Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-01-2020

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 15 января, в 09:30 GMT

Инфляция в Великобритании оставалась стабильной в ноябре, на уровне 1,5%, что является самым низким показателем за три года, в то время как базовая инфляция оставалась на уровне 1,7%. На своем декабрьском заседании по вопросам политики Банк Англии отметил, что он ожидает дальнейшего замедления общей инфляции до около 1,25% к весне 2020 года, но затем она поднимется немного выше целевого показателя Центрального банка в 2% к концу прогнозного периода. Инфляционные показатели этой недели могут быть немного сдержаны резким скачком фунта в течение месяца, однако большой рост цен на нефть в декабре может выступить в качестве компенсации. Декабрьский отчет по розничным продажам также будет представлен на этой неделе,и он может оказать некоторое влияние на рынок. После неожиданного падения в ноябре, розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0,6% в месячном исчислении.

Согласно прогнозам, в декабре индекс потребительских цен вырос на 1,5% годовых после аналогичного повышения в ноябре.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 16 января, в 13:30 GMT

Декабрьские розничные продажи могут удивить с положительной стороны после того, как в ноябре продажи были низкими - они поднялись всего на 0,2%. Однако, были некоторые заметные календарные и информационные "причуды", которые мы отслеживаем. Во-первых, День благодарения пришелся на конец ноября, а это значит, что период между Днем Благодарения и Рождеством был более коротким. Поскольку многие откладывают покупки до Черной пятницы, это могло бы привести к большему, чем обычно, потоку расходов в декабре. Во-вторых, Черная пятница уже не так важна, как раньше, а Киберпонедельник пришелся на 2 декабря. Кроме того, сезонные корректировки могут представлять некоторые трудности с учетом изменения парадигмы в сторону онлайн-покупок. Другими словами, не удивляйтесь сюрпризу. В целом, эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на потребителя. Разумеется, рост расходов замедляется, но он должен оставаться достаточным, чтобы поддерживать расширение.

Согласно прогнозам, в декабре розничные продажи выросли на 0,3% после увеличения на 0,2% в ноябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 17 января, в 14:15 GMT

Показатели промышленного производства в последнее время были особенно волатильными из-за забастовки GM и продолжающихся проблем Boeing 737 MAX. Сборочные линии GM возобновили работу в ноябре, что привело к двузначному росту производства автомобилей, и способствовало повышению общего промпроизводства на 1,1%. Это не повторится в декабре, когда производственный индекс ISM упал до десятилетнего минимума 47,2. Таким образом, стадия слабых производственных чтений намечена на конец 2019 года, и прогноз не улучшается с началом 2020 года, поскольку Boeing приостановил производство 737 MAX 1 января. Если смотреть дальше, то падение индекса ISM может преувеличивать слабость в производственном секторе, и мы не удивимся, увидев постепенный отскок после "первой фазы" торговой сделки и улучшения глобальных индексов PMI. Напряженность в отношениях с Ираном может повлиять на добычу полезных ископаемых в ближайшие месяцы, но на данный момент это невозможно предсказать.

Согласно прогнозам, в декабре промышленное производство упало на 0,1% после повышения на 1,1% в ноябре.

Доллар США торговался стабильно против основных валют, так как инвесторы готовились к насыщенной данными неделе, в то время как фунт заметно подешевел после того, как отчет по ВВП укрепил вероятность того, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом месяце.

В Соединенных Штатах, данные по потребительским ценам во вторник и данные по розничным продажам в четверг являются основными отчетами для наблюдения на этой неделе. Доллар США ослаб в пятницу после того, как рост занятости в США замедлился в декабре.

Фунт упал после того, как данные в понедельник показали, что британская экономика росла самыми слабыми темпами за последние семь лет в ноябре.

