Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-07-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь -0.7% -0.5% 08:30

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь 2.6% 1.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь -3.9% -0.8% 08:30

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 1.4% 1.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 1.2% 1.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.3% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 20.2

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 19.2 9.1

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Июнь 1164 1170

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Июнь 1138 1150

Государственный совет КНР обнародовал подробные меры для поддержки инвестиций и экономического роста. Об этом сообщается на веб-сайте центрального правительства.

"Правительство расширит каналы финансирования для фирм и поддержки секьюритизации активов, что позволит инвестиционным проектам привлекать средства с помощью корпоративных облигаций. Также Китай создаст промышленные акционерные инвестиционные фонды и будет стимулировать участвовать в них банки, страховые компании и Национальный фонд социального обеспечения в соответствии с руководящими принципами, опубликованными на сайте центрального правительства", - отметили в Государственном совете КНР.

"Эти шаги помогут углубить реформы инвестиционной и финансовой системы и позволят инвестициям играть ключевую роль в стабилизации экономического роста, регулировании экономической структуры и улучшении материального положения людей", - добавили в совете.

Также правительство пообещало упростить процедуры согласования для фирм, когда они принимают инвестиционные решения и решают проблемы повышенных затрат по займам на инвестиционные проекты. Китай запустит пилотные схемы, чтобы позволить финансовым учреждениям держать пакеты акций в компаниях и ускорить рыночную трансформацию финансирования местных органов власти, говорится в сообщении Госсовета КНР.

Напомним, экономика Китая расширилась немного быстрее, чем ожидалось во 2-м квартале, но рост частный инвестиций сократился до рекордно низкого уровня. Такая динамика предполагает слабость в будущем, что может оказать давление на правительство, чтобы запустить дополнительные меры поддержки.

Напомним, в мае общий уровень потребительской инфляции в Канаде составлял 1,5 процента (в годовом исчислении), в то время как базовая инфляция была несколько выше, на отметке 2,1 процента. В последнее время инфляция повышалась в связи с ростом цен на энергоносители и относительно высокими потребительскими расходами. Тем не менее, оба показателя инфляции по-прежнему находятся в пределах целевого диапазона Банка Канады от 1 до 3 процентов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, аналитики не ожидают, что Банк Канады снизит свою базовую процентную ставку в обозримом будущем. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Канады оставил процентную ставку на уровне 0,5 процента, заявив при этом, что прогноз по инфляции остается примерно сбалансированным. Однако, Банк Канады понизил свой прогноз по ВВП из-за неопределенности, связанной с Брекзитом.

Согласно средним прогнозам, в июне потребительские цены выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в мае.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 21 июля в 08:30 GMT

Несмотря на более медленный рост реальных розничных продаж в этом году, потребительские расходы были основной движущей силой экономики Великобритании. Эксперты отмечают, что майские данные по розничной торговле помогут понять, как изменился спрос потребителей в преддверии исторического референдума по вопросу членства страны в ЕС. В целом, средние прогнозы предполагают небольшой спад экономики Британии ближе к концу этого года, по крайней мере, из-за первоначального снижения инвестиционных расходов и потенциально более слабого роста потребительских расходов после голосования за Брекзит. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Англии провел свое очередное заседание, в ходе которого принял крайне неожиданное решение оставить процентные ставки без изменений. Однако, в протоколе заседания было сказано, что большинство членов комитета ожидают смягчения денежно-кредитной политики в августе, когда будут представлены обновленные экономические прогнозы.

Согласно средним прогнозам, в июне продажи сократились на 0,6% после роста на 0,9% в предыдущем месяце.

Неожиданное решение британцев покинуть состав ЕС побудило экономистов пересмотреть в сторону понижения свои прогнозы по доходности немецких гособлигаций к концу 2016 года. Согласно средним оценкам 20 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, доходность 10-летних облигаций Германии будет нулевой к 31 декабря. Тем временем, 5 экспертов отметили, что доходность, вероятно, будет ниже этого уровня. В ходе предыдущего опроса, проходившего в июне, до референдума в Великобритании, аналитики прогнозировали, что к концу 2016 года доходность будет составлять 0,5 процента. Что касается прогнозов на конец 2017 года, аналитики ждут повышения доходности до 0,5 процента, хотя еще в июне ожидался рост до 1 процента.

