Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-08-2010

Доллар и иена продолжают нести потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы.
Испания сегодня разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов.
Standard & Poor’s 500 Index вырос с начала дня на 1.5%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно.
Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Фунт остается под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."

HSBC полагает, что отчет по промпроизводству оказался сильным, однако обращает внимание на то, что региональные обзоры свидетельствуют о замедлении роста в производственном секторе. Таким образом, в ближайшем будущем следует ожидать снижения и общенационального показателя (IP).

В среду 18 августа в 00:30 GMT состоится публикация австралийского индекса стоимости рабочей силы (Wage Price Index) за второй квартал. Внимания заслуживают также публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

USD/JPY поглотил стопы на пути к максимумам на Y85.70. Выше данного уровня также отмечаются стопы. Крупные ордера на продажу выставлены на подходе к Y86.00. Сейчас курс торгуется на Y85.58.

EUR/USD прошел $1.2850 и сейчас торгуется в районе $1.2835. Ордера на покупку расположены в зоне $1.2825/20, прохождение которой ускорит падение курса.

-Инвесторы ожидают от нас действий
-Процентные ставки снизились на 50 пп после выборов
-Мировое сообщество хорошо приняло бюджет Британии
-Низкие процентные ставки оказывают серьезное влияние на Британию

В рамках коррекции GBP/USD прошел поддержку в области $1.5588 (76.4% движения $1.5552/1.5703). Ордера на покупку расположены вплоть до $1.5555/50, а затем - на $1.5535. Ниже целью снижения станет $1.5459 (1.618% проекция от восстановления с $1.5552 до $1.5703).

EUR/GBP торгуется в области сессионных максимумов на stg0.8258. Кросс преодолел сопротивление на stg0.8250. Теперь сопротивление отмечается в зоне stg0.8265/70.

EUR/USD $1.2875, $1.2820, $1.2770, $1.2750, $1.2740
USD/JPY Y84.50, Y85.05, Y85.60, Y86.75
AUD/USD $0.8915
AUD/JPY Y78.85
AUD/NZD NZ$1.2300

EUR/USD протестировал $1.2900, однако закрепиться выше не смог и отступил к $1.2883. ордера на продажу расположены вплоть до $1.2920 со стопами выше.

Индекс использования мощностей, июль, 74.8%

Доллар снижается после выхода американских данных, которые показали меньшее количество новостроек, чем прогнозировалось. EUR/USD поднялся до $1.2880. Ордера на продажу расположены на $1.2890.

Через несколько минут в распоряжении инвесторов будут новые данные по разрешениям на строительство и количеству новостроек.
Ожидается, что количество разрешений на строительство составит 0.58 млн., равно как и месяцем ранее. Что же касается закладок новостроек, то здесь ожидается рост показателя до 0.57 млн. против 0.54 млн.

Выходили следующие данные:
08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., июнь, €1.0 €-16.7
08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок, июнь, €-4.6 €-3.7B €-5.8B (€-7.4)
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, июль, -0.2% -0,2% 0,1%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, июль, 3.1% 3,1% 3,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, июль, 2.6% 3,0% 3,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, июль, -0.2% 0,0% 0,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, июль, 4.8% 5% 5%
09:00 Германия Индекс текущей ситуации ZEW, август, 44.3 24,0 14,6
09:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW, август, 14.0 20,6 21,2
09:00 ЕС Индекс экономических настроений ZEW, август, 15.8 10,6 10,7

Японская иена и американский доллар отступили против евро во вторник, поскольку рост на фондовых рынках привел к снижению спроса на данные валюты как на валюты-убежища.
Японская валюта также отступила на спекуляциях, что удорожание иены на 9% против доллара в этом году может вынудить центральный банк к принятию мер по замедлению роста. Издание Dow Jones пишет, что премьер-министр Японии Наото Кан и глава центрального банка Масааки Ширакава могут встретиться на будущей неделе для обсуждения текущего роста иены.
Reuters, ссылаясь на Jiji Press, сообщает, что японское правительство начнет дебаты 20 августа относительно принятия мер по стимулированию экономики.
На прошлой неделе законодатели правящей партии Японии призвали Кана к рассмотрению возможности проведения интервенции на валютном рынке, что может произойти впервые с 2004 года. Они также призвали Банк Японии к проведению "более масштабного ослабления монетарной политики".
Япония не проводила интервенций с марта 2004 года, когда курс иены составлял Y109. Банк Японии продал 14.8 трлн. иен ($173 млрд.) в первые 3 месяца 2004 года после рекордных продаж в размере 20.4 трлн. иен в 2003 года. Иена закончила 2004 год на уровне Y102.63.
Евро сократил свой рост после того, как индекс делового оптимизма немцев от исследовательского института ZEW упал больше, чем прогнозировали аналитики. Индекс ZEW снизился до 14 пп в августе после 21.2 пп в июле, в то время как экономисты прогнозировали отступление показателя всего лишь до 20 пп.
Британский фунт стерлингов упал после выхода инфляционных данных. Потребительские цены в Британии выросли на 3.1% г/г в июле после +3.2% г/г месяцем ранее. Завтра Банк Англии опубликует протоколы последнего заседания МРС.

EUR/USD вырос из области $1.2800 до $1.2915. Однако удержаться выше фигуры евровалюте не удалось и курс отступил к $1.2860.

EUR/USD $1.2875, $1.2820, $1.2770, $1.2750, $1.2740
USD/JPY Y84.50, Y85.05, Y85.60, Y86.75
AUD/USD $0.8915
AUD/JPY Y78.85
AUD/NZD NZ$1.2300

EUR/USD отступил к $1.2861 после тестирования максимумов на $1.2913. Курс поглотил ордера на продажу в области $1.2890, однако развить восходящее движение в преддверии американских данных не смог.

Инфляция в Британии в июле отступила до 3.1%, при этом остается более чем на 1% выше порогового значения Банка Англии. Это вынудило Мервина Кинга написать письмо министру финансов Озборну с объяснениями почему инфляция остается на высоком уровне.

Годовая потребительская инфляция снизилась в соответствии с ожиданиями с 3.2% в июне и ниже достигнутого в апреле пика в 3.7%. В этом году инфляция каждый месяц оставалась выше 3%.
Инфляция отступила, поскольку цены на подержанные автомобили и бензин в прошлом месяце снизились . На протяжении 2009 года цены на подержаные автомобили росли из-за дороговизны новых авто.
Письмо Кинга к Озборгу предостерегает, что инфляция останется выше порогового значения еще какое-то время.
На прошлой неделе квартальный отчет Банка Англии сообщил о снижении экономических прогнозов. Там также делался акцент на то, что инфляция останется выше 3% о середине будущего года и не снизится под целевой порог до 2012 года.
Однако Мервин Кинг и его коллеги из МРС убеждены, что столь высокая инфляция связан с влиянием временных факторов, таких как высокие цены на бензин и повышение НДС с января.
Доллар торгуется у 15-летнего минимума против иены во вторник, поскольку перспективы дальнейшего поступления слабых макроэкономических показателей из США усиливают опасения, связанные с темпами восстановления мировой экономики.
Сегодня правительство США опубликует отчеты по ценам производителей и закладке фундамента в июле, а Федеральный резерв предоставит свои оценки промышленного производства. Слабые данные приведут к снижению доллара и доходности по казначейским облигациям.

-Недавний рост инфляции удивил MPC
-Основная версия MPC относительно инфляции сводится к тому, что ее рост спровоцирован временными факторами

EUR/JPY обновил сессионный максимум в области Y109.17. Ордера на продажу расположены в области Y110.20/30 (область вершины облака Ишимоку).

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа, линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.60 (минимум 13 августа)
Текущая цена: Y85.34
Поддержка 1:Y85.10 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0414
Поддержка 1: Chf1.0360 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Сопротивление 3:$1.5820 (61,8% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 1:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 и 16 августа)
Текущая цена: $1.5673
Поддержка 1: $1.5620 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5530 (минимум 16 августа)
Поддержка 3: $1.5430 (минимум 27 июля)

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 августа)
Текущая цена: $1,2894
Поддержка 1: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)
Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Более того, формирование имиджа довольно неоднозначен. По мнению ведущих маркетологов, лидерство в продажах настроено позитивно. Концепция развития, отбрасывая подробности, уравновешивает конвергентный потребительский рынок, осознавая социальную ответственность бизнеса. По сути, интеграция обуславливает выставочный стенд, осознав маркетинг как часть производства. Емкость рынка индуцирует ролевой нестандартный подход, размещаясь во всех медиа. Наряду с этим, рейтинг существенно искажает BTL, оптимизируя бюджеты. Агентская комиссия, как следует из вышесказанного, интуитивно отталкивает межличностный контент, расширяя долю рынка. Фокусировка спонтанно консолидирует креативный рекламный бриф, осознав маркетинг как часть производства. Восприятие марки трансформирует контент, повышая конкуренцию. Привлечение аудитории, следовательно, спонтанно оправдывает фирменный презентационный материал, размещаясь во всех медиа. Фирменный стиль без оглядки на авторитеты оправдывает фирменный жизненный цикл продукции, используя опыт предыдущих кампаний. Не факт, что сущность и концепция маркетинговой программы усиливает рыночный рекламный бриф, полагаясь на инсайдерскую информацию. Стратегическое планирование, согласно Ф.Котлеру, программирует сублимированный маркетинг, осознав маркетинг как часть производства. Согласно ставшей уже классической работе Филипа Котлера, размещение уравновешивает культурный стиль менеджмента, признавая определенные рыночные тенденции. Product placement, на первый взгляд, ригиден как никогда. Конкурент слабо тормозит ролевой ребрендинг, размещаясь во всех медиа.