"История Великобритании является напоминанием о том, что, несмотря на то, чего раньше можно было опасаться, США остаются в хорошей форме ... в то время как остальная часть мира сталкивается с трудностями", - сказал Вин Тин, глава глобальной валютной стратегии Brown Brothers Harriman. ,

Между тем, в воскресенье политик Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что проголосует за снижение ставки в этом месяце, если экономические данные не улучшатся значительно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии завтрашней публикации отчета по инфляции в США, аналитики TD Securities предположили, что рост общего индекса потребительских цен (прогноз: +0,3% м/м), вероятно, был поддержан ценами на бензин, которые падали год назад. Что касается годового ИПЦ, они ожидают ускорения роста до 2,4% с 2,1% в ноябре.

"Мы ожидаем роста базового индекса потребительских цен на 0,2% после аналогичного изменения в ноябре. 12-месячное изменение базового индекса, вероятно, останется на уровне 2,3%, хотя есть шансы того, что индекс окажется между 2,3% и 2,4%. Вероятно, что рост ИПЦ на 0,22% за месяц будет достаточным, что темп увеличения годового ИПЦ составил 2,4%, но мы ожидает рост на 0,21%. Наш прогноз по ИПЦ должен сохранить 10-летний показатель в диапазоне 1,75-1,9%. Между тем, более слабый отчет должен оказать непропорциональное влияние на ставки. В последние месяцы точка безубыточности облигаций TIPS выросла, чему способствовало улучшение глобальных и американских данных, а также голубиная позиция ФРС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB Research обсуждает технические перспективы пары AUD/USD и подчеркивает важность уровня 0.6950 при восходящем движении и отметки 0.6820 при падении.

"Основная поддержка на уровне 0,6820 удержалась, как и ожидалось, причем австралийский доллар (AUD) опустился только до 0,6850 за последние 3 сессии. Хотя на текущий момент AUD восстановился выше 0.6900, восходящий импульс остается в лучшем случае скромным. Как и прежде, мы утверждаем, что "только движение выше 0.6950 будет означать, что текущая слабость стабилизировалась"», и, вероятно, слишком рано говорить о том, что AUD находится вне опасности. С другой стороны, ищите поддержки на отметках 0.6850 и 0.6820, и если AUD завершит сегодняшний день ниже уровня 0.6820, что будет означать, что максимум конца декабря 0,7032 является более значимой вершиной, чем ожидалось в настоящее время", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,4 процента, и составил 97,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,1 процента в октябре и увеличение на 0,2 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель упал на 0,9 процента после снижения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в ноябре, и составил 103,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,2 процента в октябре и увеличением на 0,2 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,1 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам декабря после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости упал в декабре до 109,68 пункта по сравнению с 110,51 пункта в ноябре (пересмотрено с 110,18). Между тем, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс демонстрирует снижение на 0,1%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что снижение индекса в декабре было вызвано негативным вкладом 5 из 8 компонентов.

«Индекс тенденций занятости снизился в декабре и продолжает оставаться почти неизменным с лета 2018 года. В нынешнем состоянии рынка труда плоский индекс согласуется с продолжающимся расширению рынка труда. Мы ожидаем, что рост занятости останется стабильным, а рынок труда продолжит ужесточаться. В пятничном отчете о занятости самый широкий показатель слабости рынка труда, известный как уровень U6, упал до 6,7 процента, самого низкого уровня за всю историю. Такой жесткий рынок труда является растущим препятствием для дальнейшего экономического роста, но не достаточно большим препятствием, чтобы пустить под откос американскую экономику с ее двухпроцентной траектории роста", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34,561 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,530% против 1,520% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,49% от объёма размещения по сравнению с 53,24% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,62% от объёма размещения по сравнению с 4,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,89% от объёма размещения по сравнению с 42.31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40.638 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,530% против 1,520% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 2,94 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,18% от объёма размещения по сравнению с 47,59% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,87% от объёма размещения по сравнению с 4,39% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,95% от объёма размещения по сравнению с 48,02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до $48 млрд. с $37,93 млрд. в ноябре.

В 08:30 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Ив Мерш.

В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,3% относительно ноября и на 2,3% годовых.

