканского ранда и канадского доллара после того, как Трише отметил, что "очень внимательно рассматривает негативные последствия чрезмерных колебаний на валютном рынке."
"Крупнейшие центральные банки заинтересованы в укреплении доллара и даже ЕЦБ чувствует себя комфортно, принимая во внимание рост американской валюты," говорит ЯнСтаннард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA . Эксперт полагает, что давление на евро в ближайшем времени усилится и сегодня-завтра евро-доллар снизится до отметки $1.5615.
Опубликованные в ходе сессии европейские экономические данные влияния на ход торгов практически не оказали.



EUR/USD показал минимумы на $1.5650, после чего уверенно вырос к $1.5730. В дальнейшем курс консолидировался в пределах $1.5730-$1.5690. Ордера на покупку $1.5660/50, $1.5635/30. Ордера на продажу $1.5725/30, $1.5750.
GBP/USD консолидировался в диапазоне $1.9670/00, прежде чем выйти из канала и показать максимумы на $1.9755. Позднее курс вернулся к $1.9720.
USD/JPY установил сессионный пик в районе Y107.65, после чего оставался в пределах Y107.55/25.



В виду отсутствия во второй половине дня важных экономических новостей торги по всей видимости будут проходить под влиянием технических факторов.
Ближе к концу дня, в 23:50 GMT также выйдет торговый баланс Японии. Следует также отметить публикацию данных по строительству новых домов в Канаде, которые выйдут в 12:15 GMT, а также еженедельные данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 14:35GMT.

Экономист Браян Весбери полагает, что опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что "активность в секторе жилищного строительства продолжит снижаться на протяжении большей части, если не всего 2008 года. Кроме того, ожидать стабилизации цен на жилье по всей вероятности следует лишь в середине 2009 года."

Августовский контракт ранее достиг отметки $138.28 за баррель после сообщений об испытании Ираном ракеты дальнего радиуса действия.

В ходе ослабления доллара достиг отметки $1.9758, преодолев зону сосредоточения ордеров на продажу $1.9750. В случае преодоления данной отметки можно ожидать тестирования спроса, сосредоточенного на $1.9770/80 и усиливающегося к $1.9800.

Евро остается в районе недельного минимума против доллара США после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о важности сохранения США приверженности политике сильного доллара.
Евро снизился против южно-африканского ранда и канадского доллара после того, как Трише отметил, что "очень внимательно рассматривает негативные последствия чрезмерных колебаний на валютном рынке."
"Крупнейшие центральные банки заинтересованы в укреплении доллара и даже ЕЦБ чувствует себя комфортно, принимая во внимание рост американской валюты," говорит Ян Станнард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. Эксперт полагает, что давление на евро в ближайшем времени усилится и сегодня-завтра евро-доллар снизится до отметки $1.5615.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.32
Уровень поддержки 1: Y106.70
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00

Комментарий: Доллар консолидируется в достаточно узком диапазоне. Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в районе Y106.70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0430
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0323
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160

Комментарий: Доллар сохраняет оптимистический рост после стремительного удорожания накануне. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника наChf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0430. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0280 (50% Фио вчерашнего роста). Далее потери могут привести курс к Chf1.0220 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9722
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9520

Комментарий: Курс стабилизировался в довольно узком ценовом диапазоне. Промежуточное сопротивление остается на $1.9790/00 (максимум понедельника), далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля. Поддержка расположена в районе вчерашнего минимума на $1.9700. Пробитие ниже ускорит падение до $1.9580 и далее – к ключевой поддержке в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9520.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5683
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470

Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась – курс остается в прежнем диапазоне. Промежуточное сопротивление расположено в районе максимумов понедельника на $1.5750, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020. Ближайшая сильная поддержка остается в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470.

1.До повышения ставки инфляционные ожидания были выше.
2.ЕЦБ принял решение о повышении ставки в ответ на ожидания роста инфляции.
3.Инфляционное давление растет по всему миру.
4.Цены на нефть относительно опосредовательно влияют на потребительские настроения.
5.Однако цены на нефть по-прежнему являются угрозой мировому росту.

EUR/USD: $1.5680, $1.5795
USD/JPY: Y106.65, Y105.00
EUR/JPY: Y168.10, Y166.30/25
GBP/USD: $1.9675, $1.9695, $1.9730

GBP/USD попытался восстановиться выше $1.9700 после выхода данных по торговому балансу, однако в целом данные оправдали прогнозы и курс снова возобновил снижения. В настоящий момент фунт находится в области $1.9682. ордера на покупку отмечаются на $1.9670, более крупные – на подходе к $1.9650.

EUR
Ордера на покупку: $1.5650
Ордера на продажу: $1.5730, $1.5740/50

JPY
Ордера на покупку: Y107.00/6.90, Y106.65/45
Ордера на продажу: Y107.55/Y107.75, Y108.00, Y108.20

GBP
Ордера на покупку: $1.9705/95, $1.9665/50
Ордера на продажу: $1.9750, $1.9800

1.Июльское повышение ставки было направлено на ограничение вторичных признаков инфляции
2.Последние статистические данные говорят о сдержанном экономическом роста в регионе
3.Есть риски замедления темпов роста экономики
4.Риски роста инфляции в последние месяцы усилились
5.Инялфционные риски остаются основным поводом для беспокойства
6.ЕЦБ продолжит тщательно отслеживать экономические показатели

EUR/USD показал максимум на $1.5730, после чего резко отступил к текущим уровня в районе $1.5675/80, где трейдеры отмечают ордера на покупку. Ниже потери могут увеличиться до $1.5650.

В среду утром доллар торговался у 2-недельного максимума по отношению к евровалюте на фоне снижения цен на нефть, а также поддержки Федерального резерва кредитных рынков, что улучшило экономические перспективы США.
Доллар также укрепил свои позиции против иены после того, как глава центрального банка США Бен Бернанке заявил, что может продлить программу по предоставлению займов институтам, управляющим ценными бумагами на следующий год.
Британский фунт стерлингов остается под давлением после выхода отчета, который показа снижение индекса потребительского доверия до минимального уровня с июня 2004 года. Опубликованный отчет показал ослабление индекса на 6 пп до 63.0.

EUR/USD показал минимумы на $1.5650, после чего уверенно вырос к $1.5730. Однако позднее курс вернулся к фигуре.
GBP/USD консолидировался в диапазоне $1.9670/00, прежде чем выйти из канала и показать максимумы на $1.9740. Позднее курс вернулся к $1.9711.
USD/JPY упал к Y107.00, однако быстро восстановился к Y107.40.

Между тем, любые попытки евро укрепиться могут быть прерваны на фоне спекуляций, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише повторит, что у центрального банка нет необходимости и далее повышать процентные ставки после последнего повышения до 4.25%.

Ян Шефэрдсон, главный экономист HFE в США: «Сокращение в мае на 4,7% количества незавершенных сделок по продаже жилья, говорит о том, что большая часть апрельского роста показателя была результатом сезонных проблем регулирования, но полная картина индекса за прошлые несколько месяцев остается стабильной. Это все еще на 13% ниже чем год назад, но это лучше чем пиковые 24% снижения в конце года. В скором времени это должно привести к развороту ситуации на рынке жилья."

BBC
Цены на нефть снизились на 5 долларов за баррель
Цены на нефть снизились более чем на 5 долларов за баррель. Как полагают эксперты, основная причина тому - замедление темпов экономического роста во многих странах и, как следствие, снижение спроса на нефть. На прошлой неделе цены на нефть установили очередной рекорд, достигнув отметки в 147 долларов за баррель. В понедельник на торгах в Нью-Йорке и Лондоне цена барреля нефти снизилась до 136 долларов.
"Русал" - за пересмотр состава директоров "Норникеля"
Компания "Русал " - крупный акционер "Норникеля", совет директоров которого в понедельник возглавил владелец "Интерроса" Владимир Потанин, заявила, что будет добиваться пересмотра состава директоров.
Siemens сокращает 16750 рабочих мест
Компания Siemens намерена уволить 16750 сотрудников в попытке сократить расходы в неблагоприятных экономических условиях. Сейчас в Siemens работает 435 тыс. человек во многих странах мира. Намеченные сокращения составят 4,2% персонала компании. В марте этого года Siemens предупредила, что ее финансовые показатели будут хуже ожидавшихся. Это заявление привело к падению курса ее акций на 35% по сравнению с началом года.

The Guardian
Секретный доклад: продовольственный кризис вызван биотопливом
Биотопливо взвинтило глобальные цены на продовольствие на 75%, а это гораздо больше, чем прогнозировали ранее. Убийственные данные основаны на тщательном анализе кризиса, проделанном по заказу Международного банка реконструкции и развития.

