Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-10-2009

Участники заседания говорят о необходимости мониторинга инфляционных ожиданий. Все соглашаются с важностью дальнейшего динамического регулирования монетарной политики в соответствии с экономической конъюнктурой. Инфляционные риски кажутся сбалансированными, есть небольшой риск дефляции. Ситуация на рынках выглядит "позитивной в широком смысле", и члены комиссии высказывались за покупки активов:в результате дискуссии все согласились с покупкой $1.25T. Особое внимание было уделено "соблюдению гибкости" в политике скупки активов. Отмечаются признаки экономического восстановления, прогнозы на второе полугодие и 2010 год пересмотрены в сторону повышения.

- инфляционные ожидания сдержаны.

RBS отмечает, что "розничные продажи все равно оказались лучше прогнозов" даже учитывая пересмотр данных предыдущих периодов. "Как это всеми и предполагалось, основной причиной снижения показателя стало падение продаж автомобилей в связи со сворачиванием программы "Деньги за автохлам" ("Cash-for-Clunkers"), реализация которой спровоцировала скачек спроса на авто в августе." Эксперты отмечают, что базовый показатель продаж рост на протяжении трех их четырех последних месяцев ,что по их мнению означает, что "потребительский спрос начинает укрепляться."

После публикации американских данных пара обновила сессионный максимум в районе Y133.75. Ордера на продажу отмечены на Y133.90/134.00. Технический уровень сопротивления располагается на вершине облака Ишимоку Y133.95.

EUR/USD $1.4900, $1.4860, $1.4850, $1.4800, $1.4985
USD/JPY Y89.00, Y89.55, Y90.00, Y90.50
EUR/JPY Y130.00
GBP/USD $1.6000
EUR/GBP stg0.9400
USD/CAD C$1.0250

Пара вернулась в район $1.6000, в ходе снижения EUR/GBP в область предыдущих минимумов stg0.9300. Преодоление области сосредоточения ордеров на продажу $1.6000/05 позволит протестировать пик европейской сессии $1.6015, а также и дневной максимум $1.6026. Предложение остается на $1.5970/65.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г за 3 мес. по август 1.9%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г за 3 мес. по август 1.6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 5.0%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных сентябрь 20.800
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO за 3 мес. по август 7.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г август -15.4%
09:00 Е16 Промышленное производство август 0.9%

На фоне комментариев заместителя председателя ФРС Дональда Кона доллар упал против основных валют.
Кон в своем выступлении отметил, что инфляция в США и рост американской экономики в ближайшем будущем будут оставаться ниже ориентиров ФРС. Это стало причиной спекуляций относительно того, что учетная ставка в США останется на рекордно низком уровне еще неопределенный период времени.
Робсон полагает, что комментарии Кона привели к тому, что некоторые инвесторы проигнорировали более резкий тон выступления председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе. Бернанке заявил, что федеральный резерв будет готов к ужесточению кредитной политики, когда экономические перспективы достаточно улучшатся.
Давление на доллар также оказал квартальный отчет производителя центральных процессоров Intel, который оказался значительно лучше прогнозов. На этом фоне усилились ожидания участников рынка относительно улучшения ситуации в экономике, что спровоцировало их избавляться от валют со статусом safe heaven, в качестве одной из которых рассматриваю американский доллар.
Канадский доллар продолжил свой путь к паритету по отношению к своему американскому конкуренту на фоне роста цен на нефть, которая на электронных торгах перед открытием регулярной сессии установила годовой максимум на уровне $75,15 за баррель.
Доллар вернул часть потерь в преддверии публикации отчета Министерства торговли по розничным продажам в США. Аналитики ожидают падения продаж на 2,1% в прошлом месяце после роста на 2,7% в августе.

EUR/USD пара показала максимум в области $1,4920, после чего снизилась и в данный момент торгуется в районе $1,4880

USD/JPY

- Рост слегка положительный во Франции и Германии
- Видит положительные темпы роста в других странах ЕС в 3-м квартале
- техническая рецессия в Европе закончилась
- В будущем, нас ожидает слабый рост, но более стабильный
- Безработица продолжит расти в течение некоторого времени

"Это все должно дать импульс рынкам, что приведет к продолжению их роста в четвертом квартале"

На фоне комментариев заместителя председателя ФРС Дональда Кона доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют.
Кон в своем выступлении отметил, что инфляция в США и рост американской экономики в ближайшем будущем будут оставаться ниже ориентировФРС. Это стало причиной спекуляций относительно того, что учетная ставка в США останется на рекордно низком уровне еще неопределенный период времени.
"Комментарии Кона негативно отобразились на долларе." - Пол Робсон, валютный аналитик Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне. - "На данный момент у нас есть признаки, которые указывают на дальнейшее снижение доллара."
Робсон полагает, что комментарии Кона привели к тому, что некоторые инвесторы проигнорировали более резкий тон выступления председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе. Бернанке заявил, что федеральный резерв будет готов к ужесточению кредитной политики, когда экономические перспективы достаточно улучшатся.
Давление на доллар также оказал квартальный отчет производителя центральных процессоров Intel, который оказался значительно лучше прогнозов. На этом фоне усилились ожидания участников рынка относительно улучшения ситуации в экономике, что спровоцировало их избавляться от валют со статусом safe heaven, в качестве одной из которых рассматриваю американский доллар.
Канадский доллар приближается к паритету по отношению к своему американскому конкуренту на фоне роста цен на нефть, которая на электронных торгах перед открытием регулярной сессии установила годовой максимум на уровне $75,15 за баррель.
Доллар также несет потери в преддверии публикации отчета Министерства торговли по розничным продажам в США. Аналитики ожидают падения продаж на 2,1% в прошлом месяце после роста на 2,7% в августе.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.15
Уровень поддержки 1:Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y86.60
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y88.80. Более важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00, далее – в районе канальной линии поддержки от 10 августа на Y86.60. Ближайшей целью роста является сессионный максимум на Y90.00, далее – на Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0230
Текущая цена: Chf1.0175
Уровень поддержки 1: Chf1.0170
Уровень поддержки 2: Chf1.0120
Уровень поддержки 3: Chf1.0010
Комментарии: Доллар продолжает нести потери. Ближайшее сопротивление - сессионный минимум Chf1.0170. Ниже потери увеличатся до Chf1.0120. Если давление на курс не ослабеет, есть вероятность падения к минимумам 17 июля 2008 года на Chf1.0010. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов на Chf1.0230, далее – на Chf1.0280. Более важный уровень остается в районе максимумов 12 октября на Chf1.0350.

Уровень сопротивления 3:$1.6120
Уровень сопротивления 2:$1.6040
Уровень сопротивления 1:$1.6000
Текущая цена: $1.5998
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5840
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Стерлинг тестирует сопротивление в области канальной линии от 11 сентября на $1.6000, преодоление которой усилит бычий импульс и сделает возможным тестирование $1.6040. Выше целью роста станет максимумов 8 октября на $1.6120. Ближайшая поддержка – на $1.5900 (сессионные минимумы). Ниже коррекция может достичь $1.5840. Более сильный уровень поддержки остается на $1.5700 (минимумы вторника).

Уровень сопротивления 3:$1.5330
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4895
Уровень поддержки:1:$1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4810
Уровень поддержки:3:$1.4760
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Евро торгуется во вторник с оптимизмом, направляясь к важному канальному уровню сопротивления от 16 июня на $1.4960. Выше сила быков значительно приумножится и евро может протестировать $1.5080. Если курсу удастся закрепиться выше, сопротивления не наблюдается вплоть до максимума 08 августа 2008 года на $1.5330. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.4840, более сильный уровень – на $1.4810 (максимум 08 и 10 октября). Ниже коррекция может достичь $1.4760.

GBP/USD вырос на 23 пп до $1.5983 после выхода данных по ситуации на рынке труда Британии, которые оказались несколько лучше ожиданий.

Японская иена выросла в среду против евро до 2-недельных максимусов на фоне падения фондовых рынков и отчета центрального банка о том, что цены производителей упали в прошлом месяце 9-й месяц подряд. Это усилило спрос на иену как на валюту-убеище.
Банк Японии сегодня принял решение оставить основную процентную ставку страны на прежнем уровне в 0.1%. При этом банк не сказал, когда планирует начать сворачивание программы по поддержке экономики. По мнению аналитиков, ставка в Японии будет оставаться неизменной и в 2010 году.
Иена также укрепилась после сообщения о том, что заместитель министра финансов Японии Наоки Минезаки отметил, что ослабление доллара, вероятно, продолжится. Он также добавил, что Япония не должна проводить интервенции на валютном рынке с целью ограничения роста национальной валюты.
Доллар упал к 14-месячному минимуму против евро в преддверии пуликации отчета по розничным продажам.
Накануне заместитель председателя ФРС Дональд Кон сказал, что инфляция и роста экономики в ближайшем будущем будут оставаться ниже ориентиров Федерального резерва. Это позволяет предположить, что ставки в США останутся на рекордно низком уровне еще неопределенный период времени.

EUR/USD вырос из области $1.4835 до $1.4885. После некоторой консолидации рост продолжился и курс протестировал $1.4900.

EUR/USD: $1.4900, $1.4860, $1.4850, $1.4800, $1.4985
USD/USD: Y89.00, Y89.55, Y90.00, Y90.50
EUR/JPY: Y130.00
GBP/USD: $1.6000
EUR/GBP: stg0.9400
USD/CAD: C$1.0250

EUR/USD откатил от $1.4900, однако $1.4870 выступил поддержкой и курс снова продолжает восстановление. В настоящий момент евро торгуется на $1.4892. В области фигуры упоминаются ордера на продажу.

BBC
Bloomberg покупает деловой журнал BusinessWeek
Агентство финансовых новостей Bloomberg приняло решение о покупке еженедельного делового журнала BusinessWeek и его интернет-сайта. Издание было выставлено на продажу в июля после того, как понесло убытки из-за падения доходов от рекламы. Ожидается, что Bloomberg, основателем которого является нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, получит контроль над журналом до конца этого года.
В Китае резко выросло число миллиардеров
Число долларовых миллиардеров в Китае за последний год выросло со 101 до 130. По заявлению составившей рейтинг компании Hurun Research, по числу известных миллиардеров Китай теперь прочно занимает второе место в мире после США. В то же время по версии журнала Forbes, в списке богатейших людей планеты лишь 28 китайских миллиардеров. Для сравнения, согласно тому же рейтингу, в России таковых 32.

Deutsche-Welle
Автостроители Германии становятся оптимистичнее
Еще в мае этого года большинство производителей и поставщиков автомобильной отрасли Европы со страхом думали о завтрашнем дне. Однако последние данные статистики вселяют надежду на позитивное развитие авторынка.
Договор о покупке Opel может быть заключен 15 октября
Договор о продаже концерна Opel консорциуму Magna-Сбербанк может быть подписан уже в ближайший четверг, 15 октября. Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ему ничего не известно о сроках заключения контракта.

The Wall Street Journal
Бум суверенных долгов развивающихся экономик сигнализирует об окончании кризиса
Специалисты поясняют: "Очевидно, проблема прошла путь от "что бы мне продать, чтобы получить нужные мне деньги?" до "Господи, куда мне девать деньги, которые просто кидают в меня?".

Time
Почему инвесторам следует играть на понижение доллара
Доллар стал мировой резервной валютой лишь потому, что обеспечен экономической мощью США. В случае появления новой сверхэкономики валюта новой державы сменит доллар в качестве мировой резервной валюты, как некогда доллар сменил фунт стерлингов.

Во вторник доллар рухнул до минимальных уровней, которые были видны до банкротства Lehman Brothers Holdings Inc., нивелировав рост, спровоцированный ранее спросом на доллар как на валюту-убежище.
Падение доллара позволило ценам на золото установить новый рекордный максимум , а ценам на нефть преодолеть уровень $74 за баррель (впервые с августа). Цены на золото достигли пика на $1,069.70 за унцию, переписав прежний максимум, достигнутый 08 октября на спекуляциях, что слабеющий доллар и ускорение темпов роста инфляции усилят спрос на драгоценные металлы. Платина и палладий достигли годовых вершин, а серебро достигло уровней июля 2008 года.
Британский фунт стерлингов упал к 6-месячным минимума против евро на опасениях, что Банк Англии расширит программу по выкупу облигаций. Сегодня Британская Торговая Палата заявила, что центральный банк страны должен увеличить stg175-миллиардную ($276 млрд.) программу по выкупу облигаций на stg25 млрд.
Евровалюта выросла против доллара, даже несмотря на то, что индекс делового доверия, рассчитываемый немецким исследовательским институтом IFO, показал неожиданное падение в октябре, что происходит впервые за последние 3 месяца. Так, индекс снизился до 56 пп с 57.7 пп месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали рост до 58.8 пп.

EUR/USD протестировал $1.4760, после чего уверенно пошел наверх, до максимумов в районе $1.4874. Коррекция к $1.4800 была временной и курс снова вернулся к $1.4865.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.03
Уровень поддержки 1:Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y86.60
Комментарий: Доллар продолжает отступать, при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y88.80. Более важны йуровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00, далее – в районе канальной линии поддержки от 10 августа на Y86.60. Ближайшей целью роста является сессионный максимум на Y90.00, далее – на Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0230
Текущая цена: Chf1.0196
Уровень поддержки 1: Chf1.0190
Уровень поддержки 2: Chf1.0120
Уровень поддержки 3: Chf1.0010
Комментарии: Доллар остается под давлением и в настоящий момент тестирует минимумы 23 сентября на Chf1.0190. Ниже потери увеличатся до Chf1.0120. Если давление на курс не ослабеет, есть вероятность падения к минимумам 17 июля 2008 года на Chf1.0010. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов на Chf1.0230, далее – на Chf1.0280. Более важный уровень остается в районе максимумов 12 октября на Chf1.0350.

Уровень сопротивления 3:$1.6120
Уровень сопротивления 2:$1.6040
Уровень сопротивления 1:$1.6000
Текущая цена: $1.5958
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5840
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Стерлинг продолжил в среду восходящее движение, активизированное накануне вечером. Ближайшей целью роста является канальная линия сопротивления 11 сентября на $1.6000, преодоление которой усилит бычий импульс и сделает возможным тестирование $1.6040. Выше целью роста станет максимумов 8 октября на $1.6120. Ближайшая поддержка – на $1.5900 (сессионные минимумы). Ниже коррекция может достичь $1.5840. Более сильный уровень поддержки остается на $1.5700 (минимумы вторника).

Уровень сопротивления 3:$1.5330
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4884
Уровень поддержки:1:$1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4810
Уровень поддержки:3:$1.4760
Комментарий: Евро торгуется во вторник с оптимизмом, направляясь к важному канальному уровню сопротивления от 16 июня на $1.4960. Выше сила быков значительно приумножится и евро может протестировать $1.5080. Если курсу удастся закрепиться выше, сопротивления не наблюдается вплоть до максимума 08 августа 2008 года на $1.5330. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.4840, более сильный уровень – на $1.4810 (максимум 08 и 10 октября). Ниже коррекция может достичь $1.4760.

High Low Close
EUR/USD 1.4874 1.4760 1.4851
GBP/USD 1.5938 1.5706 1.5916
USD/JPY 90.17 89.42 89.69
USD/CHF 1.0277 1.0190 1.0215

EUR/JPY 133.49 132.50 133.22
EUR/GBP 0.9410 0.9313 0.9328
GBP/JPY 143.17 141.17 142.77
GBP/CHF 1.6287 1.6113 1.6257

00:00 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac, на 11 октября, 5.2%
03:30 Япония Оглашение решения по процентным ставкам Банка Японии, 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г, за 3 мес. по август, 2.2%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г, за 3 мес. по август, 1.4% 1.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы, сентябрь, 5.1% 5.0%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных, сентябрь, 24,800 24,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, за 3 мес. по август, 7.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, август, -15.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, август, -0.2% -0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей, сентябрь, -0.1% 1.1%
12:30 США Розничные продажи, сентябрь, -1.5% 2.7%
12:30 США Цены на экспорт, сентябрь, 0.7%
12:30 США Цены на импорт, сентябрь, 2.0%
14:00 США Деловые запасы, август, -0.6% -1.0%
18:00 США Протокол встречи FOMC (22-23.09)
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, 3 кв., 0.3%
23:30 Австралия Выступление управляющего центральным банком Гленна Стивенса