Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-07-2016

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай отступает от обещаний открыть свою экономику для участников рынка, ссылаясь на попытки справиться с замедлением темпов роста", - заявил торговый дипломат США Крис Уилсон представителям Всемирной торговой организации.

Уилсон, заместитель начальника миссии США в ВТО, также сказал, что лидеры Китая одобрили ряд далеко идущих реформ, в том числе, что рынок будет "решающим" при распределении ресурсов, и было ясно, что предпринимаются серьезные усилия. "Однако, на фоне замедления роста экономики Китая, Соединенные Штаты видят усиливающее нежелание политиков Китая проводить дальнейшие реформы", - сказал он. - Кроме того, все больше и больше предприятий США выражают озабоченность в связи с менее "гостеприимной" бизнес и регуляторной средой для иностранных предприятий."

"Соединенные Штаты надеются, что изменения носили временный характер, и Китай будет стремиться к более прозрачной, предсказуемой и "гостеприимной" регуляторной среде, но это будет невозможно до тех пор, пока государство поддерживает и поощряет только отечественную промышленность", - указал Уилсон.

Белый дом на этой неделе выпустил большой отчет о студенческой задолженности, который содержит все известные "ужасы" о некоммерческих школах, задолженности тех, кто бросил учебу, и о студентах неплательщиках по своим кредитам. Но у данного доклада есть интересный вывод: растущий студенческий долг, составляющий $1,3 трлн. помогает, а не вредит, экономике США.

Этот вывод, несомненно, задевает многих студенческих адвокатов и группу лиц с особым интересом - от агентов по недвижимости до работодателей, ищущих новые налоговые льготы для своих молодых работников - которые утверждают, студенческий долг является большой "тормозом" для экономики. Но доклад из Белого дома, составленный Советом экономических консультантов, подкрепляет свои доводы многочисленными графиками и исследованиями экономистов и ученых.

Всплеск студенческой задолженности произошел в основном во время президентства Барака Обамы, хотя рост и начался несколько лет назад. С начала 2009 года, когда г-н Обама вступил в должность, студенческий долг увеличился почти в два раза, до текущих $1,3 трлн., в соответствии с оценками Федерального резервного банка Нью-Йорка. Значительной рост во многом был связан с плачевным состоянием экономики: во время высокой безработицы, как правило, увеличивалось число желающих поступить в колледж и аспирантуру, так как альтернативные издержки (в сравнении с размером зарплаты, потерянной из-за безработицы) были ниже.

Источник: blogs.wsj.com

"На этой неделе паре USD/JPY удалось подняться выше уровня Y106, и восстановить все позиции, утраченные после оглашения итогов британского референдума. Недавний рост пары, скорее всего, на некоторое время уменьшит беспокойство по поводу рисков от сильной иены. Мы ожидаем, что текущие условия будут говорить в пользу "ястребиных" комментариев со стороны чиновников ФРС, учитывая снижение опасений по поводу Брекзита и последние сильные данные по США. Также ходят слухи о возможности применения политиками Банка Японии "вертолетных денег" на ближайшем заседании 28-29 июля. Тем не менее, "раскручивание" спекулятивных длинных позиций по иене и продажи иены, связанные с корпоративными приобретениями, которые поддерживали недавний рост пары USD/JPY, являются временными факторами. Экспортные фирмы в основном размещают заказы на продажи на уровне Y110, и мы считаем, что японские хеджеры будут продолжать сдерживать дальнейший подъем пары. Мы рекомендуем краткосрочным инвесторам и японским хеджерам стабильно наращивать короткие позиции по паре USD/JPY, пока она остается выше 105. Согласно нашим прогнозам, пара USD/JPY опустится до отметки Y97 к концу сентября и до Y94 к концу декабря", - заявили эксперты.

"Последние пять дней наблюдается явное изменение рыночных ожиданий, связанных с перспективой дальнейшего снижения ставок Резервным банком Новой Зеландии. Во многом, причиной такого пересмотра ожиданий является сам центральный банк. Мы прогнозируем, что завтра РБНЗ проявит очень "мирный" тон, когда опубликует свою особую экономическую оценку. Однако, есть определенный риск того, что ожидания не оправдаются. В итоге, среди участников рынка усилится недопонимание политики РБНЗ и вырастет волатильность новозеландского доллара. ЦБ придется постараться убедить рынки в возможности снижения ставки в августе, чтобы поддерживать текущие цены и ценообразование на рынке. Это будет трудной задачей, особенно в преддверии ключевых данных по рабочей силе и инфляционным ожиданиям, которые будут выпущены в ближайшие недели", - отметили эксперты.

"Германия хочет услышать сообщения о поддержке стабильности по итогам встречи G20, которая состоится в эти выходные в Китае. Кроме того, в рамках данной встречи министр финансов Вольфганг Шойбле обсудит со своим недавно назначенным британским коллегой Хэммондом выход Британии из ЕС", - заявил высокопоставленный чиновник правительства в Берлине.

Финансовые руководители из 20 ведущих экономик мира будут противостоять возобновившимся опасениям по поводу протекционизма, когда они соберутся в Чэнду. Доминирующей темой данной встречи, скорее всего, будет Брекзит и поиск вариантов ускорения роста мировой экономики. Особое внимание будет уделено заявлениям Хэммонда, которому нужно будет отвечать на вопросы о том, как Лондон будет управлять выходом из состава Европейского союза.

"Брекзит будет одной из ключевых тем встречи G20", - сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, добавив, что Германия также примет участие в заседании, чтобы сосредоточиться на создании более благоприятных условий для устойчивого роста и укрепления стабильности экономики. "Вопрос о структурных реформах будет иметь первостепенное значение. Мы не будем вести дебаты о дополнительных мерах стимулирования", - указал чиновник, добавив, что участники могут договориться о некоторых руководящих принципах для таких реформ. Кроме того, чиновник заявил, что Шойбле будет настаивать на дальнейших мерах по борьбе с глобальным уклонением от уплаты налогов.

Комментируя данные по рынке труда Британии, опубликованные сегодня, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела Британской торговой палаты (ВСС) сообщила:.

"Падение уровня безработицы показывает, что рынок труда Великобритании продолжает оставаться светлым пятном для экономики. Рост занятости повторяет наши собственные итоги исследований и указывает, что до референдума по вопросу членства в ЕС, предприятия были достаточно уверенны, чтобы нанимать и расширять бизнес, несмотря на смягчение экономических условий. Теперь, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, предприятия сталкиваются с новой неопределенностью в условиях перехода к новым экономическим и политическим договоренностям. Правительство должно гарантировать, что рабочие из ЕС смогут остаться в британских фирмах после референдума. Для поддержания деловой уверенности, правительство должно обеспечить ясность и стабильность, а также продвигаться вперед с ключевыми инфраструктурными проектами, которые будут стимулировать рост торговли и производительности труда, расширение прав и возможностей бизнеса продолжать развиваться".

В четверг объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Швейцария опубликует отчет по торговому балансу за июнь. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до 3,49 млрд. против 3,79 млрд. в мае.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за июнь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи сократились на 0,6% после роста на 0,9% в мае.

Затем в 11:45 GMT ЕЦБ огласит решение по процентным ставкам. Ожидается, что основная процентная ставка останется на уровне 0,00%. В 12:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

В 12:30 GMT США выпустит еженедельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице Прогнозируется, что число обращений выросло до 265 тыс. с 254 тыс. неделей ранее. Также в это время США представит производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль. Индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс улучшился до 5 пунктов против 4,7 пункта в июне.

В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за июнь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность. Согласно прогнозам, продажи снизились до 5,47 млн. единиц с 5,53 млн. единиц в мае.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 0,5 процента, до уровня 150,6 пункта (2010=100) после роста на 0,5 процента в мае и снижения на 0,1 процент в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2015 года по июнь 2016 года) показатель прибавил 1,4 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2015 года по май 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 1,1 процента в июне, до уровня 151,8 пункта (2010 = 100) после роста по 0,3 процента в мае и апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 2,6 процента по сравнению с повышением на 1,6 процента за предыдущие шесть месяцев (по май).

В еврозоне и Европейском союзе индекс потребительского доверия заметно снизился в июле. Об этом Европейская комиссия заявила в среду, выпустив свой ежемесячный индикатор, что стало новым знаком более слабого состояния экономики после результатов британского голосования 23 июня покинуть Европейский Союз.

Предварительная оценка Комиссии показала, что в еврозоне индекс уверенности потребителей снизился на 0,7 пункта до -7,9 в июле с пересмотренного в сторону повышения -7,2 в июне. Показатель июня был ранее оценен в -7,3.

Экономисты прогнозировали падение потребительского доверия до -8,0 в июле.

Резкое падение в июле следует за небольшим падением в июне и двумя последовательными подъемами в апреле и мае.

Данные для Европейского Союза в целом показали гораздо худшее падение на 1,8 пункта до -7,6, уровень, который не наблюдался в течение двух лет. Индикатор для блока в целом в настоящее время ниже показателя еврозоны впервые за многие годы.

Оценки, опубликованные Комиссией, подтвердили нисходящую тенденцию доверия после Brexit голосования, которую уже видели в Германии во вторник, когда институт ZEW заявил, что индекс экономических настроений упал до -6,8 пункта в июле с 19,2 в июне.

EUR/USD: 1.0950 (EUR 555m) 1.0975 (375m) 1.1000 (1.3bln)

USD/JPY: 104.00 (USD 263m) 106.75 (200m)

GBP/USD 1.3100 (GBP 1.3bln) 1.3200 (1.2bln)

AUD/USD 0.7475 (AUD 517m) 0.7550 (353m)

USD/CAD 1.3000 (USD 397m)

NZD/USD 0.7200 (NZD 275m)

Решение Британии покинуть ЕС усилило давление на центробанки в отношении смягчения экономической обеспокоенности, однако инвесторы, которые ждут от ЕЦБ активных действий в четверг, будут, вероятно, разочарованы.

«Оценка эффекта от Brexit потребует больше времени, и дальнейшее смягчение может быть осуществлено, с большей вероятностью, уже на сентябрьском заседании», - отмечает Элвин де Гроот, старший стратег Rabobank.

«Мы ожидаем, что Марио Драги заверит, что ранее принятые стимулы могут помочь компенсировать последствия Brexit», - продолжает он.

Напомним, что ЕЦБ уже предлагает дешевые кредиты банкам, выкупает корпоративную и государственную задолженности и держит ставки на рекордном минимуме, стараясь оживить инфляцию и рост экономики.

Решение Британии выйти из ЕС уже сказалось на экономике еврозоны.

Так, деловые настроения немецких инвесторов упали до минимума с 2012 года, а президент исследовательского института ZEW Ахим Вамбах видит в этом результат Brexit, подчеркивая, что перспективы экспорта и европейской банковской системы омрачают экономические ожидания.

Флориан Хенсе, экономист Berenberg утверждает, что эти показатели говорят в пользу того, что тон Драги на пресс-конференции будет «миролюбивым».

Тем временем, Stoxx Europe 600 вырос до максимума со времен референдума.

МВФ, в свою очередь, снизил прогноз по экономическому росту еврозоны на 2017 до 1.4% с 1.6%, опасаясь последствий Brexit.

Компаниям Великобритании не следует ожидать каких-либо серьезных последствий от "Brexit" в ближайшее время, хотя неопределенность значительно возросла, заявил в среду Банк Англии.

"Большинство фирм сообщили о том, что не ожидают в краткосрочной перспективе эффект от результата своих инвестиций или планов по найма персоналу," сообщил центральный банк в обновленном Отчете по агентским деловым условиям.

"Но около трети респондентов думают, что будет какое-то негативное влияние на эти планы в течение следующих двенадцати месяцев."

До сих пор не было никаких четких доказательств резкого замедления общей активности, добавил банк.

На референдуме 23 июня 52 процента британцев предпочли выйти из ЕС, что стало неожиданным ходом.

"После референдума о членстве в ЕС бизнес-неопределенность заметно повысилась," говорится в сообщении банка.

В докладе, который охватывает в основном данные, собранные в период с конца мая по июнь, показано, что "Brexit" стало шоком для многих предприятий и мало кто из них имеет какие-либо планы на случай непредвиденных обстоятельств на месте.

Многие чувствовали, что была нехватка информации, на основе которой принимались основные решения, и эта информация может быть получена только со значительным отставанием, в то время как будущие торговые отношения стали яснее, говорится в докладе.

Были также несколько предложений о сокращении капиталовложений, и было несколько сообщений об откладывании запланированных прямых иностранных внутренних инвестиций, говорится в сообщении банка.

Многие компании рассматривают альтернативные места в Европе, в то время как некоторые задумываются о перемещении бизнеса обратно в Великобританию, учитывая падение стоимости фунта стерлингов.

Было отмечено общее снижение активности решений по корпоративным сделкам в результате "Brexit", как некоторые запланированные сделки по слияниям и поглощениям и корпоративной финансовой деятельности были приостановлены ​​или отменены.

Появилось дальнейшее снижение спроса со стороны инвесторов коммерческой недвижимости, в то время как домостроители стали более осторожными в своем подходе к приобретению земли. Строители также были осторожны в плане инициирования новых проектов и, как следствие, ожидается, что рост объемов производства замедлится в течение следующего года.

Между тем, "Brexit", как ожидается, окажет положительное влияние на оборот экспорта в ближайшие 12 месяцев, в основном для производителей, так как снижение курса фунта стерлингов увеличит экспортную выручку, говорится в сообщении банка. Компании также должны повышать цены, поскольку они перекладывают более высокие затраты на импорт на потребителей.

Доллар США усилился, поскольку позитивные данные по американской экономике привели к росту ожиданий повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы. Тем не менее, в Morgan Stanley по-прежнему предпочитают продавать американскую валюту.

Рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в этот раз был относительно слабым, "поэтому доллар и не продемонстрировал существенного усиления", говорят в инвестиционном банке.

Кроме того, в Morgan Stanley указывают на "продолжающийся отток средств в более доходные валюты и активы", что обычно происходит отчасти за счет доллара.

Финансовые перспективы британских домохозяйств существенно ухудшились в июле до самого слабого уровня за два с половиной года, в соответствии с ростом экономической и политической неопределенности после референдума о членстве в ЕС, показали в среду результаты исследования, проведенного Markit Economics и поставщиком финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств Великобритании от Markit, или HFI, упал до 44,3 в июле с 44,8 в предыдущем месяце.

Счет ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди британских домохозяйств.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, упал до 47,0 в июле с 49,3 в июне. Кроме того, британские домохозяйства сообщили о худшем финансовом прогнозе за тридцать месяцев в июле.

Трудовая активность снизилась впервые за четыре года в июле, а скорость падения была самая сильная с марта 2014 г. Таким образом, домохозяйства больше беспокоятся о своей безопасности труда, чем в любое время с августа 2013 года.

В то же время, доход от занятости вырос четвертый месяц подряд в июле.

На ценовом фронте, ожидания текущей инфляции снизились в июле, индекс упал до 64,3 с 67,7 в июне. Аналогичным образом, ожидания стоимости жизни в течение года вперед были слабее, чем месяц назад.

"Протокол встречи политиков Банка Англии, прошедшей на прошлой неделе, предполагает высокие шансы снижения ставки в августе, и это отражается в мнении 56 процентов респондентов, прогнозирующих падение базовой ставки, по сравнению с 8 процентами в июне и контрастирует с темпами повышения, которые были в значительной степени предсказаны вплоть до голосования "Brexit", сказал Филип Лик, экономист Markit.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1020 1.1050 1.1080 1.1100 1.1125-30 1.1150

Ордера на покупку: 1.0975-80 1.0950 1.0930 1.0900 1.0880 1.0850 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3225-30 1.3250 1.3270-75 1.3290-1.3300 1.3320 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3180 1.3150 1.3130-35 1.3100 1.3060 1.3020 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8425 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500 0.8530

Ордера на покупку: 0.8375-80 0.8360 0.8350 0.8325-30 0.8300 0.8285 0.8255-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.00 117.50 117.70 118.00 118.25 118.50 119.00

Ордера на покупку: 116.50 116.25 116.00 115.50 115.00 114.60 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.25-30 106.50 106.70 107.00 107.50

Ордера на покупку: 105.80 105.60 105.30-35 105.00 104.80 104.50-60 104.20 104.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600 0.7620 O.7635 0.7650-55

Ордера на покупку: 0.7475-80 0.7450 0.7420 0.7400

В июле ZEW-CS-индикатор экономических настроений в Швейцарии снизился на 13,5 пункта до 5,9 пункта. Голосование Brexit, вероятно, будет частично ответственным за снижение швейцарских экономических настроений. ZEW-CS-индикатор, однако, остается положительным. Доля финансовых экспертов, ожидающих, что экономическая ситуация улучшится еще перевешивает долю опрошенных экспертов, которые ожидают снижения экономической ситуации. ZEW-CS-индикатор отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на временной горизонт шесть месяцев. Он рассчитывается ежемесячно Центром европейских экономических исследований (ZEW) в сотрудничестве с Credit Suisse (CS).

Оценка текущей экономической ситуации в Швейцарии снизилась на 6,2 пункта в июле, до ровно 0,0 очков. Подавляющее большинство финансовых экспертов - почти 90 процентов - считает, что экономическая ситуация будет "нормальной". Существует, однако, некоторая неопределенность в отношении экономических перспектив. Примерно две трети экспертов ожидают, что ситуация останется без изменений. Тот факт, что ZEW-CS-индикатор немного в положительном тренде, указывает на то, что есть немного больше оптимистов, чем пессимистов среди опрошенных.

В еврозоне профицит счета текущих операций сократился до 3-месячного минимума в мае, Европейский центральный банк сообщил в среду.

Профицит счета текущих операций снизился до 30,8 млрд евро в мае по сравнению с 36,4 млрд в апреле. Это был самый низкий уровень с февраля.

Профицит по торговле товарами снизился до 30,6 млрд евро с 33,6 млрд евро месяц назад. Между тем, профицит торговли услугами сократился до 5,9 млрд евро с 6,1 млрд евро.

Первичные доходы сократились вдвое, до 3,2 млрд евро с 6,5 млрд евро. В то же время, вторичный доход показал отрицательное сальдо 8,9 млрд евро по сравнению с дефицитом в апреле в 9,9 млрд евро.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций резко снизился до 15,4 млрд евро в мае с 36,1 млрд евро в апреле.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, зафиксирован рост на 89 млрд евро в качестве активов и 42 млрд евро в обязательствах.

Накопленное за период 12 месяцев, закончившихся в мае, сальдо счета текущих операций показало профицит 347,1 млрд евро или 3,3 процента ВВП в зоне евро.

Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня за более чем 10 лет в мае, Управление национальной статистики сообщило в среду.

Уровень безработицы снизился до 4,9 процента в течение трех месяцев по май с 5,6 процента годом ранее.

В последний раз показатель был ниже в период с июля по сентябрь 2005 года. Ожидаемая ставка составляла 5 процентов.

Существовали 1,65 миллиона безработных, что на 54 000 меньше, чем за 3 месяца до февраля 2016 года, сказал УНС.

В то же время, уровень занятости составил 74,4 процента, самый высокий показатель с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

Средний недельный заработок, включая бонусы, увеличился на 2,3 процента, а заработок без учета бонусов вырос на 2,2 процента по сравнению с годом ранее.

Уровень заявлений на получение пособий по безработице остался стабильным на уровне 2,2 процента в июне, в соответствии с ожиданиями. Число людей, претендующих на пособие по безработице, незначительно увеличилось на 400 с мая, в то время как ожидалось увеличение на 3500.

D/W

Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев

Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Его поддержало большинство делегатов партийного съезда в Кливленде в ходе голосования во вторник, 19 июля. Таким образом, Трамп будет бороться за президентское кресло против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, официальное выдвижение которой ожидается на предстоящей неделе на партийном съезде Демократической партии.

МВФ: Brexit ослабит рост мировой экономики

Выход Великобритании из состава Евросоюза ослабит рост мировой экономики в 2017 году. Из-за Brexit Международный валютный фонд (МВФ) вынужден был скорректировать во вторник, 19 июля, свой прогноз конъюнктуры мирового рынка. По оценкам финансовой организации, глобальный экономический рост в 2016 году составит 3,1 процентных пункта, а годом позже - 3,4 процентных пункта. Это на 0,1 процентных пункта ниже, чем МВФ прогнозировал в апреле.

газета. ru

Россия нарастила добычу нефти

По итогам первого полугодия 2016 года добыча нефти в России выросла на 2,9%, при этом добыча газа снизилась на 2,1%. Об этом свидетельствует обновленные данные Росстата.

BBC

Анджела Игл вышла из гонки за пост лидера лейбористов

Анджела Игл вышла из гонки за пост главы лейбористов и поддержала бывшего теневого министра труда и пенсий Оуэна Смита в его борьбе против нынешнего лидера партии Джереми Корбина.

РБК

Саудовская Аравия сократила запасы нефти до почти двухлетнего минимума

Запасы нефти в Саудовской Аравии в мае сократились до минимума с августа 2014 года. На фоне затоваренности рынка и роста внутреннего спроса Эр-Рияд переходит от увеличения производства к расходованию запасов

Индекс цен производителей в Германии июне вырос на 0,4% по сравнению с маем, но упал на -2,2% в годовом исчислении. Аналитики ожидали, что цены в июне вырастут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и упадут на -2,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Федеральное бюро статистики Германии Destatis.

Индекс цен производителей отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. Низкое значение считается негативным фактором для евро.

В отчете Destatis говориться, индекс цен производителей в Германии в июне продолжил расти, но по-прежнему значительно ниже уровня прошлого года.

Основным импульсом для увеличения индекса стал рост цен на энергоносители. Цены на энергоносители в июне поднялись на 1,3% и упали на -6,5% в годовом исчислении.

EUR/USD: 1.0950 (EUR 555m) 1.0975 (375m) 1.1000 (1.3bln)

USD/JPY: 104.00 (USD 263m) 106.75 (200m)

GBP/USD 1.3100 (GBP 1.3bln) 1.3200 (1.2bln)

AUD/USD 0.7475 (AUD 517m) 0.7550 (353m)

USD/CAD 1.3000 (USD 397m)

NZD/USD 0.7200 (NZD 275m)

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.4% 0.2% 0.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь -2.7% -2.4% -2.2%

Доллар США демонстрирует широкомасштабное укрепление, после того как данные по закладкам новых домов в США, опубликованные вчера, напомнили рынку, что не следует исключать повышение ставки ФРС в этом году. Комментарии ряда руководителей ФРС, включая центриста Денниса Локхарта, также способствовали покупкам доллара. По словам Локхарта, на рынках сохраняется порядок после Brexit, который не принес прямого вреда экономике США. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1230 (3839)

$1.1161 (1254)

$1.1102 (579)

Цена на момент написания обзора: $1.1012

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0957 (3122)

$1.0897 (4086)

$1.0861 (6987)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 36834 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3839);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 48727 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6987);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составило 1,32 против 1,31 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3407 (1924)

$1.3310 (952)

$1.3213 (1319)

Цена на момент написания обзора: $1.3097

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2986 (1560)

$1.2890 (868)

$1.2793 (1627)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 23383 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1924);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 22603 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июля составило 0,97 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac в марте снизился на -0,20% после роста в апреле на 0,21% в апреле. Шестимесячный рост индекса, который показывает вероятный темп экономической активности в следующие 3-9 месяцев, вырос с -0,37% в мае до -0,14% в июне.

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийского доллара.

Главный экономист Wespac Билл Эванс отметил, что то время как тем роста индекса остается ниже нуля, он существенно улучшился с начала года. Последние значения предполагают, что тем роста в следующие 3-9 месяцев будет почти около тренда. Этот прогноз более соответствует прогнозу Westpac, что экономический рост будет стабильно держаться около 3% в течение следующего года.

Сопротивление 3: Y107.25 (максимум 10 июня)

Сопротивление 2: Y106.85 (максимум 23 июня)

Сопротивление 1: Y106.30/55 (максимумы 15-19 июля)

Текущая цена: Y105.94

Поддержка 1: Y105.60 (минимум 19 июля)

Поддержка 2: Y104.60 (минимум 15 июля)

Поддержка 3: Y103.90 (минимум 13-14 июля)

Комментарии: Стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара торгуется выше уровня MA 200.

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне. По мнению аналитиков Mizuho Securities паре USD/JPY очень важно пробить недавний максимум Y106,87, на котором она торговалась до решения Великобритании о выходе из ЕС, так как прорыв этого уровня обозначит разворот нисходящего тренда, который наблюдается с начала этого года.

Фунт существенно подешевел против доллара, обновив минимум 14 июля. Эксперты отмечают, что участники рынка почти проигнорировали хорошие инфляционные данные по Британии, сосредоточив внимание на сообщении о том, что новое правительство Британии, скорее всего, повременит с запуском статьи 50 Лиссабонского соглашения до конца текущего года. "В этом году Великобритания не начнет свой официальный "развод" с Европейским союзом, ссылаясь на статью 50 Лиссабонского договора", - сообщил правительственный адвокат Джейсон Коппелл. Однако, он добавил, что текущая позиция правительства может измениться. Ранее премьер-министр страны Тереза ​​Мэй также отметила, что статья 50 ЕС, которая начнет двухлетний процесс выхода Британии из ЕС, не должна быть запущена в этом году.

Что касается ранее представленных данных, Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены выросли на 0,5 процента в годовом исчислении в июне, быстрее, чем рост на 0,3 процента, зафиксированный в мае. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 0,4 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, выросла до 1,4 процента с 1,2 процента в мае. В месячном выражении цены повысились на 0,2 процента в июне, как и в мае, и выше ожиданий +0,1 процент. В другом докладе сообщалось, что индекс отпускных цен производителей снизился на 0,4 процента по сравнению с прошлым годом меньше, чем снижение на 0,6 процента в предыдущем месяце. Цены должны были упасть на 0,5 процента. В месячном исчислении, индекс отпускных цен производителей поднялся на 0,2 процента за второй месяц подряд. Индекс закупочных цен производителей зарегистрировал более медленное ежегодное снижение на 0,5 процента после ослабления на 4,4 процента в мае. Экономисты прогнозировали 0,8-процентное падение за июнь.

Давление на фунт также оказал пересмотр прогнозов по росту ВВП Британии со стороны МВФ. Вчера в МВФ сообщили, что на фоне решения Британии выйти из состава ЕС, прогноз по росту британской экономики на 2016 год был снижен до 1,7% с 2,2%. Тем временем, прогноз на 2017 год был понижен до 1,3%. МВФ также пересмотрел на понижение прогноз по росту мировой экономики на 2016 год (до 3,1% от 3,2%) и на 2017 год (до 3,4% с 3,5%).

Доллар значительно укрепился против евро, установив новый максимум текущего месяца. Первоначально снижение евро было вызвано публикацией данных от ZEW, которые отразили ухудшение настроений в деловой среде еврозоны и Германии после британского референдума. Индекс настроений в деловой среде Германии упал до -6,8 с 19,2 в июне. Последнее чтение было самым низким с ноября 2012 года и значительно ниже долгосрочного среднего значения 24,3/ Экономисты прогнозировали показатель на уровне 9. Индекс текущих условий обследования снизился до 49,8 с 54,5. Экономисты ожидали, что индекс составит 51,8. Тем временем, индекс настроений в деловой среде в еврозоне снизился на 34,9 пункта до -14,7 пункта.

Падение курса евро усилилось после выхода позитивной статистики по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов подскочили на 4,8 процента до годового уровня 1,189 млн в июне по сравнению с пересмотренной оценкой за май на уровне 1,135 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов слегка вырастут на 0,5 процента до уровня 1,170 млн с 1,164 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Разрешения на строительство также поднялись на 1,5 процента до годовой ставки 1,153 млн по сравнению с 1,136 млн в мае. Оценка экономистов предполагала, что разрешения вырастут до 1,150 млн.

Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ЕЦБ. Многие экономисты полагают, что ЕЦБ воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на усиления рисков после Брекзита, и продолжит фокусироваться на осуществлении ранее объявленных мер. Вместе с тем, политики могут сигнализировать о возможности изменения программы QE, что может включать в себя продление сроков действия данной программы и/или расширения перечня активов, доступных для приобретения.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1017 -0,51%

GBP/USD $1,3097 -1,16%

USD/CHF Chf0,9855 +0,33%

USD/JPY Y106,14 +0,01%

EUR/JPY Y116,94 -0,50%

GBP/JPY Y139,03 -1,14%

AUD/USD $0,7506 -0,96%

NZD/USD $0,7055 +0,04%

USD/CAD C$1,302 +0,54%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.4% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь -2.7% -2.4%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Май 34

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.0% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 2.3% 2.4%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -0.4 4

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 5% 5%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июль 19.4

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Июль -7.3 -8

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -2.546