Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-07-2016

Данные по занятости в Австралии за июнь в целом были нейтральными: рост числа рабочих мест был небольшим, как и рост безработицы. Теперь целесообразность снижения официальной процентной ставки РБА в начале августа будет полностью зависеть от данных по инфляции потребительских цен за 2-й квартал, которые будет опубликованы на следующей неделе.

Отчет по рынку труда продолжает сигнализировать об умеренном темпе роста числа рабочих мест на фоне устойчивой безработицы. Тем не менее, детали отчета снова показывают ослабление тренда общего количества отработанных часов.

"Низкая инфляция может заставить РБА понизить официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов в августе", - сказал экономист UBS Джордж Тарену.

• Экономические проблемы в начале года были лишь "ухабом на дороге"

• Джордж ожидает увидеть дальнейший умеренный рост при условии, что потребители сохранят уверенность

• Июньский отчет по занятости был "неожиданно сильным", будет способствовать росту потребительских расходов

• Рост цен на нефть в последнее время - позитивное явление

• Рост доли экономически активного населения благоприятен для перспектив

• Компании не решаются на капитальные инвестиции в условиях неопределенности в экономике

• Влияние Brexit будет скромным

• Почти четверть мирового ВВП производится в странах с какой-либо формой отрицательных ставок

• Текущий уровень процентных ставок "слишком низкий" относительно экономики

• Слишком длительное удержание ставок на низком уровне может породить риски

• Отрицательные процентные ставки не решат проблем экономики

Фунт существенно вырос против доллара, обновив максимум текущего месяца. Основную поддержку валюте оказывали итоги встречи Банка Англии. Несмотря на прогнозы экспертов, ЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5%. В протоколе заседания отмечалось, что число голосов, отданных за сохранение ключевой составило 8, а число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1. Также в протоколе было сказано, что большинство членов комитета ожидают смягчения политики в августе. "Члены комитета предварительно обсудили различные возможные пакеты мер. Но степень дополнительного стимулирования будет зависеть от августовских прогнозов. Нужен подробный анализ всех вариантов политики", - сообщалось в протоколе. "Экономическая активность, вероятно, ослабеет после референдума. В последнее время выло выявлено резкое падение индикаторов доверия домохозяйств и деловых кругов. Вместе с тем, некоторые компании отложили инвестиционные, кадровые решения", - отмечалось в протоколах заседания Банка Англии.

Позитивное влияние на фунт также оказали заявления нового канцлера Британии Филипа Хаммонда. Он отметил, что будет делать все необходимое, чтобы стабилизировать экономику и придать уверенности финансовым рынкам после того, как британцы проголосовали за Брекзит. Хэммонд, сказал, что страна не нуждается в чрезвычайном бюджете, и добавил, что правительство будет следить за экономической ситуацией в течение лета перед оглашением налогово-бюджетных планов в осеннем заявлении.

Иена значительно подешевела против доллара, вплотную приблизившись к психологической отметке Y106.00. Основной причиной ослабления иены были заявления японских политиков. Первоначально советник премьер-министра Абэ Хамада указал, что необходимость в мерах со стороны Банка Японии зависит от степени восстановления фондового рынка, снижения курса иены к 29 июля. "Сейчас я не могу с абсолютной уверенностью сказать, должен ли Банк Японии смягчить политику 29 июля. Сокращение предложения и рост спроса на рынке труда означают, что нет необходимости обсуждать смягчение политики на каждом заседании", - указал политик.

Затем, другой советник премьер-министра Японии Хонда отметил, что Банк Японии должен увеличить количественное смягчение в этом месяце. "Правительство, центральный банк должны координировать свои стимулирующие меры, как в 2013 году. Нет необходимости в прямом финансировании государственного долга со стороны Банка Японии. Кроме того, вовсе не обязательно увеличивать количественное смягчение до 100 трлн иен", - пояснил Хонда. Также он добавил, что Банку Японии не нужно дальше продвигать ставки вглубь отрицательной территории, так как это может усилить опасения относительно банковской системы. Кроме того, Хонда уделил внимание курсу национальной валюты, заявив, что слабая иена помогает бороться с дефляцией. Кроме того, он отметил, что хочет увидеть еще небольшое снижение курса иены.

Стоит подчеркнуть, рынки уже заложили в цену вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Банком Японии на заседании 28-29 июля, о чем свидетельствует падение доходности японских гособлигаций, однако сомнения на этот счет также присутствуют.

Определенное давление на иену продолжает оказывать резкий пересмотр прогнозов по ВВП и инфляции. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения.

