Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-08-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь -1% 0.9%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.4% 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль -2.2% -2.1%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль -7.31 1.2

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь 0.2% 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июнь 3.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь 0.9% 0.3%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.2% -0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июль 2.1% 2.1%

"Протокол июльского заседания FOMC был менее воинственными, чем рынок опасался. Как широко отмечалось, члены Комитета разделились во мнении относительно необходимости еще одного повышения процентных ставок. Однако, важно помнить, что решение действовать будет в конечном счете принимать председатель Федеральной резервной системы Йеллен. Повышение ставки не произойдет до тех пор, пока Йеллен не посчитает, что такой шаг является оправданным. Учитывая, что Йеллен является одним из наиболее "голубиных" членов Комитете, мы должны предположить, что Йеллен была частью той группы, которая выразила предпочтение отложить ужесточение политики. Таким образом, после выхода протокола заседания, мы продолжаем придерживаться мнения, что ФРС не будет спешить с повышением ставки и что шансы на ужесточение политики в сентябре являются относительно низкими. Хотя данные в последнее время были обнадеживающими, препятствия для повышение ставки довольно высоки, и мы не ждем, что до совещания в сентябре ситуация кардинально изменится. Более вероятно, что вопрос ужесточения политики будет рассматриваться лишь в декабре", - отметили эксперты.

"Мы сохраняет наш негативный взгляд на канадский доллар, хотя он укрепился в последние несколько дней на фоне повышения нефтяных котировок. Мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар будет проявлять слабость в течение оставшейся части года, а пара будет USD/CAD торговаться выше уровня CAD1,3000. Наши собственные оценки справедливой стоимости валюты по-прежнему подразумевают, что пара USD/CAD должна находится немного выше, но такие оценки сами по себе до сих пор представляли собой довольно субъективный взгляд на изменение взаимосвязей между канадским долларом и основными определяющими факторами, такими как цены на нефть и другие сырьевые товары. Тем не менее, связь между канадским долларов и разницей процентных ставок должны быть ключевым фактором, на наш взгляд. Следовательно, из-за выжидательной позиции Банка Канады и ожидаемого повышения ставки ФРС к концу этого года, пара USD/CAD должна продемонстрировать некоторое повышение", - заявили эксперты.

Доллар США умеренно подешевел против евро, продолжив вчерашнюю тенденцию, и обновив минимум августа. Давление на американскую валюту по-прежнему оказывал опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС, который разочаровал участников рынка, ожидавших более "ястребиного" настроя. В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Также они попытались прийти к единой оценке перспектив экономики, а также согласовать возможные сроки повышения краткосрочных процентных ставок. В целом протоколы сигнализировали о том, что ставки могут быть повышены уже в сентябре, однако ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность увеличения в рамках декабрьского заседания оценивается в 42,8% против вчерашних 41,7%.

Дальнейшее падение доллара сдерживали представленные сегодня статданные по США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000 за последнюю неделю. Первичные обращения остаются ниже 300 000 уже 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 2 500 до 265 250 на прошлой неделе. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице увеличилось а 15 000 до 2,18 миллиона человек за неделю, завершившуюся 6 августа. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 10 750 до 2,16 млн.

Вместе с тем, отдельные данные показали, что индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,4 процента в июле до 124,3 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в июне, а также снижения на 0,2 процента в мае. "Индекс ведущих индикаторов продолжил улучшаться в июле, предполагая, что умеренный экономический рост должен продолжаться до конца 2016 года", - сказал Атаман Озиилдирим, эксперт Conference Board. - Может даже отмечаться некоторое ускорение роста, если недавние улучшения в производстве и строительстве будут сохранятся, и потребительские ожидания не ухудшатся".

Британский фунт значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 5 августа, что было вызвано публикацией позитивных данных по Британии и повсеместным ослаблением американской валюты. Управление национальной статистики заявило, что в Британии розничные продажи подскочили в июле, чему способствовало повышение объема реализации в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента. В годовом исчислении рост общего объема розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4 процента, быстрее, чем рост на 3,9 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2 процента, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9 процента.

