Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-02-2017

Центральный банк Китая заявил в пятницу, что планирует ужесточить свой контроль в ряде областей, в том числе корпоративного долга и активов банка, поскольку политики выражают беспокойство по поводу быстрого роста кредитования и риска появления "пузырей" на рынке активов в быстро растущей экономике.

Народный банк Китая (НБК) также сказал, что будет удерживать курс юаня в основном стабильным при сохранении разумной и нейтральной денежно-кредитной политики. "Мы увеличим мониторинг рисков корпоративного долга, качества банковских активов и ликвидности, ненормальных колебания фондового рынка, использования страховых средств, рисков пузырей на рынке активов и трансграничных потоков капитала", сказал Центробанк в своем отчете по реализации денежно-кредитной политики.

Кроме того, ЦБ заявил, что Китай должен ограничить кредитование рынка недвижимости и разработать долгосрочный механизм для здорового развития рынка жилья.

Китайские лидеры в декабре пообещали сосредоточиться на управлении финансовыми рисками в этом году, а центральный банк перешел к ужесточению политики в последние месяцы. Сегодня Народный банк Китая также сказал, что это увеличит двухстороннюю гибкость юаня, сохраняя при этом валюту в основном стабильной. Китайский юань упал на 6,5 процента в прошлом году по отношению к доллару и, как ожидается, продолжит слабеть в этом году, так как политики реагируют введением более жестких ограничений на отток капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар сильно подорожал против евро, достигнув максимума вчерашней сессии, причиной чему была частичная фиксация прибыли, и также коррекция позиций перед длинными выходными (в понедельник в США будет праздноваться День президента). Между тем, инвесторы оценивали влияние политической неопределенности на фоне улучшающихся показателей экономики США.

Небольшую поддержку доллару также оказал отчет от Conference Board. В нем сообщалось, что индекс ведущих индикаторов для США увеличился на 0,6 процента в январе до 125,5 (2010 = 100), после роста на 0,5 процента в декабре, а также увеличения на 0,2 процента в ноябре. "Индекс ведущих индикаторов для США вновь резко вырос в январе, указывая на положительные экономические перспективы в первой половине этого года, - сказал Атаман Озиилдирим, эксперт Conference Board. - Усиление в январе было на широкой основе. Если эта тенденция сохранится, то экономика США может даже ускориться в ближайшем будущем.". Также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов увеличился на 0,1 процента в январе до 114,4 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в декабре, и никаких изменений в ноябре. Тем временем, индекс запаздывающих индикаторов увеличился на 0,3 процента в январе до 123,7 (2010 = 100), после роста на 0,5 процента в декабре, а также увеличения на 0,2 процента по итогам ноября.

Постепенно фокус рынка смещается на протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован 22 февраля. По мнению экономистов, в протоколе могут содержаться подсказки касательно дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Напомним, недавно глава ФРС Джанет Йеллен заявила о возможности повышения ставки уже на ближайшем заседании, то есть в марте. "Руководство ФРС ожидает продолжения сокращения объемов стимулирования экономики", - отметила Йеллен, добавив, что в целом экономика США близка к целям, установленным ФРС, имея в виду инфляцию около 2% и полную занятость. Впрочем, она заявила, что некоторые макроэкономические показатели не соответствуют ожиданиям. Кроме того, Йеллен подтвердила, что ФРС рассчитывает сокращать объем активов на своем балансе, но будет делать это постепенно и обращать при этом внимание на статданные. Согласно данным CME Group, сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 17,7% вероятность повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании против 22,1% днем ранее.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара, но по-прежнему демонстрирует заметное снижение. Давление на фунт продолжают оказывать разочаровывающие данные по розничным продажам. Ранее сегодня Управления национальной статистики сообщило, что в Великобритании розничные продажи неожиданно снизились в январе. Согласно данным, розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,3 процента после падения на 2,1 процента в декабре. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,9 процента. Без учета автомобильного топлива, объем продаж упал на 0,2 процента, не оправдав ожидания (+0,7 процента). Тем не менее, темпы снижения были медленнее, чем 2,2-процентное снижение в декабре. В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,5 процента с 4,1 процента. Ожидалось замедление до 3,4 процента. В целом, последние данные могут быть признаком начавшегося замедления экономики. "Устойчивость экономики после референдума базировалась, в основном, на стабильных потребительских расходах. Однако, снижение продаж указывает, что устойчивость экономики также сокращается. Покупательская способность потребителей сильно пострадала из-за роста инфляции и это вызвало сокращение продаж", - заявил экономист IHS Markit Говард Арчер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Благодаря производительности труда и демографической ситуации, экономика Великобритании может преодолеть трудности Брекзита, и оказаться наиболее быстрорастущей крупной экономикой в ​​Европе в течение ближайших 10 лет. Такое мнение высказал Джейми Мюррей, аналитик Bloomberg