Доллар США вырос против евро после выхода данных по ценам производителей. Департамент труда США сообщил, в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4% . Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно.

В то же время, Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 71-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Новый министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что его ведомство будет отслеживать экономическую ситуацию в течение лета и осенью, как обычно, опубликует оценку госрасходов. Он исключил возможность разработки чрезвычайного бюджета в связи с решением британцев о выходе из состава Европейского союза (Brexit).

"Нам предстоит много работать. Премьер-министр (Тереза Мэй) дала понять, что мы представим проект бюджет осенью, как обычно, а летом мы будем внимательно изучать ситуацию в экономике", - сказал Ф.Хэммонд в интервью Sky News.

Ф.Хэммонд отметил, что результаты референдума вызвали экономический шок, и не исключил возможности замедления темпов роста экономики страны. Однако новое правительство "будет предпринимать все необходимые меры для поддержания экономического роста" в стране, добавил министр.

"Мы столкнемся с некоторыми трудностями в управлении экономикой в краткосрочной перспективе. Результаты голосования 23 июня о том, чтобы покинуть Европейский союз, стали шоком. Они пошатнули доверие и стали причиной того, что многие компании приостановили решения об инвестициях", - заявил Ф.Хэммонд в программе BBC.

По его словам, решение о выходе Британии из ЕС подорвало доверие на европейских рынках, и сейчас им необходимы ободряющие сигналы.

Фунт может продолжить рост до уровней вокруг $1.3500, где находится начальная цель роста, считает Валентин Маринов, валютный стратег Credit Agricole. Банк Англии дал понять, что политика, скорее всего, будет изменена в августе. Бездействие ЦБ в четверг стало небольшим ястребиным сюрприз для рынков, которые тяготели в пользу урезания ставки сегодня. Решение подчеркивает трудности, с которыми Банк Англии сталкивается в условиях отсутствия четких данных по экономике после Brexit, в условиях восстановления рыночного риск-настроения и недавней коррекции английского фунта стерлингов. Банк Англии сегодня неожиданно сохранил процентную ставку на уровне 0,5%. Фьючерсы показывали вероятность снижения ставки на сегодняшнем заседании в 86 процентов, по сравнению с 11 процентами 23 июня, в день референдума.

Согласно прогнозу 15 экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, рост ВВП Китая во 2-м квартале, вероятно, замедлился до 6,6% с 6,7% в 1-м квартале.

Замедление роста второй по величине экономики мира наблюдается последние три квартала подряд, и ожидается, что данная тенденция сохранится в будущем, говорят экономисты.

Опрос показал, что рост промышленного производства в июне, вероятно, составил 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года против роста на 6,0% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основные фонды за период с января по июнь, вероятно, увеличились на 9,3% против роста на 9,6% за период с января по май. Также ожидается, что рост розничных продаж замедлился в июне до 9,9% с 10,0% в мае.

• Время занять "осторожный и терпеливый подход" к процентным ставкам

• До сих пор реакция на Brexit в основном была упорядоченной

• Не ожидаю, что Brexit окажет влияние на экономику в краткосрочной перспективе

• Brexit повысит неопределенность в более долгосрочной перспективе

• Слишком рано "давать отбой тревоги" в отношении финансовых рынков

• Доходности на рынках облигаций в основном отражают бегство в качество

• Brexit - это не повторение ситуации с Lehman

• Локхарт все еще ожидает роста ВВП США на 2%, дальнейшего роста занятости

• Локхарт ожидает, что инфляция вернется к 2% к следующему году

• Показатели экономики "адекватны"

• Один экономист ожидает повышения ставки ФРС в июле

• 23% экономистов ожидают повышения ставки ФРС в сентябре

• Экономисты не ожидают значительного влияния Brexit на экономический рост США в 2016 г

• Эффект Brexit повредит производству в США, но поможет строительству, чистое влияние будет незначительным

• Прогнозы для экономического роста в 2016 г не изменились, 2%

• Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев возросла до 22% с 21%, до самого высокого уровня с декабря 2012 г

На пятницу запланировано большое количество событий, в том числе первостепенной важности. Значимым будет выход данных по ВВП Китая (02:00 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП по итогам 2-го квартала вырастет на 6,6% против +6,7% в предыдущем периоде.

Также важным будет выход данных по индексу потребительских цен США (12:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что в июне ИПЦ составит +0,3% м/м и +1,1% г/г.

