Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-09-2003

Оraclе Corporation является третьей по величине корпорацией в мире на рынке программного обеспечения.
Продажи новых программных пакетов уменьшились, о чем не предполагали аналитики и эксперты.
Стоимость акций упала на 7.7%. Но общее количество продаж за предыдущие три месяца до 31 августа с.г. выросли на 2.2% до $2.07 миллиардов с $2.03 миллиардов по средней оценке Thomas Financial. Чистый доход после уплаты всех расходов (net income) вырос на 28% до $440 миллионов, или 8 центов за акцию, утверждает Oracle.
Инвесторы и аналитики обычно фокусируют свое внимание на новых лицензированных программных продуктах, т.к. им требуется дорогостоящее сервисное обслуживание, консультирование и установка.

Доу Джонс: –37 Насдак: –12 S&P: –4.32

Экономика UK развивается гораздо быстрее, чем предполагалось в период с 1998 по 2000 годы, в соответствии с данными Оффиса Национальной Статистики.
GDP в 2001 г. +2.1%.
GDP в 2000 г. +3.8% против +3.1% в предыдущем.
GDP в 1999 г. +2.8% против +2.4% в предыдущем.
GDP в 1998 г. +3.1% против 2.9% в предыдущем.
Основные затраты обыли вложены в импорт и инвестиционную деятельность.
Экономика выглядит более сбалансированной, чем предполагалось.

Доу Джонс: –42 Насдак: –11 S&P: –4.20

Участники рынка наблюдали, как индекс S&P «соскользнул» вниз в своих значениях ниже уровня четверга после выхода индекса настроений потребителей Мичиганского Университета.
В связи с тем, что индекс вышел с худшим, чем ожидали значением, брокеры говорят, что уровень S&P в 1005.50 выглядит как стартовая возможность последующего подъема в декабре.

Доу Джонс: –41 Насдак: –12 S&P: –4.31

Падение значения индекса настроений потребителей Мичиганского Университета (Univ. Of Mich.consumer sentiment) может быть, как ни странно, признаком будущего развития, заметил экономист Antony Karydakis.
Очевидно, что мягкая позиция рынка труда перестает быть негативной и потребители рынка начинают лучше понимать экономическое положение в данный момент, сказал он.

Доу Джонс: –34 Насдак: –11 S&P: –3.33

Совет безопасности ООН единогласно (13 голосов) проголосовал за снятие санкций против Либерии, с подключением широкомасштабной финансовой помощи и увеличением доминирования европейских компаний по продаже нефти в Либерии.

Доу Джонс: –64 Насдак: –14 S&P: –6.24

Американский банк MBNA закончил продажи 5-летних бондов на сумму $1 миллиард по плавающей ставке по спрэду 13 базисных пунктов через месяц по ставке Либор.

GBP/USD – уровень сопротивления 4: 1.6185, дневное верхнее значение за 06-08 августа
уровень сопротивления 3: 1.6135, дневное верхнее значение за 14 августа
уровень сопротивления 2: 1.6105, 38,2% от 1.5620 до 1.6905.
уровень сопротивления 1: 1.6075, 200-дневный МА
текущая цена: 1.6050. Уровень поддержки 1: 1.5975 дневное верхнее значение 11 сентября
Уровень поддержки 2: 1.5820 канал поддержки линии от 3 сентября
Уровень поддержки 3: 1.5880 дневное нижнее значение от 10 сентября
Уровень поддержки 4: 1.5820 дневное нижнее значение 8 сентября

Доу Джонс: –67 Насдак: –19 S&P: –7.18

EUR/USD заканчивает свое движение после большого количества Продаж, сейчас на 1.1179.
USD/JPY стабильно на 117.08. Аналитик UBS Daniel Katzive сказал, что рынок становится более комфортным по всем признакам и сигналам после отскока доллара и его последующей корректировки.

EUR/USD открылись на NY сессии немного сильнее, сейчас на 1.1169 после некоторого падения с понедельника до 1.1135.
Аналитик Marc Chandler, представляющий HSBC сказал, что «рыночная консолидация» исчезнет вскоре благодаря “короткому” доллару.
EUR/USD может остановиться перед 1.13 и вернуться на 1.08-1.10.

