Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-11-2016

По мнению стратегов UOB Group, USD/JPY сохраняет свои бычьи позиции без изменений и теперь может попытаться протестировать ключевой барьер на 110.00. "Несмотря на сильную перекупленность, USD продолжает рост уверенными темпами. Это в сочетании с сильным дневным закрытием предполагает, что в движении выше ночного максимума 109.33 не было бы ничего удивительного. Следующее сопротивление выше находится на 110.00, но исходя их того, что осцилляторы довольно сильно перекуплены, этот уровень, скорее всего, находится вне досягаемости на данный момент. С другой стороны, поддержка находится на 108.70, затем 108.30. Прорыв выше 110.00 создаст условия для движения в сторону следующего значительного сопротивления на 111.40/45, максимумов конца мая. Мы установили стоп-лосс выше 107.00 по позиции от 106.30, хотя 108.30 - уже сильный краткосрочный уровень поддержки", - написали эксперты.

Оценка трейдерами вероятности подъема базовой процентной ставки Федрезервом на декабрьском заседании приближается к 100%. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема Федеральной резервной системой на заседании 13-14 декабря оценивается рынком в 94%.

Как сообщает агентство Bloomberg, рынок ожидает, что политика избранного на прошлой неделе президентом США Дональда Трампа будет способствовать усилению инфляции в стране.

Эксперты также полагают, что Федрезерву придется ускорить темпы подъема ставки в будущем.

В начале ноября, еще до президентских выборов, вероятность подъема ставки американским центробанком в декабре оценивалась трейдерами в 68%. При этом эксперты ожидали, что избрание Д.Трампа президентом США ослабит возможность увеличения ставки.

Среди предвыборных обещаний Д.Трампа - снижение налогов, увеличение расходов на инфраструктуру, а также ослабление регулирования финсектора. Эксперты ожидают, что эти меры поддержат экономический рост в США и приведут к ускорению инфляции.

"Трудно не заметить, что эта политика предполагает рост инфляционных ожиданий, - отмечает аналитик Old Mutual Global Investors в Лондоне Марк Нэш. - Мы уверены, что стоит закладывать в цены активов большее число повышений ставки, и доходности госбумаг, вероятно, продолжат рост".

Доходность десятилетних US Treasuries в среду составляет 2,21% годовых. Во вторник процентная ставка этих бумаг поднималась до максимальных в этом году 2,3%.

Доллар США вырос до самого высокого уровня за девять месяцев за счет усиления против евро и валют развивающихся рынков.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, недавно вырос на 0,2% до 90,60, самого высокого уровня с февраля.

Рост доходности казначейских облигаций США привел к усилению доллара против евро, поскольку доходность облигаций стран еврозоны близка к историческим минимумам. Пара евро/доллар недавно торговалась с понижением на 0,3% по 1,0665, что является минимумом с декабря 2015 года.

Европейская валюта оказалась под давлением в том числе из-за политической ситуации в Европе. В Италии 4 декабря состоится конституционный референдум, который может привести к изменениям в политической системе страны, тогда как во Франции, Германии и Нидерландах в следующем году пройдут выборы.

"Сложившаяся ситуация неблагоприятна для евро", - отметили аналитики Saxo Bank.

Рост доходности гособлигаций США привел к оттоку капитала из развивающихся экономик, поскольку инвесторы выводили средства из относительно рискованных валют и вкладывали их в американские ценные бумаги. Валюты развивающихся экономик также пострадали из-за опасений относительно того, что протекционистская политика Трампа негативно повлияет на экономическую ситуацию в странах, чей экспортный сектор ориентирован на США.

"Долгосрочным инвесторам следует дождаться момента, когда доллар снизится, чтобы вновь иметь возможность выгодно вложиться в активы развивающихся экономик", - посоветовали аналитики Societe Generale.

Рыночные игроки сфокусировались на экономической статистике США, которая была опубликована в ходе сессии, чтобы получить дальнейшее представление о прочности крупнейшей экономики в мире.

Департамент труда заявил, что цены среди американских производителей остались на прежнем уровне в октябре, предполагая, что инфляционное давление остается умеренным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей не изменился после того, как вырос на 0,3 процента по итогам сентября. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 0,3%. В годовом выражении, цены производителей повысились на 0,8 процента, зафиксировав самый сильный годовой прирост с декабря 2014 года. Впрочем, последнее значение оказалось ниже прогнозов (+1,2 процента). В сентябре цены выросли на 0,7 процента.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства не изменился в октябре, так как необычно теплая погода сократила спрос на отопление домов и офисов. Вместе с тем, обрабатывающий сектор и горнодобывающая промышленность продолжили демонстрировать признаки стабилизации. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство не изменилось в октябре после того, как снизилось на 0,2 процента в сентябре (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали повышение на 0,2 процента. Выход в коммунальном секторе резко сократился в октябре и сентябре, компенсировав скромные успехи в сегменте промышленного производства. Тем временем, производство в горнодобывающей отрасли выросло в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за последние два с половиной года. В годовом выражении, общий объем производства снизился на 0,9 процента в октябре, вслед за падением на 1,0 процента в сентябре.

Фунт умеренно подешевел против доллара США. Причиной такой динамики является усиление спроса на американскую валюту, а также неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года. Британская экономика пережила первоначальный шок от Брекзита в лучшей степени, чем Банк Англии и почти все частные экономисты прогнозировали. Тем не менее, безработица, как широко ожидается, возрастет, поскольку компании ждут большей ясности в отношении будущих связей страны в ЕC/ Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет составлять 5,6 процента в течение ближайших двух лет.

Кроме того, отчет показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. В УНС заявили, что число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек. В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов. Между тем, производительность труда за один час работы выросла на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Последний темп роста оказался самым слабыми с конца 2015 года.

Стратеги Barclays напоминают, что рынок живет ожиданиями, и после победы Дональда Трампа на выборах президента в США - события этого никто не ждал - эти ожидания претерпевают корректировку. Инвесторы теперь со вниманием отнеслись к предвыборным обещаниям Трампа, и это объясняет рост доллара.

Масштабное фискальное стимулирование и амбициозный план по инвестициям в инфраструктуру дают надежду на более сильный рост экономики, а введение импортных тарифов и ограничение предложения рабочей силы как следствие борьбы с иммигрантами предполагают дополнительное усиление инфляционного давления. Участники рынка склонны считать, что даже частичная реализация программы Трампа заставит ФРС действовать быстрее и активнее, чем думалось до сих пор, и изменение наклона кривой доходности американских облигаций подтверждает подобную точку зрения. (на приведенном графике серия данных с треугольными ключевыми точками - реальная доходность, с круглыми - номинальная, график отражает положение кривой доходности по до выборов в США и ее положение на сегодняшний день).

Между тем, победа Трампа столь же неожиданная, как и итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС, дает инвесторам повод задуматься о степени недовольства электората политическими реалиями. Все это предполагает рост неопределенности относительно исхода целого ряда политических событий в Европе, и, соответственно, рост уровня риска, учтенного в курсе евро.

В Barclays напоминают, что политический календарь в Еврозоне в ближайшие месяцы выглядит весьма насыщенным: это и праймериз во Франции в ноябре/декабре, и референдум о конституциональной реформе в Италии (пройдет 4 декабря) и конгресс партии ХДС (христианско-демократический союз) в Германии, на котором будут избирать главу партии на следующий двухлетний срок (пройдет 6-7 декабря). Кроме того, в феврале в Германии пройдут президентские выборы, в марте - региональные, а Нидерландах в марте - парламентские. В июне же 2017 во Франции состоятся выборы президента. В Barclays ожидают постепенного снижения евро/доллара в направлении 1.02 в следующем году.

В январе-сентябре в Китае производство автомобилей, работающих на новых источниках энергии, увеличилось на 83,7%, или в 1,8 раза, относительно того же периода прошлого года и достигло 461 тыс. штук, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

Генсек Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу на Первом международном саммите по использованию электрических аккумуляторов сказал, что автомобилестроительная промышленность играет ключевую роль в обрабатывающей промышленности страны.

За 9 месяцев т.г. объем инвестиций в автомобильную промышленность вырос на 6%. В том числе, частные предприятия стали новым двигателем в содействии развитию китайской автомобильной промышленности, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай поощряет развитие отрасли и распространение автомобилей на новых источниках энергии через освобождение от уплаты налогов и предоставление субсидий с целью модернизации автопрома и снижения негативного влияния на окружающую среду. Благодаря таким действиям в 2015 году в стране было реализовано 331,1 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, что в три раза превышает показатель предыдущего года.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан сказал во вторник, что пришло время повысить и "нормализовать" процентные ставки, поскольку проводимая в течение нескольких лет мягкая денежно-кредитная политика создает диспропорции в экономике, а также негативно сказывается на частных вкладчиках и компаниях.

"Я бы хотел, чтобы мы скорее смогли принять меры, направленные на нормализацию политики, или на уменьшение стимула", - сказал Каплан.

По его словам, внешние факторы, подавлявшие инфляцию, за последние две недели, возможно, сменили направление. Видимо, он связал это с избранием Дональда Трампа президентом США.

"Еще две недели назад, по-моему, большинство сил в мире способствовали дефляции, - сказал Каплан. - Но если у нас будет более мягкая экономическая политика, на что рынки нам явно указывают, то, видимо, инфляция усилится".

В этом году Каплан не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, но получит его в январе.

Европейская Комиссия рекомендует увеличить налоговое стимулирование на 0,5% от ВВП в следующем году в зоне евро. Ожидается, что такие меры будут способствовать сбалансированной политике, поддержке реформ и ускорению восстановления.

В рекомендациях также подчеркивается необходимость проведения структурной реформы и улучшения качества бюджетных средств. Об этом сообщил исполнительный орган Европейского союза в среду.

Европейская Комиссия ожидает, что положительное сальдо текущего платежного баланса еврозоны, которое и сейчас самое большое в мире, вырастет в этом году. Профицит «характерен для динамики низкого внутреннего спроса, появившейся в последние несколько лет, а также для попыток сокращения задолженности во всех секторах и странах еврозоны», - добавил представитель Европейской Комиссии.

На основе анализа бюджетных планов стран-членов еврозоны, Европейская комиссия заявила, что шесть стран - Бельгия, Италия, Кипр, Литва, Словения, Финляндия - "ставят под угрозу соблюдения требований, предъявляемых в 2017 году", согласно Пакту о стабильности и росте.

«Бюджетные планы этих государств-членов могут привести к существенному отклонению от проводимой финансовой корректировки в рамках соответствующей среднесрочной цели", - говорится в докладе.

Хотя фунт был одной из немногих валют, которые выросли против доллара США после избрания Дональда Трампа новым американским президентом, технические индикаторы свидетельствуют о том, что пара GBP/USD будет заперта ниже сопротивления вблизи скользящей средней за 50 дней, находящейся на 1,2619, говорит Карен Джонс из Commerzbank. Максимум прошлой недели на 1,2674 соответствует данной оценке, и теперь "фаза коррекции могла подойти к концу", добавляет аналитик.

Пара, которая недавно торговалась по 1,2430, также пробила вниз краткосрочный уровень поддержки на 1,2487. Когда пара окажется ниже 1,2335, уровня поддержки 19 октября, она может в краткосрочной перспективе упасть к 1,2090/83. Прорыв ниже данной отметки "может вызвать падение к минимуму мая 1985 года 1,1855", заключает Джонс.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в среду заявил, что он по-прежнему склоняется в сторону того, чтобы поддержать повышение процентных ставок в декабре. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре краткосрочные перспективы денежно-кредитной политики ФРС не изменились.

"Одного повышения ставок в декабре может быть достаточно для нормализации денежно-кредитной политики", - сказал он.

Буллард обладает правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке ФРС, ближайшее заседание которого состоится в следующем месяце. Ожидается, то ФРС повысит краткосрочную процентную ставку, хотя итоги заседания неопределённы ввиду неожиданной победой Трампа.

По мнению Булларда, состояние экономики после выборов не изменилось, поскольку экономические данные свидетельствуют о продолжающемся прогрессе в сторону достижения целей ФРС по занятости и инфляции.

"Учитывая экономические данные, которыми я располагаю на данный момент, я не изменил своих прогнозов", - сказал он.

В отличие от других руководителей ФРС, Буллард считает необходимым повышение краткосрочной ставки лишь на четверть процентного пункта в следующие пару лет. По его словам, экономика США находится в "условиях" низких ставок, когда рост производительности и потенциал экономики к быстрому росту представляются сдержанными.

Для того, чтобы экономические эффекты президентства Трампа стали очевидными, потребуется время, отметил он.

В ходе предвыборной кампании Трамп подчеркивал необходимость в увеличении расходов на инфраструктуру. По словам Булларда, такие расходы могут привести к росту производительности США в будущем.

В долгосрочной перспективе политика Трампа в отношении иммиграции и внешней торговли, вероятно, также повлияет на экономику, добавил он. Трамп выступает за пересмотр внешнеторговых соглашений и ужесточение иммиграции.

Буллард заявил, что после продолжающегося почти десятилетие стимулирования со стороны центрального банка, направленного на стабилизацию экономики, пришло время заняться увеличением потенциала долгосрочного экономического роста США, а также улучшениями инфраструктуры, направленными на рост производительности.

"Нам необходимо ускорить темпы экономического роста", - сказал он.

Комментарии Булларда прозвучали на фоне споров в Европе и США относительно уровня вмешательства центрального банка в экономику. Трамп в ходе предвыборной кампании публично критиковал председателя ФРС Джанет Йеллен, заявляя, что низкие процентные ставки направлены на поддержку президента Барака Обамы.

По словам Булларда, такие споры конструктивны, но лучшей политикой будет независимость центрального банка, который сфокусирован на инфляции и безработице.

"Что касается нашего мандата, я думаю, мы справляется очень хорошо", - добавил он.

Четверг будет богат на макроэкономические события, в том числе первостепенной важности. Значимым будет выход данных по рынку труда Австралии - изменение числа занятых и уровень безработицы (00:30 GMT). Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в октябре число занятых вырастет на 20 тыс., а уровень безработицы сохранится на отметке 5,6%.

Также важным будет публикация индекса потребительских цен еврозоны (10:00 GMT) и США (13:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции. Ожидается, что в октябре ИПЦ еврозоны составит +0,5% г/г, а США +1,6% г/г.

Среди второстепенной статистики можно отметить розничные продажи в Великобритании (09:30 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что в октябре показатель составит +0,4% м/м и +5,3% г/г.

В 13:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами.

В это же время в США выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство, производственный индекс ФРБ Филадельфии, первичные обращения за пособием по безработице. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что в ноябре показатель составит 8 пунктов против 9,7 пункта в предыдущем месяце.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo, показали: уровень оптимизма среди американских строителей жилья остался без изменений в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако, в NAHB предупредили, что большинство ответов опроса было получено до оглашения результатов президентских выборов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья составил в ноябре 63 пункта, не изменившись относительно октября. Добавим, это второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами. Чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

"Постоянное создание новых рабочих мест, рост доходов населения и привлекательные ипотечные ставки поддерживают спрос в секторе односемейного жилья. Все эти факторы помогут сохранить спрос на жилье на устойчивом уровне, с восходящим уклоном, в предстоящие месяцы", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц в своем заявлении.

Отчет также показал, что один из трех компонентов индекса продемонстрировал улучшение в ноябре. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, снизился на 2 пункта, до 71 пункта, а индекс покупательского трафика вырос на 1 пункт, до 47 пунктов. Компонент текущих условий продаж остался на уровне 69 пунктов.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: ведущий экономический индекс (LEI) для Британии вырос в сентябре на 0,1 процента, составив 113,2 пункта (2010=100). Такое изменение показателя последовало за снижением на 0,1 процента в августе и сокращением на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2016 года по сентябрь 2016 года) показатель уменьшился на 0,8 процента по сравнению с падением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2016 года по август 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в сентябре на 0,1 процента, до уровня 108,3 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,1 процента в августе и прироста на 0,3 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,1 процента, что совпало с изменением за предыдущие 6 месяцев (по август).

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства не изменился в октябре, так как необычно теплая погода сократила спрос на отопление домов и офисов. Вместе с тем, обрабатывающий сектор и горнодобывающая промышленность продолжили демонстрировать признаки стабилизации.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство не изменилось в октябре после того, как снизилось на 0,2 процента в сентябре (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали повышение на 0,2 процента. Выход в коммунальном секторе резко сократился в октябре и сентябре, компенсировав скромные успехи в сегменте промышленного производства. Тем временем, производство в горнодобывающей отрасли выросло в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за последние два с половиной года. В годовом выражении, общий объем производства снизился на 0,9 процента в октября, вслед за падением на 1,0 процента в сентябре.

Кроме того, отчет показал, что коэффициент использования производственных мощностей снизился в октябре на 0,1 процента, до 75,3 процента. Ожидалось, что показатель вырастет до 75,5 процента. Объем производства в обрабатывающем секторе увеличился в октябре на 0,2 процента, что соответствовало изменению за сентябрь. Однако, в годовом выражении было зафиксировано сокращение на 0,2 процента. Производство в коммунальном сегменте снизилось на 2,6 процента в октябре после падения на 3,0 процента в сентябре. В ФРС сказали, что более теплая, чем обычно погода в октябре снизила спрос на отопление со стороны населения и фирм. Производство в горнодобывающем секторе подскочило на 2,1 процента в октябре, записав самый большой прирост с марта 2014 года. ФРС заявила, что рост добычи угля перевесил снижение добычи нефти и газа. Тем не менее, выход в данном секторе остается на 7,0 процента ниже по сравнению с октябрем 2015 года

Производственные продажи снова увеличились по итогам сентября, превысив при этом оценки экспертов. Однако, последнее изменение было обусловлено в основном ростом в секторе транспортного оборудования и увеличением общих цен. Об этом сообщило Статистическое управление Канады.

Согласно данным, в сентябре объем поставок в обрабатывающем секторе промышленности увеличился на 0,3 процента, что оказалось больше средних прогнозов на уровне +0,1 процента. Однако, темпы роста сильно замедлились по сравнению с августом, когда было зафиксировано повышение на 0,9 процента. Объем товаров, проданных в сентябре, который отражает влияние изменение цены и пристально отслеживается экономистами, снизился на 0,2 процента.

Хотя продажи выросли в 12 из 21 отраслей промышленности, увеличение на 1,5 процента в секторе транспортного оборудования составило более 85 процентов от общего прироста. Между тем, объем новых заказов вырос в сентябре на 2,3 процента, главным образом из-за повышения в секторе транспортного оборудования и машиностроительной отрасли. Товарно-материальные запасы также выросли (на 0,5 процента), чему в основном способствовало увеличение запасов транспортного оборудования, пищевой и химической промышленности.

EURUSD 1.0700 (EUR 525m) 1.0800 (645m) 1.0875 (253m) 1.0900 (1.22bn) 1.1000 (1.54bn)

USDJPY 105.00 (1.0bn) 106.00 (336m) 108.50 (255m)

AUDUSD 0.7625-30 (AUD 278m) 0.7650 (202m)

NZDUSD 0.7100-05 (NZD 343m)

USDCAD 1.3255 (USD 371m) 1.3425 (485m) 1.3500 (216m) 1.3650 (381m)

EUR/SEK: 9.8000 (EUR 329m)

Департамент труда заявил, что цены среди американских производителей остались на прежнем уровне в октябре, предполагая, что инфляционное давление остается умеренным.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей не изменился после того, как вырос на 0,3 процента по итогам сентября. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 0,3%. В годовом выражении, цены производителей повысились на 0,8 процента, зафиксировав самый сильный годовой прирост с декабря 2014 года. Впрочем, последнее значение оказалось ниже прогнозов (+1,2 процента). В сентября цены выросли на 0,7 процента.

За исключением цен на продукты питания и энергоносители, индекс цен производителей упал на 0,2 процента в прошлом месяце. Аналитики ожидали прирост на 0,2 процента после повышения на 0,2 процента в сентябре. По сравнению с октябрем 2015 года, так называемые основные цены выросли на 1,2%, что оказалось хуже прогнозов (+1,5 процента).

Кроме того, отчет показал, что цены на торговые услуги (без учета продуктов питания, энергии, а также оптовой и розничной торговли), снизились на 0,1 процента с сентября. Тем не менее, в годовом выражении данный показатель увеличился на 1,6 процента. Снижение цен на услуги является важным фактором снижения затрат. Расходы на потребительские кредиты, больницы амбулаторной помощи и авиабилетов все упали. Цены на брокерские ценные бумаги и сопутствующие услуги снизились на 5,7 процента по сравнению с сентябрем, зафиксировав рекордное падение.

Также Департамент труда сообщил, что цены на продовольственные товары снизились на 0,8 процента по сравнению с сентябрем, во главе чего стояло падение стоимости овощей. Цены на энергоносители в октябре выросли на 2,5 процента, а расходы на бензин увеличились на 9,7 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4% 2.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4% 2.4%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 5.6 2.0 9.8

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.9% 4.9% 4.8%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь 5.2 8.9

Фунт умеренно подешевел против доллара США, взяв курс на минимум вчерашней сессии. Причиной такой динамики является усиление спроса на американскую валюту, а также неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года. Британская экономика пережила первоначальный шок от Брекзита в лучшей степени, чем Банк Англии и почти все частные экономисты прогнозировали. Тем не менее, безработица, как широко ожидается, возрастет, поскольку компании ждут большей ясности в отношении будущих связей страны в ЕC/ Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет составлять 5,6 процента в течение ближайших двух лет.

Кроме того, отчет показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. В УНС заявили, что число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек. В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов. Между тем, производительность труда за один час работы выросла на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Последний темп роста оказался самым слабыми с конца 2015 года.

Доллар укрепился против евро, впервые с начала декабря 2015 года преодолев отметку $1.0700. Эксперты отмечают, что американская валюта пользуется дополнительным спросом из-за роста доходности облигаций США, а также ожиданий публикации статистики по США. Сегодня рынки будут следить за выступлением представителя ФРС Булларда и блоком данных по США, включая индекс цен производителей, объем промышленного производства, и индекс состояния рынка жилья. Если показатели оправдают или превысят прогнозы, вероятность повышение ставки ФРС в декабре может увеличится еще больше. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6% по сравнению с 85,8% днем ранее.

Накануне председатель ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что рыночные ожидания увеличения ставки на декабрьском ФРС вполне оправданы. "Экономика приближается к показателю полной занятости, а инфляция - к таргетируемому ФРС уровню, и неудивительно, что фьючерсный рынок оценивает шансы на повышение ставки в декабре достаточно высоко. С учетом отсутствия существенных негативных макроэкономических новостей в ближайший месяц, такая оценка рынком вероятности подъема ставки в декабре является оправданной", - отметил он.

Между тем, представитель ФРС Тарулло отметил, что победа Трампа на президентских выборах уже могла привести к росту процентных ставок и ужесточению условий на финансовых рынках, а это именно то, на что будет обращать внимание ФРС при определении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Тарулло заявил, что недавний рост зарплаты, свидетельствующий о более быстром росте цен, и другие данные уже изменили ситуацию для ФРС по сравнению с несколькими месяцами ранее, что привело к изменению мнений относительно правильного темпа повышения ставок. «Дискуссия о том, какой момент является подходящим для повышения ставок ради предотвращения перегрева экономики, сейчас более оправдан, чем когда либо», - заявил он.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0694

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2407

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.76

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США опубликует индекс цен производителей за октябрь. В 14:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей за октябрь, и заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США выпустит индекс рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 15:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT США заявит о чистом и общем объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 3-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0730 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0825-30 1.0850 1.0865 1.0900 1.0925-301.0950

Ордера на покупку: 1.0700 1.0680 1.0650 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2530 1.2550 1.2580-85 1.2600 1.2620 1.2650

Ордера на покупку: 1.2450 1.2435 1.2420 1.2400 1.2375-80 1 .2350 1.2330 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600-05 0.8620-25 0.8660 0.8680-85 0.8700 0.8730 0.8750

Ордера на покупку: 0.8565-70 0.8550 0.8500 0.8480 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.50 118.00 118.45-50 119.00 119.50 120.00

Ордера на покупку: 117.00 116.80 116.50 116.30 116.00 115.80 115.60 115.30 115.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.20-25 109.35 109.50 109.80 110.00 110.20

Ордера на покупку: 108.75-80 108.50 108.20 108.00 107.70-75 107.50 107.30 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7570 0.7585 0.7600 0.7630 0.7660 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7475-80 0.7450 0.7420-25 0.7400

"Победа Трампа на выборах президента США укрепляет наш медвежий взгляд на канадский доллар. Несмотря на то, что устойчивая склонность к риску, как представляется, будет в некоторой степени поддерживать товарные валюты G10, рост доходности облигаций США должен подтолкнуть пару USD/CAD выше. В долгосрочной перспективе, есть явные опасения по поводу протекционистской риторики новоизбранного президента США. В той степени, в которой Трамп комментировал перспективы торгового соглашения НАФТА (78% канадского экспорта идет в страны НАФТА), возможность торговых споров гарантирует осторожный прогноз по экономике Канады и появление премии за риск по канадскому доллару в 2017 году. Трамп также был активным сторонником наращивания производства нефти в США, что не сулит ничего хорошего для среднесрочных перспектив цен на нефть", - отметили эксперты.

Беспокойство по поводу инфляции среди британских домохозяйств выросло до самого высокого уровня за почти два с половиной года, причиной чему является масштабное падение стоимости фунта после референдума в июне. Таковы итоги опроса, проведенного Markit Economics.

Данные показали, что более половины семей в настоящее время ожидают, что Банк Англии повысит процентные ставки в течение следующих 12 месяцев. В Markit также сказали, что ежемесячный индекс финансов домохозяйств остался в ноябре на уровне 43,7, что является минимумом с мая. Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, упал в третий месяц подряд, и достиг 45,3 в ноябре по сравнению с 47,9 в предыдущем месяце.

Британская инфляция потребительских цен замедлилась в октябре, согласно данным, опубликованным во вторник, но, как ожидается, поднимется примерно до 3 процентов к концу следующего года, по данным Банка Англии и частных экономистов. Многие британцы уже обратили внимание на более высокие цены на топливо. Недавно глава Банка Англии Марк Карни заявил, что слабый фунт - валюта упала примерно на 20 процентов по отношению к доллару с июня - скоро начнет повышать стоимость товаров в магазинах.

В Markit отметили, что мнение домохозяйств по поводу денежно-кредитной политики ЦБ разделилось: 17 процентов из них ожидают, что Банк Англии снова сократит базовую ставку, в то время как 55 процентами прогнозируют повышение ставки в течение следующих 12 месяцев.

"Исход президентских выборов в США был положительным для британского фунта, который даже укрепился по отношению к доллару. Впрочем, избрание г-на Трампа не изменило наш медвежий взгляд на фунт. В настоящее время мы по-прежнему ожидаем, что к концу текущего года пара GBP/USD опустится до уровня $1,20, а пара EUR/GBP вырастет до отметки 0,90. Недавнее повышение курса фунта делает точку входа в короткую позицию по фунту более убедительной. В целом, есть такие основные причины для продаж британской валюты: во-первых, политические риски, связанные с (а) "жестким Брекзитом" в случае, если Верховный суд подтверждит решение Высокого суда, и (b) г-н Трамп укажет на готовность вести переговоры о торговом соглашении с Великобританией в течение короткого периода времени. Во-вторых, экономический риск от более воинственного тона Банка Англии по отношению к инфляционным перспективам", - заявили эксперты.

Moody 's Investors Service заявило, что глобальные условия кредитования будут оставаться неравномерными в 2017 году на фоне стабилизации роста и низких процентных ставок. Агентство отмечает, что существует целый ряд проблем, в том числе опасения по поводу эффективности денежно-кредитной политики и рост политических рисков, которые бросают тень на глобальный кредитный прогноз.

В своем докладе Moody's также заявило, что мировой экономический рост стабилизируется на уровне около 3 процентов в 2017 году, так как развитые экономики достигнут устойчивого роста. "Усиленная политическая неопределенность, вытекающая из напряженного графика выборов в Европе, начало официального выхода Великобритании из ЕС, а также возможные изменения в направлении политики после президентских выборов США, будут влиять на экономические и кредитные результаты", - сказали в Moody 's.

Кроме того, агентство сообщило, что глобальный спрос вряд ли улучшится в достаточной степени, чтобы вновь ускорить рост торговли в 2017 году. В Moody 's предупредили, что усиление протекционистских настроений будет действовать в качестве дополнительного сопротивления в ближайшие годы. "Риски для перспектив искажены в сторону снижения, с потенциальными сюрпризов от растущего риска переоценки активов, или потерей уверенности в способности Китая управлять сокращением доли заемных средств и процессом перебалансировки", - говорится в сообщении агентства.

Данные, опубликованные ZEW и Credit Suisse, показали, что индикатор ожиданий инвесторов снова улучшился в ноябре, зафиксировав третье месячное повышение подряд, и достигнув самого высокого уровня с июня.

Согласно отчету, индекс ожиданий инвесторов вырос в ноябре на 3,7 пункта, до 8,9 пункта. В отличие от этого, показатель текущей экономической ситуации в Швейцарии ухудшился на 3,2 пункта, до уровня 14,7 пункта. Почти три четверти опрошенных экспертов ожидают, что темпы экономического роста будут оставаться неизменными в течение следующих шести месяцев. Кроме того, подавляющее большинство (85 процентов) респондентов считает, что текущая экономическая ситуация является "нормальной".

Между тем, опрос определил разница между аналитиками, ожидающими рост темпов инфляции в Швейцарии, и аналитиками, прогнозирующими снижение темпов инфляции, что может быть использовано для оценки инфляционных ожиданий. В текущем обследовании эта разница возросла на 10,6 пункта, до 61,8 пункта.

Уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув при этом самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Об этом сообщило Управление национальной статистики.

Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года.

Британская экономика пережила первоначальный шок от Брекзита в лучшей степени, чем Банк Англии и почти все частные экономисты прогнозировали. Тем не менее, безработица, как широко ожидается, возрастет, поскольку компании ждут большей ясности в отношении будущих связей страны в Европейский союз. В настоящее время Банк Англии ожидает, что уровень безработицы в стране будет составлять 5,6 процента в течение ближайших двух лет.

Кроме того, отчет показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. В УНС заявили, что число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек.

В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов. Между тем, производительность труда за один час работы выросла на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Последний темп роста оказался самым слабыми с конца 2015 года.

Согласно мнению аналитиков банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, с текущих высоких уровней пару будут покупать крайне не охотно. Помимо этого, участники рынка не хотят рисковать в ожидании встречи Синдзё Абе и Дональда Трампа. Эксперты говорят, что инвесторы могли бы присматриваться к покупкам пары с уровней Y108 и ниже. Помимо этого, завтра состоится выступление главы ФРС Йеллен. «Многие участники захотят купить пару ниже Y108, учитывая быстрое движение после прорыва выше 200-дневного скользящего среднего значения» - отмечают в BTMU.

DW

Клинтон набрала на выборах на 1 миллион голосов больше Трампа

В ходе подсчета бюллетеней, отданных на выборах президента США, определилось, что Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от демократов, опередила своего победившего соперника-республиканца Дональда Трампа уже более чем на 1 миллион голосов. Таковы данные, приведенные аналитическим изданием The Cook Political Report.

VW договорился в США о ремонте и выкупе 80 тысяч машин Audi

Пытаясь уладить конфликт с американскими властями в связи со скандалом вокруг манипуляций данными экологических тестов, немецкий автоконцерн Volkswagen достиг в США после многомесячных переговоров договоренности о ремонте и выкупе примерно 80 тысяч дизельных автомобилей с трехлитровыми двигателями производства дочерней компании Audi. Об этом со ссылкой на двух неназванных источников сообщает во вторник, 15 ноября, сайт телеканала N-tv.

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с 2008 года

Центробанк Китая в очередной раз понизил курс национальной валюты к доллару до 6,86 за единицу. Об этом сообщает ТАСС. Как стало известно, юань обновил восьмилетний минимум к доллару, тем самым упав до наименьшего значения с декабря 2008 года. До настоящих показателей курс национальной валюты Китая снижается уже девять дней подряд.

Bloomberg

ФРС может поднять ключевую ставку до максимума в этом году из-за политики Трампа

Трейдеры заявили, что Федеральная резервная система поднимет свою ключевую ставку до максимального уровня с начала этого года на заседании, которое пройдет с 13 по 14 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

EUR/USD 1.0700 (EUR 525m) 1.0800 (645m) 1.0875 (253m) 1.0900 (1.22bn), 1.1000 (1.54bn)

USD/JPY 105.00 (1.0bn) 106.00 (336m) 108.50 (255m)

AUD/USD 0.7625-30 (AUD 278m) 0.7650 (202m)

NZD/USD 0.7100-05 (NZD 343m)

USD/CAD 1.3255 (USD 371m) 1.3425 (485m) 1.3500 (216m) 1.3650 (381m)

EUR/SEK: 9.8000 (EUR 329m)

В 08:00 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 17:05 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью

В 22:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1027 (2569)

$1.0948 (2461)

$1.0882 (1085)

Цена на момент написания обзора: $1.0741

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0682 (4148)

$1.0648 (4044)

$1.0599 (3896)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 65773 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6082);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 57588 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4148);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 0,88 против 0,87 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2803 (1223)

$1.2705 (1708)

$1.2608 (1538)

Цена на момент написания обзора: $1.2496

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2391 (1461)

$1.2294 (3897)

$1.2196 (1216)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34694 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36371 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3897);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь 2.4% Пересмотрено с 2.5% -2.4%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь 0.8% 1.2%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.5% 0.4%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 2.1% 2.0% 1.9%

Австралийский доллар снизился под конец азиатской сессии на фоне выхода слабой статистики. Как сообщило сегодня австралийское бюро статистики, индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале составил 0,4%, что ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 0,5%. В годовом исчислении данный индикатор также оказался ниже прогноза 2,0%, опустившись до 1,9% с предыдущего значения 2.1%, что стало самым минимальным уровнем с начала сбора данных в 1997 году. Читать далее ...

Как видно на графике рыночного ценообразования, ожидания рынка, что в годовой перспективе Резервный банк Австралии решиться на повышение процентной ставки, впервые с конца 2014 года перешло нулевую черту. Стоит отметить, что такое резкое изменение настроений произошло без особого влияния со стороны Резервного банка Австралии. Эксперты связывают это с победой Трампа на выборах в США и стабилизирующейся ситуацией с инфляцией.

В ходе своего интервью телеканалу Bloomberg, экс-исполнительный директор Банка Японии, Кацуо Момма заявил, что не согласен с официальной версией руководства ЦБ и считает, что Банк Японии по-прежнему слишком оптимистично оценивает сроки достижения целевого уровня инфляции. На данный момент Момма экономист исследовательского института Мидзухо и покинул пост исполнительного директора Банка Японии в мае. Помимо этого, эксперт добавил, что дальнейшее ослабление со стороны регулятора «вообще не нужно и не понадобиться в обозримом будущем».

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне, после вчерашнего роста на позитивных данных по розничным продажам в США, которые повысили оптимизм в отношении экономики страны и укрепили ожидания повышения ставки ФРС. Как стало известно объем розничных продаж в США снова увеличился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов, что сигнализирует о том, что американцы повышают свои расходы в преддверии праздников, и таким образом стимулируют рост экономики. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в октябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,5%. Между тем, изменение продаж за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения - до +1,0% с +0,6%. В целом, за последние два месяца был зафиксирован самый значительный двухмесячный прирост продаж за два года. Розничные продажи в США выросли больше, чем ожидалось в октябре, указывая на устойчивой экономической силы, которая может позволить ФРС повысить процентные ставки в следующем месяце. Фьючерсы на процентные ставки в США указывают на 85-процентный шанс повышения ставки на декабрьском заседании, по сравнению с 75% до президентских выборов.

Австралийский доллар торгуется со слабой волатильностью, чему в некоторой степени способствовали неоднозначные экономические показатели из Австралии. Как сообщило сегодня австралийское бюро статистики, индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале составил 0,4%, что ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 0,5%. В годовом исчислении данный индикатор также оказался ниже прогноза 2,0%, опустившись до 1,9% с предыдущего значения 2.1%, что стало самым минимальным уровнем с начала сбора данных в 1997 году. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. Снижение индекса заработных плат может привести к уменьшению расходов домохозяйств и падению розничных продаж, что негативно для австралийской экономики.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в октябре вырос на 0,1% как и в сентябре. Данный индекс отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов, поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийской валюты. Однако сегодняшний показатель был незначителен и не повлиял на курс австралийского доллара. В отчете Westpac и Университета Мельбурна отмечено, что ведущий индекс, который указывает на вероятные темпы экономической активности по отношению к тренду от трех до девяти месяцев в будущем, упал с + 0,63% в сентябре до + 0,43% в октябре. Хотя темпы роста немного замедлились , индекс по-прежнему демонстрирует четкий положительные сигналы на ближайшую перспективу экономического прогноза

Индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале составил 0,4%, что ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 0,5%. В годовом исчислении данный индикатор также оказался ниже прогноза 2,0%, опустившись до 1,9% с предыдущего значения 2.1%, что стало самым минимальным уровнем с начала сбора данных в 1997 году

Индекс заработной платы рассчитывается и публикуется Австралийским бюро статистики и оценивает инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. Снижение индекса заработных плат может привести к уменьшению расходов домохозяйств и падению розничных продаж, что негативно для австралийской экономики.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в октябре вырос на 0,1% как и в сентябре. Данный индекс отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов, поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийской валюты. Однако сегодняшний показатель был незначителен и не повлиял на курс австралийского доллара.

В отчете Westpac и Университета Мельбурна отмечено, что ведущий индекс, который указывает на вероятные темпы экономической активности по отношению к тренду от трех до девяти месяцев в будущем, упал с + 0,63% в сентябре до + 0,43% в октябре. Хотя темпы роста немного замедлились , индекс по-прежнему демонстрирует четкий положительные сигналы на ближайшую перспективу экономического прогноза. Этот сигнал в целом соответствует прогнозу Westpac, который составляет около 3% в течение этого года и до 3,3% в 2017 году.

Доллар США вырос против других основных валют, так как оптимистичные данные США повысили оптимизм в отношении экономики страны и укрепили ожидания повышения ставки ФРС.

Объем розничных продаж в США снова увеличился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов, что сигнализирует о том, что американцы повышают свои расходы в преддверии праздников, и таким образом стимулируют рост экономики. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в октябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,5%. Между тем, изменение продаж за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения - до +1,0% с +0,6%. В целом, за последние два месяца был зафиксирован самый значительный двухмесячный прирост продаж за два года.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно вырос в ноябре, достигнув самого высокого значения с июня. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +1,5 пункта по сравнению с -6,8 пункта в октябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до -3,0 пункта.

Министерство труда сообщило, что цены на иностранные товары, поставленные в США, увеличились по итогам октября, ускорив темпы относительно предыдущего месяца. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, вырос на 0,5% в октябрем по сравнению с увеличением на 0,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,1%). Экономисты ожидали, что показатель повысится на 0,4%. Стоит подчеркнуть, рост импортных цен фиксировался в семи из последних восьми месяцев. По сравнению с октябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,2%, что является наименьшим спадом с июля 2014 года.

Министерство торговли США заявило: объем товарно-материальных запасом едва вырос по итогам сентября, как запасы товаров в розничном секторе были не столь большими, как считалось ранее, что может иметь последствия для оценки экономического роста за третий квартал. Согласно данным, в сентябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,1 процента, вслед за повышением на 0,2 процента в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Умеренное давление на евро оказала статистика по Германии. Федеральное бюро статистики Destatis заявило, что рост экономики Германии в 3-м квартале замедлился сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, ВВП увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 0,8% в годовом выражении. Это были самые слабые темпы роста за год. Аналитики ожидали повышение на 0,3% в квартальном выражении и на 1,8% годовых. Во 2-м квартале ВВП увеличился на 0,4% и 3,1% соответственно. В Destatis сообщили, что экономическая активность в 3-м квартале в целом получала поддержку со стороны внутреннего потребления, так как расходы домохозяйств и правительства выросли относительного 2-го квартала/ В то же время внешняя торговля оказывала давление на рост ВВП. Инвестиции в производство также оказались слабыми.

В фокусе инвесторов также оказались данные по еврозоне. Пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали, что экономический рост в еврозоне оставался стабильным в третьем квартале, и подтвердил предварительные оценки, представленные в конце октября. Согласно отчету, валовой внутренний продукт 19 стран валютного блока в третьем квартале увеличился на 0,3 процента относительно предыдущего трехмесячного периода, и вырос на 1,6 процента в годовом исчислении. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, стало известно, общий ВВП стран Европейского Союза повысился в третьем квартале на 0,4 процента по сравнению со вторым кварталом и на 1,8 процента в годовом исчислении. Темпы роста экономики совпали с показателями, зафиксированными во втором квартале. Среди крупнейших экономик, ВВП Германии увеличился на 0,2 процента относительно предыдущего квартала. ВВП Испании вырос на 0,7 процента, а ВВП Греции - на 0,5 процента. Рост во Франции и Италии, второй и третьей по величине экономике в ​​блоке, составил 0,2 процента и 0,3 процента соответственно.

Фунт подешевел против доллара США, достигнув минимума 10 ноября, причиной чему были слабые инфляционные данные по Британии, а также заявления главы Банка Англии Карни.

Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии неожиданно ослабла в прошлом месяце, но отпускные цены производителей выросли самыми быстрыми темпами за последние годы, что было вызвано масштабным обвалом курса фунта после Брекзита. В целом, последнее изменение указывает, что в будущем году британских потребителей могут ожидать более высокие цены на продукцию.

Согласно данным, потребительские цены выросли в октябре на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики ожидали повышение на 1,1 процента. Напомним, в сентябре потребительские цены увеличились на 1,0 процента. Тем временем, отпускные цены производителей выросли на 2,1 процента годовых, что оказалось быстрее, чем ожидалось (+1,7 процента). Кроме того, это был самый большой рост с апреля 2012 года. Затраты, с которыми сталкиваются производители при покупке сырья и нефти, зафиксировали рекордный месячный скачок в октябре, и поднялись на 4,6 процента. "После того, как первоначально поднялись цены на сырье, недавнее падение стоимости фунта в настоящее время начинает увеличивать цену товаров, покидающих заводы", - сказал экономист УНС Майк Прествуд. - Однако, кроме топлива, нет четких доказательств того, что изменение курса фунта отразилось на ценах в магазинах". Кроме того, отчет показал, что показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает изменение цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - замедлил темпы роста до 1,2 процента по сравнению с 1,5 процента в сентябре. Экономисты ожидали рост на 1,5 процента. В УНС заявили, что цены на одежду и плата за обучение в университете толкнули вниз уровень инфляции в октябре, но цены, уплаченные потребителями за горюче-смазочные материалы, выросли самыми быстрыми темпами с апреля 2012 года.

Что касается выступления главы ЦБ Англии Карни, он отметил, что придерживается нейтрального настроя в отношении будущей монетарной политики. "Процентные ставки в Британии могут повышаться и снижаться в зависимости от ситуации. На данный момент отмечаются как понижательные, так и повышательные риски для экономики. Сейчас мы не можем дать четких указаний на будущее направление монетарной политики", - отметил Карни. " Мы внимательно наблюдаем за инфляционными ожиданиями. Воздействие на потребительские цены со стороны снижающегося фунта, вероятно, будет существенным, продолжительным. В целом, инфляция в Великобритании будет расти", - добавил глава Банка Англии.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0722 -0,15%

GBP/USD $1,2454 -0,28%

USD/CHF Chf1,0016 +0,37%

USD/JPY Y109,19 +0,71%

EUR/JPY Y117,07 +0,58%

GBP/JPY Y135,97 +0,43%

AUD/USD $0,7557 +0,08%

NZD/USD $0,7099 -0,23%

USD/CAD C$1,3446 -0,81%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь 2.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь 0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 2.1% 2.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 0.7 2.0

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.9% 4.9%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь 5.2

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь 0.9% 0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь 1.2% 1.5%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь 0.7% 1.2%

14:15 США Использование мощностей Октябрь 75.4% 75.5%

14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

14:15 США Промышленное производство, г/г Октябрь -1%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 63 63

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 2.432

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 73.8

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 48.3

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв Публикация данных может быть перенесена на 17-18 число. III кв 2.3% 21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г Публикация данных может быть перенесена на 17-18 число. III кв 6%

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв 0.9%

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв