Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-03-2014

Объем промышленного производства в Греции снова увеличился в январе, зафиксировав при этом второй ежемесячный подъем подряд и продемонстрировав более быстрые темпы, чем в предыдущем месяце. Добавим, до этого роста отмечалась серия пятимесячного сокращения. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Греческим статистическим органом.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и корректировки на количество рабочих дней объем промышленного производства вырос в январе на 1,1 процента (в годовом выражении) после увеличения на 0,5 процента в конце прошлого года.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 1 процент по сравнению с январем 2013 года, а выход в сфере добычи полезных ископаемых расширился на 1,6 процента. Данные также показали, что производство электроэнергии выросло на 2 процента годовых в начале года, в то время как выход в секторе водоснабжения упал на 2,8 процента.

В месячном выражении промышленное производство упало на 5,3 процента в январе по сравнению с увеличением на 3,3 процента в предыдущем месяце.

Курс евро заметно укрепился против доллара США, достигнув при этом максимальных значений текущего месяца. Росту не помешали даже слабые данные по промпроизводству в еврозоне. Как стало известно, объем промышленного производства упал на 0,2 процента в месячном выражении в январе, показав второе подряд падение. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,6 процента после падения на пересмотренные 0,4 процента в декабре. Производство энергии снизилось на 2,5 процента, а выпуск потребительских товаров длительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров снизилось на 0,1 процента. Частично возместило это снижение то, что выпуск капитальных товаров вырос на 0,9 процента, а производство потребительских товаров недлительного пользования поднялось на 0,4 процента. На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 2,1 процента с 1,2 процента в декабре. Прогнозировалось, что выпуск увеличится на 1,9 процента.

Эксперты отмечают: несмотря на сохраняющиеся проблемы с экономическим ростом в еврозоне, единая европейская валюта демонстрировала устойчивый рост, главным образом получая поддержку со стороны решения Европейского центрального банка оставить политику неизменной, продолжив смягчение. ЕЦБ подал сигнал о том, что инфляция не достаточно низкая, а экономика недостаточно слаба для принятия мер. Инвесторы постепенно смирились с тем, что для принятия дальнейших мер ЕЦБ, вероятно, потребуется выход большего количества негативных экономических новостей.

Курс иены умеренно вырос по отношению к доллару, как признак замедления экономического повысили спрос на активы-убежища. Напомним, представленные в этом месяце данные показали: в феврале экспорт из Китая упал на самую большую величину с начала финансового кризиса. Показатель снизился в годовом выражении на 18,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 7,5%. Однако реальную картину оценить достаточно трудно из-за довольно длительного празднования Нового года по лунному календарю. Праздники в Поднебесной традиционно искажают статистические данные. Между тем, импорт вырос на 10,1%, в результате чего дефицит торгового баланса достиг максимумов за 2 года.

Франк продолжил свое укрепление против доллара, прервав при этом двухдневную консолидацию и достигнув максимума за последние 28 месяцев. Франк окреп на возросшем бегстве от рисков на фоне беспокойства по поводу Китая и ситуацией между Россией и Украиной.

Участники рынка ждут завтрашние данные по Китаю. Экономисты прогнозируют, что китайское промышленное производство заметно выросло в течении первых двух месяцев этого года, но темпы данного увеличения будут меньше, чем фиксировалось в декабре. По оценкам, промпроизводство увеличилось на 9,5 процента (в годовом выражении) в январе и в феврале по сравнению с приростом на 9,7 процента в декабре месяце. Также эксперты ожидают, что розничные продажи выросли на 13,5 процента годовых за первые два месяца этого года - это немного меньше 13,6-процентного роста в декабре. Рост инвестиций в основные средства, вероятно, замедлился до 19,5 процента годовых, по сравнению с увеличением на 19,6 процента в январе.

Экономисты прогнозируют, что китайское промышленное производство заметно выросло в течении первых двух месяцев этого года, но темпы данного увеличения будут меньше, чем фиксировалось в декабре.

По оценкам, промпроизводство увеличилось на 9,5 процента (в годовом выражении) в январе и в феврале, по сравнению с приростом на 9,7 процента в декабре месяце.

«Замедление темпов роста кредитования с середины прошлого года все равно должно было повлиять на объем инвестиционных расходов», заявил Марк Уильямс и другие экономисты со стороны Capital Economics в аналитической записке. «В свою очередь, мы ожидаем, что замедление роста инвестиции негативно отразится на объемах промышленного производство».