Канадский доллар укрепился против доллара США, обновив 8-недельный максимум. Причиной такого динамики была слабость американской валюты и заметное повышение котировок нефти. Нефтяные фьючерсы подорожали до 6-недельного максимума, так как крупнейшие производители нефти сигнализировали о готовности обсудить возможное замораживание уровней добычи. Цены на нефть марки Brent поднялись более чем на 20 процентов с начала месяца в ответ на новости о том, что члены Организации стран-экспортеров нефти и другие ключевые экспортеры, вероятно, возобновят переговоры о замораживании уровней добычи во время встречи в сентябре. Однако, аналитики считают, что замораживание добычи на нынешнем уровне не сможет помочь поддержать цены. По мнению бывшего президента картеля Шакиб Хелиль, на неформальной встрече ОПЕК в Алжире в сентябре стороны могут договориться об ограничении добычи нефти, поскольку уже достигли максимальных уровней производства. Ввиду сложившейся ситуации аналитики Citi предупредили, что есть риски для ценового ралли, основанного главным образом на потенциальных будущих переговорах о замораживании уровней добычи нефти, учитывая, что подобные встречи в начале этого года завершились безрезультатно.

"Протокол июльского совещания ФРС отметил нежелание членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) переходить к каким-либо выводам, учитывая недавнее замедление роста занятости и слабые признаки экономического расширения. Несмотря на некоторые разногласия, большинство членов FOMC согласились, что средний рост занятости на 150 000 за последние три месяца является достаточным для дальнейшего снижения уровня безработицы. В целом, показатели по рынку труда были более оптимистичными, чем мы ожидали. На наш взгляд, принимая во внимание увеличение трехмесячного среднего показателя занятости, и менее рискованную глобальную рыночную среду, FOMC предпочтет повысить ставки в сентябре. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 12%. Тем временем, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 38,3%. Мы по-прежнему считаем, что рынок недооценивает шансы повышения ставки в сентябре", - заявили эксперты.

"Отсутствие ралли доллара продолжает расстраивать инвесторов. Несмотря на силу рынка труда США, позитивные данные, а также расширение дифференциалов ставок, курс доллара вырос лишь незначительно в последние месяцы - сейчас торгово-взвешенный курс доллара только на 2% выше минимума, достигнутого в начале мая. Это особенно верно по отношению к евро. Инвесторы настойчиво оставались "медведями", и смотрели на результат референдума в Великобритании в качестве сильного потенциального катализатора для более слабого евро. Однако, негативные факторы, которые по мнению экспертов должны были оказать давление на евро (а именно дивергенция денежно-кредитной политики и растущие политические риски в еврозоне), не смогли изменить ситуации, и пара EUR/USD оставалась относительной устойчивой. Мы продолжаем ожидать, что пара EUR/USD продолжит свою восходящую тенденцию. Мы уже давно утверждали, что торгово-взвешенный курс доллара достиг максимума против корзины валют, и мы по-прежнему прогнозируем рост пары EUR/USD до $1,16 к концу года. Диапазон пары EUR/USD за прошедший год был одним из самых узких, начиная с 2000 года, и парой EUR/USD, вероятно, по-прежнему будет трудно торговать, так как центральные банки продолжают опираться на силу валюты. В дополнение к более высокому курсу пары EUR/USD, мы по-прежнему бычье настроены в отношении EUR/CHF и EUR/SEK", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 15,948 млрд. долларов
  
• Доходность 5-летних TIPS составила -0,209% против -0,195% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,37 по сравнению с 2,42 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,21% от объёма размещения по сравнению с 59,06% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,28% от объёма размещения по сравнению с 8,15% на предыдущем аукционе.
  
  

Данные, опубликованные Статистическим ведомством Португалии, показали, что цены производителей в стране продолжили свое снижение в предыдущем месяце.

Согласно отчету, индекс цен производителей упал по итогам июля на 3,4 процента по сравнению с прошлым годом, что было немного больше, чем снижение на 3,2 процента в июне.

За исключением энергетической группы, цены производителей снизились в июле на 1,0 процента, зафиксировав такой же темп, как в предыдущем месяце.

Кроме того, стало известно, что в месячном исчислении цены производителей уменьшились на 0,5 процента после того, как выросли на 1,3 процента по итогам июня.

Напомним, недавно Европейский союз освободил Португалию от уплаты штрафа за чрезмерный дефицит бюджета. По правилам годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП. В 2015 году дефицит бюджета Португалии составил 4,4% ВВП против требуемых 2,5%. Стране грозил штраф до 0,2% от их ВВП, что могло составить несколько миллиардов долларов.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США резко вырос на прошлой неделе, отступив от 3-месячного минимума, чему способствовало уверенное повышение всех компонентов.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 14 августа, индекс потребительского комфорта поднялся до 43,6 пункта по сравнению с 41,8 пункта неделей ранее (по 7 августа). Учитывая последнее изменение, показатель оказался выше среднего значения 2016 года (43,4 пункта).

Что касается компонентов индекса, рост зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился на 1,9 пункта, до 55,3 пункта, отступив от девятимесячного минимума. Среднее значение данного показателя с начала года составило 56,4 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он вырос с 37,4 пункта до 39,8 пункта, записав максимальное недельное повышение более чем за год. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,5 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, поднялся до пятимесячного максимума, и составил 35,7 пункта против 34,7 неделей ранее. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,1 пункта

Также стало известно, что показатель настроений среди американцев, которые зарабатывают более $100 000 в год, вырос до 69,8 пункта, впервые с начала апреля приблизившись до 70 пунктов. Уровень доверия среди американцев, которые зарабатывают от $ 50 000 до $100 000 в год, опустился до 51,6 пункта, в то время как показатель настроений в категории "менее $50 000 в год" снизился до 30,6 пункта.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за июнь, а также опубликует индекс потребительских цен за июль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что продажи выросли на 0,5%, а потребительские цены снизились на 0,1%

• Последние данные подтверждают, что ситуация на рынке труда улучшается
  
• Темпы роста занятости в США были весьма устойчивыми
  
• Появляются признаки ускорения темпов роста заработной платы
  
• Экономика приближается к полной занятости
  
• На рынке труда остается некоторая недозагруженность мощностей
  
• Ожидаю восстановления роста экономики во 2-м полугодии
  
• Уверен в том, что темпы роста экономики во 2-м полугодии превысят 2%
  
• Слабость роста во 2-м кв была временным явлением
  
  

Данные показывают, что стоимость 10-летных португальских облигаций падает третий день подряд, демонстрируя противоположную динамику относительно своих европейских коллег. Ранее сегодня доходность 10-летних облигаций выросла до месячного максима, так как Fitch Ratings, одно из основных рейтинговых агентство, которые классифицируют долг страны ниже инвестиционного уровня, сообщило, что в пятницу представит свои обновленные рейтинги.

"Португалия снова в заголовках, - сказал Мариус Дахеим, стратег SEB AB. - Единственной причиной, которая осталась, являются рейтинговые агентства. Инвесторы все больше беспокоятся, что страна может потерять свой текущий рейтинг".

В настоящее время доходность 10-летних облигаций Португалии составляет 2,92 процента. Сегодня она поднималась до 2,97 процента, что является максимальным значением с 29 июля. Португальские суверенные ценные бумаги "вручили" инвесторам убыток в размере 0,8 процента за прошедшую неделю (до среды), в соответствии с Bloomberg World Bond Indexes. Это было самое большое падение среди бумаг евро-региона.

В еврозоне объемы строительства остались на прежнем уровне второй месяц подряд в июне, показали в четверг данные Евростата.

Объемы строительства не показали никаких изменений в июне, как и в мае, что было пересмотрено с 0,5 процента падения, о котором сообщалось ранее.

Производство в отрасли гражданского строительства выросло на 1,2 процента за месяц, в то время как в строительстве зданий снизилось на 0,2 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства выросли на 0,6 процента в июне, обратив снижение на 0,4 процента в предыдущем месяце. Это было первое увеличение за последние четыре месяца.

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,4 процента в июле до 124,3 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в июне, а также снижения на 0,2 процента в мае.

"Индекс ведущих индикаторов возобновился в июле, предполагая, что умеренный экономический рост должен продолжаться до конца 2016 года, "сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board.

"Также может быть даже некоторый умеренный потенциал роста, если недавние улучшения в производстве и строительстве будут выдержаны, и средние потребительские ожидания больше не ухудшатся ".

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) для США увеличился на 0,4 процента в июле до 113,9 (2010 = 100), после роста на 0,2 процента в июне, а также снижения на 0,1 процента в мае.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США увеличился на 0,1 процента в июле до 121,8 (2010 = 100), после снижения на 0,1 процента в июне, а также увеличения на 0,4 процента в мае.

EUR/USD 1.1350 (EUR 605m)

USD/JPY 101.00 (USD 1.46bln) 103.00 (USD 877m) 104.00 (1.08bln)

AUD/USD 0.7650 (AUD 640m)

USD/CAD 1.2990-1.3000 (USD 756m)

AUD/NZD 1.0700 (AUD 310m) 1.0710-12 (AUD (485m)

Иностранцы нарастили свои запасы канадских ценных бумаг в июне, во главе с увеличением инвестиций в акции.

Между тем, канадские инвесторы приобрели больше иностранных ценных бумаг в течение одного месяца.

Иностранные инвесторы купили чистые 9,02 млрд канадских долларов (7,02 млрд долларов) канадских ценных бумаг в июне, Статистическое управление Канады сообщило в четверг.

Канадцы купили чистые 4,15 млрд канадских долларов иностранных ценных бумаг, главным образом, акций иностранных компаний не в США.

В целом, сделки в июне привело к чистому притоку средств 4,89 млрд канадских долларов в Канаду.

Иностранные инвестиции в канадские акции достигли 13,41 млрд канадских долларов в июне, это самые крупные инвестиции с апреля 2004 года. В то же время, иностранные инвесторы сократили свои запасы канадских облигаций на 3,36 млрд канадских долларов, сообщило Статистическое управление Канады.

Ежемесячный отчет о международных сделках с ценными бумагами предлагает индикаторы настроений на внешнем рынке по отношению к канадской экономике, а также мнения канадских инвесторов о глобальных перспективах.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в августе, достигнув уровня 2,0 пункта по сравнению с -2,9 пункта в июле. Экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки +2 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в августе -9,2 против -4,3 в июле

• индекс сроков доставки в августе -3,8 против 1,3 в июле

• индекс поставок в августе 8,4 против 6,3 в июле

• индекс новых заказов в августе -7,2 против 11,8 в июле

• индекс занятости в августе -20,0 против -1,6 в июле

• индекс отпускных цен в августе 7,1 против 0,3 в июле

• индекс закупочных цен в августе 19,7 против 9,9 в июле

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, усиливая твердость рынка труда, что могло бы стимулировать ФРС повысить процентные ставки в ближайшее время.

Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000 за последнюю неделю.

Первичные обращения теперь остаются ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Рынок труда в настоящее время рассматривается либо на уровне или почти полной занятости, предлагая ограниченные возможности для большего снижения первичных обращений. Рынок труда сильный, с учетом стабильного приема на работу за последние два месяца и уменьшающейся слабости, что может побудить ФРС повысить процентные ставки, несмотря на низкий уровень инфляции и вялый экономический рост в первой половине года.

Президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли, влиятельный политик в центральном банке США, заявил во вторник, что это "возможно", чтобы повысить ставки на заседании ФРС 20-21 сентября.

Но протоколы заседания 26-27 июля, которые были выпущены в среду, показали, что политики ФРС были разделены во мнении относительно актуальности повышения ставки на фоне опасений по поводу доброкачественной инфляции.

Они также отметили, что "некоторые другие члены комитета ожидают, что экономические условия в скором времени продвинутся на еще один шаг в продвижении аккомодационной политики."

ФРС повысила базовую процентную ставку овернайт в декабре впервые за почти десять лет.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные по обращениям на прошлой неделе, за исключением Вермонта.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 2 500 до 265 250 на прошлой неделе. Данные по первичным обращениям покрывают обзор за неделю до отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за август.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений увеличилась на 7 750 между периодами опроса за июль и август, предлагая еще один месяц сильного роста рабочих мест. Экономика создала 255 000 рабочих мест в июле, добавив к 292 000 завоеванных позиций в июне.

Отчет в четверг показал, что число повторных заявок на пособие по безработице увеличилось а 15 000 до 2,18 миллиона человек за неделю, завершившуюся 6 августа. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 10 750 до 2,16 млн.

• Brexit может непредсказуемым образом повлиять на мировую экономику

• Руководители центрального банка подчеркнули готовность снова увеличить стимулирование, если это будет необходимо

• Руководители центрального банка посчитали, что пока слишком рано обсуждать дополнительное стимулирование

• ЕЦБ посчитал воздействие Brexit на рынки сдержанным

• ЕЦБ отметил явную связь между курсами банковских акций и объемами банковского кредитования

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июнь 16.5 Пересмотрено с 15.4 37.6

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль -0.9% 0.2% 1.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль 4.3% 4.2% 5.9%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июнь -0.8% 0.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.2% -0.5% -0.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль 0.1% 0.2% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Июль 0.9% 0.9% 0.9%

Фунт резко вырос по отношению к доллару США после публикации данных по розничным продажам, которые превзошли прогнозы. В Великобритании розничные продажи подскочили в июле, так как продажи в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров увеличились с июня, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут лишь на 0,2 процента.

Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост в общем объеме розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4 процента, быстрее, чем рост на 3,9 процента в июне.

Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2 процента, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9 процента.

Таким образом, данные опровергли теорию, согласно которой референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС оказал отрицательное влияние на потребительские расходы.

Евро умеренно вырос против доллара США, продолжив начатый накануне подъем. Давление на доллар оказывают протоколы июльского заседания FOMC, показавшие, что между руководителями ФРС нет согласия по поводу ужесточения политики, доллар США снижался. Рынки ждали сигналов о более жесткой политике, но протоколы были сбалансированными.

Судя по протоколам, члены FOMC старались сблизить мнения по поводу перспектив экономики и сроков повышения процентных ставок, а также стремились оставить открытыми все возможности. Некоторые из руководителей ФРС предлагали не ужесточать политику до тех пор, пока не появится больше уверенности в достижении целевого уровня инфляции 2%, а другие заявили, что рынок труда США почти полностью восстановился.

В целом из протоколов следует, что повышение ставок уже в сентябре вполне вероятно, но ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции.

Сегодня в фокусе инвесторов инфляционные данные по еврозоне за июль, а также статистика по рынку труда США.

Инфляция в еврозоне увеличилась, как и предполагалось первоначально, в июле, показали в четверг окончательные данные Евростата.

Инфляция выросла до 0,2 процента с 0,1 процента в июне. Цены выросли второй месяц подряд в июле.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,9 процента в июле.

Оба, потребительские и основные показатели инфляции, соответствовали предварительной оценке, опубликованной 29 июля.

В месячном исчислении потребительские цены в июле снизились на 0,6 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1338

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3170

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.49

В 12:30 GMT в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1325-30 1.1350 1.1370-80 1.1400 1.1425-30 1.1450

Ордера на покупку: 1.1300 1.1280 1.1250 1.1230 1.1200 1.1185 1.1150

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3080 1.3095-05 1.3130 1.3150 1.3175-80 1.3200

Ордера на покупку: 1.3030 1.3000 1.2980 1.2950 1.2930 1.2900 1.2880 1.1265 1.2850

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750

Ордера на покупку: 0.8650 0.8625-30 0.8600 0.8585 0.8570 0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50 113.85 114.00 114.30 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 112.75-80 112.50 112.30 112.00-10 111.85 111.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.25-30 100.60 101.00 101.25-30 101.50

Ордера на покупку: 99.65 99.50 99.30 99.00 98.80 98.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7725-30 0.7750-55 0.7785 0.7800 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7700 0.7680-85 0.7660 0.7635 0.7620 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550

Инфляция в еврозоне увеличилась, как и предполагалось первоначально, в июле, показали в четверг окончательные данные Евростата.

Инфляция выросла до 0,2 процента с 0,1 процента в июне. Цены выросли второй месяц подряд в июле.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,9 процента в июле.

Оба, потребительские и основные показатели инфляции, соответствовали предварительной оценке, опубликованной 29 июля.

В месячном исчислении потребительские цены в июле снизились на 0,6 процента.

Профицит счета текущих операций в зоне евро снизился до 4-месячного минимума в июне, Европейский центральный банк сообщил в четверг.

Профицит счета текущих операций снизился до 28,2 млрд евро в июне с 31,8 млрд евро в мае. Это был самый низкий показатель с февраля, когда профицит составил 26,4 млрд евро.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 32,9 млрд евро с 31,1 млрд евро месяц назад. Между тем, профицит услуг снизился до 5,3 млрд евро с 6,5 млрд евро.

Основной доход снизился до 0,1 млрд евро с 3,1 млрд евро в мае. Дефицит вторичного дохода увеличился до 10,1 млрд евро с 8,9 млрд евро.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций резко возрос до 37,6 млрд евро с 16,5 млрд евро в мае.

Совместимые счета текущих операций за период 12 месяцев по июнь показали профицит в размере 347,8 млрд евро, что эквивалентно 3,3 процента ВВП в зоне евро.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов, был достигнут профицит 27 млрд евро и чистое возникновение обязательств составило 5 млрд евро.

В Великобритании розничные продажи подскочили в июле, так как продажи в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров увеличились с июня, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут лишь на 0,2 процента.

Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост в общем объеме розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4 процента, быстрее, чем рост на 3,9 процента в июне.

Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2 процента, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9 процента.

EUR/USD 1.1350 (EUR 605m)

USD/JPY 101.00 (USD 1.46bln) 103.00 (USD 877m) 104.00 (1.08bln)

AUD/USD 0.7650 (AUD 640m)

USD/CAD 1.2990-1.3000 (USD 756m)

AUD/NZD 1.0700 (AUD 310m) 1.0710-12 (AUD (485m)

газета. ru

Moody's пересмотрело прогноз по росту ВВП Китая

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело свои более ранние оценки роста ВВП Китая, увеличив процентные показатели. Об этом пишет CNBC. Moody's увеличило прогнозируемый процент роста ВВП страны в 2016 году с 6,3% до 6,6%. За 2017 год китайский ВВП вырастет на 6,3%, предполагает агентство, хотя ранее оно предсказывало 6,1%. Причиной изменения прогнозов указывается значимые шаги в налоговой и кредитно-денежной политике в Китае.

Размер госдолга Испании побил столетний рекорд

Совокупный госдолг Испании достиг рекордной отметки в €1,107 трлн, или 100,9% ВВП, что стало рекордом с 1909 года, говорится в отчетности на сайте Банка Испании.

WSJ: обанкротившуюся после иска Халка Хогана Gawker Media купят за $135 млн

Американская медиакомпания Univision Communications приобретет за $135 млн активы холдинга Gawker Media, обанкротившегося после иска экс-рестлера и актера Халка Хогана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сообщается, что в результате сделки под контролем Univision Communications окажутся все издания холдинга (Deadspin, Lifehacker, Gizmodo, Jalopnik, Jezebel, Kotaku), а также одноименный новостной сайт Gawker.com.

В 11:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 14:05 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 20:00 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 5.8% 5.8% 5.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июль 10.8 Пересмотрено с 7.9 11 26.2

В ходе азиатской сессии иена торгуется разнонаправленно. С начала сессии иена выросла после публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Однако в ходе торгов курс японской валюты снизился после того как советник премьер-министра Японии Эцуро Хонда заявил, что вероятность решительного смягчения политики Банка Японии на сентябрьском заседании превышает 50%. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1416 (3620)

$1.1388 (4768)

$1.1348 (3352)

Цена на момент написания обзора: $1.1316

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1256 (1001)

$1.1216 (2292)

$1.1155 (2381)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 53469 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (5049);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 56913 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5799);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 1,06 против 1,07 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3304 (2954)

$1.3206 (2108)

$1.3110 (1257)

Цена на момент написания обзора: $1.3063

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2990 (2181)

$1.2893 (2067)

$1.2796 (2605)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 32604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2954);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 26346 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2605);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 0,81 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Уровень безработицы во Франция по данным МОД во втором квартале снизился до 9,9% после зафиксированного роста в первом квартале до 10,2%

Отчет по ставке безработных МОТ показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для французской экономики. Снижение ставки свидетельствует о восстановлении рынка труда Франции, и как следствие позитивно сказывается на состоянии экономики.

Также стало известно, изменение числа занятых на основной территории составило -74.000 против -7.000 ранее. Аналитики ожидали снижение показателя до -15.000. Уровень безработицы на основной территории составил 9,6% против 9,9% ранее. Уровень долгосрочной безработицы не изменился за второй квартал и в годовом исчислении.

Согласно статистики, исторически высокий уровень безработицы составил 11,2%, в 1997 году, с самый низким 7,5% в 2008 году.

• В сентябре вероятность решительного смягчения политики Банка Японии превышает 50%

• Если Банк Японии не примет меры в следующем месяце, японцы утратят надежду

• Не думаю, что премьер-министр считает, что смягчение денежно-кредитной политики Банком Японии, достигло своих пределов

• Укрепление иены явно чрезмерна, что указывает на недостаточность текущего смягчения политики Банка Японии

• Следует действовать более решительно по отношению к иене, и не имеет значения, что говорят власти США

• Япония никогда не сможет победить дефляцию, если Банк Японии решит, что смягчение политики неэффективно

• Нет необходимости в дальнейшем снижении негативной ставки по депозитам

• Банк Японии должен продолжать прогнозировать дату достижения инфляции в 2% в своих докладах о перспективах

Доллар США подешевел против основных валют, так как согласно протоколам июльского заседания Федеральной резервной системы США, у руководителей центробанка нет единого мнения относительно возможных сроков повышения ставок.

Руководители ФРС не назвали точной даты ближайшего повышения ставок, но обещали не ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнут консенсус относительно перспектив роста экономики, занятости и инфляции. Некоторые инвесторы ожидали, что протоколы заседания ФРС будут свидетельствовать о большей склонности руководителей к повышению ставок, учитывая оптимистичную оценку ситуации в экономике, обозначенную во вторник двумя представителями центрального банка.

Накануне президент ФРС-Нью-Йорк Дадли сообщил, что повышение ставки может произойти уже в сентябре. "Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку. Рост экономики должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии", - пояснил Дадли.

Тем временем, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив экономики, и поэтому считает оправданным повышение ставок. "Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году", - сказал Локхарт.

Согласно данным CME Group фьючерсы на процентные ставки говорят о том, что инвесторы видят 12% вероятность повышения ставок ФРС в сентябре против 18% ранее.

Австралийский доллар вырос, но затем утратил завоеванные позиции после неожиданно сильных данных по занятости в Австралии за июль. Число рабочих мест в июле выросло на 26200 против ожидаемых 10000. Уровень безработицы в июле составил 5,7%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,8%. Количество занятых в Австралии выросло на 11.800 до 11.955.100, а число безработных снизилось на 1.200 до 724.100.

Доля экономически активного населения осталась без изменений и составила 64,8%.

С учетом сезонных колебаний количество безработных снизилось на 5.500 до 725.500. Число работающих полный рабочий день снизилось на 45.400 до 8.153.900, а неполный день выросло на 71.600 до 3.814.700.

Положительное сальдо внешней торговли Японии в июле составило Y513,5 млрд, что выше прогноза экономистов Y283,7 млрд. Однако торговый баланс в июле оказался ниже предыдущего значения 693,1 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт из Японии в период с января по июль снизился на -14,0% после снижения на 7,4% с января по июнь. Экономисты прогнозировали снижение на -13,0%.

Импорт в Японию в июле, в годовом исчислении, снизился на -24,7% после снижения на -18,8% в июне.

Скорректированный торговый баланс, публикуемый Таможенным департаментом Японии, в июле составил Y317,6 млрд, что также выше прогноза Y142,2млрд. В июне торговый баланс составил Y335,0 млрд.

Уровень безработицы публикуемый Австралийским бюро статистики в июле составил 5,7%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,8%. Данный индикатор оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан Австралии. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда, что как следствие ведет к укреплению национальной экономики и росту австралийской валюты.

австралийский доллар резко укрепился после после публикации данных по рынку труда Австралии.

Количество занятых в Австралии выросло на 11.800 до 11.955.100, а число безработных снизилось на 1.200 до 724.100.

Доля экономически активного населения осталась без изменений и составила 64,8%.

С учетом сезонных колебаний количество безработных снизилось на 5.500 до 725.500. Число работающих полный рабочий день снизилось на 45.400 до 8.153.900, а неполный день выросло на 71.600 до 3.814.700.

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Ввиду отсутствия новых катализаторов инвесторы продолжили анализировать вчерашние заявления представителей ФРС, а также готовились к публикации протоколов июльского заседания ФРС. Накануне президент ФРС-Нью-Йорк Дадли сообщил, что повышение ставки может произойти уже в сентябре. "Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку. Рост экономики должен ускориться во 2-м полугодии. Мы начинаем видеть сигналы ускорения темпов роста зарплат. В целом, экономика США находится в хорошем состоянии", - пояснил Дадли.

Тем временем, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив экономики, и поэтому считает оправданным повышение ставок. "Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году", - сказал Локхарт.

Что касается протоколов заседания FOMC, участники рынка полагают, что они позволят лучше оценить дальнейшие перспективы политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность такого шага в декабре оценивается в 45,5%. "Протокол заседания может повлиять на то, как рынок оценивает шансы на увеличение ставки в декабре, поскольку повышение в сентябре по-прежнему выглядит нереально. ФРС придется подготовить рынок к этому", - заявил аналитик Think Markets Наим Аслам.

Между тем, уже сегодня в фокусе окажутся протоколы июльского заседания ЕЦБ. Инвесторов интересуют детали обсуждения принятого решения, учитывая результаты британского референдума. Кроме того, участники рынка будут искать намеки на то, намерен ли ЕЦБ осуществлять дальнейшее смягчение политики в сентябре.

Фунт немного подешевел против доллара, вернувшись до отметки $1.3000. Эксперты отмечают, вчерашние данные по рынку труда Британии приятно удивили, поддержав при этом фунт, но ралли оказалось недолгим. Напомним, УНС заявило, что число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек с июня, не оправдав ожидания (+10 000). Уровень заявлений остался на уровне 2,2 процента. Ставка соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее. Уровень занятости составил во втором квартале 74,5 процента, это самый высокий показатель с 1971 года. Численность безработных снизилась на 52 000 по сравнению с предыдущим кварталом до 1,64 млн во втором квартале.

Отдельный отчет, представленный Markit Economics и Ipsos Mori, показал, что перспективы финансов британских домохозяйств подскочили в августе после того, как достигли 30-летнего минимума в июле после голосования за Брекзит, а их финансовые проблемы несколько снизились, показали. С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств вырос до 44,9 в августе с 44,3 в июле. Тем не менее, оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди отзывов британских домохозяйств. Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, поднялся до 49,8 в августе с 47,1 в предыдущем месяце. Кроме того, последнее чтение предполагает, что домохозяйства ожидают в целом стабильный финансовый прогноз на год вперед.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1287 +0,12%

GBP/USD $1,3040 -0,02%

USD/CHF Chf0,9621 +0,02%

USD/JPY Y100,20 -0,06%

EUR/JPY Y113,14 +0,10%

GBP/JPY Y130,67 -0,06%

AUD/USD $0,7657 -0,52%

NZD/USD $0,7253 -0,37%

USD/CAD C$1,2848 -0,06%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 5.8% 5.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июль 7.9 11

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июнь 15.4

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июль -0.9% 0.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июль 4.3% 4.2%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июнь -0.8%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.2% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г(окончательные данные) Июль 0.1% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Июль 0.9% 0.9%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июнь 14.73

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Август -2.9 2

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2155 2140

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 266 265

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июль 0.3% 0.3%

20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Июль 10.9%