Доу Джонс: –25 Насдак: –11 S&P: –3.13 Доу Джонс: -75 Насдак: -23 S&P: -8.44

«Официальные статистические данные показывают, что международная роль евро растет, хотя и медленно», сказал главный эконмист ЕСБ Otmar Issing.
Так например, евро становится явно основной валютой в торговых сделках и на рынке заемного капитала.

Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (Michigan Consumer sentiment index) 88.2 за сентябрь против 89,3 за август

Насдак: +3.5 S&P: +0.6 Насдак: –5.0 S&P: –1.2 Насдак: –4.3 S&P: +0.7 Насдак: –7 S&P: –3.8 Насдак: –10.5 S&P: –4.4 Насдак: –10.5 S&P: –3.5 FTSE...4270.90...+28.70...+0.7% Никкей…10712.81…+166.48…+1.6%

Итог торгов по ЕUR: открылся на утренней Европейской сессии на уровне 1.1185.
Азиатская сессия проходила спокойно, так как рынки Гонконга и Южной Кореи были закрыты, а в Японии в понедельник - праздник.
EUR/USD на Азиатской сессии находился в жестком диапазоне на уровне 1.1178-1.1198.
Курс затем упал из—за приличных продаж EUR/JPY на ранней Азиатской сессии со стороны участника рынка из Германии, и эта направленная вниз тенденция действовала и на ранней Европейской сессии, понизив курс до первоначального нижнего значения 1.1169.
После небольшого отскока быстро возобновилась направленная вниз тенденция, и курс прошел опционные покупки перед уровнем 1.1150.
Первоначальное движение дошло до уровня 1.1147, затем был небольшой рост, а после этого курс ушел вниз до уровня 1.1137, когда EUR/JPY прошел вниз уровень поддержки 130.50.
Покупки есть на уровне 1.1120, еще - у уровня 1.1100 со стопами ниже.
Продажи – на уровне 1.1200, еще больше - 1.1220.
Во Франции торговый профицит в июле составил E1.316 млрд. после дефицита в E372 млрд. в июне.
Мануфактурное производство +0.3% М/М, -1.5% Г/Г.
Объем промышленного производства -0.3% М/М, -1.1% Г/Г.
Итог торгов по JPY: открылся на уровне 117.05 и 130.92 против EUR.
USD/JPY находился по-прежнему на оживленной ноте выше уровня 117.00 на Азиатской и Европейской сессии после быстрого роста четверга с нижних значений на уровне 116.45.
Продажи экспортеров Японии на уровне 117.20 попали под направленную вниз тенденцию, и этот интерес простирался до уровня 117.50, при этом поддержку оказывали угрозы интервенции официального Токио на уровне 117.00.
Дальнейшие покупки отмечены у уровня 116.60, стопы ниже уровня 116.40.
EUR/JPY упал снова ниже уровня 131.00 на Азиатской сессии из-за продаж из Германии, при этом направленная вниз тенденция перешла на Европейскую сессию, а курс продвинулся до уровня поддержки 130.50 на утренней торговле, после чего на поздней торговле упал до технического уровня поддержки 130.35.
По слухам, покупки остаются с уровня 130.35 до нижнего значения четверга 130.20, стопы ниже уровня 130.00.
Продажи - на уровне 131.00, больше - на уровне 131.50.
На курс может повлиять исполнение опциона на Американской сессии на уровне 116.75.
В Японии в понедельник праздник. Mизогучи заявил, что нельзя исключать дальнейшего усиления JPY, несмотря на признаки экономического роста в стране.
Чрезмерные колебания на валютном рынке нежелательны.
Фукуи (Банк Японии) заявил, что устойчивый рост в Японии еще не достигнут.
Отслеживает валютный рынок с тем, чтобы повышение курсов не оказало негативного эффекта.
Tакенака заявил, что Япония находится на пути выхода из неустойчивого экономического состояния.
Экономики США и Европы, долгосрочные банковские ставки содержат в себе фактор риска.
Итог торгов по GBP: открылся на уровне 1.5955 и 0.7010 против EUR.
GBP/USD «зацепил» вниз EUR/USD на Азиатской сессии с верхнего значения 1.5965 дo уровня 1.5927, а на ранней Европейской сессии продолжившаяся направленная вниз тенденция привела курс к нижнему значению на уровне 1.5910 до того, как встретить спрос перед уровнем 1.5900.
Этот спрос на GBP позволил EUR/GBP пробить вниз уровень поддержки 0.7005-0.6995, но срабатывание стопов привелo курс только до нижнего значения на уровне 0.6990-0.6985, после чего произошел рост выше указанного значения.
Остаются покупки по GBP/USD у уровня 1.5900, еще на уровне 1.5880 со стопами ниже.
Дальнейший спрос отмечен на уровне 1.5825.
Продажи остаются на уровне 1.5965-1.5975, стопы – выше уровня 1.5980.
Покупки EUR/GBP теперь есть у уровня 0.6980, стопы ниже уровня 0.6970.
Продажи – на уровне 0.7020-0.7025.
Продажа компанией «Debenhams» (Великобритания) за $2.65 млрд. компании «CVC Capital & Texas Pacific Group» оказывает поддержку GBP.