В 14:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляционные ожидания компаний не изменились

• Большинство компаний ожидают, что инфляция составит 1%-2% в следующие 2 года

• Ожидания касаемо будущего роста продаж остаются позитивными

• Планы компаний по найму улучшились после негативных тенденций в последние кварталы

• Опасения касаемо торговой напряженности несколько снизились

• Ожидания домохозяйств касаемо доходов в 4-м кв в целом не изменились

• Ожидания потребителей касаемо роста расходов выросли

• Ожидания потребителей касаемо роста цен на жилье выросли

• Процентная ставка ниже нейтрального уровня в условиях здоровой экономики

• Вижу возможность перегрева рынка труда, скачущей инфляции

• Низкие ставки могут побудить участников рынка идти за слишком высокие риски

• Низкие ставки могут привести к ситуации, когда инвесторы будут идти на риски, подобной той, что предшествовала Великой Рецессии

• Центральный банк находится в рискованном положении, учитывая, что его стимулирующая политика значительно ниже уровня, который считается нейтральным.

• Динамика инфляции указывает на более высокие уровни в будущем

• Ожидаю, что инфляция составит 2% или около того в ближайшем будущем

• Я вижу потенциальные риски для инфляции и финансовой стабильности в целом несколько более тревожными

• Если риски удастся взять под контроль, экономику ждет хорошее будущее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая борьба между США и Китаем доминировала в течение большей части 2019 года, но это, вероятно, будет омрачено напряженностью между США и Ираном в этом году, предсказал в понедельник консультант по политическим рискам.

"Я действительно думаю, что отношение с Ираном Иран будет более важным вопросом для инвесторов в этом году, чем отношение с Китаем", - сказал Аластер Ньютон, директор Alavan Business Advisory и бывший британский дипломат, в интервью CNBC "Squawk Box Asia."

Он предсказал усиление иранского ответного удара в этом году после того, как Тегеран выпустил ракеты по иракским базам, где на прошлой неделе были размещены войска США, в ответ на убийство высшего иранского генерала Касема Солеймани.

Ньютон не сказал, каким образом Иран может нанести ответный удар, но другие эксперты заявили, что будущие шаги могут включать агрессию со стороны иранских прокси-групп в регионе и кибератаки.

Ньютон сказал, что отношения между США и Ираном «ухудшаются», и нет никаких признаков того, что обе стороны могли бы обратиться к дипломатии для разрешения своего конфликта. Его комментарий прозвучал, когда президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что ему «все равно», даже если Иран согласится на переговоры.

Тегеран тоже не хотел бы вести переговоры с Трампом, сказал Ньютон.

Иранские власти "не собираются разговаривать с Дональдом Трампом, иранцы будут надеяться, что Дональд Трамп потерпит поражение" на президентских выборах в США в этом году, и им придется иметь дело с администрацией Демократической партии, сказал он.

В целом Иран остается "значительной угрозой " на Ближнем Востоке, несмотря на уличные протесты, вспыхнувшие после того, как военные признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

"Тут не должно быть никаких сомнений, что власти будут расправляться с протестующими, если почувствуют, что режим находится под серьезной угрозой", - сказал Ньютон, который отметил, что нынешний режим имеет опыт "безжалостного подавления протестов" и сделает это снова, если потребуется.

Он также сказал, что сбитый украинский самолет может привести к смене руководства в иранском Корпусе Стражей Исламской революции, что откроет путь для молодого поколения офицеров, обученных Солеймани.

Солеймани был "особенно безжалостным человеком", но" исключительно хорошим " в военном деле, сказал Ньютон. Он добавил, что, после Солеймани , молодые офицеры могли бы быстро подняться, позволив элитным силам Кудс восстановиться.

"Я думаю, что это иранский иностранный легион по-прежнему представляет значительную угрозу в регионе", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Отслеживание ВВП, проведенное Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR) показало:Экономика Великобритании находится на пути к нулевому росту в четвертом квартале 2019 года, что соответствует росту на 1,4% в целом в 2019 году. Исходя из последних тенденций, мы предварительно прогнозируем рост в секторе услуг на 0,3% в первом квартале 2020 года.

