Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-03-2007

00:25 Австралия Выступление заместителя главы Резервного банка Австралии Malcolm Edey (Reserve Bank of Australia Assistant Governor Malcolm Edey Speaks)
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), итог, январь 55,6 55,6
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), итог, январь 35,0 35,0
12:30 США Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ей (CPI excluding food and energy), февраль, г/г 2,7%
12:30 США Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ей (CPI excluding food and energy), февраль, м/м 0,2% 0,3%
12:30 США Индекс потребительских цен (CPI), февраль, г/г 2,1%
12:30 США Индекс потребительских цен (CPI), февраль, м/м 0,3% 0,2%
13:15 США Коэффициент использования мощностей (Capacity utilisation), февраль 81,3 81,2
13:15 США Промышленное производство (Industrial production), февраль 0,3% -0,5%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sentiment index), предварительно, март 90,3 91,3

Matrix Research снизил рейтинг Advanced Micro с Strong Buy до Hold
Goldman Sachs снизил рейтинг ConocoPhillips с Buy до Neutral
Goldman Sachs снизил рейтинг Anadarko Petro с Neutral до Sell
Banc of America Sec снизил рейтинг Dollar General с Buy до Neutral

AG Edwards повысил рейтинг Carnival с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг HJ Heinz с Neutral до Outperform
Wachovia повысил рейтинг Lehman Brothers с Mkt Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Continental Air с Underweight до Neutral
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Procter & Gamble с Sector Perform до Sector Outperform

Операционная прибыль Bayer AG выросла в четвертом квартале на 12.5% благодаря росту спроса на лекарственные препараты и покупке конкурента Schering.

Bear Stearns Companies Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 8%, однако, отметил, что проблемы с рисковым сектором subprime loan стал причиной снижения доходов от ипотечного кредитования.

Рейтинг Continental Airlines Inc был повышен J.P. Morgan. с "underweight" до "neutral"

Cadbury Schweppes Public Limited в четверг объявил о планах разделить свой американский филиал по производству безалкогольных напитков и кондитерских изделий на две компании, что может вызвать интерес к ним инвестиционных фондов.

Четвертая в мире табачная компания Imperial Tobacco Group Plc предложила $15 млрд. за своего франко-испанского конкурента Altadis.

Рейтинг Unilever N V был повышен Credit Suisse с "underperform" до "neutral"

Перед закрытием NYMEX цены на нефть обновили сессионные минимумы. После довольно продолжительного периода стабилизации после того, как было объявлено, что OPEC принал решение оставить квоты без изменений, "черное золото" упало в цене на 1.0% до $57.60 за баррель.

Несмотря на то, что в обычных условиях снижение цен на энергоносители позитивно влияет на рынок акций, утрата энергетическим сектором своих лидерских позиций отразилась и на широком рынке.

Аналитики Citi несмотря на сегодняшний рост PPI не будут пересматривать свои прогнозы завтрашнего CPI и ожидают рост индекса потребительских цен на +0.4% м/м, а "ядра" показателя на +0.2% м/м. Прогноз роста ВВП в первом кварптале текущего года также остается без изменений: +2.5%.

Основные индексы остаются в рамках сформировавшихся с начала дня диапазонов, однако, к настоящему времени приблизились к минимальным уровням дня.

Стабилизация влиятельных технологического и сектора здравоохранения стала причиной снижения активности покупателей, которые в настоящеевремя сосредоточились на покупках подешевевших в ходе недавних продаж акциях банков и брокерских компаний.

Снижение индекса производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка до минимального уровня с мая 2005 года спровоцировало активизацию опасений в отношении того, что слабость рынка жилья распространяется на другие сектора экономики США и для стабилизации ситуации ФРС может прибегнуть к понижению процентных ставок.
Индекс, оценивающий состояние экономики в регионе ФРБ Нью-Йорка в марте составил 1.9 по сравнению с 24.4 в феврале.
Показатель, превышающий ноль говорит о сохранении экспансии, однако, резкое его падение не может не вызывать опасений относительно перспектив экономики региона.
"Мы видим серьезные признаки того, что слабость сектора жилья начинает оказывать влияние на производственный и розничный сектора, говорит Борис Шлоссберг, главный валютный стратег нью-йоркского Forex Capital Markets LLC. "Если события будут развиваться в рамках наметившейся тенденции, снижение процентной ставки ФРС с целью стабилизации рынка жилья становится все более реальной."
Тем не менее, мы полагаем, что в ближайшем времени ожидать снижения ставки не стоит. ФРС неоднократно подчеркивал, что основной своей задачей видит поддержание ценовой стабильности, а недавние данные говорят о сохранении инфляционного давления.
Так, PPI в прошлом месяце продемонстрировал рост на 1.3% м/м и 2.5% г/г, при этом «ядро» показателя, которое не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, неожиданно выросло на 0.4% м/м и 1.8% г/г.
Несмотря на неожиданное снижение индекса Philadelphia Fed, доллар во второй половине сессии смог укрепить свои позиции.
В марте общий индекс снизился до 0.2 по сравнению с 0.6 в феврале, однако, детали отчета свидетельствуют о том, что производственная активность в регионе стабилизировалась. Более того, индексы, характеризующие состояние новых заказов, поставок, занятости, а также ценовая составляющая отчета выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
Определенную поддержку американской валюте могут оказать данные свидетельствующие о возобновлении интереса нерезидентов к фондовому рынку США.
По данным Казначейства покупки иностранными инвесторами долгосрочных американских активов серьезно выросли.
Более того, падение курса иены как против доллара так и по отношению к евро может свидетельствовать о возобновлении интереса инвесторов к практике "carry trade"- заимствования дешевой иены для финансирования покупок валют и активов с высоким уровнем доходности.
Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время рыночные настроения складываются не в пользу доллара, говорить о начале новой тенденции ослабления американской валюты преждевременно.

Получив поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку Chf1.2130 пара восстановилась и в настоящее время торгуется в районе Chf1.2180. Ордера на продажу отмечаются на подходе к сессионным максимумам Chf1.2200/10.

Скрьезный спрос отмечен на Chf1.2100. Преодоление данного уровня откроет дорогу в район Chf1.2060/50.

Несмотря на неожиданное снижение индекса Philadelphia Fed, инвесторы сохраняют оптимизм, а фондовые индексы свои позиции.
Несмотря на то, что в марте общий индекс снизился до 0.2 по сравнению с 0.6 в феврале, детали отчета свидетельствуют о том, что производственная активность в регионе стабилизировалась. Более того, индексы, характеризующие состояние новых заказов, поставок и занятости выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

Как и ожидалось, EUR/USD столкнулся с серьезным сопротивлением в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.3250/60 и в настоящее время несет потери. Ближайшая поддержка остается в области $1.3190/80, где проходит нижняя граница восходящего трехдневного канала.

Ожидается что в марте показатель вырастет до 4.5 против 0.6 в предыдущем месяце. Укрепление индекса может оказать поддержку доллару, а слабые данные спровоцируют активизацию продаж американской валюты. Следует обратить особое внимание на компоненты оценивающие ситуацию на рынке труда и ценовые составляющие.

Принимая во внимание факт достижения, в частности EUR/USD, важных технических уровней прогнозирование реакции рынка представляется затруднительным. В любом случае следует ожидать повышения волатильности торгов.

Пара вплотную приблизилась к нижней границе зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.3250/60. В данной области можно ожидать серьезное сопротивление, однако, принимая во внимание настойчивость покупателей евро вполне вероятно преодоление данной отметки. В этом случае целью роста станет район $1.3290/00. Ближайшая поддержка остается в области $1.3190/80

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов. Финансовый сектор сохраняет свои лидерские позиции (+1.3%) и постепенно компенсируя потери вторника (-3.2%) является основной движущей силой роста рынка.

Следует отметить также закрепление на положительной территории технологического, промышленного и сектора здравоохранения. Принимая во внимание тот факт, что суммарный вес этих трех сегментов составляет почти 40% S&P 500, можно отметить, что восстановление рынка носит широкий характер.

USD/JPY торгуется в области Y117.30. Трейдеры отмечают, что восстановление курса последовало за ростом Dow на 40 пунктов. Ордера на продажу сохраняются в районе Y117.60/80. Ордера на покупку – в зоне Y117.10/00.

ОПЕК, производитель 41% всей нефти мира, на заседании в Вене решила оставить целевые уровни производства нефти неизменными. Сегодня во время пресс-конференции, состоявшейся после заседания, министр энергетики Катара Абдалла бен Хамад аль-Аттия сказал, что "министры взяли на себя обязательство придерживаться" установленных целевых уровней производства. Организация стран-экспортеров нефти требует от стран-участников следовать соглашениям, сделанным на предыдущих двух конференций снизить поставки нефти на 1.7 баррелей в день.

USD/CHF протестировал Chf1.2140. Сейчас курс торгуется в области Chf1.2148. Ордера на покупку теперь отмечаются на Chf1.2125/00. Ордера на продажу – на Chf1.2230/35 со стопами выше.

Несмотря на слабый старт, основные индексы пытаются закрепиться выше нулевой отметки. Среди лидеров стоит отметить финансовый сектор (+0.5%) и сырьевой (+1.5%).

EUR/GBP торгуется на stg0.6833 после снижения к минимумам в районе stg0.6816. Ордера на продажу сохранились в зоне stg0.6840/45, поглощение которых откроет дорогу к сильному сопротивлению на stg0.6865/70. Опционные барьеры отмечаются на stg0.6875 и stg0.6900.

AUS/USD показал максимум на $0.7893. Крупные ордера на продажу по-прежнему отмечаются на $0.7900, где также находятся опционы. Стопы расположены выше – в зоне $0.7915/20.

EUR/USD: $1.3250
USD/JPY: Y117.50, Y117.00, Y118.25
EUR/JPY: Y154.90, Y155.00/05
EUR/GBP: stg0.6875, stg0.6900
USD/CHF:Chf1.2150
AUD/USD: $0.7830, $0.7790, $0.7860, $0.7890
NZD/USD: $0.6900

«Падение индекса ФРБ Нью-Йорка до 1.85 в марте стало неожиданностью для рынка,» говорит Ryan Wang из HSBC. «Показатель оказался минимальным с мая 2005 года. Отчет предполагает, что производственный индекс ISM может оказаться на уровне 51-52 пп».

Четверг может оказаться довольно волатильным для Wall Street, поскольку в центре внимание инвесторов будут не только экономические показатели, а также ожидания исполнения опционов и фьючерсов в пятницу. Восстановление на мировых фондовых рынках может оказать поддержку Wall Street.
Перед началом торгов были опубликованы следующие отчеты: PPI показал рост на 1.3% м/м и 2.5% г/г, при этом «ядро» показателя неожиданно увеличилось на 0.4% м/м и 1.8% г/г. Однако отдельный отчет может разочаровать – индекс ФРБ Нью-Йорка упал до 1.85 пунктов в марте против 24.4 месяцем ранее.
Цены на нефть растут: баррель легкой американской нефть подорожал на 28 центов до $58.44 за баррель.
На корпоративном фронте: Chiquita Brands согласилась заплатить $25 млн. после того, как ее признали причастной к транзакциям террористической группировки.
Cadbury Schweppes планирует разделить свой юизнес по производству сладостей и безалкогольных напитков на две отдельные компании. В таком случае компания станет более привлекательна для слияний и поглощений.
Bear Stearns предоставил сильный квартальный отчет.
General Electric и Blackstone Group объединяются с целью приобретения PHH Corporation за $1.8 млрд., что на 13% выше цены закрытия акций в среду.

Выход более сильных, нежели ожидалось, инфляционных данных изначально оказал поддержку доллару. Однако восходящий импульс быстро иссяк, поскольку производственный индекс ФРБ Нью-Йорка неожиданно упал до 1.85 против 24.4 в феврале. Сейчас евро торгуется на $1.3216, фунт – на $1.9368, иена – на Y117.22.

Были опубликованы следующие данные:
07:00ГерманияГармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, г/г1.9%1,8%1,8%
07:00ГерманияИндекс потребительских цен (CPI), итог, февраль, г/г1,6%1,6%1,6%
07:00ГерманияИндекс потребительских цен (CPI), итог, февраль, м/м0,4%0,4%0,4%
08:30ШвейцарияПресс-конференция НБШ
10:00Е-13Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем пров-ия (HarmonizedCPIexEFAT), итог, февраль, 1.9%1,7
10:00Е-13Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, г/г1.8%1,8%1,8%
10:00Е-13Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, м/м0.3%-0,5%

Опубликованные на европейской сессии инфляционные данные показали, что инфляция в регионе в феврале выросла на 0.3% против -0.5% месяцем ранее. Более того, «ядро» HICP увеличилось на 1.9% против 1.7%. Данные оказали евро некоторую поддержку. Хотя в целом инфляция в Еврозоне остается ниже порогового уровня в 2%. Дополнительную поддержку евровалюте оказали выступления представителей ЕЦБ. Член Совета ЕЦБ Николас Гарганас заявил, что процентные ставки в регионе «не достаточно высокие». Его коллега Клаус Либшер отметил, что политика центрального банка «аккомодационная». В настоящий момент рынок фьючерсов указывает на то, что ставки в Еврозоне в этом году достигнут 4%.

EUR/USD на некоторое время снизился под $1.3200, однако ордера на покупку в области $1.3190 поддержали курс и помогли восстановиться до $1.3220. Ордера на покупку находятся на $1.3195, более крупные – на $1.3185/80 со стопами ниже. Дальше ордера находятся на $1.3155/40. Ордера на продажу отмечаются на $1.3250/60 со стопами выше. Также ордера находятся в зоне $1.3295/10.
GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.9309, после чего курс смог восстановиться до $1.9360. Ордера на покупку расположены на $1.9310/00, $1.9280/70. Ордера на продажу – на $1.9365/75, $1.9390/00.
USD/JPY большую часть сессии провел в диапазоне Y117.00/50.

Однако доллар может оказаться под большим давлением в преддверии выхода отчета по ценам производителей и отчета о производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Позднее выйдет отчет по притоку иностранного капитала в страну и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии.

«Ослабление иены связано с восстановлением на фондовых рынках», говорит Carsten Fritsch, валютный стратег Commerzbank AG. «Я думаю, что иена укрепиться».

--Во втором полугодии инфляция поднимется выше 2%
--Вторичных признаков инфляции в регионе не видит
--Наблюдаются хорошие признаки роста экономики

- цены растут, но рост зарплаты замедлился
- процитировал Фукуи: «фондовые индексы падают на фоне закрытия рискованных позиций»

Иена упала в четверг против доллара и несколько ослабела против европейской валюты в свете оптимистических комментариев представителей ЕЦБ. Давление на иену оказал также отчет министерства финансов Японии, который 5-ю неделю назад демонстрирует рост покупок иностранных ценных бумаг местными инвесторами на сумму 102.7 млрд. иен ($876.2 млн.). Основная учетная ставка банка Японии составляет 0.5%, что является минимумом среди развитых стран.
Евровалюту могут поддержать высказывания официальных лиц Европы. Член Совета ЕЦБ Николас Гарганас заявил, что процентные ставки в регионе «не достаточно высокие». Его коллега Клаус Либшер отметил, что политика центрального банка «аккомодационная». В настоящий момент рынок фьючерсов указывает на то, что ставки в Еврозоне в этом году достигнут 4%.
Между тем, рост доллара может носить ограниченный характер в преддверии выхода отчета о производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Аналитики прогнозируют, что индекс активности в марте снизился до 17.5 пунктов против 24.4 месяцем ранее.

Процентные ставки находятся на умеренном уровне
ЕЦБ продолжит пристально наблюдать за данными
Инфляционные риски остаются на восходящем уровне
ЕЦБ необходимо удерживать ценовую стабильность

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что, по его мнению, у ОПЕК нет необходимости сокращать уровень добычи нефти, поскольку предыдущие два решения о снижении производства "были эффективными и своевременными".
"Рынок находится в комфортном состоянии и нет причин для очередного снижения добычи,"- сказал аль-Наими.
Некоторые министры не скрывают своей озабоченности по поводу резких колебаний фондовых рынков, делая акцент на том, что снижение фондовых индексов может повредить экономическому росту и спросу на нефть.
Встреча ОПЕК в Вене начнется в 10:00GMT.

Уровень сопротивления 3: Y118.30
Уровень сопротивления 2: Y117.85
Уровень сопротивления 1: Y117.50
Текущая цена: Y117.32
Уровень поддержки 1: Y116.80
Уровень поддержки 2: Y116.20
Уровень поддержки 3: Y115.55
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться. Ближайшее сопротивление остается на Y117.50 (сессионный максимум). Преодоление Y117.85 (76% Y118.50-Y115.75) позволит говорить о возможном повышении к Y118.30. Ближайшая поддержка расположена на Y116.80. Дальнейшее снижение может привести пару к Y116.20 и минимуму 7 марта на Y115.55.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2350
Уровень сопротивления 2: Chf1.2260
Уровень сопротивления 1: Chf1.2220
Текущая цена: Chf1.2194
Уровень поддержки 1: Chf1.2130
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий: Курс стремительно вырос на европейских торгах. Ближайшим сопротивлением теперь является область сессионных максимумов на Chf1.2220. Сильный технический уровень сопротивления расположен на Chf1.2350 (максимумы 9 марта). Промежуточной поддержкой остается Chf1.2130, а ключевым уровнем является Chf1.2100 (минимум 14 марта). Пробитие данной поддержки может увеличить потери пары до Chf1.2040/20.

Уровень сопротивления 3: $1.9540
Уровень сопротивления 2: $1.9420
Уровень сопротивления 1: $1.9380
Текущая цена: $1.9332
Уровень поддержки 1: $1.9300
Уровень поддержки 2: $1.9280
Уровень поддержки 3: $1.9240
Комментарий: Курс не смог преодолеть зону сопротивления $1.9380/90, после чего последовала коррекция. Ближайшая поддержка остается на $1.9300, далее промежуточный уровень отмечен на $1.9280, пробитие которого откроет дорогу к $1.9240 (недавнее сопротивление). Четкое пробитие $1.9380/90 откроет дорогу на $1.9420 и далее – к $1.9540.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3270
Уровень сопротивления 1: $1.3240
Текущая цена: $1.3203
Уровень поддержки 1: $1.3180
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий: Евро ослабевает, направляясь к поддержке на $1.3180. Ее преодоление увеличит потери до $1.3150. Более важная поддержка остается на $1.3080 (минимум 9 марта). Ближайшее сопротивление отмечено на $1.3240. В случае взятия данной отметки основной целью станет зона $1.3300. Промежуточное сопротивление на этом пути находится на $1.3270.

Курс торгуется на уровне Y117.28. Ордера на покупку отмечены на Y117.00, с небольшими ордерами на Y116.65. Ордера на продажу выставлены на Y117.60/60, и барьер/ордера на продажу в области Y118.15.

Ежемесячный бюллетень ЕЦБ "фактически идентичен" последнему выступлению Трише. В нем говорится о том, что действия ЕЦБ будут своевременными и банк продолжит следить за экономическими данными.

Тсутому Сома, эксперт из Okasan Securities Co. говорит, что "Представители ЕЦБ в своих выступлениях, вероятно, выразят беспокойство по поводу низкого уровня процентных ставок в ЕС. Мы ожидаем, что евро вырастет сегодня к $1.3270 против доллара и Y155.75 против иены.

USD/JPY: Y117.50, Y117.00, Y118.25
EUR/JPY: Y154.90, Y155.00/05
USD/CHF:Chf1.2150
AUD/USD: $0.7830, $0.7790
NZD/USD: $0.6900

Монетарнаяполитикаостается «аккомодационной»

Риск инфляции останется высоким до конца 2007-2008

Ликвидность вполне достаточна

Влияние цен на нефть на инфляцию уменьшается

ЕЦБ должен действовать преимущественно

Курсторгуетсявблизи $1.9335. Ордера на покупку отмечены в области $1.9320 вплоть до $1.9305, со стопами ниже $1.9300. Следующая область концентрации ордеров на покупку отмечена на $1.9285/75 и $1.9260/50. Ордера на продажу отмечены на $1.9370, вплоть до $1.9390/00 и стопами выше, преодоление которых откроет дорогу к $1.9435/50.

Фондовые индексы закрылись на позитивной территории. Nikkei 225 вырос на 183.50 пп или 1.1% до 16860.39. TOPIX поднялся на 20.64 пп или 1.23% до 1695.58.

Иена слабеет на фоне восстановления фондовых индексов и интереса инвесторов к рискованным активам.

Глава Банка Японии Тошихико Фукуи сказал сегодня в парламенте, что поиск инвесторами активов с большей доходностью является аффектом carrytrade по иене. Банкир добавил также, что центральный банк будет наблюдать изменения тенденции рынка, включая эти отрасли. Фукуи также сказал, что движения капитала – один из факторов монетарной политики банка.

Доллар может сократить достижения на спекуляциях, что отчет сегодня покажет замедление производства в Штате Нью-Йорк к 17.5 в марте от 24.4 в предыдущем месяце, повышая спекуляции по поводу того, что охлаждение рынка недвижимости перетечет в другие области экономики.

EUR/USDконсолидировался в области$1.3214 / 25

GBP/USDторговался в области $1.9320 / 44

USD/JPYоставался в пределах Y117.13 / 40.

На сегодня запланирован выход ряда важных новостей. Евросоюз опубликует инфляционные данные. Позднее, на Американской сессии, выйдет февральский индекс цен производителей (PPI), данные казначейства о притоке иностранного капитала (TICS), а также обзоры региональных ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии. Индекс цен производителей, как ожидается в феврале вырос на 0,4% по сравнению с падением на 0,6% в январе. "Ядро" индекса, в котором не учитывается изменение цен на продукты питания и энергоносители, ожидается на уровне 0,2% после аналогичного роста в предыдущем месяце.

The Wall Street Journal

Спрос на машины без излишеств растет
Мировые автопроизводители устремились в новый сегмент рынка, создавая машины с минимальным количеством дополнительных деталей, которые будут продаваться по минимальным ценам. Это делается для освоения развивающихся рынков, таких как Индия и Россия, и даже более старых – например, Западной Европы. Toyota Motor, Volkswagen, General Motors, Fiat, Nissan Motor и другие компании намерены заполнить нишу, создавшуюся в нижней ценовой категории, чтобы удовлетворить спрос на дешевые, простые и надежные автомобили.

BBC
Проект новой резолюции по Ирану "согласован"
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали в целом текст проекта резолюции Совбеза о введении новых санкций в отношении Ирана после отказа Тегерана приостановить работы по обогащению урана. Проект резолюции был согласован дипломатами Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Теперь правительства шести держав должны утвердить окончательный текст проекта резолюции, и, возможно, уже в четверг он будет представлен в Совет безопасности. Новые санкции могут включать запрет на экспорт из Ирана оружия и замораживания счетов высокопоставленных иранских чиновников, а также лиц и компаний, связанных с ядерной программой Тегерана. Дипломатические источники в ООН говорят, что резолюция также призывает правительства воздержаться "от предоставления финансовой помощи и займов" Ирану.

Financial Times
Telenor заявляет, что стала жертвой "черного пиара"
Норвежская телекоммуникационная компания Telenor обвинила телекоммуникационное подразделение российской "Альфа-Групп", принадлежащей миллиардеру Михаилу Фридману, Altimo, в "черном пиаре" на Украине.В документах, представленных вчера в арбитраж США, Telenor обвинила Altimo в том, что она, в числе прочего, платила украинским журналистам за дискредитацию компании и нанимала "поддельных экспертов", чтобы уронить ее репутацию в глазах общественности.Эти обвинения свидетельствуют о серьезной эскалации давнего спора между двумя компаниями из-за акций российского мобильного оператора "Вымпелком" и украинского "Киевстар". Altimo ответила резким заявлением о том, что Telenor распространяет "фальшивые документы". По словам Telenor, компания получила эти документы из "дружественного источника", однако подробности этого не сообщались. The Times
Белый дом на скамье подсудимых
Стремительно разрастающийся скандал вокруг увольнения восьми правительственных прокуроров в США достиг вчера Овального кабинета в связи со всплывшими доказательствами того, что Белый дом пытался скрыть участие в этом увольнении президента Буша и его высокопоставленных помощников. Эти новости превратили в полноценный скандал после того, как электронные письма показали, что высокопоставленные помощники Буша были глубоко вовлечены в историю с увольнением – причем на гораздо более ранних стадиях, чем они признавали раньше. Восемь федеральных прокуроров, все из которых являются республиканскими ставленниками, были неожиданно уволены в прошлом году Департаментом юстиции. Официальное объяснение гласило, что они были уволены за плохую работу.Расследование конгресса показало, что некоторые из прокуроров подвергались давлению по телефону со стороны республиканских политиков. Почти все федеральные прокуроры, как также стало известно, имеют безупречные послужные списки, что поддерживает заявление демократов о том, что те стали жертвами политической чистки.

Уровень безработицы в Австралии вырос с 30-летнего минимума 4.5% в январе к 4.6% в феврале . Рынок ожидал, что уровень безработицы останется на уровне 4.5%.

Австралийское Бюро Статистики заявило, что число новых рабочих мест с учетом сезонных колебаний увеличилось на 22 000 до 10.3579 млн. по сравнению с прогнозом в 15 000.

Число людей, ищущих работу, выросло на 9 500 до 502 000. Из них, число ищущих работу с полной занятостью, уменьшилось на 9 500 до 345 100, в то время как число ищущих работу с частичной занятостью выросло на 19 000 до 156 900.

Американская валюта продолжила ослабевать в среду в свете опасения относительно состояния крупнейшей экономики в мире. Опасения усилились после того, как накануне правительственный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличении розничных продаж (+0.1% против прогноза в +0.3%). Опубликованный отчет показал, что баланс текущих операций в IV квартале сократился более, чем ожидалось (до -195.8 млрд. против -229.4 кварталом ранее). Однако этот факт не смог оказать американской валюте должной поддержки.

Ранее доллар начал уступать иене в свете возобновления операций carrytrades. Инвесторы сократили рискованные позиции после того, как снижение фондового рынка США во вторник спровоцировало волну негатива на фондовых рынках Японии.

Евровалюта выросла несмотря на выход ряда слабых экономических показателей, включая данные по промышленному производству и инфляции в Италии, которая по-прежнему остается ниже порогового уровня ЕЦБ в 2%. Во вторник поддержку евровалюте оказал существенный рост индекса делового оптимизма Германии ZEW, который достиг в марте 8-месячного максимума в 5.8 против 2.9 месяцем ранее. Данные ослабили опасения относительно того, что повышение НДС может навредить экономическому росту крупнейшей экономике региона.

Сильные данные по рынку труда Великобритании не смогли оказать серьезной поддержки стерлингу.

EUR/USDконсолидировался в области$1.3175-$1.3210, однако позже курс смог подняться к $1.3240. пара закрыла торги на уровне $1.3215.

GBP/USDпробил нижнюю границу диапазона $1.9265 и достиг отметки $1.9220. В дальнейшем курс преодолел сопротивление на $1.9275, а затем – зону сопротивления и ордеров на продажу $1.9350/55. Курс показал максимумы в районе $1.9370, однако закончил торги в области $1.9348.

USD/JPYснизился с Y116.30 до Y116.00, позже, на европейской сессии курс, установив сессионный минимум в области Y115.75, получил поддержку и укрепился к Y117.23.

На сегодня запланирован выход ряда важных новостей. На Европейской сессии будут опубликованы инфляционные данные по Германии и Евросоюзу. Позднее, на Американской сессии, выйдет февральский индекс цен производителей (PPI), данные казначейства о притоке иностранного капитала (TICS), а также обзоры региональных ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии. Индекс цен производителей, как ожидается в феврале вырос на 0,4% по сравнению с падением на 0,6% в январе. "Ядро" индекса, в котором не учитывается изменение цен на продукты питания и энергоносители, ожидается на уровне 0,2% после аналогичного роста в предыдущем месяце.

Цена фьючерсов на сырую нефть с поставкой в апреле выросла на 26 цента до $58.42 за баррель на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ОПЕК в Вене.

Фондовый рынок имеет тенденцию к автоматическим коррекциям

Последнее повышение ставки не имело прямого отношения к снижению фондовых индексов

Наши решения в главной степени зависят от внутренних факторов

Уровень сопротивления 3: Y118.30
Уровень сопротивления 2: Y117.85
Уровень сопротивления 1: Y117.50
Текущая цена: Y117.08
Уровень поддержки 1: Y116.80
Уровень поддержки 2: Y116.20
Уровень поддержки 3: Y115.55
Комментарий: курс торгуется в середине диапазона. Ближайшее сопротивление отмечено на Y117.50(сессионный максимум). преодоление Y117.85 (76% Y118.50-Y115.75) позволит говорить о возможном повышении к Y118.30. Ближайшая поддержка расположена на Y116.80. Дальнейшее снижение может привести пару к Y116.20 и минимуму 7 марта на Y115.55.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2330
Уровень сопротивления 2: Chf1.2250
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2162
Уровень поддержки 1: Chf1.2130
Уровень поддержки 2: Chf1.2115
Уровень поддержки 3: Chf1.2020
Комментарий: Техническая картина по франку не изменилась и курс продолжает снижение. Ближайшей поддержкой остается Chf1.2130, а ключевым уровнем является Chf1.2115/10. Пробитие данной поддержки может увеличить потери пары до Chf1.2040/20 и ниже-к Chf1.1985. Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.2200. Взятие данной отметки откроет дорогу на Chf1.2250/55. Сильный уровень сопротивления остается на Chf1.2330.

Уровень сопротивления 3: $1.9465
Уровень сопротивления 2: $1.9420
Уровень сопротивления 1: $1.9370
Текущая цена: $1.9340
Уровень поддержки 1: $1.9300
Уровень поддержки 2: $1.9280
Уровень поддержки 3: $1.9240
Комментарий: Курс пробил ближайшее сопротивление и откатил. Ближайшая поддержка находится на $1.9300, далее промежуточный уровень отмечен на $1.9280, пробитие которого откроет дорогу к $1.9240(недавнее сопротивление).Ближайшее сопротивление находится теперь на $1.9370. Выше данной отметки сопротивление отмечено на $1.9420. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.9465(38.2%).

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3270
Уровень сопротивления 1: $1.3240
Текущая цена: $1.3224
Уровень поддержки 1: $1.3180
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий: курс продолжает восходящее движение и направляется в данные момент к верхней границе восходящего с 12 Января диапазона. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.3240. В случае взятия данной отметки основной целью станет зона $1.3300. Промежуточное сопротивление на этом пути находится на $1.3270. Ближайшая серьезная поддержка отмечена в области вчерашнего минимума $1.3180, ниже находится $1.3150, более важная на $1.3080 (минимум 9 марта).

High Low Close

EUR/USD 1.3243, 1.3176, 1.3215
USD/JPY 117.39, 115.75, 117.23
GBP/USD 1.9371, 1.9211, 1.9348
USD/CHF 1.2197, 1.2102, 1.2182

EUR/JPY 155.12, 152.64, 154.96
EUR/GBP 0.6865, 0.6824, 0.6828
GBP/CHF 2.3578, 2.3352, 2.3572
GBP/JPY 227.10, 222.62, 226.86

Nikkei 225 -501.95 (-2.9%) 16676.89
Topix -50.49 (-2.9%) 1674.94
DAX -176.29 (-2.7%) 6447.70
САС 40 -136.72 (-2.5%) 5296.22
FTSE 100 -160.50 (-2.6%) 6000.70
DOW +57.44 (+0.48%) 12133.40
Nasdaq +21.17 (+0.90%) 2371.74
S&P +9.22 (+0.67%) 1387.17
10 YR 100 24/32 -2/32 4.53%
OIL (NY) +0.23 (+0.40%) $58.16

00:30 Австралия Изменение числа трудоустроенных (Employment Change), февраль -3.6K
00:30 Австралия Уровень безработицы (Unemployment Rate), февраль 4.5%
02:00 Новая Зеландия Иностранное владение ценными бумагами (Non Resident Bond Holdings), февраль 69.1%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, г/г 1,8% 1,8%
07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), итог, февраль, г/г 1,6% 1,6%
07:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI), итог, февраль, м/м 0,4% 0,4%
08:30 Швейцария Пресс-конференция НБШ
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем пров-ия (Harmonized CPI ex EFAT), итог, февраль, 1,7%
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, г/г 1,8% 1,8%
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), итог, февраль, м/м -0,5%
11:01 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе (ANZ-Business Purchasing Managers Index), февраль 56
12:30 Канада Поставки в производственном секторе (Manufacturing Shipments), январь -0.7% 1.7%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (NY Fed Empire State manufacturing index), март 16,0 24,4
12:30 США Индекс цен производителей за искл-ем прод-ия и энерг-ей (PPI excluding food and energy), февраль, г/г 1,8%
12:30 США Индекс цен производителей (PPI), февраль, г/г 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей (PPI), февраль, м/м 0,4% -0,6%
12:30 США Заявки на пособие по б/р (Jobless claims), неделя по 10.03 328К 328К
13:00 США Покупка иностранными инвесторами долгосрочных обязательств (TICS long-term), январь, млрд. +15,6
13:00 США Приток иностранного капитала (TICS), январь, млрд. -11,0
16:00 США Произодственный индекс от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed index), март 4,5 0,6
20:30 США Денежная масса М2 (M2 money supply), 05.03, млрд. +34,2
23:50 Япония Третичный индекс (Tertiary activity index), январь -0,4%