Также эксперты прогнозируют, что розничные продажи выросли на 13,5 процента годовых за первые два месяца 2014 года. Это немного меньше 13,6-процентного роста в декабре. Рост инвестиций в основные средства, вероятно, замедлился до 19,5 процента годовых по сравнению с увеличением на 19,6 процента в январе.

Напомним, январские и февральские данные по промышленному производству, инвестициям в основные фонды и розничные продажи будут опубликованы все вместе, чтобы исключить искажения, связанные с празднованием лунного Нового года. Цифры будут представлены в четверг в 05:30 GMT.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбе в среду заявил, что процентные ставки в еврозоне были слишком низкие с германской точки зрения. Процентная ставка ЕЦБ для кредитования сейчас находится на уровне 0,25% при низком уровне инфляции и продолжающейся слабости экономики во многих европейских странах. В Германии, тем не менее, рост экономики ожидается на уровне 1,8%, а положение рынка труда остаётся сильным.

«Я считаю, что мы имеем процентные ставки на слишком низком уровне в среднесрочной перспективе, с точки зрения Германии. Я знаю, что ситуация очень отличается в некоторых европейских странах, поэтому общая денежная политика в Европе не столь проста», - сказал Шойбле.

Он сказал, что рост конкурентоспособности позволит достигнуть уровня процентных ставок до более справедливого уровня для всех. Шойбле не видит дефляции в еврозоне.

Комментируя прибыль Бундесбанка, Шойбле сказал: банк получит прибыль в 2,5 млрд. евро в прошлом году. Она будет передана правительству. В 2012 г. он показали прибыль 664 млн. евро.

В среду кабинет утвердил новый правительственный плат бюджета, в котором он планирует занять 6,5 млрд. долларов — наименьший уровень за четыре десятилетия. Правительство обещало достигнуть профицита бюджета в следующем году — это будет впервые с 1969 г.

Рост гармонизированной инфляции в Испании замедлился в феврале месяце, что было зафиксировано впервые за последние четыре месяца. Об этом было сказано в окончательных данных, которые были представлены Статистическим управлением INE.

Согласно отчету, гармонизированная инфляция, рассчитанная по методике Европейского Союза, выросла в феврале лишь на 0,1 процента (в годовом выражении), по сравнению с приростом на 0,3 процента в январе. Напомним, что в предварительной оценке сообщалось о нулевом приросте данного показателя по итогам февраля.

Кроме того, стало известно, что в месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен снизился в прошлом месяце на 0,1 процента, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,0 процента.

В то же время, годовой индекс потребительских цен остался неизменным в феврале после роста на 0,2 процента месяцем ранее. Показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения от -0,1 процента, о котором сообщалось в прошлом месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены остались на прежнем уровне в феврале, после 1,3-процентного падения в январе. Статистическое бюро пересмотрело показатель за февраль от -0,1 процента.

Член Управляющего совета ЕЦБ Луис Линде заверил сегодня в ходе своего выступления в Мадриде, что аккомодационная монетарная политика Банка вполне соответствует текущий экономической ситуации и что Банк готов использовать различные инструменты и принять меры, если возникнет такая необходимость. Это может быть нужным шагом перед истечением срока действия программы LTRO в 2015.

Кроме того, Линде предположил, что сильный евро может склонить ЦБ к расширению программы смягчения.

Законодатель ЕЦБ, который также возглавляет Банк Испании, указал на признаки улучшения состояния испанской экономики. По его словам, реформы на рынке труда обусловили ускорение процесса создания новых рабочих мест, протекающий активнее, нежели после первой рецессии.

«Делеверидж испанской экономики следует по верному пути», – подчеркнул политик. К концу года он прогнозирует инфляцию в районе 0,4%-0,5%, тогда как рост ВВП ожидается на уровне 1%.

Последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Португалии, показали, что гармонизированный индекс потребительских цен неожиданно снизился по итогам прошлого месяца, компенсировав при этом ранний рост.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный в соответствии с методикой ЕС, снизился на 0,1 процента в годовом исчислении в феврале после роста на 0,1 процента в начале года. Экономисты прогнозировали, что данный индекс останется без изменений.

Данные также показали: индекс потребительских цен (ИПЦ) также снизился на 0,1 процента годовых в течение февраля, вопреки ожиданиям экономистов, рассчитывавших 0,3-процентное увеличение. Напомним, в январе индекс потребительских цен зафиксировал скромный рост - на уровне 0,1 процента. Основные потребительские цены, за исключением продуктов питания и энергии, поднялись на 0,1 процента в феврале (в годовом исчислении) после такого же роста месяцем ранее.

В месячном выражении потребительские цены упали на 0,3 процента в феврале после 1,4 –процентного снижения в январе. Ожидалось 0,1-процентное увеличение.

На четверг запланирован выход множества данных, но почти все они будут второстепенными. Наиболее важным событием будет публикация австралийского отчета по уровню безработицы и изменению числа занятых за февраль (в 00:30 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что безработицы останется на уровне 6,0%, а число занятых вырастет на 15,3 тыс.

Что касается событий второстепенной степени важности, то начнет эту серию Австралия – в 00:00 GMT будет объявлено об инфляционных ожиданиях потребителей за март. Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

Важными также будут китайские данные по объему инвестиций в основные фонды и по промышленному производству за февраль (в 05:30 GMT). Второй показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции.

Ожидается, что инвестиции выросли на 19,5%, а промпроизводство на 9,5%.

В фокусе также будут ежемесячный экономический отчет ЕЦБ (в 09:00 GMT). Данный отчет публикуется ЕЦБ ровно через неделю после заседания центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. В нем содержится статистика, которую рассматривает комитет, и представлен детальный анализ текущей и будущей ситуации.

Интерес также будут представлять данные по Канаде, а именно по индексу цен на новое жилье за январь (в 12:30 GMT). Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. По прогнозам, цены выросли на 0,3%.

Кроме того стоит обратить внимание на американские данные по розничным продажам и по индексу цен на импорт за февраль (в 12:30 GMT). По прогнозам, продажи выросли на 0,3%, а индекс цен на 0,6%. Также в это время выйдет отчет по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 334 тыс. с 323 тыс. Немного позже - в 14:00 GMT будут представлены данные по товарно-материальным запасам за январь. По оценкам, запасы увеличились на 0,4%. Также в это время пройдут слушания по утверждению номинантов ФРС в Банковском комитете Сената.

Также важным будет выступление президента ЕЦБ Марио Драги (в 17:00 GMT).  

Завершит серию данных Япония – в 23:50 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Японии. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение. Протокол публикуется примерно через 30 дней после заседания.

Вторым спикером ЕЦБ на конференции Watchers XV во Франкфурте стал член управляющего совета Б. Кер, указавший на фрагментацию финансовых условий в еврозоне в качестве причины снижения эффективности монетарной политики Центробанка. По его словам, банковский союз должен разрешить данную проблему.

Кер отметил: ЕЦБ не видит присутствия дефляции в регионе. При этом он указал на наличие рисков и готовность ЦБ к действиям в случае необходимости. Кер также подчеркнул, что в настоящий момент банковский союз еврозоны не нуждается во вливании дополнительной ликвидности. При этом представитель ЕЦБ полагает, что уровень делового кредитования все еще представляется недостаточно высоким.

Кер также заявил: «все действия ЕЦБ носят реверсивный характер».

Уверенность среди японских домохозяйств ухудшилась третий месяц подряд в феврале, причем в большей степени, чем ожидалось экономистами, показал опрос Кабинета министров в среду.

Индекс потребительского доверия резко упал до 38,2 в феврале от пересмотренного вниз 40,4 в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 40,3 от первоначально озвученных 40,5 пунктов.

Среди компонентов индекса - общий индекс средств существования упал дальше до 35,7 в феврале с 37,6 в предыдущем месяце. Мера роста доходов снизилась до 37,9 с 38,5.

Показатель готовности потребителей покупать товары длительного пользования составил 32,4, по сравнению со значением в январе на уровне 36,4. В свою очередь, подиндекс занятости снизился до 46,8 с 49.

Напряженные финансовые рынки смотрят на снижение меди, чтобы увидеть, действует ли красный металл как пожарная сигнализация для мировой экономики.
Акции колебались во вторник на фоне опасений, что экономика не растет достаточно быстро, и трейдеры были наиболее обеспокоены тем, что Китай столкнется с  препятствиями. Шанхайская фондовая биржа была на подъеме, но американские акции упали вместе с медью, которая лидирует в китайской экономике.
"Медь и железная руда активно используются в Китае в качестве залога по кредитам", пишет Стив Скакалосс, начальник отдела продаж глобальных металлов в TD Securities . "Стресс на кредитном рынке и ужесточение контроля закрытия спекулятивных торгов будут оказывать влияние на спотовую цену - поэтому трудно оценить, какая часть распродаж связана с падением ожиданий роста и сколько из-за закрытия спекулятивных торгов".
Медь упала до самого низкого уровня почти за четыре года, цена майских фьючерсов снизилась на 2,5 процента до $ 2,9520 за фунт и сейчас упала на 8 процентов в течение трех сессий. Китай отвечает за 40 процентов мирового импорта меди.
Опасения по поводу Китая двусторонние. Недавний отчет показал: в феврале экспорт, который является основным двигателем экономики, упал на 18,1 процента по сравнению с годом ранее. Есть также опасения по поводу финансовой системы страны, и эти опасения усилились, когда Shanghai Chaori Solar объявила в пятницу первый в истории в Китае дефолт по своим долгам.
Трейдеры, кроме того, узнали во вторник, что торги акциями и облигациями другой компании сферы солнечной  энергетики, Baoding Tianwei Baobian Electric, были приостановлены ​​после того, как компания отчиталась об убытках.
Поскольку медь используется для обеспечения по банковским кредитам, инвесторов беспокоит то, что больше металла может наводнить рынок, если будут объявлены еще дефолты.