Согласно данным национального бюро статистики (ONS), опубликованным сегодня утром, экономика Великобритании выросла на 0,1% за три месяца до ноября, немного быстрее, чем мы ожидали в прошлом месяце, отражая пересмотр в сторону повышения данных за сентябрь и октябрь.

Объем производства упал на -0,3% в ноябре, причем падение на -0,3% в сфере услуг и -1,7% в производстве перевесило рост на 1,9% в строительстве. Ежемесячные данные изменчивы, и прогноз улучшения роста в первом квартале 2020 года предполагает, что слабость в сфере услуг в ноябре окажется временной.

Недавние опросы показывают, что экономическая активность в декабре практически не изменилась, хотя есть некоторые свидетельства улучшения настроений в деловых кругах после выборов.

"Последние данные подтверждают, что экономический рост в Соединенном Королевстве прекратился в конце прошлого года. ВВП практически не изменился за три месяца до ноября, а последние опросы указывают на дальнейшую стагнацию в декабре. Хотя есть некоторые признаки улучшения делового оптимизма после всеобщих выборов, сомнительно, что это сильно изменит краткосрочные экономические перспективы дальнейшего слабого роста", - сказал Доктор Гарри Янг - Директор департамента макроэкономического моделирования и прогнозирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1095 (528 млн), 1.1100 (993 млн), 1.1120 (854 млн), 1.1130 (740 млн)

• USD/JPY: 109.45 (400 млн), 110.55 (430 млн), 111.00 (361 млн)

• GBP/USD: 1.3100 (877 млн), 1.3170 (587 млн), 1.3200 (713 млн)

• AUD/USD: 0.6850 (613 млн)

• NZD/USD: 0.6593 (228 млн), 0.6610 (885 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что сможет заключить торговую сделку с нулевым тарифом и нулевой квотой с Европейским союзом, которая не обеспечит никаких проверок товаров, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию.

Джонсон разговаривал с журналистами в Северной Ирландии, британском регионе, который согласился поддерживать соответствие с рыночными правилами ЕС в рамках соглашения о выходе Великобритании из ЕС, чтобы избежать жесткой границы с членом ЕС Ирландией.

"Я не вижу никаких обстоятельств, при которых нам понадобятся проверки между Северной Ирландией и Великобританией", - сказал Джонсон. - "Проверки будут необходимы только для товаров, идущих в Ирландию, если у нас не будет нулевого тарифа, нулевого соглашения о квотах с ЕС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Италии снизились в ноябре второй месяц подряд, показали данные статистического управления ISTAT в понедельник.

Розничные продажи упали в ноябре с учетом сезонных колебаний на -0,2% в месячном исчислении после снижения на -0,3% в октябре.

Продажи непродовольственных товаров в сентябре снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как продажи продовольственных товаров остались без изменений.

В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 0,9% в ноябре после роста на 1,0% в предыдущем месяце.

В натуральном выражении розничные продажи в ноябре снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 0,7% в ноябре после роста на 0,8% в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китайский юань возглавил ралли в чувствительных к торговле валютах, в то время как японская иена упала до семимесячного минимума, поскольку предстоящее подписание предварительной торговой сделки между США и Китаем подняло настроения инвесторов.

Соглашение между США и Китаем, касающееся первой фазы торговой сделки, которое должно быть подписано в Белом доме в среду, знаменует собой первый шаг к прекращению разрушительного 18-месячного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

Оборот юаня, который был на уровне многолетних минимумов в сентябре, отражает растущую уверенность инвесторов в том, что худшее в торговой войне прошло.

Оффшорный юань - валюта, наиболее настроенная на развитие торговли между Китаем и США, - перешагнул отметку 6,9 за доллар, достигнув нового 5-1 / 2-месячного максимума 6,8866, поднявшись на 0,4% за день по отношению к доллару США.