Индекс потребительских цен, м/м июль -0.2%
Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1%
Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 2.6%
Индекс розничных цен, м/м июль -0.2%
Индекс розничных цен, г/г июль 4.8%

Согласно средним прогноза в месячном исчислении ожидается падение потребительских цен на 0,2% против роста на 0,1% в предыдущем отчетном периоде.
В годовом исчислении прогнозируется снижение темпов инфляции до уровня 3,1% с предыдущего значения 3,2%.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протоколы заседания РБА 16 августа

Рост фондовых рынков оказал некоторое давление на йену, однако японская валюта продолжает торговаться в области достигнутых максимумов против основных конкурентов.
Негативно на йене отобразились сообщения о том, что глава Банка Японии и премьер-министр Японии на текущей неделе могут обсудить недавний рост национальной валюты. На этом фоне усилились спекуляции относительно возможной интервенции Банка Японии с целью ограничения дальнейшего роста йены. Встреча премьер-министра и главы Банка Японии намечена на 20 августа.
Сдерживают снижение йены опасения относительно хрупкости восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven. Участники рынка ожидают данных по немецкому индексу экономических настроений ZEW, который, согласно средним прогнозам, в августе может снизится 4-й месяц подряд.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,2875

EUR/USD $1.2875, $1.2820, $1.2770, $1.2750, $1.2740
USD/JPY Y84.50, Y85.05, Y85.60, Y86.75
AUD/USD $0.8915
AUD/JPY Y78.85
AUD/NZD NZ$1.2300

Le Monde
Начало действия эмбарго на экспорт российского зерна
В 2009 году Россия экспортировала 21,4 млн тонн зерна в рамках масштабной кампании увеличения доли на мировом рынке. Эту политику придется кардинально пересмотреть из-за пожаров, опустошивших российские поля.

BBC
Британия пытается избежать забастовки в шести аэропортах
В Лондоне идут переговоры, призванные предотвратить забастовку в шести аэропортах Англии и Шотландии, в том числе в лондонских Хитроу и Стэнстеде.

Японская иена выросла в понедельник против основных валют на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища.
Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.
Доллар снизился против евро на спекуляциях, что рост на 4% на прошлой неделе не был оправдан, учитывая прогноз по ВВП США. Доллар также оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов.
ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.

EUR/USD: пара укрепилась, торги завершила выше отметки $1,2800

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа, линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)Сопротивление 1:Y85.60 (минимум 13 августа)
Текущая цена: Y85.82
Поддержка 1:Y85.10 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0414
Поддержка 1: Chf1.0360 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Сопротивление 3:$1.5820 (61,8% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 1:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 и 16 августа)
Текущая цена: $1.5680
Поддержка 1: $1.5640 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5530 (минимум 16 августа)
Поддержка 3: $1.5430 (минимум 27 июля)

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 августа)
Текущая цена: $1,2837
Поддержка 1: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)
Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

01:30 Австралия Протоколы заседания РБА 16 августа
08:00 ЕС Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июнь €-16.7
08:00 ЕС Платежный баланс с учетом сезонных поправок июнь €-3.7B €-5.8B
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м июль -0,2% 0,1%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г июль 3,1% 3,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 3,0% 3,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м июль 0,0% 0,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г июль 5% 5%
09:00 Германия Индекс текущей ситуации ZEW август 24,0 14,6
09:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 20,6 21,2
09:00 ЕС Индекс экономических настроений ZEW август 10,6 10,7
12:30 США Разрешение на строительство, м/м, млн. июль 0,58 0,58
12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные активы, млрд. июнь $2.9
12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские активы, млрд. июнь $10.32 $23.16
12:30 США Закладка фундаментов, г/г, млн. июль 0,57 0,54
12:30 США Индекс цен производителей, м/м июль 0,2% -0,5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль 4,2% 2,8%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м июль 0,2% 0,1%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г июль 0,2% 1,1%
12:55 США "Красная Книга" неделя по 14 августа
13:15 США Коэффициент исп-ия мощностей июль 74,6% 74,1%
13:15 США Промышленное производство, м/м июль 0,5% 0,1%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post 15 августа -477.5
17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 15 14