"Темпы роста производства в час, которые отмечались до финансового кризиса, должны вернуться и численность населения трудоспособного возраста, вероятно, будет оставаться более высокой, чем в большинстве других стран. После замедления роста экономики до 1,3 процента в 2018 году, темпы расширения Великобритании должны вернуться к уровню 2 процента и выше, что позволит британской экономике опередить Германию, Францию, Италию или Испанию к 2027 году", - заявил Джейми Мюррей.

"Экономика Великобритании будет расширяться медленнее, чем в прошлом, но быстрее, чем другие европейские страны, где темпы роста должны замедлиться, - сказал Мюррей. - Старение населения в Европе, которое характеризуется более высокой средней продолжительностью жизни и снижением уровня рождаемости, будет сильно тормозить экономический рост".

"Европа будет испытывать неравномерное восстановление. Германия, скорее всего, будет демонстрировать "скромный перегрев", а экономика Италии будет расширятся ниже своего потенциала в течение нескольких лет. Эра масштабного стимулирования со стороны Европейского центрального банка, скорее всего, придет к концу, поскольку рост должен быть достаточным, чтобы инфляция вернулась до целевого уровня ЕЦБ. Тем не менее, выборы на континенте, которые состоятся в этом году, представляют опасность. Однако, рост экономики Британии, вероятно, будет примерно на 2 процента меньше к концу 2021 года, чем отмечалось бы в случае того, если страна проголосовала за сохранение в составе ЕС", - отметил эксперт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сделал грозное предупреждение для Европы, отметив, что "экономика еврозоны не работает".

В интервью журналу "Gold Investor" Гринспен утверждал, что дисбалансы в экономической мощи стран еврозоны делает продолжение функции единой валютной зоны основной проблемой. Эти дисбалансы, по его словам, в основном отмечаются в северном и южном регионе, в то время как более процветающие страна блока, такие как Германия, последовательно финансируют дефицит южных регионов. "Это просто не может продолжаться", - сказал Гринспен.

"Европейский центральный банк имеет большие проблемы, чем ФРС. Сторона активов баланса ЕЦБ больше, чем когда-либо прежде, и она устойчиво повышалась с тех пор, когда глава ЕЦБ Драги сказал, что сделает все возможное, чтобы сохранить евро. Также есть серьезные опасения по поводу будущего самого евро. Северная Европа, по сути, финансирует дефицит юга, что не может продолжаться бесконечно. Проще говоря, еврозона не работает".

Гринспен - который управлял ФРС с 1987 по 2006 года, и, следовательно, курировал экономику США до начала финансового кризиса - неизменно критически высказывался по поводу еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 11 по 17 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 597 единиц с 591 единицы. Последнее значение является самым высоким с начала октября 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось на 4 единицы, составив 153 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 10 единиц, до 751 единицы.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 10 февраля, общее число буровых установок в стране выросло на 12 штук, или на 1,6%, до 741 единицы, в том числе нефтяных - на 8 единиц, или на 1,4%, до 591 штуки, число газодобывающих установок увеличилось на 4 единицы, или на 2,8%, до 149 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 200 штук, или на 36,9%.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.17 (-0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Напомним, сегодня Управление национальной статистики сообщило, что объем розничных продаж в Британии неожиданно снизился в январе - на 0,3 процента после падения на 2,1 процента в декабре. В среднем ожидалось, что продажи увеличатся на 0,9 процента. В годовом исчислении, темпы роста продаж замедлились до 1,5 процента с 4,1 процента в декабре, хотя эксперты прогнозировали замедление лишь до 3,4 процента. После таких разочаровывающих данных, фьючерсы на ставку показывают, что трейдеры снизили вероятность повышения процентной ставки Банком Англии с рекордно низких 0,25 процента до конца 2017 года. Теперь инвесторы видят лишь 17-процентную вероятность того, что центральный банк поднимет свою основную ставку, по сравнению с 45-процентной вероятностью в конце прошлого месяца. Между тем, эксперты отмечают, что более слабые потребительские расходы угрожают подорвать один из ключевых элементов экономической устойчивости Великобритании после июньского референдума. Также они заявляют, что политикам, возможно, придется поддерживать экономический рост дольше, несмотря на ускорение потребительской инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Последние данные по США были явно выше ожиданий аналитиков, что усилило вероятность повышения процентной ставки ФРС уже в марте. Кроме того, увеличение ставки в мае в настоящее время выглядит более вероятным, чем нет. Тем не менее, оптимистичная статистика оказала недостаточно положительное влияние на доллар, который, кажется, находится под давлением политической неопределенности. Поскольку фондовый рынок США по-прежнему очень сильный, мы подозреваем, что это связано с явным неприятием администрацией США сильной валюты, а не последних споров вокруг кабинета президента Трампа. В конечном счете, мы подозреваем, что слабость доллара носит временный характер, так как связь между данными и долларом должна быть восстановлена до тех пор, пока ФРС может проводить независимую политику. В течение следующей неделе важным событием будет публикация данных по рынку жилья СЩА. Протокол январского заседания также должен привлечь внимание, даже если его детали будут похожи на недавние заявления главы ФРС Йеллен. Комментарии по поводу экономики должны иметь конструктивный тон, так как ФРС должна быть вполне довольной последними данными по активности и потребительскому доверию. В протоколе также будет возможность оценить, сколько президентов региональных ФРС желали начать обсуждение политики сокращения баланса", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая сумма долгов, принадлежащих американским домохозяйствам, значительно выросла в минувшем квартале, зафиксировав самые быстрые темпы за последние десять лет, чему способствовало обширное и стабильное увеличение задолженности по кредитным картам, автокредитованию и студенческим кредитам. Кроме того, в 4-м квартале сумма долга по ипотечных кредитам достигла максимума со времен последнего финансового кризиса.

Согласно отчету, представленному ФРБ Нью-Йорка, общий долг домохозяйств вырос на $226 млрд. в течение последних трех месяцев 2016 года. Стоит подчеркнуть, в настоящее время общая задолженность домашних хозяйств лишь на $99 млрд. меньше рекордного максимума в размере $12,7 трлн., который был установлен в третьем квартале 2008 года. По оценкам ФРБ Нью-Йорка, общая сумма долга с высокой степенью вероятности установит новый рекорд в 2017 году.

"Объем долга американцев приближается к своему предыдущему пику, но его состав сегодня сильно отличается, так как рост был обусловлен нежилищными долгами", - сказал Уилберт ван дер Клаув, экономист ФРБ Нью-Йорка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия немного снизился в феврале после того, как в прошлом месяце достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, и зафиксировал третье месячное повышение подряд. Об этом сообщалось в отчете, представленном Национальным банком Бельгии.

Индекс потребительского доверия ухудшился в феврале до -2 пункта по сравнению с 0 пунктов в прошлом месяце. Стоит подчеркнуть, что последнее изменение совпало со средними прогнозами экспертов.

В Национальном банке Бельгии заявили, что основной причиной последнего изменения было ухудшение макроэкономических перспектив. Кроме того, после трехмесячного снижение, опасения относительно роста безработицы в течение следующих 12 месяцев значительно усилились. Впрочем, снижение доверия среди потребителей не ограничивалось только рынок труда, но также относилось к экономической ситуации в целом. С другой стороны, домохозяйства были умеренно оптимистичны в отношении своей собственной экономической ситуации: они по-прежнему ожидают некоторое улучшение в их финансовом положении и также прогнозируют немного больше сэкономить.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в Италии увеличился незначительно в декабре, сообщил в пятницу Банк Италии.

Профицит счета текущих операций вырос до 5,53 млрд евро в декабре с 5,41 млрд евро в предыдущем году.