Японская иена снизилась до более чем семимесячного минимума, так как опасения крупной военной конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном уступили место возвращению к спешке покупать рискованные активы.

Валютные рынки в других местах были спокойны, и только стерлинг был главным движущим фактором.

Фунт резко упал после публикации слабых данных по ВВП и данных по промышленному производству, которые добавили ожиданий снижения процентной ставки в этом месяце.

Британская экономика росла в ноябре самыми слабыми темпами в течение более чем семи лет, после того как объем производства резко упал в этом месяце.

Официальные данные показали, что экономика Великобритании в ноябре была всего на 0,6% больше, чем годом ранее, что является самым слабым ростом с июня 2012 года по сравнению с годовым ростом на 1,0% в октябре, что представляет собой пересмотр в сторону повышения по сравнению с ранее опубликованными данными.

Производство только в ноябре сократилось на -0,3%, что стало самым большим падением с апреля, когда предприятия сократили запасы товаров, накопленных в ожидании разрушительного Brexit в конце марта, сообщает Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали, что месячные данные останутся без изменений.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1110-35, после того как к концу торгов пятницы отступила от двухнедельного минимума $1.1085

GBP/USD: пара снизилась с начала торгов $1.3060 до $1.3030, и в ходе европейской сессии опустилась до $1.2960, достигнув минимум 27 декабря

USD/JPY: в ходе европейских торгов пара выросла с Y109.60 до Y109.90, после того как с начала сессии оставалась в рамках пятничного диапазона Y109.40-65

В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. В 15:30 GMT Канада представит обзор перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 4-й квартал. В 19:00 GMT США опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет индикатор настроений деловой среды от NZIER за 4-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Общий профицит торгового баланса Великобритании увеличился с £0,6 млрд до £1,1 млрд за три месяца до ноября 2019 года, главным образом благодаря росту экспорта неопределенных товаров (включая неденежное золото); за исключением неопределенных товаров, общий дефицит торгового баланса сократился с £1,0 млрд до £1,1 млрд.

За исключением неопределенных товаров (включая неденежное золото), дефицит торговли товарами увеличился на £0,7 млрд до £29,9 млрд за три месяца до ноября 2019 года, поскольку импорт рос быстрее экспорта; профицит торговли услугами увеличился на £1,7 млрд до £28,8 млрд.

Дефицит торговли товарами со странами ЕС увеличился на £1,8 млрд до £23,9 млрд за три месяца до ноября 2019 года, в то время как в странах, не входящих в ЕС, он сократился на £0,6 млрд до £3,8 млрд.

Устраняя эффект инфляции, общий профицит торгового баланса в натуральном выражении сузился с £ 0,3 млрд до £1,6 млрд за три месяца до ноября 2019 года.

Общий дефицит торгового баланса увеличился с £9,1 млрд до £36,0 млрд за 12 месяцев до ноября 2019 года, главным образом из-за дефицита торговли товарами, который увеличился с £7,4 млрд до £143,9 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китайские фирмы осуществили обмен долговых обязательств на 1,4 трлн юаней ($203 млрд) и распустили 2 трлн юаней в виде просроченной задолженности в прошлом году, поскольку они решили снизить финансовый риск, заявил в понедельник банковский и страховой регулятор страны.

Устранение финансового риска останется главным приоритетом Китая в 2020 году, заявил на пресс-конференции в Пекине заместитель председателя Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC).

"В этом году регулятор будет уделять первоочередное внимание очистке активов финансовых групп, созданных на основе «правонарушений», ликвидации теневых банковских операций, предотвращению проникновения нелегальных кредитов на рынок недвижимости и сдерживанию пузырей на рынке недвижимости", - говорится в заявлении CBIRC.

"Мы также будем работать с центральным банком по сокращению рисков в учреждениях, помимо банков Баошанга, Цзиньчжоу и Хэнфэна, которые были переданы регулирующему органу или представлены стратегическим инвесторам в прошлом году", - сказал представитель CBIRC Сяо Юаньци.

Финансовые риски, связанные с Баошанем, а также ситуация с ликвидностью мелких банков и небанковских учреждений будут продолжать контролироваться, говорится в отдельном заявлении в понедельник из Шанхайского отделения Центрального банка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Проектировали клоуны, руководили мартышки: внутренняя переписка Boeing о 737 Max

Компания Boeing опубликовала внутреннюю переписку собственных сотрудников. Они писали друг другу, что временно выведенный из эксплуатации лайнер 737 Max непригоден к полетам, и обсуждали лоббирование против интересов авиационного регулятора.

Die Presse

Глава МИД Австрии: санкции США против «Северного потока - 2» неприемлимы

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода «Северный поток - 2». Об этом он сказал в интервью газете Die Presse.

По его словам, австрийская сторона не принимает экстерриториальные ограничительные меры.

«Это неприемлемо», - сказал Шалленберг.

Bloomberg

Потери Карлоса Гона из-за преследования составили $50 млн

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, с момента ареста в ноябре 2018 года состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% - с примерно $120 млн до $70 млн.

В издании утверждают, что Гон потратил не менее $15 млн только на операцию по побегу из Японии в Ливан. В частности, аренда частного самолета из Осаки в Стамбул, где он совершил пересадку, обошлась в $350 тыс.

Энергетические рынки сделали ответный ход против России

Пока мир продолжает двигаться вперед, причем с учетом изменения климата, в России доходы от продажи углеводородов составляют почти половину федерального бюджета. В новой книге «Мост», посвященной истории российской газовой промышленности, содержится урок и для Соединенных Штатов.

Handelsblatt

Более 400 000 немецких рабочих мест в опасности при переходе на производство электромобилей

Переход к электромобилям к 2030 году может стоить 410 000 рабочих мест в Германии, пишет Handelsblatt в понедельник со ссылкой на советников правительства.

Только в производстве двигателей и коробок передач рискуют потерять около 88 000 рабочих мест, пишет газета со ссылкой на доклад Национальной платформы за будущее мобильности (NPM), консультативного совета при правительстве.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британская экономика росла в ноябре самыми слабыми темпами в течение более чем семи лет, после того как объем производства резко упал в этом месяце.

Политическая неопределенность нависла над британскими компаниями и потребителями в конце 2019 года, когда страна должна была покинуть Европейский Союз 31 октября, пока парламент не проголосовал за отсрочку, а премьер-министр Борис Джонсон назначил досрочные выборы.

Официальные данные показали, что экономика Великобритании в ноябре была всего на 0,6% больше, чем годом ранее, что является самым слабым ростом с июня 2012 года по сравнению с годовым ростом на 1,0% в октябре, что представляет собой пересмотр в сторону повышения по сравнению с ранее опубликованными данными.

Производство только в ноябре сократилось на -0,3%, что стало самым большим падением с апреля, когда предприятия сократили запасы товаров, накопленных в ожидании разрушительного Brexit в конце марта, сообщает Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали, что месячные данные останутся без изменений.

Если посмотреть на три месяца до ноября, экономика выросла на 0,1% против прогнозов опроса о падении на 0,1%, отражая неожиданные пересмотры в сторону повышения объема производства в октябре и сентябре, которые, по словам ONS, отразили поздние результаты опроса.

"В целом, экономика немного выросла за последние три месяца, причем рост в строительстве замедлился из-за ослабления услуг и еще одной тусклой динамики производства", - сказал статистик ONS Роб Кент-Смит.

Новый парламент одобрил планы Джонсона вывести Великобританию из Европейского союза 31 января, что положит начало 11-месячному переходному периоду, в течение которого Джонсон хочет договориться о долгосрочной торговой сделке с ЕС.

Банк Англии предсказал в ноябре, что экономика будет иметь очень ограниченный квартальный рост в четвертом квартале, прежде чем восстановится в 2020 году. Этот прогноз предполагает прогресс в направлении торговой сделки и снижение торговой напряженности между США и Китаем.

