Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-08-2016

"Большинство участников рынка рассматривают приближающееся выступление главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул в качестве следующего потенциального риска для долларовых быков, учитывая скрытое беспокойство ФРС. Йеллен может потребовать больше "свободы политики" и подтвердить, что сентябрьское заседание, безусловно, будет "живим" (то есть возможно повышение ставки), хотя и зависимым от экономических данных. Тем не менее, данные по розничным продажам за июль подтвердили, что ничего больше, чем это не стоит ожидать от председателя Федеральной резервной системы, поскольку Йеллен не захочет повторять предыдущие ошибки глав ЦБ, преждевременно сигнализируя об ужесточении политики, только чтобы дождаться данных, которые еще не вышли. Это означает, что сентябрьский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, будет более важным, чем речь Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул", - отметили эксперты.

Данные, опубликованные Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), показали, что спрос на сельскохозяйственные угодья в Великобритании резко сократился в первой половине 2016 года, пострадав от низких цен на сырьевые товары и неопределенности вокруг референдума по вопросу членства в ЕС.

49 процентов дипломированных оценщиков заявили, что в предстоящем году ожидают падения цен во всех категориях фермерских хозяйств. "Волатильность цен на сырьевые товары уже негативно влияла на настроения на рынке сельскохозяйственных земель до референдума, и итоги голосования еще больше усилили неопределенность", - сказал Джефф Мацу, экономист RICS.

Многие фермеры выразили озабоченность по поводу возможности уменьшенных субсидий для британского сельского хозяйства после того, как страна выйдет из ЕС. Но другие сказали, что без норм и правил ЕС ситуация в секторе сельского хозяйства улучшится.

"Решение Банка Англии снизить процентные ставки и перезапустить программу покупки облигаций может укрепить доверие, в то время как значительное падение курса фунта против корзины основных валют должно помочь экспортерам сельскохозяйственной продукции", - заявил Мацу.

Напомним, исследование RICS, опубликованной на прошлой неделе, показало, что активность на рынке жилья пошла на спад в прошлом месяце - датчики роста цен на жилье и количества сделок опустились до самого низкого уровня за последние годы.

• Некоторые руководители считали рост заработной платы доказательством улучшения ситуации на рынке труда
  
• Банки Европы находятся под давлением, особенно банки Италии
  
• Аналитики считают, что финансовая система США устойчива к последствиям Брекзита
  
• Чиновники увидели низкий риск для инфляции от продолжения прироста рабочих мест
  
• Чиновники разделились во мнении о том, является ли темп роста числа занятых тревожным
  
• Несколько должностных лиц указали на финансовые риски в связи с низкими ставками
  
• Быстрое восстановление на финансовых рынках после Брекзита снизило неопределенность
  
  

• Неопределенность, вызванная Брекзитом, замедление темпов найма в мае ослабли
  
• Руководители сошлись во мнении о необходимости изучить больше данных, прежде чем осуществлять дальнейшее повышение ставок
  
• Некоторые руководители ФРС считают дальнейшее повышение ставок целесообразным в скором времени
  
• Большинство руководителей считают, что экономика США приближается к полной занятости

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Ввиду отсутствия новых катализаторов инвесторы продолжили анализировать вчерашние заявления представителей ФРС, а также готовились к публикации протоколов июльского заседания ФРС. Накануне президент ФРС-Нью-Йорк Дадли сообщил, что повышение ставки может произойти уже в сентябре. "Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку. Рост экономики должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии", - пояснил Дадли.

Тем временем, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив экономики, и поэтому считает оправданным повышение ставок. "Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году", - сказал Локхарт.

Что касается протоколов заседания FOMC, участники рынка полагают, что они позволят лучше оценить дальнейшие перспективы политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность такого шага в декабре оценивается в 45,5%. "Протокол заседания может повлиять на то, как рынок оценивает шансы на увеличение ставки в декабре, поскольку повышение в сентябре по-прежнему выглядит нереально. ФРС придется подготовить рынок к этому", - заявил аналитик Think Markets Наим Аслам.

Между тем, уже завтра в фокусе окажутся протоколы июльского заседания ЕЦБ. Инвесторов интересуют детали обсуждения принятого решения, учитывая результаты британского референдума. Кроме того, участники рынка будут искать намеки на то, намерен ли ЕЦБ осуществлять дальнейшее смягчение политики в сентябре.

Фунт немного подешевел против доллара, вернувшись до отметки $1.3000. Эксперты отмечают, сегодняшние данные по рынку труда Британии приятно удивили, поддержав при этом фунт, но ралли оказалось недолгим. Напомним, УНС заявило, что число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек с июня, не оправдав ожидания (+10 000). Уровень заявлений остался на уровне 2,2 процента. Ставка соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее. Уровень занятости составил во втором квартале 74,5 процента, это самый высокий показатель с 1971 года. Численность безработных снизилась на 52 000 по сравнению с предыдущим кварталом до 1,64 млн во втором квартале.

Отдельный отчет, представленный Markit Economics и Ipsos Mori, показал, что перспективы финансов британских домохозяйств подскочили в августе после того, как достигли 30-летнего минимума в июле после голосования за Брекзит, а их финансовые проблемы несколько снизились, показали. С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств вырос до 44,9 в августе с 44,3 в июле. Тем не менее, оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди отзывов британских домохозяйств. Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, поднялся до 49,8 в августе с 47,1 в предыдущем месяце. Кроме того, последнее чтение предполагает, что домохозяйства ожидают в целом стабильный финансовый прогноз на год вперед.

"Рост: Темпы экономического роста США во 2-м квартале неприятно удивили, но последние данные по рынку труда нарисовали весьма позитивную картину. Частное потребление должно поддерживать экономический рост в ближайшие месяцы, несмотря на слабые показатели по розничным продажам в июле. Европейские данные были сильнее, чем мы ожидали, учитывая Брекзит, но резкий спад в Великобритании, вероятно, повлияет на еврозону с отставанием. Таким образом, мы ожидаем увидеть некоторую "мягкость" в европейских данных в ближайшие месяцы.

Денежно-кредитная политика. ФРС была немного более воинственной, чем ожидалось, на своем заседании в июле. Ожидаемые в скором времени комментарии председателя ФРС Йеллен, скорее всего, внесут больше ясности относительно ее взглядов на перспективы денежно-кредитной политики. Мы считаем, что ФРС будет ждать до 1-го квартала 2017, прежде чем повысить процентные ставки еще раз. Рыночное ценообразования указывает на около 40-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п. до конца 2016 года, что весьма справедливо. В то же время, мы ожидаем, что ЕЦБ, как минимум, придется продлить свою программу QE после марта 2017 года, но маловероятно, что чиновники будут дальше снижать процентные ставки.

Риски. Политические риски в еврозоне и в США будут оказывать влияние на рынок в ближайшие месяцы. Тем не менее, это может быть отрицательным фактором как для евро, так и для доллара. Резюмируя все вышесказанное, мы прогнозируем, что пара EUR/USD достигнет уровня $1.14 в 6-ти месячной перспективе и $1.18 в следующие 12 месяцев", - отметили эксперты.

• Текущие темпы роста могут сохраняться в течение следующих двух с половиной лет
  
• Ожидаю одно повышение процентной ставки в течение следующих двух лет
  
• Нет никаких оснований полагать, что экономика США движется к рецессии
  
• Риски могут быть направлены в сторону усиления
  
• Учитывая текущие условия, краткосрочная процентная ставка должна быть повышена до 0,63%
  
  

Решение Банка Англии, озвученное 4 августа, было более "голубиным", что ожидалось, и вызвало новый виток слабости фунта. До сих пор реальное воздействие итогов референдума на экономику является весьма неопределенным, но оценки указывают на потенциальный спад ВВП во второй половине этого года. Следовательно, фунт отреагировал падением почти на 18% на торгово-взвешенной основе с прошлого года. Большинство показателей стоимости фунта начинают сигнализировать о сильной недооценке валюты. Мы полагаем, что большая часть падения фунта закончилась. Тем не менее, фунт будет оставаться слабым до тех пор, пока неопределенность в отношении экономики остается. В настоящее время мы ожидаем, что пара EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,86 к концу 3-го квартала и 0,85 в конце года. Наши прогнозы по паре GBP/USD указывают на снижение до 1,26 к концу 3-го квартала и до $1.27 к концу 4-го квартала", - заявили эксперты.

"Несмотря на сильный отчет по занятости за июль, доллар находился под давлением на этой неделе. Общий рост занятости в несельскохозяйственном секторе был достаточно уверенным, но принимая во внимание устойчивый уровень безработицы, стабильность заработной платы, и повышение уровня участия в рабочей силе, последний отчет вряд ли заставит ФРС отказаться от своей выжидательной позиции. В целом, для дальнейшего ралли доллара США мы должны видеть более последовательную тенденцию "сюрпризов", которая убедит рынок в том, что ФРС не ограничится лишь разовым ужесточением денежно-кредитной политики. Другими словами, потребуется более значительная переоценка ожиданий по ставкам на 2017 год и 2018 год. Протоколы июльского заседания могут оказать некоторое влияние на ценообразование на рынке. Мы ожидаем, что протокол может предложить немного больше оптимистическую оценку американской экономики и глобальных финансовых условий. На фоне этого доллар США может продемонстрировать некоторое укрепление. Но, неспособность ФРС сигнализировать, что повышение ставки неизбежно и / или цикл нормализации окажется более длительным, означает, что влияние на рынок, вероятно, будет недолгим", - заявили эксперты.

В четверг будет опубликовано умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и изменении числа занятых за июль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается. что безработица осталась на уровне 5,8%, а число занятых увеличилось на 11 тыс.

В 08:30 GMT Британия отчитается по объему розничных продаж за июль. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, объем продаж вырос на 0,1% в месячном выражении, и на 4,2% годовых.

Затем в 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что цены упали на 0,5% за месяц, но выросли на 0,2% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США представит еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозам, показатель снизился до 265 тыс. с 266 тыс.

Комментируя сегодняшние данные по рынку труда, представленные УНС, Сурен Тиру, главный экономист Ассоциации британских торговых палат (BCC) сказал: «Рынок труда Великобритании продолжал укрепляться в преддверии референдума по вопросу членства в ЕС. Кроме того, фирмы продолжали набирать персонал, несмотря на ухудшение экономических перспектив. Показатели рынка труда, как правило, отстают от экономики в целом, так что это, вероятно, потребуется некоторое время для появления полной картины с занятостью после референдума. Тем не менее, еще многое предстоит сделать для повышения уровня доверия в деловых кругах, что в итоге позволит фирмам продолжать увеличивать активность и нанимать дополнительный персонал. Это включает в себя тщательное рассмотрение ряда инициатив, таких как налог на стажировку и введение национального прожиточного минимума".

Протокол ФРС с июльского заседания, как считают во французском банке, оставит открытой дверь для повышения ставки в сентябре. В BNP говорят, что протокол FOMC должен содержать сообщение "аналогичное, хотя и менее явное," тому, которое прозвучало во вчерашних комментариях Уильяма Дадли.

Глава ФРБ Нью-Йорка подтолкнул вперед ожидания ужесточения политики регулятора. Такое предположение выдвигают экономисты BNP во главе с Полом Мортимером-Ли, о чем написали в сегодняшней заметке.

Протокол, вероятно, отразит возросшую уверенность на рынке труда, ускорение внутреннего экономического роста, в сравнении с июнем. Краткосрочные риски для перспектив экономики США со стороны Brexit, вероятно, будут приуменьшены. "Они, вероятно, укажут на возможность повышения ставок в сентябре", - сказали экономисты.

EUR/USD 1.1100 (EUR 324m) 1.1200 (351m) 1.1250 (515m) 1.1300 (210m)

USD/JPY 103.00 (USD 246m)

GBP/USD 1.2600 (GBP 849m) 1.2950 (532m) 1.2995 (340m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 200m) 0.7625 (279m) 0.7690 (210m) 0.7715 (311m)

USD/CAD 1.3150 (USD 250m)

NZD/USD 0.7180 (NZD 451m) 0.7200-01 (417m)

AUD/NZD 1.0600 (AUD 809m)

Доходность испанских гособлигаций отошла от недельных максимумов в среду в преддверии встречи, которая может открыть дорогу формированию нового правительства.

Доходность облигаций стран еврозоны снизилась на 2-4 процента, поскольку рынки восстановились после распродажи в предыдущую сессию.

Между тем всё внимание приковано к Испании. Исполняющий обязанности премьер-министра Мариано Рахой в среду встретится с представителями возглавляемой им консервативной Народной партии, чтобы обсудить пакет реформ, предложенный центристской партией "Граждане" в обмен на её поддержку при формировании правительства.

Пакет реформ, направленный на борьбу с коррупцией и создание более пропорциональной избирательной системы, как ожидается, получит поддержку лидеров Народной партии.

Доходность испанских 10-летних бондов снизилась на 3 базисных пункта до 0,97 процента.

Доходность португальских 10-летних облигаций снизилась до 2,83 процента.

Правительству Японии придется принять меры в том случае, если быстрое укрепление иены продолжится, заявил заместитель министра финансов Японии Масацугу Асакава, который курирует валютную политику.

"При чрезмерно резком движении валютных курсов нам придется перейти к действиям", - сказал он, выступая перед журналистами.

Это заявление, вероятно, является сигналом готовности японских властей прибегнуть к прямым интервенциям на валютном рынке, что очень негативно оценивается другими крупными странами.

Во вторник курс доллара США в паре с иеной упал до 99,54 иены, опустившись ниже отметки в 100 иен впервые с ноября 2013 года.

Продолжающееся укрепление иены негативно сказывается на прибылях японских экспортеров, а также подрывает усилия властей страны по стимулированию инфляции и экономического роста.

В последний раз Япония проводила прямые интервенции на валютном рынке в 2011 году.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило стабильный прогноз по банковской системе Швейцарии, что отражает ожидания благоприятных условий для финансовой деятельности несмотря на трудности из-за низких процентных ставок и инфляции цен на жилье.

"Швейцарские банки продолжают иметь очень низкие коэффициенты по проблемным кредитам и солидные буферы капитала, а также ограниченную зависимость от доверия чувствительного финансирования на рынках капитала и адекватной способности абсорбировать убытки," сказал Майкл Рор, старший кредитный сотрудник Moody 's.

Moody 's отмечает, что упорно очень низкие процентные ставки, а также устойчивая, хотя и замедляющаяся, инфляция цен на недвижимость создают основные проблемы для швейцарских банков в течение ближайших 12-18 месяцев.

"Хотя уровень прибыльности для швейцарских банков остался в значительной степени устойчивым в течение последних 12-18 месяцев, положительный эффект от снижения затрат финансирования, более высокой прибыли на активы и эффективных вариантов хеджирования , который гарантировал заработок в 2015 году, вероятно, снизится в 2016 году и, возможно, за его пределами" добавил Рор.

Агентство также ожидает, что швейцарские банки будут в состоянии поддерживать уровень достаточности капитала выше среднего и продолжат получать выгоду от доброкачественной ликвидности и условий, подкрепленных ролью Швейцарии как убежища для инвестиций.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь 2.2% 2.3% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь 2.3% 2.4% 2.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 4.9% 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 0.9 Пересмотрено с 0.4 10 -8.6

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август 5.9 -2.8

Фунт снизился по отношению к доллару США, несмотря на публикацию оптимистичных британских данных по занятости, поскольку вспыхнувшие надежды на предстоящее повышение ставки ФРС укрепили спрос на американскую валюту.

В Великобритании количество заявлений на получение пособий по безработице неожиданно сократилось в июле, а уровень безработицы остался стабильным на самом низком уровне более чем за 10 лет, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек в июле с июня, не оправдав ожидания увеличения на 10 000.

Уровень заявлений остался стабильным на уровне 2,2 процента в июле. Ставка соответствует ожиданиям экономистов.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента во втором квартале, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. В последний раз он была ниже за период с июля по сентябрь 2005 года.

Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее.

Уровень занятости составил во втором квартале 74,5 процента, это самый высокий показатель с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

Численность безработных снизилась на 52 000 по сравнению с предыдущим кварталом до 1,64 млн во втором квартале.

Евро умеренно снижается против доллара США, корректируясь после резкого повышения накануне. Участники рынка анализируют последние заявления представителей ФРС, а также ожидают выхода протоколов июльского заседания ФРС, которые могут пролить свет на планы ЦБ касательно сроков повышения ставок.

Напомним, вчера представитель ФРС Дадли отметил, что допускает повышение процентной ставки ФРС уже сентябре. "Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку, - сказал Дадли. - Занятость в США в последние 3 месяца растет средними темпами на уровне 190 тыс. в месяц, и экономический подъем должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии".

Тем временем, глава ФРБ Атланты Локхарт заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив экономики, и поэтому считает оправданным повышение ставок. Он добавил, что слабые данные по ВВП США за 2-й квартал необходимо рассматривать в контексте других факторов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1253

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2994

USD/JPY: в течение европейской сессии пара высросла до Y101.16 и отступила

В США в 14:30 GMT выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, в 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо торгового баланса за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1285 1.1300 1.1325-30 1.1350 1.1370-80 1.1400

Ордера на покупку: 1.1250 1.1230 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1115 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3050 1.3065 1.3080 1.3095-05 1.3130 1.3150

Ордера на покупку: 1.3000 1.2980 1.2950 1.2930 1.2900 1.2880 1.1265 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8660-65 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750

Ордера на покупку: 0.8625-30 0.8600 0.8585 0.8570 0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.85 114.00 114.30 114.50 114.75 115.00 115.50

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.75 112.50 112.30 112.00-10 111.85 111.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 101.00 101.25-30 101.50 101.80 102.00 102.25 102.50

Ордера на покупку: 100.70 100.50 100.30 100.00 99.85 99.50 99.30 99.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7720 0.7750-55 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7660 0.7635-40 0.7620 0.7600 0.7585 0.7565

Перспективы финансов британских домохозяйств подскочили в августе после того, как достигли тридцатилетнего минимума в июле после голосования Brexit, а их финансовые проблемы несколько снизились, показали в среду результаты исследования, проведенного Markit Economics и поставщиком финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, или HFI, в Великобритании от Markit, вырос до 44,9 в августе с 44,3 в июле.

Тем не менее, оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди отзывов британских домохозяйств.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, поднялся до 49,8 в августе с 47,1 в предыдущем месяце.

Кроме того, последнее чтение предполагает, что домохозяйства ожидают в целом стабильный финансовый прогноз на год вперед.

Трудовая активность ухудшилась в августе, снизившись впервые за последние четыре года в июле. Опасения по поводу безопасности работы также усилились.

Доход от занятости вырос снова в августе, хотя и в самом слабом темпе в течение трех месяцев.

На ценовом фронте, восприятие инфляции в настоящее время оставалось практически устойчивым в августе. Аналогичным образом, ожидания стоимости жизни в течение года вперед мало изменились в течение месяца.

Банк Англии снизил базовую ставку до нового минимума 0,25 процента на заседании 4 августа, до этого сохраняя ее без изменений на уровне 0,5 процента с марта 2009 года. Около 39 процентов домохозяйств, опрошенных в августе, указали, что они ожидают, что следующим шагом будет дальнейшее сокращение.

В августе индикатор экономических настроений ZEW-CS в Швейцарии вновь показал снижение. Упав на 8,7 пункта до чтения минус 2,8 пункта, индикатор продолжает нисходящий тренд, который уже видели в предыдущем месяце.

Когда речь идет о текущей экономической ситуации, тем не менее, опрошенные эксперты зафиксировали тенденцию к росту, соответствующий показатель вырос с 0,0 пунктов в июле 2016 года до текущего чтения 11,3 пунктов.

В Великобритании количество заявлений на получение пособий по безработице неожиданно сократилось в июле, а уровень безработицы остался стабильным на самом низком уровне более чем за 10 лет, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек в июле с июня, не оправдав ожидания увеличения на 10 000.

Уровень заявлений остался стабильным на уровне 2,2 процента в июле. Ставка соответствует ожиданиям экономистов.

Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента во втором квартале, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. В последний раз он была ниже за период с июля по сентябрь 2005 года.

Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее.

Уровень занятости составил во втором квартале 74,5 процента, это самый высокий показатель с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году.

Численность безработных снизилась на 52 000 по сравнению с предыдущим кварталом до 1,64 млн во втором квартале.

EUR/USD 1.1100 (EUR 324m) 1.1200 (351m) 1.1250 (515m) 1.1300 (210m)

USD/JPY 103.00 (USD 246m)

GBP/USD 1.2600 (GBP 849m) 1.2950 (532m) 1.2995 (340m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 200m) 0.7625 (279m) 0.7690 (210m) 0.7715 (311m)

USD/CAD 1.3150 (USD 250m)

NZD/USD 0.7180 (NZD 451m) 0.7200-01 (417m)

AUD/NZD 1.0600 (AUD 809m)

газета.ru

Венесуэла работает над способом стабилизировать цены на нефть

Министры нефти и иностранных дел Венесуэлы обсуждают достижение нового консенсуса с другими странами, экспортирующими нефть, для стабилизации цен на ресурс. Об этом заявил глава МИД страны Делси Родригес, передает РИА «Новости». «Мы строим новый консенсус, который позволит установить взвешенную цену для защиты наших энергетических ресурсов, в первую очередь в части цены на нефть, мы строим этот консенсус с большим оптимизмом, есть понимание, что нам нужна такая сбалансированная цена, а также то, что нам нужно действовать скоординировано, сообща», - рассказала Родригес в ходе телепередачи «В контакте с Мадуро».

В Британии одобрили строительство крупнейшей ветряной фермы

Правительство Великобритании одобрило строительство прибрежной ветряной электростанции Hornsea Project Two, которая станет крупнейшей в мире. Об этом сообщает Bloomberg. Ведущий застройщик, компания Dong Energy, получила разрешение от секретаря департамента бизнеса и энергетики Грега Кларка на строительство фермы ветряных электростанций мощностью 1,8 ГВт. По данным издания, на ее сооружение понадобятся инвестиции в объеме 6 млрд фунтов ($7,8 млрд).

Встреча в рамках энергодиалога Россия - ОПЕК пройдет в октябре

Очередное заседание энергодиалога Россия - ОПЕК пройдет в октябре, точная дата пока не известна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

Инфляция в Великобритании достигла двухлетнего максимума

По состоянию на июль инфляция в Великобритании в годовом выражении достигла 0,6%, что стало максимальной отметкой с ноября 2014 года.

РБК

Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit

Крупные инвестбанки решили не ждать окончания процедуры выхода Великобритании из ЕС. Они собираются начать процесс вывода сотрудников уже в следующем году. Российские банки пока не видят поводов для корректировки своих стратегий

Иран допустил отказ от участия в неформальной встрече ОПЕК

Иран еще не принял решения об участии в неформальной встрече ОПЕК, намеченной на конец сентября в Алжире. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом заявила во вторник представитель иранского Министерства нефти.

В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

В 17:00 GMT Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда

В 18:00 GMT Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июль -0.2% 0.1%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.5% 0.5%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв 2.1% 2% 2.1%

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро после вчерашнего снижения на неоднозначной статистики из США. Вчера Министерство труда США сообщило, индекс потребительских цен не изменился в июле, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1414 (3605)

$1.1361 (5176)

$1.1328 (3352)

Цена на момент написания обзора: $1.1267

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1179 (2050)

$1.1148 (2223)

$1.1112 (3413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 52974 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (5176);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 56464 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5743);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 августа составило 1,07 против 1,12 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3304 (2593)

$1.3206 (2257)

$1.3110 (1270)

Цена на момент написания обзора: $1.3047

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2990 (2151)

$1.2893 (2099)

$1.2796 (2613)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 32411 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2593);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 26250 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2613);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 августа составило 0,81 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в июне увеличился на 0, 05% после снижения на -0,2% в мае. Данный индикатор отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и отражает состояние экономики Австралии.

За шесть месяцев, в годовом исчислении, темпы роста индекса опережающих индикаторов Westpac вырос с -0.15% в июне до -0.12% в июле

В отчете Westpac говориться, что темпы роста индекса остается ниже нуля, что указывает на снижение импульса в течение последних 15 месяцев, однако индикатор значительно улучшился с начала года. Последнее исследование предполагает рост индекса в ближайшие от трех до девяти месяцев.

Индекс отпускных цен производителей, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, во втором квартале увеличился на 0,2%, после снижения на -0,2% в первом квартале. В целом повышение цен провоцирует рост розничных цен для потребителей, что является позитивным фактором для новозеландского доллара.

Также Бюро статистики Новой Зеландии опубликовало данные по индексу закупочных цен, которые во втором квартале увеличились на 0,9% после снижения на -1,0% в первом квартале. Индекс закупочных цен производителей отражает динамику средних цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины от производителей Новой Зеландии. Рост показателя также является позитивным для новозеландской валюты.

Сегодня Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило за Австралией высший кредитный рейтинг AАА, со стабильным прогнозом. На решение Moody 's, повлияли сильные финансовые показатели Австралии. Стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания Moody 's, что бдительная и ответственная политика на эти риски будет эффективной, а суверенный кредитный профиль Австралии будет оставаться устойчивым к этим рискам.

По мнению Moody 's, экономическая устойчивость Австралии сохраняется в условиях мировой неопределенности .

Главный казначей Австралии Скотт Моррисон отметил, что наивысший рейтинг помогает удерживать низкие цены кредитования бизнеса и потребителей, способствует сохранению более сильных позиций в случае любого внешнеэкономического шока.

Новозеландский доллар вырос после публикации данных по рынку труда Новой Зеландии. Согласно отчета Бюро статистики Новой Зеландии уровень безработицы во втором квартале составил 5,1%, что ниже прогноза экономистов 5,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 5,7% на 5,2%.

Уровень безработицы оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост ставки безработицы свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, снижение показателя укрепляет экономику Новой Зеландии и является позитивным для новозеландской валюты. Также стало известно, что число занятых во втором квартале увеличилось на 2,4% после роста на 1,2% в первом квартале. Доля рабочей силы в общей численности населения составила 69,7%, что больше прогноза 68,8% и предыдущего значения 68,7%.

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро после вчерашнего снижения. Вчера евро заметно подорожал на фоне позитивных данных от института ZEW, а также неоднозначной статистики из США. Вчера Министерство труда США сообщило, индекс потребительских цен не изменился в июле, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. Неизменное чтение в индексе потребительских цен было самым слабым с февраля и последовало за двумя ежемесячными увеличениями на 0,2%. В течение 12 месяцев до июля, индекс потребительских цен вырос на 0,8% после роста на 1,0% в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен будет неизменным и вырастет на 0,9% годовых. Базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, повысился на 0,1% в июле. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,2% годовых после роста на 2,3% в июне. В июле цены на бензин упали на 4,7%, первое снижение с февраля, отражая снижения цен на сырую нефть. Вместе с тем, отчет от Министерства торговли показал, что закладки новых домов увеличились на 2,1% с учетом сезонных колебаний до 1,2 миллиона единиц, самого высокого уровня с февраля. Разрешения на строительство упали на 0,1% до 1,15 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки снизятся до 1,18 млн единиц, а разрешения на строительство вырастут до 1,16 млн единиц.

Кроме того, данные от ФРС указали, что объем промпроизводства вырос на 0,7% в июле после роста на 0,4% в июне. Последнее увеличение было самым большим с ноября 2014 года. Производство продукции увеличилось на 0,5%, отметив самый большой прирост с июля 2015 года. Производство коммунальных услуг выросло на 2,1%, а выпуск в секторе добычи поднялся на 0,7%. Использование производственных мощностей увеличилось на 0,5%, до 75,9%,

Также доллар ослаб после того, как вчера президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРС Атланты Деннис Локхарт оба сказали, что центральный банк США может поднять краткосрочные процентные ставки уже на сентябрьском заседании.

"Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку», - сказал Дадли. - Занятость в США в последние 3 месяца растет средними темпами на уровне 190 тыс. рабочих мест в месяц, и экономический подъем должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии". Кроме того, Дадли сообщил, что президентские выборы в США не окажут влияния на момент очередного повышения ставки ФРС.

Постепенно внимание инвесторов смещается на протоколы июльского заседания ФРС, которые могут пролить свет на планы ЦБ касательно сроков повышения ставок.

Уровень безработицы Новой Зеландии во втором квартале составил 5,1%, что ниже прогноза экономистов 5,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 5,7% на 5,2%.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост ставки безработицы свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, снижение показателя укрепляет экономику Новой Зеландии и является позитивным для новозеландской валюты.

Также стало известно, что число занятых во втором квартале увеличилось на 2,4% после роста на 1,2% в первом квартале.

Доля рабочей силы в общей численности населения составила 69,7%, что больше прогноза 68,8% и предыдущего значения 68,7%.

Евро заметно подорожал против доллара, впервые с 24 июня поднявшись выше психологической отметки $1.1300. Росту валюты способствовали позитивные данные от института ZEW, а также ожидания публикации статистики по США, которая оказалась неоднозначной. Тем не менее, "ястребиные" комментарии представителя ФРС Дадли позволили доллару отыграть часть позиций.

Вчера Министерство труда США сообщило, в США потребительские цены не изменились в июле, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. Неизменное чтение в индексе потребительских цен было самым слабым с февраля и последовало за двумя ежемесячными увеличениями на 0,2%. В течение 12 месяцев до июля, индекс потребительских цен вырос на 0,8% после роста на 1,0% в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен будет неизменным и вырастет на 0,9% годовых. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, повысился на 0,1% в июле. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,2% годовых после роста на 2,3% в июне. В июле цены на бензин упали на 4,7%, первое снижение с февраля, отражая снижения цен на сырую нефть. Вместе с тем, отчет от Министерства торговли показал, что закладки новых домов увеличились на 2,1% с учетом сезонных колебаний до 1,2 миллиона единиц, самого высокого уровня с февраля. Разрешения на строительство упали на 0,1% до 1,15 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки снизятся до 1,18 млн единиц, а разрешения на строительство вырастут до 1,16 млн единиц.

Кроме того, данные от ФРС указали, что объем промпроизводства вырос на 0,7% в июле после роста на 0,4% в июне. Последнее увеличение было самым большим с ноября 2014 года. Производство продукции увеличилось на 0,5%, отметив самый большой прирост с июля 2015 года. Производство коммунальных услуг выросло на 2,1%, а выпуск в секторе добычи поднялся на 0,7%. Использование производственных мощностей увеличилось на 0,5%, до 75,9%,

Что касается заявлений представителя ФРС Дадли, он отметил, что допускает повышение процентной ставки ФРС уже в следующем месяце. "Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку», - сказал Дадли. - Занятость в США в последние 3 месяца растет средними темпами на уровне 190 тыс. рабочих мест в месяц, и экономический подъем должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии". Кроме того, Дадли сообщил, что президентские выборы в США не окажут влияния на момент очередного повышения ставки ФРС.

Постепенно внимание инвесторов смещается на протоколы июльского заседания ФРС, которые могут пролить свет на планы ЦБ касательно сроков повышения ставок.

Фунт вырос примерно на 170 пунктов против доллара США, обновив максимум 12 августа, что было связано с общей слабостью американской валюты и сильными данными по Великобритании. Причиной снижения доллара были комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Накануне он заявил, что руководителям ЦБ следует либо повысить целевой уровень инфляции, который в настоящий момент составляет 2%, либо и начать использовать новый ориентир, основанный на уровнях цен или на экономическом росте. Более высокий целевой уровень инфляции может дать ФРС больше пространства для сохранения ставок на текущих уровнях.

Между тем, вчера Управление национальной статистики сообщило, что в Великобритании инфляция слегка увеличилась в июле до максимума с ноября 2014 года. Потребительские цены выросли на 0,6% в годовом исчислении в июле, после роста на 0,5% в июне. Экономисты прогнозировали, что инфляция сохранится на уровне 0,5%. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1%, как и ожидалось. В июне цены выросли на 0,2%. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, слегка замедлилась до 1,3% с 1,4% в июне.

В другом докладе УНС отмечалось, что отпускные цены производителей увеличились впервые с июня 2014 года. Цены на готовую продукцию продвинулись на 0,3% в годовом исчислении, обратив спад на 0,2% в июне. Цены, как ожидалось, останутся без изменений в июле. В месячном исчислении, отпускные цены производителей выросли на 0,3%, показав тот же темп роста, как и в июне и немного быстрее, чем ожидалось (+0,2%). В то же время, закупочные цены увеличились на 4,3% годовых после ослабления на 0,5% месяц назад, а также быстрее, чем 2% ожидаемого подъема. Ежемесячный рост закупочных цен ускорился до 3,3% с 1,7%. Экономисты прогнозировали рост на 1%.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1274 +0,81%

GBP/USD $1,3042 +1,24%

USD/CHF Chf0,9619 -1,14%

USD/JPY Y100,26 -1,00%

EUR/JPY Y113,03 -0,19%

GBP/JPY Y130,75 +0,26%

AUD/USD $0,7697 +0,31%

NZD/USD $0,7280 +0,89%

USD/CAD C$1,2856 -0,54%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июль -0.2%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв 2.1% 2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь 2.2% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь 2.3% 2.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 0.4 10

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Август 5.9

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август 1.055

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июль 693 283.7