Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-09-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали британский фунт (-1,82%) и канадский доллар (-1,25%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-0,70%), евро (-0,67%), австралийский доллар (-0,64%), и швейцарский франк (-0,58%). Рост показала только иена (+0,30%).

Доллар США почти всю неделю находился в диапазоне против европейской валюты. В понедельник евро торговался весьма волатильно, но завершил сессию почти без изменений. На фоне пустого экономического календаря ход торгов диктовало изменение тяги к риску, а также комментарии чиновников ФРС. Президент ФРБ Бостона Розенгрен отметил, что повышение ставки было бы "разумным вариантом".для избежания перегрева экономики. Вместе с тем, глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что в настоящий момент для стимулирования экономики необходимы инструменты налогово-бюджетной политики, а также меры регулирования. Тем временем, президент ФРБ Атланты Локхарт сообщил, что ЦБ все ближе к дальнейшему повышению ставок, однако отказался делать предположения когда именно это может произойти. Основное влияние на пару оказало выступления представителя ФРС Брейнард. Предполагалось, что Брейнард начнет более благосклонно относиться к идее повышения ставки. Однако, она заявила, что аргументы в пользу повышения ставок менее убедительны.

Во вторник большую часть дня евро торговался в диапазоне против доллара, но под конец сессии немного подешевел. Ввиду отсутствия новых катализаторов инвесторы продолжали оценивать шансы на повышение процентной ставки ФРС в краткосрочной перспективе. Смешанные комментарии членов руководства ФРС, озвученные в последние дни, заставили участников рынка усомнится, что ЦБ повысит процентную ставку уже в сентябре.

В среду евро умеренно вырос против доллара. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты и сохраняющееся бегством от рисков. Доллар продолжал оставаться под давлением после заявлений представителя ФРС Брейнард. Постепенно внимание инвесторов переключается на заседание ФРС.

В четверг доллар торговался весьма волатильно против евро, но в итоге стабилизировался вблизи уровня открытия сессии. Слабые статданные по США лишь ненадолго ослабили доллар, так как на рынке в целом не учитывают вероятность роста ставок ФРС в сентябре. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что продажи упадут на 0,1 процента Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. В целом, данные заставили участников рынка понизить свои ожидания по ужесточения политики ФРС в ближайшей перспективе.

В пятницу доллар резко подорожал против евро, вернувшись до максимума 6 сентября. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позже в этом году. Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Базовый ИПЦ, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента годовых после роста на 2,2 процента в июле. Всплеск инфляции, вероятно, будет приветствоваться представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15% против 12% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 52,9% по сравнению с 47,4% накануне.

Британский фунт торговался разнонаправлено против доллара, но по итогам недели зафиксировал значительное снижение. В понедельник фунт существенно укрепился, несмотря на отсутствие катализаторов. Скорее всего, росту фунта способствовали ожидания публикации множества статданных по Британии.

Во вторник фунт снизился примерно на 150 пунктов против доллара. Основной причиной такой динамики являлись неоднозначные статданные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены продвинулись на 0,6 процента в годовом исчислении в августе, показав тот же темп роста, как и в июле. Цены, как ожидалось, вырастут на 0,7 процента. Базовая инфляция осталась на уровне 1,3 процента. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4 процента. В месячном исчислении потребительские цены повысились на 0,3 процента, немного медленнее, чем рост на 0,4 процента, который ожидался.

В среду фунт существенно подешевел против доллара, приблизившись до сентябрьского минимума, но к моменту завершения сессии восстановил все утраченные позиции. Падение валюты было связано с опасениями относительно того, что в ходе заседания Банк Англии заявит о сильной склонности к смягчению денежно-кредитной политики. Восстановление пары GBP/USD было поддержано общей слабостью доллара и позитивными данные по рынку труда Британии, . Отчет показал, что безработица в мае-июле 2016 года осталась на уровне 4,9%. Количество безработных за три месяца сократилось на 39 тыс., а число занятых увеличилось на 174 тыс.

В четверг фунт немного снизился против доллара. Внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ЦБ Англии, а также статданным по США, которые оказались неоднозначными. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

В пятницу фунт обвалился более чем на 200 пунктов, достигнув минимума 17 августа. Основным катализатором падения пары оказались инфляционные данные по США, Снижению также способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту. Вместе с тем, давление на фунт продолжал оказывать "голубиный" протокол заседания Банка Англии.

Канадский доллар большую часть недели дешевел против доллара США, и в итоге достиг минимума 27 июля. Самое значительное падение валюты зафиксировано во вторник, причиной чему было бегство инвесторов от рисков, а также снижение цен на нефть. Нефть дешевела из-за обновленных прогнозов от Международного энергетического агентства (МЭА). В МЭА сообщили, что в 3-м квартале рост спроса на нефть резко замедлился - до 800 000 баррелей в день. Кроме того, прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году был снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки. Комментарии МЭА последовали за пессимистичным прогнозом ОПЕК. Напомним, вчера ОПЕК сообщила, что в 2016 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть. На динамику торгов также влияют ожидания публикации данных об уровне запасов нефти в США за прошлую неделю.

Сильное изменение курса валюты также отмечалось в четверг - тогда канадский доллар резко укрепился, получив поддержку от роста котировок нефти и фиксации прибыли. Нефтяные фьючерсы подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Между тем, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии.

В пятницу канадский доллар заметно снизился, что было связано с публикацией сильных данных по США, а также падением нефтяных котировок. Цены на нефть опустились многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10 процентов в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. В фокусе также оказались данные от Baker Hughes, которые показали, что с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии состоится публикация протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекса цен на жилье за 2-й квартал. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы от SECO на 4-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по изменению сальдо баланса внешней торговли за август, а Германия представит индекс цен производителей за август. В 12:30 GMT США заявит об объеме выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за август. В 16:45 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по сальдо торгового баланса за август.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за август. В 03:00 GMT Банк Японии огласит решение по процентной ставке и опубликует комментарии по кредитно-денежной политике. В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия заявит о чистом объеме заемных средств государственного сектора за август. В 11:00 GMT Банк Англии представит ежеквартальный бюллетень за 3-й квартал. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за июль. В 13:00 GMT ЦБ Швейцарии опубликует ежеквартальный экономический отчет. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. Затем в 21:00 GMT станет известно решение ЦБ Новой Зеландии по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

В четверг будет опубликовано небольшое число статданных. В 08:00 GMT в еврозоне будет представлен экономический бюллетень от ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за сентябрь. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье за июль. Кроме того, в 13:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за сентябрь. Также в это время США сообщит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустит индекс ведущих индикаторов за август.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 02:00 GMT Япония представит производственный индекс PMI за сентябрь, а в 04:30 GMT - индекс активности во всех отраслях экономики за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за август, а также заявит об изменении объема розничных продаж за июль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении торгового баланса за август.

Результаты опроса, проведенного агентством Reuters, выявили, что объем экспорта Японии, скорее всего, снова сократился в августе, зафиксировав при этом 11-е месячное падение подряд. Причиной такой динамики является слабый зарубежный спрос и упорно сильная иена.

Согласно прогнозам, объем экспорта снизился на 4,8 процента по сравнению с августом 2015 года, вслед за падением на 14 процентов годовых в июне, которое оказалось наибольшим со времен глобального финансового кризиса в 2009 году. Опрос также показал, что объем импорта, как ожидается, уменьшился в августе на 17,8 процента годовых. Если оценки подтвердятся, положительное сальдо торгового баланса составит 202,3 млрд. иен. Это будет третий месяц подряд, когда Японии зафиксирует профицит. Напомним данные по торговле выйдут 20 сентября, в 23:50 GMT.

"Экономики развитых стран продолжают расти умеренно, но экономика Китая замедляется, поэтому мировая экономика еще не восстановила свой импульс , - сказал Такеши Минами, главный экономист исследовательского института Norinchukin. - В дополнение к этому, сильная иена снизила импортные и экспортные цены".

Опрос также показал, что аналитики разделились во мнении о том, будет ли ЦБ Японии снижать ставки на следующей неделе. 6 из 11 аналитиков прогнозируют, что ЦБ сохранит процентную ставки без изменений, в то время как 3 ожидают, что ставка будет снижена до -0,2 процента с -0,1 процента. Два эксперты сказали, что ЦБ уменьшит ставку до -0,3 процента.

Доллар резко подорожал против евро, вернувшись до максимума 6 сентября. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позже в этом году. Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Базовый ИПЦ, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента годовых после роста на 2,2 процента в июле.

Всплеск инфляции, вероятно, будет приветствоваться представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15% против 12% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 52,9% по сравнению с 47,4% накануне.

Согласно средним оценкам более чем 100 экономистов, опрошенных агентством Reuters, процентная ставка ФРС вырастет до 0.50-0.75 процента в 4-м квартале. Средние шансы на повышение ставки в декабре составили 70 процентов. Напомним, в опросе в прошлом месяце шансы на рост процентной ставки в декабре были на уровне 57,5 ​​процента. В ответ на отдельный вопрос, около одной четверти из 47 экономистов заявили, что их уверенность относительно роста ставки ФРС в этом году увеличилась за последний месяц, в то время как около 60 процентов сказали, что она осталась прежней. Только семь экономистов сказали, что они стали менее уверены в таком исходе.

Канадский доллар заметно снизился против доллара США, обновив минимум сентября, что было связано с публикацией сильных данных по США, а также падением нефтяных котировок. Сегодня цены на нефть опустились многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10 процентов в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. Источник заявил, что Иран постепенно приближается к своим досанкционным уровнях экспорта нефти - по итогам августа третий по величине производитель ОПЕК увеличил экспорт более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Есть также признаки возобновление поставок нефти из Нигерии и Ливии. Ранее экспорт сырой нефти этими странами был затруднен из-за конфликтов и беспорядков. Согласно оценкам, Ливия и Нигерия могут вернуть на рынок около 800 тысяч баррелей в сутки, что приведет к утроению глобального переизбытка сырья.

В фокусе также оказались данные от Baker Hughes, которые показали, что с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц. Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 14 недель подряд. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

Фунт обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, достигнув минимума 17 августа. Основным катализатором падения пары оказались инфляционные данные по США, Снижению также способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту. Вместе с тем, давление на фунт продолжал оказывать "голубиный" протокол заседания Банка Англии. Напомним, вчера Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов MPC единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

Согласно опросу агентства Reuters, шансы на повышение процентных ставок ФРС США в декабре взлетели за последний месяц. Также опрос показал, что теперь экономисты больше убеждены в таком шаге ЦБ, несмотря на слабые данные по инфляции и росту заработной платы.

Ряд представителей ФРС недавно предложили, что экономика почти готова к более высоким ставкам, повысив таким образом шансы на увеличение ставки в сентябре, но в начале этой недели член совета управляющих ФРС Брейнар удивила многих экспертов своим осторожным подходом.

Тем не менее, согласно средним оценкам более чем 100 экономистов, опрошенных Reuters на прошлой неделе, процентная ставка вырастет до 0.50-0.75 процента в четвертом квартале, и, скорее всего, в декабре (средняя вероятность составила 70 процентов). Напомним, в опросе в прошлом месяце шансы на рост ставки в декабре были на уровне 57,5 ​​процента. Это будет означать, что пройдет ровно год с тех пор, когда ФРС в последний раз повысила свои ставки. "Если предположить, что экономические тенденции значительно не изменятся, и мы продолжим видеть устойчивый рост на рынке жилья, в секторе потребительских расходов, а также на рынке труда, то будут очень веские причины для поднятия ставки в декабре", - сказала Дженнифер Ли, экономист BMO Capital Markets.

В ответ на отдельный вопрос, около одной четверти из 47 экономистов заявили, что их уверенность относительно роста ставки ФРС в этом году увеличилась за последний месяц, в то время как около 60 процентов сказали, что она осталась прежней. Только 7 экономистов сказали, что они были менее уверены в таком исходе. Кроме того, опрос показал, что ФРС будет два раза повышать ставку в 2017 году, в результате чего она достигнет 1.00-1.25 процентов.

"Заседание Банка Японии, запланированное на 20-21 сентября, вероятно, привлечет больше внимания инвесторов, чем встреча ФРС, которая также состоится 21 сентября. Рынок опционов указывает на четкую премию в паре USD/JPY против остальной части валют G10 в следующие две недели, что совпадает с проведением заседания Банка Японии. Это говорит о том, что рынок приближается к встрече с ЦБ с высокими ожиданиями "голубиного" результата, который, скорее всего, приведет к росту пары USD/JPY. Однако, мы считаем, что инвесторы вновь будут разочарованы. Наши экономисты почти не прогнозируют каких-либо изменений в политике Банка Японии на предстоящей встрече. В частности, в центре внимания на следующей неделе, как ожидается, будет "комплексная оценка" ЦБ программы стимулирования. Наша команда экономистов считает, что эта оценка будет в целом положительной, и укажет на улучшенные данные по заимствованиям и инвестициям в качестве доказательства успеха политики ЦБ. При отсутствии значительного изменения в том, как должностные лица Банка Японии рассматривают свои собственную политику, существенное изменение указанных мер маловероятно. Во всяком случае, наша команда считает, что существует небольшая вероятность понижения ставки с -0,1% до -0,2%, или незначительного увеличения объема покупки JGB - с 80 трлн. иен до 80-90 трлн. иен. В свете большого и быстрого сдвига в ожиданиях, мы не уверены в том, что такие изменения будут рассматриваться как удовлетворительные относительно рыночного ценообразования, особенно в то время, когда гораздо более агрессивные варианты политики появляются в заголовках финансовой прессы. Таким образом, мы видим большой потенциал для разочарования и продолжаем ожидать падения пары USD/JPY до Y95 в течение трех месяцев", - заявили эксперты.

Катализатором снижения фунта также оказались сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц, что примерно на 74% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 14 недель подряд. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

Напомним, по итогам завершившейся 9 сентября рабочей недели общее число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,21%, до 508 единиц. В годовом выражении показатель сократился на 340 единиц, или на 40,09%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,71%, до 414 штук. Число газодобывающих установок выросло на 4 единицы или на 4,54% и составило 92 единицы.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $42.91 (-2.23%).

"Возобновившееся снижение цен на нефть и "голубиные" комментарии от Банка Канады (на прошлой неделе ЦБ заявил, что риски, связанные с профилем инфляции, несколько наклонились в сторону понижения с июля) поставили пару USD/CAD в очень сложное положение. На этом фоне мы не можем с уверенностью утверждать, что пара USD/CAD будет оставаться в своем широком диапазоне CAD1.28-CAD1.32, в котором она торговалась в течение большей части последних трех месяцев. Но доллар США, вероятно, будет торговаться сдержанно на следующей неделе на фоне ожиданий, что ФРС не станет менять параметры денежно-кредитной политики, и сигнализирует о только одном повышении ставки в этом году. Перспективы роста экономики Канады выглядят неплохо, так как возвращается активность после пожаров в Альберте и финансовое стимулирование включается в работу. В конечном счете пара USD/CAD возобновит снижение, но требуется терпение. Мы рекомендуем рассматривать продажи пары USD/CAD на уровне CAD1.3250, с близким стопом", - сообщили эксперты.

"Следующая неделя окажется весьма важной для валютных рынков. Ключевыми событиями будут заседания ФРС и Банка Японии. Теперь мы видим, что очень маловероятно повышение ставки ФРС, как мы ожидали ранее, учитывая риторику председателя ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле. Ценообразование на рынке таково, что рост процентной ставки будет большим сюрпризом для рынков и приведет к значительному усилению волатильности, что ФРС, вероятно, хотела бы избежать. Решающее значение для пары EUR/USD будет иметь "будущее руководство" и пресс-конференция ФРС. Мы ожидаем, что заявления FOMC будут более благоприятными для доллара и Йеллен должна быть в состоянии выразить прогресс в направлении двойного мандата с немного большей уверенностью. Президент ЕЦБ Драги выступит с речью на следующий день после FOMC, хотя мы сомневаемся, что риторика Драги окажет существенное влияние на котировки пары EUR/USD", - заявили эксперты.

Член Совета управляющих Европейского ЦБ Бостиан Язбек сказал, что он в настоящее время не видит необходимости в продления программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ.

В интервью с изданием Handelsblatt, Язбек, который также является главой Банка Словении, отметил: "Данные ясно показывают, что мы добиваемся прогресса с нашими мерами с точки зрения роста и инфляции. Так как ситуация развивается в соответствии с прогнозам, нет необходимости менять настройки политики".

Язбек указал, что о продлении программы покупки активов, срок которой согласно текущим планам завершится в марте следующего года, возможно, не будет объявлено на декабрьском заседании.

"Хорошая денежно-кредитная политика ориентирована на среднесрочную перспективу. Но я был бы удивлен, если бы мы должны были изменить нашу стратегию по сравнению с сентябрем. Пока слишком рано, чтобы принимать окончательное решение о продлении программы покупки облигаций", - добавил представитель ЦБ.

Также Язбек заявил, что не согласен с мнением о том, что у ЕЦБ закончился арсенал доступных инструментов. "На сегодняшний день мы еще не достигли пределов нашей денежно-кредитной политики", - пояснил чиновник ЦБ.

В еврозоне почасовая стоимость рабочей силы выросла более медленными темпами во втором квартале, сообщил в пятницу Евростат.

Часовые затраты на оплату труда увеличились на 1 процент в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 1,6 процента квартал назад.

Два основных компонента затрат на рабочую силу были заработная плата и расходы, не связанные с заработной платой. Заработная плата в час выросла на 0,9 процента, а расходы, не связанные с заработной платой, выросли на 1,4 процента.

Часовые затраты на оплату труда выросли на 0,9 процента в промышленности и на 1,5 процента в строительстве, а также на 0,9 процента в сфере услуг.

В 28 странах ЕС, рост затрат на рабочую силу снизился до 1,4 процента с 1,6 процента. Самые высокие ежегодные увеличения затрат на рабочую силу для всей экономики были зарегистрированы в Румынии, Латвии и Болгарии.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя на том же уровне в отношении экономики, как и в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений остался на уровне 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в сентябре +2,5%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в сентябре +2,3%

• предварительный индекс ожиданий в сентябре 81,1

• предварительный индекс текущих условий в сентябре 103,5

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.11bln) 1.1200 (526m) 1.1230-35 (1.75bln) 1.1275-80 (382m)1.1300 (473m) 1.1320 (660m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.06bln) 101.00 (464m) 101.50 (310m) 102.00 (291m) 102.50 (410m) 102.70-75 (910m) 103.00 (407m) 103.50 (246m) 104.00 (1.53bln)

GBP/USD 1.3250 (756m) 1.3350 (565m) 1.3450 (245m)

AUD/USD: 0.7345-50 (AUD 256m) 0.7600 (553m)0.7530 (250m) 0.7650 (485m)

USD/CAD: 1.2800 (280m) 1.2855 (280m) 1.2870 (280m) 1.3000 (916m) 1.3100 (336m)1.3400 (220m)

AUD/JPY 75.00 (AUD 249m)) 76.25 (250m) 77.25 (228m)

AUD/NZD 1.0440 (AUD 280m)

Иностранцы добавили канадские ценные бумаги в свои портфели в июле, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, сосредоточив свои покупки на федеральных государственных облигациях.

Иностранные инвесторы приобрели чистые 5,23 млрд канадских долларов (3,97 млрд долларов США) канадских ценных бумаг в июле, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. В предыдущем месяце, нерезиденты купили чистые 9,02 млрд канадских долларов.

За период с января по июль иностранцы добавили чистые 85,66 млрд канадских долларов канадских ценных бумаг, что больше примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Между тем, канадские инвесторы добавили чистые 4,63 млрд канадских долларов иностранных ценных бумаг в июле, отмечая шестой месяц подряд чистых приобретений. Канадские покупки сосредоточены на бумагах казначейства США и корпоративных облигациях.

В целом, операции привели к чистому притоку средств в Канаде на сумму 594 млн канадских долларов за месяц.

Канада привлекает интерес иностранных инвесторов даже на фоне слабости в экономической перспективе, поскольку страна поддерживает тройной кредитный рейтинг, и центральный банк не обратился к отрицательным ставкам, чтобы поддержать активность.

В США потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировали падение цен на бензин, указывая на устойчивое наращивание инфляции, что может позволить Федеральной резервной системе повысить процентные ставки в этом году.

Департамент труда заявил в пятницу, что индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в прошлом месяце после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента в прошлом месяце и на 1,0 процент по сравнению с прошлым годом.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента в прошлом месяце, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле.

Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента в течение 12 месяцев до августа после роста на 2,2 процента в июле.

Всплеск инфляции в прошлом месяце, вероятно, будет приветствовать представителей ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики.

Но на фоне плоту разочаровывающих экономических отчетов за август, в том числе слабых розничных продаж и промышленного производства, а также замедления темпов роста числа рабочих мест, центральный банк США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2 процента и отслеживает меру инфляции, которая оставалась на уровне 1,6 процента с марта. Представитель ФРС Лаэль Брейнард заявила в понедельник, что она хотела бы увидеть более сильные потребительские расходы и признаки растущей инфляции, прежде чем повышать ставки.

В августе цены на бензин упали на 0,9 процента после снижения на 4,7 процента в июле. Цены на продовольственные товары не изменились, при этом стоимость потребляемой пищи в домашних условиях снижается четвертый месяц подряд.

В рамках основной корзины ИПЦ, жилье и медицинские расходы продолжили восходящее движение. Эквивалент аренды для владельцев первичного жилья вырос на 0,3 процента в августе.

Медицинские расходы по уходу за больными подскочили на 1,0 процента в прошлом месяце после роста на 0,5 процента в июле. Стоимость больничных услуг выросла на 1,7 процента, а цены на лекарства по рецепту выросли на 1,3 процента.

Американцы также платят больше за страхование автотранспортных средств и одежду. Цены на табак также выросли, но стоимость подержанных автомобилей и грузовых автомобилей упала шестой месяц подряд.

Канадские производственные продажи в июле выросли на 0,1 процента, так как рост в пищевой, энергетической и металлургической промышленности был компенсировано за счет слабости в машинной и аэрокосмической отраслях, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Аналитики прогнозировали рост на 1,0 процент с июня. Продажи продвинулись в девяти из 21 отраслей промышленности, что составляет около 54 процентов от производственного сектора, в то время как в натуральном выражении продажи выросли на 0,6 процента.

Продажи в пищевой промышленности выросли на 1,9 процента, отчасти потому, что производители смогли преодолеть трудности снабжения, что вызвало нехватку в мае и июне.

Продажи в первичной металлургической промышленности выросли на 2,9 процента, в то время как нефте-угольная промышленность разместила прирост на 2,5 процента на фоне более высоких объемов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

Производство в аэрокосмической промышленности - известное своей волатильностью - снизилось на 9,0 процента, а продажи машин упали на 3,3 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

-----

Доллар США вырос по отношению к другим основным валютам, однако рост ограничен, поскольку инвесторы сохраняют осторожность накануне сегодняшних американских данных и заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, больше прогнозируемого снижения на 0,1%. Снижение стало первым за пять месяцев.

Между тем Министерство труда заявило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, указывая на улучшение ситуации на рынке труда.

Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей в США остался прежним в августе.

Данные указывают на то, что ФРС, вероятнее всего, сохранит процентную ставку без изменений на своем следующем заседании, запланированном на 20-21 сентября.

Участники рынка готовятся к выпуску отчетов о потребительских ценах и настроениях позднее в ходе сессии в поиске дальнейших указаний на силу экономики.

Фунт снизился против доллара США, при этом, учитывая то, что экономический календарь по Британии сегодня пуст, инвесторы будут ориентироваться на изменение тяги к риску и статистику по США. Кроме того, возможна некоторая коррекция позиций перед выходными.

Участники рынка также продолжат анализировать итоги вчерашнего заседания ЦБ Англии. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно.

Все девять членов MPC единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось.

Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1214

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3158

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за июль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен за август, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250-55 1.1270 1.1285 1.1300 1.1325-30 1.1350

Ордера на покупку: 1.1230 1.1215 1.1200 1.1185 1.1170 1.1145-50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3230-35 1.3250 1.3280 1.3300 1.3335 1.3350-55 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3165 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8525 0.8540 0.8560-65 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480-85 0.8450 0.8420 0.8400 0.8385 0.8365 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.85 115.00 115.20-25 1 15.50 115.80 116.00

Ордера на покупку: 114.50 114.20 114.00 113.80-85 113.50 113.20 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.20-25 102.50-55 1020.75-80 103.00 103.35 103.50

Ордера на покупку: 101.75-80 101.60 101.40 101.20 101.00 100.80 100.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7530-35 0.7550 0.7560 0.7580 0.7600 0.7630 0.7655-60

Ордера на покупку: 0.7500 0.7485 0.7465 0.7445-50 0.7420-25 0.7400

Положительное сальдо торгового баланса Италии выросло до годичного максимума в июле, так как снижение импорта превысило падение экспорта, показали данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Положительное сальдо торгового баланса вырос до 7,79 млрд евро от 4,66 млрд евро в июне. Это был самый высокий показатель с июля 2015 года, когда профицит составил 8,06 млрд евро.

После падения на 0,5 процента в июне объем экспорта резко сократился на 7,3 процента. Кроме того, импорт сократился более быстрыми темпами, на 8,3 процента после ослабления на 6,1 процента.

Положительное сальдо торгового баланса со странами ЕС выросло до 2,9 млрд евро с 1,2 млрд евро месяц назад. Аналогичным образом, положительное сальдо со странами вне ЕС выросло до 4,88 млрд евро с 3,46 млрд евро.

Стоимость рабочей силы в Испании снизилась во второй раз подряд в июньском квартале, заявило в пятницу статистическое бюро INE.

Стоимость рабочей силы снизилась на 0,1 процента в годовом исчислении во втором квартале, после падения на 0,2 процента в предыдущем квартале.

Стоимость труда на одного работника в месяц выросла на 0,1 процента, в то время как затраты на рабочую силу в час снизились на 3,9 процента.

На ежеквартальной основе, затраты на рабочую силу на одного работника увеличились на 0,2 процента во втором квартале.

В ходе своего сегодняшнего выступления советник премьер-министра Коити Хамада сказал, что Синдзо Абэ согласился с мнением о том, что закон напрямую не запрещает Банку Японии покупать иностранные облигации, хотя и не прояснил, приветствует ли он такую практику. "Абэ ясно понимает, что действующий закон о Банке Японии не запрещает приобретения иностранных активов в рамках обычного проведения денежно-кредитной политики" в интересах страны, сказал Хамада. Он обсудил эту тему с премьер-министром на состоявшейся на этой неделе встрече. По словам Хамады, премьер-министр не вдавался в подробности, поэтому он не может сказать, считает ли Абэ, что следует попробовать применить такую меру.

Комментарии Коити Хамады приводит агентство Dow Jones Newswires

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.11bln) 1.1200 (526m) 1.1230-35 (1.75bln) 1.1275-80 (382m)1.1300 (473m) 1.1320 (660m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.06bln) 101.00 (464m) 101.50 (310m) 102.00 (291m) 102.50 (410m) 102.70-75 (910m) 103.00 (407m) 103.50 (246m) 104.00 (1.53bln)

GBP/USD 1.3250 (756m) 1.3350 (565m) 1.3450 (245m)

AUD/USD: 0.7345-50 (AUD 256m) 0.7600 (553m)0.7530 (250m) 0.7650 (485m)

USD/CAD: 1.2800 (280m) 1.2855 (280m) 1.2870 (280m) 1.3000 (916m) 1.3100 (336m)1.3400 (220m)

AUD/JPY 75.00 (AUD 249m)) 76.25 (250m) 77.25 (228m)

AUD/NZD 1.0440 (AUD 280m)

D/W

Daily Telegraph: В ЕС хотят вынудить Лондон отказаться от Brexit

В ЕС считают, что Великобритания может отказаться от Brexit в случае ужесточения тона переговоров, сообщает в четверг, 15 сентября, The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза. Неназванные собеседники издания выразили сомнение, что Лондон пойдет на выход из ЕС в случае ужесточения позиции по вопросам свободы передвижения, что в последние недели предлагают Берлин, Париж и Брюссель. Более пяти источников газеты сказали, что сомневаются в том, что Великобритания сможет довести Brexit до конца, если столкнется с "реальностью бюрократического кошмара" и "неразумностью причинения экономического вреда самой себе".

В США от Deutsche Bank требуют миллиарды за ипотеки, приведшие к кризису 2008 года

Американские власти требуют от крупнейшего финансового конгломерата Германии - Deutsche Bank - выплаты в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) в качестве компенсации за сомнительные операции с ипотечными кредитами, приведшие, по мнению властей США, к коллапсу на рынке недвижимости Соединенных Штатов 2008 года. Информацию о претензиях американской стороны подтвердила в четверг, 15 сентября, пресс-служба Deutsche Bank.

газета. ru

Британские компании выплатили своим сотрудникам рекордные бонусы

бъем денежных бонусов, выплаченных британскими компаниями сотрудникам в прошедшем финансовом году, достиг рекордных £44,3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Банк Англии сохранил базовую ставку в 0,25%

Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в £435 млрд, сообщается в пресс-релизе регулятора. В августе Банк Англии понизил базовую процентную ставку впервые с 2009 года - на 0,25 п.п., до 0,25%, и увеличил объем выкупа активов с рынка - с £375 млрд до £435 млрд.

NYT: Walt Disney объявила о сокращениях из-за финансовых проблем

Американская компания Walt Disney объявила о новых сокращениях на фоне слабых финансовых показателей, пишет The New York Times. По информации издания, увольнения коснулись отдела цифровых медиа и потребительских продуктов, доходы которого за третий квартал текущего года оказались на 7% ниже прошлогодних показателей. Работы лишатся 5% сотрудников данного подразделения, то есть около 250 человек.

BBC

В США отозвали почти миллион смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Американское ведомство по защите прав потребителей официально отозвало смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва или возгорания его батарей.

РБК

Fiat Chrysler отзовет почти 2 млн автомобилей по всему миру

Итало-американский производитель Fiat Chrysler отзовет 1,9 млн машин по всему миру, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. Причина отзыва связана с дефектом, из-за которого при некоторых типах аварий может не сработать подушка безопасности и натяжитель ремня безопасности. Отзыв охватит модели 2010-2014 годов выпуска Chrysler Sebring, Chrysler Cirrus, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Lancia Flavia, Jeep Patriot и Jeep Compass. График начала кампании в Fiat не уточнили.

Напомним, ранее Danske Bank открывал покупку по паре EUR/GBP от уровня £0.8374 в ожидании смягчения монетарной политики Банком Англии. Несмотря на то, что вчера ЦБ сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, в Danske Bank остаются при своем мнение, что Банк Англии по итогам заседания в ноябре снизит процентную ставку на 0.25-0.1%. Эксперты прогнозируют снижения ставки ЦБ на 6 б.п. в ноябре и на 11 б.п. в общей сложности до конца года. В связи с этим в Danske Bank рекомендую держать покупки по паре с первой целью £0.9000 и стопом £0.8100.

В 09:30 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 17:00 GMT Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1374 (2333)

$1.1333 (2080)

$1.1295 (425)

Цена на момент написания обзора: $1.1237

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1184 (3044)

$1.1152 (3831)

$1.1116 (3687)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 35524 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4677);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38828 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6199);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,09 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (1779)

$1.3406 (2156)

$1.3309 (1348)

Цена на момент написания обзора: $1.3226

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3191 (1904)

$1.3095 (766)

$1.2997 (3366)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22328 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (2773);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 20742 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3366);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 0,93 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар США торговался без существенных изменений после вчерашнего снижения на фоне публикации ряда слабых экономических данных из США. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3% после роста на 0,1% в июле. Продажи выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1% после падения на 0,1% в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1%, а основные продажи поднимутся на 0,3%. Читать далее...

В последнее время экономика Новой Зеландии динамично растет и ВВП страны ускоряется догоняя австралийский. В связи с этим, в Capital Economics прогнозируют, что курс новозеландского доллара вскоре достигнет паритета с австралийским. По мнению экспертов произойти такое может не раньше, чем в конце 20017 или уже в 2018 году. Аналитики уверены, что экономика Новой Зеландии продолжит получать поддержку со стороны рынка жилья. Помешать этому может только манипуляция Центральных банков с процентными ставками. В Capital Economics ожидают понижение ставок еще на 50 б.п. со стороны обоих банков.

Комментарии Capital Economics приводит агентство Dow Jones Newswires

За последнюю неделю австралийский доллар существенно просел против своего американского коллеги. Однако, последние два дня флета по паре AUD/USD говорят о том, что инвесторы успокоились, отметили в BK Asset Management. Ведущие фондовые индексы США выросли, а курс пары AUD/USD вырос на 0.9% после закрытия сегодняшних азиатских торгов. Эксперт Кэти Лиен из BK Asset Management отмечает, что бурный рост акций в Штатах и снижение американского доллара позитивным образом повлияют на роста австралийской и новозеландской валют.

Комментарии BK Asset Management приводит агентство Dow Jones Newswires

В ходе своего сегодняшнего выступления министр финансов Японии, Таро Асо в очередной раз отметил, что важнейшей задачей для его министерства и Банка Японии является искоренение дефляции. Однако, министр отметил, что денежно-кредитную политику в стране определяет все же Центральный Банк и для победы над дефляционными процессами необходимы скоординированные налогово-бюджетные и монетарные действия двух институтов.

В в отсутствии важных экономических данных, в течении Азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Курс доллара почти не изменился по отношению к основным валютам, после вчерашнего небольшого снижения на негативных данных по розничным продажам в США. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1 процента после падения на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1 процента, а основные продажи поднимутся на 0,3 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750.

Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, в августе упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе в августе упало на 1,4% по сравнению с июлем.

В целом, последние данные заставили участников рынка снова снизить свои ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 12% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 47,4% по сравнению с 52,9% накануне.

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу потребительских цен США. Согласно средним прогнозам, по итогам августа цены выросли на 0,1% после нулевого изменения в июле Напомним, индекс потребительских не изменился по итогам июля, подтвердив оценки аналитиков. Как и ожидалось, цены на энергоносители оказали наибольшее давление на общий показатель. Цены на бензин упали почти на 5%, более чем компенсировав увеличение стоимости электроэнергии и коммунальных услуг. В то время как цены на топливо упали в июле, они снова восстановились в августе, закончив месяц с приростом около 3%. Вероятно, что такое изменение окажет некоторую поддержку индексу потребительских цен. Между тем, базовая инфляция замедлилась в июле, и увеличилась лишь на 0,1%, но данную слабость можно отнести к более волатильным компонентам индекса. Цены на товары упали на 0,1%, стоимость авиабилетов снизилась почти на 5%. Цены на продукты питания остались прежними, а стоимость медицинских услуг выросла на 0,5% относительно июня и на 4,1% годовых. Исходя из последних данных, цены в некоторых категориях стремительно растут, но инфляция в целом остается сдержанной.

Еще в июле представители Банка Японии заявили о планах провести комплексную оценку эффективности своей экономической политики. Анализируя опубликованные с тех пор комментарии политиков, в Nomura обновили свой прогноз относительно исхода заседания Банка Японии, которое состоится 20-21 сентября.

По мнению экспертов компании, ставка по депозитам в Банке Японии, как и ставка по операциям, направленным на стимулирование кредитования, останутся неизменными. Также останется неизменным объем программы количественного смягчения.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне и остается выше уровня, желаемого Резервным банком Австралии. По мнению аналитиков Westpac пара вскоре, возможно, будет слабеть. "Хотя в течение следующего месяца возможен рост пары примерно до $0,77 на фоне ослабления доллара США и стремления инвесторов к высокой доходности, австралийская валюта выдыхается", - говорят в Westpac.

Доллар США торговался весьма волатильно против евро, но в итоге стабилизировался вблизи уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что слабые статданные лишь ненадолго ослабили доллар, так как на рынке в целом не учитывают вероятность повышения ставок ФРС в сентябре.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1 процента после падения на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1 процента, а основные продажи поднимутся на 0,3 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750.

Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, в августе упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе в августе упало на 1,4% по сравнению с июлем.

В целом, последние данные заставили участников рынка снова понизить свои ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 12% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 47,4% по сравнению с 52,9% накануне.

Фунт отступит от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Вчера внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ЦБ Англии, а также статданным по США, которые оказались неоднозначными. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки на уровне 0,25%. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями. В последний раз ставка снижалась в августе - с 0,5% до 0,25%. Такое решение стало частью пакета стимулирующих мер, к которому банку прибегнул для поддержания экономики после неожиданных результатов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. ЦБ также возобновил уже давно недействующую программу покупки облигаций и включил корпоративные бумаги в список разрешенных для приобретения.

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, получив поддержку от роста котировок нефти и фиксации прибыли после длительного падения. Нефтяные фьючерсы подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Между тем, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии. За предыдущие две сессии стоимость нефти упала примерно на 6 процентов, оказавшись под давлением смешанных данных от Минэнерго СШИ, а также прогнозов от МЭА и ОПЕК, которые сигнализировали о возможности сохранения глобального переизбытка нефти в следующем году. "Отсутствие факторов, способных повлиять на рынок нефти и привести к значительному росту цен, приведет к тому, что котировки будут находиться в диапазоне $45-50 следующие 12 месяцев", - полагает эксперт Goldman Sachs Джеффри Карри. - Сокращение инвестиций в нефтедобывающие проекты, которое рассматриваются многими аналитиками в качестве основных факторов возможного падения добычи и роста цен, начнет проявляться только к 2020 году".

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1242 -0,05%

GBP/USD $1,3241 0,00%

USD/CHF Chf0,9717 -0,11%

USD/JPY Y102,04 -0,28%

EUR/JPY Y114,42 -0,61%

GBP/JPY Y135,12 -0,28%

AUD/USD $0,7516 +0,57%

NZD/USD $0,7323 +0,42%

USD/CAD C$1,3151 -0,33%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль 0.8% 1%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июль 9.02 10.12

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 0.8% 1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 2.2% 2.2%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 89.8 90.8

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -202.8

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -3.6 30.2