Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-11-2005

04:30 Япония, Industrial output (сентябрь) final 0.2% 0.2%
04:30 Япония, Industrial output (сентябрь) final, г/г 1.0% 1.0%
07:00 Германия, CPI (октябрь) final 0.1% 0.1%
07:00 Германия, CPI (октябрь) final, г/г 2.4% 2.4%
07:00 Германия, HICP (октябрь) final, г/г - 2.7%
США, День Ветеранов

Prudential понизил рейтинг Goldcorp GG с Neutral до Underweight.
Morgan Stanley понизил рейтинг Mills Corp MLS с Overweight до Equal-weight.
UBS понизил рейтинг Retalix RTLX с Buy до Neutral.

Поглотив стопы при прохождении $1.1710, EUR/USD показал минимумы в области $1.1675. На $1.1650 ранее отмечался опционный барьер с ордерами на покупку, выставленными в защиту опционов.

JMP Securities повысил рейтинг Luminent Mortgage Capital LUM с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Thomas Weisel повысил рейтинг Allion Healthcare ALLI с Peer Perform до Outperform.
Stanford Research повысил рейтинг Global Signal GSL с Hold до Buy.

"Федеральный Резерв готовит рынок к дальнейшим повышениям ставки", отмечает Marios Maratheftis, валютный стратег Standard Chartered Bank. "Внимание рынка как и прежде сосредоточено на том, как далеко зайдет центральный банк в повышении".

Prudential повысил рейтинг Caremark Rx Inc до "overweight" с "neutral".

Прибыль Flowers Foods Inc по итогам III квартала сократилась в результате последствий урагана Катрина и высоких цен на энергоносители.

Fannie Mae огласила о назначении нового финансового директора.

Гостиничная сеть Four Seasons Hotel Inc заявила об увеличении квартальных убытков до $11.4 млн. или 31 цента на акцию.

Bank of America понизил ценовой ориентир по акциям General Motors Corporation до $16 с $18 и повысили риск банкротства до 40% с 30%.

Квартальная прибыль Green Mountain Coffee Inc составила 30 центов на акцию, что на 2 цента ниже прогнозов аналитиков.

Intel Corporation повысит квартальный дивиденд на 25% и выкупит акции на сумму в $25 млрд.

USD/JPY торгуется выше Y118.00, при этом трейдеры отмечают, что объемы торгов остаются небольшими в преддверии длинных выходных. Завтра в США финансовые рынки закрыты в связи с празднованием Дня Ветеранов. Курс остается ниже сессионных максимумов на Y118.18, при этом опционный барьер находится на Y118.25. Далее ордера на продажу находятся в области Y118.40.

Укрепление технологического сектора продолжает удерживать основные индексы у сессионных максимумов. Некоторый рост нефтяных цен до $58.10/баррель (-$0.83) ограничивает дальнейший рост индексов. Также ограничителей выступает снижение энергетического сектора на 2.2%.

Члены ФРС США полностью не понимают риск "беспорядочной коррекции", которая может быть следствием высокого дефицита платежного баланса США, заявил Родриго Рато, управляющий директор МВФ в четверг. Для того, чтобы сократить риск резкого снижения доллара, США должны увеличить внутренние сбережения. Это требует "решительных действий" по сокращению дефицита федерального бюджета. Рато заявил, что необходимо повышение налогов. Растут сомнения по поводу того, что администрация Буша сможет достичь свою цель по сокращению дефицита в половину к 2009 из-за расходов на войну в Ираке и восстановление поврежденных территорий в Мексиканском заливе.

DIW, один из шести ведущих экономических исследовательских институтов в Германии, повысил прогноз по ВВП до 0.6% против 0.5%, но заявил, что рост сократится в IV кв.По прогнозам рост ВВП Германии в IV кв. составит 0.3%. DIW заявил, что экономический рост в Германии будет по-прежнему на фоне растущего объема пром. производства. Однако снижение розничных продаж означает низкое частное потребление. ВВП Германии во II кв. был на нуле против 0.8% в I кв.

"Если процентные ставки продолжат расти, притоки иностранного капитала будут увеличиваться, а это компенсирует торговый дефицит и окажет поддержку доллару", говорит Matthew Lifson, ведущий трейдер валютного рынка PNC Capital Markets.

"Способность доллара игнорировать негатив, связанный с расширением торгового дефицита, отражает бычье настроение рынка по доллару в настоящий момент", - говорит Майкл Вулфолк из Bank of New York. Инвесторы обычно менее обеспокоены рекордным дефицитом, если они думают, что притоки капитала возместят его, говорит он. "Данные TICS на следующей неделе должны доказать этот пункт", - говорит Вулфолк. После прорыва на неделе ниже $1.1900 в евро рынок пробует найти сопротивление в долларе, отмечает он. "С ожиданием дальнейших притоков капитала в соответствии с Homeland Investment Act к концу года уровень $1.1500 в евро/долларе исключать нельзя, - говорит эксперт. - Кроме того, доллар/йена может все же увидеть Y120.00 до конца года, учитывая возрастающий дифференциал процентных ставок против Японии".

"Вообще, столь огромный рост торгового дефицита в нормальных условиях должен был вызвать существенные продажи доллара", говорит Jens Nordvig, экономист Goldman Sachs Group Inc. "Тот факт, что мы этого не увидели говорит о том, что трейдеры предпочитают и далее открывать длинные позиции по доллару".

1.Empire State, ноябрь 20.0.
2.PPI, октябрь +0.1%/+0.3%.
3.Retail sales, октябрь -0.6%/+0.3%.
4.CPI, октябрь +0.1%/+0.2%.
5.Business inventories, сентябрь +0.3%.
6.Housing starts, октябрь 2.05 млн.
7.IP, октябрь +1%.
8.Cap-U 79.6%.
9.Philly Fed mfg index, ноябрь 15.

