Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-08-2010

Заглядывая в календарь будущей недели стоит отметить, что она не будет насыщена выходом макроэкономических показателей, однако среди тех отчетов, выход которых уже запланирован, есть достаточно важные, способные оказать влияние на формирование динамики рынка. Важными событиями недели можно назвать индекс делового оптимизма IFO, пересмотренные показатели роста ВВП некоторых европейских стран, а также ВВП. Ожидается выход отчета по заказам на товары длительного пользования в США, а также показатели продаж первичного и вторичного жилья.
На понедельник выход статистических данных не запланирован.
Вторник начнется данными Германии по ВВП за второй квартал в 06:00 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
В четверг Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).
Пятница начнется выходом предварительных данных по потребительской инфляции Германии - крупнейшей экономики Еврозоны. В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии. В 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

Некоторые экономисты полагают, что статистические данные США не говорят об угрозе двойной рецессии, однако они все еще ожидают, что Федеральный резерв инициирует более масштабное ослабление монетарной политики для предотвращения вероятности такого развития событий.

Аналитики BarCap говорят, что "макроэкономические данные должны стать на порядок хуже текущих для того, чтобы Федеральный резерв снова заговорил о сворачивании антикризисной программы".

EUR/USD слегка поднялся выше $1.2700 на закрытии небольшого количества коротких позиций в преддверии выходных, при этом EUR/JPY торгуется в области сопротивления/ордеров на продажу на Y108.90. Сопротивление по EUR/USD отмечается на $1.2720 (область утренних максимумов).

В будущую пятницу участников рынка ожидает два важных события: пересмотр оценки ВВП США за второй квартал и выступление Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики.
Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.

USD/JPY торгуется в области утренних максимумов, торгуясь на Y85.75. Ордера на продажу расположены на Y86.00. Рост курса помог EUR/JPY протестировать Y108.80 (сопротивление/ордера на продажу). Выше расположены стопы.

EUR/USD продолжает снижаться, поглотив ордера на покупку в зоне $1.2670-80 . В результате курс снизился к $1.2668 прежде, чем стабилизироваться в районе $1.2670. Дополнительные ордера на покупку выставлены на $1.2650. Однако прежде курсу необходимо преодолеть 55-дневную МА на $1.2663.

Евро упал до минимального уровня за последние 5 недель против доллара после того, как член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что экономике региона может понадобиться помощь центрального банка к концу года.
Единая валюта упала до минимального уровня с 01 июля против швейцарского франка после того, как Вебер в интервью Bloomberg Television сказал, что ЕЦБ должен оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года.
"Пессимистические комментарии главы Бундесбанка Вебера послужили катализатором последней волны продаж евро", говорит Адам Коул, аналитик RBC Capital Markets. "Комментарии предполагают, что ЕЦБ будет благосклонным к банкам, когда в следующем месяце истекут сделки репо".
Иена завершает неделю ростом на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища. Однако рост иены был ограничен из-за спекуляций, связанных с ожиданиями того, что правительство Японии может предпринять меры по ограничению роста иены против доллара, который на этой неделе составил 1%.
Иена достигла 15-летнего максимума на Y84.73 11 августа, что послужило основанием для опасений относительно того, что прибыли экспортеров могут сократиться, а дефляция приобрести более масштабный характер. Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил сегодня, что он встретиться на будущей неделе с премьер-министром Наото Каном для обсуждения состояния экономики и курса национальной валюты.
Австралийский доллар упал до 4-недельного минимума против иены после того, как опрос показал, что завтрашние выборы могут привести к "подвешенному" парламенту, в котором ни одна из партий не получает подавляющего большинства голосов.
"Два фактора делают эти выборы досточными внимания - угроза получить "подвешенный парламент" и разногласия основных политических сил относительно налогообложения добывающего секторе", говорит Девид Форрестер, экономист валютного рынка из Barclays Capital. "Мы видим дальнейшее снижение австралийского доллара по отношению к другим товарным валютам".

На будущей неделе выйдет ряд важных макроэкономических данных. 24 августа будет опубликован отчет по продажам вторичного жилья в США, при этом прогноз составляет -13.9% в июле против -5.1% в мае. 25 августа в распоряжении инвесторов будут данные по росту экспорта Японии, который, как ожидается, замедлился в июле до 21.8% с 27.7% в июне. В этот же день выйдет индекс делового оптимизма Германии от исследовательского института IFO, который может показать снижение до 105.5 пп в августе с 106.2 пп. 30 августа выйдет отчет с пересмотренной оценкой темпов роста ВВП США во втором квартале, который, согласно прогнозам, замедлился до 1.4% г/г с предварительной оценки в 2.4%.

Вебер рассматривается как наиболее вероятная кандидатура на пост главы ЕЦБ после того, как срок Вебера закончится в октябре будущего года. Стив Инглендер из CitiFX говорит, что рынок интерпретировал слова Вебера пессимистически, поскольку предполагается, что ЕЦБ во главе с Вебером может быть не настолько привязан к прагматизму, как ЕЦБ во главе с Трише".

EUR/USD восстановился из области минимума на $1.2673 до $1.2700 в условиях тонкого рынка, поскольку трейдеры закрывают позиции в преддверии закрытия европейских торгов, а также в преддверии выходных. Ордера на покупку расположены на $1.2650, сопротивление - на $1.2730.

GBP/USD вернулся к уровням ниже $1.5500 на фоне новых продаж евро и восстановления евро/фунта из области поддержки на stg0.8185/80. Курс торгуется на $1.5490, далее поддержка расположена на $1.5480. Прохождение последнего уровня приведет к более глубокому снижению до прежних минимумов на $1.5464. Далее поддержка расположена на $1.5460/40, более сильная - на $1.5410/00. трейдеры продолжают следить за 200-дневной МА: пока курс находится выше есть вероятность восстановления, ее прохождение увеличит давление.

EUR/USD $1.2700, $1.2800
USD/JPY Y85.00, Y85.50, Y86.00
GBP/USD $1.5600
AUD/USD $0.8880, $0.9000

Пара восстановилась до $1.5530 из области сессионного минимума $1.5465 однако, не демонстрирует желания продолжить восстановление. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к $1.5540/50 и в районе $1.5580. Спрос отмечен в районе $1.5460/40, а преодоление данной зоны откроет дорогу на $1.5410/00.

Были опубликованы следующие данные:
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м июль -0,1% 0,1% -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м июль 0,5% 0,0% -0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г июль 1,6% 1,7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 1,8% 1,0%

Евро понес самые серьезные за неделю потери против доллара США после того, как член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что центральный банк должен сохранить стимулирующие меры до конца текущего года.
По мнению Вебера было бы "мудрым" сохранить в полном объеме недельные, месячные и трехмесячные операции по рефинансированию до конца 2010.
Таким образом ЕЦБ фактически дал понять, что не собирается сворачивать политику стимулирования, посеяв тем самым новые сомнения в отношении состояния экономики региона и лишив единую валюту поддержки.

Падение евро усилилось на фоне резкого снижения фондовых индексов, что отражает падение спроса на высокорисковые активы.
Принимая во внимание тот факт, что ожидающиеся в начале будущей неделе данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии, можно предположить, что давление на евро сохранится.
На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.
Иена остается в области 15-летнего максимам против доллара на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.

Дальнейшее укрепление японской валюты является ограниченным спекуляциями относительно того, что правительство страны будет принимать меры, направленные на ослабление национальной валюты.
На фоне неопределенности связанной с завтрашними парламентскими выборами в Австралии австралийский доллар остается под давлением против основных валют.
Канадский доллар вырос после неожиданного укрепления индекса потребительских цен в июле (+0.5% м/м, +1.8% г/г против -0.1 м/м в июне)
Базовый индекс потребительских цен Банка Канады в июле составил -0.1% м/м, +1.6% г/г ( против -0.1%м/м в июне)
Во второй половине дня публикации важных экономических данных не ожидается.

EUR/USD $1.2800, $1.2825, $1.2960
USD/JPY Y84.50, Y85.00, Y85.15, Y85.20, Y85.25, Y85.50, Y85.65
USD/CHF Chf1.0510
AUD/USD $0.9000, $0.9050
AUD/JPY Y80.00

"Принимая во внимание ряд последних слабых данных, включая сегодняшний отчет, зафиксировавший дальнейший рост числа первичных обращений за пособием по безработице, можно сделать вывод о нарастании слабости." JPM прогнозирует рост реального ВВП в третьем квартале на 1.5% (против 2.5% ранее), а в четвертом квартале на 2.0% (против 3.0%).

После снижения под отметку $1.2700 пара установила сессионный минимум в районе $1.2685, однако, в ходе фиксации прибыли вернулась выше фигуры. Поддержка остается на $1.2280, а в случае ее преодоления можно ожидать снижения в район $1.2650. Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.2725/35.

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады в июле -0.1% м/м, +1.6% г/г ( против -0.1%м/м в июне)

Евро понес самые серьезные за неделю потери против доллара США после того как член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что центральный банк должен сохранить стимулирующие меры до конца текущего года.

По мнению Вебера было бы "мудрым" сохранить в полном объеме недельные, месячные и трехмесячные операции по рефинансированию до конца 2010.
Таким образом ЕЦБ фактически дал понять, что не собирается сворачивать политику стимулирования, посеяв тем самым новые сомнения в отношении состояния экономики региона и лишив единую валюту поддержки.
Падение евро усилилось на фоне резкого снижения фондовых индексов, что отражает падение спроса на высокорисковые активы.
Принимая во внимание тот факт, что ожидающиеся в начале будущей неделе данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии, можно предположить, что давление на евро сохранится.

Сопротивление 3:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 2:Y85.90 (максимум 19 августа)
Сопротивление 1:Y85.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y85.41
Поддержка 1:Y85.20 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 17 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара остается в рамках узкого диапазона Y85,20-Y82,50 (ближайшая поддержка/сопротивление). Выше возможен рост до Y85,90 и далее до Y86.40/45. Ближайшая поддержка - Y85.20. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки).

Сопротивление 3: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0360 (минимум 16-17 августа)
Текущая цена: Chf1.0340
Поддержка 1: Chf1.02550 (минимум 19 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара продолжает коррекцию после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление - Chf1,0360. Выше расположен уровень Chf1.0470. Ближайшая поддержка - Chf1,0260. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0230.

Сопротивление 3:$1.5750 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5690 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 17 августа)
Сопротивление 1:$1.5650 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.5533
Поддержка 1: $1.5500 (минимум 18 августа)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)Сопротивление 2:$1.2900/20 (максимум 18-19 августа)Сопротивление 1:$1.2840 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2754
Поддержка 1: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)Поддержка 3: $1.2515 (минимум 13 июля)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,2730, ниже - $1,2600. Ближайшее сопротивление - $1,2840, выше - $1,2900/20.

- Покупки гособлигаций сыграли лишь временную роль
- выход ЕЦБ из стимулирующих мер будет зависеть от состояния финансовой системы
- ЕЦБ должен поддерживать неограниченное кредитование через конца года.

- Курсы евро не являются главной заботой денежно-кредитной политики
- Слабый евро благоприятен для ирландских экспортеров
- Восстановление в развитых экономиках проходит более постепенно, чем хотелось бы

Йена торгуется в области 15-летнего максимам против доллара на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.
Участники рынка полагают, что отчеты следующей недели могут показать снижение продаж домов в США и экспорта в Японии, а также ухудшения настроений в деловых кругах Германии.
На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.
Дальнейшее укрепление йены является ограниченным спекуляциями относительно того, что правительство страны будет принимать меры, направленные на ослабление национальной валюты.
На фоне неопределенности связанной с завтрашними парламентскими выборами в Австралии австралийский доллар снижается против основных валют.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2790-$1,2830

GBP/USD: курс упал в область $1,5530
USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y85,20-Y85,50

Сегодня в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

- Греция может выполнить ель по дефициту бюджета в 2014 году
- Рыночные опасения относительно реструктуризации греческий долговых обязательств являются необоснованными задолженности необоснованным

BBC
Intel покупает McAfee за 7,68 млрд долларов
Крупнейший в мире производитель процессоров компания Intel покупает фирму McAfee, работающую на рынке компьютерной безопасности и антивирусных программ. Сумма сделки составит 7,68 млрд долларов.

GM надеется заработать на акциях до 16 млрд долларов
Компания General Motors готовится впервые выпустить свои акции в открытую продажу, проведя IPO. Ожидается, что это станет вторым по масштабам размещением акций в американской истории.

Deutsche Welle
Немецкие работодатели требуют сократить отпуска
Представители бизнеса выступили с инициативой сократить оплачиваемые отпуска. Дождавшись подъема экономики, бизнесмены хотят использовать благоприятную конъюнктуру по полной: нужна каждая пара рук.

La Stampa
Нехватка продуктов питания разжигает войну на миллиарды долларов
Все аналитики делают ставки на агробизнес, который будет очень прибыльным в не столь отдаленном будущем. Население увеличивается, развивающиеся страны растут, все более необходимыми становятся сельхозпродукты. В мире разворачивается война удобрений.

На американской сессии доллар восстановился после снижения в середине дня, которое, напомним, было вызвано повышением центральным банком Германии прогноза темпов роста ВВП крупнейшей экономики еврозоны. Основной причиной укрепления американской валюты является резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов после публикации ряда слабых данных, свидетельствующих о существенном замедлении восстановления экономики США.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера в августе снизился до -7.7, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 в предыдущем месяце. Напомним, что показатель меньше нуля свидетельствует об отрицательном росте экономики.
В этой связи Standard & Poor’s 500 Index упал на 1.9%, а цена нефти снизилась на 1.6%.
Фунт укрепился. Катализатором роста послужил выход сильного отчета по розничным продажам, которые ослабили опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны.
Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снизило вероятность двойной рецессии в стране.
Также поддержку фунту оказали данные по государственным финансам: заимствования составили в июле £3.2 млрд., что больше прогноза в £2 млрд.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2770-$1,2900

GBP/USD:пара торговалась в рамках $1,15500-$1,5670
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,90-Y85,90

Сегодня в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

Сопротивление 3:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)Сопротивление 2:Y85.90 (максимум 19 августа)Сопротивление 1:Y85.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y85.31
Поддержка 1:Y85.20 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 17 августа)Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y85,20-Y82,50 (ближайшая поддержка/сопротивление). Выше возможен рост до Y85,90 и далее до Y86.40/45. Ближайшая поддержка - Y85.20. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки).

Сопротивление 3: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0330 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0320
Поддержка 1: Chf1.0260 (минимум 19 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление - Chf1,0330. Выше расположен уровень Chf1.0470. Ближайшая поддержка - Chf1,0260. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0230.

Сопротивление 3:$1.5750 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5690 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 17 августа)
Сопротивление 1:$1.5650 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.5575
Поддержка 1: $1.5500 (минимум 18 августа)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)Сопротивление 1:$1.2900/20 (максимум 18-19 августа)
Текущая цена: $1,2803
Поддержка 1: $1.2770 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 3: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)

11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м июль 0,1% -0,1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м июль 0,0% -0,1%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г июль 1,7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 1,0%