"Глобальный нисходящий импульс доходности облигаций из-за неопределенности, связанной с Брекзитом, будет более выраженным", - сказал Кристоф Ригер, эксперт ​Commerzbank AG. Стоит подчеркнуть, в Commerzbank AG понизили свои оценки по доходности немецких облигаций до нуля процентов против 0,2 процента в июне. "Все основные центральные банки будут находиться в режиме смягчения политики, за исключением ФРС", - добавил Ригер.

Гособлигации стран с высоким рейтингом выросли в цене после победы сторонников Брекзита из-за предположений, что решение британцев оставить самый большой в мире торговый блок замедлит рост мировой экономики. Это в свою очередь способствовало повышению спроса на наиболее безопасные активы. Инвесторы также получили явные сигналы от центральных банков, что они готовы рассмотреть вопрос запуска дополнительных мер стимулирования.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 19 июля в 12:30 GMT

После падения на 0,3% в мае, до 1164 тыс. единиц, аналитики ожидают, что закладки нового жилья снова выросли в июне. Сектор односемейного жилья должен составлять основную часть повышения, учитывая улучшение оптимизма среди строителей из-за роста покупательского спроса. Напомним, в мае число закладок новых домов для одной семьи выросло на 0,3%, а число закладок многосемейного жилья сократилось на 1,2%. За первые пять месяцев 2016 года закладки односемейных домов увеличилось на 14,5% годовых, а общий объем закладок нового жилья вырос на 10,2% годовых. Однако, несмотря на стабильный рост числа закладок, активность в строительном секторе остается на исторически низком уровне. С 1970 года по 2000 год среднее число закладок ежегодно составляло 1,5 млн. Число закладок домов на одну семью в этот период в среднем составляло более 1 млн в год, что существенно выше, чем 764 тыс. в мае. Что касается разрешений на строительство - индикатор будущего строительства - в мае их число выросло до 1138 тыс. с 1130 тыс. в предыдущем месяце. Вероятнее всего, в июне количество разрешений продолжило увеличиваться, и достигло 1150 тыс.

Согласно средним прогнозам, в июне закладки новых домов выросли до 1170 тыс. с 1164 тыс. в мае.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в четверг, 21 июля в 14:00 GMT

Широко ожидается, что продажи жилья на вторичном рынке умеренно снизились в июне после того, как в мае выросли самыми высокими темпами с февраля 2007 года и достигли нового рекордного максимума. По сравнению с маем предыдущего года продажи на вторичном рынке увеличились на 4,5%. В первые месяцы текущего года состояние рынка жилья США было нестабильным, но недавно продажи вернулись к дорецессионным уровням, что привело к низким запасам и росту цен. Спрос на жилье также увеличивается из-за продолжающегося увеличения занятости, роста зарплат, а также исторически низких ставок по ипотеке. Однако застройщики не успевают за спросом, а запасы домов на первичном и вторичном рынке жилья невысоки, что приводит к недостаточному предложению. В конце мая число домов на вторичном рынке, доступных для продажи, составило 2,15 млн единиц, уменьшившись на 5,7% по сравнению с апрелем. Учитывая текущие темпы продаж, этого хватит на 4,7 месяца. Между тем, средняя цена при продаже жилья на вторичном рынке составила в мае $239 700, поднявшись на 4,7% годовых, и достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Согласно средним прогнозам, по итогам июня продажи жилья на вторичном рынке снизились до 5,47 млн. с 5,53 млн. в мае.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 31,331 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,430% против 0,390% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,60% от объёма размещения по сравнению с 45,58% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,30% от объёма размещения по сравнению с 3,51% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 36,527 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,320% против 0,310% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,06% от объёма размещения по сравнению с 27,61% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,85% от объёма размещения по сравнению с 5,12% на предыдущем аукционе
  
  

Во вторник выйдет умеренное число данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует протокол последнего заседания РБА. Протокол заседания является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания.

