Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-12-2011

Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1.

Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение.

Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд).

Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года.

Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне.

Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.”

Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы.

В среду в 01:30 GMT состоится выступление заместитель главы РБА Р. Баттелино.

В 02:00 GMT будет представлен ряд китайских данных, среди которых будет статистика по изменение объема прямых иностранных инвестиций и индексу опережающих индикаторов.

Пересмотренные данные по изменению объема промышленного производства в Японии выйдут в 04:30 GMT. Ожидается, что по итогам октября показатель останется на уровне +2,4% м/м.

В 09:00 GMT начнется встреча  ОПЕК.

Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT.

В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1%  м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре.

Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT.

Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США.

День завершит выход отчета Tankan  от Банка Японии в 23:50 GMT.

• инфляционное давление является более сбалансированным, чем считает Комитет по денежно-кредитной политике;
• темпы снижения инфляции после 1-го квартала будет иметь ключевое значение для политики;
• есть много признаков того, что количественное смягчение работает;
• ожидает, что к марту следующего года инфляция снизится к 3% в годовом исчислении;
• нет причин полагать, что влияние количественного смягчения ослабеет.

• инфляционное давление является более сбалансированным, чем считает Комитет по денежно-кредитной политике;
• темпы снижения инфляции после 1-го квартала будет иметь ключевое значение для политики;
• есть много признаков того, что количественное смягчение работает;
• ожидает, что к марту следующего года инфляция снизится к 3% в годовом исчислении;
• нет причин полагать, что влияние количественного смягчения ослабеет.

В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу сосредоточенны на уровнях $1.3360/65, $1.3330/35, $1.3300/05, $1.3280, $1.3250

Ордера на покупку сосредоточенны на уровнях $1.3150/60, $1.3100/10

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 29 ноября)

Сопротивление 1: Y78.00 (максимум 12 декабря)

Текущая цена: Y77.75

Поддержка 1:Y77.70 (MA (233) H1)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

• Замедление производственности труда связано с жесткими условиями кредитования
• Нет причин полагать, что влияние колличественного смягчения ослабнет

• Испания разместила 12-мес. векселя с доходностью 4,05%, отношение заявок к покрытию составило 3,2
• Испания разместила 18-мес. векселя с доходностью 4,27%, отношение заявок к покрытию составило 5,0
• Доходность по казначейским векселям Испании снизилась к предыдущему аукциону

Во вторник в 06:30  GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года. В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.

Евро упал по отношению к доллару до самого низкого уровня за последние два месяца после того, как агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС в пятницу.

Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер".

Падение евро продолжилось на фоне снижения спроса на итальянские облигации. Вчера Италия продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Ценные бумаги упали даже после того, как Европейский центральный банк, как сообщается, купил часть долга страны. Италия должна будет погасить около 53 миллиардов евро в первом квартале 2012 года, что составляет около трети общего объема облигаций с таким же сроком погашения в регионе. Таким образом евро упал более чем на 1.5% процента, до $1.3160. Это самый низкий уровень с 4 октября.

Доллар и иена продолжают укрепляться против большинства основных валют, так как инвесторы переходят в более безопасные активы на опасениях, что предложенные меры не в состоянии остановить европейские расходы по займам.

Во вторник в 06:30  GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года. В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.

• Замедление экономики не сравнится со спадом в 2008 году
• Замедление будет медленным, если кризис в ЕС не усугубится
• Понижаем прогноз для роста ВВП в 2011 году до 1,8% с 1,9%
• Понижаем прогноз для роста ВВП в 2012 году до 0,5% с 0,9%
• Рост ВВП ускорится до 1,9% в 2013 году
• Снижаем прогноз для инфляции до -0,3% с 0,3% в 2012 году
• В 2013 году инфляция будет на уровне 0,3%
• В 2013 году безработица будет на уровне 3,6% против 3,1% в 2011 году

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 29 ноября)

Сопротивление 1: Y78.00 (максимум 12 декабря)

Текущая цена: Y77.87

Поддержка 1:Y77.70 (MA (233) H1)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 2

00:30   Австралия Изменение объема закладок новых домов III кв -4.7% -0.7%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2.3% 2.4%

06:45   Швейцария Экономические прогнозы SECO I кв

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 5.0% 4.8%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 3.4% 3.3%

09:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.2%

09:30   Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 5.4% 5.1%

09:30   Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь 5.6% 5.3%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -55.2 -55.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -59.1 -60.3

13:30   США Розничные продажи Ноябрь 0.5% 0.6%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Ноябрь 0.6% 0.5%

15:00   США Товарно-материальные запасы Октябрь 0.0% 0.5%

19:15   США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25% 0.00%-0.25%

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь 103.4

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

На прошлой неделе S&P поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением, отметив при этом, что решение по рейтингам будет принято как можно скорее после завершения экономического саммита ЕС.