Несмотря на увеличение торгового дефицита в сентябре до рекордной величины, доллар лишь временно подвергся продажам - в целом настроения по-прежнему склоняются в пользу американской валюты. Поддержку доллару в четверг также оказал выход предварительных оценок потребительского доверия в ноябре от Университета Мичиган, которые выросли по сравнению с октябрем (Michigan sent. Index диаграмма). Согласно опубликованным данным, индекс потребительского доверия вырос до 79.9 против 74.2. Аналитики прогнозировали рост лишь до 76.5. Торговый дефицит же в сентябре вырос до $66.1 млрд. (US Total Trade Balance ), при этом августовский показатель был пересмотрен до $59.3 млрд. Экономисты же ожидали сокращения дефицита до $61.5 млрд. Более широкий дефицит торгового баланса требует большего объема долларовой массы, которую необходимо конвертировать в другие валюты с целью оплаты импорта. До 2005 года доллар ослабевал на протяжении трех лет по причине структурных проблем США.
Евро ослабел также после того, как опубликованный сегодня отчет показал рост экономики Франции в III квартале на 0.7%, что является 3-летним максимумом. Ведущий экономист ЕЦБ Отмар Иссинг накануне заявил, что центральный банк в случае необходимости "будет действовать", при этом повышение ставки не навредит экономическому восстановлению региона. С начала недели свое мнение относительно дальнейших возможных шагов ЕЦБ высказали многие представители официальной Европы.
Акции на Wall Street торгуются смешанно в свете негативных экономических показателей и оптимистических новостей лидера технологического сектора Intel и снижения нефтяных цен. Дополнительное давление на рынок оказали слабые отчеты General Motors и Cisco. В четверг Intel заявил о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 25%, начиная с I квартала 2006 года. Компания также заявила о том, что совет директоров также одобрил программу по выкупу акций на сумму $25 млрд. Однако позитивный эффект от новости Intel был ослаблен негативными сообщениями от Cisco и General Motors. Прогноз по выручке Cisco Systems на II квартал оказался ниже прогнозов. Это сообщение затмило свидетельство роста квартальной прибыли. General Motors заявила о пересчете прибыли за 2001 год. Была обнаружена ошибка во внутренней бухгалтерии. Снижение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций энергетических компаний. Основное давление на Amex Oil index оказывают Exxon Mobil и Valero Energy.

"Рынок продолжает использовать тему ставок для покупок доллара", полагает Todd Elmer, валютный стратег Citigroup Inc. "Дифференциал процентных ставок продолжит увеличиваться и это поддерживает американскую валюту".

Компания Intel объявила о намерении выкупить свои акции на сумму $25 млрд, что станет второй по величине в США сделкой по обратному выкупу акций после Microsoft Corp.. "Это очень, очень большая цифра", - сказал аналитик Jefferies & Co. Джон Лоу, который присвоил акциям Intel рейтинг buy. Кроме того, компания объявила в четверг, что увеличила квартальные дивиденды на 25% - до 10 центов на акцию. Intel, Microsoft и Time Warner Inc. входят в числе компаний, которые предпочитают повышать привлекательность своих акций путем увеличения выплат акционерам, а не путем проведения крупных сделок по слияниям и поглощениям, считают эксперты. "Сделанное заявление свидетельствует о нашей уверенности в росте компании, ее прибыли и наличности, что создает потенциал для развития бизнеса", - отметил главный исполнительный директор Intel Пол Отеллини, слова которого приводятся в сообщении компании.

Убытки мирового гиганта рынка перестрахования Hannover Re подскочили почти в 10 раз в результате ураганов в США. Страховые выплаты немецкой компании составили за третий квартал этого финансового года 184,2 млн. евро (216,2 млн. долларов). За тот же отчетный период прошлого года выплаты по страховым случаям составляли 20,4 млн. евро.
После того как на США обрушились ураганы "Вильма", "Рита" и "Катрина" эксперты Hannover Re предсказывали, что убытки компании составят 48 млн. евро. Однако этот прогноз оказался слишком оптимистичным.
Представители Hannover Re говорят, что в результате огромного объема выплат этот год окажется для компании бесприбыльным.
Несмотря на это, исполнительный директор компании Вильгельм Зеллер смотрит в будущее с оптимизмом. Зеллер считает, что у компании есть все предпосылки для того, чтобы быстро поправить свои дела в будущем году.
Квартальный сбор страховых премий Hannover Re составил 2,5 млрд. евро за последний отчетный период, что несколько превышает показатели прошлого года. По данным перестраховочной компании Swiss Re, в целом последствия ураганов в США обойдутся мировому страховому бизнесу в 60 млрд. долларов.

"В течение прошлых 12 лет, когда большинство центральных банков поднимали ставки, низкодоходные валюты повышались в цене против высокодоходных валют", - говорят валютные стратеги в Merrill Lynch. "Мы полагаем, что в настоящее время мы входим в такой период, и ожидаем ослабление NZD, AUD, USD, GBP, и CAD против JPY, CHF, SEK, EUR, и NOK", - говорят они. ML использует восемь различных инструментов, которые указывают на то, когда начнется переток капитала. Эти инструменты включают: 1) повышение S&P 500
2) рост скользящей средней ставок центральных банков
3) сужение гэпа по ставке между самой высокодоходной и самой низкодоходной валютой
4) расширение корпоративных спрэдов
5) повышение ставки более чем двумя центральными банками
6) спрэд между пятью самыми высокодоходными валютами и 5 самыми низкодоходными валютами начинает сужаться
7) по основным 5 высокодоходным валютам поднимают ставки
8) больше чем 3 из вышеупомянутых правил (кроме 4) применимы.

Компания General Motors (GM) вынуждена пересмотреть финансовый отчет за 2001 год, в котором обнаружено завышение показателей на сумму в 300-400 млн. долларов. Крупнейшая автомобилестроительная компания Соединенных Штатов утверждает, что в результате бухгалтерской ошибки показатели были завышены на 25-35%. Инцидент был выявлен в ходе внутреннего пересмотра отношений с поставщиками, однако этим вопросом уже занимается и федеральная комиссия по ценным бумагам.
При этом гигант, оказавшийся в последнее время в сложной ситуации из-за падения объема продаж, настаивает на том, что на финансовых отчетах последующих лет эта ошибка практически никак не отразилась.
Руководство GM намерено заново обнародовать данные о доходах за 2001 год до того, как достоянием гласности станет отчет за 2005 финансовый год.
Параллельно в четверг стало известно о том, что компания может понести новые потери в результате забастовки сотрудников фирмы Delphi, основного поставщика запасных частей. Персонал и профсоюзы этой компании, которая в октябре обратилась к предусмотренной американским законодательством о банкротстве защите от кредиторов, недовольны размерами заработной платы и социальных пособий.
"Трудовой спор в Delphi, если он затянется, окажет прямое воздействие на деятельность GM и вскоре сократит ее ликвидность", - предупреждает кредитное агентство Fitch Ratings. Раньше Delphi была частью империи General Motors, однако в 1999 году стала отдельной компанией.
В октябре, когда объем продаж GM сократился сразу на 23%, гигант отчитался о потерях третьего квартала размером в 1,6 млрд. долларов - при том, что годом раньше за тот же период прибыль составила 315 млн. долларов.

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.1740 в преддверии закрытия европейских торгов. Основное внимание, по словам трейдеров, по-прежнему сосредоточено на минимумах евро, установленных на этой неделе.

Акции на Wall Street продолжают торговаться в "красной" зоне, поскольку негативные экономические показатели перевесили оптимистические новости лидера технологического сектора Intel и снижение нефтяных цен. Дополнительное давление на рынок оказали слабые отчеты General Motors и Cisco.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-9.12 до 10537.09), S&P 500 (-3.92 до 1216.73) и Nasdaq composite (-11.86 до 2163.95) терпят потери.
В четверг Intel заявил о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 25%, начиная с I квартала 2006 года. Компания также заявила о том, что совет директоров также одобрил программу по выкупу акций на сумму $25 млрд. Акции компании подорожали на 1%.
Однако позитивный эффект от новости Intel был ослаблен негативными сообщениями от Cisco и General Motors.
Прогноз по выручке Cisco Systems на II квартал оказался ниже прогнозов. Это сообщение затмило свидетельство роста квартальной прибыли. Акции упали в цене на 2.5%.
General Motors заявила о пересчете прибыли за 2001 год. Была обнаружена ошибка во внутренней бухгалтерии. Акции снизились в цене на 5%.
Снижение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций энергетических компаний. Основное давление на Amex Oil index оказывают Exxon Mobil и Valero Energy.
Основное давление на ситуацию оказали экономические публикации. В частности речь идет об отчете о международной торговле США в сентябре (US Total Trade Balance ). Согласно опубликованным данным, торговый дефицит вырос до рекордной величины в $66.1 млрд., что значительно выше прогнозов аналитиков.
Отдельный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение jobless claims на прошлой неделе.
В то же время, приятно удивил рынок предварительный отчет Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма), который показал рост индекса потребительского доверия в ноябре до 79.9 против октябрьского 74.2.
Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились в цене до $57.70/баррель (-$1.23).

Основные индексы по-прежнему торгуются в минусах, несмотря на снижение нефтяных цен к сессионным минимумам. Сейчас цены на нефть находятся на отметке $57.70/баррель (-$1.23), что на 17% ниже рекордного максимума.

"В то время как торговые данные в четверг действительно были "ужасными", дальнейшее расширение торгового дефицита не изменило основные экономические принципы и представляет хорошую возможность покупать доллары", говорит Дэвид Мозина, руководитель аналитической команды по валютному рынку в Lehman Brothers. "Причина - то, что данные не изменяют доминирующую тему - ФРС продолжит поднимать ставки, увеличивая и далее дифференциал со ставками стран Большой Тройки", - говорит он. Текущий дифференциал процентных ставок предполагает, что и евро, и йена будут снижаться по отношению к доллару, говорит он. "Рекордный дефицит или нет - американские ставки все равно будут расти", - напоминает Мозина. "Долларовые медведи держатся за скользкие виноградные лозы и все еще чрезмерно зациклены на данных/событиях 2-ого и 3-его ряда как причинах продавать доллар. Используйте любую слабость доллара как возможность для его покупки", - говорит он.

Экономисты Morgan Stanley говорят: "Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за ноябрь вырос до 79.9 по сравнению с октябрьским показателем в 74.2. При этом компонент текущих условий вырос на 9 пунктов до 100.3, а компонент ожиданий вырос на 4 пункта до 66.8. Недавнее падение цен на бензин способствовало ослаблению инфляционных ожиданий. Годовой прогнозируемый показатель по инфляции снизился до +3.5% с +4.6% (15-летний максимум), а 5-летний прогноз был понижен до +3.1% с +3.2% (9-летний максимум)".

Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на уровне $1.1710, где находятся минимумы вторника по EUR/USD. Также на рынке обсуждается $1.1700, где могут располагаться опционы. Также опционы могут находиться на $1.1680. Пробитие ускорит падение евровалюты и значительно усугубит краткосрочные перспективы курсу.

Евро/доллар все еще движется в районе $1.1750, при этом пара не смогла закрыться ниже этого ключевого района поддержки. Этот факт говорит о том, что битва между быками и медведями еще не закончена. Быки считают, что намерение ФРС и дальше повышать ставки является хорошей причиной для новых покупок доллара, тогда как медведи чувствуют, что этот факт уже давно учтен в котировках, при этом они верят, что ЕЦБ вскоре также начнет повышать ставки. Однако мы можем сказать, что дифференциал между ставками ЕЦБ и ФРС по-прежнему очень высок, он продолжает расширяться. Поэтому доллар может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы. Мы ждем уверенное пробитие $1.1750 в ближайшее время.

Экономисты Bear говорят, что «рост импорта был вызван увеличением стоимости природного газа и отмечают повышение ценового давления в неэнергетических позициях. Кроме того, данные по первичным заявкам на получение пособий позволяют говорить о том, что рынок труда находится в хорошей форме, что позволяет повысить оценку темпов роста ВВП по итогам третьего квартала с 3.8% до 4%.

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открыли торги без определенной тенденции.
Тем не менее, сообщение Intel о намерении повысить дивиденды на 25%, а также объявление о программе выкупа собственных акций на сумму $25 млрд., снизило негативный эффект от разочаровывающего прогноза Cisco Systems' (CSCO 17.27 -0.48), General Motors (GM 23.42 -1.21) и Fannie Mae (FNM 45.98 -0.42), а также рекордного дефицита торгового баланса.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что данные unemploy claims говорят о том, что «показатель payrolls в ближайшее время восстановится выше среднего уровня 200K в месяц.»

Рост показателя потребительских настроений мичиганского университета вызвал укрепление курса доллара. Так EURUSD установил новый сессионный минимум в районе $1.1730. Серьезный спрос отмечается в районе $1.1720 и может ограничить дальнейшее снижение пары.

Неспособность закрепиться выше $1.7500 привела к падению стерлинга в район сосредоточения ордеров на покупку $1.7460, а поглощение стопов, располагавшихся ниже данной отметки вызвал снижение в район $1.7430/35, прежде чем пара вернулась в середину дневного диапазона. Ордера на продажу остаются на $1.7520/35

Предварительная оценка индекса потребительских настроений мичиганского университета будет опубликована в 14:45GMT.
Как ожидается, показатель в ноябре вырос до 76.5 по сравнению с 74.2 в прошлом месяце. Прогнозный диапазон составляет от 71.5 до 82 Michigan sent. Index диаграмма. «Рост потребительских настроений может вызвать продолжение укрепления доллара в связи со спекуляциями, что ничто не помешает ФРС продолжить повышение процентных ставок,» полагает Michiyoshi Kato, вице-президент департамента валютных операций токийского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd.

В результате продаж, последовавших после тестирования района $1.1800 курс снизился в область $1.1740. Ордера на покупку, которые были размещены в районе $1.1750 в настоящее время исполнились. Серьезный спрос отмечается в районе $1.1720 и может ограничить дальнейшее снижение пары.

