Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-12-2013

Курс евро снизился против доллара, отступив от сессионного максимума, что было связано с выходом данных по США. Один от отчетов показал, что в декабре индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос до уровня 0,98, по сравнению с -2,21 в ноябре. Согласно средним прогнозам экономистов, значение производственного индекса должно было вырасти до уровня 4,9.

Кроме того, стало известно, что в декабре предварительный индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США Markit PMI продемонстрировал замедление темпов экспансии. Индекс снизился с 54.7 до 54.4, не оправдав прогноза 54.9, однако удержался в зоне экспансии над ключевой отметкой 50.0. На замедление индекса повлияло снижение в компоненте новых заказов, при этом новые экспортные заказы сохранились на прежнем уровне. Занятость и закупочные цены умеренно выросли.

Не менее важными также оказались данные по промпроизводству. Они показали, что объем промышленного производства в США в ноябре впервые превысил пик до рецессии, что является очередным признаком возобновления роста в экономике.

Объём промышленного производства, который включает в себя обрабатывающую промышленность, коммунальное хозяйство, добывающий сектор, вырос на 1,1% по сравнению с октябрём. Это самый высокий рост за год. Уровень использования производственных мощностей вырос на 0,8% до 79,0. Экономисты ожидали роста объёма промышленного производства на 0,6%, и уровня использования производственных мощностей в 78,5%.  Изменение объёма промышленного производства в октябре пересмотрено до 0,1%. Рост в обрабатывающей промышленность, которая является самым большой по объёму выпуска, составил в ноябре 0,6%. Лидером роста стала автомобильная промышленность, далее идут текстильная, добыча нефти и угля, продукты из дерева,

Курс канадского доллара торгуется с понижением против доллара США, но уже вернул часть ранее утраченных позиций. Отметим, что умеренное влияние на пару оказали данные, которые показали, что инвестиции нерезидентов в ценные бумаги Канады составили в октябре 4,4 млрд. долларов и в основном пришлись на инструменты корпоративного долга. В то же время канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги снизились, из-за продажи акций США. Инвестиции нерезидентов в канадские облигации снизились на 38 млн. долларов, в основном это отражение перетока средств между рынком облигаций и денежным рынком. Инвестиции нерезидентов в канадские акции выросли на 4,5 млрд. долларов, после роста на 10,7 млрд. в сентябре. Рост инвестиций в акции продолжается в течение шести месяцев из последних семи. В сентябре акции приобретались в основном на вторичном рынке. За октябрь цена канадских акций выросла на 4,5%, достигнув максимума с мая 2011 г. Иностранные инвестиции в облигации в октябре составили 6,1 млрд. долларов, в основном за счёт новых ценных бумаг, номинированных в долларах США. Приобретение иностранцами корпоративных облигаций составило в августе 4,7 млрд. долларов, что включает как облигации частных, так и государственных компаний. Владение иностранцами государственных облигаций сократилось. Долгосрочные процентные ставки в Канаде снижалась в октябре второй месяц подряд. Инвестиции нерезидентов в инструменты канадского денежного рынка в октябре сократились на 6,2 млрд. долларов после шести месяцев роста подряд, в сумме на 12,4 млрд.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 17 декабря в 09:30 GMT

Экономический подъем в Великобритании указывает на то, что она до сих пор на пути возвращения к докризисным уровням. Напомним, что рост реального ВВП в Соединенном Королевстве остается пока месть на 2,5 процента ниже, чем пик, достигнутый в первом квартале 2008 года. Кроме того, уровень безработицы в настоящее время остается повышенным – на отметке 7,6 процента. С учетом всех этих факторов, Банк Англии, вероятно, не будет проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Отметим, что ранее Банк Англии заявил, что не намерен повышать ставки, пока уровень безработицы не опустится ниже 7 процентов.

Что касается инфляции потребительских цен, то она в настоящее время составляет 2,2 процента. Это позволяет предположить, что Банк Англии не будет повышать свою основную процентную ставку до 2016 года. Новые данные по ИПЦ смогут как раз показать, стоит ли ждать развития такого сценария.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +2,2%, по сравнению с +2,2% в прошлом месяце.

Большинство экономистов Банка Англии считают, что темпы роста на рынке жилья могут чрезмерно увеличиться в ближайшем будущем. Регулятор пообещал принять меры, чтобы не допустить «перегрева». Цены на жилье выросли до рекордных значений с начала кризиса в ноябре, а нынешняя экономическая ситуация располагает к сохранению восходящего тренда. Так, сегодня Банк Англии повысил прогноз роста экономики с 0,6% до 0,7% в четвертом квартале. Также увеличению цен на жилье способствуют меры государственного стимулирования и рекордно низкие процентные ставки для ипотечных кредитов.

«Любой, кто хоть немного знаком с британской экономической историей знает, что рынок жилья в Великобритании может из теплого стать обжигающе горячим в течение нескольких экономических секунд», - сказал главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл.

Финансовое учреждение уже свернуло ряд программ по ипотечному стимулированию, запущенных в прошлом году. Британские экономисты высказали мнение о том, что в сложившейся ситуации лучше начать действовать заранее, одним из таких действий может стать пересмотр нынешней системы кредитования. В то же время канцлер Джордж Осборн, выступая перед Парламентом, опроверг слухи о раздувании пузыря на рынке жилья, заявив, что это «вопрос не сегодняшнего дня».  

Закладки новых фундаментов

Показатель будет опубликован в среду, 18 декабря в 13:30 GMT

В связи с федеральным «выключением» правительства данные по строительству нового жилья не публиковались. Но уже на этой неделе будут представлены все ранее задержанные отчеты. Одновременно выдут данные за сентябрь, октябрь и ноябрь. Ожидается, что после понижение объема строительства нового жилья до уровня 891000 единиц в августе, темпы начали увеличиваться в каждом из последующих месяцев. Рост ипотечных ставок, вероятно, способствовало замедлению строительства, однако, с учетом того, что лето было необычайно влажным в этом году, особенно на юге, а осенью погодные условия немного улучшились, потенциальные покупатели недвижимости адаптировались к новой среде, что и должно положительно отразиться на объемах строительства нового жилья. Но, даже не смотря на ожидаемый существенный рост данного показателя в сентябре, октябре и ноябре, темпы увеличения, скорее всего, будут ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, относительно слабые продажи жилья, вероятнее всего, умерили темпы нового строительства.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября, октября и ноября ожидается на уровне 0,910 тыс., 0,921 тыс. и 0,950 тыс., соответственно.

Объем программы по покупке активов

Показатель будет опубликован в среду, 18 декабря в 19:00 GMT

ФРС дала несколько подсказок в этом году о том, где экономика должна быть, чтобы начинать снижением объема программы по покупке активов.  Одним из фактором являлся уровень безработицы на отметке 7,0 процента, который был достигнут в прошлом месяце. В общем, на рынке труда отмечаются заметные улучшения. Напомним, что в прошлом месяце число новых рабочих мест выросло на 204 000. Тем не менее, этого, скорее всего, было достаточно, чтобы влиять на решение ФРС изменить нынешние темпы покупок активов. FOMC конечно понимает, что тенденция к снижению уровня участия в рабочей силе помогла снижению уровня безработицы. Кроме того, инфляция была довольно низкой, что дает ФРС достаточно места, чтобы продолжать свою программу покупки активов. Базовая инфляция, которая выросла лишь на 1,1 процента в октябре годовых, была значительно ниже, чем желаемые 2 процента. В результате, ожидается, что ФРС будет ждать до марта, чтобы объявить об изменении своей программы QE.

Согласно средним прогнозам экспертов, объем программы по покупке активов останется без изменений – на уровне 85 млрд. долларов.

EUR/USD развернулся от дневного максимума $1.3798, теряя набранные очки. Похоже, пара не в состоянии вырваться их текущего диапазона, поскольку инвесторы притихли в ожидании решения ФРС в четверг. Сейчас EUR/USD торгуется в районе $1.3740/45

Поддержка проходит на $1.3750 (внутридневной уровень), 1.3727 (дневной минимум) и $1.3693 (минимум 9 декабря). Сопротивление отмечено на $1.3800 (психологический уровень), и $1.3811 (максимум 11 декабря).

Сегодня МВФ и Еврокомиссия опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что финансовые институты Испании отвечают всем требованиям, необходимым для сворачивания программы спасения 23 января, в соответствии с предполагаемыми сроками.

По мнению экономистов Международного валютного фонда, прибыльность банков Испании будет находится под влиянием сокращения предоставляемых кредитов и падающих цен на жилье.

По мнению Еврокомиссии, платежеспособность банков Испании находится в комфортном состоянии после участия в программе экономической помощи 2012 года.

В заявлении говорится, что оказанная финансовая помощь в размере Е41.3 млрд. поддержала укрепление банковской системы Испании. Впрочем, Еврокомиссия отметила жизненную важность «дальнейшей всесторонней и углубленной диагностики испанского банковского сектора на предмет его платежеспособности и устойчивости перед кризисами».

- наиболее важным и ожидаемым событием недели будет заседание ФРС, которое может предоставить участникам рынка подсказки касательно будущего программы количественного смягчения

- скорее всего, Банк Японии не объявит об увеличении стимулирующих мер на этой неделе, несмотря на замедление роста в прошлом квартале

- ожидается, что на Центральной экономической конференции Китай снизит прогнозы по росту на 2014 год до 7,0% с 7,0% в 2013 году

Наиболее значимым и ожидаемым событием завтрашнего дня будет выход американских данных по индексу  потребительских цен за ноябрь (в 13:30 GMT). Напомним, что при высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Эксперты ожидают, что в прошлом месяце данный индекс вырос на 0,1%, после снижения на 0,1% в октябре.

Не менее важными также окажутся данные по еврозоне, а именно по индексу потребительских цен за ноябрь (в 10:00 GMT). Он считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. По оценкам экспертов, в ноябре данный показатель вырастет на 0,9%, после такого же прироста в октябре.

В фокусе рынка также будут британские данные по индексу потребительских цен за ноябрь (в 09:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +2,2%, по сравнению с +2,2% в прошлом месяце.

Из данных второстепенной важности стоит выделить немецкие по индексу настроений в деловой среде за декабрь (в 10:00 GMT). Ожидается, что в этом месяце значение данного показателя должно заметно улучшиться – до уровня 55,3 пункта, по сравнению с 54,6 пункта в октябре.

Также стоит обратить внимание на британские данные по балансу промышленных заказов за декабрь (в 11:00 GMT). Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя улучшиться до 12 пунктов с 11 пунктов с ноября.

Из американских данных стоит обратить внимание на отчет по сальдо платежного баланса за 3 квартал (в 13:30 GMT). По оценкам экспертов, дефицит торгового баланса вырастет до уровня -$100.5 млрд. с -$98.9 млрд. Также важными окажутся данные по индексу состояния рынка жилья за декабрь (в 15:00 GMT). Ожидается, что данный показатель вырастет до уровня 55 пунктов с 54 в ноябре.

Кроме того, стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Карни (в 15:30 GMT).

В декабре предварительный индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США Markit PMI продемонстрировал замедление темпов экспансии.

Индекс снизился с 54.7 до 54.4, не оправдав прогноза 54.9, однако удержался в зоне экспансии над ключевой отметкой 50.0.

На замедление индекса повлияло снижение в компоненте новых заказов, при этом новые экспортные заказы сохранились на прежнем уровне. Занятость и закупочные цены умеренно выросли.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

На фоне масштабного роста объема производства Министерство труда опубликовало доклад в понедельник, который показал заметный пересмотр в сторону повышения темпов роста производительности труда в США в третьем квартале 2013 года.

В докладе показано, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики выросла на 3,0 процента в третьем квартале по сравнению с первоначальной оценкой роста на 1,9 процента. Экономисты ожидали, что темпы роста производительности труда должны быть пересмотрены в сторону повышения до 2,9 процента. Такие темпы роста являются самыми быстрыми темпами с 4-го квартала 2009 года.

Кроме того, Министерство труда сообщило, что удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале упал на пересмотренные 1,4 процента по сравнению с падением на 0,6 процента, о которых сообщалось ранее. Пересмотренное значение соответствует оценкам экономистов.

Опубликованный отчет стал очередным свидетельством ускорения роста экономики в летний период, поскольку выросло число занятых американцев и ослабло влияние эффектов от сокращения государственных расходов и повышения налогов. Объем производства вырос на 4,7 процента в 3-м квартале, что соответствует самому быстрому темпу роста с 1-го квартала 2012 года.

Тем не менее, общая тенденция отражает только умеренный рост производительности и скромное увеличение заработной платы: производительность выросла только на 0,3 процента, а затраты на единицу рабочей силы – на 2,1 процента.

Ключевой показатель эффективности в производственном секторе Китая немного снизился в декабре, но ему все же удалось удержаться выше нейтральной отметки, указывая на умеренные темпы роста. Таковы предварительные данные опроса, опубликованные HSBC в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от HSBC упал до 50,5 в декабре с 50,8 в ноябре. Значение PMI выше 50 указывает на рост активности в секторе.

Компонент производства снизился до 51,8 в декабре с 52,2 в ноябре. Тем не менее, рост новых заказов ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как новые экспортные заказы также выросли более быстрыми темпами. Занятость, тем не менее, сократилась снова, и более сильными темпами, чем в ноябре.

Хотя представленные данные по-прежнему свидетельствуют о росте активности, темпы этого роста замедляются, поскольку влияние правительственных мер стимулирования ослабло, а власти переключили свое внимание на обуздание стремительного роста кредитования.

Предварительные значения индекса PMI основаны на 85%-90% ответов респондентов опроса HSBC. Окончательные данные будут опубликованы в конце месяца.

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным резервным банком Нью-Йорка, условия для производителей региона Нью-Йорка умеренно улучшились в текущем месяце.

Согласно отчету, в декабре индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос до уровня 0,98, по сравнению с -2,21 в ноябре. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение производственного индекса должно было вырасти до уровня 4,9. Напомним, что значения индекса выше нуля указывают на рост активности, а ниже нуля – на ее спад.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

индекс отпускных цен в декабре 3,61 против -3,95 в ноябре

индекс занятости в декабре 0,00 против 0,00 в ноябре

индекс новых заказов в декабре -3,54 против -5,53 в ноябре

Отметим, что исследование ФРБ Нью-Йорка является первым докладом, который был выпущен региональным банком ФРС. Экономисты используют данные результаты в качестве ориентиров для прогнозирования состояния сектора промышленности, в преддверии выхода ежемесячного отчета по производственной активности от Института по управлению поставками.

• Ценовое давление останется сдержанным в среднесрочной перспективе

• Инфляционные ожидания продолжают соответствовать ценовой стабильности

• Ориентиры ЕЦБ остаются в силе

• ЕЦБ готов рассмотреть все имеющиеся инструменты

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.60, Y103.00, Y103.20, Y103.50, Y104.00

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3705, $1.3720, $1.3725, $1.3745, $1.3750, $1.3800, $1.3825

GBP/USD $1.6325, $1.6400

USD/CHF Chf0.8925

AUD/USD $0.8900, $0.8950, $0.8965, $0.9100, $0.9120-25

EUR/SEK Sek8.9795, Sek9.0500

AUD/JPYY92.55

USD/CAD Cad1.0700

EUR/CHF Chf1.2190

NZD/USD $0.8240

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 48.4 49.1 47.1

07:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 48.0 48.9 47.4

08:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 52.7 53.1 54.2

08:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 55.7 55.2 54

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.6 51.9 52.7

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 51.2 51.5 51.0

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 14.3 15.2

Курс евро вырос против доллара после выхода сильных данных по деловой активности в еврозоне и Германии. В еврозоне активность частного сектора увеличилась более быстрыми темпами в декабре, и в большей степени, чем ожидалось экономистами, показали данные опроса, проведенного Markit Economics. С учетом сезонных колебаний композитный индекс производства, который измеряет производительность труда в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, вырос до 52,1 декабре с 51,7 в ноябре. Экономисты ожидали скромного роста до 51,9 .

Во главе подъема общей активности частного сектора стоит индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора, который вырос до 52,7 в декабре с 51,6 в ноябре, достигнув самого высокого уровня за тридцать один месяц. Экономисты  прогнозировали рост до 51,9. Между тем, индикатор активности для сектора услуг упал до четырехмесячного минимума 51 в декабре с 51,2 в ноябре, отмечая третье подряд замедление. Ожидания были на уровне 51,5 ​​.

Индекс активности для производственной сферы Германии увеличился в декабре до самого высокого уровня за тридцать месяцев, что указывает на значительно более быстрый рост активности. С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы поднялся до 54,2 в декабре с 52,7 в ноябре. Значение в декабре было самым высоким за тридцать месяцев. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 53,1.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло самыми крутыми темпами с мая 2011 года, а темпы роста ускорились третий месяц подряд . Это отражает дальнейший рост нового бизнеса , который был самым быстрым с апреля 2011 года. Инфляция закупочных цен, с которыми сталкиваются немецкие товаропроизводители, ускорилась в декабре, в то время как отпускные цены на продукцию увеличились лишь незначительно из-за сильной конкуренции за новые заказы.

Между тем, индикатор активности для сектора услуг снизился до 54 в декабре с 55,7 в ноябре. Ожидания экономистов были на уровне снижения до 55,2. Сводный индекс, отражающий активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, снизился до двухмесячного минимума 55,2 в декабре с 55,4 в ноябре.

Курс фунта вырос против американской валюты, восстановившись от минимумов. Экономический календарь по Британии сегодня представлен только данными по рынку жилья. По данным агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на жилье, выставленное на продажу на сайте Rightmove, была на 1,9% ниже в декабре по сравнению с ноябрем, но осталась на 5,4% выше, чем в конце 2012 года. В ноябре цены на жилье упали на 2,4% м/м и выросли на 4,0 % г/г.

Ежемесячное снижение, характерное для этого времени года, было самым маленьким для декабря с начала мирового кредитного кризиса и предполагает, что спрос на недвижимость останется высоким, что, как ожидается, поддержит цены на плаву в 2014 году, - считают в Rightmove.

"Наименьшее падение декабря с 2006 года показывает, что рынок жилья находится в нужном русле , чтобы расти дальше на импульсе 2013 года", - сказал Майлз Шипсайд, директор Rightmove. В связи с постоянной нехваткой предложения, инфляция цен на жилье набирала темпы в 2013 году, оказав повышательное давление на цены. Только рост числа домов для продажи до наступления весны окажется достаточным, чтобы ограничить темпы удорожания жилья цены в рамках, наблюдавшихся в 2013 году, - сказал Шипсайд.

.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3789

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6288, а потом выросла до $1.6349

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y103.16 и отступила

В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за декабрь и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги. В США в 14:00 GMT выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь, индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за ноябрь. В 17:00 GMT выступит с речью член правления НБШ Фриц Зурбругг. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3870/80, $1.3850, $1.3830/35, $1.3815/20, $1.3790-805

Ордера на покупку $1.3740, $1.3705/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6420/30, $1.6395/400, $1.6380, $1.6355/60, $1.6335/40

Ордера на покупку $1.6280, $1.6250, $1.6240, $1.6220

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9045/50, $0.8980/90

Ордера на покупку $0.8920, $0.8900, $0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.50, Y143.00, Y142.45/50, Y142.20

Ордера на покупку Y141.50, Y141.25/20, Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.80, Y103.45/50, Y103.20

Ордера на покупку Y102.50, Y102.20, Y102.00, Y101.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8575/85, stg0.8550, stg0.8520/30, stg0.8500, stg0.8475/80

Ордера на покупку stg0.8380, stg0.8355/45, stg0.8330/20

По данным агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на дом в Великобритании, как ожидается, возрастет на 8% в 2014 году, опираясь на импульс роста рынка, сделанный в этом году.

В рамках ежемесячного обследования, опубликованного в понедельник, данные показали, что средняя запрашиваемая цена на жилье, выставленное на продажу на сайте Rightmove, была на 1,9% ниже в декабре по сравнению с ноябрем, но осталась на 5,4% выше, чем в конце 2012 года. В ноябре цены на жилье упали на 2,4% м/м и выросли на 4,0 % г/г.

Ежемесячное снижение, характерное для этого времени года, было самым маленьким для декабря с начала мирового кредитного кризиса и предполагает, что спрос на недвижимость останется высоким, что, как ожидается, поддержит цены на плаву в 2014 году, - считают в Rightmove.

"Наименьшее падение декабря с 2006 года показывает, что рынок жилья находится в нужном русле , чтобы расти дальше на импульсе 2013 года", - сказал Майлз Шипсайд, директор Rightmove. В связи с постоянной нехваткой предложения, инфляция цен на жилье набирала темпы в 2013 году, оказав повышательное давление на цены. Только рост числа домов для продажи до наступления весны окажется достаточным, чтобы ограничить темпы удорожания жилья цены в рамках, наблюдавшихся в 2013 году, - сказал Шипсайд.

В еврозоне активность частного сектора увеличилась более быстрыми темпами в декабре, и в большей степени, чем ожидалось экономистами, показали данные опроса проведенного Markit Economics в понедельник.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс производства, который измеряет производительность труда в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, вырос до 52,1 декабре с 51,7 в ноябре. Экономисты ожидали скромного роста до 51,9 .

Значения выше 50 указывают на рост активности, в то время как те, что ниже, сигнализируют о сокращении. Темпы роста в декабре были близкими к 27 -месячному пику, который видели в сентябре, и знаменуют собой разворот от ослабления темпов роста, наблюдавшегося в предыдущие два месяца.

Во главе подъема общей активности частного сектора стоит индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора, который вырос до 52,7 в декабре с 51,6 в ноябре, достигнув самого высокого уровня за тридцать один месяц. Экономисты  прогнозировали рост до 51,9 .

Между тем, индикатор активности для сектора услуг упал до четырехмесячного минимума 51 в декабре с 51,2 в ноябре, отмечая третье подряд замедление. Ожидания были на уровне 51,5 ​​.

Новые заказы, размещенные фирмами частного сектора в еврозоне, выросли самыми сильными темпами с июня 2011 года, отражая высокий спрос на промышленные товары.

Тем не менее, занятость в секторе упала двадцать четвертый месяц подряд, хотя снижение было лишь незначительным и наименьшим за этот период. Производственная себестоимость выросла седьмой месяц подряд.

Индекс активности для производственной сферы Германии увеличился в декабре до самого высокого уровня за тридцать месяцев, что указывает на значительно более быстрый рост активности, показали данные исследования, проведенного Markit Economics и BME.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы поднялся до 54,2 в декабре с 52,7 в ноябре. Значение в декабре было самым высоким за тридцать месяцев.

Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 53,1. Показания индекса выше 50 указывают на рост активности, в то время как те, что ниже, означают сокращение.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло самыми крутыми темпами с мая 2011 года, а темпы роста ускорились третий месяц подряд . Это отражает дальнейший рост нового бизнеса , который был самым быстрым с апреля 2011 года.

Инфляция закупочных цен, с которыми сталкиваются немецкие товаропроизводители, ускорилась в декабре, в то время как отпускные цены на продукцию увеличились лишь незначительно из-за сильной конкуренции за новые заказы.

Между тем, индикатор активности для сектора услуг снизился до 54 в декабре с 55,7 в ноябре. Ожидания экономистов были на уровне снижения до 55,2.

Сводный индекс, отражающий активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, снизился до двухмесячного минимума 55,2 в декабре с 55,4 в ноябре.

Активность во французском секторе обрабатывающей промышленности снизилась более быстрыми темпами в декабре, в то время как экономисты ожидали умеренного спада, согласно предварительным данным.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора упал до семимесячного минимума 47,1 в декабре с 48,4 в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 49. Значения ниже 50 указывают на сокращение активности.

Производство на французских заводах значительно сократилось в декабре, расширяя текущую последовательность сокращения до пяти месяцев. Падение объемов производства в основном отражает дальнейшее падение нового бизнеса, которое было самым быстрым с апреля.

В соответствии с сокращением рабочей нагрузки, товаропроизводители продолжили снижать свои рабочие силы и дальше в течение месяца. Закупочные цены выросли самыми медленными темпами за три месяца, в то время как компании продолжают снижать отпускные цены на фоне конкуренции за новый бизнес.

Индикатор активности для сектора услуг упал до 47,4 в декабре с 48 в ноябре. Значение декабря было ниже прогноза экономистов на уровне 48,5. Активность снизилась второй месяц подряд.

В то же время, композитный индекс производства, который измеряет производительность труда в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, снизился до 47 в декабре с 48 в ноябре, сигнализируя о втором подряд падении производства.

USD/JPY Y102.50, Y102.70, Y103.00, Y103.25, Y103.50, Y104.00, Y105.00

EUR/JPY Y142.00

EUR/USD $1.3600, $1.3700, $1.3750, $1.3760, $1.3800, $1.3810

GBP/USD $1.6360

GBP/USD Y168.50

USD/CHF Chf0.9000

AUD/USD $0.8820, $0.8950, $0.9000, $0.9010, $0.9020, $0.9100, $0.9160

NZD/USD $0.8200, $0.8275

NZD/JPY Y84.50

USD/CAD C$1.0590, C$1.0595, C$1.0600, C$1.0615, C$1.0640, C$1.0750

Любое разочарование может привести к дополнительному давлению на австралийский доллар, который итак уже упал до самого низкого за последние три месяца уровня, благодаря упорно жесткому давлению со стороны Резервного банка Австралии. "Мы по-прежнему медведи и прогнозируем, что AUD/USD достигнет $0,80 через три месяца", - написали аналитики Barclays Capital в записке для клиентов.

РБК-Daily

Mastercard и Visa заплатят ретейлерам $5,7 млрд

Федеральный суд Нью-Йорка принял решение по групповому иску к платежным системам Visa и Mastercard. Согласно они будут вынуждены заплатить в пользу платежных систем $5,7 млрд. ряду американских ретейлеров. Об этом сообщает "Би-би-си". Платежные системы обвинили в том, что они снимали дополнительную комиссию, когда клиенты, обычные покупатели, расплачивались кредитными и дебетовыми картами за покупки и услуги. Уточняется, что завышение комиссии было со стороны платежных систем согласованным. Это, в свою очередь, нарушало антимонопольное законодательство США.

Ирландия первой из кризисных стран Европы избавилась от надзора МВФ

Ирландия официально вышла из программы финансовой помощи ЕС/ МВФ, став первой из кризисных стран еврозоны, которая освободилась от надзора международных кредиторов. "Это не конец пути, но это очень значительная веха", - заявил сегодня министр финансов страны Майкл Нунан. Он подчеркнул, что правительство должно продолжать ту же антикризисную политику, что и все последние годы, сообщает ирландская телекомпания RTE. Министр выразил благодарность ирландским гражданам, которые были вынуждены смириться с повышением налогов и сокращением государственных услуг в связи с программой бюджетной экономии.

Мишель Бачелет во второй раз избрана президентом Чили

Социалистка Мишель Бачелет уверенно победила во втором туре президентских выборов в Чили. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила Избирательная служба Чили. Кандидат левой коалиции "Новое большинство" заручилась поддержкой 62,2 процента избирателей, указывает агентство dpa. За ее соперницу Эвелин Маттеи, представляющую правящих консерваторов, проголосовали чуть менее 38 процентов избирателей. Явка составила 42 процента. 62-летняя Мишель Бачелет уже возглавляла Чили в 2006 - 2010 годах. Ее новый президентский срок начнется 11 марта 2014 года.

DW

Объявлен состав нового правительства ФРГ

Прошло почти три месяца после всеобщих парламентских выборов. Но только в это воскресенье, 15 декабря, стало окончательно ясно, каким будет состав нового правительства Германии, которым уже в третий раз возглавит канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). То, что его сформируют представители консервативного блока партий ХДС/ ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) было известно и раньше. Еще в конце ноября они завершили переговоры о коалиционном соглашении - своего рода "дорожной карте" правительства так называемой "большой коалиции" на ближайшие четыре года. С оглашением кадрового состава нового кабинета министров, однако, было решено подождать до завершения всеобщего опроса рядовых социал-демократов, которым было предложено одобрить или отвергнуть соглашение руководства СДПГ с консерваторами.

BBC

Израиль подвергся обстрелу со стороны Ливана

Ливанский военнослужащий на границе с Израилем открыл огонь по сопредельной территории. Инцидент произошел неподалеку от пограничного перехода "Накура". По сообщению ливанского официального новостного агентства, в результате стрельбы погиб израильский солдат. Независимого подтверждения этой информации нет. Израильская армия заявила, что обстрелу подвергся гражданский автомобиль. Ранее ливанские солдаты уже открывали огонь в этом районе, утверждая, что они отражали попытку израильских войск нарушить границу.

По итогам недели основные валюты закрылись разнонаправленно против американского доллара. Рост по отношению к доллару США смогли показать канадский доллар (+0,49%), евро (+0,26%) и швейцарский франк (+0,20%). Наибольшее падение продемонстрировал австралийский доллар (-1,51%). Снизились также новозеландский доллар (-0,16%), японская иена (-0,28%) и британский фунт (-0,30%). Читать далее ... 

• В 10:30 GMT Германия разместит 6-ти месячные долговые обязательства

• В 14:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 14:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 16:30 GMT США разместят 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 17:00 GMT член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -2.4% -1.9%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +4.0% +4.5% +5.4%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Декабрь 50.8 51.0 50.5

Иена укрепилась, отступив от пятилетнего минимума, в ожидании заседания комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет 17-18 декабря. Мнения инвесторов в отношении возможного решения ЦБ по итогам этого заседания расходятся. Около 34% опрошенных аналитиков ожидает, что американский ЦБ приступит к сворачиванию программы количественного стимулирования на предстоящем заседании. На этом фоне резко возросла волатильность валютных торгов. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3852 (2661)

$1.3824 (1244)

$1.3783 (1368)

Цена на момент написания обзора: $1,3754

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3709 (27)

$1.3681 (372)

$1.3632 (1157)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 38218 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7291);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 34030 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2832);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 декабря составило 0,89 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6601 (2442)

$1.6503 (1465)

$1.6405 (1392)

Цена на момент написания обзора: $1,6306

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6193 (1290)

$1.6096 (1256)

$1.5998 (1414)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 14427 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2442);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 13650 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1611);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 декабря составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

ЕЦБ получил заявки от банков еврозоны на погашение трехлетних кредитов, выданных в конце 2011 года в рамках первого раунда программы Long-Term Refinancing Operation (LTRO), на максимальные с февраля 22,7 млрд евро.  Напомним, что в середине декабря 2011 года ЕЦБ выделил 523 банкам еврозоны рекордные на тот момент 489 млрд евро сроком на три года под 1% годовых. В феврале прошлого года более 800 европейских банков привлекли трехлетние кредиты ЕЦБ на 529,5 млрд евро в рамках второго аукциона, обновив рекорд. Таким образом, общий объем LTRO превысил 1 трлн евро.

В понедельник в 00:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за декабрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за декабрь. Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь выйдет в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь выйдет в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. Еврозона в 09:00 GMT опубликует композитный индекс PMI за декабрь, а в 10:00 GMT - сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 11:00 GMT Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет. В 11:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за декабрь и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги. В США в 14:00 GMT выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь, индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за ноябрь. В 17:00 GMT выступит с речью член правления НБШ Фриц Зурбругг. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за октябрь.

Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В это же время Австралия выпустит изменение объема продаж новых транспортных средств за ноябрь. Позже выступит с речью помощник главы РБА Гай Дебелл. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за ноябрь. В 10:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за декабрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен за ноябрь и индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит изменение объема производственных поставок за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за ноябрь, сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал, в 15:00 GMT выйдет индекс рынка жилья от NAHB за декабрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса, отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 3 квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за ноябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за ноябрь.

В среду в 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ,  индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за декабрь. В 09:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за ноябрь, уровень безработицы, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий), изменение числа занятых за октябрь. В 09:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 10:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. В 10:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет объем выданных разрешений на строительство за ноябрь, число закладок новых фундаментов за сентябрь, октябрь и ноябрь, в 15:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет озвучен экономический прогноз от FOMC, станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, будет сделано сопроводительное заявление FOMC, станут известны темпы программы выкупа MBS и темпы программы выкупа казначейских облигаций. В 19:30 GMT пройдет пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема ВВП за 3 квартал.

В четверг в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за октябрь. В Швейцарии в 06:45 GMT состоится публикация экономического прогноза от SECO за 1 квартал, в 07:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо, изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо за ноябрь, окончательные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. США в 13:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 15:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь, производственный индекс ФРС-Филадельфии за декабрь.

В пятницу в 00:05 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за декабрь. Позже станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и целевой объем денежной базы Банка Японии на 2014 год, также будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за ноябрь, опережающий индекс потребительского климата за январь. Позже пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 09:30 GMT Британия выпустит сальдо расчетного счета платежного баланса, окончательные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал, чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за ноябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за ноябрь, изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за декабрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -2.4%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +4.0% +4.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Декабрь 50.8 51.0

07:58 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные) Декабрь 48.4 49.1

07:58 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 48.0 48.9

08:28 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 52.7 53.1

08:28 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 55.7 55.2

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные) Декабрь 51.6 51.9

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг   (предварительные данные) Декабрь 51.2 51.5

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 14.3 15.2

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка Декабрь

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Октябрь 8.36 9.24

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь -2.21 4.9

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +1.9% +2.9%

13:58 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.7 54.9

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги  Марио Драги будет выступать перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Тема выступления - монетарная политика.

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 25.5 31.4

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -106.8

14:15 США Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.1% +0.6%

14:15 США Использование мощностей Ноябрь 78.1% 78.5%

16:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

17:00 Швейцария Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Октябрь +0.3%