Уровень сопротивления 4: бывшая линия поддержки 7 июля, теперь сопротивления 0.7120.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 28 июля 0.7100.
Уровень сопротивления 2: 0.7065 или 50.0% от 0.6875 и 0.7250, а также дневное высокое значение 9 сентября.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение 0.7025.
Текущая цена: 0.7015.
Уровень поддержки 1: дневное высокое значение 8 сентября 0.7005.
Уровень поддержки 2: 55-дневный МА 0.6995.
Уровень поддержки 3: 0.6970 или 50.0% от 0.7065 и 0.6875.
Уровень поддержки 4: дневное высокое значение 4 сентября 0.6925.
Комментарий: отсутствие чистого прохождения вверх уровня 0.7060-0.7065, который является линией сопротивления и возвратным уровнем Фибоначи, а также вчерашняя внешняя направленная вниз тенденция стали причиной того, что в центре внимания оказалась нижняя сторона.
Быстрая 10-дневная тенденция уже начала резкое понижение, и возрастает риск прохождения вниз уровня 0.7005.

Не произошло никаких изменений по прогнозам в отношении USD/JPY после вялой торговли на Азиатской сессии.
Теперь может произойти повышение курса до уровня 117.40-117.50, при этом другие основные валюты продолжают торговлю на вялой ноте, сняв некоторую направленную вниз тенденцию для USD.
Но с улучшением долгосрочных перспектив для основных европейских валют можно прогнозировать торговлю в нижнем направлении для USD/JPY.
Следующей целью может стать уровень 115.00.

Уровень поддержки EUR/USD окреп на значении 1.1160, и теперь целью стоит уровень 1.1270.
После этого курс может произвести повышение примерно до значения 1.1300-1.1350.
В случае их достижения и если на следующей неделе продолжится ослабление рынка акций США, то любое соответствующее коррективное понижение будет более умеренным, чем ранее прогнозировалось.

Должен окрепнуть уровень поддержки EUR/CHF ниже значения 1.5500, и целью может стать уровень 1.5600.

EUR/JPY нашел уровень поддержки 130.33, и теперь возможен новый тест высокого значения на уровне 132.00.
После этого целью может стать уровень 132.50.

USD/CHF нашел уровень сопротивления 1.3900, но может снова произвести повышение до значения 1.3920.
Однако, более долгосрочные перспективы не изменились - недавние продажи возможно еще не завершились, и курс может упасть до уровня 1.3700.

EUR/GBP может произвести дальнейшее понижение до уровня 0.7005, но сценарий не изменился.
Далее следует ожидать повышения до уровня 0.7100-0.7110.
После этого может последовать возврат до уровня 0.7000.

GBP/USD продолжает идти вверх, и краткосрочные прогнозы в отношении пробития вверх уровня 1.5980 не изменились.
Новый уровень поддержки 1.5930 может удержаться, и повышение может продолжиться до долгожданной цели на уровне 1.6000.
Может укрепиться этот уровень сопротивления 1.6000.

Уровень сопротивления 4: дневная база «облака» Ичимоку 118.65.
Уровень сопротивления 3: 118.20 или 50.0% от 115.75 и 120.65.
Уровень сопротивления 2: 21-дневный МА 117.40.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение 10-11 сентября 117.25.
Текущая цена: 117.05.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 117.05.
Уровень поддержки 2: линия поддержки 4 сентября и дневное нижнее значение 11 сентября 116.50.
Уровень поддержки 3: нижнее значение текущего движения 4 сентября 115.75.
Уровень поддержки 4: годовое нижнее значение мая 2003г. 115.10.
Комментарий: продолжающиеся сигналы на часовых графиках о направленной вверх дивергенции говорят о риске прохождения уровня сопротивления 117.25.
Но ключевым уровнем является 21-дневный МА 117.40, который удерживает продвижение вверх с 19 августа.
В случае прохождения вверх целью могут стать уровни Фибоначи 117.70 и 118.20.

Министерство труда США заявило на прошлой неделе, что экономика страны в августе неожиданно утратила 93 тыс. рабочих мест, что является самым большим показателем с марта месяца.
Уровень безработицы в стране упал до 6.1%, так как все большее число людей, потерявших надежду найти себе подходящее занятие, не стало регистрироваться в офисах занятости.
Избыток производственных мощностей в некоторых отраслях промышленности заставил компании сконцентрироваться на экономии для увеличения прибыли.
Повышение производительности позволило этим компаниям производить то же количество продукции с использованием меньшего числа работников.
Производительность труда с апреля по июнь включительно выросла в три раза по сравнению с первым кварталом, как показали официальные данные прошлой недели.
Компания "Champion Enterprises Inc.", крупнейшая в США по производству сборочных домов, заявила о намерении уволить 1000 рабочих, что составляет 13% ее рабочего штата, и закрыть 4 завода для сокращения расходов и увеличения прибыльности.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение 14 августа 1.6135.
Уровень сопротивления 3: линия сопротивления 17 июня и 200-дневный МА 1.6065.
Уровень сопротивления 2: размеренное движение двойного «дна» 1.6030.
Уровень сопротивления 1: высокое значение текущего движения 11 сентября 1.5975.
Текущая цена: 1.5940.
Уровень поддержки 1: поднимающийся уровень поддержки «канала» 3 сентября 1.5920.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 10 сентября 1.5880.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение 8 сентября 1.5825.
Уровень поддержки 4: внешнее дневное нижнее значение 9 сентября 1.5785.
Комментарий: GBP/USD держится выше 8-дневной линии поддержки 1.5920 и привязан к диапазону, в то время как направленная вверх тенденция начинает ослабевать после вчерашнего непрохождения уровня 1.5975.
В среднесрочной перспективе прогнозируется направленная вверх тенденция, так как GBP/USD прошел вверх уровень 1.5960 или 50.0% от 1.5820 и 1.6310, и теперь целью стоит 200-дневный МА 1.6065.

Довольно спокойная Азиатская сессия для USD/JPY с узким диапазоном цен 117.03/23. Покупки сохраняются ближе к уровня 117.00, слухи об интересе со стороны должностных лиц. Следующий уровень покупок выше 116.50, стопы стоят ниже уровня 116.40. Продажи со стороны японских экспортеров по-прежнему сохраняются выше уровня 117.30 и до 117.70.

11 сентября. Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе достигло рекордного уровня 2-х месяцев, поскольку более быстрые темпы экономического роста не препятствовали увольнению компаниями рабочих, сообщило правительство. Количество заявок на пособие по безработице увеличилось на 3,000, до 422,000 за неделю против предыдущего показателя 419,000 (пересмотренного). Экономисты прогнозировали падение до 400,000, согласно средним прогнозам Bloomberg News survey. Некоторые экономисты полагают, что уровень 400,000 является разделяющей полосой между расширением рынка труда и его сокращением. Этот уровень достигался 5 июля. Компании поддержали затраты на должном уровне и понадеялись на то, что производительность встретит спрос. Экономика начала создавать новые рабочие места вскоре после этого, чтобы добиться роста. 4-хнедельный МА поднялся с 402,750 до 407,250. Количество заявок на пособие по безработице должно опуститься ниже 385,000.

Торговля по USD/JPY проходила в пределах узкого диапазона цен 117.06-117.26 на Европейских торгах, поддержку оказывали разговоры о присутствии на рынке Банка Японии. Продажи со стороны японских экспортеров на уровне 117.30 оказали сопротивление USD в 1-й половине дня. К середине дня Банк Японии свернул позиции и USD/JPY упал дл уровня 116.40/45 и затем снова отскочил до уровня 117.22 на предполагаемой интервенции на уровне 116.85/90. Во 2-й половине дня покупки на уровне 117.05, предположительно являющиеся частью проводимой интервенции, наблюдались, несмотря на отрицание Сноу (Секретарь Казначейства США) и МВФ продолжающейся интервенции из Азии. Продажи способствовали падению EUR/USD и EUR/JPY. Уровень 130.20 был достигнут перед ростом до уровня 131.00, на котором EUR/JPY держался все оставшееся время. Продлжение интервенции ожидается на Азиасткой сессии, стопы стоят выше уровня 117.35.

Торговля по USD/JPY на Токийских торгах проходит по-прежнему в диапазоне цен 117.05/20. Многие участники рынка отсутствуют на рынке из-за предстоящего праздника в Японии в понедельник, возможность проведения Банком Японии интервенции остается основным определяющим. Продолжающиеся слухи о покупках должностных лиц ниже уровня 117.00 оказывает поддержку, в то время как продажи на уровне 117.25 и ближе к 117.50 со стороны экспортеров ограничивают рост.

Предположительно Банк Японии провел сегодня интервенцию, поскольку наблюдался рост USD/JPY с уровня 116.43 до 117.28 за 20 минут. Движения по USD/JPY были интересными- большую часть 1-й половины дня USD/JPY держался в пределах диапазона цен 117.00/20, продажи последовали после выхода слабых данных по США. Слухи о том, что свернули свои действия на рынке по USD/JPY остановило многих участников рынка, намеревавшихся фиксировать прибыль на интервенции со стороны Банка Японии.

Выход данных по США привел к росту EUR/USD до уровня 1.1257 на Северо-американской сессии перед падением цены до уровня 1.1152 на продажах. Рынок ожидает выхода сильных данных по розничным продажам завтра. В выступлении перед парламентом Трише (ЕЦБ) сказал по валютам лишь то, что движения EUR стали причиной установления ЕЦБ низких процентных ставок. Сентябрьский месячный отчет ЕЦБ содержал знакомые сообщения, согласно которым процентные ставки на данный момент находятся на подходящем уровне. Завтра начинается 2-хдневное заседание министров экономики стран Еврозоны, в котором часто комментируют валюты и процентные ставки. Возможно будут отмечены темпы роста EUR/USD.

Правительство швеции решило начать Euro референдум в воскресенье, как и планировали ранее, несмотря на гибель Министра иностранных дел страны Анны Линдс. Эта новость оказала незначительное влияние на шведскую крону.

Денежные потоки Японии за неделю, конец которой приходится на 5 сентября, свидетельствуют о том, что японские инвесторы выступали в роли основных покупателей иностранных акций и облигаций. Тем временем, иностранные инвесторы выступают в роли основных покупателей японских акций и основными продавцами JGB, сообщил Минфин. Согласно данным, за этот период оттоки JPY оцениваются в Y640.4 млрд.

Нью-Йорк, 11 сентября. Последовали покупки USD на закрытии дня в четверг на позитивном настрое в отношении предстоящего выхода в пятницу данных по США: индекс промышленных цен за август, розничные продажи и предварительные данные по Мичиганскому индикатору делового оптимизма за сентябрь. Средние прогнозы составляют по индексу промышленных цен +0.3% против +0.1% в июле, по розничным продажам +1.5% против +1.4% в июле и по Мичиганскому индикатору делового оптимизма 90.0 против 89.3 в августе. Если надежды на рост в США возрастут врезультате выхода данных в пятницу, USD возможно усилит позиции против основных валют. Возможно EUR/USD опустится до уровня 1.1100. Мы возможно находимся в диапазоне цен 1.0800-1.1300. Но лишь улучшение данных по рынку труда может привести к падению EUR до 1.08/1.09. EUR/USD закрылся на уровне 1.1202, в пределах дневного диапазона цен 1.1274-1.1156. Продажи ожидаются на уровнях 1.1275/85, 1.1310/20 и на 1.1350. USD/JPY закрылся на уровне 117.05, на верхнем значении дневного диапазона цен 117.26-116.45/50. Наблюдались покупки из Токио, рассматриваемые как часть интервенции, проводимой Банком Японии, в основном на Северо-американской сессии. Продажи способствовали падению цены с уровня 117.10 до уровня 116.45, но возобновление интереса к покупкам привело к возвращению цены до уровня 117.00. Для участников рынка стало очевидным, что в случае если Банк Японии отойдет в сторону USD/JPY может упасть на 100 пунктов вниз. Пробитие вниз уровня 115.00 предполагает срабатывание большого количества стопов и тестирование уровня 112.00 и возможно даже 110.00. В то время когда инвесторы со всего мира предпочитают вкладывать инвестиции в Японию с усилением индекса Nikkei на улучшении экономических показателей, Банк Японии по-видимому выступает единственным участником рынка заинтересованным в продажах JPY. Dow Jones закрылся на уровне 9,460 (+39 пункта). Nasdaq закрылся на уровне 1,846 (+22 пункта). В пятницу Банк Японии после 2-хдневного заседания объявит решение, никаких изменений в политике не прогнозируется. Главный советник премьер-министра Койдзуми Курода выступит перед Советом в 8:00 a.m. EDT в пятницу. В 7:40 a.m. выступит член ЕЦБ Отмар Иссинг. Тема выступления: «Международная роль Euro».

Nikkei сообщило, что визит связан с открытием нового офиса Банка Японии в Пекине, которое состоится в декабре, но предположительно Фукуи обменяется мнениями с Управляющим Банка Китая Zhou о проблеме юаня. Тем не менее, Банк Китая планирует направить представителей в Японию в этом месяце для обсуждения с должностными лицами Банка Японии и Минфина вопросов рынка Forex, в частности опыт Японии соглашением Plaza 1983г.

Такенака (Министр экономики Японии): первым признаком, указывающим на эффективность реформ и свидетельствующем об превышении темпов роста в США, является пересмотр данных по индексу ВВП за 2-й квартал (показатель пересмотрен на +3.9%). Такенака сказал, что кабинет начнет свою работу по пересмотру правительственных прогнозов на 2003 финансовый год (+0.6% г/г). Тем не менее Такенака отказывается комментировать в СМИ сообщения об сохранении за ним должности в случае переизбрания Койдзуми.

JPY: цена открытия составила 117.12 и 131.36, рынок предполагал покупки со стороны Банка Японии в районе 117.00/05. Торговля по USD/JPY проходила в диапазоне цен 117.05/15, EUR/JPY менялся под влиянием EUR/USD, поднявшись на слабых данных по рынку труда в США до уровня 131.70 и затем опустился до уровня 131.00, поскольку EUR ослабил позиции. Продажи из Голландии, Японии, Гонконга и США способствовали падению USD до уровня 116.45, но покупки на впадине, предположительно со стороны Банка Японии, привели к росту USD выше уровня 117.00 в дальнейшем. EUR/JPY достиг уровня 130.20 перед восстановлением позиций и росту выше уровня 131.00. Во 2-й половине дня USD держалсявыше уровня 117.00. Продажи ожидаются на уровне 117.30.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1220 после достижения уровня 1.1275. EUR опустился до уровня 1.1200 в начале Северо-американской сессии, торговля проходила в узком диапазоне цен перед выходом данных по США. Как и ожидалось торговые данные затмили данные по количеству вновь созданных рабочих мест и EUR поднялся до уровня 1.1255. Продажи из Азии способствовали развороту цены и EUR опустился ниже уровня 1.1200. Слухи о предполагаемых покупках из Азии на впадине способствовали отскоку цены и к закрытию Европейской сессиии наблюдалась изменчивая торговля в диапазоне цен 1.1160/80. Во 2-й половине дня EUR поднялся до уровня 1.1200, но не удержавшись на данных позициях опустился до уровня 1.1175. К концу дня закрытие позиций на продажу способствовало достижению уровня 1.1200. Стопы стоят в районе 1.1150 и выше уровня продаж 1.1250.