Затем в 08:30 GMT Британия представит индекс отпускных цен производителей, индекс закупочных цен производителей, индекс розничных цен и индекс потребительских цен за июнь. Последний индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозам, потребительские цены выросли на 0,1% после повышения на 0,2% в мае.

В 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований, которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс для Германии снизился до 9,1 пункта с 19,2 пункта в июне.

В 12:30 GMT США заявит о закладках новых домов и числе разрешений на строительство за июнь. Первый показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект . Второй индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Прогнозируется, что закладки новых домов выросли до 1170 тыс. с 1164 тыс. в мае, а число разрешений на строительство увеличилось до 1150 тыс. с 1138 тыс.

Греция должна придерживаться ранее утвержденных реформ, чтобы восстановить доверие и получить дальнейшее облегчение долгового бремени. Об этом заявил экономический комиссар ЕС Пьер Московичи в ходе своего визита в Афины.

Московичи сказал, что его визит был "посланием доверия", отметив при этом, что Афины добились значительного прогресса в деле реформирования своей экономики.

"Настало время для нормальности, стабильности, и реализации реформ. Кроме того, настало время для инвестиций", - сказал Московичи после встречи с премьер-министром Греции. "Это не значит, что все это делается. Перед нами еще долгий путь и сейчас идут переговоры. Необходимо еще обсудить некоторые детали для завершения первого обзора, а затем переходить к рассмотрению так называемого второго обзора", - указал Московичи. Второй обзор финансовой помощи Греции, который включает в себя непопулярные трудовые реформы, как ожидается, начнется осенью.

Кроме того, Московичи заявил, что Греция должна работать в тесном взаимодействии со своими международными кредиторами - Европейским союзом и Международным валютным фондом - и показывать свою приверженность реформам, предусмотренных в рамках третьей международной финансовой помощи, чтобы начать обсуждение мер по облегчению долгового бремени.

Индекс доверия строителей на рынке вновь построенных, односемейных домов в июле упал на один пункт до 59 от июньского чтения 60 по данным индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованном сегодня.

"За последние шесть месяцев, доверие строителей осталось в относительно узком положительном диапазоне, который согласуется с продолжающимся постепенным восстановлением рынка жилья, которое идет полным ходом," сказал председатель NAHB Эд Брэди. "Тем не менее, мы все еще слышим сообщения от наших членов о слабости на некоторых рынках, в значительной степени из-за регуляторных ограничений и нехватки участков и рабочей силы".

"Экономические основы свидетельствуют о продолжении медленного, устойчивого роста на рынке жилья", сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. "Создание рабочих мест является устойчивым, ипотечные ставки находятся на исторически низком уровне и формации домохозяйств растут. Эти факторы должны помочь привлечь больше покупателей на рынок с течением времени".

Все три компонента HMI были чуть ниже в июле. Компоненты, измеряющие текущие ожидания продаж и трафик покупателей, упали на один пункт каждый до 63 и 45, соответственно. Индекс, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, показал снижение на три пункта до 66.

Трехмесячные скользящие средние для региональных значений HMI остались удивительно устойчивыми. Индексы на Северо-Востоке, Среднем Западе и Юге остались без изменений на уровне 39, 57 и 61, соответственно. На Западе индекс вырос на один пункт до 69.

EUR/USD: 1.1045 (EUR 558m) 1.1070 (565m) 1.1150 (484m) 1.1210 (645m)

USD/JPY: 107.00 (USD 430m)

USD/CHF 0.9750 (USD 200m) 0.9850 (270m)

USD/CAD 1.2960-65 (USD 400m)

NZD/USD 0.7200 (NZD 375m)

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги остались высокими на уровне $14,7 млрд в мае, во главе с приобретением федеральных государственных облигаций на вторичном рынке. В то же время, канадские инвесторы добавили $5,1 млрд иностранных ценных бумаг в их холдинги, в основном акции.

Иностранные инвесторы продолжали вкладывать средства в канадские ценные бумаги в сильном темпе в мае, добавив $ 14,7 млрд в свои запасы. Эта деятельность была на одном уровне со средним значением инвестиций, зарегистрированных в предыдущие четыре месяца. Иностранные инвестиции в течение месяца были сосредоточены на канадских облигациях. С начала года иностранные приобретения канадских ценных бумаг составили $ 74,6 млрд, по сравнению с 66,2 $ млрд за тот же период в 2015 году.

Иностранные инвестиции в канадские облигации составил $ 17,3 млрд в мае, это самый большой уровень инвестиций с марта 2015 года. Иностранные инвесторы приобрели $ 9,8 млрд федеральных государственных облигаций, в основном вторичные рыночные закупки канадских долларовых инструментов. Иностранные инвесторы также добавил $ 5,4 млрд облигаций федеральных государственных предприятий. Кроме того, иностранные инвестиции в канадские частные корпоративные облигации составили $ 2,6 млрд, это седьмой месяц подряд инвестиций в эти инструменты. Канадские долгосрочные процентные ставки снизились на 12 базисных пунктов в мае.

Центральный банк Германии в понедельник представил подробные предложения относительно того, как переложить более существенную часть расходов, связанных с потенциальным долговым кризисом, непосредственно на правительства стран, испытывающих трудности, и их кредиторов. Таким образом, нагрузка на налогоплательщиков в других странах еврозоны должна снизиться.

Эти предложения, описанные в ежемесячном отчете Бундесбанка, предусматривают передачу новых полномочий Европейскому механизму стабильности (ESM), имеющему в своем распоряжении 500 млрд евро.

Центральный банк Германии выразил озабоченность тем, что уже имеющиеся инструменты для борьбы с долговым кризисом не могут устранить риски для финансовой стабильности.

В последние несколько лет некоторые страны еврозоны, включая Ирландию, Грецию и Португалию, обращались за помощью к другим странам в составе торгово-политического блока, чтобы рефинансировать свой государственный долг или решить проблемы своих банков. По мере распространения долгового кризиса для борьбы с ним национальные правительства создали ряд новых инструментов и институтов, включая фонд ESM в Люксембурге. Позднее был также создан единый орган банковского надзора в рамках Европейского центрального банка.

В Бундесбанк считают, что необходимо расширить возможности еврозоны по борьбе с будущими долговыми кризисами, даже при отсутствии согласия между странами относительно движения в направлении полноценного налогово-бюджетного или политического союза.

Центральный банк предложил передать фонду ESM новые полномочия для координации действий во время любых долговых кризисов в будущем, чтобы ускорить возможную реструктуризацию долга и сделать весь процесс более прозрачным. Бундесбанк также предложил наделить фонд полномочиями по надзору за бюджетами национальных правительств еврозоны и соблюдением налогово-бюджетных правил на территории блока. В настоящее время такие полномочия имеет Еврокомиссия.

Центральный банк Германии также в очередной раз озвучил свои более ранние предложения относительно автоматического продления срока действия государственных облигаций страны еврозоны на срок до трех лет, если ее правительство просит помощи у ESM. Такая мера может сделать действия ESM более эффективными, так как у фонда не будет необходимости платить текущим держателям облигаций, а более значительную часть расходов будут нести инвесторы, отметили в Бундесбанке. Центральный банк предложил ввести такой порядок, согласно которому одобрять реструктуризацию долга сможет квалифицированное большинство держателей облигаций, а не большинство держателей каждого выпуска.

Степень политической поддержки для каждого из предложенных изменений остается неясной. Большинство стран валютного союза должны одобрить эти нововведения, что кажется маловероятным, учитывая тот факт, что реформы могут привести к повышению стоимости заимствований для правительств стран на периферии еврозоны, так как кредиторы будут принимать во внимание повышенный риск для инвестиций.

Тем не менее, в Бундесбанке утверждают, что влияние на доходность гособлигаций "неочевидно", поскольку предлагаемые меры ускорят любой процесс реструктуризации и обеспечат большую прозрачность для инвесторов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Британский фунт вырос до максимумов сессии после того, как чиновник Банка Англии Мартин Уил заявил, что он не уверен, что поддержит снижение процентной ставки на августовском заседании центрального банка.

Уил отметил, что он хотел бы увидеть надежные подтверждения влияния выхода Великобритании из Европейского Союза, прежде чем поддержать снижение ставки на заседании в следующем месяце.

«Неопределенность указывает на то, что мы должны подождать более надежных свидетельств, прежде чем вносить какие-либо изменения в политику», - заявил он.

«В отличие от событий 2008 года, у меня нет ощущений, что потребители или компании охвачены паникой, и, как я вижу, нет существенных признаков финансовой паники».

Комментарии, прозвучавшие во время выступления в Лондоне, контрастируют с мнением большинства других чиновников Банка Англии, ответственных за политику центробанка.

Протокол состоявшегося в прошлый четверг июльского заседания Банка Англии четко продемонстрировал намерение банка ослабить денежно-кредитную политику в следующем месяце, чтобы противодействовать негативному экономическому влиянию Brexit.

Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, что стало неожиданностью для рынков.

В пятницу главный экономист британского центобанка Эндрю Холдейн заявил, что банк должен реагировать «в срочном порядке и резко», чтобы поддержать экономику и укрепить доверие.

Однако снятие финансовых ограничений не обязательно подразумевает снижение ставки. Банк Англии может также выбрать увеличение количественного смягчения или запуск новых мер по стимулированию кредитования.

Традиционное убежище-иена ослабла, так как правительство Турции восстановило контроль над страной после неудачной попытки государственного переворота в пятницу.

Изначально инвесторы устремились к иене на сообщениях о перевороте, однако в понедельник большинство сделок было закрыто.

В воскресенье правительство Турции заявило о полном восстановлении контроля над страной и экономикой после срыва предположительного военного переворота вечером в пятницу с целью свержения президента Тайипа Эрдогана.

На выходных правительство арестовало около 6000 военных и судей, которых подозревает в причастности к несостоявшемуся перевороту.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1937, но затем немного отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3291

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.85

В США в 14:00 GMT выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль, а в 20:00 GMT - общий и чистый объемы покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1075-80 1.1100 1.1125-30 1.1150 1.1170 1.1185 1.1200

Ордера на покупку: 1.1030 1.1000 1.0975-80 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3270-75 1.3290-1.3300 1.3320 1.3350 1.3380 1.3400 1.3420-25 1.3450 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3220 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130-35 1.3100 1.3060 1.3020 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8365 0.8380-85 0.8400 0.8420-25 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500

Ордера на покупку: 0.8325-30 0.8300 0.8285 0.8255-60 0.8230 0.8200 0.8150

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.00 117.20 117.50 117.70 118.00 118.25 118.50 119.00

Ордера на покупку: 116.50 116.25 116.00 115.50 115.00 114.60 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.00-05 106.30-35 106.50 106.70 107.00 107.50

Ордера на покупку: 105.30-35 105.00 104.80 104.50-60 104.20 104.00 103.80 103.50 103.30 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620 O.7635 0.7650-55 0.7680 0.7700 0.7720 0.7750-55

Ордера на покупку: 0.7575 0.7550 0.7530 0.7500 0.7480 0.7450-55

Сопротивление 3: $1.3533 (максимум 29 июня)

Сопротивление 2: $1.3481 (максимум 15 июля)

Сопротивление 1: $1.3336 (максимум 13 июля)

Текущая цена: $1.3231

Поддержка 1: $1.3100 (минимум 14 июля, психологический уровень, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2971 (минимум 12 июля)

Поддержка 3: $1.2794 (минимум 6 июля)

Комментарии: Стоит отметить, что на четырехчасовом и дневном графиках пара торгуется ниже уровней MA 200.

Европейский центральный банк вряд ли предпримет какие-либо меры на своем очередном заседании в четверг, говорят в BNP Paribas. Скорее всего, центральный банк решит подождать до сентября, когда в его распоряжение поступят новые прогнозы экспертов.

"Если все произойдет именно так, то ожидаем, что президент ЕЦБ акцентирует внимание на значительно возросших рисках и тем самым подготовит почву для нового смягчения политики на следующем заседании", - говорят в BNPP.

По мнению аналитиков BNP Paribas, основной акцент центральный банк сделает на количественном смягчении. ЕЦБ, вероятно, продлит сроки действия своей программы покупки активов как минимум на шесть месяцев, что потребует внесения некоторых технических изменений.

В настоящее время срок действия программы количественного смягчения ЕЦБ истекает в марте 2017 года.

Цены на жилье в большинстве китайских городов увеличились в июне, показали данные Национального бюро статистики в понедельник.

В месячном исчислении цены на жилье выросли в 55 городах из 70 обследованных правительством. Они упали в 10 городах и остались на прежнем уровне в 5 городах.

Наибольший рост цен на жилье был отмечен в Хэфэй, на 4,9 процента, а самое крутое снижение наблюдалось в Джинсхоу, на 0,5 процента.

По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, цены на жилье выросли в 57 городах из 70 городов в июне, в то время как они упали в 12 городах.

Британские розничные торговцы зафиксировали самое крутое снижение проходимости торговых точек с начала 2014 года, показали данные, опубликованные British Retail Consortium и Springboard в понедельник.

В июне проходимость снизилась на 2,8 процента в июне по сравнению с прошлым годом, больше, чем увеличение на 0,3 процента в мае. Это было самое резкое падение с февраля 2014 года.

Высокие улицы сообщили о снижении на 3,7 процента проходимости в июне, затем идут торговые центры, которые зафиксировали снижение на 2,3 процента. Проходимость в розничных парках упала на 1 процента после роста на 1 процент в мае, это худший показатель с ноября 2013 года.

Диана Вель, директор по маркетингу в Springboard, сказала: "С такой крупной политической и экономической новостью в июне, это неудивительно, что было падение проходимости на 2,8 процента по всей Великобритании в июне."

"Скорее всего, внимание потребителей было отвлечено сразу же после - проблема для предприятий розничной торговли, как быстро покупатели вернутся к своим обычным образцам поведения," сказала Вель.

• Процентная ставка в августе зависит от сокращения производства

• Падение обменного курса говорит против снижения процентной ставки

• После выхода страны из ЕС доходы вероятней всего будут снижаться

Опубликованные сегодня данные по инфляции в Новой Зеландии разочаровали инвесторов, что привело к снижению пары NZD/USD и, хотя пара в настоящее время предпринимает попытки к росту, настрой инвесторов остается понижательным.

По мнению аналитиков Westpac в ближайшее время новозеландская валюта останется под давлением. В банке полагают, что ситуация в экономике Новой Зеландии заставит РБНЗ подать мягкие сигналы, а возможно и пойти на смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседание, которое намечено на 11 августа. В Westpac рассчитывают на снижение ставки до 2.0% , а также прогнозируют падение NZD/USD к $0.67 в трехмесячной перспективе.

EUR/USD: 1.1045 (EUR 558m) 1.1070 (565m) 1.1150 (484m) 1.1210 (645m)

USD/JPY: 107.00 (USD 430m)

USD/CHF -.9750 (USD 200m) 0.9850 (270m)

USD/CAD 1.2960-65 (USD 400m)

NZD/USD 0.7200 (NZD 375m)

D/W

Министр: Великобритания планирует выход из ЕС в январе 2019 года

Правительство Великобритании планирует выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года. Министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, в интервью газете Sunday Times назвал примерную дату Brexit 1 января 2019 года. Дэвид Дэвис, назначенный главой министерства по делам Brexit, ранее также назвал ориентировочный срок выхода из ЕС - конец 2018 или начало 2019 года.

Штайнмайер надеется на победу Клинтон на выборах президента США

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) надеется на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. "Я думаю, она принесет с собой все, в чем нуждается Америка в текущей ситуации", - заявил Штайнмайер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 июля.

газета. ru

Британия сохранит доступ к рынкам ЕС после Brexit

Министр по вопросу выхода из ЕС Дэвис Дэвис заявил, что Британия сохранит доступ к единому рынку Евросоюза после Brexit, сообщает Reuters. По его словам, пока остается не ясным, вырастут ли тарифы на товары и услуги в связи с выходом из ЕС.

FT: ситуация в Турции может вызвать негативные последствия на рынке нефти

Попытка государственного переворота, произошедшая в Турции, может оказать негативный эффект на глобальный рынок нефти, пишет Financial Times. «Турция является важнейшим транспортным хабом для поставок нефти и газа. Если будут перебои с поставками, это окажет ощутимый эффект для рынка нефти», - отмечает эксперт.

РБК

Reuters назвал имя нового главного экономиста Всемирного банка

Новым главным экономистом Всемирного банка, как ожидается, станет профессор экономики Нью-Йоркского университета Пол Ромер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением банка.

Опасный Deutsche Bank: станет ли немецкий банк вторым Lehman Brothers

В июне МВФ назвал Deutsche Bank самым рисковым финансовым институтом в мире. Эксперты считают, что банк вряд ли повторит судьбу Lehman Brothers, но если это произойдет, последствия для мировой финансовой системы могут быть катастрофическими

В 08:15 GMT Член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью

В 10:00 GMT Германия опубликует ежемесячный отчет Бундесбанка

Были опубликованы следующие данные:

Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.2% 0.5% 0.4%

Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв 0.4% 0.5% 0.4%

Новозеландский доллар подешевел после публикации данных по инфляции в Новой Зеландии. Как стало известно, индекс потребительских цен Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,4%, после роста на 0,2% в первом квартале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении CPI также оказался ниже прогноза аналитиков 0,5% и составил 0,4%. Читать далее...

Morgan Stanley сократил свой прогноз по ВВП Китая на 2016 и 2017 годы. Опубликованные на прошлой неделе данные по ВВП Китая, промышленному производству, розничным продажам и росту кредитования повлияли на решение Morgan Stanley пересмотреть свой прогноз по ВВП Китая. Так, согласно новым прогнозам в 2016 году ВВП вырастет на 6,4%, хотя ранее в банке прогнозировали рост на уровне 6,5%.

Для 2017 года Morgan Stanley ожидают роста ВВП на уровне 6,2% , что ниже предыдущего прогноза 6,4%.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1245 (3691)

$1.1212 (1909)

$1.1162 (1523)

Цена на момент написания обзора: $1.1063

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0945 (4069)

$1.0910 (3712)

$1.0871 (6861)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 35191 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3691);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 47692 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6861);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля составило 1,36 против 1,37 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3508 (1379)

$1.3411 (1956)

$1.3315 (707)

Цена на момент написания обзора: $1.3242

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3085 (383)

$1.2989 (1365)

$1.2892 (756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 22654 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1956);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 20294 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2399);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля составило 0,90 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США укрепился против иены в ходе азиатской сессии, поскольку инвесторы приостановили вклад в активы-убежища после неудавшегося переворота в Турции. Пара USD/JPY начала новую неделю ростом к Y105.70, также немного укрепились евро и фунт.

Турецкой лире удалось восстановить довольно значительную часть потерь, понесенных в пятницу, однако аналитики с осторожностью говорят о дальнейших перспективах этой валюты. Переворот, хоть и не удался, но указал на серьезные проблемы в Турции, а реакция турецких властей предполагает риски дальнейшего роста напряженности в отношениях с США. Среди аналитиков нет единого мнения относительно курса турецкой лиры. В Commerzbank считают, что USD/TRY с текущих уровней вблизи 2.9696 постепенно вернется к 2.95, а возможно и к 2.90. В Goldman Sachs, тем временем, считают, что теперь, когда буря эмоций прошла, инвесторы займутся пересмотром оценок своих турецких активов, что врядли станет позитивным для турецкой валюты.

Ранее доллар США получил поддержку от сильных данных по промышленному производству и розничным продажам. Данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%. В отчете сообщалось, что в июне наблюдался заметный рост производства транспортных средств после сокращения в мае. Добыча полезных ископаемых - категория, которая включает в себя производство энергии - увеличилась во второй месяц подряд, хотя и незначительно. Общий объем производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,4% в июне, во главе с повышением производства автомобилей и запчастей. Выход в секторе коммунального хозяйства увеличился в июне на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как добыча полезных ископаемых выросла на 0,2%. Кроме того, данные показали, что использование производственных мощностей увеличилось в июне на 0,5 процентного пункта, до 75,4%. Аналитики ожидали повышение лишь до 75%. В целом, промышленное производство снизилось на 0,7% в течение 12 месяцев по июнь. Производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,4% годовых, а выход в сфере коммунального хозяйства увеличился на 0,5%. Тем временем, добыча руды выросла на 10,5% по сравнению с июнем 2015 года.

Розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%. Без учета автомобилей, розничные продажи выросли на 0,7% относительно мая, что оказалось больше прогнозов (+0,4). За исключением автомобилей и бензина, объем продаж также повысился на 0,7%. По сравнению с июнем 2015 года общий объем розничной торговли вырос на 2,7%, что последовало за повышением на 2,2% в мае (пересмотрено с +2,5%).

Новозеландский доллар резко упал после публикации данных по инфляции в Новой Зеландии. Индекс потребительских цен Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,4%, после роста на 0,2% в первом квартале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении CPI также оказался ниже прогноза аналитиков 0,5% и составил 0,4%

Индекс потребительских цен - показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность NZD. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов.

Согласно отчета Бюро статистики Новой Зеландии, повышение цен на бензин и рост цен на рынке жилья, было частично компенсировано снижением цен на мясо и внутренние авиаперелеты. Без учета бензина, индекс потребительских цен во втором квартале вырос на 0,2%. Цены на жилье и коммунальные услуги выросли во втором квартале на 1,0%. Рост вызван ростом цены на новые дома на 2,1%.

Самое значительный вклад в снижение индекса потребительских цен внесло снижение цены на мясо на 2,7% и снижение цен на внутренние авиаперелеты на 9,9%. Цены на экспортируемые товары и услуги выросли на 0,6%. Цены на нерыночные товары и услуги выросли на 0,3%

Индекс цен на жилье Великобритании от Rightmove в июне снизился на -0,9% после роста на 0,8% в мае. В годовом исчислении данный показатель также снизился с 5,5% до 4,5%.

Индекс цен на жилье Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для британской валюты, а низкое - негативным или медвежьим.

Индекс потребительских цен Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,4%, после роста на 0,2% в первом квартале. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%. В годовом исчислении CPI также оказался ниже прогноза аналитиков 0,5% и составил 0,4%

Индекс потребительских цен - показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность NZD. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным фактором для NZD, а низкое - негативным.

Опубликованные сегодня данные негативно повлияли на курс новозеландского доллара

Из отчета Бюро статистики Новой Зеландии:

• Повышение цен на бензин и рост цен на рынке жилья, было частично компенсировано снижением цен на мясо и внутренние авиаперелеты.

• Без учета бензина, индекс потребительских цен во втором квартале вырос на 0,2%.

• Цены на жилье и коммунальные услуги выросли во втором квартале на 1,0%. Рост вызван ростом цены на новые дома на 2,1%.

• Самое значительный вклад в снижение индекса потребительских цен внесло снижение цены на мясо на 2,7% и снижение цен на внутренние авиаперелеты на 9,9%.

• Цены на экспортируемые товары и услуги выросли на 0,6%

• Цены на нерыночные товары и услуги выросли на 0,3%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1035 -0,70%

GBP/USD $1,3183 -1,08%

USD/CHF Chf0,9821 +0,11%

USD/JPY Y104,86 -0,47%

EUR/JPY Y115,69 -1,21%

GBP/JPY Y138,25 -1,56%

AUD/USD $0,7574 -0,69%

NZD/USD $0,7114 -1,08%

USD/CAD C$1,2966 +0,52%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Май 15.52

14:00США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 60 60

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 80.4

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май -79.6