Среди второстепенной статистики можно отметить промышленное производство, объем инвестиций в основные фонды и розничные продажи в Китае (02:00 GMT). Последний показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что в июне розничные продажи вырастут на 10% г/г, как и в предыдущем месяце.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдет сальдо торгового баланса, без сезонных поправок и индекс потребительских цен. Ожидается, что в июне ИПЦ составит +0,2% м/м и +0,1% г/г.

В 12:30 GMT США выпустит розничные продажи. Ожидается, что в июне розничные продажи вырастут на 0,1% против +0,5% в предыдущем месяце.

США в 13:15 GMT опубликует промышленное производство, а в 14:00 GMT представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальные запасы. Последний индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что в мае товарно-материальные запасы вырастут на 0,1%, как и предыдущем месяце.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США заметно вырос на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с октября 2015 года, что было связано с повышением оптимизма американцев в отношении личных финансов.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 10 июля, индекс потребительского комфорта поднялся до 44,7 пункта против 43,5 пункта неделей ранее. Последнее значение оказалось на 3 пункта выше среднего показателя с начала ведения данной статистики (с конца 1985 года).

Что касается компонентов индекса, рост зафиксировал три из трех показателей. Датчик личных финансов улучшился с 56,9 пункта до 59,1 пункта, записав максимальный еженедельный прирост с марта и достигнув самого высокого значения с октября 2015 года. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос с 40,6 пункта до 41,3 пункта (максимум с февраля). Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, поднялся с 33,1 пункта до 33,8 пункта, что немного ниже среднего значения текущего года (34,4 пункта).

Также стало известно, что настроения улучшились в четырех из семи категорий доходов. Максимальное повышение отмечалось среди американцев, которые зарабатывают меньше, чем $15 000 в год. (до самого высокого значения с января). Вместе с тем, индекс доверия среди американцев, которые являются безработными, вырос до максимума с мая. В региональном разрезе, настроения выросли в трех из четырех регионах (кроме Юга). На северо-востоке, индекс доверия поднялся до 42,4 с 35,6, записав самый большой недельный прирост за более чем десять лет.

Центральный банк Новой Зеландии заявил, что на следующей неделе опубликует внеплановую оценку экономики. Это побудило трейдеров повысить шансы на сокращении процентной ставке в ходе августовского заседания ЦБ.

Оценка, которая будет опубликована 21 июля и не будет включать обзор официальной процентной ставки, будет представлена из-за более длительного, чем обычно, периода политических решений, сообщили в Резервном банке Новой Зеландии. Также в ЦБ заявили, что решили опубликовать обновленную экономическую оценку из-за 11-недельного разрыва между заседанием 9 июня и следующей встречей 11 августа (изменение графика в этом году привело к тому, что "выпало" июльское заседание). После таких сообщений шансы на снижение процентной ставки ЦБ на 0,25 процента в августе выросли до более чем 60 процентов с 40 процентов днем ранее.

Сомнения по поводу снижения ставки в августе увеличились после того, как заместитель губернатора ЦБ Грант Спенсер на прошлой неделе заявил, что центральному банку необходимо тщательно рассмотреть риски для финансовой стабильности при принятии решения по изменению денежно-кредитной политики.

"Пересмотр экономических прогнозов предоставит еще одну возможность выразить недовольство текущим курсом национальной валюты, - сказал Даррен Гиббс, главный экономист по Новой Зеландии в Deutsche Bank AG. - ЦБ хотел бы увидеть снижение курса новозеландского доллара".

EURUSD: 1.1000 (EUR 922m) 1.1150 (739m)

USDJPY: 104.00 (USD 352m) 105.50-70 (380m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 352m) 1.3500 (588m)

AUDUSD: 0.7550 (AUD 203m)

USDCAD 1.2900 (USD 325m) 1.3000 (255m) 1.3100 (370m)

NZDUSD 0.7050 (NZD 325m)

Данные, опубликованные Статистическим ведомством Греции, показали, что импортные цены продолжили снижаться в мае, но уже более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, майский индекс цен на импорт опустился на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вслед за снижением на 7,9 процента в апреле. Напомним, в марте темпы падения составляли 7,8 процента.

Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители сократились на 23,7 процента годовых. Цены на промежуточные товары уменьшились на 2,7 процента годовых, в то время как стоимость капитальных товаров выросла на 0,2 процента.

Кроме того, стало известно, что в месячном исчислении цены на импорт увеличились более быстрыми темпами - на 1,9 процента по сравнению с ростом на 1,3 процента по итогам апреля.

Цены на новое жилье в Канаде продолжили повышаться в мае, зафиксировав самые быстрые темпы за почти девять лет, что в основном было связано с подорожанием жилья на быстро развивающихся рынках Торонто и Ванкувера. Об этом заявили в Статистическом управлении страны.

Майский индекс цен на новое жилье прибавил 0,7 процента, что последовало за ростом на 0,3 процента в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали, что цены увеличатся лишь на 0,2 процента. Последний темп роста оказался максимальным с июля 2007 года, когда был записан прирост на 1,0 процента.

Либеральное правительство Канады неоднократно выражало обеспокоенность по поводу быстрого роста цен в Торонто и Ванкувере, отмечая при этом, что рассматривает введение дополнительных ограничений при выдаче ипотеки на покупки жилья. Данные показали, что стоимость жилья в объединенном регионе Торонто и Ошава - на долю которого приходится 27,92 процента всего канадского рынка - поднялась на 1,9 процента, что является наибольшим ростом за последние 27 лет. Строители пояснили, что причиной такого значительного изменения цен были рыночные условия и растущие цен на землю. Рыночные условия также помогли повысить стоимость новой жилой недвижимости в Ванкувере на 1,1 процента.

В целом, цены на новое жилье в Канаде выросли на 2,7 процента по сравнению с маем 2015 года, продемонстрировав максимальный темп в годовом исчислении с сентября 2010 года (тогда цены также повысились на 2,7 процента). Напомним, индекс цен на новое жилье исключает квартиры и кондоминиумы, которые правительство рассматривает в качестве особой причины для беспокойства, и которые составляют одну треть от всего рынка нового жилья.

Департамент труда США сообщил, в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4% . Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно.

Цены производителей посылают дополнительные подсказки о том, как быстро потребительские цены будут расти, поскольку предприятия часто берут более высокую плату за свою продукцию, чтобы компенсировать собственное увеличение расходов. В последние месяцы цены производителей получили некоторый импульс, хотя темпы их роста по-прежнему слабые в долгосрочной перспективе. В целом за прошедший год общие цены увеличились на 0,3%, тогда как основные цены выросли на 1,3%. Большинство инфляционных датчиков указывают, что цены неуклонно растут в этом году, чему главным образом помогает восстановление цен на нефть.

Сегодняшний отчет также показал, что цены производителей на товары в июне выросли на 0,8%, при этом более трех четвертей увеличения было связано с повышением стоимости энергоносителей. Индекс энергетических товаров увеличился на 4,1% по сравнению с маем. Однако, в годовом выражении индекс все еще демонстрирует снижение на более чем 11%. Цены на услуги выросли на 0,4%, во главе с повышением цен на брокерские сделки. За исключением продуктов питания, энергии и торговых услуг, цены поднялись на 0,3% в месячном выражении и на 0,9% годовых.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 71-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 5 750, до 259 000 (самый низкий средний уровень с конца апреля). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, выросло на 32 000, до 2,149 млн. за неделю, завершившуюся 2 июля. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь 0.4% 0.2% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -1.2% -1%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.25% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

Иена значительно подешевела против доллара, вплотную приблизившись до психологический отметки Y106.00. Основной причиной ослабления иены были заявления японских политиков. Первоначально советник премьер-министра Абэ Хамада указал, что необходимость в мерах со стороны Банка Японии зависит от степени восстановления фондового рынка, снижения курса иены к 29 июля. "Сейчас я не могу с абсолютной уверенностью сказать, должен ли Банк Японии смягчить политику 29 июля. Сокращение предложения и рост спроса на рынке труда означают, что нет необходимости обсуждать смягчение политики на каждом заседании", - указал политик.

Затем, другой советник премьер-министра Японии Хонда отметил, что Банк Японии должен увеличить количественное смягчение в этом месяце. "Правительство, центральный банк должны координировать свои стимулирующие меры, как в 2013 году. Нет необходимости в прямом финансировании государственного долга со стороны Банка Японии. Кроме того, вовсе не обязательно увеличивать количественное смягчение до 100 трлн иен", - пояснил Хонда. Также он добавил, что Банку Японии не нужно дальше продвигать ставки вглубь отрицательной территории, так как это может усилить опасения относительно банковской системы. Кроме того, Хонда уделил внимание курсу национальной валюты, заявив, что слабая иена помогает бороться с дефляцией. Кроме того, он отметил, что хочет увидеть еще небольшое снижение курса иены.

Стоит подчеркнуть, рынки уже заложили в цену вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Банком Японии на заседании 28-29 июля, о чем свидетельствует падение доходности японских гособлигаций, однако сомнения на этот счет также присутствуют.

Определенное давление на иену продолжает оказывать резкий пересмотр прогнозов по ВВП и инфляции. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения.

Фунт существенно вырос против доллара, обновив максимум текущего месяца. Основную поддержку валюте оказывали итоги встречи Банка Англии. Несмотря на прогнозы экспертов, ЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5%. В протоколе заседания отмечалось, что число голосов, отданных за сохранение ключевой составило 8, а число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1. Также в протоколе было сказано, что большинство членов комитета ожидают смягчения политики в августе. "Члены комитета предварительно обсудили различные возможные пакеты мер. Но степень дополнительного стимулирования будет зависеть от августовских прогнозов. Нужен подробный анализ всех вариантов политики", - сообщалось в протоколе. "Экономическая активность, вероятно, ослабеет после референдума. В последнее время выло выявлено резкое падение индикаторов доверия домохозяйств и деловых кругов. Вместе с тем, некоторые компании отложили инвестиционные, кадровые решения", - отмечалось в протоколах заседания Банка Англии.

Позитивное влияние на фунт также оказали заявления нового канцлера Британии Филипа Хаммонда. Он отметил, что будет делать все необходимое, чтобы стабилизировать экономику и придать уверенности финансовым рынкам после того, как британцы проголосовали за Брекзит. Хэммонд, сказал, что страна не нуждается в чрезвычайном бюджете, и добавил, что правительство будет следить за экономической ситуацией в течение лета перед оглашением налогово-бюджетных планов в осеннем заявлении.

Доллар умеренное снизился против евро, приблизившись до минимума 5 июля. На фоне пустого календаря по еврозоне на ход торгов влияло изменение тяги к риску. Кроме того, евро ориентировался на динамику фунта, который сегодня является основной темой для обсуждения из-за итогов заседания Банка Англии. Несмотря на высокую вероятность понижения процентной ставки, ЦБ Англии не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Однако, аналитики по-прежнему прогнозируют, что в следующие месяцы Банк Японии и ЕЦБ смягчат политику, а ФРС США пока будет воздерживаться от повышения процентных ставок. Напомним, вчера президент ФРС-Даллас Роберт Каплан указал, что политика останется "мягкой" пока не будут достигнуты цели по занятости и инфляции

Позднее сегодня на курс доллара могут повлиять еженедельные данные по рынку труда США, а также статистика по ценам производителей за июнь. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 265 тыс. с 254 тыс. неделей ранее. Что касается цен производителей, эксперты прогнозируют повышение на 0,3% после увеличения на 0,4% в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1165

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.3476

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y105.86

В 12:30 GMT США представит индекс цен производителей за июнь, и заявит об изменении первичных заявок за пособием по безработице. Также в это время Канада опубликует индекс цен на новое жилье за май.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1125-30 1.1150 1.1170 1.1185 1.1200 1.1230 1.1250

Ордера на покупку: 1.1085-90 1.1050 1.1030 1.1000 1.0975-80 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3250 1.3275-80 1.3300 1.3320 1.3350-60 1.3375 1.3400 1.3420-25 1.3450 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030-35 1.3000-10

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8420-25 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500 0.8520-25 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8380 0.8350 0.8300 0.8285 0.8250 0.8230 0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.85 117.00 117.30 117.50 118.00

Ордера на покупку: 116.25 116.00 115.50 115.00 114.85 114.50 114.20 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.75-80 106.00 106.30-35 106.50 106.70 107.00

Ордера на покупку: 105.30 105.00 104.80 104.50-60 104.20 104.00 103.80 103.50 103.30 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0,7635 0.7650 0.7670 0.7700 0.7720 0.7750-55

Ордера на покупку: 0.7600-0.7590 0.7575 0.7550 0.7520 0.7500 0.7480 0.7450-55

• Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 8
  
• Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1
  
• Большинство членов комитета ожидают смягчения политики в августе
  
• Члены комитета предварительно обсудили различные возможные пакеты мер
  
• Степень дополнительного стимулирования будет зависеть от августовских прогнозов
  
• Нужен подробный анализ всех вариантов политики
  
• В краткосрочной перспективе ослабление фунта повысит инфляцию
  
• Более долгосрочные перспективы зависят от инфляционных ожиданий
  
• Экономическая активность, вероятно, ослабеет после референдума
  
• Банк Англии указал на резкое падение индикаторов доверия домохозяйств и деловых кругов
  
• Представительства Банка Англии сообщили, что некоторые компании отложили инвестиционные, кадровые решения
  
  

Европейский союз продвигается вперед с процессом предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой для развития торговли, но обеспокоен перенасыщением производства. Об этом сегодня заявил высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

"Мы выступаем за свободную торговлю. Но до тех пор, пока перепроизводство вредит справедливой торговле, очень трудно реализовать эту свободную торговлю, - отметил Катайнен, вице-президент ЕС по занятости, росту, инвестиций и конкурентоспособности. - Мы готовы выполнить наше юридическое обязательство, но мы не наивны". Он сообщил журналистам, что ЕС стремится к переговорам с Китаем о том, как решить проблему избыточных производственных мощностей.

"ЕС ожидает увеличение объема инвестиций со стороны Китая в инфраструктурные проекты", - сказал Катайнен, который находился в Гонконге после посещения двухдневного саммита ЕС-Китай в Пекине. Также он добавил, что итоги британского референдума не будут иметь никакого влияния на инвестиции. "Брекзит не оказывает никакого влияния на инвестиции в Европу. Конечно, общая неопределенность всегда негативна для инвестиций и экономического роста".

Управление национальной статистики (УНС) Великобритании заявило сегодня, что внесет изменение в график публикации некоторых из своих экономических данных, чтобы отдельные показатели выходили вместе. С января 2017 года, УНС начнет публиковать данные по строительству, промышленному производству, торговле и, возможно, сектору услуг в тот же день.

"Такое изменение позволит УНС представлять более последовательную и согласованную картину экономической деятельности Великобритании, и тем самым лучше поддерживать общественную дискуссию по поводу экономики страны", - говорится в заявлении.

В соответствии с новым графиком, сроки выпуска данных по строительству будут сдвинуты на 1-7 дней, в то время как график публикации отчета по торговле будет либо неизменным, либо перенесен на один день.

В УНС также сказали, что по-прежнему рассматривают возможность публиковать данные по сектору услуг наряду с показателями по строительству, промышленному производству и торговле, или выпускать их в тот же день со статистикой по платежному баланс.

На фоне заявлений Хонды пара USD/JPY продолжила свой рост, почти достигнув психологической отметки Y106.00. Сейчас пара торгуется на Y105.85, с повышением на 1,32%.

Неожиданные итоги британского референдума оказали непосредственное влияние на рынок жилья Великобритании, вызвав резкое падение интереса со стороны покупателей и снижения показателя будущих продаж самыми быстрыми темпами за последние годы. Об этом стало известно по итогам исследований Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье упал в июне до +16 против +19 в мае. В то время как экономисты ожидали более значительное снижение (до +10), последнее чтение оказалось самым низким с января прошлого года. В целом, результаты исследований RICS добавляют признаков того, что итоги референдума уже оказывает заметное влияние на экономику.

Покупки нового жилья упали самыми быстрыми темпами с середины 2008 года, примерно когда Британия оказалась в состоянии рецессии. Тем временем, показатель будущих продаж снизился максимальными темпами с начала ведения данной статистики, то есть с 1998 году. Также стало известно, что баланс среди респондентов, ожидающих падения цен на жилье в ближайшие три месяца, вырос до самого высокого уровня за чуть более пять лет.

"Последние данные позволяют предположить, что слабость активности будет сохраняться в течение ближайших месяцев. Но критическое влияние ждет нас в будущем, и оно будет зависеть от способности экономики справится с неопределенностью от Брекзита", - сказал главный экономист RICS Саймон Рубинсон.

Итоги исследований RICS заинтересуют чиновников Банка Англии, которые, как ожидается, сегодня снизят процентую ставку до нового рекордно низкого 0,25 процента, чтобы помочь ослабить шок для экономики Великобритании от Брекзита.

Индекс цен производителей и импорта публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии в июне составил 0,1%, что ниже предыдущего значения 0,4%. В годовом исчислении индекс цен производителей и импорта Швейцарии составил -1,0%, а предыдущее значение -1,2%. Индекс цен производителей и импорта показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Низкое значение показателя является негативным фактором для швейцарской валюты (CHF).

D/W

Лидеры ЕС призывают нового британского премьера не медлить с Brexit

Лидеры Евросоюза призвали нового премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не затягивать с открытием переговоров о выходе страны из ЕС. В среду, 13 июля, председатель Европейского совета Дональд Туск одним из первых поздравил Терезу Мэй с началом работы в качестве премьер-министра и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Копию письма британскому политику глава ЕС опубликовал в своем микроблоге Twitter.

Борис Джонсон возглавит МИД Великобритании

Бывший мэр Лондона и один из лидеров движения за выход Великобритании из ЕС Борис Джонсон возглавит МИД Соединенного Королевства. На эту должность его назначила в среду, 13 июля, новый премьер-министр страны Тереза Мэй.

Газета. ru

Новым главой минфина Британии стал Филипп Хаммонд

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн подал в отставку и покинул правительство, передает Reuters. Его место занял экс-глава МИДа Филипп Хаммонд, которого назначила новый лидер Консервативной партии Тереза Мэй, ставшая новым премьер-министром Великобритании.

BBC

Акции Nintendo подорожали более чем на 50% после выхода Pokemon Go

После выхода компьютерной игры для смартфонов Pokemon Go акции японской компании Nintendo меньше чем за неделю резко взлетели в цене.

Тереза Мэй берет тайм-аут для подготовки к переговорам о "брексите"

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, что не собирается пересматривать результаты референдума о "брексите", однако ее правительству понадобится дополнительное время, прежде чем оно будет готово приступить к переговорам о выходе страны из Евросоюза.

• Лондон как финансовый центр отличается повышенной устойчивостью

• Сохранение инвестиций - ключевая задача после Brexit

• Инвестиции приостановились

• В осеннем заявлении предоставит налогово-бюджетные планы

• Предвижу трудности в краткосрочной перспективе

• Подумаем о темпах сокращения дефицита

• Чрезвычайный бюджет для Великобритании не планируется

В 11:00 GMT Британия резюме по монетарной политике

В 15:15 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

В 23:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1268 (3309)

$1.1240 (1711)

$1.1197 (1742)

Цена на момент написания обзора: $1.1112

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1019 (3166)

$1.0953 (3339)

$1.0875 (7101)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 32781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3309);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 46404 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (7101);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,42 против 1,49 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3507 (808)

$1.3410 (1906)

$1.3314 (613)

Цена на момент написания обзора: $1.3244

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3179 (235)

$1.3083 (194)

$1.2987 (627)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 21072 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1906);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 18331 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2428);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 0,87 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль 3.5% 3.7%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь -1.0% Пересмотрено с -1.1% 3.1%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 1.8% Пересмотрено с 1.7% 2.1%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 19.2 Пересмотрено с 17.9 10 7.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.7% 5.8% 5.8%

Иена подешевела по отношению к доллару США. Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем финансовом году, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 финансовом году прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%. Читать далее...

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в июне составил 57,2, что немного выше предыдущего значения, которое было пересмотрено с 57,1 на 57,2.

Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности и является позитивным фактором для новозеландской валюты.

Нынешнее исследование PMI было проведено после голосования Brexit, в первую полную неделю июля. Рост показателя показывает, что Brexit пока не сильно повлиял на производственный сектор Новой Зеландии.

В БНЗ говорят, что новый компонент заказов указывает на очень высокий спрос в ближайшее время.

• Покрытие дефицита государственного бюджета денежными средствами может вызвать безудержные государственные расходы и инфляцию

• Необходимость в мерах со стороны Банка Японии на заседании 29 июля зависит от степени восстановления фондового рынка и снижения курса иены Не уверен, должен ли Банк Японии смягчить политику на июльском заседании

• Сокращение предложения и рост спроса на рынке труда означают, что нет необходимости обсуждать смягчение политики на каждом заседании

• Корпоративная Япония не должна полагаться на помощь центрального банка

В июле ожидания по инфляции потребительских цен Австралии, публикуемые Мельбурнским институтом, увеличились на 3,7%, что выше предыдущего значения 3,5%. Данный индикатор отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для Австралийской валюты.

На рынке существуют сильные ожидания относительно того, что РБА понизит ставку в августе, когда центральный банк сможет ознакомиться с данными по инфляции за второй квартал.

В последний раз ставка понижалась в мае, когда РБА отреагировал на данные, показавшие крайне слабую инфляцию в первом квартале.

Сейчас ставка РБА находится на рекордно низком уровне 1,75%, при этом остается пространство для ее понижения.

В своем решении об изменении процентной ставки, РБА будет следовать из того, что ожидания низкой инфляции не укоренились.

Иена подешевела по отношению к доллару США. Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем фингоду, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 фингоду прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%.

Фунт, с начала торговой сессии, укрепился по отношению к доллару однако остается под давлением в ожидании снижения ставки Банком Англии. На своем заседании в четверг Банк Англии может снизить процентную ставку до нового рекордного минимума и ввести количественное смягчение, чтобы защитить экономику страны от принятого ранее решения покинуть ЕС. Во вторник глава Банка Англии Марк Карни заявил, что любые негативные последствия Brexit для экономики Великобритании могут вынудить центральный банк действовать, усиливая надежды на дополнительные меры стимулирования.

Австралийский доллар также вырос на фоне небольшого укрепления евро и фунта. Однако в ходе торгов австралийская валюта начала снижаться на на негативных данных по рынку труда Австралии.

Уровень безработицы в Австралии в июне увеличился до 5,8%, что немного выше предыдущего значения 5,7% и совпало с прогнозом экономистов.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики.

В отчете бюро статистики Австралии говориться, уровень безработицы в июне оказался самым высоким с февраля, что повысило вероятность понижения процентной ставки Резервным банком Австралии на заседании в начале следующего месяца.

Несмотря на рост уровня безработицы, число рабочих мест в июне выросло на 7 900, тогда как ожидался рост на 10 000. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 38 400, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 30 600. Доля экономически активного населения в июне выросла до 64,9% с 64,8% в мае, прогноз предполагал, что она составит 64,8%.

Уровень безработицы в Австралии в июне увеличился до 5,8%, что немного выше предыдущего значения 5,7% и совпало с прогнозом экономистов.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики.

В отчете бюро статистики Австралии говориться, уровень безработицы в июне оказался самым высоким с февраля, что повысило вероятность понижения процентной ставки Резервным банком Австралии на заседании в начале следующего месяца.

Число рабочих мест в июне выросло на 7 900, тогда как ожидался рост на 10 000. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 38 400, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 30 600. Доля экономически активного населения в июне выросла до 64,9% с 64,8% в мае, прогноз предполагал, что она составит 64,8%.

Канадский доллар вернул часть позиций, утраченных против доллара США в начале сессии в среду, после того, как Банк Канады решил не менять ключевую процентную ставку.

Банк Канады оставил целевое значение однодневной процентной ставки на уровне 0,50% и заявил, что "все риски по-прежнему расположены в зоне, для которой целесообразна текущая денежно-кредитная политика". Большинство экономистов ожидало, что центральный банк не изменит ставку, хотя и раздавались призывы к ее понижению по причине слабого экономического роста и вялого рынка труда.

"Экономический рост в Канаде неоднороден от квартала к кварталу", - говорится в заявлении Банка Канады, сопровождающем решение о ставках. В центральном банке понизили прогноз по росту ВВП в реальном выражении в 2016 году до 1,3% с 1,7%. Банк Канады также намного понизил прогноз по экономическому росту и в 2017, до 2,2% с 2,3%.

Фунт в начале дня вырос против доллара, так как опасения по поводу политической нестабильности ослабли, когда стало известно, что министр внутренних дел Тереза ​​Мэй займет пост премьер-министра Великобритании. Но фунт остается под давлением в ожидании снижения ставки Банком Англии. На своем заседании в четверг Банк Англии может снизить процентную ставку до нового рекордного минимума и ввести количественное смягчение, чтобы защитить экономику страны от принятого ранее решения покинуть ЕС. Во вторник глава Банка Англии Марк Карни заявил, что любые негативные последствия Brexit для экономики Великобритании могут вынудить центральный банк действовать, усиливая надежды на дополнительные меры стимулирования.

Иена колебалась против американского доллара, балансируя между ростом и падением. Ранее вчера иена укреплялась на фоне заявлений главного секретаря Кабмина Японии Есихиде Суга. Он опроверг сообщения СМИ о том, что премьер-министр Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета" (прямые покупки Центробанком гособлигаций для финансирования расходов правительства или снижения налогов). Кроме того, он отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции.

Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем фингоду, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 фингоду прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1090 +0,24%

GBP/USD $1,3133 -0,87%

USD/CHF Chf0,9846 -0,40%

USD/JPY Y104,36 -0,37%

EUR/JPY Y115,79 -0,09%

GBP/JPY Y137,07 -1,25%

AUD/USD $0,7605 -0,17%

NZD/USD $0,7274 -0,26%

USD/CAD C$1,2981 -0,42%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль 3.5%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь -1.1%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 1.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 17.9 10

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.7% 5.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь 0.4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -1.2%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Май 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2124 2128

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.4% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь -0.1% -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.3% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 1.2% 1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 254 265