Более слабые по сравнению с ожиданиями прогнозы Cisco, а также сообщение General Motors о пересмотре своей квартальной отчетности могут негативно повлиять на динамику фондовых индексов при открытии торгов.
Фьючерсы на основные фондовые индексы подтверждают данное мнение: S&P -0.5, Nasdaq -3.5.
Cisco, крупнейший производитель оборудования для интернет представил сильные результаты по итогам прошлого квартала, однако прогноз на текущий период не оправдал ожиданий инвесторов. В результате на европейских торгах акции компании упали на 3%.
GM заявил о том, что пересмотрит свои финансовые результаты за 2001 год и по итогам второго квартала текущего года. Акции ведущей автомобилестроительной компании, которые в среду упали до минимальной за последние 13 лет отметки потеряли еще более 3% на электронных торгах.
Сегодня после закрытия торгов свои результаты представит Dell. Ранее производитель персональных компьютеров предупреждал инвесторов, что прибыль может оказаться ниже прогнозов.
Тем не менее, снижение цен на нефть может оказать поддержку фондовому рынку. Снижение в среду International Energy Agency прогноза потребления нефти стало причиной падения цен на сырье на сырье ниже отметки $59 за баррель. Сегодня на электронных торгах контракт NYMEX потерял в цене 42 цента и торгуется на отметке $58.51 за баррель. Декабрьская нефть марки Brent снизилась в цене на 45 центов до $56.43.
Дефицит торгового баланса установил в сентябре новый рекорд и составил 66.1 млрд. против -59,3 млрд. в августе.

Чистая прибыль E.ON AG выросла в третьем квартале 2005 до рекордного уровня в Е 3.37 млрд. ($3.97 млрд.), или Е 5.12 на акцию, с Е 1.15 млрд., или Е 1.75 евро на акцию, годом ранее, чему способствовали повышения стоимости энергоресурсов в Европе, а также продаже актив компанией. Результаты превысили средний прогноз аналитиков, который составлял Е 3.3 млрд. Главный исполнительный директор E.ON Вульф Бернотат сконцентрировал основную деятельность компании на продаже энергии и газа клиентам в Европе и США, количество которых превышает 40 млн. Кроме того, компания постепенно избавляется от непрофильных активов. "Мы правильно сделали, сконцентрировавшись в течение последних кварталов на энергии и газе, - говорится в сообщении компании. - Наша ясная стратегия и солидный финансовый фундамент позволяют нам двигаться дальше в этом направлении".

Дефицит торгового баланса установил в сентябре новый рекорд и составил 66.1 млрд. против -59,3 млрд. в августе. Данный факт вызвал снижение курса доллара. Тем не менее, реакция валютного рынка оказалась более сдержанной чем это можно было предполагать. EURUSD протестировал $1.1800, однако, ордера на продажу, размещенные в данном районе оказали сопротивление росту пары и вызвали снижение курса в район $1.1780. Тем не менее, в случае сохранения настроений на покупку и преодоления $1.1800 можно ожидать поглощения стопов, расположенных выше данной отметки и роста пары в район $1.1850, где отмечается серьезное сопротивление. Ордера на покупку располагаются на $1.1750.

Департамент Коммерции опубликует отчет в 1330GMT.
В соответствии со средними оценками дефицит торгового баланса в сентябре составит $61.5 млрд. по сравнению с $59 млрд. месяцем ранее. Диапазон прогнозов составляет от $58 млрд. до $65.5 млрд. Статистику по данному индикатору можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years).
Серьезный рост показателя может вызвать закрытия части позиций на покупку доллара, что тем более вероятно, что завтра фондовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Ветеранов, однако, в случае, если отчет продемонстрирует менее значительный рост дефицита и доллар сможет удержаться на текущих уровнях, можно будет ожидать продолжения укрепления курса американской валюты.

Доллар вчера удержался выше линии Tenkan облака Ichimoku, и до тех пор, пока пара держится выше данной отметки, которая сегодня проходит на Y116.95, можно ожидать продолжения роста курса и пробития ключевого сопротивления Y118.40, которое представляет собой 50.0% отката движения с января 2002 по январь 2005.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 JP Machinery orders (сентябрь) adjusted -10.0% 8.2%
05:00 JP Machinery orders (сентябрь) adjusted г/г 4.8% 13.4%
07:40 FR Industrial production (сентябрь) г/г 1.0%
07:40 FR Industrial production (сентябрь) 0.8% 0.8%
07:45 FR HICP (October) preliminary предварительно г/г 2.0% 2.4%
07:45 FR CPI (октябрь) предварительно unadjusted г/г 1.9% 2.2%
07:45 FR CPI (октябрь) предварительно unadjusted 0.0% 0.4%
07:50 FR GDP (Q3) предварительно г/г 1.3%
07:50 FR GDP (Q3) предварительно 0.7% 0.1%
12:00 UK BoE meeting announcement 4.5% 4.5%

В четверг доллар оставался в достаточно узких диапазонах по отношению к евро и иене и незначительно снизился против других европейских валют. Все внимание инвесторов приковано в настоящее время к отчету по торговому балансу США.
«В долгосрочной перспективе мы остаемся медведями по доллару,» сказал Jens Nordvig, экономист глобальных рынков Goldman. «В США остается высокий уровень дефицита, который, к тому же может увеличиваться.»
Deutsche Bank, ожидает снижение курса доллара до $1.25 против евро до марта будущего года. Данное мнение разделяет и крупнейший в США банк Citigroup.
Таким образом, сегодняшний отчет может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив американской валюты, поскольку все еще существуют инвесторы, озабоченные структурными проблемами американской экономики.

EUR/USD торговался в пределах $1.1750/90. Ордера на покупку расположены в районе $1.1750, а предложение отмечено в области $1.1790/00 и $1.1830/40.
GBP/USD открыл европейскую сессию в районе $1.7410. В ходе укрепления пара поглотила стопы, размещавшиеся выше области максимальных значений среды $1.7460 и протестировала верхнюю границу часового коррекционного канала на $1.7500. Ордера на продажу, размещенные в данном районе стали причиной снижения курса в область $1.7470. Спрос сосредоточен на $1.7460.
USD/JPY оставался в диапазоне Y117.50/80. Ордера на покупку находятся на Y117.50 и Y117.20/30, предложение сосредоточено на Y117.80/00 и Y118.45

Департамент Коммерции опубликует отчет по торговому балансу США в 1330GMT(US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years)). Кроме того, за отчетом по торговому балансу США последуют данные по потребительскому доверию, а они, как ожидается, покажут восстановление индекса от минимумов, на которые он попал в связи с последствиями разрушительных ураганов. Данный факт может оказать определенную поддержку американской валюте. В любом случае, новости будут сопровождаться резким ростом волатильности.

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительной тенденцией к росту, чему способствует снижение цен на нефть и укреплению финансового сектора после сильных отчетов по итогам Q3 Aegon, HVB и ING. Тем не менее, FTSE-100 отстает в связи со слабостью энергетического сектора. Нефть WTI Nymex снизилась в цене на 41 цент до $58.52 за баррель. Кроме того, акции Repsol снизились после опровержения компанией слухов о покупке американской компании за E10 млрд.

CAC-40 +12 (+0.3%), Xetra-DAX +17 (+0.3%) и FTSE-100 без изменений.

Чистая прибыль Siemens AG в 4 финансовом квартале упала до минимального уровня за 3 года из-за убытков подразделения по предоставлению компьютерных услуг. Чистая прибыль составила 77 млн. евро ($90.6 млн.) по сравнению с 654 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до 22.1 млрд. евро с 19.6 млрд. евро годом ранее. В то же время средний прогноз аналитиков составлял 378 млн. евро для чистой прибыли и 21.4 млрд. евро - для выручки. Убыток подразделения, занимающегося мобильными телефонами, составил в 4 квартале 420 млн. евро.

Последние данные говорят об улучшении экономической ситуации, однако остаются нисходящие риски: цены на нефть, глобальные дисбалансы/слабое потребление.
Монетарная политика "очень аккомодационная", имеет существенную экономическую опору.
Учетные ставки соответствующие, однако необходимо сохранять бдительность и пристально следить за высокой ликвидностью, сильным ростом денежной массы.
Главное, чтобы инфляционные ожидания не укрепились в среднесрочном периоде.

Курс доллара мало изменился по отношению к основным валютам в преддверии публикации данных по торговому балансу США, несмотря на опасения, что показатель может достигнуть в сентябре нового исторического максимума. Несмотря на тот факт, что благодаря росту процентных ставок, доллар укрепился против евро и иены с начала текущего года на 13%, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., и Deutsche Bank AG прогнозируют, что рост дефицита станет причиной снижения американской валюты в будущем году. Goldman прогнозирует снижение доллара до $1.30 против единой валюты в течение ближайших 12 месяцев в связи с ростом торгового дефицита. «В долгосрочной перспективе мы остаемся медведями по доллару,» сказал Jens Nordvig, экономист глобальных рынков Goldman. «В США остается высокий уровень дефицита, который, к тому же может увеличиваться.» Deutsche Bank, ожидает снижение курса доллара до $1.25 против евро до марта будущего года. Данное мнение разделяет и крупнейший в США банк Citigroup. Таким образом, сегодняшний отчет может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив американской валюты, поскольку «все еще существуют «инвесторы, озабоченные структурными проблемами американской экономики,» говорит Marvin Barth, экономист лондонского представительства Citigroup.
В соответствии со средними оценками дефицит торгового баланса в сентябре составит $61.5 млрд. по сравнению с $59 млрд. месяцем ранее. Департамент Коммерции опубликует отчет в 1330GMT. Диапазон прогнозов составляет от $58 млрд. до $65.5 млрд. Статистику по данному индикатору можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years).
В тоже время, в краткосрочной перспективе поддержку доллару могут продолжить оказывать ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральным резервом. Так представитель ФРС Вильям Пул по поводу инфляции вчера заявил, что «существуют риски ее роста,» и дал понять, что ФРС продолжит повышать ставки. Более того, в случае, если отчет продемонстрирует менее значительный рост дефицита и доллар сможет удержаться на текущих уровнях, можно будет ожидать продолжения укрепления курса американской валюты. Поддержку доллару может оказать и восстановление, после установления 13-годичного минимума, показателя потребительской уверенности американцев. «Рост потребительских настроений приведет к продолжению роста доллара в связи со спекуляциями, что ничто не помешает ФРС продолжить повышение процентных ставок,» полагает Michiyoshi Kato, вице-президент департамента валютных операций токийского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd. Как ожидается, индекс мичиганского университета в ноябре вырос до 76.5 по сравнению с 74.2 в прошлом месяце. Прогнозный диапазон составляет от 71.5 до 82 Michigan sent. Index диаграмма. Предварительная оценка показателя будет опубликована в 14:45GMT.

Евро резко вырос в область $1.1785, однако, ордера на продажу, размещенные в данном районе и простирающиеся вплоть до $1.1800 ограничили рост пары и стали причиной снижения курса в район $1.1775. Область $1.1800 представляет собой достаточно серьезное сопротивление, преодоление которого, тем не менее, приведет к росту в направлении $1.1850.

Уровень сопротивления 3: Y119.00
Уровень сопротивления 2: Y118.40
Уровень сопротивления 1: Y117.80
Текущая цена Y117.71
Уровень поддержки 1: Y117.00
Уровень поддержки 2: Y116.50
Уровень поддержки 3: Y116.00

Комментарий. Курс остается в середине дневного канала. Промежуточный уровень сопротивления находится на Y117.80. Однако ключевым сопротивлением остается Y118.40. Его пробитие приведет к ускорению роста курса. Ближайшей поддержкой по-прежнему является Y117.00 (минимумы вторника). Серьезной поддержкой является Y116.50. Однако более важной является трендовая линия поддержки на Y116.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.3350
Уровень сопротивления 2: Chf1.3220
Уровень сопротивления 1: Chf1.3170
Текущая цена Chf1.3076
Уровень поддержки 1: Chf1.3050
Уровень поддержки 2: Chf1.2980
Уровень поддержки 3: Chf1.2820

Комментарий. Курс остается под давлением и в настоящее время снижается в направлении ближайшей поддержки Chf1.3050. Более серьезный уровень находится на Chf1.2980. Далее – Chf1.2820. Ближайшей зоной сопротивления остается Chf1.3170/80. Ее преодоление открывает дорогу на Chf1.3220, а далее – к Chf1.3350.

Уровень сопротивления 3: $1.7620
Уровень сопротивления 2: $1.7560
Уровень сопротивления 1: $1.7450
Текущая цена $1.7459
Уровень поддержки 1: $1.7330
Уровень поддержки 2: $1.7280
Уровень поддержки 3: $1.7220

Комментарий. Фунт в настоящее время тестирует серьезный уровень сопротивления $1.7450. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.7560 (50% движения $1.7800/$1.7320), а далее – к $1.7620. прежнем диапазоне. Важной поддержкой остается область минимумов 8 ноября на $1.7320. Далее курс может снизиться к $1.7280.

Уровень сопротивления 3: $1.1880
Уровень сопротивления 2: $1.1820
Уровень сопротивления 1: $1.1790
Текущая цена $1.1777
Уровень поддержки 1: $1700
Уровень поддержки 2: $1.1680
Уровень поддержки 3: $1. 1550

Комментарий. Серьезных изменений за последнее время не произошло. Преодоление сопротивления на $1.1790 (23.6% движения $1.2080/$1.1700) приведет курс к $1.1820, а затем – к $1.1880. Ближайшей поддержкой являются 2-летние минимумы, установленные накануне в области $1.1700, далее - $1.1680 и $1.5520/50.

Е-12, 2007 г., ВВП +2.0% против пред. +2.0%
Краткосрочные инфляционные ожидания: 1.9% против пред. 1.9%
Е-12, 2006 г., ВВП +1.7% против пред. +1.8%
Е-12, 2007 г., ср. HICP 1.8% против пред. 1.8%

«Влияние ряда факторов говорит о серьезной вероятности того, что сентябрьский дефицит торгового баланса может достигнуть нового рекордного уровня,» говорят аналитики валютного рынка из Westpac. «Данные портов отмечают рост импорта в сентябре, Boeing сообщил всего о нескольких поставках, а офис статистики уже отмечает рост торгового дефицита в пострадавшем от ураганов районе Мексиканского залива. Таким образом, не стоит исключать роста показателя до $63-65 млрд. по сравнению со средними прогнозами в $61.5 млрд.,» полагают в Westpac.
В преддверии длинного уикэнда в США, фиксация прибыли представляется наиболее безопасным ходом, что предполагает некоторое восстановление евро-доллара. Несмотря на краткосрочный риск снижения, мы ожидаем продолжение или, по крайней мере, стабилизацию курса доллара к концу года.
«В случае, если евро не среагирует на рост дефицита торгового баланса, можно быть уверенным в продолжении падения единой валюты,» отмечают аналитики. Диапазон прогнозов составляет от $56 млрд. до $64 млрд. В августе, напомним, дефицит составил $59 млрд.

ВВП Франции в 3 квартале вырос на 0.7% по сравнению со 2 кварталом. Результат превысил прогноз аналитиков, ожидавших рост на 0.5%. ВВП Франции во 2 квартале вырос на 0.1%. Эксперты объясняют ускорение темпов роста французской экономики, главным образом, увеличением потребительских расходов и укреплением курса доллара к евро, что повышает конкурентоспособность европейских экспортеров. Рост ВВП в странах Еврозоны в 3 квартале ускорился предположительно до 0.4% с 0.3% в апреле-июне.

EURO
Ордера на покупку: 1.1750 и 1.1730
Ордера на продажу: 1.1785/90 и 1.1820

YEN
Ордера на покупку: 117.50
Ордера на продажу: 118.00

Промышленное производство во Франции в сентябре выросло на фоне роста производства в автомобильном и фармацевтическом секторе. В то же время, объем производства в энергетическом секторе снизился. Об этом в четверг сообщил статистический институт Insee. В сообщении Insee говорится, что объем промышленного производства вырос в сентябре на 0,2% по сравнению с августом.

Менеджеры европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, довольные показателями компании за первые девять месяцев, подняли прогноз на весь текущий год. Операционная прибыль ЕADS с января по сентябрь составила 2,1 миллиарда евро – это на 41 процент больше, чем за тот же период прошлого года. Наилучшим образом дела обстоят у дочернего подразделения – европейского авиастроительного Airbus. Менеджеры головного концерна заявили при представлении финансовых данных, что у Airbus есть все шансы и впредь оставаться мировым лидером среди самолетостроительных концернов по количеству поставляемых машин. Главный конкурент европейцев – американский Boeing – был вынужден недавно из-за забастовки сотрудников скорректировать свои прогнозы поставок в сторону понижения.

Сегодня в 1500GMT исполняются опционы:
USD/JPY: Y116.00, Y116.20, Y117.00, Y120.00
EUR/USD: $1.1800, $1.1850, $1.1900, $1.1990
GBP/USD: $1.7200, $1.7350, $1.7650

Легкий ранний снег,
Только листья нарцисса
Чуть-чуть согнулись.

В четверг на азиатских торгах доллар по отношению к основным валютам оставался в достаточно узких диапазонах. Однако, следует помнить, что настроения на покупку американской валюты остаются в силе.
"Представители ФРС звучат довольно жестко", - говорит Тетсу Айкава, UFJ Bank Ltd. "Они дают понять, что ставки будут повышаться дальше, и это повышает чувство защищенности у инвесторов, покупающих доллары".
В Японии чистые заказы со стороны частного сектора на продукцию машиностроения сократились в сентябре на 10%. Снижение оказалось большим, чем ожидал рынок. Чистые частные заказы в секторе машиностроения, исключающие волатильные заказы в электроэнергетике и судостроении, считаются опережающим индикатором корпоративных капитальных расходов.
Несмотря на слабый экспорт в последние 6 месяцев, корпоративные инвестиционные расходы остались высокими, помогая удерживать восстановление японской экономики.

EUR/USD торговался в пределах $1.1750/70.
GBP/USD не покидал границы диапазона $1.7405/40.
USD/JPY оставался в диапазоне Y117.50/80.

Сегодня основной новостью станет выход отчета по торговому балансу США (US Total Trade Balance US Total Trade Balance (last 5 years)). Кроме того, за отчетом по торговому балансу США последуют данные по потребительскому доверию, а они, как ожидается, покажут восстановление индекса от минимумов, на которые он попал в связи с последствиями разрушительных ураганов. Новости, скорее всего, будут сопровождаться резким ростом волатильности.

Доллар может продолжить рост против евро после того, как глава ФРС Сент-Луиса Вильям Пул дал понять, что Федеральный Резерв намерен продолжать повышение процентных ставок.
Пул сообщил репортерам, что инфляционные риски "по-прежнему направлены вверх, и это обязывает ФРС проверять, чтобы монетарная политика была нацелена на предотвращение риска".
Президент ФРС Кливленда Сандра Пианалто также отметила вчера, что у ФРС нет четко определенного уровня ставок, на котором надо останавливаться. "Мы не выражали в цифровом значении той цели, к которой мы хотим привести ставку по федеральным фондам", - сказала она.

Президент Бундесбанка Аксель Вебер заявил, что риски для ценовой стабильности возросли в Еврозоне за последние недели, преимущественно из-за растущих цен на нефть и излишней ликвидности. Риски для ценовой стабильности преимущественно восходящие.
Он заявил, что нормализация цен на нефть на данный момент "не предвидится", добавив, что ЕЦБ должен остаться "бдительным".
Вебер заявил, что политика ЕЦБ не пострадала от критики со стороны министров финансов Еврозоны.
Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил вчера, что министры финансов призывают ЕЦБ не принимать "поспешных" решений.
Вебер прокомментировал: "Мы в Европе, каждый имеет право озвучить свое мнение". Комментируя по поводу Германии, он заявил, что долгосрочные экономические перспективы по Германии "неблагоприятны".
Правительство Германии должно быстро обеспечить консолидацию домохозяйств, заявил Вебер, добавив, что повышение налогов скорее всего не будет иметь "длительный успех".
Вебер заявил, что повышение налогов не делает решения по монетарной политики легче. Как заявил Вебер, ВВК прогнозирует дефицит Германии в 2006 от 3.25% до 3.75% от ВВП. А дефицит в 2005 скорее всего составит 3.9-4.0% от ВВП.
Относительно монетарной политики Вебер считает, что чем дольше ставки остаются без изменений, тем более аккомодационной будет политика. Он также считает, что монетарная политика никак не может стимулировать рост ВВП. Однако монетарная политика уже внесла свой вклад в экономический рост.
Условия монетарной политики на данный момент очень экспансионистские. Чем дольше HICP остается выше 2%, тем больше возрастает риск появления "вторичного" влияния. Однако до сих пор явных признаков появления "вторичного" влияния отмечено не было.
Вебер считает, что переговоры по поводу коалиции и повышение налогов могут повлиять на экономические настроения.
Частное потребление в Германии также находится на низком уровне, однако отмечены признаки роста, заявил Вебер.
Также он ожидает рост уровня экспорта и инвестиций в Е-12. Также он заявил, что есть сигналы того, что рост в Е-12 будет позитивным во 2-й половине года. Кроме того, мировой экономический рост также был на неожиданно высоком уровне.
Также Вебер в очередной раз упомянул проблему излишней ликвидности в Е-12, так как она является одним из факторов восходящего давления на цены.

Financial Times
«Роснефть» не пускают на биржу
У «Роснефти» возникла очередная проблема, которая затрудняет выход российской компании на IPO. По данным Financial Times, один из бывших акционеров компании «Северной нефти» Сурен Егиазарян заявил, что до ее приобретения «Роснефтью» он был мошенническим образом лишен 20% акций этой компании. В 2003 году этот пакет оценивался в $120 млн.
Сурен Егиазарян владел акциями «Северной нефти» через зарегистрированную на Кипре офшорную компанию Trafford Enterprises, совладельцем которой он являлся. Компания Trafford владела швейцарской компанией OTH Oil Technics Holdings, которая приобрела акции «Северной нефти» в 1996 году. По словам бизнесмена, он был лишен своих акций в два этапа.

Forbes
Распродаются новые активы ЮКОСа
Оставшиеся активы опустошенной нефтяной компании ЮКОС могут быть распроданы, чтобы оплатить налоговый долг компании, сообщило информационное агентство "Интерфакс", цитируя главу службы судебных приставов.
"Будем ли мы реализовывать или продавать имущество ЮКОСа, которое находится под арестом, пока сказать не могу, но, по логике нашей работы, в принципе, такие планы есть", – сказал Николай Винниченко. Он сказал, что прошлогодний долг в 10 млрд долларов был в основном уплачен, но остается достаточно большая задолженность. Кроме того, недавно налоговые органы выдвинули против ЮКОСа новые требования на сумму 3,5 млрд долларов, сказал он.
Большинство аналитиков согласны, что требования, все еще предъявляемые ЮКОСу превосходят стоимость оставшихся активов компании.

The New York Times
Банк улаживает дело об отмывании денег
Вчера Федеральная прокуратура объявила, что Bank of New York согласился выплатить 38 млн долларов в качестве штрафа и компенсации в результате договоренности, ставшей результатом шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, в котором были замешаны российские и американские банковские счета, и прочих мошеннических сделок.
Прокуратура объявила, что банк, один из старейших в стране, не осуществлял надлежащего наблюдения за подозрительными счетами и не сообщал о них. Банк согласился провести, как сообщила прокуратура, "радикальные внутренние реформы, чтобы обеспечить выполнение своих обязательство по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег".

ВВС
Boeing идет на мировой рекорд
Корпорация Boeing пытается установить мировой рекорд беспосадочного пассажирского полета, совершив перелет из Гонконга в Лондон.
Самолет Boeing 777-200LR Worldliner вылетел из Гонконга в 10:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу) и должен прибыть в Лондон в четверг в 13:30 по Гринвичу. В течение 23 часов в воздухе лайнер покроет расстояние в 12 500 миль (20 300 километров). Маршрут до Лондона пройдет над Северной Америкой, а не над Россией, как обычно.
Вводя в эксплуатацию новый самолет, Boeing пытается бросить вызов компании Airbus в области дальнемагистральных воздушных перевозок.
На борьбу с птичьим гриппом "нужен $1 млрд"
Всемирный банк заявил, что в течение ближайших трех лет ему потребуется 1 миллиард долларов на то, чтобы удержать распространение птичьего гриппа под контролем.
Этим заявлением в Женеве завершилась трехдневная международная конференция по борьбе с этой болезнью.

Несколько аналитиков в недавние дни отметили, что, несмотря на все еще жесткую риторику различных должностных лиц в последние дни/недели, евро нашел скудную поддержку на валютном рынке, снова соскальзывая вниз даже сегодня, когда в самых последних комментариях Аксель Вебер из ЕЦБ выдвинул на первый план риски инфляции. Рынок, возможно, отчасти утомлен разговорами, которые не подкрепляются реальными действиями. Он ссылается на выступление Мерша во вторник. Банк должен принять меры по сдерживанию инфляционного давления прямо сейчас, чтобы впечатлить рынок, потому что дальнейшая риторика ЕЦБ, за которой не последуют действия, подорвет доверие к этому финансовому институту.

В четверг японский рынок акций при закрытии не показал определенной тенденции. Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 8.68 пункта, или 0.06%, до 14080.88, тогда как TOPIX снизился на 3.03 пункта, или 0.20%, до 1484.68.

В среду доллар стабилизировался после вчерашнего ралли, в результате которого был установлен 2-летний максимум по отношению к евро. Причиной ралли стали разговоры на тему дальнейшего роста дифференциала ставок между США и Европой.
В этом году Федеральный Резерв, чтобы избежать роста инфляции, повышал ставки уже 7 раз. Это привело к подорожанию доллара по отношению к евро на 15%. Поскольку экономика США продолжает рост в условиях нарастающей инфляции, ФРС продолжит наращивать ставки и в следующем году. Согласно мнению большинства экономистов, ФРС к июню 2006 года доведет уровень ставок до 4.75%. Для сравнения: ЕЦБ удерживает ставки на уровне 2% с июня 2003 года.
Британский фунт упал против евро и доллара после несколько разочаровывающих данных, не показавших никакого улучшения в торговом положении Великобритании. Хотя сентябрьские данные и превзошли прогнозы, они были нейтрализованы пересмотренными в сторону повышения значениями за август.
Также в Британии инфляция в розничном секторе BRC снизилась на 0.04% в октябре против октября 2004, как сообщили в BRC в среду. Инфляционный индекс BRC в сентябре снизился на 0.96% против сентября.
Кевин Хокинс, Генеральный Директор BRC, заявил: "Общий индекс розничных цен снизился против прошлого года из-за необходимости стимулировать потребительские расходы, а также из-за скидок на Хэллоуин. Ясно, что компании розничной торговли делают все, что они могут для того, чтобы снизить цены".
Ранее евро снизился по отношению к 11 основным валютам, поскольку беспорядки во Франции рикошетом ударят по ВВП и могут стать причиной снижения уровня инвестиций в регион. Волнения во Франции стали самыми значительными с 1968 года. Во избежание продолжения погромов правительство Жака Ширака постановило ввести комендантский час.
В целом, основные валюты оставались в достаточно узких диапазонах.

EUR/USD торговался в пределах $1.1720/80.
GBP/USD в начале торгов находился в диапазоне $1.7410/40. Данные по торговому балансу Британии стали причиной снижения курса в район $1.7360. Однако позже курс вернулся к $1.7430, где и завершил торги.
USD/JPY в ходе торгов протестировал уровень поддержки Y116.80, однако преодолеть его не смог. В результате к концу дня курс вернулся в район Y117.70, в котором и завершил торги.

Рост доллара могут ограничить спекуляции по поводу того, что рост процентных ставок может снизить объемы ипотечного кредитования, а это приведет к падению продаж жилья и может замедлить темпы экономического роста.
Toll Brothers Inc., крупнейшая в США строительная компания, специализирующаяся на элитном жилье во вторник понизила прогноз финансовых результатов на 2006 год, отметив «некоторое снижение спроса.»
«Некоторый инвесторы выражают озабоченность по поводу охлаждения рынка жилья, который является ключевой движущей силой американской экономики,» говорит Toru Umemoto, главный аналитик валютных рынков токийского представительства Barclays Plc. «Неожиданное замедление темпов роста рынка жилья может вызвать снижение потребительских настроений и привести к падению цен на активы, что заставит покупателей доллара проявлять осторожность.»

Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в сентябре составил 5.4 млрд. фунтов по сравнению с пересмотренным показателем 5.9 млрд.фунтов за август, сообщило Национальное бюро статистики Великобритании. Согласно прогнозу аналитиков дефицит внешней торговли должен был составить 5,2 миллиарда фунтов. Дефицит внешней торговли товарами без учета стран ЕС составил 2.3 млрд. фунтов по сравнению с 3.1 млрд. фунтов в августе. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 2.9 миллиарда фунтов. Дефицит внешней торговли нефтью составил в сентябре 0.2 млрд. фунтов против 0.5 млрд. фунтов. Дефицит торговли нефтью отмечается два месяца подряд впервые с 1980 года, когда начал фиксироваться этот показатель. Общий дефицит торговли товарами и услугами составил 3.9 млрд. фунтов против 5.6 млрд. фунтов. В сообщении Национального бюро статистики отмечается, что искажения показателей, связанные со схемами ухода от налогов, проявились в сентябрьских данных меньше, чем в данных за предыдущие три месяца.

Уровень сопротивления 3: Y119.00
Уровень сопротивления 2: Y118.40
Уровень сопротивления 1: Y117.80
Текущая цена Y117.71
Уровень поддержки 1: Y117.00
Уровень поддержки 2: Y116.50
Уровень поддержки 3: Y116.00

Комментарий. Курс подошел к промежуточному уровню сопротивления Y117.80. Однако ключевым сопротивлением остается Y118.40. Его пробитие приведет к ускорению роста курса. Ближайшей поддержкой по-прежнему является Y117.00 (минимумы вторника). Серьезной поддержкой является Y116.50. Однако более важной является трендовая линия поддержки на Y116.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.3350
Уровень сопротивления 2: Chf1.3220
Уровень сопротивления 1: Chf1.3170
Текущая цена Chf1.3106
Уровень поддержки 1: Chf1.3050
Уровень поддержки 2: Chf1.2980
Уровень поддержки 3: Chf1.2820

Комментарий. Курс остается в середине вчерашнего диапазона. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.3050. Более серьезная поддержка находится на Chf1.2980. Далее – Chf1.2820. Ближайшей зоной сопротивления является Chf1.3170/80. Ее преодоление открывает дорогу на Chf1.3220, а далее – к Chf1.3350.

Уровень сопротивления 3: $1.7620
Уровень сопротивления 2: $1.7560
Уровень сопротивления 1: $1.7450
Текущая цена $1.7409
Уровень поддержки 1: $1.7330
Уровень поддержки 2: $1.7280
Уровень поддержки 3: $1.7220

Комментарий. Фунт остается в прежнем диапазоне. Важной поддержкой остается область минимумов 8 ноября на $1.7320. Далее курс может снизиться к $1.7280. Сопротивление находится на $1.7450 (максимумы вторника). Его преодоление откроет дорогу к $1.7560 (50% движения $1.7800/$1.7320), а далее – к $1.7620.

Уровень сопротивления 3: $1.1880
Уровень сопротивления 2: $1.1820
Уровень сопротивления 1: $1.1790
Текущая цена $1.1757
Уровень поддержки 1: $1.700
Уровень поддержки 2: $1.1680
Уровень поддержки 3: $1. 1550

Комментарий. Курс остается в середине вчерашнего диапазона. Ближайшей поддержкой являются 2-летние минимумы, установленные накануне в области $1.1700, далее - $1.1680 и $1.5520/50. Преодоление сопротивления на $1.1790 (23.6% движения $1.2080/$1.1700) приведет курс к $1.1820, а затем – к $1.1880.

High Low Close
EUR/USD 1.1791 1.1715 1.1762
USD/JPY 117.74 116.83 117.51
GBP/USD 1.7460 1.7360 1.7433
USD/CHF 1.3166 1.3081 1.3105

EUR/JPY 138.42 137.50 138.21
EUR/GBP 0.6763 0.6735 0.6746
GBP/JPY 205.02 203.73 204.65
GBP/CHF 2.2889 2.2799 2.2840

Nikkei +35.47 (+0.30%) 14,072.20
FTSE -21.10 (-0.39%) 5,439.80
DJA +17.77 (+0.17%) 10,557.49
Nasdaq +3.65 (+0.17%) 2,175.72
S&P +2.77 (+0.23%) 1,221.36
US10YT -20/32 (4.64%) 96 30/32

05:00 JP Machinery orders (сентябрь) adjusted 8.2%
05:00 JP Machinery orders (сентябрь) adjusted г/г 13.4%
07:40 FR Industrial production (сентябрь) г/г 1.0%
07:40 FR Industrial production (сентябрь) 0.8%
07:45 FR HICP (October) preliminary предварительно г/г 2.4%
07:45 FR CPI (октябрь) предварительно unadjusted г/г 2.2%
07:45 FR CPI (октябрь) предварительно unadjusted 0.4%
07:50 FR GDP (Q3) предварительно г/г 1.3%
07:50 FR GDP (Q3) предварительно 0.1%
12:00 UK BoE meeting announcement
13:30 US International trade (сентябрь) млрд. -60.0 -59.0
13:30 US Jobless claims (неделя до 05.11) 320K 323K
13:30 US Export prices (октябрь) 0.9%
13:30 US Import prices (октябрь) 2.3%
13:30 US Import (сентябрь) млрд. 167.2
13:30 US Export (сентябрь) млрд. 108.2
14:45 US Michigan sentiment index (ноябрь) , предварительно 77.0 75.4
19:00 US Federal budget (октябрь), млрд. -50.0 35.8
21:30 US M2 money supply (31.10), млрд +1.0
23:50 JP Real GDP (Q3) предварительно 0.8%
23:50 JP Corporate goods price index (CGPI) (октябрь) domestic г/г 1.7%
23:50 JP Corporate goods price index (CGPI) (октябрь) domestic 0.2%
23:50 JP Real GDP (Q3) предварительно г/г 3.3%