Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-01-2016

Аналитики BNP Paribas полагают, что даже несмотря на то, что в пятницу USD/CAD снова обновил многолетние максимумы, это не помешает Банку Канады понизить в среду ставку на 25 б.п.

В BNP Paribas заявили: «Обновленные прогнозы нашей команды аналитиков сырьевого рынка говорят о том, что цены лишь умеренно вырастут от текущих уровней в следующие 3 квартала. Это говорит о том, что Банк Канады должен сделать больше, чтобы стимулировать экономический рост. Рынки сейчас закладывают в цены 70%-ный шанс снижения ставки на этой неделе, и, согласно нашему анализу данных по рыночному позиционированию, на данный момент по CAD поддерживается самая большая короткая позиция среди валют Б10».

Вторник будет богат на макроэкономические события, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Китай данными по ВВП (02:00 GMT). В последние две недели почти все внимание участников приковано к ситуации в Китае, так как снижение курса национальной валюты и очередной обвал фондовых индексов возобновили опасения относительно "жесткой посадки" второй по величине экономике мира. Однако, влияние цен акции на реальный сектор экономики Китая несколько ограничено, и многие эксперты считают, что у китайских властей есть ресурсы, чтобы сгладить текущую корректировку темпов экономического роста и стоимости юаня. Кроме того, недавние данные показали, что китайские власти до сих пор имели некоторый успех в переориентации экономики от производства и экспортно-ориентированного роста на потребление. В частности, в то время как промышленное производство и экспорт продолжают замедляться в течение последних нескольких лет, рост розничных продаж постепенно ускоряется. Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 6,8% против 6,9% в 3-м квартале.

Также важными будут отчеты по индексу потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT), еврозоне (10:00 GMT) и Новой Зеландии (21:45 GMT). Как и во многих странах с развитой экономикой, потребительская инфляция в Великобритании, по существу, отсутствует в настоящее время. Напомним, в ноябре потребительские цены остались без изменений в месячном выражении и выросли лишь на 0,1 процент годовых. Тем временем, базовый ИПЦ в настоящее время колеблется немного выше 1-го процента. Учитывая тот факт, что цены на нефть достигли 12-летних минимумов за последние несколько недель, инфляция потребительских цен, вероятно, будет оставаться ниже целевого уровня Банка Англии 2 процента в течение довольно продолжительного времени. Действительно, в своем последнем инфляционном докладе Банк Англии предположил, что инфляция будет оставаться ниже 2-х процентов до 2017 года. Также во вторник выйдут данные по рынку труда Британии. Особый интерес будут представлять показатели по росту заработной платы, так как они могут дать политикам Банка Англии некоторые подсказки о будущей инфляции. Недавние комментарии представителей ЦБ позволяют предположить, что слабый рост зарплат позволит банку сохранять ставки по крайней мере в течение первых месяцев 2016 года. Согласно средним прогнозам, потребительские цены в Великобритании не изменились в декабре, как и в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить промышленное производство, розничные продажи, объем инвестиций в основные фонды в Китае (02:00 GMT). Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Учитывая значимость экономики Китая для глобальной экономики, показатель оказывает значительное влияние на рынки, в том числе и валютный. На рост промышленного производства в Китае позитивно реагируют фондовые рынки, при этом увеличивается спрос на высокодоходные валюты и снижает его на валюты со статусом safe haven такие как доллар, иена, швейцарский франк. При этом, чрезмерные темпы роста могут рассматриваться как признак перегрева китайской экономики, что может вызвать обратную реакцию, поскольку на этом фоне повышается вероятность действий со стороны правительства Китая, направленных на охлаждение национальной экономики. Ожидается, что в декабре показатель составит +6,0% г/г против +6,2% в предыдущем месяце.

В 07:00 GMT выйдет индекс потребительских цен Германии. Ожидается, что в декабре показатель составит -0,1% м/м и +0,3% г/г.

Инфляционный отчет по Великобритании, помимо ИПЦ, будет включать индекс отпускных цен производителей, индекс закупочных цен производителей, индекс розничных цен (09:30 GMT).

В 10:00 GMT в еврозоне и Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что в январе показатель в Германии составит 9 пунктов против 16,1 в предыдущем месяце.

Во второй половине дня Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами (13:30 GMT).

В США в 15:00 GMT выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом. Ожидается, что в январе показатель сохранится на отметке 61 пунктов.

В 21:00 GMT США опубликует чистый и общий объемы покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 19 января в 09:30 GMT

Как и во многих странах с развитой экономикой, потребительская инфляция в Великобритании, по существу, отсутствует в настоящее время. Напомним, в ноябре потребительские цены остались без изменений в месячном выражении и выросли лишь на 0,1 процент годовых. Тем временем, базовый ИПЦ в настоящее время колеблется немного выше 1-го процента. Учитывая тот факт, что цены на нефть достигли 12-летних минимумов за последние несколько недель, инфляция потребительских цен, вероятно, будет оставаться ниже целевого уровня Банка Англии 2 процента в течение довольно продолжительного времени. Действительно, в своем последнем инфляционном докладе Банк Англии предположил, что инфляция будет оставаться ниже 2-х процентов до 2017 года. Также во вторник выйдут данные по рынку труда Британии. Особый интерес будут представлять показатели по росту заработной платы, так как они могут дать политикам Банка Англии некоторые подсказки о будущей инфляции. Недавние комментарии представителей ЦБ позволяют предположить, что слабый рост зарплат позволит банку сохранять ставки по крайней мере в течение первых месяцев 2016 года.

Согласно средним прогнозам, потребительские цены не изменились в декабре, как и в предыдущем месяце.

ВВП

Показатель будет опубликован во вторник, 19 января в 02:00 GMT

В последние две недели почти все внимание участников приковано к ситуации в Китае, так как снижение курса национальной валюты и очередной обвал фондовых индексов возобновили опасения относительно "жесткой посадки" второй по величине экономике мира. Однако, влияние цен акции на реальный сектор экономики Китая несколько ограничено, и многие эксперты считают, что у китайских властей есть ресурсы, чтобы сгладить текущую корректировку темпов экономического роста и стоимости юаня. Кроме того, недавние данные показали, что китайские власти до сих пор имели некоторый успех в переориентации экономики от производства и экспортно-ориентированного роста на потребление. В частности, в то время как промышленное производство и экспорт продолжают замедляться в течение последних нескольких лет, рост розничных продаж постепенно ускоряется.

Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 6,8% против 6,9% в 3-м квартале

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 20 января в 13:30 GMT

Напомним, по итогам ноября индекс потребительских цен зафиксировал нулевое изменение, так как 2,4-процентное падение цен на бензин и 0,1-процентное снижение цен на продукты питания было компенсировано повышением в других категориях. Годовой рост цен на жилье составил 3,2% а стоимость услуг, не связанных с энергетическим сектором, выросла на 2,9%. Несмотря на слабость в сегменте продовольствия и энергии, базовый индекс цен показывает, что инфляция продолжает постепенно повышаться. В ноябре базовый индекс цен вырос на 2% по сравнению с прошлым годом показав самый масштабный годовой рост с мая 2014 года. Тем временем, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для центрального банка, уже три с половиной года не дотягивает до целевого уровня ФРС в 2%. Примечательно, что разрыв между ИПЦ и базовым индексом PCE необычайно широкий в настоящее время. Это предполагает, что базовая инфляция далеко не так слаба, как указано в индексе PCE.

Согласно средним прогнозам, в месячном выражении потребительские цены не изменились в декабре, как и в предыдущем месяце.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 20 января в 13:30 GMT

По итогам ноября объем строительства нового жилья увеличился на 10,5 процента. Закладки односемейного жилья выросли на 7,6 процента, в то время как в многосемейном сегменте было зафиксировано повышение на 16,4 процента. Необычно теплая погода на большей части страны в ноябре, когда активность, как правило, начинает замедляться, возможно, привела к тому, что сезонная корректировка преувеличила улучшение активности. Однако, за первые 11 месяцев 2015 года закладки новых домов выросли на 11 процентов годовых. Между тем, разрешения на строительство - индикатор будущей строительной активности - по-прежнему проявляют силу. Общее число разрешений выросло на 11 процентов до 1,282 млн домов в год. Число разрешений на строительство многосемейных домов увеличилось на 30,8 процента, продемонстрировав самый значительный рост с марта 2012 года. Число разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,1 процента. Большинство индикаторов указывают на дальнейшее скромное повышение разрешений в односемейном сегменте, в то время как фундаментальные факторы говорят о возможности замедления роста разрешений в многосемейном секторе.

Согласно средним прогнозам, закладки новых домов выросли в декабре до 1194 тыс. по сравнению с 1173 тыс. в ноябре

- основное внимание будет приковано к заседанию ЕЦБ. Многие эксперты полагают, что глава ЕЦБ Драги воздержится от осуществления дальнейших мер стимулирования. Руководители ЕЦБ, вероятно, вновь будут говорить о пересмотре программы покупки активов весной.

- важными также будут данные по ВВП Китая за четвертый квартал. Согласно прогнозам, темпы роста экономики замедлились до 6,8% с 6,9% в третье квартале. Однако, аналитики отмечают, что в 2016 году рост в Китае должен постепенно улучшиться.

- инфляционная статистика по США также будет в фокусе. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен увеличился в декабре на 2,1% годовых против +2,1% в ноябре. Общие потребительские цены, скорее всего, остались без изменений в месячном выражении и выросли на 0,8% годовых.

- также на этой неделе еврозона выпустит предварительные индексы PMI для сферы производства и сектора услуг за январь. Вероятно, эти данные будут свидетельствовать об незначительном ослаблении активности в частном секторе. Между тем, результаты ежемесячного опроса экономистов и аналитиков Германии ZEW, скорее всего, укажут на ухудшение ожиданий компаний в январе.

USD/JPY 115.40 (USD 400m) 116.40-50 (484m)

EUR/USD 1.0875 (EUR 297m) 1.0935 (566m) 1.0950 (230m) 1.1000 (407m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

---

Доллар США восстановил позиции против других основных валют после того, как центральный банк Китая обнародовал свежие меры по борьбе с курсовыми спекуляциями и повысил официальный курс национальной валюты.

Сегодня объемы торгов, как ожидается, будут пониженными, поскольку рынки в США закрыты весь день в честь праздника Мартина Лютера Кинга.

В понедельник Народный банк Китая заявил, что он планирует привлечь к обязательному резервированию оффшорные банки, хранящие депозиты в стране, в качестве меры по борьбе с курсовыми спекуляциями.

Кроме того, ЦБ Китая также повысил официальный курс национальной валюты относительно пятничного значения.

С августа китайская валюта рухнула примерно на 5% по отношению к доллару, вызывая опасения, что замедление во второй по величине экономике в мире может оказаться сильнее, чем предполагалось.

Инвесторы остаются осторожными после того, как в понедельник цены на нефть рухнули ниже $28 за баррель до 12-летнего минимума.

Нефть вернулась к снижению из-за готовящегося возобновления иранского экспорта после снятия западных санкций, вызывая опасения относительно роста запасов на фоне мировой перенасыщенности и низкого спроса.

Обвал цен на нефть продолжает оказывать давление на товарный канадский доллар на фоне растущих ожиданий, что Банк Канады может смягчить денежно-кредитную политику в ходе предстоящей в среду встречи, реагируя на низкие цены на нефть.

Иена упала против доллара на фоне слабых статистических данных из Японии по объему промпроизводства и деловой активности в стране. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии, согласно отчету, подготовленному министерством экономики, торговли и промышленности Японии, за ноябрь составил минус 0,8% по сравнению с ростом на 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6%. Объем промышленного производства за ноябрь в месячном выражении, согласно отчету министерства, сократился на 0,9% с показателя в минус 1% в предыдущем месяце, что оказалось слегка лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранение показателя предыдущего месяца.

Помимо этого, сегодня управляющий Банка Японии Харухико Курода, открывая конференцию региональных банков, сказал, что экономика страны, видимо, будет и впредь умеренно восстанавливаться, несмотря на падение фондового рынка Японии и рост иены. Он повторил, что центральный банк будет внимательно следить за рисками для роста экономики и цен и при необходимости готов скорректировать политику. В целом выступление Куроды, посвященное денежно-кредитной политике, стало пересказом того, что он говорил на предыдущей конференции региональных банков в октябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0874

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4322

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y117.43

В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс делового доверия NZIER за 4-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0900 1.0920 1.0935 1.0950 1.0965 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0855-60 1.0840 1.0825 1.0800-10 1.0780-85 1.0750 1.0720 1.0700 1.0675 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4325-30 1.4350 1.4380 1.4400 1.4425 1.4450 1.4480 1.4500

Ордера на покупку 1.4280-85 1.4265 1.4260 1.4230 1.4200 1.4175 1.4150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7620 0.7640-45 0.7665 0.7680 0.7700 0.7730 0.7750

Ордера на покупку 0.7580-85 0.7550 0.7525 0.7500 0.7475-80 0.7450 0.7420 0.7400

EUR/JPY

Ордера на продажу 128.00 128.30 128.50 128.80 129.00 129.30 129.50

Ордера на покупку 127.50 127.30 127.00 126.80 126.50 126.30 126.00

USD/JPY

Ордера на продажу 117.50 117.65 117.85 118.00.118.25 118.40 118.60 118.80-85 119.00

Ордера на покупку 117.20 117.00 116.85 116.65 116.50 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.6920 0.6950 0.6980 0.7000 0.7025-30 0.7050-55 0.7080 0.7100

Ордера на покупку 0.6880 0.6865 0.6850 0.6830 0.6800 0.6785 0.6750

• Добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре сократилась на 60 000 б/д до 10,1 млн б/д
  
• Январский отчет включает данные по Индонезии, которая восстановила свое членство
  
• Спрос на нефть стран-членов в 2016 г вырастет на 1,7 млн б/д до 31,6 млн б/д
  
• Добыча в странах-членах в декабре сократилась на 0,2 млн б/д до 32,2 млн б/д
  
• ОПЕК ожидает, что добыча в странах вне ОПЕК в 2016 году сократится на 0,7 млн б/д на фоне низких цен
  
  

Европейские фондовые индексы немного повышаются, но остаются вблизи минимальных значений более чем за год. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает очередной обвал цен на нефть и сохраняющиеся опасения относительно китайской экономики.

"Инвесторы беспокоятся насчет того, что может означать жесткая посадка в Китае для сырьевых рынков и глобальной экономики в целом", - отмечает Ребекка О'Киффи из Interactive Investor.

Тем временем, нефть дешевеет на ожиданий наращивания переизбытка предложения сырья в связи с возвращением на рынок Ирана после снятия с него международных санкций.

С начала года индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 9,8 процента, достигнув самой низкой отметки с декабря 2014 года. Тем временем, индекс VStoxx - показатель, отслеживающий волатильность акций еврозоны - достиг максимума с сентября 2015 года.

"Покупатели пока не появились, и весомой причины для их появления нет", - заявил Марк Чэндлер, аналитик Brown Brothers Harriman. Хотя скорость и масштабы потерь на рынках акций и у валют развивающихся рынков в этом году оказались несколько неожиданными, Чэндлер не думает, что перспективы акций и валют существенно изменились за последние недели.

На ход торгов также влияют ожидания заседания ЕЦБ. Эксперты ожидают, что ЦБ не станет менять свою денежно-кредитную политику в январе, однако, на фоне замедления роста мировой экономики, слабой базовой инфляции, недостаточного роста цен в сфере услуг и слабых данных по заработкам, ЕЦБ, видимо, просигнализирует о возможности смягчения политики в марте, если это будет необходимо. Напомним, в конце прошлой недели агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что некоторые руководители ЕЦБ скептически относятся к необходимости дальнейшей поддержки экономики в обозримом будущем. По мнению политиков, необходимо больше времени, чтобы понять, работают ли уже принятые меры.

Котировки Adidas AG подскочили на 9,8 процента после сообщения о том, что Каспер Рорштед (текущий глава Henkel AG & Co) был назначен в качестве главного исполнительного директора.

Акции CNP Assurances SA выросли на 2,6 процента после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. рекомендовали покупать акции компании после продажи долга.

Стоимость Ericsson AB увеличилась на 4,2 процента, так как эксперты Nordea Bank AB повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать".

Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали на 12 процентов, а Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC - на 8.4 процента на фоне опасений относительно качества активов..

Котировки Casino Guichard-Perrachon SA снизились на 6,6 процента после того, как агентство Standard & Poor's понизило долг компании до "мусорного" статуса.

На текущий момент:

FTSE 100 5,810.35 +6.25 +0.11%

CAC 40 4,210.24 +0.08 0.00%

DAX 9,548.7 +3.43 +0.04%

"Мы ожидаем, что Банк Канады сократит свою основную процентную ставку на 25 б.п. на своем заседании в среду. С момента публикации последнего доклада по денежно-кредитной политике в октябре, цена канадской нефти марки WCS сократилась вдвое. Это падение было только частично компенсировано 8-процентной номинальной девальвацией канадского доллара против основных валют. Мы считаем, что для нивелирования эффекта снижения цен на нефть на показатель ВВП, Банку Канады будет необходимо сократить процентные ставки, по крайней мере, на 50 б.п. в 2016 году. Существует риск того, что центральный банк примет решение не менять ставки в январе, но независимо от этого, мы считаем, что Банк Канады четко укажет на свою "мягкую" позицию и просигнализирует о дальнейшем смягчении политики в ближайшие месяцы", - заявили в Barclays.

"В этой связи ежеквартальный отчет ЦБ по денежно-кредитной политике будет особенно важным, так как он будет содержать обновленные взгляды на экономические перспективы и прогнозы относительно инфляции и роста ВВП. Рынок учитывает в цене снижение ставки на 20-25 б.п. в январе и в общем на 40 б.п. по итогам 2016 года. Учитывая текущую рыночную оценку и отсутствие веских причин для роста цен на нефть, мы ожидаем, что канадский доллар продолжит ослабевать", - резюмировали эксперты.

В ходе своего субботнего выступления премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что по итогам прошлого года экономика Китая выросла примерно на 7% в годовом выражении. "В 2015 году китайская экономика сохранила уверенный рост, несмотря на глобальную экономическую рецессию и совокупность внутренних проблем. Рост ВВП ожидается в районе 7% годовых. Иными словами, ближе к 7%", - добавил Кэцян.

Также премьер сообщил, что Китай добился относительно высокой занятости и безработица оказалась ниже ожиданий. По его словам, в китайской экономике наблюдаются позитивные перемены: сфера услуг сейчас занимает практически половину общего объема ВВП страны.

"В 2016 году очень сложная ситуация, однако у нашей экономики есть возможности и большое пространство для развития. У нас есть возможность поддерживать средне высокие темпы роста и делать больший вклад в глобальную экономику", - сказал Кэцян.

"Банк Англии вряд ли поднимет базовую ставку до ноября, так как банк будет продолжать следить на низкой инфляцией и сосредоточиться на перспективах 2017 года", - заявили аналитики EY Item Club в своем зимнем прогнозе.

"Более значительная задержка в повышении процентных ставок и проведение количественного смягчения может также оставить Комитет денежно-кредитной политики без "инструментов" для борьбы с неблагоприятным шоком", сказали эксперты. Падение цен на нефть, наряду со стойким снижением стоимости промышленных, пищевых и других сырьевых товаров, как ожидается, затруднит повышение инфляции в следующем году. Это в свою очередь усложнит задачу по увеличению процентной ставки.

Замедление экономики в реальном и номинальном выражении является еще одной причиной, чтобы ожидать дальнейшего периода неизменных процентных ставок, сказали в EY Item Club. По оценкам экспертов, ставка ЦБ, вероятно, достигнет только 1 процент к середине 2017 года и повысится до 1,5 процента под конец 2018 года,

Основное преимущественно от низкой инфляции и процентных ставок ощутят на себе потребители. Согласно прогнозам, потребительские расходы вырастут в этом году на 2,8 процента, примерно как и в 2015 году.

Экономический рост, как ожидается, ускорится до 2,6 процента с 2,2 процента в 2015 году. В 2017 году и 2018 году, ВВП, по прогнозам, вырастет на 2,3 процента и на 2,2 процента соответственно. Что касается инфляции, эксперты прогнозируют повышение на 0,7 процента в этом году, на 1,6 процента в 2017 году и на 1,8 процента в 2018 году. Также в EY Item Club ожидают, что цены на жилье увеличатся на 6,5 процента в этом году и на 4,5 процента в 2017-2018 годах. Экспорт, по прогнозам, расширится на 4 процента в 2016 году, прежде чем ускорится до 4,8 процента в 2017 году. Импорт, как ожидается, повысится на 4,3 процента в 2016 году и на 5 процентов в следующем году.

• Эффект от снижения налогов с компаний был значительным, но этого мало
  
• Нужно принять меры для оживления роста, создания рабочих мест
  
• Инвестиции неустойчивы, потребительские расходы недостаточно сильны
  
• Государство выделит дополнительно 1 млрд евро на программы профессиональной подготовки
  
  

• Оман готов снизить добычу нефти на 5%-10%
  
  

Статистическое управление Istat сообщило, что по итогам ноября положительное сальдо торгового баланса Италии уменьшилось до 4,4 млрд. евро против 4,82 млрд. евро в октябре (пересмотрено с 4,81 млрд. евро). Ожидалось, что профицит сократится до 3,24 млрд. евро.

Также в докладе отмечалось, что в месячном выражении экспорт увеличился на 3,5%, а импорт вырос на 1,4%. Экспорт в страны Европейского союза повысился на 3,7%, в то время как отправки в страны за пределами ЕС выросли на 3,4%. Что касается импорта, то он увеличился на 1,7% и на 1,1% соответственно. С учетом сезонной коррекции в период с сентября по ноябрь экспорт вырос на 0,4%, а импорт упал на 1,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Если оценивать изменение экспорта по секторам, больше всего увеличился экспорт автомобилей (+21,6%), фармацевтических препаратов, медицинских химических и растительных продуктов (+12,1%), а также компьютерного оборудования, электронной и оптической продукции (+11,9%).

В годовом выражении экспорт и импорт увеличились в ноябре на 6,4% и на 3,8% соответственно. Экспорт в страны ЕС повысился на 7,7%, в то время как отправки в страны за пределами ЕС выросли на 1,8%. Что касается импорта, то он увеличился на 1,7% и упал на 1,1% соответственно.

"Последние выступления показывают, что большинство чиновников ФРС по-прежнему заинтересованы в продолжении повышения процентной ставки. Между тем, декабрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые оказались значительно лучше прогнозов, также говорят в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - отметили эксперты CIBC World Markets.

"Тем не менее, другие отчеты свидетельствуют о том, что ФРС может быть чересчур оптимистична в своей оценке экономики и числе повышений ставки в этом году. Бежевая книга продолжает указывать на "скромные", а не слегка "умеренные" темпы роста. В то время как спрэды расширяются, фондовые рынки падают, а доллар США дорожает, финансовые условия уже ухудшились, что де-факто указывает на ужесточение политики. В то время как повышение ставки в марте по-прежнему остается нашим базовым сценарием, "пауза" после этого заставит доллар США поумерить темпы своего роста", - заявили аналитики.

Данные, представленные Национальным бюро статистики, показали, что цены на жилье в большинстве китайских городов выросли по итогам декабря.

В месячном выражении стоимость жилья увеличилась в 39 из 70 городов, которые принимали участие в исследовании правительства. Снижение цен было зафиксировано в 27 городам, в то время как в 4 городах стоимость жилья осталась прежней.

Наибольший рост цен были замечен в Шэньчжэне (на 3,2 процента), а самый резкий спад был отмечен в Даньдун (-0,9 процента).

По сравнению с декабрем 2014 года, цены на жилье поднялись в 21 из 70 городов. Снижение стоимости было замечено в 49 городах.

Результаты исследований, опубликованные сайтом по продаже недвижимости Rightmove, показали, что цены на жилье в Британии немного поднялись в начале года после снижения в предыдущие два месяца.

Согласно данным, индекс цен на жилье вырос в январе на 0,5 процента (в месячном выражении) после снижения на 1,1 процента в предыдущем месяце.

"Запрашиваемая цена жилья в значительной степени осталась такой же, как и месяц назад, что, возможно, связано с опосредованным воздействием более жесткого режима налогообложения для арендодателей. В настоящее время потенциальные покупатели сталкиваются с дилеммой поводу того, чтобы купить сейчас или подождать падения цен в этом сектор в течение ближайших нескольких месяцев", - сказал Майлз Шипсайд, соучредитель Rightmove,.

На ежегодной основе, цены на жилье выросли в январе более медленными темпами - на 6,5 процента по сравнению с повышением на 7,4 процента в предыдущем месяце.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись в минусе. Спад на мировых фондовых рынках усилился на фоне снижения цен на нефть до минимальных уровней за 12 лет. Для американского рынка акций начало 2016 года стало наихудшим в истории. С начала года индексы в Токио упали более чем на 12%. Инвесторы сейчас также ожидают завтрашней публикации данных по ВВП Китая, которые могут оказать большое влияние на мировые торговые площадки. Читать далее ...

USD/JPY 115.40 (USD 400m) 116.40-50 (484m)

EUR/USD 1.0875 (EUR 297m) 1.0935 (566m) 1.0950 (230m) 1.1000 (407m)

BBC

Российским компаниям разрешен листинг на Гонконгской бирже

Российские компании получили возможность торговать своими акциями на Гонконгской фондовой бирже. Как сообщил исполнительный директор торговой площадки Чарльз Ли, с понедельника биржа снимает ограничения на листинг российских компаний. Теперь компании с российским юридическим адресом смогут размещать на бирже свои акции после прохождения ими процедуры экспертной оценки. "Мы всячески приветствуем выход российских компаний на фондовую биржу Гонконга, отныне им разрешено это делать", - цитирует Ли агентство ТАСС.

Oxfam: 1% самых богатых владеет половиной богатств мира

Благосостояние 1% самых богатых людей на Земле - это около 73 миллионов человек - сравнялось с благосостоянием всего остального человечества вместе взятого, сообщила британская благотворительная организация Oxfam. Oxfam также рассчитала, что богатейшие 62 человека владеют таким же количеством активов, как вся беднейшая половина населения планеты. В 2010 году 388 богатейших людей сравнялись по благосостоянию с 50% всего населения.

Роухани: экономике Ирана нужен иностранный капитал

Представляя парламенту проект нового бюджета, президент Ирана Хассан Роухани сказал, что теперь экономика страны свободна от цепей, которыми ее сковывали международные санкции, однако для развития ей необходимы сотни миллиардов долларов иностранных капиталовложений. Прибыли от увеличения объемов экспорта нефти, на которые раньше делалась ставка, в настоящий момент будут несущественными из-за низких мировых цен на нефть.

DW

Немецкий эксперт: Дешевая нефть тормозит альтернативную энергетику

Падение мировых цен на нефть препятствует разработке возобновляемых энергоносителей. Такое мнение высказал экономист из Кельнского университета Харальд Хеккинг (Harald Hecking) в интервью агентству dpa в воскресенье, 17 января. "Чем ниже цены на ископаемые энергоносители, тем дороже альтернативные источники энергии и меры по энергосбережению", - пояснил он. По словам Хеккинга, в таких сферах, как отопление и транспорт, где нефть играет существенную роль, альтернативные энергоносители и так уже внедряются лишь с большим трудом.

Казахстанский тенге в очередной раз обновил исторический минимум

Средневзвешенный курс тенге к доллару на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) вновь обновил исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс доллара по результатам утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) достиг 372,58 тенге, впервые в истории превысив отметку в 370 тенге за $1.

СМИ: США потребовали от Китая прекратить поставки нефти в КНДР

Соединенные Штаты потребовали от Китая прекратить поставки в КНДР нефтепродуктов и импорт северокорейского антрацита в качестве санкций за четвертое ядерное испытание. Об этом пишет японская газета Asahi Shimbun. Издание отмечает, что американская сторона сообщила об этом на встрече между дипломатами США, Японии и Южной Кореи 13 января в Сеуле при обсуждении вариантов жестких мер против КНДР. По данным издания, Китай пока не дал своего ответа.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 1.3% Пересмотрено с 1.0% -0.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь 6.0% 2.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 0.9% -0.8%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 1.4% -1.0% -0.9%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) -1.4% 1.6% 1.7%

Иена упала против доллара на фоне слабых статистических данных из Японии по объему промпроизводства и деловой активности в стране. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии, согласно отчету, подготовленному министерством экономики, торговли и промышленности Японии, за ноябрь составил минус 0,8% по сравнению с ростом на 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6%. Объем промышленного производства за ноябрь в месячном выражении, согласно отчету министерства, сократился на 0,9% с показателя в минус 1% в предыдущем месяце, что оказалось слегка лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранение показателя предыдущего месяца. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:15 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 18:30 GMT Член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью

Сегодня в США отмечают День Мартина Лютера Кинга

В опубликованном сегодня региональном экономическом отчете Банка Японии говориться о том, что в восьми регионов из девяти наблюдается умеренное восстановление экономики. Также в докладе говориться о том, что многие компании, в основном из крупных городов, начали повышать заработные платы своим сотрудникам. В то же время многим фирмам еще предстоит решить, следует ли повышать базовую зарплату своим сотрудникам в следующем году. Стоит отметить, что многие из них ожидают роста доходов в 2016.

Однако, в более мелкие компаниях остаются осторожными с повышением заработных плат на неопределенности в прогнозах по прибыли. Некоторые фирмы считают, что недавние доходы были обусловлены во многом временными факторами.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1024 (2914)

$1.0984 (1866)

$1.0957 (1528)

Цена на момент написания обзора: $1.0896

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0863 (517)

$1.0825 (1254)

$1.0772 (3877)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 37216 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (3502);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 52873 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (7953);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 января составило 1,42 против 1,38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4504 (1056)

$1.4406 (169)

$1.4310 (25)

Цена на момент написания обзора: $1.4273

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4190 (1020)

$1.4094 (627)

$1.3996 (240)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 20561 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (3091);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19739 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (2011);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 января составило 0,96 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США растет против евро и иены, что связано с коррекцией позиций, после падения в пятницу. К концу прошлой недели евро значительно подорожал против доллара на фоне слабых американских данных и негативного старта торгов на фондовом рынке США. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США неожиданно снизились в декабре, добавив признаки того, что экономический рост резко затормозился в четвертом квартале. Розничные продажи снизились на 0,1% после пересмотренного в сторону усиления роста на 0,4% в ноябре. Для всего 2015 года, розничные продажи выросли на 2,1%, это самый слабый показатель с 2009 года, после роста на 3,9%в 2014 году. Кроме того, ФРС заявила, что промпроизводство упало третий месяц подряд в декабре, отметив слабый конец года, что подчеркнуло ухудшающиеся перспективы экономического роста в четвертом квартале. Производство сократилось на 0,4% после пересмотренного снижения на 0,9% в ноябре.

В центре внимания также оказались заявления президента ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли. Он признал, что инфляционные ожидания ослабли, и ему бы не хотелось видеть дальнейшее ухудшение ситуации. "Пока экономика растет темпами выше тренда, я ожидаю, что эффективное использование ее мощностей через некоторое время приведет к росту инфляции и инфляционных ожиданий. Если же произойдет неожиданное ухудшение экономических показателей, это породит новые опасения относительно инфляции", - сказал он. Также Дадли отметил, что перспективы повышения ставок ФРС будут зависеть от состояния экономики, которая, вероятно, будет расти на фоне дальнейшего укрепления рынка труда.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в пятницу заявил, что недавние колебания финансовых рынков не помешают центральному банку постепенно повышать процентные ставки в течение следующих нескольких лет. В последнее время представители Федеральной резервной системы в своих высказываниях стремятся подчеркнуть, что повышение ставок в этом году продолжится медленными темпами, при условии, что экономическая ситуация останется стабильной.

"Слово 'постепенно' является ключевым в денежно-кредитной политике в 2016 году, - сказал Уильямс. - В текущих условиях потребуется три года, для того, чтобы постепенно вернуть процентные ставки на нормальный уровень".

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет находиться заседание Европейского центрального банка. Большинство аналитиков полагают, что президент ЕЦБ Марио Драги воздержится от осуществления дальнейших мер стимулирования. Руководители ЕЦБ, вероятно, вновь будут говорить о пересмотре программы покупки активов весной.

Японская иена немного снизилась, однако пара USD/JPY остается под давлением чему способствует бегство от риска на всех финансовых рынках. Спрос на иену также вырос после оптимистичных комментариев главы Банка Японии Куроды по перспективам национальной экономики. Он заявил, что центральный банк "в настоящий момент" не рассматривает возможность дополнительного смягчения политики, хотя общий рост потребительских цен пока далек от официального целевого уровня инфляции, составляющего 2%. Тем не менее, Курода отметил, что "Банк Японии без промедления скорректирует политику в случае изменений в ценовом тренде". Курода вновь заявил, что ценовой тренд, который исключает временные факторы, подобные резкому снижению цен на нефть, остается стабильным.

Канадский доллар начал торги с нового многолетнего минимума, однако в ходе торгов начал расти. Резкому снижению канадской валюты способствовали новости по Ирану в минувшие выходные. Как стало известно, мировые державы положили конец многолетней экономической изоляции Ирана, отменив болезненные экономические санкции в обмен на соблюдение Тегераном договоренностей об ограничении ядерной программы.

Экономические санкции, большая часть которых была введена на протяжении последних пяти лет, отрезали крупного экспортера нефти с 80-миллионным населением от мировой финансовой системы, привели к резкому сокращению внешнеторгового оборота и падению уровня жизни населения Ирана.

Теперь Тегеран сможет нарастить поставки нефти на 500.000 баррелей в сутки в течение нескольких недель, и этот фактор стал одной из причин падения цен на перенасыщенном мировом рынке до уровня ниже $30 за баррель впервые за 12 лет.

Австралийский доллар вырос, чему в некоторой степени способствовали опубликованные экономические данные из Австралии. Так данные по инфляции в Австралии от TD Securities выросли в декабре и составили 0.2%, что выше значения ноября 0.1%. В годовом исчислении инфляция в Австралии также выросла с 1.8% до 2.0%

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Целевой уровень инфляции резервного банка Австралии от 2 до 3% в годовом исчислении. Если частный датчик от TD Securities указывает на официальный результат, то инфляция не является препятствием для каких-либо дальнейшего снижения процентной ставки РБА, если они сочтут это целесообразным.

Официальные данные, публикуемые Австралийским бюро статистики один раз в квартал, выйдут на 27 января В то же время, TD Securities публикует сои данные каждый месяц.

Продажи новых транспортных средств в Австралии в декабре упали на -0.5% после роста в ноябре на 1.0%. В годовом исчислении продажи в декабре выросли на 2.2% после роста 6.0%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. В декабре наблюдается снижение продаж, однако 2015 год стал рекордным для новых продаж транспортных средств в Австралии

Продажи новых транспортных средств в Австралии в декабре упали на -0.5% после роста в ноябре на 1.0%. В годовом исчислении продажи в декабре выросли на 2.2% после роста 6.0%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара.

В декабре наблюдается снижение продаж, однако 2015 год стал рекордным для новых продаж транспортных средств в Австралии

Показатель инфляции в Австралии от TD Securities в декабре составил 0.2%, что выше значения ноября 0.1%. В годовом исчислении инфляция в Австралии также выросла с 1.8% до 2.0%

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Целевой уровень инфляции резервного банка Австралии от 2 до 3% в годовом исчислении. Если частный датчик от TD Securities указывает на официальный результат, то инфляция не является препятствием для каких-либо дальнейшего снижения процентной ставки РБА, если они сочтут это целесообразным.

Официальные данные, публикуемые Австралийским бюро статистики один раз в квартал, выйдут на 27 января В то же время, TD Securities публикует сои данные каждый месяц.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0917 +0,49%

GBP/USD $1,4251 -1,12%

USD/CHF Chf1,0019 -0,29%

USD/JPY Y116,95 -0,94%

EUR/JPY Y127,67 -0,45%

GBP/JPY Y166,66 -2,07%

AUD/USD $0,6859 -1,79%

NZD/USD $0,6457 -0,23%

USD/CAD C$1,4528 +1,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 1.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь 6.0%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 0.9%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 1.4% -1.0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) -1.4% 1.6%

21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв -14%