Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-07-2008

Новая неделя начнется с публикации в 05:45 GMT данных по занятости в Швейцарии за июнь месяц. Основным событием вторника будет публикация данных по промышленному производству двух стран: 08:30 GMT Великобритании, а в 10:00 GMT Германии. В 14:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию обзора Национального банка Канады.

Вторник будет насыщен публикациями многих экономических данных по США, основными среди которых будет выход данных по объемам незавершенных сделок по продаже домов в 14:00 GMT, публикация индекса доверия потребителей ABC/Washington Post в 21:00 GMT. Такжке во вторник состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке, которого стоит ожидать в 12:30 GMT. Среди экономических даных других стран следует отметить публикацию в 23:01 GMT великобританского индекса потребительской уверенности Nationwide.

Среда начнется с публикации в 00:30 GMT индекс доверия потребителей в Австралии. Далее в 06:00 GMT будет опубликован торговый баланс Германии. Основное внимание участников рынка в среду будет сосредоточено на данных по Великобритании, в 08:30 GMT выйдет торговый баланс Великобритании. Ближе к концу дня, в 23:50 GMT также выйдет торговый баланс Японии. Следует также отметить публикацию данных по строительству новых домов в Канаде, которые будут опубликованы в 12:15 GMT.

Важные данные четверга будут представлены статистикой по занятости в Австралии (01:30 GMT) и оглашением решения Банка Англии по учетной ставке, которого следует ожидать в 11:00 GMT.

Пятница будет довольно насыщена выходящими данными. Основные события пятницы - это публикация данных по уверенности потребителей в Японии (05:00 GMT), данных по занятости и торговом балансе в Канаде (11:00 GMT), а также выход торгового баланса США.

USD/JPY Y106.00, Y107.10, Y107.15, Y105.90
AUD/USD $0.9650, $0.9500, $0.9490

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Май -0,9%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г Май -2,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/ Май 0,2%

Евро остается под давлением и завершает неделю с потерями против доллара в связи с опасениями, что ослабление темпов экономического роста в Европе не позволит ЕЦБ продолжить процесс повышения процентных ставок. В ходе своей вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ Трише заявил, что не имеет "предпочтений в отношении монетарной политики", а экономический рост "оставляет желать лучшего".
Вышедшие статистика по промышленным заказам Германии показала неожиданное их сокращение. Промышленные заказы с учетом сезонных поправок в месячном исчислении понизились на 0,9%. Аналитики ожидали роста на 0,9%. Реакция рынка на вышедшие данные была ограниченной.
Публикации германской экономической статистики привела к некоторому повышению активности участников рынка, в следствии чего евро кратковременно незначительно ослаб против доллара, после чего курс вернулся в прежний диапазон торгов.
Активность на рынке сегодня снижена, так как финансовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.5720/1,5680. Был установлен сессионный минимум на уровне $1,5651. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.5655/50, $1.5637. Ордера на продажу расположены на $1.5730 ($1.5740 стопы), $1.5770/80.
GBP/USD торговался в рамках $1.9800-$1.9840. Ордера на покупку остаются на $1.9800 и усиливаются к $1,9790.
USD/JPY оставался в пределах Y106.60- Y106.85. Ордера на покупку размещены на Y106.50/40, Y106.20. Ордера на продажу -Y106.90/00, Y107.20/25.


Во второй половине дня с экономических новостей будет опубликован только Канадский индекс деловой активности в производственном секторе. Публикации данного показателя стоит ожидать в 14:00GMT. Аналитики прогнозируют значение показателя в июне на уровне 62,0 против значения в предыдущий месяц 62,5.

Уровень сопротивления 3: Y108.40
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.80
Текущая цена: Y106.65
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80
Комментарий: Ближайшее сопротивление находится в районе Y106.80/70 (максимум среды-четверга и 50% Y108.40- Y105.00), а также пробитой ранее поддержки Y107.20. Более серьезное располагается в области пиков прошлой недели Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимума Y103.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0460
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0280
Текущая цена:Chf1.0260
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950
Комментарий: Ближайшим сопротивлением представляется район пробитой на прошлой неделе области поддержки Chf1.0280 (вчерашний максимум)-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и область Chf1.0430/60, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.
Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0030/20 (50% Chf0.9650-Chf1.0620 и вчерашний минимум). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620).

Евро остается под давлением и может завершить неделю с потерями против доллара в связи с опасениями, что ослабление темпов экономического роста в Европе не позволитЕЦБ продолжить процесс повышения процентных ставок. В ходе своей вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ Трише заявил, что не имеет "предпочтений в отношении монетарной политики", а экономический рост "оставляет желать лучшего".
Вышедшие статистика по промышленным заказам Германии показала неожиданное их сокращение. Промышленные заказы с учетом сезонных поправок в месячном исчислении понизились на 0,9%. Аналитики ожидали роста на 0,9%. Реакция рынка на вышедшие данные былаограниченной.

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9834
Уровень поддержки 1: $1.9800
Уровень поддержки 2: $1.9670 Уровень поддержки 3: $1.9600
Комментарий: Курс, установив сессионный минимум на уровне $1,9793, не смог закрепиться ниже $1,9800. Ближайшим уровнем сопротивления представляется $1.9850, более серьезной верхняя граница нисходящего коррекционного канала с 1 июля, которая сегодня приходится на $1.9900. Выше находится область $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка остается в районе вчерашнего минимума $1.9800 (50% последнего движения пары $1.9580-$2.0010 -здесь курс получил поддержку и в прошлую пятницу), Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.9670/60 ( минимум 25 июня) и в район $1.9600.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5720
Текущая цена: $1.5695
Уровень поддержки 1: $1.5670
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5460
Комментарий: Техническая картина по валютной паре EUR/USD не изменилась. Вчера евро понес серьезные потери, после того как Президент ЕЦБ Трише дал понять, что не стоит ожидать серии повышения ставок. В итоге пара приблизилась к поддержке $1.5670 (нижняя граница восходящего канала с 13 июня и 61.8% движения $1.5300-1.5909). Взятие данного уровня откроет дорогу в район $1.5600 (50%). Ниже нет серьезных уровней вплоть до $1.5460. Сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки $1.5720, а более серьезное в районе вчерашнего пика $1.5900. Выше располагается $1.5960 и исторический максимум $1.6020.

USD/JPY Y106.00, Y107.10, Y107.15, Y105.90
AUD/USD $0.9650, $0.9500, $0.9490

Пара находится под давлением и приближается в настоящее время к верхней границе зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.9810- $1.9790. Техническая поддержка находится в районе вчерашнего минимума $1.9800. Спрос отмечен также на $1.9770. Ниже данной отметки находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.9750.

Евро остается под давлением и может завершить неделю с потерями против доллара в связи с опасениями, что ослабление темпов экономического роста в Европе не позволит ЕЦБ продолжить процесс повышения процентных ставок. В ходе своей вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ Трише заявил, что не имеет "предпочтений в отношении монетарной политики", а экономический рост "оставляет желать лучшего".
"Первой реакцией рынка стали продажи евро и покупки доллара," говорит Томас Харр, главный валютный стратег сингапурского представительства Standard Chartered Plc. "В конце концов ЕЦБ будет вынужден снизить процентную ставку, поскольку темпы роста в еврозоне со временем замедлятся."
Падение уровня делового оптимизма в Японии до минимальной отметки за последние 5 лет спровоцировало активизацию carry trades и, как следствие вызвало ослабление иены.


EUR/USD консолидировался в пределах $1.5725-/$1.5675.
GBP/USD торговался в рамках $1.9850/00.
USD/JPY оставался в пределах Y106.85/60.

В связи с празднованием в США Дня Независимости, в последний день недели активность на рынке вероятней всего будет слабая, но все же в пятницу следует обратить внимание на публикацию в первой половине дня данных по промышленным заказам в Германии (1000GMT).

Лоурент Билк с Lehman Brothers: «Тон заявления президента ЕЦБ Трише не был более резким чем в прошлый месяц. Он также не был спокойным. Основной сценарий развития ситуации от Lehman остается неизменным, мы ожидаем неизменности основной учетной ставки в Европе до конца 2008 года, после чего в январе будет ее снижение. Однако, мы также видим 30%-ый риск еще одного повышения к концу года, скорее всего в октябре или ноябре.»

BBC
Акции GM подешевели до рекордной отметки
Цены на акции компании General Motors упали до низшей с середины прошлого века отметки, вслед за негативными оценками аналитиков и провалом в продажах автомобилей.
Торги на бирже закрылись при стоимости менее 10 долларов США за акцию, падение цены составило 15%.
Этому предшествовали прогнозы компании Merrill Lynch, оценивавшие ценные бумаги компании на уровне семи долларов за акцию.
Аналитики также заявили накануне, что нельзя списывать со счетов вариант банкротства компании. Они подчеркнули, что спад продаж оказался большим, чем ожидалось, и, вероятно, он продолжится в следующем году.
Всего за текущий год акции GM потеряли в стоимости около 60%. С 2007 года капитализация компании снизилась с 21,5 млрд. долларов до 5,65 млрд.

ТНК-ВР обсудит увольнение британского менеджера
Российский акционер российско-британской ТНК-ВР Виктор Вексельберг предложил провести внеочередное заседание совета директоров, чтобы обсудить вопрос увольнения нынешнего руководителя нефтяной корпорации Роберта Дадли.
Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы "ТНК-ВР Менеджмент".
В сообщении обозначены два пункта повестки предстоящего заседания: "рассмотрение вопроса о расторжении трудового соглашения с председателем правления и главным управляющим директором "ТНК-ВР Менеджмент" Робертом Дадли и принятие обращения к Совету директоров ТНК-ВР с просьбой к ВР номинировать нового независимого кандидата на освобождающийся пост".
Как пояснили в компании, в соответствии с соглашением акционеров ТНК-ВР, кандидата на должность главы компании номинирует ВР, а российские акционеры в лице консорциума ААР, в который входят "Альфа- Групп", "Аксесс Индастрис" и Ренова-Групп", утверждают эту кандидатуру.
Вексельберг предлагает провести встречу акционеров на следующей неделе - 7 июля.
В этот день стартует саммит "Большой восьмерки" в Японии, на котором, как предполагается, премьер-министр Великобритании Гордон Браун может обсудить корпоративный конфликт внутри нефтяной компании с российским президентом Дмитрием Медведевым. Об этом во вторник написала британская газета Times.

Профсоюзы Британии и США объединяются
Крупнейший профсоюз Британии Unite ("Объединяйтесь") и американский Объединенный Союз сталелитейной промышленности намерены создать единый международный профсоюз.
Новая организация будет называться Workers Uniting ("Объединение рабочих").
В свою очередь британский Unite образовался в прошлом году вследствие слияния профсоюза работников транспорта и некоторых других отраслей с другим профессиональным объединением Amicus.
Цель создания совместного американо-британского профсоюза заключается в том, чтобы его члены могли параллельно требовать повышения заработной платы у владельцев международных компаний и совместных предприятий.
По предварительным данным, новый профсоюз будет насчитывать около 3 миллионов членов.


Deutsche Welle
В Греции выдвинуто обвинение в коррупции против Siemens
Прокуратура Афин 2 июля выдвинула обвинение в коррупции против немецкого концерна Siemens. Компанию обвиняют в подкупе должностных лиц для получения заказа по установке систем безопасности перед Олимпиадой 2004 года. Об этом, по данным агентства AP, сообщили в среду греческие СМИ. Конкретные виновные лица пока не найдены.
Кроме того, прокуратура в течение последних двух лет ведет расследование против Siemens в связи со сделками немецкого концерна с греческой телекоммуникационной компанией OTE. По этому делу были допрошены более 100 свидетелей - бывших сотрудников греческого представительства Siemens и OTE.
E.ON увеличит инвестиции в альтернативные источники энергии
Немецкий энергетический концерн E.ON объявил об увеличении инвестиций в альтернативные источники энергии. До 2010 года он собирается потратить в общей сложности около 6 миллиардов евро на диверсификацию своего энергетического портфеля. Доля инвестиций E.ON в альтернативные источники энергии от общего объема капиталовложений составляет примерно 10 процентов. К 2030 году немецкий концерн планирует увеличить свою долю на рынке возобновляемой энергии в два раза - до 25 процентов.

Independent
Новая русская революция
Банкиры думали, что после кредитного кризиса наступят тяжелые времена. Но в Москву, где бизнес процветает, британцев привлекают высокие зарплаты
В этом году быть русским очень хорошо. Национальная сборная по футболу блестяще выступила на Евро-2008, страна добилась бесспорной победы на "Евровидении", и пока по всему миру рушатся рынки, ее экономика продолжает развиваться.
Резкий рост потребительских расходов, цена на нефть, перевалившая за 140 долларов за баррель, рекордные показатели слияний и поглощений, высокий уровень экономического роста, – все это указывает на то, что в 2008 году Россия прочно заняла место финансового центра.
Западные инвестиционные банкиры устремляются в Москву, чтобы нажиться на высокодоходных поглощениях компаний, так как Лондон и Нью-Йорк больше напоминают кладбище инвестиционных институтов. "Иностранные банкиры толпой валят в Москву, именно там центр событий", – сказал вчера один специалист по фондовым рынкам.

El PaisГенсек ОПЕК: "Многие обогащаются на мифе о недостатке нефти"
Всемирный нефтяной конгресс, проходящий на этой неделе в Мадриде, превратился в базар, на котором каждый норовит продать один и тот же испорченный товар: взвалить на соседа вину за резкое повышение цен на черное золото. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спорит с теми, кто, подобно некоторым западным правительствам и многонациональным корпорациям, объясняет рост цен недостатком добычи. По мнению 68-летнего ливийца аль-Бадри, импульс росту цен придают чрезмерные финансовые спекуляции.
- От ОПЕК требуют поставлять на рынок больше нефти, чтобы остановить рост цен.
- Позвольте мне сказать, во-первых, что никакой проблемы предложения не существует. Рост цен связан с девальвацией доллара, геополитической напряженностью, спекуляциями... На рынке нет дефицита. На самом деле, все объясняется очень просто: ипотечный кризис прошлого лета в США нанес большой ущерб биржевым рынкам, финансовые инвестиции стали осуществляться в другие товары, и в результате сырьевые ресурсы стали теперь главным объектом спекуляций.

-- рост ВВП будет относительно слабым в Q2, Q3 2008, однако ускорится после третьего квартала.

Евро упал против доллара, поскольку Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что вчерашнего повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов может быть вполне достаточно для сокращения темпов инфляции. Евро также упал против фунта.
Кроме того, складывается впечатление, что некоторые участники рынка ожидали более агрессивных действий от центрального банка Европы. Комментарии Трише помогли доллару противостоять негативным данным по рынку труда США.
Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики упало на 62 000 в прошлом месяце, после пересмотренного снижения на 62 000 в мае. Средний прогноз экономистов по данному показателю составлял -65К. Безработица осталась на уровне 5.5% после скачка в мае до максимальных уровней за последние два десятилетия.
Доллар незначительно сократил часть своих достижений против евро после публикации индекса делового оптимизма ISM, значение которого на уровне 48,2 оказалось значительно ниже прогнозов экономистов, которые ожидали значения данного показателя на уровне 51,5. Вышедшее значение было минимальным с января. Значение индекса на уровне 50 является разделительной чертой между ростом и сокращением.
Неожиданный рост основных индексов США оказал поддержку доллару и его укрепление продолжилось.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают вероятность повышения ФРС на заседании 5 августа основной учетной ставки в США на 25 базисных пунктов в 18%. Днем ранее данная оценка составляла 25%.

EUR/USD после неудачного тестирования области $1.5900 в ходе выступления Трише резко снизился и к концу дня достиг отметки $1.5680, немногим выше которой и завершил день.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9930/00, однако в ходе американской сессии снизился в район сосредоточения ордеров на покупку $1.9800. В дальнейшем пара смогла вернуться к $1.9820.
USD/JPY получив поддержку в области Y105.80, установил сессионный максимум на Y106.95.

В связи с празднованием в США Дня Независимости, в последний день недели активность на рынке вероятней всего будет слабая, но все же в пятницу следует обратить внимание на публикацию в первой половине дня данных по промышленным заказам в Германии (1000GMT).

Уровень сопротивления 3: Y108.40
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.80
Текущая цена: Y106.73
Уровень поддержки 1: Y105.00
Уровень поддержки 2: Y104.50
Уровень поддержки 3: Y103.80

Комментарий: Пара сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление находится в районе Y106.80/70 (максимум среды-четверга и 50% Y108.40- Y105.00), а также пробитой ранее поддержки Y107.20. Более серьезное располагается в области пиков прошлой недели Y108.35/40 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y105.00. Ниже располагается минимум 6 июня Y104.50, а ключевая поддержка находится в районе июньского минимума Y103.80.

--центральные банки должны противодействовать вторичным инфляционным эффектам
--ЕЦБ серьезно относится к инфляционным опасениям граждан
--нельзя определить "болевой порог" обменного курса евро для компаний
--немецкие фирмы сохраняют конкурентоспособность несмотря на высокий курс евро-доллара
--ситуация на денежных рынках улучшилась, однако все еще не нормализовалась.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0460
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0280
Текущая цена:Chf1.0264
Уровень поддержки 1: Chf1.0120
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9950

Комментарий: Ближайшим сопротивлением представляется район пробитой на прошлой неделе области поддержки Chf1.0280 (вчерашний максимум)-Chf1.0300. Выше располагается является Chf1.0350 и область Chf1.0430/60, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0490- Chf1.0500.
Ближайшая поддержка остается в области Chf1.0030/20 (50% Chf0.9650-Chf1.0620 и вчерашний минимум). В случае взятия данной отметки снижение может продолжиться в направлении Chf1.0020 (61.8% Chf0.9650-Chf1.0620).

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9834
Уровень поддержки 1: $1.9800
Уровень поддержки 2: $1.9670
Уровень поддержки 3: $1.9600

Комментарий: Ближайшим уровнем сопротивления представляется $1.9850, более серьезной верхняя граница нисходящего коррекционного канала с 1 июля, которая сегодня приходится на $1.9900. Выше находится область $1.9950/60, после преодоления которого курс сможет протестировать апрельские пики $2.0030/40.
Ближайшая поддержка находится в районе вчерашнего минимума $1.9800 (50% последнего движения пары $1.9580-$2.0010 -здесь курс получил поддержку и в прошлую пятницу), Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.9670/60 ( минимум 25 июн) и в район $1.9600.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5720
Текущая цена: $1.5715
Уровень поддержки 1: $1.5670
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5460

Комментарий: Евро понес серьезные потери накануне в ходе выступления президента ЕЦБ Трише, который дал понять, что не стоит ожидать серии снижений ставок. В итоге пара приблизилась к поддержке $1.5670/65 (нижняя граница восходящего канала с 13 июня и 61.8% движения $1.5300-1.5909). Взятие данного уровня откроет дорогу в район $1.5620/00 (50%). Ниже нет серьезных уровней вплоть до $1.5460. Сопротивление находится в районе пробитой накануне поддержки $1.5720, а более серьезное в районе вчерашнего пика $1.5900. Выше располагается $1.5960 и исторический максимум $1.6020.

High Low Close
EUR/USD 1.5906 1.5681 1.5696
USD/JPY 106.93 105.78 105.77
GBP/USD 1.9935 1.9798 1.9827
USD/CHF 1.0279 1.0110 1.0267

EUR/JPY 169.10 167.35 167.60
EUR/GBP 0.7999 0.7910 0.7912
GBP/JPY 211.90 210.56 211.72
GBP/CHF 2.0370 2.0150 2.0357

США День Независимости
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов Май 92,8
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 101,7
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Май -1,8% 0,9%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г Май 15,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/ Май 4,0%
14:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 62,5