The Times
Роберт Дадли держится за пост в ТНК-BP из последних сил
Внеочередное заседание совета директоров "ТНК-BP Менеджмент" проголосовало против увольнения Дадли в ответ на требование со стороны российских акционеров. Однако, похоже, он получил лишь временную отсрочку от попыток сместить его.

Frankfurter Allgemeine
Инвесторы делают ставку на укрепление рубля
Для аналитиков "Ренессанс Капитала" нынешняя ставка международных инвесторов на укрепление рубля успешной стратегией не кажется. В результате эволюционного пути профицит бюджета превратится в дефицит, и необходимость в укреплении рубля отпадет.

Deutsche Welle
Европарламент потребовал провести экологическую экспертизу Nord Stream
Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой потребовали от Еврокомиссии проведения независимой экологической экспертизы проекта строительства газопровода Nord Stream.

Доллар укрепил свои позиции против евро после того, как Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что может продолжить практику предоставления доступа первичным дилерам к заемным средствам центрального банка и в 2009 году. Таким образом, доллар компенсировал понесенные днем ранее убытки, которые были вызваны опасениями, что крупнейшие в США ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac могут быть вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала для стабилизации своего финансового положения.
Тем не менее, состояние крупнейшей мировой экономики, в частности такого ее ключевого сектора, как жилищного, не дает оснований для оптимизма в отношении американской валюты. В частности, сегодня Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже жилья в мае снизилось на 4.7% после роста на 7.1% в предыдущем месяце.

EUR/USD протестировал $1.5670/80, где ордера на покупку позволили курсу восстановиться до $1.5740. Однако позднее общий спрос на американскую валюту снова оказал давление на евро и курс переписал прежние сессионные минимумы, протестировав $1.5630.
GBP/USD уверенно снизился с $1.9790 на фоне закрытия позиций после того, как курс не смог преодолеть $1.9800. В итоге фунт упал к $1.9660.
USD/JPY показал минимумы на Y106.20, после чего стремительно вырос к Y107.50.

Важных американских новостей в среду не будет. На европейских торгах внимание будет сосредоточено на торговом балансе Великобритании (08:30 GMT) и пересмотренных оценках роста ВВП еврозоны в I квартале (09:00 GMT). Ожидается, что показатель останется неизменным на уровне +0.8% м/м и +2.2% г/г.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.14
Уровень поддержки 1: Y106.70
Уровень поддержки 2: Y106.20
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар консолидируется в достаточно узком диапазоне. Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в районе Y106.70, далее – в области Y106.20 (минимумы вторника). Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена: Chf1.0299
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160
Комментарий: Доллар сохраняет оптимистический рост после стремительного удорожания накануне. Сильная зона сопротивления представлена максимумами вторника на Chf1.0350. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0280 (50% Фио вчерашнего роста). Далее потери могут привести курс к Chf1.0220 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9692
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9520
Комментарий: Курс торгуется в довольно узком ценовом диапазоне. Поддержка расположена в районе вчерашнего минимума на $1.9700. Пробитие ниже ускорит падение до $1.9580 и далее – к ключевой поддержке в районе трендовой линии с апреля 2006 года на $1.9520. Промежуточное сопротивление остается на $1.9790/00 (максимум понедельника), далее – в области $1.9940. Более важный уровень по-прежнему находится в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5663
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась – курс остается в диапазоне. Ближайшая сильная поддержка остается в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470. Промежуточное сопротивление расположено в районе максимумов понедельника на $1.5750, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

High Low Close
EUR/USD 1.5738 1.5633 1.5665
USD/JPY 107.53 106.22 107.40
GBP/USD 1.9795 1.9664 1.9690
USD/CHF 1.0347 1.0217 1.0333

EUR/JPY 168.48 167.17 168.29
EUR/GBP 0.7964 0.7937 0.7952
GBP/JPY 211.82 210.18 211.53
GBP/CHF 2.0376 2.0205 2.0350

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Июль -5,6%
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Май 17,4 18,7
06:00 Германия Текущий счет, млрд Май 11,8 14,5
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. Май -7,4 -7,6
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. Май -4,2 -4,0
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение 1 кв 0,8% 0,8%
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв 2,2% 2,2%
23:30 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Май 0,635
23:50 Япония Текущий счет, трлн Май 1,380
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен (м/м) Июнь 1,1%
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен (г/г) Июнь 4,7%