Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-12-2015

Дефицит бюджета США в ноябре вырос ввиду того, что увеличение расходов превысило рост доходов. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов США.

Дефицит бюджета за 12 месяцев по ноябрь включительно вырос до 461 млрд долларов США или 2,6% от ВВП после дефицита в 436 млрд долларов или 2,5% от ВВП в ноябре прошлого года. Дефицит бюджета США в этом году упал до самого низкого уровня с 2008 года, но в ноябре второй раз в году поднялся выше минимальных значений.

Последний отчет показал, что рост доходов в последние месяцы стабилизировался. За 12 месяцев с окончанием в ноябре темп роста доходов по сравнению с предыдущим годом сохранялся на уровне 7,1%, недалеко от самого низкого за три года значения.

Расходы бюджета за аналогичный период, тем временем, выросли на 6,9%, что стало самым высоким темпом роста с начала 2010 года, когда правительство завершило стимулирование экономики после финансового кризиса.

Расходы в последние месяцы по большей части росли за счет программ, средства на которые Конгресс выделяет не каждый год, таких как здравоохранение и социальное обеспечение.

Дефицит бюджета в ноябре составил 65 млрд долларов США, при этом дефицит в этом месяце фиксировался почти ежегодно начиная с 1950-х годов. Дефицит по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с учетом коррекции на некоторые календарные факторы (которые оказывают влияние на сроки определенных платежей) вырос приблизительно на 28%.

Президент Барак Обама в прошлом месяце утвердил двухпартийное соглашение, которое незначительно увеличивает лимит дискреционных расходов за период с окончанием 30 сентября 2017 года, что в ближайшей перспективе может увеличить дефицит бюджета, если доходы не вырастут на аналогичную величину.

Срок финансирования правительства истекает в пятницу, и лидеры Конгресса готовятся к тому, чтобы ввести временные меры, которые позволят правительству продолжить функционирование еще одну неделю или больше. Это, в свою очередь, даст властям больше времени для выполнения статей по расходам, согласованных в прошлом месяце.

Цены производителей в Японии снизились на 0,1 процента за месяц в ноябре, заявил в четверг Банк Японии.

Результат превысил прогнозы снижения на 0,3 процента после 0,6 процента сокращения в октябре.

На ежегодной основе, цены упали на 3,6 процента по сравнению с ожиданиями снижения на 3,8 процента - что было бы неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспортные цены снизились на 0,3 процента за месяц и на 6,7 процента годовых, говорится в сообщении банка, в то время как цены на импорт упали на 0,6 процента за месяц и на 19,0 процента годовых.

Доллар США вырос после двух дней снижения. Это указывает на то, что инвесторы в последние сессии не придерживаются единого мнения в отношении позиционирования в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

За предыдущие две сессии пара EUR/USD выросла на 1,7%, так как инвесторы продолжили сокращать короткие позиции по евро после заседания Европейского центрального банка 3 декабря. Итоги заседания ЕЦБ разочаровали многих участников рынка.

Многие инвесторы ожидают, что ФРС на заседании 15-16 декабря повысит свою ключевую процентную ставку от почти нулевого значения. Это, вероятно, приведет к росту доллара США, так как более высокая стоимость заимствования увеличивает доходность активов в долларах.

Однако управляющие активами не столь уверены относительно сигналов, которые ФРС пошлет рынкам в отношении темпов будущего ужесточения политики. ФРС пристально изучает данные по экономике США и определит темпы повышения ставок, основываясь на здоровье национальной экономики. Последние данные США были неоднозначными - на рынке труда наблюдалось улучшение, в то время как в производственном секторе прослеживалась слабость.

Некоторые управляющие активами ожидают снижения доллара США после заседания ФРС, так как доллар традиционно падал после решения центрального банка о повышении ставок.

Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Ноябрьский спад цен был на широкой основе - негативная динамика было зафиксирована на нефть и природный газ, промышленные материалы, такие как металлы, продукты питания, автомобили и капитальные товары.

Швейцарский франк снизился против доллара, что в основном было связано с итогами заседания ЦБ Швейцарии. Как и как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% - -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, в свое обращение регулятор назвал франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действия на валютном рынке с целью ослабления франка. Традиционно Швейцарский национальный банк опубликовал свои экономические прогнозы. Регулятор заявил, что рост ВВП в 2015 году будет чуть ниже 1%, а в 2016 составит 1.5% роста. Дополнительно ШНБ повысил прогноз инфляции в текущем году до -1,1% с -1,2%, но оставил прогноз инфляции на 2016 год на уровне -0,5% "Замедление роста мировой экономики ощущается и в Швейцарии", - сказано в заявлении ЦБ. В нем также говорится, что последние экономические показатели не оправдали ожиданий. "Внимательное изучение индикаторов приводит к несколько более позитивной оценке экономики, - отметил ШНБ. - Тем не менее, использование мощностей остается неудовлетворительным, а спрос на рабочую силу - сдержанным".

Комментируя сегодняшнее решение ШНБ, аналитики IG Bank заявили, что центральный банк упустил шанс просигнализировать участникам рынка о том, что он может выдержать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. "Ситуация в экономике Швейцарии однозначно продолжила ухудшаться в ходе 3-его квартала и ослабление швейцарского франка могло бы принести необходимое облегчение", - заявил аналитик

Британский фунт резко снизился против доллара, что было вызвано оглашением итогов заседания ЦБ Англии. Как стало известно, Банк Англии сохранил программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов и ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. 8 из 9 членов Комитета проголосовали за сохранение политики без изменений. При этом все члены Комитета единогласно выступили за сохранение программы покупки облигаций в размере 375 млрд фунтов. В банке заявили, что снижение цен на нефть и слабый рост зарплат должны в течение некоторого времени сдерживать инфляцию. Также в ЦБ отметили, что рост ВВП в 4-м квартале, вероятно, будет примерно таким же, как и в 3-м кв При этом банк подчеркнул, что повышение ставки ФРС может оказать негативное влияние на развивающиеся рынки.

Небольшое влияние на фунт также оказали ранее представленные данные, показавшие, что общий дефицит торгового баланса Британии увеличился до 4.140 млрд. фунтов в октябре по сравнению с 1,073 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1,353 млрд. фунтов). Дефицит при торговле товарами вырос до 11.827 млрд. фунтов с 8.802 млрд. фунтов, достигнув максимума с июля и превысив ожидания на уровне 9,7 млрд. фунтов стерлингов. Такое изменение, в основном, было результатом большого увеличения импорта товаров - на 2,3 млрд . фунтов, до 35,4 млрд. фунтов. Между тем, экспорт товаров сократился на 0,7 млрд. фунтов, до 23,5 млрд. фунтов. В то же время, профицит при торговле услугами остался на уровне 7,7 млрд. фунтов. В докладе также говорилось, что дефицит торговли со странами ЕС составил 8,1 млрд. фунтов по сравнению с 7,1 млрд. фунтов в сентябре. Дефицит при торговле со странами за пределами ЕС увеличился до 3,7 млрд. фунтов против 1,7 млрд. фунтов в сентябре. Без учета нефти и других волатильных товаров, дефицит в октябре был самым большим с момента начала ведения статистики в 1998 году. Также в Управлении национальной статистики сказали, что за три месяца (по октябрь) объем экспорта остался на прежнем уровне, а импорт вырос на 3,1 процента.

Продажи новых автомобилей в Китае в ноябре выросли на 24% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Самый большой месячный прирост почти за два года произошел в свете того, что автопроизводители извлекли выгоду из налоговых послаблений.

Автомобильные компании в ноябре поставили дилерам в Китае около 2,2 млрд легковых машин с учетом седанов, кроссоверов и минивэнов против 1,78 млн автомобилей годом ранее. Об этом в четверг сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей, отраслевая группа, поддерживаемая государством.

Как отметила ассоциация, рост в основном объясняется решением правительства о сокращении 10%-ного налога на покупку малогабаритных машин в два раза. Около 70% новых автомобилей в Китае относится к этой категории.

До введения налоговой льготы рост продаж машин в стране почти остановился из-за экономического спада, оказавшегося более серьезным, чем предполагалось, и обвала рынка акций.

Крупные автопроизводители отчитались за ноябрь о высоких продажах. General Motors Co. и Toyota Motor Corp. сообщили о росте сбыта в Китае на 14%, продажи Honda Motor Co. повысились на 33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а продажи Nissan Motor Co. увеличились на 22%.

Деловые настроения в Японии заметно ослабли в течение трех месяцев до декабря, показал в четверг ежеквартальный опрос Министерства финансов и офиса Кабинета министров.

Индекс бизнес-обследования, или BSI, для всех промышленных группа упал до 4,6 пункта с 9,6 в третьем квартале. Тем не менее, по прогнозам, он увеличится до 5,6 пункта в грядущем квартале.

Уверенность среди производителей и непроизводителей ухудшилась в четвертом квартале. BSI для производителей упал до 3,8 с 11,0 и для непроизводственной сферы снизился до 5 с 8,9.

Тем не менее, ожидается, что BSI для производителей улучшится до 4,0 пунктов и индекс для непроизводственной сферы поднимется до 6,4 пункта в первом квартале 2016 года.

По сравнению с предыдущим годом, прибыль вырастет на 4,8 процента в этом фискальном году и они планируют увеличить инвестиции на 7,5 процента.

Решение Швейцарского национального банка сохранить свои процентные ставки на прежнем уровне объясняется тем, что он слишком позитивно оценивает состояние национальной экономики, считают в Credit Suisse.

"Судя по всему, прогнозы центрального банка относительно экономического роста Швейцарии очень оптимистичны", - говорит экономист Credit Suisse Максим Боттерон.

"Швейцарский национальный банк прогнозирует, что рост ВВП Швейцарии в 2016 году составит 1,5%, что выше наших ожиданий, так как такого роста будет очень сложно добиться без снижения стоимости швейцарского франка", - добавляет он.

По мнению Боттерона, центральный банк упустил шанс показать свое намерение снизить переоцененный франк.

• Примерно 97% экономистов прогнозируют повышение ставок ФРС в следующую среду

• Согласно прогнозам, вероятность повышения ставки ФРС в декабре оценивается в 87%

• 82% респондентов считают, что доверие к ФРС будет подорвано, если ставка не будет повышена на следующей неделе

• 65% ожидают второго повышения ставки в марте

• Экономисты ожидают укрепления экономического роста, падения безработицы в следующий год на фоне почти неизбежного повышения ставок ФРС

• Экономисты ожидают ускорения роста ВВП до 2,6% в 2016 г против 2,2% в 2015 г

• Экономисты ожидают падения уровня безработицы до 4,7% к концу 2016 г

• Экономисты видят повышенные риски, 15% прогнозируют вероятность рецессии в следующем году

• Экономисты видят вероятность того, что сильный доллар США и слабый мировой экономический рост окажут давление на экономику США

Выход Великобритании из Евросоюза, по мнению Citigroup, не является основным сценарием, хотя тот факт, что Великобритания планирует провести референдум о выходе из ЕС, уже негативно влияет на ее кредитный рейтинг, говорят Майкл Сондерс и Питер Говс из Citi.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело свой прогноз кредитного рейтинга Великобритании "AAA" до негативного.

"Если мы придем к выводу о вероятности выхода (Великобритании) из ЕС в среднесрочной перспективе, мы можем снизить рейтинг больше, чем на одну ступень, в зависимости от обстоятельств", - отметило агентство.

Сондерс и Говс не ждут какого-либо снижения, хотя не будут удивлены, если Moody's также понизит свой прогноз кредитного рейтинга Великобритании в 2016 году.

На пятницу запланировано умеренное количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 09:30 GMT Великобритания выпустит инфляционные ожидания потребителей.

В 13:30 GMT в США выйдут розничные продажи. Темпы изменения розничных продаж в октябре были немного разочаровывающими. Напомним, тогда они выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозами на уровне +0,3%. Тем временем, продажи автомобилей и запчастей упали на 0,5%, также как и продажи на автозаправочных станциях. Без учета автомобилей, продажи в октябре выросли на 0,2%. Без учета бензина продажи в октябре увеличились на 0,1%. Без учета бензина и автомобилей розничные продажи выросли на 0,3%. Общие розничные продажи в октябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 1,7%. Также напомним, что объем продаж в категории, которая непосредственно идет в расчет ВВП, увеличился на 0,2% против прогнозов +0,4%. Однако, если не принимать во внимание эффект цен, тенденция роста потребления остается неизменной. Такая динамика позволяет предположить, что потребители сохраняют осторожность в отношении расходов, несмотря на сильный рост занятости и ускорение темпов роста зарплат в США. Согласно средним прогнозам, розничные продажи в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

В это же время США опубликует индекс цен производителей. Инфляция в производственном секторе, которая измеряется индексом конечного спроса цен производителей, индексом цен производителей, была в минусе с начала года. В то время как большая часть этой слабости была связана со снижением цен на сырье, основные показатели также были довольно низкими. Напомним, в октябре индекс цен производителей упал на 0,4%, а базовый индекс, который не учитывает такие волатильные категории как продукты питания и энергоносители, упал на 0,3%. В годовом выражении общий индекс цен производителей снизился на 1,6%, что стало десятым подряд месяцем падения. Данное падение индекса стало самым значительным с начала ведения подобной статистики в 2009 году. Базовый индекс в октябре вырос на 0,4% годовых. Данные индексы отражают цены со стороны продавца, но обычно следуют за трендом других показателей потребительской инфляции. Оба индекса в этом году по историческим меркам находятся на низких значениях на фоне падения цен на нефть, сильного доллара США и слабого зарубежного спроса. Примечательно, что ноябрьский отчет по ценам производителей будет одним из последних ключевых инфляционных показателей в преддверии заседания FOMC. Это предполагает, что он будет более детально изучен рыночными наблюдателей, чем прошлые доклады. Согласно средним прогнозам, показатель в ноябре остался без изменений после снижения на 0,4% в предыдущем месяце.

В 15:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что в декабре показатель составит 92 пункта против 91,3 пункта в предыдущем месяце.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США незначительно вырос по итогам прошлой недели после почти непрерывного снижения с середины октября.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 6 декабря, индекс потребительского комфорта увеличился до 40,1 пункта с 36,6 пункта неделей ранее. Но, несмотря на последнее улучшение, индекс все еще остается ниже среднего значения этого года на уровне 43,0 пункта.

Что касается компонентов данного индекса, рост зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов ухудшился с 53,7 до 53,4 (самое низкое значение с середины августа), а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, поднялся до 35,3 с 34,5. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом вырос до 31,7 с 30,6.

Также стало известно, что показатель доверия среди американцев с полной занятостью увеличился до 46,4 с 43,8, прервав девятинедельное снижение. Настроения среди семей, зарабатывающих более $ 100000 в год, упали до самого низкого уровня с начала августа, что возможно, отражало колебания на фондовом рынке и обеспокоенность относительно глобального роста.

Уровень безработицы в Греции снизился в сентябре, записав третье месячное падение подряд и достигнув самого низкого значения за более чем три года. Об этом сообщили в Статистической службе страны.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 24,6 процента с 24,7 процента в августе, значение за который было пересмотрено с 24,6 процента. Экономисты прогнозировали, что безработица уменьшится до 24,5 процента. Напомним, в сентябре прошлого года уровень безработицы составлял 26,1 процента.

Количество безработных в сентябре составило 1,18 млн. человек, что на 2429 человек меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года число безработных сократилось на 68,806 человек.

Численность занятых выросла на 6,821 человек в месячном выражении и на 75,861 человек по сравнению с сентябрем 2014 года, составив при этом 3,62 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) снизился до 49,5 процента в сентябре с 50,4 процента за аналогичный период прошлого года.

Данные, опубликованные Статистическим бюро INSEE, показали, что уровень занятости в несельскохозяйственном секторе Франции почти не изменился по итогам третьего квартала после небольшого роста за предыдущие три месяца.

Согласно отчету, в период с июля по сентябрь число занятых в несельскохозяйственном секторе снизилось на 900 человек или на 0,0 процента после увеличения на 28400 человек во втором квартале. Исключая временную работу, занятость в третьем квартале снизилась на 17,300 человек или на 0,1 процента.

В INSEE сообщили, что занятость продолжила сокращаться в сфере промышленности и строительства. В 3-м квартале число новых рабочих мест в промышленности снизилось примерно 14,600, в то время как в сегменте строительства было зафиксировано сокращение на 10200. Также стало известно, что создание новых рабочих мест замедлилось в секторе рыночных услуг - до 23 900 после повышения 47,900 в предыдущем квартале. Занятость в конкурентном секторе поднялась на 4,000 после увеличения на 36 000 по итогам второго квартала.

Статистическое ведомство Греции сообщило, что потребительские цены в стране умеренно снизились по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно данным, индекс потребительских цен упал в ноябре на 0,7 процента в годовом исчислении. Ожидалось, что показатель упадет лишь на 0,5 процента. Тем не менее, последнее снижение оказалось меньше, чем в октябре - тогда индекс уменьшился на 0,9 процента. Добавим, снижение потребительских цен фиксируется с марта 2013 года. Транспортные расходы сократились на 4,5 процента по сравнению с ноябрем 2014 года, а цены на одежду и обувь упали на 2,7 процента. Между тем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2 процента.

На ежемесячной основе, потребительские цены упали более быстрыми темпами в ноябре - на 0,8 процента против -0,1 процента в октябре. Это было второе ежемесячное снижение подряд.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, понизился на 0,1 процента, так как и в октябре. Последнее изменение также совпало с прогнозами. В месячном выражении данный индекс снизился на 0,7 процента после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Цены на новое жилье в Канаде снова выросли в октябре, ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем и превысив ожидания экспертов, что в основном было связано с повышением в районе Большого Торонто. Об этом сообщили в Статистическом управлении Канады

Индекс цен на новое жилье увеличился на 0,3% в октябре после роста на 0,1% в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель повысится на 0,1%. В годовом выражении стоимость нового жилья поднялась на 1,5%. Напомним, данный индекс исключает квартиры и кондоминиумы, на долю которых приходится треть первичного рынка.

Рост цен на жилье в районе Большого Торонто на 0,5% возглавил октябрьский рейтинг. Некоторые строители сообщили, что основной причиной такой динамики были стабильные рыночные условия и высокая стоимость земли. Рост цен также был зафиксирован в западных городах Канады - Виктории, Ванкувере и Эдмонтоне. Тем временем, в Саскатуне и Онтарио стоимость жилья уменьшилась.

Статистическое управление Канады заявило, коэффициент загрузки производственных мощностей умеренно вырос в третьем квартале после двух последовательных квартальных снижений, что было связано с ростом объемом добычи нефти и газа.

Согласно отчету, в 3-м квартале коэффициент загрузки производственных мощностей увеличился до 82,0% по сравнению с пересмотренным показателем за 2-й квартал на уровне 81,4% (первоначально сообщалось о 81,3%). Аналитики прогнозировали повышение загрузки мощностей до отметки 81,9%.

Коэффициент представляет собой отношение фактического выпуска в отрасли до его предполагаемое потенциального объема производства. Этот датчик также показывает если ли свободные мощности в экономике. Рост количества резервных мощностей в экономике может оказать понижательное давление на инфляцию и затруднить рост заработной платы

Цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Ноябрьский спад цен был на широкой основе - негативная динамика было зафиксирована на нефть и природный газ, промышленные материалы, такие как металлы, продукты питания, автомобили и капитальные товары.

Падение цен на импорт и низкие затраты на нефть удерживают инфляцию на исторически низких уровнях. В ноябре импортные цены на нефть снизились на 44,5% по сравнению с 2014 годом.

Укрепление доллара в последние месяцы также оказывало понижательное давление на стоимость импортных товаров. Так как доллар растет против евро и других валют, это делает иностранные товары относительно более дешевыми для американских потребителей.

Также данные показали, что экспортные цены упали на 0,6% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении экспортные цены упали на 6,3%.

USDJPY 121.00 (USD 711m) 122.00-10 (920m) 122.50 (233m) 122.70 (250m)

EURUSD 1.0900 (EUR 1.1bln) 1.1000 (2bln) 1.1100 (558m)

USDCAD 1.3450 (USD 274m)

AUDUSD 0.7000 (AUD 558m) 0.7025 (869m) 0.7050 (279m) 0.7075 (299m) 0.7100 (373m)

NZDUSD 0.6400 (NZD 900m) 0.6600 (273m) 0.6650 (526m) 0.6775 (386m)

EURJPY 130.70 (EUR 230m) 132.50 (221m)

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Департамент труда заявил, что показатели в период между Днем благодарения и новогодними праздниками часто бывают волатильными, по этому трудно определить, отражают ли последние данные рост числа увольнений или это просто сезонные колебания. Напомним, две недели назад число обращений было чуть выше 40-летнего минимума.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 1500 - до 270 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, увеличилось 82 000, до 2,243 млн. за неделю, завершившуюся 28 октября. Последнее значение было максимальными с сентября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.5% 4.0%

00:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.9% 6% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 56.1 -10 71.4

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь 0.0% -0.1% 0.5%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь 0.7% 2.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.1% 0% -0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.1% 0.0%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

08:30 Швейцария Заседание ШНБ по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Октябрь -1.353 -4.14

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

Евро значительно подешевел против американской валюты, утратив большую часть заработанных вчера позиций, что было связано с возобновлением покупок доллара. На ход торгов также влияет тяга инвесторов к риску и ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 87%-ную вероятность повышения ставок ФРС в декабре против 78% в начале месяца.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления представителей ЕЦБ. Сегодня Лииканен сообщил, что в случае необходимости ЕЦБ готов задействовать дополнительные меры. Он также добавил, что недавние решения ЕЦБ дают рынку мощный посыл, а меры, принятые на прошлой неделе были приняты "подавляющим большинством". Тем временем, другой представитель ЕЦБ Мерш отметил, что в завышенных ожиданиях относительно исхода заседания ЕЦБ виновата утечка информации из источников в Банке. Кроме того, он заявил, что повышение ставки ФРС может обусловить кратковременную волатильность Мерш также добавил, что ЕЦБ всегда может принять дополнительные меры, если это потребуется, но сейчас большинство членов управляющего совета согласно с отсутствием необходимости применения дополнительных мер для достижения целевого уровня инфляции.

Небольшое влияние оказала статистика по Франции. Как стало известно, индекс потребительских цен записал нулевое изменение в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года после роста 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 0,2 процента. На ежемесячной основе, потребительские цены упали на 0,2 процента в ноябре вслед за ростом на 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

Другой отчет показал, что промышленное производство увеличилось в октябре на 0,5 процента после нулевого изменения в сентябре, которое было пересмотрено с +0,1 процента. Экономисты ожидали, что производство упадет на 0,1 процента. Производство в обрабатывающем секторе сократилось на 0,5 процента, что оказалось значительно, чем спад на 0,1 процента в предыдущем месяце, пересмотренный с нуля. Экономисты ожидали роста на 0,1 процента. Последние падение производства в обрабатывающем секторе было самым большим с июля.

Швейцарский франк снизился против доллара, что в основном было связано с итогами заседания ЦБ Швейцарии. Как и как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% - -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, в свое обращение регулятор назвал франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действия на валютном рынке с целью ослабления франка. Традиционно Швейцарский национальный банк опубликовал свои экономические прогнозы. Регулятор заявил, что рост ВВП в 2015 году будет чуть ниже 1%, а в 2016 составит 1.5% роста. Дополнительно ШНБ повысил прогноз инфляции в текущем году до -1,1% с -1,2%, но оставил прогноз инфляции на 2016 год на уровне -0,5% "Замедление роста мировой экономики ощущается и в Швейцарии", - сказано в заявлении ЦБ. В нем также говорится, что последние экономические показатели не оправдали ожиданий. "Внимательное изучение индикаторов приводит к несколько более позитивной оценке экономики, - отметил ШНБ. - Тем не менее, использование мощностей остается неудовлетворительным, а спрос на рабочую силу - сдержанным".

Комментируя сегодняшнее решение ШНБ, аналитики IG Bank заявили, что центральный банк упустил шанс просигнализировать участникам рынка о том, что он может выдержать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. "Ситуация в экономике Швейцарии однозначно продолжила ухудшаться в ходе 3-его квартала и ослабление швейцарского франка могло бы принести необходимое облегчение", - заявил аналитик

Британский фунт резко снизился против доллара, что было вызвано оглашением итогов заседания ЦБ Англии. Как стало известно, Банк Англии сохранил программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов и ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. 8 из 9 членов Комитета проголосовали за сохранение политики без изменений. При этом все члены Комитета единогласно выступили за сохранение программы покупки облигаций в размере 375 млрд фунтов. В банке заявили, что снижение цен на нефть и слабый рост зарплат должны в течение некоторого времени сдерживать инфляцию. Также в ЦБ отметили, что рост ВВП в 4-м квартале, вероятно, будет примерно таким же, как и в 3-м кв При этом банк подчеркнул, что повышение ставки ФРС может оказать негативное влияние на развивающиеся рынки.

Небольшое влияние на фунт также оказали ранее представленные данные, показавшие, что общий дефицит торгового баланса Британии увеличился до 4.140 млрд. фунтов в октябре по сравнению с 1,073 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1,353 млрд. фунтов). Дефицит при торговле товарами вырос до 11.827 млрд. фунтов с 8.802 млрд. фунтов, достигнув максимума с июля и превысив ожидания на уровне 9,7 млрд. фунтов стерлингов. Такое изменение, в основном, было результатом большого увеличения импорта товаров - на 2,3 млрд . фунтов, до 35,4 млрд. фунтов. Между тем, экспорт товаров сократился на 0,7 млрд. фунтов, до 23,5 млрд. фунтов. В то же время, профицит при торговле услугами остался на уровне 7,7 млрд. фунтов. В докладе также говорилось, что дефицит торговли со странами ЕС составил 8,1 млрд. фунтов по сравнению с 7,1 млрд. фунтов в сентябре. Дефицит при торговле со странами за пределами ЕС увеличился до 3,7 млрд. фунтов против 1,7 млрд. фунтов в сентябре. Без учета нефти и других волатильных товаров, дефицит в октябре был самым большим с момента начала ведения статистики в 1998 году.

Также в Управлении национальной статистики сказали, что за три месяца (по октябрь) объем экспорта остался на прежнем уровне, а импорт вырос на 3,1 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0933

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5110

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y121.86, но затем опустилась до Y121.25

В 13:30 GMT США заявит о числе первичных заявок на пособие по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за ноябрь. Также в это время Канада отчитается по использованию производственных мощностей за 3-й квартал. В 18:00 GMT с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. В 18:30 GMT состоится выступление главы банка Канады Стивена Полоза. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за ноябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1000 1.1025-30 1.1050 1.1080 1.1100 1.1130 1.1150

Ордера на покупку 1.0950 1.0925-30 1.0900 1.0880 1.0865 1.0850 1.0825-30 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5200-10 1.5225 1.5245-50 1.5270 1.5285 1.5300 1.5330 1.5350

Ордера на покупку 1.5150 1.5120-25 1.5100 1.5080 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7320 0.7350 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.85 134.00 134.20-25 134.50 134.75 135.00 135.50 136.00

Ордера на покупку 133.50 133.25-30 133.00 132.75 132.50 132.00 131.50 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 121.85 122.00 122.20-25 122.50122.85 123.00 123.20-25 123.50

Ордера на покупку 121.50 121.25-30 121.00 120.85 120.65 120.50 120.30 120.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7320-25 0.7345-50 0.7375 0.7400 0.7425

Ордера на покупку 0.7275-80 0.7250 0.7225-30 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100

• Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1
  
• Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 8
  
• Рост ВВП Великобритании в 4-м кв, вероятно, будет примерно таким же, как и в 3-м кв
  
• Низкие цены на нефть повышают вероятность сохранения сдержанной инфляции
  
• Повышение ставок в США чревато рисками для развивающихся экономик
  
• Почти нет признаков более значительного, чем ожидалось, воздействия со стороны замедления развивающихся экономик
  
• Иан Маккафферти снова голосовал за повышение ключевой ставки до 0,75%
  
• В комитете по-прежнему существует целый ряд мнений относительно перспектив экономического роста и инфляции
  
• Мало что говорит о том, что парижские теракты оказали значительное воздействие на экономику Франции
  
• Нет автоматической связи между действиями Банка Англии и других центральных банков
  
• Сильный внутренний спрос компенсирует сдержанность внешнего спроса
  
  

• ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г на уровне 1,25 млн баррелей в день
  
• Спрос на нефть в 2016 г "связан с существенной неопределенностью"
  
• Спрос на нефть в 2016 г зависит от экономического роста, погодных условий и "изменения энергетической политики"
  
• ОПЕК повышает прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2015 г до 1,53 млн баррелей в день
  
• Спрос на нефть 2015 г оказался выше ввиду более активного, чем ожидалось, потребления в европейских странах ОЭСР и в некоторых странах Азии
  
• Предложение нефти вне картеля в 2015 г вырастет на 1 млн баррелей в день до 57,51 млн баррелей в день
  
• В 2016 г добыча нефти вне картеля сократится на 0,38 млн баррелей в день
  
• Добыча нефти картеля в ноябре +230 100 баррелей в день до 31,695 млн баррелей в день
  
• Рост добычи картеля вызван увеличением добычи нефти в Ираке на 247 500 баррелей в день
  
• Добыча нефти в Саудовской Аравии -25 200 баррелей в день до 10,130 млн баррелей в день
  
• Спрос на нефть ОПЕК составляет в 2015 г 29,4 млн баррелей в день, ниже, чем добывает картель
  
• Спрос на нефть картеля в 2016 г составит 30,8 млн баррелей в день, как и ожидалось ранее
  
  

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, вблизи 7-недельного минимума, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности. Небольшую поддержку рынку оказывает восстановление датчика акций горнодобывающих компаний с минимума с 2009 года.

В фокусе также оказались итоги заседания Швейцарского национального банка. Как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% - -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, регулятор назвал швейцарский франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действия на валютном рынке с целью ослабления франка. Традиционно ШНБ опубликовал свои экономические прогнозы. Регулятор заявил, что рост ВВП в 2015 году будет чуть ниже 1%, а в 2016 составит 1.5% роста. Дополнительно ШНБ повысил прогноз инфляции в текущем году до -1,1% с -1,2%, но оставил прогноз инфляции на 2016 год на уровне -0,5%

Кроме того, инвесторы ждут результатом заседания ЦБ Англии. Вероятнее всего, что Банк Англии сохранит программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов и ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и не будет менять ее как минимум до 2016 года. Повышение стоимости заимствований в декабре, к которому готовится ФРС, может позволить Банку Англии также поднять ставки. Тем не менее, по прогнозу, 8 из 9 членов Комитета проголосуют за сохранение политики без изменений, а это значит, что ставки могут оставаться на низком уровне еще долго. За повышение ставки, скорее всего, выступил только МакКафферти.

Небольшое влияние оказали данные по Франции и Британии. Управление национальной статистики сообщило, что общий дефицит торгового баланса Британии увеличился до 4.140 млрд. фунтов в октябре по сравнению с 1,073 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1,353 млрд. фунтов). Дефицит при торговле товарами вырос до 11.827 млрд. фунтов с 8.802 млрд. фунтов, достигнув максимума с июля и превысив ожидания на уровне 9,7 млрд. фунтов стерлингов. Такое изменение, в основном, было результатом большого увеличения импорта товаров - на 2,3 млрд . фунтов, до 35,4 млрд. фунтов. Между тем, экспорт товаров сократился на 0,7 млрд. фунтов, до 23,5 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами остался на уровне 7,7 млрд. фунтов.

Тем временем, отчет от Статистического бюро Insee показал, что индекс потребительских цен записал нулевое изменение в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года после роста 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 0,2 процента. На ежемесячной основе, потребительские цены упали на 0,2 процента в ноябре вслед за ростом на 0,1 процента. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

Котировки Ocado Group Plc упали на 5,9 процента, так как рост выручки компании оказался ниже прогнозов экспертов.

Акции Sports Direct International Plc подешевели на 14 процентов после сообщения, что в первом полугодии прибыль компании не оправдала оценок аналитиков.

Стоимость Scor SE - французского страховщика - снизилась на 5,2 процента на информации о том, что японская Sompo Japan Niponkoa отказалась от планов увеличения доли в компании.

Бумаги Syngenta AG подорожали на 5,3 процента после новостей, что ChemChina. рассматривает возможность увеличения суммы предложения за швейцарского химического гиганта

Капитализация Electricite de France SA выросла на 9,8 процента после повышения годового прогноза по прибыли и объявления о сокращении расходов.

Акции TUI AG выросли на 5,6 процента. Компания заявила, что операционная прибыль вырастет минимум на 10 процентов.

Стоимость Glencore - швейцарского трейдера сырьевыми товарами - повысилась на 10,9 процента на фоне сообщений об увеличении до $13 млрд. объема мер по сокращению задолженности компании. Ранее предполагалось, что объем мер составит $10,2 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,102.45 -24.23 -0.40%

CAC 40 4,643.26 +5.81 +0.13%

DAX 10,595.54 +3.05 +0.03%

Французское промышленного производство неожиданно увеличилось по итогам октября после стагнации в предыдущем месяце, в то время как производство в обрабатывающем секторе снизилось во второй месяц подряд. Об этом сообщалось в предварительном отчете Статистического бюро INSEE.

Промышленное производство увеличилось в октябре на 0,5 процента после нулевого изменения в сентябре, которое было пересмотрено с +0,1 процента. Экономисты ожидали, что производство упадет на 0,1 процента. Производство в обрабатывающем секторе сократилось на 0,5 процента, что оказалось значительно, чем спад на 0,1 процента в предыдущем месяце, пересмотренный с нуля. Экономисты ожидали роста на 0,1 процента. Последние падение производства в обрабатывающем секторе было самым большим с июля.

В годовом выражении промышленное производство выросло на 2,3 процента после увеличения на 0,7 процента по итогам сентября. Экономисты ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Производства в обрабатывающем секторе выросло на 1,5 процента годовых после повышения на 1,6 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали прирост на 2,1 процента.

- в случае ужесточения денежно-кредитной политики ФРС курс юаня, вероятно, будет колебаться какое-то время.

- Китай по-прежнему способен привлечь международных инвесторов и сохранил конкурентоспособность в сфере торговли и инвестиций

- профицит торгового баланса в этом году ожидается на уровне 500 млрд китайских юаней

- нет никаких долгосрочных причин для ослабления юаня

- недавнее снижение юаня против доллара США является "нормальным"

- причиной падение курса юаня стали реформы по либерализации курса национальной валюты.

- снижение валютных резервов Китая в ноябре было вызвано падением стоимости недолларовых активов и привлечением резервов для финансирования программы "Один пояс и один путь" по инициативе властей.

Потребительские цены во Франции остались на прежнем уровне в ноябре, вопреки ожиданиям экономистов на дальнейшее увеличение. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро Insee.

Согласно данным, индекс потребительских цен записал нулевое изменение в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года после роста 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 0,2 процента. Падение расходов на транспорт и питание, а также и продолжающееся снижение цен на энергоносители были основными причинами последнего изменения индекса потребительских цен в ноябре, сообщили в агентстве.

На ежемесячной основе, потребительские цены упали на 0,2 процента в ноябре вслед за ростом на 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый по методике ЕС, увеличился более медленными темпами в ноябре - на 0,1 процента годовых против +0,2 процента в октябре. Аналитики ожидали, что показатель снова вырастет на 0,2 процента. В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен упал на 0,2 процента после увеличения на 0,1 процента в октябре. Прогнозировалось, что индекс останется без изменений.

Официальные данные, представленные Управлением национальной статистики, показали, что отрицательное сальдо торгового баланса Британии значительно расширилось в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, общий дефицит торгового баланса увеличился до 4.140 млрд. фунтов в октябре по сравнению с 1,073 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1,353 млрд. фунтов). Дефицит при торговле товарами вырос до 11.827 млрд. фунтов с 8.802 млрд. фунтов, достигнув максимума с июля и превысив ожидания на уровне 9,7 млрд. фунтов стерлингов. Такое изменение, в основном, было результатом большого увеличения импорта товаров - на 2,3 млрд . фунтов, до 35,4 млрд. фунтов. Между тем, экспорт товаров сократился на 0,7 млрд. фунтов, до 23,5 млрд. фунтов. В то же время, профицит при торговле услугами остался на уровне 7,7 млрд. фунтов.

В докладе также говорилось, что дефицит торговли со странами ЕС составил 8,1 млрд. фунтов по сравнению с 7,1 млрд. фунтов в сентябре. Дефицит при торговле со странами за пределами ЕС увеличился до 3,7 млрд. фунтов против 1,7 млрд. фунтов в сентябре.

Без учета нефти и других волатильных товаров, дефицит в октябре был самым большим с момента начала ведения данной статистики в 1998 году.

Слабые показатели по торговле Британии оказали давление на экономику в третьем квартале. Сильный фунт, а также слабый рост мировой экономики, также добавили проблем британским экспортерам, которые уже борются со слабым спросом со стороны еврозоны. Напомним, рост валового внутреннего продукта замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во 2-м квартале. Банк Англии ожидает, что рост экономики в 4-м квартале ускорится до 0,6 процента.

Также в Управлении национальной статистики сказали, что за три месяца (по октябрь) объем экспорта остался на прежнем уровне, а импорт вырос на 3,1 процента.

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель ЕЦБ Лииканен заявил, что в случае необходимости Европейский центральный банк готов задействовать дополнительные меры. Он также добавил, что недавние решения ЕЦБ дают рынку мощный посыл, а меры, принятые на прошлой неделе (снижение депозитной ставки и продление QE до марта 2017 года), были приняты "подавляющим большинством".

DW

Россия и Китай лидируют по незаконному выводу капитала

Россия занимает твердое второе место в мире по незаконному выводу капитала. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Financial Integrity (GFI) "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран", опубликованном 9 декабря. Составители рейтинга проанализировали данные с 2004 по 2013 годы. Как отмечается в документе, в среднем из России нелегально выводится около 105 млрд долларов в год. Это в два раза больше, чем из Мексики (52,8 млрд долларов), занимающей третье место. А безусловным лидером является Китай. В среднем из Поднебесной незаконно выводится около 140 млрд долларов в год.

В Париже представили проект всемирного соглашения по климату

Председательствующий на конференции ООН по климату министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в среду, 9 декабря, представил в Париже новый проект всемирного соглашения по климату. "Мы добились прогресса, но еще многое предстоит сделать", - цитирует главу французской дипломатии агентство AFP. В соответствии с проектом планируется каждые пять лет согласовывать квоты по выбросам и размеры взносов. Кроме того, документ содержит обещание, согласно которому начиная с 2020 года индустриально развитые страны будут ежегодно выделять 100 млрд долларов на поддержку экономически слабых государств в борьбе с последствиями изменений климата.

Volkswagen: Манипуляции коснулись в 20 раз меньшего числа машин, чем думали

Занижение показателей выбросов углекислого газа затронуло не 800 тысяч автомобилей Volkswagen, как предполагалось ранее, а более чем в 20 раз меньше - лишь около 36 тысяч. В результате внутреннего расследования концерна стало ясно, что "почти все варианты моделей соответствуют изначально определенным показателям выбросов", заявили в среду, 9 декабря, представители автопроизводителя в Вольфсбурге.

Центробанк Китая понизил курс юаня до минимума августа 2011 года

Народный банк Китая понизил курс национальной валюты юаня к доллару до 6,4236 за единицу. Данный показатель является минимальным с 10 августа 2011 года. Ранее сообщалось, что МВФ одобрил включение китайского юаня в корзину резервных валют.

По итогам сегодняшнего заседания Швейцарского национального банка, как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% - -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, в свое обращение регулятор назвал Швейцарский франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действия на валютном рынке с целью ослабления франка. Традиционно Швейцарский национальный банк опубликовал свои экономические прогнозы. Регулятор заявил, что рост ВВП в 2015 году будет чуть ниже 1%, а в 2016 составит 1.5% роста. Дополнительно ШНБ повысил прогноз инфляции в текущем году до -1,1% с -1,2%, но оставил прогноз инфляции на 2016 год на уровне -0,5%

Согласно мнению аналитиков BMI Research цена на нефть остается в нисходящей тенденции и будет оставаться на минимумах еще долгое время. Каких либо признаков улучшения на рынке черного золота аналитики не видят. Более того, после выхода на рынок нефти из Ирана (производство нефти в стране в 2016 году вырастет на 400 тыс баррелей в день), цена нефть может обновить минимумы 2008 года. Эксперты отмечают, что стоимость сырья может снизится в районе $36.20 за баррель и даже ниже. Тем не менее, в BMI Research предупреждают, что долго оставаться на таких ценах нефть не сможет и позже может вырасти. Однако, цены вряд ли уйдут выше отметки $55 долларов за баррель вплоть до 2018. «Давление запасов черного золота и высокий объем добычи продолжит оказывать негативное влияние на сырьевой рынок в ближайшие несколько лет» - отмечают в BMI Research.

USD/JPY 121.00 (USD 711m) 122.00-10 (920m) 122.50 (233m) 122.70 (250m)

EUR/USD 1.0900 (EUR 1.1bln) 1.1000 (2bln) 1.1100 (558m)

USD/CAD 1.3450 (USD 274m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 558m) 0.7025 (869m) 0.7050 (279m) 0.7075 (299m) 0.7100 (373m)

NZD/USD 0.6400 (NZD 900m) 0.6600 (273m) 0.6650 (526m) 0.6775 (386m)

EUR/JPY 130.70 (EUR 230m) 132.50 (221m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1126 (5145)

$1.1090 (1486)

$1.1071 (1586)

Цена на момент написания обзора: $1.0989

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0917 (562)

$1.0860 (1141)

$1.0791 (2206)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 50692 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5145);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 63040 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (7710);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 1,24 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5404 (920)

$1.5307 (1020)

$1.5211 (795)

Цена на момент написания обзора: $1.5181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5090 (3065)

$1.4993 (1425)

$1.4896 (1535)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 15181 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 16269 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3065);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 1,07 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.5% 4.0%

00:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.9% 6% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 56.1 Пересмотрено с 58.6 -10 71.4

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:15 GMT Губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

В 08:30 GMT Пресс-конференция НБШ

В 09:00 GMT Член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Глава Банка Словении Бостжан Язбек выступит с речью

В 11:30 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 18:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 18:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Цены на жилье в Новой Зеландии в ноябре снова снизились по сравнению с октябрем, в то время как продажи жилья с учетом коррекции на сезонные колебания снизились по всей стране и, в частности, в Окленде. Такая динамика показателей говорит о том, что меры, призванные устранить "перегрев" рынка недвижимости Новой Зеландии, вероятно, начать действовать. Об этом сообщил в четверг Институт недвижимости Новой Зеландии. Согласно представленным данным, срединная цена дома в ноябре упала на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 5,1% в октябре. По сравнению с ноябрем прошлого года срединная цена была на 0,8% выше и составила 459 500 новозеландских долларов.

Число проданных домов в ноябре достигло 8048, что на 2,7% больше, чем в октябре, и на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом коррекции на сезонные колебания продажи снизились на 2,6% по сравнению с октябрем.

Новые правила на рынке недвижимости до сих пор еще не в полной мере оказывают влияние на ситуацию, заявила Коллин Милн, глава Института недвижимости Новой Зеландии. Инвесторы, не являющиеся резидентами страны, теперь должны будут обзавестись идентификационным налоговым номером и счетом в новозеландском банке, прежде чем смогут покупать недвижимость. "Вполне очевидно, что эти правила заставили некоторых инвесторов отложить покупки до тех пор, пока они не выполнили новые требования. Самым существенным последствием станет падение числа участников аукционов на рынке недвижимости, однако ситуация должна измениться по мере того, как инвесторы приспособятся к новым условиям и ограничениям", - сказала Милн.

Комментарии главы Института недвижимости Новой Зеландии приводит агентство Dow Jones Newswires

Доллар США находится под давлением опустившись до самых низких значений этого месяца против евро и японской иены, так как инвесторы находились в ожидании заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Инвесторы уже долгое время открывают позиции, рассчитывая на рост доллара США в ожидании повышения ключевой процентной ставки ФРС впервые за почти 10 лет. Многие ожидают, что ставки будут повышены на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 15-16 декабря. Рост стоимости заимствования в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность. Однако в последнее время некоторые управляющие активами пришли к выводу, что непосредственно после заседания ФРС доллар ослабнет, как это происходило исторически, и лишь после этого вновь начнет рост.

Кроме того, инвесторы собираются закрывать позиции в связи с завершением года, и многие ожидают, что ликвидность на рынке после заседания ФРС снизится.

Новозеландский доллар вырос после оглашения решения Резервного банка Новой Зеландии. РБНЗ понизил процентную ставку на 25 б.п., до 2,5%. Центробанк понизил ставку в четвертый раз за этот год, решив принять меры для поддержания экономики, а не ждать вероятного повышения процентных ставок в США.

Инфляция в Новой Зеландии находится на уровне 0,4%, что намного ниже целевого диапазона РБНЗ 1%-3%. Глава центрального банка Грэмом Уилер ожидает, что инфляция вернется в целевой диапазон в начале 2016 года. Однако он предупредил, что центральный банк может вновь понизить ставку в случае необходимости.

"Мы ожидаем, что это будет достигнуто при текущей процентной ставке, хотя банк понизит ставку, если этого потребуют обстоятельства. Мы продолжаем внимательно изучать поступающие данные", - заявил центральный банк.

Австралийский доллар вырос до $0,7311 с $0,7241 после публикации данных по рынку труда Австралии.

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан, в ноябре в Австралии снизился до 5.8% с предыдущего значения 5.9%. Аналитики ожидали рост 6.0%. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к укреплению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным для австралийской валюты.

Число рабочих мест выросло на 71.4 тысяч, причем наибольший рост наблюдался в Новом Южном Уэльсе, просигнализировав о росте занятости в секторах экономики, не связанных с горнодобывающей промышленностью. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в ноябре Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 41.6 тысяч, а число рабочих мест с частичной занятостью выросло на 29.7 тысяч.

Доля рабочей силы, то есть процент людей рабочего возраста, имеющих работу или находящихся в активном поиске работы, в ноябре выросла до 65,3% с 65,0% в октябре.

Фунт торгуется со слабой волатильностью в ожидании результатов заседания Банка Англии, которое состоится в 12.00 GMT. Ожидается, что Банк Англии объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%. Вероятно, восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Также эксперты отмечают, что в Центробанке могут просигнализировать о том, что ставки будут остаться низкими в течение длительного периода времени.

Резервный банк Новой Зеландии понизил процентную ставку на 25 б.п., до 2,5%. Центробанк понизил ставку в четвертый раз за этот год, решив принять меры для поддержания экономики, а не ждать вероятного повышения процентных ставок в США.

Инфляция в Новой зеландии находится на уровне 0,4%, что намного ниже целевого диапазона РБНЗ 1%-3%. Глава центрального банка Грэмом Уилер ожидает, что инфляция вернется в целевой диапазон в начале 2016 года. Однако он предупредил, что центральный банк может вновь понизить ставку в случае необходимости.

"Мы ожидаем, что это будет достигнуто при текущей процентной ставке, хотя банк понизит ставку, если этого потребуют обстоятельства. Мы продолжаем внимательно изучать поступающие данные", - заявил центральный банк.

Новозеландский доллар вырос после оглашения решения РБНЗ. Напомним, в октябре центральный банк оставил ставку без изменения после ее понижения на 25 б.п. в июне, июле и сентябре.

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан, в ноябре в Австралии снизился до 5.8% с предыдущего значения 5.9%. Аналитики ожидали рост 6.0%. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к укреплению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным для австралийской валюты.

Число рабочих мест выросло на 71.4 тысяч, причем наибольший рост наблюдался в Новом Южном Уэльсе, просигнализировав о росте занятости в секторах экономики, не связанных с горнодобывающей промышленностью. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в ноябре Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 41.6 тысяч, а число рабочих мест с частичной занятостью выросло на 29.7 тысяч.

Доля рабочей силы, то есть процент людей рабочего возраста, имеющих работу или находящихся в активном поиске работы, в ноябре выросла до 65,3% с 65,0% в октябре.

Австралийский доллар вырос до $0,7311 с $0,7241 после публикации данных по рынку труда Австралии.

Доллар США продолжил снижаться, опустившись до самых низких значений этого месяца против евро и японской иены, так как инвесторы находились в ожидании заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Инвесторы уже долгое время открывают позиции, рассчитывая на рост доллара США в ожидании повышения ключевой процентной ставки ФРС впервые за почти 10 лет. Многие ожидают, что ставки будут повышены на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 15-16 декабря. Рост стоимости заимствования в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность.

Однако в последнее время некоторые управляющие активами пришли к выводу, что непосредственно после заседания ФРС доллар ослабнет, как это происходило исторически, и лишь после этого вновь начнет рост.

Кроме того, инвесторы собираются закрывать позиции в связи с завершением года, и многие ожидают, что ликвидность на рынке после заседания ФРС снизится.

Давление на доллар также оказала вышедшая вчера статистика. Отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, показал, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли уменьшились в октябре на 0,1%, достигнув уровня $585.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы вырастут на 0,1% после увеличения на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). По сравнению с октябрем 2014 года запасы увеличились на 3,6%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,5% годовых. Запасы металлов и минералов, за исключением нефти, упали на 1,1%, в то время как запасы электрических и электронных товаров выросли на 0,6%. Запасы товаров кратковременного пользования уменьшились на 0,1% по сравнению с сентября, но выросли на 5,4% годовых.

Кроме того, отчет показал, что оптовые продажи составили в октябре $448,0 млрд., почти не изменившись по сравнению с сентябрем. Однако, в годовом выражении продажи сократились на 3,7%. Продажи товаров длительного пользования упали 0,8% за месяц, и снизились на 2,2% годовых. Продажи транспортных средств и запчастей до них снизились на 2,6% в октябре. Продажи товаров кратковременного пользования повысились на 0,7% за месяц, но упали на 5,1% годовых. Продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 2,9%, а продажи бумаги и бумажных изделий увеличились на 1,5%.

Также в Бюро переписи населения сообщили, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в октябре 1,31 месяца. Напомним, в октябре 2014 года данное соотношение было на уровне 1,22 месяца.

Ранее небольшое влияние на рост евро оказали данные по Германии и заявления представителя ЕЦБ Новотны. Федеральное бюро статистики Германии сообщило, что торговый баланс страны, без учета сезонных поправок, составил 22.5 млрд, что ниже предыдущего значения, пересмотренного на 22.8 млрд с 22.9 млрд. Экспорт и импорт Германии в октябре сократились, а экономика, по всей видимости, больше не сможет в значительной степени полагаться на экспортный сектор. Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания и календарные факторы уменьшился на 1,2% по сравнению с сентябрем, а объемы импорта сократились на 3,4%.

Так вчера институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике. В то время как инвестиции в строительство, как ожидается, резко вырастут в течение прогнозируемого периода, инвестиции в оборудование покажут только скромное увеличение, несмотря на благоприятные условия финансирования. Поскольку импорт будут расти больше, чем экспорт из-за прогнозов сильного внутреннего спроса, не будет почти никаких стимулов от внешней торговли.

Тем временем, представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил, что недавнее решение банка расширить меры по поддержке экономики было "правильным" ввиду по-прежнему медленного экономического роста. "Темпы экономического роста в еврозоне остаются замедленными", - сказал Новотны, добавив, что инфляция все еще существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". Комментарии представителя ЦБ прозвучали через несколько дней после того, как масштабы смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ не оправдали ожиданий многих участников рынка.

Фунт значительно укрепился против доллара, отыграв при этом все утраченные вчера позиции. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты и ожидания сегодняшнего заседания ЦБ Англии. Ожидается, что Банк Англии объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%. Вероятно, восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Также эксперты отмечают, что в ЦБ могут просигнализировать о том, что ставки будут остаться низкими в течение длительного периода времени.

Инвесторы также обратили внимание на доклад Британский торгово-промышленной палаты (BCC). В нем сообщалось, что экономика Великобритании продолжит демонстрировать умеренный рост, который в основном будет обусловлен высокой активностью в секторе услуг и повышением потребительских расходов. Однако, слабость в сфере торговли и производственной деятельности будет оказывать давление на экономику. В BCC отметили, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,4 процента в этом году, а не 2,6 процента, как сообщалось в последнем экономическом прогнозе. Прогноз на следующий год был снижен до 2,5 процента с 2,7 процента. Для 2017 года, рост был пересмотрен до 2,5 процента с 2,7 процента. Более слабые, чем ожидалось, данные по торговле и производственной активности были основными причинами понижения прогноза по росту ВВП, сказали в ВСС. Также аналитики заявили, что в квартальный рост экономики в 4-м квартале в среднем будет чуть более 0,6 процента. Сектор услуг расширится на 2,7 процента в 2015 году, а производство, как ожидается, сократится на 0,2 процента. В 2016 году, рост в данных секторах, вероятно, составит 2,9 процента и 0,7 процента соответственно. Уровень безработицы, согласно прогнозам, снизится с 5,3 процента в третьем квартале 2015 года, до 5,2 процента во втором квартале 2016 года, а затем до 5,1 процента во втором квартале 2017 года.

Австралийский доллар вырос до $0,7311 с $0,7241 после публикации данных по рынку труда Австралии. Как стало известно, в ноябре уровень безработицы в Австралии снизился до 5.8% с предыдущего значения 5.9%. Аналитики ожидали рост показателя до 6.0%.

Число рабочих мест в Австралии в ноябре выросло на +71,4 тыс, хотя аналитики ожидали снижение на -10 тыс

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1024 +1,21%

GBP/USD $1,5179 +1,14%

USD/CHF Chf0,983 -0,94%

USD/JPY Y121,44 -1,22%

EUR/JPY Y133,87 -0,01%

GBP/JPY Y184,32 -0,08%

AUD/USD $0,7227 +0,18%

NZD/USD $0,6719 +1,15%

USD/CAD C$1,3578 -0,04%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.5%

00:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.9% 6%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 58.6 -10

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь 0.1% -0.1%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь 0.7%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.1% 0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.1%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Октябрь -1.353

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

13:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей III кв 81.3% 81.9%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Октябрь 0.1% 0.1%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь -0.5% -0.7%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 269 269

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 2161 2152

18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

18:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -136 -68

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 53.3

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.5%

00:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.9% 6%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 58.6 -10

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь 0.1% -0.1%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь 0.7%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.1% 0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.1%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Октябрь -1.353

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

13:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей III кв 81.3% 81.9%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Октябрь 0.1% 0.1%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь -0.5% -0.7%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 269 269

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 2161 2152

18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

18:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -136 -68

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 53.3