Профицит по торговле товарами снизился до 6,27 млрд евро от 6,51 млрд евро, а дефицит по торговле услугами увеличился до 740 млн евро с 684 млн евро за предыдущий год.

Первичный доход поднялся до 1,36 млрд евро с 643 млн евро, в то время как дефицит вторичного дохода увеличился до 1,36 млрд евро с 1,05 млрд евро в декабре 2015 года.

Положительное сальдо счета операций с капиталом снизилось до 612 млн евро по сравнению с 831 млн евро годом ранее.

В 2016 году сальдо счета текущих операций составило 45,9 млрд евро, что эквивалентно примерно 2,8 процента ВВП, по сравнению 26,7 млрд евро в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,6 процента в январе до 125,5 (2010 = 100), после роста на 0,5 процента в декабре, а также увеличения на 0,2 процента в ноябре.

" Индекс ведущих индикаторов для США резко вырос снова в январе, указывая на положительные экономические перспективы в первой половине этого года", сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. "Усиление в январе было на широкой основе среди ведущих индикаторов. Если эта тенденция сохранится, то экономика США может даже ускориться в ближайшем будущем."

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) для США увеличился на 0,1 процента в январе до 114,4 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в декабре, и никаких изменений в ноябре.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США увеличился на 0,3 процента в январе до 123,7 (2010 = 100), после роста на 0,5 процента в декабре, а также увеличения на 0,2 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне объемы строительства снизились в первый раз за последние три месяца в декабре, показали в пятницу данные Евростата.

Объемы строительства упали на 0,2 процента за месяц в декабре, в отличие от 0,9-процентного увеличения в ноябре. Выпуск увеличился в предыдущие два месяца.

В годовом исчислении, объемы строительства выросли на 3,2 процента из-за всплеска на 6,5 процента объемов гражданского строительства и роста на 2,5 процента объемов строительства зданий и сооружений.

В EС28, объемы строительства выросли на 0,6 процента с ноября и увеличились на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Среди стран-членов, наибольшие снижение производства в строительстве были зарегистрированы в Румынии, а затем в Словакии и Болгарии. Между тем, высокие увеличения были замечены в Швеции, Польше и Чехии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Fitch прогнозирует замедление роста ВВП Новой Зеландии до 2,9% в 2017 г и 2,5% в 2018 г

• Бюджет Новой Зеландии вернется к профициту в финансовом 2018 г

• Государственный долг Новой Зеландии начнет сокращаться в финансовом 2017 г с 33,6% ВВП

Иностранные инвесторы купили на сумму C$ 10,23 млрд ($ 7,81 млрд) канадских ценных бумаг в декабре, показав новый годовой рекорд по количеству покупок облигаций, акций и ценных бумаг денежного рынка, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

Чистые инвестиции ценных бумаг из-за пределов Канады в 2016 году составили 161,28 млрд канадских долларов. Предыдущий годовой максимум был 127,69 млрд канадских долларов, достигнутый в 2010 году.

В декабре иностранцы купили на 9,71 млрд канадских долларов акций, большинство из них приходится на покупки на вторичном рынке. Цены на канадские акции выросли на 1,4 процента в декабре и на 17,5 процента в 2016 году в целом.

Инвестиции нерезидентов в облигации замедлились третий месяц подряд, снизившись до 2,36 млрд канадских долларов на фоне уменьшения аппетита покупок корпоративных облигаций. Иностранцы продали на 1,83 млрд канадских долларов ценных бумаг денежного рынка, отметив третье лишение прав за четыре месяца.

Канадцы купили на сумму 6,66 млрд канадских долларов иностранных ценных бумаг в декабре, купив на 11,67 млрд канадских долларов акций при продаже облигаций и ценных бумаг денежного рынка. В 2016 году в целом, канадцы купили на сумму 13,79 млрд канадских долларов иностранных ценных бумаг, что заметно меньше по сравнению с 60,24 млрд канадских долларов в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Декабрь 40.8 Пересмотрено с 40.5 47

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь -2.1% Пересмотрено с -1.9% 0.9% -0.3%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь 4.1% Пересмотрено с 4.3% 3.4% 1.5%

Евро умеренно ослаб против доллара США, развернув вчерашнюю тенденцию. Доллар подорожал против других основных валют, оттолкнувшись от недельного минимума на волне оптимизма недавних заявлений главы ФРС Джанет Йеллен и позитивных экономических данных США.

Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США увеличилось на 5 тыс. за прошлую неделю. Общее число заявок теперь составляет 239 тыс. Прогнозировался рост на 11 тыс. заявок до 245 тыс.

Отчет показал, что число выданных разрешений на строительство в США повысилось в январе на 4,6% до 1,285 млн после значения 1,210 млн в декабре.

Курс доллара ранее значительно укрепился после отчета во вторник Джанет Йеллен перед банковским комитетом сената США, в котором она указала, что центробанк США повысит процентную ставку на одном из следующих своих заседаний.

Небольшое влияние на ход торгов оказали влияние данные по еврозоне. В еврозоне профицит счета текущих операций сократился в декабре, заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций снизился с учетом сезонных колебаний до 31 млрд евро в декабре с 36,4 млрд евро в ноябре.

Профицит по торговле товарами вырос до 31,7 млрд евро с 30,8 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит по торговле услугами снизился до 4,6 млрд евро с 5,3 млрд евро.

Первичный доход сократился более чем в два раза до 5,3 млрд евро с 12,2 млрд евро в ноябре. В то же время, дефицит вторичного дохода сократился до 10,6 млрд евро с 11,9 млрд евро.

На нескорректированной основе, сальдо счета текущих операций показало профицит 47 млрд евро по сравнению с 40,8 млрд евро профицита в ноябре.

В декабре, сочетание прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов, было в размере 22 млрд евро и чистое уменьшение обязательств 101 млрд евро.

По предварительным итогам 2016 года в целом, текущий счет зарегистрировал профицит в размере 364,7 млрд евро, что эквивалентно 3,4 процента ВВП еврозоны, по сравнению с 319,3 млрд евро или 3,1 процента ВВП в 2015 году.

Британский фунт заметно снизился против доллара США после выхода слабых данных по розничным продажам, которые не оправдали ожидания экспертов. В Великобритании розничные продажи неожиданно снизились в январе, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,3 процента за месяц в январе, после падения на 2,1 процента в декабре. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,9 процента.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж упал на 0,2 процента, не оправдав ожидания увеличения на 0,7 процента. Тем не менее, темпы снижения были медленнее, чем 2,2-процентное снижение в декабре.

В годовом исчислении рост розничных продаж резко снизился до 1,5 процента с 4,1 процента месяцем ранее. Ожидалось умеренное замедление годового роста до 3,4 процента.

Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж составил 2,6 процента по сравнению с 4,7 процента в декабре и ожидаемого роста 3,9 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0636

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2387

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y112.66

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0680 1.0700-05 1.0730 1.0750 1.0780 1.0800

Ордера на покупку: 1.0630 1.0600 1.0585 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2550 1.2580 1.2600 1.2630 1.2350 1.2680 1.2700

Ордера на покупку: 1.2475 1.2460 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2345-50 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550-55 0.8585 0.8600 0.8620 0.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8480-85 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.80 121.00 121.35 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку: 102.30 120.00 119.75 119.50 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.80-85 114.00-05 114.20 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.15 113.00 112.80 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7780 0.7800 0.7820 0.7850

Ордера на покупку: 0.7680 0.7660 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не думаю, что нам снова придется снижать ставку по депозитам

• Решение о сворачивании стимула зависит от данных, а не от календаря

• Программа количественного смягчения - программа с открытым концом

• Не ожидаю устойчивого скачка инфляции

• Сейчас нет причин для сворачивания стимула

• Денежно-кредитная политика вернет инфляцию к целевому уровню

В Великобритании розничные продажи неожиданно снизились в январе, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,3 процента за месяц в январе, после падения на 2,1 процента в декабре. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,9 процента.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж упал на 0,2 процента, не оправдав ожидания увеличения на 0,7 процента. Тем не менее, темпы снижения были медленнее, чем 2,2-процентное снижение в декабре.

В годовом исчислении рост розничных продаж резко снизился до 1,5 процента с 4,1 процента месяцем ранее. Ожидалось умеренное замедление годового роста до 3,4 процента.

Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж составил 2,6 процента по сравнению с 4,7 процента в декабре и ожидаемого роста 3,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне профицит счета текущих операций сократился в декабре, заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций снизился с учетом сезонных колебаний до 31 млрд евро в декабре с 36,4 млрд евро в ноябре.

Профицит по торговле товарами вырос до 31,7 млрд евро с 30,8 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит по торговле услугами снизился до 4,6 млрд евро с 5,3 млрд евро.

Первичный доход сократился более чем в два раза до 5,3 млрд евро с 12,2 млрд евро в ноябре. В то же время, дефицит вторичного дохода сократился до 10,6 млрд евро с 11,9 млрд евро.

На нескорректированной основе, сальдо счета текущих операций показало профицит 47 млрд евро по сравнению с 40,8 млрд евро профицита в ноябре.

В декабре, сочетание прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов, было в размере 22 млрд евро и чистое уменьшение обязательств 101 млрд евро.

По предварительным итогам 2016 года в целом, текущий счет зарегистрировал профицит в размере 364,7 млрд евро, что эквивалентно 3,4 процента ВВП еврозоны, по сравнению с 319,3 млрд евро или 3,1 процента ВВП в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал к $1.5401, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по розничным продажам в Великобритании. Январский показатель вышел на уровне -0.3%, тогда как ожидания аналитиков были в области +0.9%. Таким образом данные не оправдали оценок экспертов, указав на слалось сектора розничных продаж в экономики Королевства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Главу Samsung арестовали по делу о коррупции

Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе. В январе суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ёна, но с тех пор, как было сказано, в распоряжении суда оказались новые улики. Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации.

DW

Цукерберг намерен сменить формат Facebook

Марк Цукерберг намерен заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети Facebook. Об этом он написал в четверг, 16 февраля, в обращении к пользователям. "Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", - констатировал основатель Facebook. В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

RNS

Бизнесмены Мексики намерены вложить $172 млрд в экономику страны

Председатель Координационного совета предпринимателей Мексики (CCE) Джулиан Кастаньон заявил, что частный сектор мексиканского бизнеса собирается инвестировать $172 млрд в экономику страны. Об этом сообщает RNS со ссылкой на портал Expansión. «Несмотря на трудности, частный сектор планирует вложить по крайней мере 3,5 трлн песо продуктивных инвестиций, хотя, действительно, у всех мексиканцев есть общие проблемы, но не менее справедливо то, что все мы должны взять на себя часть их решения, и предприниматели хотят показать пример», - сказал Кастаньон.

Чистая прибыль Kate Spade в 2016 году выросла в девять раз

Чистая прибыль американской компании Kate Spade в 2016 году выросла почти в девять раз по сравнению с показателем 2015-го и составила $153,5 млн. Об этом сообщает RNS. Объем чистых продаж в 2016 году достиг $1,38 млрд, тогда как годом ранее Kate Spade получила $1,24 млн. Таким образом, показатель увеличился на 11,2%.

Reuters

Белоруссия закупила партию иранской нефти взамен российской

Белорусская Bel Oil закупила 80 тыс. тонн иранской нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) с поставкой в феврале, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, Белоруссия впервые осуществила покупку нефти у Ирана. Минск находится в поисках альтернативы после того, как Россия уменьшила поставки своей нефти в Белоруссию во второй половине 2016 года.

Международные резервы России снизились на $500 млн за неделю

По состоянию на 10 февраля международные резервы России составили $393,6 млрд против $394,1 млрд на 3 февраля, сообщает Центробанк. «Международные резервы за неделю, с 27 января по 3 февраля, увеличились на $1,6 млрд, или на 0,4%, на фоне преобладавшего воздействия положительной переоценки», - сказано в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, австралийский доллар ближайшие несколько месяцев будет находится под давлением продавцов. В первую очередь эксперты связывают это с тем, что Резервный банка Австралии стремится снизить обменный курс своей валюты и намерен проводить вербальные интервенции если пара AUD/USD снова вырастет. Помимо это, в Danske Bank отмечают серьезность намерений ФРС повысить ставку, что также приведет к укреплению американского доллара. В этой связи аналитики ждут снижения австралийской валюты к $0.75 в течение ближайшего месяца, к уровню $0.73 через квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

----

Американский доллар в начале последней торговой сессии недели остается под давлением, удерживаясь против ряда валют в области достигнутых накануне минимумов. В последнее время доллар демонстрирует неоднозначную реакцию на выходящие данные и поступающую информацию. На этой неделе были опубликованы лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США, другой отчет зафиксировал более сильный, чем прогнозировалось, рост индекса потребительских цен, в то время как заявления Джанет Йеллен, озвученные в Конгрессе, оказались достаточно «ястребиными», что спровоцировало рост ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Читать далее ...

В 18:00 GMT США опубликует число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0819 (4868)

$1.0753 (3360)

$1.0705 (3070)

Цена на момент написания обзора: $1.0663

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0632 (3336)

$1.0570 (5202)

$1.0488 (5792)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 70453 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4868);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 83728 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5792);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 февраля составило 1,19 против 1,19 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2702 (2337)

$1.2604 (2338)

$1.2509 (3529)

Цена на момент написания обзора: $1.2485

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2395 (1921)

$1.2298 (3759)

$1.2199 (1620)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33984 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3529);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37582 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3759);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 февраля составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB немного выросла на 15 копеек к уровню ₽57.50. Таким образом пара продолжает свой двухдневный рост. Тем не менее, по паре наблюдается глобальное нисходящее движение с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 13 февраля (₽57.97-08).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно расчетам Reuters, в январе Народный банк Китая продал на форексе всего 208.8 млрд. юаней. Как видим, ЦБ КНР не слишком хлопотал в январе по курсу юаня, и не стал сильно тратить резервы. Напомним, что в последнее время валютные резервы КНР существенно сократились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня главный экономист Goldman Sachs по Китайскому региону, Сонг Ю, заявил что видит существенный риск перегрева китайской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления министр финансов Японии, Таро Асо заявил о готовности начать экономический диалог с США уже в апреле. «Будем акцентировать внимание на экономической политике, инфраструктурных, энергетических проектах и торговли. Курировать сотрудничество буду я и вице-президент США Пенс» - заявил Асо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии курс доллара мало изменился после вчерашнего снижения на фоне политической неопределенности в США связанной с отставкой советника по безопасности некоторых назначений в администрации Дональда Трампа. Кроме того, ухудшение настроений инвесторов в отношении доллара связано со скудной информацией о том, как правительство США планирует выполнять свои обещания по стимулированию экономики путем снижения налогов и наращивания инфраструктурных расходов.

Дальнейшее снижение доллара сдерживают позитивные данные по США, а также недавние заявления главы ФРС Йеллен о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 22,1% вероятность повышения ставок ФРС на мартовском заседании против 31,0% днем ранее.

Новозеландский доллар практически не отреагировал на более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам и активности в производственной сфере.

Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии розничные продажи, без учета инфляции, в четвертом квартале увеличились на 0,8%, однако показатель оказался ниже прогноза экономистов 1,0%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,9% до 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи увеличились на 4,2%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии от BusinessNZ в феврале составил 51.6 пункта, что ниже предыдущего значения 54.5. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, свидетельствуя о росте активности в деловой среде. Исполнительный директор BusinessNZ Екатерина Бирд отметила, в первый месяц 2017 года наблюдается снижение активности в производственном секторе, чему способствовали ряд факторов, таких как перерыв после Рождественских праздников и погодные условия.

Канадский доллар немного подорожал, но продолжает торговаться в боковом тренде, получая поддержку от роста цен на нефть. Цены на нефть стабилизировались после сообщения о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может продлить сделку о сокращении добычи, перевесили данные о росте коммерческих запасов нефти в США. Как сообщило агентство Reuters, ОПЕК может продлить 6-месячное соглашение по ограничению добычи или даже расширить его в том случае, если запасы нефти не снизятся примерно на 300 млн баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии от BusinessNZ в феврале составил 51.6 пункта, что ниже предыдущего значения 54.5. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, свидетельствуя о росте активности в деловой среде Новой Зеландии.

Исполнительный директор BusinessNZ Екатерина Бирд отметила, в первый месяц 2017 года наблюдается снижение активности в производственном секторе, чему способствовали ряд факторов, таких как перерыв после Рождественских праздников и погодные условия.

Старший экономист BusinessNZ Крейг Эберт сказал: "Замедление темпов роста были в основном из-за значительного замедления роста в индексе производства, который гасит ожидания сильного роста PMI в краткосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Новой Зеландии, без учета инфляции, в четвертом квартале увеличились на 0,8%, однако показатель оказался ниже прогноза экономистов 1,0%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,9% до 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи увеличились на 4,2%. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики Новой Зеландии.

В отчете Бюро статистики Новой Зеландии отмечено, 11 из 15 отраслей имели более высокие объемы продаж в этом квартале. Наибольший рост наблюдается среди фармацевтической продукции (2,5%). Розничные продажи без учета продаж автомобилей выросли с 0.3% в третьем квартале до 0,4% в четвертом квартале 2016 года. Продажи автотехники в розничной торговле увеличились на 1,9%, электроники и электротоваров - на 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, обновив недельный минимум, что было обусловлено усилением политической неопределенностью в Соединенных Штатах после некоторых назначений в кабинете Трампа и отставкой его советника по безопасности ранее на этой неделе. Эксперты отмечают, что многие участники рынка выражают беспокойство по поводу того, что администрации Трампа фокусируется на противоречивых темах, в частности, иммиграции. Кроме того, ухудшение настроений инвесторов в отношении доллара связано со скудной информацией о том, как правительство США планирует выполнять свои обещания по стимулированию экономики путем снижения налогов и наращивания инфраструктурных расходов. Давление на доллар также оказывает снижение доходности облигаций. Сейчас доходность 10-и летних гособлигаций США составляет 2,44%. С начала сессии она упала на 4 б.п. или на 2,01%.

Дальнейшее снижение доллара сдерживают позитивные данные по США, а также недавние заявления главы ФРС Йеллен о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 22,1% вероятность повышения ставок ФРС на мартовском заседании против 31,0% днем ранее.

Министерство труда вчера сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 245 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 500 до 245 250 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособия по безработице упало на 3 000 до 2,08 млн за неделю, завершившуюся 4 февраля. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 4 250 до 2,08 млн.

Между тем, Министерства торговли заявило, что закладки новых домов в США упали в январе, так как строительство многоквартирных объектов снизилось, но пересмотренное с повышением изменение предыдущего месяца и скачок разрешений на строительство до однолетнего максимума предполагает, что восстановление рынка жилья осталось на плаву. Закладки новых домов упали на 2,6 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,25 млн единиц в прошлом месяце. Закладки новых домов за декабрь были пересмотрены до 1,28 млн с 1,23 млн. Закладки новых домов выросли на 10,5 процента по сравнению с январем 2016 года. Разрешения на строительство подскочили на 4,6 процента до 1,29 млн единиц, самого высокого уровня с ноября 2015 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов снизятся до 1,22 млн единиц, а разрешения на строительство выросли до 1,23 млн единиц.

Швейцарский франк и японская иена существенно выросли против доллара США, установив новые недельные максимумы. Причиной такой динамики является сохраняющееся бегство от рисков, что усиливает спрос на активы-убежища, до которых традиционно относится франк и иена. Дополнительную поддержку франку и иене также оказало снижение доходности облигаций США. Кроме того, в отсутствие новых ориентиров инвесторы ждут подробностей плана налоговой реформы администрация Трампа, обнародование которых ожидается в ближайшие недели.

Фунт умеренно снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Поскольку вчера экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, участники рынка готовятся к сегодняшней публикации британских данных по розничным продажам. Напомним, продажи в декабре снижались самыми быстрыми месячными темпами почти за пять лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько экономно ведут себя потребители. Ожидается, что в январе продажи выросли на 0,9% в месячном выражении, и на 3,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0673 +0,69%

GBP/USD $1,2488 +0,23%

USD/CHF Chf0,9967 -0,86%

USD/JPY Y113,23 -0,80%

EUR/JPY Y120,85 -0,12%

GBP/JPY Y141,37 -0,59%

AUD/USD $0,7693 -0,19%

NZD/USD $0,7207 -0,21%

USD/CAD C$1,3069 -0,06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Декабрь 40.5

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь -1.9% 0.9%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь 4.3% 3.4%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Декабрь 7.24

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Январь 0.5% 0.5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade