Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-07-2008

Запасы сырой нефти - 1.9 млн. баррелей
Запасы бензина +500,000 баррелей
Запасы дистиллятов +2.2 млн. баррелей
Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей по всей вероятности останется на отметке 89.2%.
Отчет EIA будет опубликован в среду в 14:35GMT.

Основные индексы вернулись на отрицательную территорию, однако, торгуются неподалеку от своих сессионных минимумов.
Финансовый сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+0.7%).

Лэкер также полагает, что цены на энергоносители начинают оказывать влияние на базовые инфляционные показатели.

Пара сохраняет позитивный настрой после установления сессионного максимума в районе отметки Y107.50/55. Ордера на продажу сосредоточены на Y107.75 и усиливаются с приближением к Y108.00.

Доллар укрепил свои позиции против евро после того, как Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что может продолжить практику предоставления доступа первичным дилерам к заемным средствам центрального банка и в 2009 году.
Таким образом доллар компенсировал понесенные накануне убытки, которые были вызваны опасениями, что крупнейшие в США ипотечные банкиFannie Mae и Freddie Mac могут быть вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала для стабилизации своего финансового положения.
"Комментарии Бернанке послужили причиной разворота доллара и помогли несколько снизить озабоченность в отношении состояния кредитных рынков,'' говорит Стивен Малион, валютный стратег представительства Scotia Capital Inc. в Торонто.
"Бернанке дал ясно понять, что рынки в настоящее время проходят через новый период турбулентности, и ФРС намерен противодействовать данным силам," отмечаетСамарджит Шанкар, директор департамента валютных операций бостонского представительства Bank of New York Mellon, в управлении которого находятся активы на сумму $23 трлн..
"Вот откуда доллар получил поддержку," отмечает эксперт.
Тем не менее, состояние крупнейшей мировой экономики, в частности такого ее ключевого сектора, как жилищного, заставляет нас сомневаться в устойчивости наметившейся тенденции укрепления американской валюты.
В частности, сегодня Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже жилья в мае снизилось на 4.7% после роста на 7.1% в предыдущем месяце.

"Цена нефти WTI, которая составила в среднем $72 за баррель в 2007, как ожидается достигнет $127 за баррель в 2008 и $133 в 2009 году."

Экономист Браян Весбери полагает, что опубликованные недавно данные свидетельствуют о том, что "активность в секторе жилищного строительства продолжит снижаться на протяжении большей части, если не всего 2008 года. Кроме того, ожидать стабилизации цен на жилье по всей вероятности следует лишь в середине 2009 года."

Августовский контракт к настоящему моменту потерял в цене $5.57 до $135.80 за баррель, после того, как рост курса доллара, призыв G8 к диверсификации источников энергии, высказанная президентом Ирана Ахмадинеджадом уверенность в том, что войны на Ближнем Востоке не будет, а также снижение опасений в отношении силы урагана в Атлантике, спровоцировали фиксацию длинных позиций спекулянтами.

Ян Шефэрдсон, главный экономист HFE в США: «Сокращение в мае на 4,7% количества незавершенных сделок по продаже жилья, говорит о том, что большая часть апрельского роста показателя была результатом сезонных проблем регулирования, но полная картина индекса за прошлые несколько месяцев остается стабильной. Это все еще на 13% ниже чем год назад, но это лучше чем пиковые 24% снижения в конце года. В скором времени это должно привести к развороту ситуации на рынке жилья."

EUR/USD: $1.5500
USD/JPY: Y107.50, Y106.50, Y106.00, Y105.50
EUR/JPY: Y165.00, Y164.00

В 14:00 GMT будет опубликована статистика по количеству не завершенных сделок по продаже жилья. Аналитики ожидают, что значения показателя в этом месяце снизилось на 3%, по сравнению с ростом на 6,3% в предыдущий месяц. Если прогнозы аналитиков оправдаются, то данный спад будет максимальным с ноября. Также в это время ожидается выход индекса товарных запасов оптовой торговли. Экономисты прогнозируют значение показателя на уровне 0,7%.

Курс снизился до уровня $1.5680, поскольку доллар получил поддержку от снижения цен на нефть. Ордера на покупку остаются на $1.5670, более сильное скопление отмечено на $1.5665/50.

Иена повысилась против доллара и евро на опасениях, что увеличение потерь финансовых учреждений от ипотечного кризиса спровоцирует инвесторов сокращать объемы высокодоходных активов, которые финансируются в йене.
"Падающие фондовые рынки, которые являются признаком увеличение неприятия риска инвесторами, поддерживают низко доходные валюты такие как иена." - сказалМаркус Хеттинджер, валютный стратег Credit Suisse Group.
Курс доллара незначительно изменился против евро перед выступлением Председателя ФРС Бена Бернанке и Мнистра финансов США Генри Полсона. Бернанке будет выступать сегодня
на форуме в Эрлингтоне по вопросу финансового регулирования стабильности. 3 июня Председатель ФРС заявил, что он "внимателен" к эффекту влияния снижения доллара на инфляцию. "Комментарии американских чиновников могут укрепить позиции доллар." - сказалХироши Йошида, валютный трейдер Shinkin Central Bank. - "Мы не можем исключить возможности того, что Бернанке будет резко высказываться по поводу инфляции, а Полсон будет поддерживать сильный доллар."
Укрепление доллара может быть ограничено перед публикацией важных экономических данных США.

EUR/USD установив сессионный максимум на $1.5738, понизился в область $1,5690. Ордера на покупку расположены на $1.5670/50. Скопление ордеров на продажу отмечено на $1.5740, $1.5750/60, $1.5780.

GBP/USD курс не смог преодолеть уровень вчерашнего максимума $1,9791. Покупки доллара привели к откату курса до $1,9730. В текущий момент пара находится в области $1,9755.

USD/JPY после значительного укрепления йены против доллара до уровня Y106,20, в текущий момент курс отступил до области Y106,80. Ордера на покупку отмечены на Y106.20, Y106.00/5.90. Ордера на продажу - Y106.70/80, Y107.00.

Во второй половине дня, которая будет более насыщенна экономическими данными чем первая, внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе данных по количеству не завершенных сделок по продаже жилья (14:00 GMT), а также выступлении Председателя ФРС Бена Бернанке, которого стоит ожидать в 12:30 GMT. Аналитики ожидают падения данного показателя на 3% в мае, что является самое большим снижение с ноября. Также в это время выйдет индекс товарных запасов оптовой торговли. Экономисты прогнозируют значение данного показателя на уровне 0,7%. В 19:00 GMT будут опубликованы данные по потребительскому кредитованию за май месяц. Также сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей ABC/Washington Post (21:00 GMT).

Августовский фьючерс WTI NYMEX упал на электронных торгах перед открытием регулярной сессии на $2,08 до $138.70 за баррель - самый низкий уровень с 27 июня. Падение цен на нефть было вызвано заявлением американского инвестора T.Boone Pickens , о том что он стремится сократить зависимость США от иностранной нефти и в связи с этим собирается внести ряд предложений по поводу решения нефтяного кризиса.

Покупки доллара привели к его укреплению против евро. В текущий момент пара достигла уровня $1,5690 и приближается к сессионному минимуму $1,5672. Ордера на покупку отмечаются на $1,5670, более сильное скопление в области $1,5665/50.

Иена повысилась против доллара и евро на опасениях, что увеличение потерь финансовых учреждений от ипотечного кризиса спровоцирует инвесторов сокращатьобъемы высокодоходных активов, которые финансируются в йене.
"Падающие фондовые рынки, которые являются признаком увеличение неприятия риска инвесторами, поддерживают низко доходные валюты такие как иена." - сказал Маркус Хеттинджер, валютный стратег Credit Suisse Group.
Курс доллара незначительно изменился против евро перед выступлением Председателя ФРС Бена Бернанке и Мнистра финансов США Генри Полсона. Бернанке будет выступать сегодня на форуме в Арлингтоне по вопросу финансового регулирования и стабильности. 3 июня Председатель ФРС заявил, что он "внимателен" к эффекту влияния снижения доллара на инфляцию. "Комментарии американских чиновников могут укрепить позиции доллар." - сказал Хироши Йошида, валютный трейдер Shinkin Central Bank. - "Мы не можем исключить возможности того, что Бернанке будет резко высказываться по поводу инфляции, а Полсон будет поддерживать сильный доллар."
Укрепление доллара может быть ограничено перед публикацией данных по количеству не завершенных сделок по продаже жилья. Аналитики ожидают падения данного показателя на 3% в мае, что является самое большим снижение с ноября.

Пара пыталась закрепиться выше вчерашних максимумов на $1,9790, но расположенные в области $1,9800 ордера на продажу привели к снижению курса до уровня $1,9760. Ордера на покупку отмечены на $1,9750, большое скопление ордеров на продажу на $1,9840/50.

Уровень сопротивления 3: Y107.80
Уровень сопротивления 2: Y107.30
Уровень сопротивления 1: Y106.70
Текущая цена: Y106.63
Уровень поддержки 1: Y106.20
Уровень поддержки 2: Y105.80
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Йена укрепила свои позиции против доллара. Сильное сопротивление находится в области Y106.70. Выше возможно тестирование сессионного максимума на Y107,30, далее - Y107,80. Поддержка отмечается в районе сессионного минимума на Y106.20, далее – в области Y105.80. Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0400
Уровень сопротивления 2: Chf1.0340
Уровень сопротивления 1: Chf1.0280
Текущая цена: Chf1.0235
Уровень поддержки 1: Chf1.0220
Уровень поддержки 2: Chf1.0160
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар терять свои позиции. Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0220 (минимум понедельника). Далее потери могут привести курс к Chf1.0160. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии с 08 мая на Chf1.0080. Ближайшее сопротивление расположено представлено сессионным максимумом на Chf1.0280. Сильная зона сопротивления представлена вчерашними максимумами на Chf1.0340. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9775
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Курс продолжает отступать после некоторого восстановления накануне. Сильная поддержка расположена в районе $1.9700. Пробитие ниже ускорит падение до $1.9640 (минимумы понедельника) и далее – к минимуму 23 июня на $1.9580. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9790/00 (вчерашний максимум), далее – в области $1.9940. Более важный уровень остается в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5724
Уровень поддержки 1: $1.5670
Уровень поддержки 2: $1.5600
Уровень поддержки 3: $1.5530
Комментарий: Евро по-прежнему под давлением, несмотря на попытки восстановиться накануне. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,5670, сильная поддержка остается в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530. Промежуточное сопротивление расположено в районе максимумов понедельника на $1.5750, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

EUR/USD: $1.5500
USD/JPY: Y107.50, Y106.50, Y106.00, Y105.50
EUR/JPY: Y165.00, Y164.00

EUR
Ордера на покупку: $1.5660, $1.5620/10
Ордера на продажу: $1.5725/35, $1.5750/60

JPY
Ордера на покупку: Y106.70, Y106.55/45
Ордера на продажу: Y107.75, Y108.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9700, $1.9680
Ордера на продажу: $1.9750/60, $1.9790/00

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9490
Ордера на продажу: $0.9550

"Мы ожидаем ослабление евро,'' говорит Стюарт Беннетт, главный европейский стратег Calyon. "Мы не расслабляемся в отношении перспектив роста, которые представляются нам слабее оценок ЕЦБ. Даже принимая во внимание, что угроза роста инфляции может привести к тому, что ставка в Европе будет повышена еще раз, динамика экономического роста в еврозоне указывает на дальнейшее ослабление курса единой валюты." Эксперт полагает, что к концу года евро будет торговаться в пределах диапазона $1.43-$1.45.

Японская иена подорожала во вторник против евро и доллара, поскольку фондовый рынок Японии упал, что послужило поводом для активизации закрытия позиций по высокодоходным валютам, традиционно финансируемым за счет дешевых кредитов в Японии. Иена также укрепилась по отношению к австралийскому доллару.
Падение азиатских фондовых рынков во вторник стало максимальным за последние 3 недели после того, как накануне Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что потери Fannie Mae и Freddie Mac от ипотечного кризиса могут увеличиться на $75 млрд.
Доллар укрепился против евро на ожиданиях, что сегодня глава ФРС Бен Бернанке и министр финансов Генри Полсон повторятся относительно своей приверженности политике «сильного доллара».

EUR/USD уверенно снизился до $1.5670, после чего начал резко восстанавливаться до $1.5720.
GBP/USD также показал сессионные минимумы на $1.9705, после чего вырос к $1.9765.
USD/JPY снизился с Y107.20 до Y106.50.

Между тем, рост доллара может носить временный характер в преддверии выхода отчета по незавершенным сделкам на строительство жилья в США. Аналитики прогнозируют, что индекс в мае упал на 3%, что является максимальным снижением с ноября.

EUR/JPY обновил сессионные минимумы в области Y167.42 и сейчас продолжает торговаться под давлением. Ордера на покупку остаются в зоне Y167.50/40, поглощение которых приведет к более глубокому снижению до Y167.15/00.

BBC
Потанин возглавил совет директоров "Норникеля"
Председателем совета директоров горно-металлургического комбината "Норильский никель" избран глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин. Кандидатура Потанина была утверждена на первом заседании нового совета директоров "Норникеля" в понедельник: за него проголосовали 7 человек, против - совладелец"Русала" Олег Дерипаска и глава этой компании Александр Булыгин, сообщает агентство Интерфакс. На этом же заседании был назначен новый генеральный директор "Норникеля". Им стал Сергей Батехин, также представляющий "Интеррос".

The Wall Street Journal
ВР подает в суд на российских партнеров по ТНК-ВР
На фоне углубляющегося раскола между акционерами ТНК-ВР компания ВР пытается дать отпор своим российским партнерам, подав против них иск с требованием возместить долг в размере 370 млн долларов. Долг восходит к налоговой задолженности одной из влившихся в ТНК-BP компаний.

Financial Times
Фридман признает, что спор идет о контроле над ТНК-BP
В своей статье для FT Михаил Фридман, председатель совета директоров ТНК-BP и крупнейший акционер российского консорциума, которому принадлежит половина совместного предприятия, соглашается с BP в том, что спор идет о контроле над компанией.
BP обходится с россиянами как с подданными
К сожалению, BP не согласилась рассмотреть по существу ни одно из предложений, которые мы делали в последние годы. Вместо того чтобы вести с нами диалог, компания предпочла представить в искаженном свете наши цели и характер разгоревшегося спора, пишет Михаил Фридман, которому принадлежат 25% ТНК-BP.

The Guardian
Секретный доклад: продовольственный кризис вызван биотопливом
Биотопливо взвинтило глобальные цены на продовольствие на 75%, а это гораздо больше, чем прогнозировали ранее. Убийственные данные основаны на тщательном анализе кризиса, проделанном по заказу Международного банка реконструкции и развития.

Independent
Великобритания объявляет войну пищевым отходам
Британское правительство начнет кампанию по уничтожению гор мусора в рамках глобальных попыток по обузданию растущих цен на продовольствие. Власти намерены убедить семьи и службы общественного сектора сократить количество выбрасываемой пищи.

USD/JPY тестирует сессионные минимумы на Y106.80, при этом ордера на покупку уране отмечались на подходе к Y106.70. Ниже целью снижения станет зона Y106.55/45. Ордера на продажу расположены в районе Y107.20/30, более крупные ордера – на Y107.75, вплоть до Y108.00.

Доллар достиг максимальной более чем за неделю отметки против евро с началом встречи в Токио Большой восьмерки. Инвесторы полагают, что США продолжит подчеркивать свою приверженность политике сильного доллара, как об этом накануне саммита заявил Президент Буш.
В своем вчерашнем выступлении Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен отметила, что центральный банк "не позволит развиться инфляционной спирали из-за роста зарплат", а темпы экономического роста в США вырастут в будущем году."
Дополнительную поддержку доллару оказало падение цен на нефть почти на $5 за баррель после сообщений о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана. Президент ОПЭК днем ранее заявил, что причиной рекордно высоких цен на нефть является скорее нынешний курс доллара, а не недостаток предложения сырья.
Потери единой валюты были вызваны неожиданным, на 2.4%, падением в мае промышленного производства в крупнейшей экономике региона - Германии. Снижение показателя отмечается уже на протяжении трех месяцев кряду.
Слабость иены была вызвана оживлением роста на мировых фондовых рынках, что послужило причиной активизации спроса на высокодоходные активы.

EUR/USD показал минимумы на $1.5609, после чего уверенно вырос к $1.5750, поглотив ряд стопов и ордеров на продажу. Позднее курс скорректировался к $1.5712.
GBP/USD протестировал $1.9650, после чего смог укрепить свои позиции до $1.9790, прежде чем вернуться к $1.9750.
USD/JPY показал максимумы на Y107.75, после чего упал к Y106.70. Позднее курс смог восстановиться до Y107.30.

Основное внимание сегодня будет сосредоточено на свежих данных из сектора жилья США – в 14:00 GMT будет опубликован индекс количества незавершенных сделок по продаже жилья.

Уровень сопротивления 3: Y109.40
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.10
Уровень поддержки 1: Y106.70
Уровень поддержки 2: Y105.80
Уровень поддержки 3: Y105.00
Комментарий: Доллар консолидируется в достаточно узком диапазоне во вторник. Сильное сопротивление находится в области Y107.80. Выше возможно тестирование максимумов 16 июня на Y108.60 и далее – Y109.40. Поддержка отмечается в районе вчерашних минимумов на Y106.70, далее – в области Y105.80. Более важный уровень находится на Y105.00 (минимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0490
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0340
Текущая цена: Chf1.0263
Уровень поддержки 1: Chf1.0220
Уровень поддержки 2: Chf1.0160
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после вчерашних продаж. Ближайшая поддержка отмечается на Chf1.0220 (минимум понедельника). Далее потери могут привести курс к Chf1.0160. Более важная поддержка расположена в районе канальной линии с 08 мая на Chf1.0080. Сильная зона сопротивления представлена вчерашними максимумами на Chf1.0340. Выше рост может продолжиться до Chf1.0400. Более сильное сопротивление находится на Chf1.0490 (максимум 23 июня).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9743
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Курс продолжает отступать после некоторого восстановления накануне. Сильная поддержка расположена в районе $1.9700. Пробитие ниже ускорит падение до $1.9640 (минимумы понедельника) и далее – к минимуму 23 июня на $1.9580. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9790/00 (вчерашний максимум), далее – в области $1.9940. Более важный уровень остается в зоне психологически важного уровня $2.0000, который был протестирован 01 июля.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5750
Текущая цена: $1.5704
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5470
Комментарий: Евро по-прежнему под давлением, несмотря на попытки восстановиться накануне. Ближайшая сильная поддержка остается в районе фигуры $1.5600 (50% роста с $1.5300 до $1.5905). Ниже коррекция может углубиться до $1.5530 и далее – к минимумам 23 июня на $1.5470. Промежуточное сопротивление расположено в районе максимумов понедельника на $1.5750, выше - $1.5900/05 (максимум 03 июля). Если курс сможет закрепиться выше, целью роста станет историческая вершина на $1.6020.

High Low Close
EUR/USD 1.5751 1.5609 1.5722
USD/JPY 107.75 106.64 107.12
GBP/USD 1.9826 1.9647 1.9756
USD/CHF 1.0342 1.0224 1.0263

EUR/JPY 168.60 167.11 168.44
EUR/GBP 0.7965 0.7900 0.7955
GBP/JPY 212.42 210.95 211.65
GBP/CHF 2.0388 2.0221 2.0277

12:55 США "Красная книга" 05.07
14:00 США Индекс товарных запасов оптовой торговли Май 0,7% 1,3%
14:00 США Количество не завершенных сделок по продаже жилья, м/м Май 6,3%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. Май +6,5 +8,9
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post Июль -43
23:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide Июль 69
23:50 Япония Заводские заказы, м/м Май 5,5%
23:50 Япония Заводские заказы, г/г Май 0,5%