USD/JPY Y102.45, Y102.70, Y102.90, Y103.00, Y103.25, Y103.50, Y103.75, Y103.80-85-90, Y104.00

EUR/USD $1.3700, $1.3850, $1.3860-65-70, $1.3900, $1.4000

GBP/USD $1.6500, $1.6520, $1.6545-50, $1.6560-65, $1.6700

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8285, stg0.stg0.8290

USD/CHF Chf0.8900

AUD/USD $0.8900, $0.8990, $0.9100, $0.9150

USD/CAD C$1.1000, C$1.1050, C$1.1100, C$1.1120, C$1.1145-50, C$1.1200

Уверенность среди австралийских домохозяйств ослабла еще сильнее и достигла десятимесячного минимума в марте, что в основном отражает потерю доверия к экономическим перспективам и эскалацию опасений потери работы.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия упал на 0,7 процента в месячном измерении до десятимесячного минимума 99,5 в марте, после падения на 3 процента в феврале. Таковы результаты опроса, проведенного Westpac и Мельбурнским институтом. В годовом измерении индекс потерял десять процентов.

Значение индекса ниже 100 сигнализирует, что пессимистов среди респондентов больше, чем оптимистов. Индекс в настоящее время снизился на 10,9 процентов от своего ноябрьского пика 110,3.

Вклад в ухудшение настроений внес прогнозный суб-индекс экономических условий в течение следующих 12 месяцев, снизившийся на 4 процента до самого низкого уровня с декабря 2011 года.

Так же потребители оказались значительно больше озабоченными ситуацией с занятостью, чем они были в феврале. Соответствующий суб-индекс вырос на 5,5 процента в марте, что указывает на сильную потерю доверия в отношении гарантий занятости.

Опрос показал: настроения также страдают от потока «плохих новостей» вокруг автомобильной промышленности, других производителей и авиакомпании Qantas.

Между тем индикатор, отслеживающий настроения домашних хозяйств в отношении  экономических перспектив на ближайшие 5 лет, вырос на 4 процента, сменив февральское  падение.

В то же время опрошенные домохозяйства были немного более оптимистично настроены в отношении состояния их личных финансов по сравнению с прошлым годом - соответствующий показатель прибавил 0,3 процента в марте.

В противоположность этому, мера их восприятия будущих финансов и готовность делать крупные покупки упали на 2,3 процента и 1 процент соответственно.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь -0.4% Пересмотрено с -0.7% +0.6% -0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь +1.2% Пересмотрено с +0.5% +1.9% +2.1%

Курс евро резко вырос против доллара США, несмотря на слабые данные по промпроизводству в еврозоне. Как показали официальные данные Eurostat, в еврозоне промышленное производство снизилось неожиданно в январе, во многом благодаря сокращению объемов производства энергии.

Объем промышленного производства упал на 0,2 процента в месячном выражении в январе, показав второе подряд падение. Экономисты ожидали, роста производства на 0,6 процента после падения на пересмотренные 0,4 процента в декабре.

Производство энергии снизилось на 2,5 процента, а выпуск потребительских товаров длительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров снизилось на 0,1 процента. Частично возместило это снижение то, что выпуск капитальных товаров вырос на 0,9 процента, а производство потребительских товаров недлительного пользования выросло на 0,4 процента.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 2,1 процента с 1,2 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что выпуск вырастет на 1,9 процента.

В свете этого релиза аналитики ING Bnak NV комментируют: «Главной причиной слабого результата снова стало сокращение выработки энергии на 2,5%, но при этом промежуточные товары и потребительские товары длительного пользования также указали на сокращение объемов производства… Тогда как базовый показатель не оправдал ожидания, слабый компонент энергоносителей, вероятно, затмил небольшое улучшение общего индикатора. Впрочем, для укрепления процесса восстановления еврозоне по-прежнему требуется рост экспорта».

Иена выросла против большинства валют на фоне опасений относительно состояния экономики Китая. Это увеличивает спрос на активы-убежища, которым, в частности, является иена. В феврале экспорт из Китая упал на самую большую величину с начала финансового кризиса. Показатель снизился в годовом выражении на 18,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 7,5%. Однако реальную картину оценить достаточно трудно из-за довольно длительного празднования Нового года по лунному календарю. Праздники в Поднебесной традиционно искажают статистические данные. Между тем, импорт вырос на 10,1%, в результате чего дефицит торгового баланса достиг максимумов за 2 года в $23 млрд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3905

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6567 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.62

В 17:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по основной процентной ставке, пройдет пресс-конференция РБНЗ, будет сделано сопроводительное заявление РБНЗ, выйдет протокол кредитно-денежной политики РБНЗ. В 23:50 GMT Япония опубликует изменение объема заказов на машины и оборудование за январь.

• Большая семерка потребовала от России немедленно прекратить поддержку референдума в Крыму

• Мы не признаем результаты референдума о статусе Крыма

• Мы примем дальнейшие меры против России в случае аннексии Крыма

• Большая семерка призвала Россию к немедленной разрядке напряженности, сокращению количества военных в Крыму

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3950, $1.3920/25, $1.3900-15, $1.3890

Ордера на покупку $1.3820, $1.3760/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6785/800, $1.6745/55, $1.6720/25, $1.6700/10, $1.6680/85, $1.6650/55

Ордера на покупку $1.6580, $1.6555/50, $1.6500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9100, $0.9050, $0.9000

Ордера на покупку $0.8910/00, $0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.00, Y143.75/80, Y143.45/50, Y143.00

Ордера на покупку Y142.20, Y142.00, Y141.50, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.20

Ордера на покупку Y102.50, Y102.20, Y102.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8467, stg0.8435/40, stg0.8415/20, stg0.8400/05, stg0.8370/80

Ордера на покупку stg0.8320

Член Управляющего совета ЕЦБ Питер Прает, выступивший сегодня во Франкфурте, заявил: «институциональная среда для ЕЦБ является слабой», добавив, что «это вызвано экономическим кризисом и дисбалансами». Прает также указал на чрезвычайно слабые показатели по денежной массе в еврозоне.

Он обратил внимание, что политика прозрачности оказалась «полезным инструментом», и в дальнейшем прозрачность может быть усилена за счёт предоставления информации по перспективам и рискам. Публикация протокола заседания ЕЦБ может быть хорошей идеей, однако не стоит озвучивать имён в данном документе, как добавляет Прает.

«Сдерживание инфляционных ожиданий – ключ к успеху ЕЦБ», - считает Прает.

Кроме того, представитель Банка заверил: ЦБ сохранит текущий монетарный курс, даже если экономика продемонстрирует заметные улучшения».

Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции вернулась к росту в декабрьском квартале, закончив шесть кварталов сокращения, показали в среду данные национального статистического агентства Insee.

Количество сотрудников в рыночном секторе, за исключением сельского хозяйства, выросла на 15 100 , или на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда количество занятых снизилось примерно на 9 600.

Восстановление было обусловлено подъемом занятости в секторе услуг, где численность персонала выросла на 0,3 процента. Между тем, занятость в производственном секторе и секторе строительства снизилась на 0,3 процента и 0,5 процента соответственно по сравнению с сентябрьским кварталом.

Управление статистики сообщило, что временная занятость поднялась на 4,6 процента в квартальном измерении в конце прошлого года после роста на 0,6 процента в третьем квартале.

В годовом исчислении занятость вне сельскохозяйственного сектора уменьшилась на 0,4 процента в течение четвертого квартала.

Общее количество ипотечных кредитов в Австралии было примерно неизменным за месяц в январе и составило 51054, заявило в среду Австралийское бюро статистики.

Результат не дотянул до прогнозов экономистов, ожидавших увеличения на 0,8 процента после пересмотренного с понижением сокращения на 3,3 процента в декабре (первоначально сообщалось о спаде на 1,9 процента).

Объем кредитов вырос на 1,5 процента до 16528 млн. австралийских долларов после пересмотренного вниз сокращения на 2,1 процента в предыдущем месяце (первоначально сообщалось о сокращении на 1,5 процента).

Инвестиционное кредитование упало на 3,3 процента после роста на пересмотренные с понижением 2,5 процента месяцем ранее (первоначально сообщалось об увеличении на 2,9 процента).

В еврозоне промышленное производство снизилось неожиданно в январе, во многом благодаря сокращению объемов производства энергии, показали официальные данные Eurostat в среду.

Объем промышленного производства упал на 0,2 процента в месячном выражении в январе, показав второе подряд падение. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,6 процента после падения на пересмотренные 0,4 процента в декабре.

Производство энергии снизилось на 2,5 процента, а выпуск потребительских товаров длительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров снизилось на 0,1 процента. Частично возместило это снижение то, что выпуск капитальных товаров вырос на 0,9 процента, а производство потребительских товаров недлительного пользования выросло на 0,4 процента.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 2,1 процента с 1,2 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что выпуск вырастет на 1,9 процента.

• Мы представим заявление, посвященное Украине

• Это заявление не оставит сомнений в решимости Большой семерки

• Еврокомиссия предложит предоставить 1 млрд. евро в рамках макрофинансовой помощи для Украины 19 марта

• Эта помощь - часть пакета в 11 млрд. евро, о котором уже было объявлено

USD/JPY Y102.45, Y102.70, Y102.90, Y103.00, Y103.25, Y103.50, Y103.75, Y103.80-85-90, Y104.00

EUR/USD $1.3700, $1.3850, $1.3860-65-70, $1.3900, $1.4000

GBP/USD $1.6500, $1.6520, $1.6545-50, $1.6560-65, $1.6700

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8285, stg0.stg0.8290

USD/CHF Chf0.8900

AUD/USD $0.8900, $0.8990, $0.9100, $0.9150

USD/CAD C$1.1000, C$1.1050, C$1.1100, C$1.1120, C$1.1145-50, C$1.1200

РБК-Daily

UniCredit сократит 8,5 тыс. рабочих мест из-за убытка в €15 млрд

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA сообщил о рекордном убытке в 15 млрд евро в IV квартале 2013г., передает Bloomberg. Банк зарезервировал средства на покрытие убытков по проблемным ссудам и списал нематериальные активы, учтенные по приобретениям имущества. Банковская группа планирует сократить 8,5 тыс. рабочих мест.

Власти ЕС снижают пошлины на ввозимые с Украины товары

Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение о временном снижении пошлин на произведенные на Украине и ввозимые в Европу товары. Это обойдется Евросоюзу примерно в полмиллиарда евро в год, из которых около 400 млн евро придется на сельскохозяйственный сектор, отмечается в сообщении Еврокомиссии. При этом Украине отменять пошлины на товары из стран Евросоюза не придется: представители ЕК заявили, что действуют в одностороннем порядке, дабы поддержать экономику Украины.

The Wall Street Journal

ЦБ Кипра впервые возглавила женщина

Президент Кипра Никос Анастасиадис назначил Христаллу Йоркаджи главой Центрального банка страны, пишет The Wall Street Journal. На этом посту она сменит Паникоса Димитриадиса, который объявил о своей отставке на этой неделе «по личным и семейным причинам».

Bloomberg

В Китае создадут пять частных банков в рамках эксперимента

В Китае в качестве эксперимента создадут пять частных банков в городах Тяньцзинь, Шанхай, а также в провинциях Гуандун и Чжэцзян, пишет Bloomberg. Об этом на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва объявил председатель госкомитета КНР по контролю и управлению банковскими делами Шан Фулинь.  По его словам, данная мера позволит ослабить госограничения банковской отрасли. По экспериментальной программе банки будут оказывать финансовую поддержку частным компаниям.

На своем заседании Резервный банк Новой Зеландии, вероятно повысит свою ключевую процентную ставку на 0.25 б.п. до 2,75%. Об этом говорят результаты опроса экономистов. Согласно опросу, проведенному Wall Street Journal, вероятность повышения ставки оценивается в 93%, а вероятность того, что банк не предпримет никаких действий в четверг, оценивается лишь в 8%. Если ожидания подтвердятся, это станет первым изменением ставки со времени ее понижения на 0.5 б.п. в марте 2011 года и первым повышением с середины 2010 года.

Еще в начале октября в заявлении, опубликованном на сайте РБНЗ, управляющий Резервным банком Грэм Уиллер подтвердил, что банк планирует повысить ставки в период с 2014 по начало 2016 года. По мнению большинства экспертов - время этому решению пришло.

Позитивные прогнозы по ВВП, способного вырасти на 3,5-4,2% в 2014 году, также убеждают: вместе с основным макроэкономическим показателем будет увеличиваться и инфляция. По мнению экспертов, к концу года она достигнет отметки 2,1% после 1,6% в 4-м квартале прошлого года. Рост инфляции, высокие ставки арендной платы и цены на недвижимость являются главными причинами повышения уровня учетной ставки ЦБ. Есть предположения, что РБНЗ до конца текущего года повысит ставки до 3,5%.

Между тем, в Новой Зеландии растут экспортные цены, улучшая таким образом условия торговли. В качестве одной из причин выступает высокий спрос со стороны Китая на молоко и другие товары местного производства. Таким образом, несмотря на высокий курс ново-зеладского доллара конкурентоспособность местных товаропроизводителей остается высокой и не создает проблем для наращивания экспорта. Это развязывает руки ЦБ в повышение ставок.

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно ожидать повышения ставки, что приведет к дальнейшему укреплению валюты Новой Зеландии в долгосрочной перспективе.

10 марта премьер Норвегии (богатейшая страна Скандинавии) Эрна Солберг сообщила о необходимости скорректировать бюджет в целях повышения конкурентоспособности своих компаний. Основные причины - высокий уровень благосостояния страны и переоцененная национальная валюта.

В Норвегии, в которой всегда был высоким уровень занятости, стало сокращаться число рабочих мест. Безработица среди экономически активного населения в 2015 году достигнет 3,75%. В декабре безработица составила 3,5%.

Зарплаты в промышленном секторе Норвегии, крупнейшем европейском производителе нефти и газа, находятся на самом высоком уровне среди 33 стран, вошедших в обзор Министерства труда США.

Норвежские компании, в том числе производитель алюминия Norsk Hydro ASA, объясняют рост стоимости экспортных поставок укреплением кроны за время долгового кризиса в Европе. Высокая себестоимость производства даже вынуждает некрупные компании переводить бизнес за пределы страны.

• В 07:30 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

• В 08:00 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 08:00 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

• В 12:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 13:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 18:00 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 20:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

В своем еженедельном обзоре для клиентов аналитики из Morgan Stanley советуют рассмотреть возможность покупки пары EUR/AUD. По мнению экспертов, евро будет расти, т.к. ЕЦБ вряд ли станет принимать меры направленные на стимулирование экономики и борьбы против дефляции. Между тем, экономисты Morgan Stanley ожидают сильных австралийских данных по занятости, что может представлять опасность. Как вывод из всего вышеперечисленного банкиры рекомендуют покупать EUR/AUD на отметке 1,5310 с целью 1.5600 и стопом 1,5200.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь -1.9% +0.8% 0.0%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Март

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Февраль 40.5 40.3 38.3

Иена выросла против большинства валют на фоне опасений относительно состояния экономики Китая. Это увеличивает спрос на активы-убежища, которой является иена. В феврале экспорт из Китая упал на самую большую величину с начала финансового кризиса. Показатель снизился в годовом выражении на 18,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 7,5%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3950 (1156)

$1.3914 (1141)

$1.3891 (1896)

Цена на момент написания обзора: $1,3854

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3830 (19)

$1.3794 (658)

$1.3739 (1069)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 25843 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2787);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 34966 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (5866);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 марта составило 1,35 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6902 (1008)

$1.6804 (1484)

$1.6707 (1644)

Цена на момент написания обзора: $1,6624

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6590 (859)

$1.6494 (2636)

$1.6397 (874)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 16832 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1644);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 18619 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2636);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 марта составило 1,11 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США торговался против большинства валют в узком диапазоне и корректировался в отношении вчерашней сессии.

Валютная пара AUD/USD демонстрирует отрицательную динамику. В начале сессии австралийский доллар обновил минимум на фоне отрицательных данных по изменению объемов ипотечного кредитования: январский показатель составил 0,0% против прогнозируемого +0,8%, а показатель инвестиционных заимствований для строительства домов сократился на -3,3%, против предыдущего показателя 2,9%.

Японская иена, обновив недельный максимум, продемонстрировала незначительное снижение против большинства валют, вернувшись к цене открытия сегодняшней сессии. Давления на национальную валюту Японии оказала публикация отрицательных данных индекса внутренних цен на корпоративные товары за февраль, который составил -0,2% против прогнозируемых 0,2% и 1,8% против прогнозируемых 2,1% в годовом исчислении. Показатель оценивает изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями. Данный индекс демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.               

Новозеландский доллар укрепился против большинства валют на фоне снижения валютной пары AUD/NZD после публикации результатов опроса условий в деловых кругах Австралии, которые резко ухудшились, а также негативного настроения в отношении австралийского доллара после падении индекса потребительского доверия в марте на 0,7%, до 99,5.

Доллар США вчера торговался с незначительным повышением против евро. На динамику повлияли данные по торговому балансу Германии и по оптовым запасам США.

Как стало известно, в январе немецкий экспорт вырос больше ожидаемого после снижения в декабре. Экспорт вырос на 2,2% в месячном измерении в январе, восстановившись от 0,9% падения в декабре. Экспортные поставки, согласно прогнозам, должны были вырасти на 1,5%. Кроме того, импорт расширился на 4,1% после снижения на 1,4% месяцем ранее. Темпы роста значительно превысили увеличение на 1,4%, ожидаемое экономистами. В связи с заметным ростом импорта сальдо торгового баланса упало с учетом сезонных колебаний до 17,2 млрд. евро в январе с 18,3 млрд. евро в предыдущем месяце. В годовом измерении рост экспорта замедлился до 2,9% с 4,5% в декабре. Точно так же импорт вырос на 1,5%, что медленнее роста на 2,4% в декабре.

Другой отчет показал: оптовые запасы в США выросли более, чем ожидалось в январе месяце. Согласно данным, оптовые запасы поднялись на 0,6% в январе после пересмотренного с повышением увеличения на 0,4% в декабре. Экономисты ожидали увеличения запасов на 0,5% по сравнению с 0,3-процентным ростом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С другой стороны, Министерство торговли сообщило: оптовые продажи упали на 1,9% в январе после подъема на 0,1% в предыдущем месяце.

Фунт в течении вчерашней сессии торговался м понижением против доллара. Пара продолжает сдавать позиции в условиях бегства от рисков, доминирующего на рынках в начале этой недели. Смешанные данные по промпроизводству Британии не оказали паре поддержки, и она осталась в красной зоне. Следует отметить: объем промышленного производства повысился на 0,1% по сравнению с декабрем. Выпуск, согласно прогнозам, должен был расшириться 0,3% после 0,5-процентного роста в декабре. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,4%, также как и в декабре, и осталось выше 0,3% роста, прогнозируемых экономистами. Ежегодный прирост промышленной продукции ускорился до 2,9% с 1,9%.

На ход торгов также повлияли слова представителей Банка Англии. Сегодня в британском парламенте состоялись слушания, в ходе которых глава Банка Англии М. Карни и члены MPC П. Фишер, Д. Майлз и М. Уил прокомментировали февральский инфляционный доклад ЦБ. Напомним, в прошлом месяце Банк внес изменения в свою политику прозрачности, сместив акценты с целевого порога по ставке безработицы 7% на ряд других факторов, которые также должны будут служить ориентирами при решении о повышении ставки. В частности, речь идет о резервных мощностях в экономике, производительности и росте зарплат. Карни отметил: состояние экономики Британии улучшается гораздо быстрее, чем в остальных странах мира. Также Карни сообщил, что ЦБ начнет сворачивание программы QE лишь после нескольких повышений ставки, при этом ему не потребуется консультаций с Казначейством по этому вопросу.

Курс иены значительно вырос против основных валют. Подорожание валюты объясняется снижением спроса на безопасные активы, такие, как акции и сырьевые товары, на фоне беспокойства по поводу нестабильности финансовой системы Китая. Кроме того, росту иены помогло падение цен на медь (фиксируется уже третий день подряд) до самого низкого уровня с 2010 года.

Также японская валюта практически не отреагировала на решение ЦБ Японии оставить процентные ставки на прежнем уровне 0,10%. Члены правления единогласно проголосовали за сохранений денежно-кредитной политики без изменений. По итогам очередного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен ежегодно. Банк Японии также подтвердил объем выкупа гособлигаций правительства страны в объеме около 50 триллионов иен в год и корпоративных облигаций на 2,2-3,2 триллиона.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3859 -0,14%

GBP/USD $1,6615 -0,17%

USD/CHF Chf0,8778 +0,03%

USD/JPY Y102,83 -0,44%

EUR/JPY Y142,72 -0,42%

GBP/JPY Y171,09 -0,47%

AUD/USD $0,8975 -0,50%

NZD/USD $0,8470 -0,01%

USD/CAD C$1,1104 -0,01%   

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь -1.9% +0.8%     

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Февраль 40.5 40.3     

09:30 Великобритания Торговый баланс Январь -7.7 -8.7     

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Январь -0.7% +0.6%     

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Январь     +0.5% +1.9%     

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +1.4         

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Февраль -10.4 -223.2     

18:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью [Министр финансов США будет выступать перед Бюджетным комитетом Палаты представителей Конгресса США по вопросу бюджета на 2015 финансовый год]                 

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.75%     

20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ    

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Февраль +1.2% -0.2%     

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Февраль +0.9%         

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь     -15.7% +7.3%