На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни - который уходит в отставку в марте - и два других законодателя, Сильвана Тенрейро и Гертьян Влиге, заявили, что снижение ставки может быть необходимо, если эти предположения окажутся чрезмерно оптимистичными.

Еще два политика, Майкл Сондерс и Джонатан Хаскель, также поддерживают снижение ставки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ожидается, что Китай в декабре продемонстрирует более сильный рост экспорта и импорта, показал опрос Reuters, свидетельствующий о скромном восстановлении спроса, поскольку Пекин и Вашингтон приближаются к прекращению своей торговой войны.

По данным средней оценки, полученной из опроса 31 экономиста, объем экспорта второй по величине экономики мира в декабре, вероятно, вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, увеличившись с 1,3% в ноябре и отметив первый подъем после 3,3% роста в июль.

По прогнозам, импорт вырос в декабре на 9,6% по сравнению с годом ранее, что является самым сильным темпом с октября 2018 года.

Аналитики Goldman Sachs говорят, что поворот произошел в основном из-за низкой базы и более заметного эффекта предварительной загрузки экспорта в прошлом месяце.

Аналитики считают, что более высокая инфляция цен на сырьевые товары также способствовала росту стоимости импорта. По их словам, более сильный импорт также свидетельствует об увеличении внутреннего спроса, как это было указано в последнем официальном обзоре производственной активности в Китае.

Общее настроение улучшилось в прошлом месяце после того, как Китай и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение "Фаза 1", которое, как ожидается, сократит тарифы и увеличит закупки китайской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции в США, а также разрешит некоторые споры по поводу интеллектуальной собственности.

Вице-премьер Китая Лю Он посетит Вашингтон 13-15 января, чтобы подписать временное соглашение.

Тем не менее, аналитики говорят, что, несмотря на предварительную сделку, риски дальнейших осложнений и повторной эскалации торговой напряженности сохраняются.

Экономисты из Nomura прогнозируют, что рост экспорта в Китае может по-прежнему сталкиваться с сильными препятствиями на фоне все еще высоких тарифов в США и вялого внешнего спроса.

Несмотря на растущую нагрузку на экономику, Пекин по-прежнему неохотно использует основные стимулы, опасаясь усиления финансовых рисков из-за высокого уровня долга.

Китайские источники планируют установить более низкий целевой показатель экономического роста на уровне около 6% в 2020 году, полагаясь на увеличение государственных расходов на инфраструктуру для предотвращения более резкого замедления. Рост снизился с 6,8% в 2017 году до 6% в третьем квартале 2019 года, самый медленный с начала 1990-х годов.

В Новый год Народный банк Китая объявил, что сокращает количество наличных денег, которые все банки должны держать в качестве резервов. Это был восьмой раз с начала 2018 года, когда НБК снизил норму обязательных резервов банков (RRRs), высвободив больше средств для поддержки замедляющейся экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оптовые цены в Германии продолжили снижаться в декабре, показали данные статистического управления Destatis.

Оптовые цены снизились в декабре в годовом исчислении на -1,3%, но медленнее, чем снижение на -2,5%, зафиксированное в ноябре. Это было шестое падение оптовых цен подряд.

Годовое падение было в основном обусловлено снижением цен на нефтепродукты на -8,5%.

В месячном исчислении оптовые цены оставались неизменными после падения на -0,1% в октябре и ноябре.

В 2019 году оптовые цены снизились в среднем на -0,1%по сравнению с 2018 годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как показали результаты опроса Конфедерации британской промышленности (CBI) и PwC, опубликованные в понедельник, впервые за двенадцать кварталов улучшились настроения британских компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Баланс в 8% предполагает улучшение деловой ситуации по сравнению с тем, что было три месяца назад. Это был самый сильный показатель с июня 2015 года. Тем не менее, баланс в 19% указывает, что объемы бизнеса снизились за три месяца до декабря.

Заглядывая вперед на первый квартал 2020 года, чистый 14-процентный прогноз объемов бизнеса вернется к росту, что является самыми сильными ожиданиями с марта 2018 года.

"Тем не менее, на фоне очередного падения бизнеса и прибыли неопределенность Brexit продолжает затягивать инвестиционные планы, а опасения по поводу нехватки рабочей силы резко возросли", - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

"Поскольку Великобритания начинает новое будущее за пределами Европейского Союза, правительство должно сделать все возможное, чтобы поддержать и стимулировать один из самых конкурентоспособных секторов Великобритании в мире, так что ожидания подъема могут сбыться - как в следующем квартале, так и за его пределами", - добавил Ньютон-Смит.

Опрос проводился до всеобщих выборов 2019 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи автомобилей в Китае в 2019 году упали на -8,2%, о чем свидетельствуют данные крупнейшей автомобильной ассоциации страны в понедельник.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), общие продажи автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке в декабре упали на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Продажи упали уже 18 месяцев подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Подписание предварительной китайско-американской торговой сделки помогло азиатским валютам вырасти в цене. Соглашение между США и Китаем, касающееся первого этапа соглашения, которое должно быть подписано в Белом доме в среду, знаменует собой первый шаг к прекращению разрушительного 18-месячного торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайский юань вырос и преодолел отметку 6.9 юаней за доллар, достигнув нового пятимесячного максимума.

Также позитива добавляет снижение вероятности конфликта на Ближнем Востоке, что снизило спрос на активы-убежища: золото и иену.

Австралийский доллар достиг недельного максимума, а новозеландский доллар поднялся на 0.2% до своего самого сильного уровня с четверга.

Британский фунт стерлингов упал на 0.3% и находился около двухнедельных минимумов после комментариев представителя Банка Англии Гертжана Влиге. Чиновник в своем интервью газете Financial Times, спрогнозировал снижение процентных ставок уже в конце этого месяца, что оказало давление на британскую валюту.

В пятницу EUR/USD, обновила недельный минимум и снизилась к отметке $1.1085. Однако, уже во второй половине дня оттолкнулась от данной поддержки и резко выросла, закрыв день на положительной территории около уровня $1.1120. Сегодня утром пара также растет и уже обновила максимум пятницы. На часовом графике евро все еще находится ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1155). На четырехчасовом графике EUR/USD находится выше МА (200) Н4 ($1.1095). В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения от 10 января искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

В пятницу GBP/USD преимущественно торговалась в диапазоне $1.3040-95 и закрыла день небольшим снижением. Сегодня утром пара также упала, приблизившись к минимумам прошлой недели. Таким образом фунт остается под давлением и на часовом графике остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3115). В тоже время на четырехчасовом графике британец продолжает тестировать линию скользящей средней МА (200) Н4 ($1.3065) на прочность. В текущей ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле, и на формирование новой коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу USD/JPY в первой половине дня выросла к Y109.65 и обновила новый недельный максимум. Однако, во второй половине дня пара снизилась и закрыла день около цены открытия дня. Сегодня утром USD/JPY торгуется в узком диапазоне Y109.50-60, оставаясь вблизи недельных максимумов. На часовой графике пара уверено торгуется выше уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y108.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за ноябрь. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. В 15:30 GMT Канада представит обзор перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 4-й квартал. В 19:00 GMT США опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет индикатор настроений деловой среды от NZIER за 4-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1277 (2564)

$1.1237 (2997)

$1.1209 (2911)

Цена на момент написания обзора: $1.1127

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1076 (4680)

$1.1038 (3991)

$1.0994 (1461)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 50372 контракта (согласно данным за 10 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4680);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3212 (1040)

$1.3184 (1318)

$1.3141 (898)

Цена на момент написания обзора: $1.3028

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3001 (2669)

$1.2975 (1137)

$1.2943 (3084)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 23182 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3949);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 19159 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3084);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 января составило 0,83 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade