Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-08-2013

Как показали последние данные, которые были озвучены сегодня Всемирным советом по золоту, по итогам второго квартала спрос на золото упал на 12 процентов, достигнув при этом четырехлетнего минимума.

Согласно отчету, мировой спрос снизился до 856,3 тонны за квартал против 974,6 тонны за тот же период годом ранее, заявила промышленная группа в Лондоне. Потребительский спрос в Индии, крупнейшим покупателе желтого металла, вырос до 71 процента, а в Китае, втором по величине потребителе, показатель увеличился на 87 процентов. Покупки центрального банка упали на 57 процентов.

Мировой спрос на ювелирные изделия подскочил на 37 процентов до 575,5 тонны за квартал, это максимальное значение с третьего квартала 2008 года. В Китае покупки взлетели на 54 процента, а в Индии – на 51 процент, показал отчет. Комбинированные мировые продажи слитков и монет выросли на 78 процентов по сравнению с годом ранее до рекордно высокого уровня в 507,6 тонны, при этом в Индии и Китае спрос вырос более чем вдвое.

Потребительский спрос в Индии увеличился до 310 тонн, в Китае показатель составил 275,7 тонны. Покупки на Ближнем Востоке поднялись на 37 процентов до 67,4 тонны, а в Турции потребление расширилось на 73 процента. Мировые потребительские покупки поднялись на 53 процента по сравнению с годом ранее.

Центральные банки добавили в резервы 71,1 тонны в течение трех месяцев по июнь, по сравнению с 164,5 тонны годом ранее, говорится в докладе совета. Страны от Бразилии до России добавили 534,6 тонны в резервы в прошлом году, максимальное значение с 1964 года, покупки могут составить 350 тонн в этом году.

Объем японского экспорта в Китай за первые 6 месяцев 2013 года сократился до минимального уровня за 4 года — $61 млрд.

Снижение произошло на фоне ослабления темпов роста инвестиций в инфраструктуру в КНР, а также сохраняющейся напряженности в политических отношениях двух стран.

Согласно данным японской правительственной организации Japan External Trade Organization (JETRO), темпы сокращения экспорта японских товаров в Китай в январе-июне ускорились до 16,7% по сравнению с 14,8% в июле-декабре 2012 года, когда спрос резко упал из-за территориального спора. В сентябре прошлого года в ряде китайских городов прошли акции протеста против национализации японским правительством спорных с Китаем островов.

Крупнейшим экспортным рынком Японии в I полугодии впервые за 5 лет стали США — объем экспорта в эту страну достиг $66 млрд.

Затянувшийся политический конфликт между Японией и Китаем представляет собой серьезное препятствие для реализации японскими политиками задач по ускорению темпов роста ВВП.

По оценкам JETRO, объемы японского экспорта в КНР продолжат сокращаться, и дефицит торгового баланса будет расти.

Курс доллара существенно, и, в то же время, резко снизился против большинства основных валют. Неожиданный всплеск интереса на покупку поднял пару EUR/USD к недельным максимумам в районе 1.3355, хотя сейчас цена отошла на несколько пипсов от максимальных значений. Возможно, рывок единой валюты был связан с попыткой прорыва уровня $1.3300. Хотя катализатор этого движения по-прежнему остается невыясненным, трейдеры поговаривают о сработавших стопах после того, как USD/JPY упала к сессионным минимумам у Y97.30.

Отметим, что до такого резко движения доллар демонстрировал существенный рост против евро, что было связано с выходом американских данных.

Судя по вышедшим данным опроса Федерального резервного банка Филадельфии, активность в промышленности в августе ниже ожиданий.

Объём промышленного производства в США в июле не вырос, хотя это ожидалось. Более детальные данные опрос ФРБ Филадельфии можно рассматривать как признак начала завершения роста. После ряда положительны статистических данных это, вероятно, разочаровало инвесторов и привело к ликвидации части длинных позиций по доллару. Возможно, ожидания по времени начала сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС изменились. Вчерашнее выступление Булларда было понято в пользу вероятность начала сокращения программы выкупа не в сентябре, а в октябре. Он предупреждал о том, что необходимо учитывать низкую инфляцию и более слабые, чем ожидалось, данные из производственного сектора.

Отметим, что резко падение курса американской валюты было отмечено и против фунта, чему также нет явных объяснений. Добавим, что в первой половине торгов росту фунта помогли данные, которые показали, что розничные продажи резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Эти данные стали новым признаком восстановления британской экономики.

Согласно отчету, розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,5% соответственно. Эти данные стали последним сигналом о том, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается после нескольких лет, в течение которых она была на грани стагнации.

Годовой рост продаж был самым сильным с января 2011 года. За трехмесячный период, завершившийся в июле, розничные продажи выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый значительный рост с марта 2008 года

Как показали результаты последнего исследования, которые были представлены сегодня Business NZ и Резервным банком Новой Зеландии, по итогам прошлого месяца деловая активность в производственном секторе существенно расширилась, показав при этом один из самых лучших месячных результатов с начала ведения наблюдений, а именно с начала 2002 года.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе вырос в июле месяце до уровня 59,5, по сравнению с 55,2 в июне. Стоит отметить, что это был самый высокий показатель с июня 2004 года и также третий по величине ежемесячный результат с момента начала ведения статистики. Напомним также, что значение данного индекса выше уровня 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже данной отметки говорит о сокращении.

Комментируя последние исследования, исполнительный директор по производству со стороны BusinessNZ Кэтрин Бирд, заявила, что в отличии от слабого среднего результата для всего прошлого года, в 2013 году результаты не только удержались, но улучшились с начала года".

Кроме того, она добавила, что количество положительных отзывов от производителей выросло на 67,3%, подчеркнув увеличение внешних и внутренних заказов, а также поднятия экономики в целом.

Между тем, исследования выявили, что индекс производства вырос в прошлом месяце до уровня 62,2 с 56 в июне, что свидетельствует об устойчивом росте в данном секторе. Кроме того, стало известно, что индекс новых заказов подскочил до 62,1 с 54,8. Индекс занятости продвинулись до 53,1 с 51,9.

Как показали последние данные, которые были опубликованы VDP Association, во втором квартале цены на недвижимость в Германии выросли, поскольку было продано больше домов и офисов. Цены на дома, квартиры и жилые здания выросли на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, в соответствии с индексом, опубликованным. Индекс цен на офисы вырос на 5,6 процента, это максимальный рост, начиная со второго квартала 2012 года.

Спрос на жилье в таких городах как Берлин и Франкфурт опережает строительство, поскольку молодые работники перебираются в районы, где легче найти рабочие места. Цены на офисы растут, поскольку учреждениями ищут способы надежного вложения капитала.

Инвестиции в коммерческую недвижимость в Германии, крупнейшей экономике Европы, достигли 12,5 млрд. евро (16,6 млрд. долларов) в первом полугодии, максимальное значение с 2008 года, говорится в сообщении брокера Savills Plc в Лондоне.

Цены на занятые владельцами квартиры выросли на 6 процентов, а на жилые здания увеличились на 4,9 процента, что обусловлено 4,6-процентным увеличением арендной платы в соответствии с новыми договорами, передает VDP.

Данные VDP основываются на ценах в ипотечных контрактах, подписанных 38 банками, в том числе Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Banco Santander SA и ING Groep NV.

Напомним, что вчера Федеральное бюро статистики в Висбадене сообщило, что во втором квартале немецкая экономика выросла сильнее, чем прогнозировали экономисты. Валовой внутренний продукт расширился на 0,7 процента по сравнению с первым кварталом.

Как заявил сегодня главный европейский и британский экономист со стороны IHS Global Insight Говард Арчер, экономика еврозоны находится на пути к дальнейшему скромному расширению в третьем квартале, хотя данный рост будет оставаться сдержанным из-за ряда факторов. Кроме того, он добавил, что снижение ужесточения бюджетной политики во многих странах, увеличение низкой инфляции, возможная стабилизация рынка труда и постепенное укрепление роста мировой экономики должны помочь еврозоне постепенно улучшаться в течение 2014 года.

Многие инвесторы должны постепенно становиться все более готовыми вкладывать средства в разработку более благоприятной среды, отметил он.

По мнению экономиста, потенциал роста останется ограниченным в течение значительного времени, что будет связано с ​ограничительной фискальной политикой, текущими жесткими условиями кредитования на фоне все еще значительных проблем банковского сектора, а также слабой покупательской способности.

Напомним, что официальные данные, опубликованные в среду, показали, что еврозоны все-таки вышла из рецессии, показав рост на уровне 0,3% во втором квартале.

С учетом этого, Говард Арчер заявил, что последние данные могут увеличить вероятность еще большего понижения ставки со стороны Европейского центрального банка.

Дефляция в Японии приближается к своему завершению, говорится в сегодняшнем заявлении правительства, которое за последние четыре года стало наиболее оптимистичным относительно роста цен, поскольку устойчивый рост экономики позволяет компаниям положиться на рост потребительских расходов.

«Последние события показывают, что дефляция цен подходит к концу», - говорится в ежемесячном экономическом отчете правительства за август. Доклад предлагает наиболее яркий сценарий, чем в прошлом месяце, когда правительство заявило, что дефляционное давление ослабло. Правительство также пересмотрело свои оценки по рынку труда.

«Но пока рано говорить о том, что дефляция в Японии «стабильно» идет на спад», - заявил чиновник, который проинформировал журналистов о докладе. Он отметил, что для прекращения дефляции требуются более длительное повышение потребительских цен.

Стоит отметить, что в июне месяце потребительские цены в Японии выросли первые более чем за год. Рост инфляции в основном был вызван увеличением цен на электроэнергию, а не повышением спроса, который может свидетельствовать о стабильном восстановлении.

Правительство сообщило, что экономика находилась в дефляции с ноября 2009 года. Исключение слова «дефляция» из доклада, или же заявление о том, что дефляция закончилась, станет победой над падением цен.

Правительство не изменило оценку по росту экономики. Обновление прогноза по состоянию рынка труда стало ответом на опубликованные данные, в соответствии с которыми уровень безработицы в Японии снизился до 3,9 процента в июне, самого низкого показателя с октября 2008 года. В прошлом докладе говорилось, что ситуация на рынке труда улучшается, хотя некоторые признаки слабости остаются.

С апреля по июнь экономика Японии выросла на 2,6 процента в годовом исчислении. Во втором квартале рост экономики оказался медленнее, чем ожидалось. Ранее на этой неделе стало известно, что в июне заказы на машины и оборудование в Японии упали, а компании ожидают дальнейшего падения в текущем квартале.

Чистый отток капитала из США в июне 2013 г . составил 19,0 млрд долл. Об этом говорится в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов США.

В июне 2013 г. чистый объем продаж иностранцами долгосрочных американских ценных бумаг составил 77,8 млрд долл. (в мае 2013 г. чистые покупки составили 0,0 млрд долл.).

Продажа иностранцами американских краткосрочных ценных бумаг и других денежных обязательств составила 4,4 млрд долл. (месяцем ранее была зафиксирована продажа на уровне 35,8 млрд долл.), а приток капитала, образовавшийся от разницы принадлежащих американским и иностранным банкам денежных обязательств, по итогам июня 2013 г. составил 70,8 млрд долл. (месяцем ранее был зафиксирован приток на уровне 138,0 млрд долл.).

В мае 2013 г. был зафиксирован чистый приток капитала в размере 56,6 млрд долл. (пересмотренные данные).

Ранее сообщалось, что приток капитала в мае 2013 г. составил 56,4 млрд долл.

В течении сессии сегодняшней сессии доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась к отметке 2,81%, что является максимальным уровнем с июля 2011 года. В данный момент доходность несколько снизилась и равняется 2,78%.

Повышение доходность облигаций отражает продолжение процесса оттока капиталов с рынка облигаций на фоне роста ожидания сворачивая программы количественного смягчения со стороны ФРС.

После выхода блока американской статистики EUR/USD приблизился к важной поддержке $1.3200, однако затем паре удалось восстановиться в район $1.3260-65.

Отметим, что слабые региональные индексы производственной активности в США вкупе с промпроизводством во флэте охладили пыл энтузиастов, вдохновленных снижением к многолетнему минимуму показателя обращений за пособием по безработице, вследствие чего пара начала восстановление от 2-недельных минимумов.

Как пишут стратеги BBH, «Федрезерв свернул программы QE1 и Q2 преждевременно, иначе ему не пришлось бы запускать QE3. Хотя ситуация на рынке труда улучшилась, в целом экономике недостает импульса роста ,а инфляция остается низкой, о чем напомнил вчера Буллард. Все это не слишком соответствует целям ФРС».

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Национальной ассоциацией строителей жилья, в текущем месяце уровень доверия среди строителей домов заметно увеличился, достигнув при этом самого высокого значения почти за восемь лет, что является признаков того, что данный сектор может продолжать управлять восстановлением экономики.

Согласно отчету, августовский индекс состояния рынка жилья увеличился до уровня 59, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за прошлый месяц на отметке 56 пунктов. Напомним, что согласно первоначальной оценке значение июльского показателя составляло 57 пунктов. Добавим, что последнее чтение является самым высоким с ноября 2005 года, что ознаменовало собой быстрое восхождение в последние годы. Два года назад показатель составлял всего 15. Отметим, что значения выше 50 указывают, что больше строителей оценивают условия как хорошие, чем плохие.

Комментируя последние данные, председатель Ассоциации Рик Джадсон, заявил, что строители видят больше мотивированных покупателей, чем это было в недалеком прошлом. Он добавил, что укрепление цен на жилье и сокращение поставок вызывает повышенное чувство неотложности среди тех, кто на рынке. Тем не менее, многие строители, однако, беспокоятся, что жесткая кредитная политика и нехватки земли и труда может замедлить данную динамику.

Стоит отметить, что улучшеные цифры прозвучали на фоне признаков того, что ставки по ипотечным кредитам, который выросли на один процентный пункт в течение весны, начали снижаться.

Добавим также, что в региональном разрезе значение данного индекса улучшилась по всей стране, за исключением северо-востока, где он остался без изменений. Северо-восток является единственной областью, где строители еще оценивают условия как плохие.

В пятницу в 01:30 GMT выступит с речью помощник главы РБА Гай Дебел. Еврозона в 08:00 GMT опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, сальдо баланса внешней торговли за июнь, в 09:00 GMT - индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок, объем операций с иностранными ценными бумагами за июнь. США в 12:30 GMT выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за июль, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2 квартал, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за август.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в августе индекс деловой активности упал до 9,3 против 19,8 в июле, когда он достиг максимального значения с марта 2011 года. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 15,6.

Падение индекса было вызвано снижением поставок, сроков доставки, новых заказов, занятости и закупочных цен.

В то же время, рост показали компоненты товарно-материальных запасов и отпускных цен.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• Индекс товарно-материальных запасов в августе -11,3 против -21,6 в июле

• Индекс сроков доставки в августе -9,0 против 0,5 в июле

• Индекс поставок в августе -0,9 против 14,3 в июле

• Индекс новых заказов в августе 5,3 против 10,2 в июле

• Индекс занятости в августе 3,5 против 7,7 в июле

• Индекс отпускных цен в августе 9,9 против 7,0 в июле

• Индекс закупочных цен в августе 17,3 против 21,5 в июле

Промышленное производство в июле осталось без изменений, отразив, что промышленный сектор США пытается набрать обороты после его спада весной.
Объем промышленного производства на основе сезонных колебаний в прошлом месяце не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как использование имеющихся производственных мощностей снизилось на 0,1 процентного пункта до 77,6%, показал в четверг доклад Федеральной резервной системы. Экономисты прогнозировали рост объема производства на 0,5% и использования производственных мощностей на 77,9%.
Производство в обрабатывающей промышленности, самый большой и наиболее внимательно отслеживаемый компонент промышленного производства, снизилось на 0,1% в июле, частично нивелировав рост, который он показал в мае и июне. Производство в горнодобывающем секторе повысилось, а производство в коммунальном секторе сократилось.
Хотя производство в обрабатывающей промышленности составляет менее одной пятой ВВП, оно является основным компонентом экономики, так как быстро реагирует на изменения в экономическом цикле. Слабость производственного сектора оказывает давление на рост экономики, которым движут потребительские расходы
него продукта, производство является важным экономическим барометром, поскольку она быстро реагирует на изменения в бизнес-цикле.
Автомобилестроение было одним из самых слабых категорий в июле, показав падение на 1,7% после двух месяцев роста. Потребители делали долгожданные покупки новых автомобилей в последние месяцы, приведя к возрождению отрасли. По прогнозам аналитиков, продажи вернется к докризисному уровню в этом году.
Но слабость в производстве машин, электрического оборудования и текстиля также снизилась. Одно яркое пятно было производство военной техники, которое выросла на 1%, показав первый прирост в течение шести месяцев.
Общий объем промышленного производства в июле вырос на 1,4% по сравнению с годом ранее, но все еще остается ниже докризисного уровня.

EUR/USD $1.3140, $1.3250, $1.3275, $1.3305, $1.3330

USD/JPY Y97.10, Y98.10, Y98.90, Y99.50, Y99.75

EUR/JPY Y131.85

GBP/USD $1.5425, $1.5515, $1.5545

EUR/GBP stg0.8550, stg0.8640, stg0.8650

USD/CHF Chf0.9240

EUR/CHF Chf1.2395, Chf1.2600

AUD/USD $0.9100, $0.9180

USD/CAD C$1.0185

Потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов в июле, показал отчет Министерства труда в четверг. Умеренный ростом цен отражает рост цен на жилье, бензин, одежду и продукты питания.

Министерство труда заявило, что его индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в июле после 0,5-процентного увеличение в июне. Незначительное увеличение цен соответствует оценкам экономиста.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2 процента.

Потребительские цены в США в июле выросли третий месяц подряд, в результате чего инфляция выросла с исторически низких уровней.

Последний рост цен является сдержанным по историческим меркам, что указывает на слабость экономики. Однако в результате этого роста инфляция приблизилась к целевому уровню годовой инфляции 2%, установленному ФРС. В действительности, общие потребительские цены в июле выросли на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а базовые цены – на 1,7%.

Буллард не видит мыльных пузырей масштаба тех, что появились на рынке жилья до кризиса

Опасения относительно финансовой стабильности являются "очень заметной проблемой" для ФРС

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным резервным банком Нью-Йорка, условия для производителей региона Нью-Йорка неожиданно ухудшились в августе.

Согласно отчету, в августе индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка снизился до уровня 8,24, по сравнению с 9,46 в июле. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение производственного индекса должно было вырасти до уровня 10,2. Падение было обусловлено ухудшением ситуации с новыми заказами.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

Индекс отпускных цен в августе 3,61 против 1,09 в июле

Индекс занятости в августе 10,84 против 3,26 в июле

Индекс новых заказов в августе 0,27 против 3,77 в июле

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг,  на неделе, завершившейся 10 августа, первичные обращения за пособием по безработице в США сократились более, чем ожидалось. При чем количество заявлений на получение пособия по безработице упало до самого низкого уровня более чем за пять лет.

Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 августа сократились на 15 тыс до 320 тыс, консенсус-прогноз 334 тыс.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 28 июля - 3 августа пересмотрены до 335 тыс с 333 тыс.

Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 28 июля - 3 августа сократились на 54 тыс до 2,969 млн.

Данные показали, что объем промышленного производства вырос на 0,3% в июне в знак того, что условия в производственном секторе начали медленно улучшаться. Добавим также, что объем производства в секторе обрабатывающей промышленности также вырос на 0,3%, что частично было связано с ростом производства автомобилей. Тем не менее, производство в секторе услуг оказало понижательное воздействие на общий показатель, чему способствовала теплая погода. Мы ожидаем, что объем промышленного производства снова вырос в июле, частичным подтверждением чему будет рост производственного индекса ISM. В предстоящие месяцы промышленное производство должно продолжать свой рост, который вероятно продолжится и до конца года, так как спрос со стороны потребителей и бизнеса будет способствовать повышению объемов производства. Добавим также, что сумма бизнес расходов, как ожидается, увеличится во второй половине года примерно на 5,0% вместе с ростом потребительских расходов в диапазона 2,0%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,5%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.2% +0.7% +1.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль +2.2% +2.4% +3.0%

Евро торгуется во флэте против доллара США в отсутствии данных по еврозоне и в ожидании блока статистики по США.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице, прогнозируемые на уровне 334 тыс в сравнении с 333 тыс неделей ранее. Также выйдет индекс потребительских цен с учетом сезонности и индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) за июль, в среднем рост которых ожидается на уровне 0,2% м/м по сравнению с увеличением на 0,5% м/м и 0,2% м/м в июне соответственно.

Кроме того, ожидается публикация данных по промышленному производству, которое, как прогнозируют экономисты, могло увеличиться в июле на 0,5% м/м.

Позже выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август, в среднем ожидаемый на уровне 15,6 пунктов, тогда как в июле он составил 19,8 пункта.

Доллар ранее упал против большинства основных валют после того, как представитель центрального банка США официально предостерег инвесторов от чрезмерного оптимизма по поводу восстановления американской экономики. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, поддерживающий продолжение покупок облигаций со стороны ФРС, отметил, что политики должны быть осторожны в изменении курса, основываясь исключительно на экономических прогнозах, которые еще в прошлом доказали, что могут быть слишком радужными. «В течение последних нескольких лет прогнозы Федерального Комитета по открытым рынкам, как правило, были слишком оптимистичными», - сказал Буллард, который голосует по вопросам денежно-кредитной политики в этом году, на выступлении в городе Падука, штат Кентукки. – «Учитывая этот опыт, не стоит принимать политические решения, основываясь только на прогнозах».

Британский фунт вырос по отношению к доллару после выхода данных по розничным продажам, которые резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Эти данные стали новым признаком восстановления британской экономики.

Розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,5% соответственно. Эти данные стали последним сигналом о том, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается после нескольких лет, в течение которых она была на грани стагнации.

Годовой рост продаж был самым сильным с января 2011 года. За трехмесячный период, завершившийся в июле, розничные продажи выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый значительный рост с марта 2008 года

Иена выросла против доллара после публикации заявления правительства Японии. В отчете говорится, что дефляция в Японии приближается к своему завершению. «Последние события показывают, что дефляция цен подходит к концу», - говорится в ежемесячном экономическом отчете правительства за август. Доклад предлагает наиболее яркий сценарий, чем в прошлом месяце, когда правительство заявило, что дефляционное давление ослабло. Правительство также пересмотрело свои оценки по рынку труда. «Но пока рано говорить о том, что дефляция в Японии «стабильно» идет на спад», - заявил чиновник, который проинформировал журналистов о докладе. Он отметил, что для прекращения дефляции требуется более длительное повышение потребительских цен.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3278 - $1.3300

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5593

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y97.62

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за июль, производственный индекс Empire Manufacturing за август. В США в 13:00 GMT выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь, в 13:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за июль, в 14:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс рынка жилья от NAHB за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3410/20, $1.3390/400, $1.3370, $1.3345/50, $1.3310/20

Ордера на покупку $1.3285/80, $1.3250, $1.3235/30, $1.3215-00, $1.3190

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5680, $1.5640/50, $1.5615/20, $1.5595/60

Ордера на покупку $1.5500, $1.5485/80, $1.5455/50, $1.5420, $1.5405/00, $1.5390

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300, $0.9250, $0.9220/25, $0.9200/05

Ордера на покупку $0.9100, $0.9085/80, $0.9050, $0.9020, $0.9000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8665, stg0.8640/45, stg0.8620/30, stg0.8580/85

Ордера на покупку stg0.8520, stg0.8500, stg0.8485/80, stg0.8470

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.20, Y131.00, Y130.45/50

Ордера на покупку Y129.50, Y129.25/20, Y129.00, Y128.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.00, Y98.50, Y98.00/10

Ордера на покупку Y97.50, Y97.20, Y97.00, Y96.85/80, Y96.50

Отметим, что по итогам июня инфляция потребительских цен выросла на 0,5% в месячном выражении, во главе чего стояло увеличение стоимости бензина, а также рост цен в других товарных группах. Что касается базовой инфляции, то она по итогам июня выросла лишь на 0,2%. Учитывая выравнивание цен на нефть в течение июля, мы ожидаем еще одного умеренного роста цен, хотя и не такого стремительного, как и в июне. Отметим также, что по прогнозам, в течение ближайших месяцев слабые показатели по инфляции, которые наблюдались в первой половине года, уступят место более существенному повышательному движению цен, так как внутренний спрос начал постепенно восстанавливаться во второй половине этого года. Но даже с этим ожидаемым ростом общей инфляции во второй половине, мы не думаем, что рост инфляции будет значительной проблемой до конца года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,5% в прошлом месяце.

Банк Японии выглядит готовым для введения дополнительного смягчения к середине 2014 года, - считают старший экономист Nomura Шуичи Обата и главный экономист Томо Киношита. "На наш взгляд, инфляция в Японии вряд ли достигнет цели, установленной Банком Японии в пределах своей двухлетнего срока, и мы думаем, дополнительные меры смягчения будут начаты в определенный момент. В частности, мы ожидаем дополнительного смягчения денежно-кредитной политики в середине 2014 года. Мы также думаем, что это будет совпадать с решением о том, чтобы продлить срок программы закупок активов Банка Японии, которая должна завершиться в конце 2014 года."

Экономика Португалии выросла во втором квартале впервые с 2010 года, так как ускорился рост экспорта. Валовой внутренний продукт вырос на 1,1% по сравнению с первым кварталом, когда он упал на 0,4%, - говорится в предварительном докладе Национального статистического института. Спад в экономике страны до этого длился десять кварталов подряд. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,1%. ВВП упал на 2% по сравнению с годом ранее.

Более низкие ежегодные темпы сокращения отражают замедление темпов сокращения инвестиций и резкое ускорение экспорта, - отмечено в докладе. Торговый дефицит Португалии сузился во втором квартале, так как экспорт вырос и превысил импорт. Экономика Португалии вернулась к росту на фоне выхода экономики еврозоны из рекордно продолжительного спада во главе с Германией и Францией. Экономика еврозоны выросла на 0,3% во втором квартале после шести кварталов сокращения.

Banco Comercial Portugues SA, крупнейший негосударственный банк Португалии по размеру активов, заявил 29 июля, что кредитование компаний начинает усиливаться. Спрос на электроэнергию в Португалии вырос на 3,3% в июле, - по данным энергосистемы REN-Redes Energeticas Nacionais SA. Уровень безработицы в стране снизился до 16,4% во втором квартале с 17,7% - это первое квартальное снижение в течение двух лет.

Инфляционные ожидания среди австралийских потребителей снизились в августе, показал  опрос, проведенный Мельбурнским институтом.

Ожидаемый уровень инфляции снизился до 2,3 процента в августе с 2,6 процента в июле. Ожидания остаются в пределах целевого диапазоны Резервного банка Австралии на уровне 2-3 процентов.

Падение ожидаемой инфляции, несмотря на последнее снижение ключевой процентной ставки и недавнее снижение курса австралийского доллара - это сигнал, что потребители ожидают от слабой до умеренной экономической активности в ближайшие месяцы, - сказал Нгуен Вьет, научный сотрудник Мельбурнского института.

EUR/USD $1.3140, $1.3250, $1.3275, $1.3305, $1.3350

USD/JPY Y97.10, Y98.10, Y98.90, Y99.50, Y99.75

EUR/JPY Y131.85

GBP/USD $1.5425, $1.5515, $1.5545

EUR/GBP stg0.8550, stg0.stg0.8640, stg0.8650

USD/CHF Chf0.9240

EUR/CHF Chf1.2395, Chf1.2600

AUD/USD $0.9100, $0.9180

USD/CAD C$1.0185

Розничные продажи в Великобритании резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Эти данные стали новым признаком восстановления британской экономики.

Розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,5% соответственно. Эти данные стали последним сигналом о том, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается после нескольких лет, в течение которых она была на грани стагнации.

Годовой рост продаж был самым сильным с января 2011 года. За трехмесячный период, завершившийся в июле, розничные продажи выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый значительный рост с марта 2008 года

Фунт вырос выше $1.5570, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по розничным продажам Великобритании. Розничные продажи в Великобритании вышел на уровне 1.1% за месяц и 3.0% за год и  тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 0.2%-0.7% за месяц и 2.2%-2.4% за год. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост розничных продаж.   

Модель книги приказов Commerzbank говорит в пользу роста пары EUR/USD, учитывая превышение количества покупателей по сравнению с продавцами с уровня $1,3289 вплоть до $1,3320, на котором количество приказов на покупку и продажу примерно выравнивается. .

Reuters

На крупнейшем в мире медном руднике началась забастовка

В Чили рабочие начали неожиданную забастовку на крупнейшем в мире медном руднике Escondida, контролируемом компанией BHP Billiton, передает Reuters. Позже к акции присоединились работники еще двух шахт компании - Spence и Cerro Colorado. Как сообщил представитель профсоюза Марсело Тапия, первоначально акцию планировалось продолжать 24 часа, но она может быть продлена, и вопрос о сроках забастовки будет решаться в ближайшие часы. По словам М.Тапия, причиной забастовки стал ряд требований относительно заработной платы и условий труда, на которые компания не реагировала.

ВВС

Глава Fonterra в Новой Зеландии ушел в отставку

Глава новозеландского подразделения Fonterra Гэри Романо ушел в отставку, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на компанию. Официальная причина ухода топ-менеджера названа не была, но за несколько дней до этого компания оказалась замешана в скандале вокруг продукции, в которой были обнаружены бактерии, вызывающие ботулизм. Генеральный директор Fonterra Тео Спирингс сообщил, что принял отставку Романо и сам займется новозеландским отделением.

Lenovo удвоила продажи мобильных устройств

Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Lenovo сообщил о скачке прибыли на 23% из-за удвоения продаж мобильных устройств. Об этом сообщает «Би-би-си». Чистая прибыль компании составила $174 млн во втором квартале этого года, что больше, чем $141 млн за тот же период годом ранее, говорится в заявлении фирмы. В этом году Lenovo обогнала Hewlett-Packard, став крупнейшим производителем ПК. Однако на фоне сокращения продаж компьютеров фирма также активно развивает производство мобильных устройств. Ее акции выросли на 2,4% в начале торговой сессии в Гонконге.

Cisco сокращает 4 000 сотрудников

Компания Cisco Systems Inc, один из крупнейших производителей сетевого оборудования в мире, объявила о намерении сократить четыре тысячи рабочих мест, что составляет примерно 5% от всей рабочей силы компании. Об этом сообщает «Би-би-си». Такое решение было принято после того, как чистая прибыль компании достигла $2,3 млрд в четвертом квартале, что больше, чем $1,9 млрд за тот же период годом ранее. Несмотря на такой позитивный результат, фирма крайне настороженно относится к своему будущему и ожидает довольно низкой прибыли за текущий квартал. Ее акции упали более чем на 9% после закрытия вчерашних торгов.

Wall Street Journal

Женщины в Азии занимают только 1,1% руководящих постов

Всеми крупными компаниями в Азии руководят мужчины, сообщается в приложении The Wall Street Journal — ChinaRealTimeReport. Филиалы и региональные представительства также возглавляют мужчины. В Гонконге женщины могут добиться практически таких же карьерных высот, как и мужчины, но в транснациональных корпорациях картина несколько отличается, сообщается в материале. Подобная тенденция отражает ситуацию не только в компаниях, но и во всем регионе — только 1,1% женщин находятся на руководящих постах. К ним относят позиции генерального директора, финансового директора, руководителя страны. «У женщин на рынке труда есть проблемы, которые отличаются от мужских. Результатом этого становятся ситуации, когда женщины оставляют работу в средине своей карьеры. Мы должны обеспечивать должное отношение в отрасли, чтобы поощрять и мотивировать друг друга», — считает Сильвия Ли, руководитель Oracle Hong Kong. Гонконгская фондовая биржа с сентября пообещала принять меры, чтобы заставить компании изменить гендерную политику.

Associated Press

Steinway продан за $499 млн

Знаменитый производитель музыкальных инструментов Steinway продается за $499 млн, сообщает Associated Press. Фирма решила отказаться от сделки с Kohlberg & Co., согласившись на более выгодное для нее предложение, поступившее от Paulson & Co. Компания Paulson предложила за акцию на $3 больше, чем Kohlberg. Стоимость каждой акции составит $40. Paulson откроет тендерное предложение на акции Steinway в течение ближайших пяти дней. Фирма Steinway существует уже 160 лет и базируется в городе Уолтем, штат Массачусетс. Инструменты этой марки можно увидеть в концертных залах и в домах обычных людей по всему миру.

DW

Рецессия в еврозоне - это пройденный этап

Из еврозоны наконец-то поступила по-настоящему хорошая новость! По итогам 2-го квартала здесь впервые за полтора года зафиксировано не сокращение ВВП, а его рост, причем на вполне приличные по нынешним временам 0,3 процента. Эта цифра, обнародованная 14 августа европейским статистическим ведомством Eurostat, говорит нам не просто об окончании самой долгой рецессии со времени введения евро. Конец экономического спада - это и предвестник коренного перелома в долговом кризисе. Прорыв обеспечили Германия и Франция. Конечно, рост суммарного показателя валового внутреннего продукта 17 стран вовсе не означает, что теперь все они находятся на подъеме. Такова уж математическая природа статистики, что для получения положительного результата хватило, по сути дела, весьма мощного рывка двух крупнейших экономик еврозоны.

Согласно опубликованным в тот же день данным, немецкая экономика прибавила по сравнению с предыдущим кварталом 0,7 процента, а Франция, преодолев полугодовой спад, неожиданно показала рост на 0,5 процента. Это позволило скомпенсировать продолжавшееся во 2-м квартале сокращение ВВП в целом ряде других стран еврозоны, в том числе в таких больших, как Италия, Испания и Нидерланды. Как бы то ни было, со статистической точки зрения, еврозона вступила теперь в стадию экономической экспансии, и официальная констатация этого факта имеет огромное символическое значение для инвесторов, потребителей, кредиторов. Всем им важен вектор движения, тренд. Долго, слишком долго он указывал вниз, давя на настроения бизнесменов и покупателей. Отныне они знают, что дела пошли в гору.

Вчера курс евро торговался с понижением против доллара США, хотя и восстановил часть ранее утраченных позиций. Отметим, что падение стоимости единой валюты произошло даже несмотря на выход сильных данных по ВВП еврозоны, Германии и Франции. Как стало известно, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Относительно аналогичного периода прошлого года ВВП валютного союза сократился на 0,7%. Результаты оказались лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, и падение второго – на 0,8%. Продолжение здесь... 

• Во Франции Праздник Успения Богородицы

• В Италии Праздник Успения Богородицы

• В Греции Праздник Успения Богородицы

• В Испании Праздник Успения Богородицы

• В Португалии Праздник Успения Богородицы

• В 07:00 GMT НБШ публикует платежный баланс

• В 10:30 ET Двухнедельный пресс-брифинг МВФ в Вашингтоне

• В 11:00 ET США объявляет о продажне 3-х, 6-ти месячных и 52-х недельных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +2.6% +2.3%

Доллар упал против большинства основных валют после того, как представитель центрального банка США официально предостерег инвесторов от чрезмерного оптимизма по поводу восстановления американской экономики. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, поддерживающий продолжение покупок облигаций со стороны ФРС, отметил, что политики должны быть осторожны в изменении курса, основываясь исключительно на экономических прогнозах, которые еще в прошлом доказали, что могут быть слишком радужными. «В течение последних нескольких лет прогнозы Федерального Комитета по открытым рынкам, как правило, были слишком оптимистичными», - сказал Буллард, который голосует по вопросам денежно-кредитной политики в этом году, на выступлении в городе Падука, штат Кентукки. – «Учитывая этот опыт, не стоит принимать политические решения, основываясь только на прогнозах». Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3378 (4107)

$1.3353 (2502)

$1.3317 (1045)

Цена на момент написания обзора: $1,3289

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3242 (1980)

$1.3204 (298)

$1.3183 (2590)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 53181 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4210);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 79055 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7522);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 августа составило 1,49 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (1549)

$1.5704 (1795)

$1.5607 (2956)

Цена на момент написания обзора: $1,5520

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5489 (740)

$1.5393 (1967)

$1.5295 (1606)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 17890 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2954);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 26571 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6312);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 августа составило 1,49 против 1,53 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Министр финансов Японии Таро Асо сегодня выразил сомнение в том, что понижение налога для компаний будет выгодно для экономики. Это указывает на то, что он против такого снижения. Асо отметил, что значительная часть деловых кругов Японии не платит корпоративных налогов, поэтому сокращение налога почти не поможет экономике. Комментарии Асо прозвучали на очередной пресс-конференции после сообщения Nikkei о том, что премьер-министр Синдзо Абэ поручил государственным агентствам изучить возможность снижения налога для компаний.

"Я не поддерживаю аргументы этой статьи", - сказал Асо. В статье говорится, что подобное сокращение налога поможет нивелировать последствия повышения налога с продаж, намеченного на апрель, окончательное решение по которому будет принято осенью. По словам Асо, экономика восстанавливается "ровно" после того, как валовой внутренний продукт ВВП Японии во 2-м квартале вырос на 2,6% в годовом исчислении. Эти данные оказали позитивный эффект на обсуждения в отношении повышения налога с продаж.

• Экономика теперь почти не сталкивается с постоянным снижением цен

• Снижение курса иены влияет на цены на импорт

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3257 -0,02%

GBP/USD $1,5504 +0,37%

USD/CHF Chf0,9350 +0,20%

USD/JPY Y98,00 -0,24%

EUR/JPY Y129,94 -0,26%

GBP/JPY Y151,93 +0,36%

AUD/USD $0,9124 +0,27%

NZD/USD $0,8030 +0,81%

USD/CAD C$1,0339 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август +2.6%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль +0.2% +0.7%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль +2.2% +2.4%

12:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Август 9.46 10.2

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 333 334

12:30 США Использование мощностей Июль 77.8% 77.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.5% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль +1.8% +2.0%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.6% +1.7%

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 56.4

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь -27.2 31.3

13:15 США Промышленное производство, м/м Июль +0.3% +0.5%

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Август 19.8 15.6

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Август 57

14:30 Канада Обзор от Банка Канады III кв