Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-08-2010

Пара торгуется в области Y85.35 после того, как в начале американской сессии установила дневной минимум в районе Y85.25. Предложение отмечено на подходе к Y85.50. Стопы находятся ниже Y85.20, а спрос сосредоточен на подходе к Y85.00.

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

Иена остается в районе шестинедельного максимума против евро и сохраняет свои позиции по отношению к доллару США по мере того, как опасения по поводу снижения темпов восстановления мировой экономики поддерживают спрос на безопасные активы.

Укрепление японской валюты проходит на фоне снижения фондовых рынков и было вызвано спекуляциями, что ослабление роста ВВП в США может оказаться достаточно существенным для того, чтобы с целью стимулирования экономики, ФРС был вынужден увеличить объемы покупок долговых обязательств, а также по мере снижения опасений в отношении возможности проведения Японией интервенций с целью недопущения дальнейшего роста национальной валюты.
Британский фунт восстановился из области трехнедельного минимума против доллара США после того, как опубликованный протокол последней встречи MPC Банка Англии продемонстрировал, что члены комитета обсуждали возможность сворачивания стимулирующих мер чрезвычайного характера.
Предложение BHP Billiton Ltd. $40 млрд. за канадскую компанию Potash Corp., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений, продолжает оказывать поддержку канадскому доллару.
"В случае, если BHP купит Potash, нетрудно представить возможность продаж австралийского доллара и покупки долларов канадских," полагает Ник Бенненброк, глава стратегического департамента нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co..

Пара достигла отметки $1.5570 (61.8% $1.5687-$1.5495), прежде чем восстановилась к $1.5600. Зона $1.5550-$1.5500 накануне рассматривалась в качестве серьезной поддержки и, несмотря на то, что сегодня она была пробита, не следует исключать вероятности того, что она поддержит пару в ближайшем времени. Стопы остаются ниже $1.5500.

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

GBP/USD в настоящий момент торгуется в области $1.5644. Ниже целью снижения курса станет $1.5630. В случае возобновления роста, курс может протестировать зону сопротивления/ордеров на продажу на $1.5690/1.5720.

EUR/GBP протестировал ордера на продажу в зоне stg0.8235/40 и продолжает торговаться на stg0.8238. Кросс находится немногим выше уровня stg0.8235, где ранее отмечались опционы, которые исполняются сегодня в 1400GMT.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.2920 вслед за ростом фунта. Ордера на продажу вместе со стопами отмечаются в области $1.2930. Сейчас курс торгуется на $1.2914.

GBP/USD продолжает свой рост на фоне снижения EUR/GBP к поддержке в зоне stg0.8225/20. Курс показал максимумы на $1.5680 и сейчас торгуется в районе $1.5670. Ранее на $1.5680 упоминались ордера на продажу, которые расположены вплоть до $1.5690, а затем - на $1.5720. Преодоление кроссом stg0.8220 откроет дорогу на stg0.8200.

Выходили следующие данные
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

Иена выросла в среду, поскольку снижение на фондовых рынках, а также опасения относительно темпов восстановления мировой экономики привели к росту спроса на валюты-убежища.
Участники рынка ожидают какие же действия предпримет Банк Японии и правительство для ограничения удорожания национальной валюты в преддверии намеченной на понедельник встречи главы Банка Японии Масааки Ширакавы и премьер-министра Наото Кана.
Также поддержку иене против доллара оказали спекуляции на тему, что замедление темпов роста экономики США может привести к тому, что ФРС продолжит выкупать облигации.
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард накануне заявил, что "Федеральный резерв может увеличить объем выкупа облигаций если инфляция продолжит отступать. Завтра центральный банк планирует выкупить облигации со сроком погашения в августе 2016-августе 2020 гг после того, как накануне объемы выкупа достигли
$2.551 млрд.
Британский фунт стерлингов вырос из области 3-недельного минимума после того, как протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере
200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Накануне стерлинг заметно упал после того, как опубликованный отчет показал замедление роста инфляции в июле (+3.1% против +3.2% в июне). Кинг заявил на прошлой неделе, что прогнозы по экономике сейчас слабее, чем в мае и "если будет необходимость, мы отреагирует и мы готовы к этому".

EUR/USD вырос из области $1.2820 до $1.2908 прежде, чем откатить к $1.2875.

GBP/USD взлетел с $1.5494 до $1.5670 на закрытии коротких позиций. Позднее курс откатил к $1.5635.
USD/JPY упал с Y85.70 до Y85.30 прежде, чем восстановиться до Y85.50. Однако курс не смог удержаться выще и переписал сессионные минимумы, упав к Y85.20.
Единственный отчет на сегодня запланирован на 14:30 GMT - отчет о запасах топлива.

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

GBP/USD продолжает отступать из области сессионных вершин на $1.5670 и сейчас торгуется в районе $1.5638. Ордера на продажу расположены в зоне $1.5670/80, более крупные - на $1.5695/05. Ордера находятся вплоть до $1.5720.

Японская иена выросла в среду, при этом участники рынка ссылались на японских инвесторов, в то время как канадский доллар укрепил свои позиции на сообщении о крупном поглощении добывающей компании BHP Billiton, которая покупает канадскую Potash Corp.

Утром иена снизилась против доллара и евро, однако позднее картина изменилась, при этом участники рынка ссылались на японских инвесторов и экспортеров по кроссам иены и доллара.
Участники рынка ожидают какие же действия предпримет Банк Японии и правительство для ограничения удорожания национальной валюты в преддверии намеченной на понедельник встречи главы Банка Японии Масааки Ширакавы и премьер-министра Наото Кана.
Похоже на то, что власти Японии не готовы проводить интервенцию с целью продаж иены до тех пор, пока курс иены на начнет стремительно дорожать. Более вероятно, что власти выберут один из способов монетарнного регулирования ситуации.
Пока участники рынка спекулирую дальнейшими шагами Японии, доллар может окончательно упасть, если рынок останется разочарованным любыми мерами Банка Японии, даже если они не будут приняты вообще, полагают трейдеры.
"В результате все могут быть разочарованы и доллар может упасть ниже Y83," отмечают участники рынка.
Британский фунт стерлингов вырос из области 3-недельного минимума после того, как протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере
200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Накануне стерлинг заметно упал после того, как опубликованный отчет показал замедление роста инфляции в июле (+3.1% против +3.2% в июне). Кинг заявил на прошлой неделе, что прогнозы по экономике сейчас слабее, чем в мае и "если будет необходимость, мы отреагирует и мы готовы к этому".

USD/JPY остается под давлением в преддверии открытия американской сессии. Курс остается слегка выше поддержки на Y85.20. Стопы расположены на пробитии
Y85.20, более крупные - на Y84.90 и Y84.75/70. Ордера на покупку ожидаются на Y85.00 и Y84.80.

Рост GBP/USD из области минимумов европейской сессии на $1.5498 продолжился до $1.5670 в результате закрытия коротких позиций после публикации протоколов Банка Англии. Банки удивили неожиданным итогом голосования на последнем заседании МРС, когда 1 член комитета проголосовал за повышение ставки. Сейчас курс торгуется на $1.5650. Ордера на продажу расположены в зоне $1.5670/80, более крупные - на $1.5695/05. Ордера находятся вплоть до $1.5720.

USD/JPY прошел поддержку на Y85.45/35 и показал сессионные минимумы на Y85.20. Были разговоры об ордерах на покупку коммерческих банков на Y85.35, однако эти слухи не подтвердились. Далее ордера на покупку находятся на Y85.20 со стопами ниже. Более крупные стопы расположены на пробитии Y84.90 и Y84.75/70.

GBP/USD преодолел $1.5650 и сейчас торгуется на $1.5664. Сопротивление отмечается в зоне $1.5670/80, более крупное - на $1.5695/05. Трейдеры предполагают, что фунт покупают восточные банки после публикации протоколов заседания МРС Банка Англии.

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа)
Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.70 (сессионный максимум, максимум 17 августа)
Текущая цена: Y85.25
Поддержка 1:Y85.10 (минимум 17 августа)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Доллар отступает. Ближайшая поддержка остается на Y85,10. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,70. Выше возможен рост до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0411
Поддержка 1: Chf1.0360 (минимум 16-17 августа)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Комментарии: Техническая картина по франку не изменилась, хотя курс слегка расширил торговый диапазон. Ближайшая поддержка - Chf1,0360. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0330 и Chf1,0230. В случае возобновления роста пары ближайшее сопротивление остается на Chf1,0460. Выше расположен уровень Chf1.0550.

Сопротивление 3:$1.5750 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5690 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 17 августа)
Сопротивление 1:$1.5650 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5624
Поддержка 1: $1.5500 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Комментарии: Публикация протокола последнего заседания Банка Англии оказала поддержку фунту. Ближайшее сопротивление - $1,5650. Выше возможен рост до $1,5710. Ближайшая поддержка - $1,5500. Ниже потери могут увеличиться до $1,5430.

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 и 17 августа)
Текущая цена: $1,2890
Поддержка 1: $1.2820 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 3: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, который показа что один член Комитета по денежно кредитной политики выступал за повышение учетной ставки, оказала поддержку фунта. После публикации протокола фунт вырос на более чем 70 пунктов против доллара США. В данный момент пара GBP/USD торгуется в области $1,5600.

- Решение о неизменности учетной ставки было принято 8:1
- Сентанс проголосовал за увеличение ставки на 25 базисных пункта
- Решение о неизменности размера программы покупок облигаций было принято единогласно
- Ускорение экономического роста и высокая инфляция говорят о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики
- Жесткие условии кредитования и сокращение бюджетных расходов говорят о необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

HSBC полагает, что отчет по промпроизводству оказался сильным, однако обращает внимание на то, что региональные обзоры свидетельствуют о замедлении роста в производственном секторе. Таким образом, в ближайшем будущем следует ожидать снижения и общенационального показателя (IP).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0.8%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.0%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0.0%

Йена укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что японские экспортеры использовали вчерашнее снижение японской валюты для ее покупок.
Вчера йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Доллар укрепился против основных валют на фоне ожиданий снижения количества обращений за пособиями по безработице, данные по которым будут представлены завтра.
Индекс доллара укрепился в первые за три на спекуляциях относительно того, что макроэкономические данные США на этой неделе могут показать, что крупнейший мировой экономике не грозит второй волны кризиса.
Согласно средним прогноза, ожидается падение количества первичных обращений за пособиями по безработице до уровня 478К на прошлой неделе против значения 484К за предыдущий отчетный период.

EUR/USD: пара снизилась, показав минимумы в области $1,2820

GBP/USD: пара снизилась, показав минимумы в области $1,5490
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y85,30-Y85,70

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

Le Temps
Китай обогнал все развитые страны, за исключением Соединенных Штатов
Во втором квартале 2010 года китайская экономика обогнала японскую, которая до последнего времени занимала второе место в мире по ВВП. Между тем, чтобы добиться превосходства над США, Китаю необходимо в три раза увеличить размеры годового богатства.

BBC
Эксперты: объем коррупции в России равен половине ВВП
По заключению Ассоциации адвокатов России за права человека, наиболее поражены взяточничеством правоохранительная и судебная система.

Забастовки в шести британских аэропортах не состоятся
Компания BAA и профсоюзы договорились в Лондоне об "основах урегулирования" заработной платы, предотвратив возможную забастовку в шести аэропортах Англии и Шотландии, в том числе в лондонских Хитроу и Стэнстеде.

Carlsberg ожидает роста прибыли, несмотря на убытки в РФ
Датская пивоваренная компания Carlsberg увеличила свой прогноз по прибыли на 2010 год, сообщая о 30-процентном росте доходов во втором квартале этого года.

Доллар и иена несли потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы.
Испания вчера разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов.
Standard & Poor’s 500 Index по итогам вчерашней сессии вырос на 1.2%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно.
Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Фунт оставался под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."

EUR/USD: потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Вчерашнюю сессию пара завершила в области $1,2880.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5600
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85,50

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа)
Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.70 (сессионный максимум, максимум 17 августа)
Текущая цена: Y85.48
Поддержка 1:Y85.10 (минимум 17 августа
)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Йена утром укрепилась. Ближайшая поддержка - Y85.10. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,70. Выше возможен рост до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0439
Поддержка 1: Chf1.0360 (минимум 16-17 августа)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Комментарии: На утренних торгах пара торгуется выше отметки Chf1,0400. Ближайшее сопротивление - Chf1,0460. Выше расположен уровень Chf1.0550. Ближайшая поддержка - Chf1,0360. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0330.

Сопротивление 3:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 и 16 августа)
Сопротивление 1:$1.5580 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5557
Поддержка 1: $1.5530 (сессионный минимум и минимум 16 августа)
Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)
Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 и 17 августа)
Текущая цена: $1,2837
Поддержка 1: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)
Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - $1,2900, выше - $1,2960. Ближайшая поддержка - $1,2730, ниже - $1,2510.

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%