Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-03-2005

В пятницу были опубликованы следующие данные:
07:00 DE PPI (февраль) 0.4% 0.4% 0.8%
07:00 DE PPI (февраль) г/г 4.2% 4.2% 3.9%
09:30 UK M4 money supply (февраль) provisional 0.8% 1.1%
09:30 UK M4 money supply (февраль) provisional г/г 9.3% 9.0%
09:30 UK M4 lending (февраль) provisional, млрд. 10.9 15.8
09:30 UK PSNCR (февраль), млрд., [PSNCR] 0.6 -16.9
13:30 US Import prices (февраль) 0.8% 0.9%
13:30 US Export prices (февраль) 0.7% 0.7%
14:45 US Michigan sentiment index (март) предварительно, [UMchMr] 92.9 95.0 94.1

Рост курса доллара против евро в пятницу максимальными темпами более чем за месяц, по всей вероятности, был вызван увеличением спроса на американские государственные бумаги, рост доходности которых как полагают участники рынка, приведет к увеличению спроса на доллар.
За прошедшую неделю доллар укрепился на 1.3% против евро, что стало наибольшим ростом с недели, завершившейся 4 февраля. Против иены рост составил 0.9%.
Вероятное увеличение дифференциала процентных ставок между США и Европой также сыграло свою роль в увеличении спроса на американскую валюту.
Как ожидается, ФРС на ближайшем заседании, которое состоится 22 марта в седьмой раз подряд повысит процентную ставку, по крайней мере, на 25 процентных пунктов. Данный факт повысит доходность долларовых депозитов, и может оказать дополнительную поддержку американской валюте. Кроме того, в этом случае разница ставок с Европейским центральным банком составит 0.75%, что станет максимальным значением за последние четыре года.
Среди новостей сегодняшнего дня следует отметить предварительное значение индекса потребительского доверия к экономике США, которое рассчитывается университетом Мичигана. Показатель в марте снизился до 92.9 пункта по сравнению с 94.1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста этого показателя в марте до 95 пунктов. Статистические данные по данному показателю Вы сможете найти здесь: Michigan sent. Index диаграмма

EUR/USD в первой половине дня оставался в пределах диапазона $1.3357/87. Позднее курс преодолел ордера на покупку, расположенные в районе $1.3340/50 и, поглотив стопы, упал к сессионным минимумам в области $1.3308. После непродолжительной консолидации пара пробила зону сосредоточения ордеров на покупку $1.3300- $1.3290, и продолжила снижение, в результате которого был установлен минимум дня в районе $1.3265. В ходе восстановления курс вернулся в область $1.3310/20, где торги и завершились.
GBP/USD открылся на уровне $1.9250. В ходе торгов курс снизился к $1.9200, где ордера на покупку оказали первоначальную поддержку. Позднее, тем не менее, были протестированы ордера на $1.9180. Новая волна продаж привела курс к новым сессионным минимумам в области $1.9120/50, где ордера на покупку оказали паре поддержку. В ходе коррекции курс вернулся в область $1.9200
USD/JPY открылся на Y104.50, и с ходом торгов демонстрировал тенденцию к укреплению. Ордера на продажу, расположенные на подходе к Y105.00, ограничили рост курса, который снизился в район Y104.70/80, где и провел остаток сессии.

Индекс PPI за февраль будет опубликован во вторник, а данные по потребительским ценам (CPI) в среду. CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма PPI m/m диаграмма PPI core диаграмма
Среди европейских данных наибольшее внимание привлечет выход в среду обзора делового климата немецкого института Ifo. IFO диаграммаОжидания предполагают рост показателя.
Также в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.

Как ожидается, на заседании, которое состоится во вторник 22 марта, ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 2.75%.
Кроме того, маловероятными представляются и изменения в тексте заявления ФРС, которое обычно следует за объявлением решения поставкам.

Тем не менее, существуют определенные спекуляции по поводу того, что из текста может быть исключена фраза по поводу "продолжения повышения ставок размеренными (measured) темпами", что может вызвать опасения на рынке по поводу начала периода более агрессивного повышения процентных ставок.

"Я не думаю, что рынок серьезно учтет вероятность повышения ставок на 50 базисных пунктов на следующей неделе, однако, существуют опасения, что возможно ФРС несколько недооценил инфляционное давление," говорит Kevin Grice, ведущий экономист American Express Bank. " ФРС может намекнуть на то, что ему может быть придется прибегнуть к более агрессивному повышению процентных ставок."
Резкий рост в январе ядра индекса цен производителей (PPI), не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, вызвал опасения по поводу увеличения инфляционного давления. Кроме того, тон заявлений ФРС по поводу ценовой динамики в последнее время ужесточился.
Индекс PPI за февраль будет опубликован во вторник, а данные по потребительским ценам (CPI) в среду. Как ожидается, оба показателя продемонстрируют нарастание инфляционного давления в США. В соответствии с прогнозами CPI в феврале ожидается на уровне +0.3% по сравнению с + 0.1% в январе.

Среди европейских данных наибольшее внимание привлечет выход в среду обзора делового климата немецкого института Ifo. Ожидания предполагают рост показателя.
Напомним, что, недавний отчет ZEW неожиданно продемонстрировал рост уверенности немецких инвесторов, что наблюдается вот уже четвертый месяц подряд.
В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. На котором, напомним, процентные ставки были оставлены без изменений, на уровне 4.75%. Также не ожидается изменение в распределении голосов за данное решение. В феврале лишь один член МРС проголосовал за повышение ставки.

"Национальный банк Швейцарии продолжит повышать процентные ставки в направлении более нейтральных уровней, как только экономика страны начнет демонстрировать признаки того, что находится на пути устойчивого восстановления", заявил сегодня Президент ШНБ Jean-Pierre Roth.

KeyBanc Capital Mkts / McDonald снизил рейтинг RadioShack с Buy до Underweight
Raymond James снизил рейтинг UPS с Outperform до Mkt Perform
BB&T Capital Mkts снизил рейтинг Thor Industries с Buy до Hold
Ferris Baker Watts снизил рейтинг S & T Bancorp с Neutral до Sell

Fulcrum повысил рейтинг Adobe Systems с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Intel с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг palmOne с Underperform до Peer Perform
Banc of America Sec повысил рейтинг Office Depot с Neutral до Buy

Apple Computer, Inc. Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг Apple до уровня "overweight" с "equal weight.", отметив, что продажи популярной линейки музыкальных плееров iPod смогут увеличит спрос и на персональные компьютеры компании серии Mac.

Adobe Systems Incorporated. Производитель популярного программного обеспечения Photoshop и Illustrator в четверг после закрытия торгов заявил, что прибыль в расчете на акцию по итогам первого квартала превысила прогнозные значения на 3 цента. Компания также повысила прогноз на 2005 год.

Акции Citigroup, Inc. упали почти на 2% после того, как ФРС предложил финансовому гиганту отложить планы по приобретению конкурента до разрешения регулятивных норм.

Siemens Ag заявил о намерении приобрести компанию Cti Molecular Imaging Inc. Сумма сделки оценивается в $1 млрд.

Oracle Corporation повысил сумму предложения о покупке Retek на 25%.

Акции производителя КПК Palmone Inc упали на 14% после снижения компанией прогнозов финансовых результатов по итогам текущего квартала.

Акции Radioshack Corp упали почти на 10% после того, как компания розничной торговли потребительской электроникой во второй раз за последний месяц снизила прогноз прибыли в связи с падением спроса на мобильные телефоны, и разочаровывающими результатами продаж аккумуляторов.

USDJPY остается в районе Y104.80. Объемы торгов невелики. Пара не демонстрирует намерений протестировать максимальные значения начала сессии Y105.00.

Неспособность удержаться выше ключевых уровней поддержки привела к снижению основных фондовых индексов в районы минимумов дня. Так S&P 500 по итогам года снизился на 2.2%. Причем только на текущей неделе индекс потерял 1.2% своей стоимости.
S&P 500 пробил промежуточную поддержку 1188, и протестировал январский минимум (1184.16). В тоже время Nasdaq пробил минимальное значение января(2008), и установил новый 4-х месячный минимум. Dow, который в наименьшей степени пострадал от снижения рынка в 2005 году (-1.8%) протестировал минимальные значения за последний месяц.

Золото в настоящее время торгуется в районе $439.00 за унцию. Ранее цена металла оставалась в диапазоне $436.30 - $439.50. "Сегодняшняя консолидация, по всей вероятности, даст направление движения цены в долгосрочном периоде. Так закрытие ниже отметки $440 может стать индикатором продолжения продаж", отмечает James Moore, аналитик рынков ценных металлов TheBullionDesk. Он полагает, что поддержку следует ожидать в районе $435 и 100-дневного МА на $432.75. Сопротивление остается на подходе к $446-48.

Закрытие позиций на продажу единой валюты против доллара оказало поддержку кроссу, который в настоящее время укрепился в район Y139.50. Тем не менее, объемы торгов остаются небольшими, и пара в данный момент торгуется в районе Y139.45, между зонами сосредоточения ордеров на покупку (Y139.20) и продажу (Y140.20/30).

Европейские рынки выросли в пятницу благодаря подорожанию акций нефтяных и горнодобывающих компаний на фоне рекордных цен на сырье. Рост отчасти сдерживался беспокойством инвесторов по поводу проблем фармацевтической фирмы GlaxoSmithKline с органами надзора. Цены на нефть оставались в пятницу выше уровня $56 за баррель, что способствовало росту акций крупных нефтяных компаний, таких как Eni, BP и Total, которые поднялись в цене на 1-2 %. Ожидания, что высокие цены и большой спрос на металлы и акции горнодобывающих компаний сохранятся и впредь, способствовали росту сектора основных ресурсов. Бумаги Bayerische Motoren Werke AG поднялись на 1.4%. Аналитики Deutsche Bank повысили в пятницу рекомендации для акций компании до "покупать" с "держать". Наибольшее значительное негативное влияние на рынок оказали акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline, которые упали на два процента из-за опасений, что в отношении крупнейшего производителя лекарств в Европе может быть проведена более серьезная проверка в связи с недостатками в производстве на заводе в Пуэрто-Рико, что может повлечь наложение крупного штрафа.
CAC 40 + 0.5%, DAX + 0.4%, FTSE 100 +0.1%.

Несмотря а то, что продажам в настоящее время подвергаются все основные индексы, наибольшее давление оказывается на Nasdaq. Лидером снижения является сектор компьютерного оборудования (-1.5%), что связано с публикацией прогноза финансовых результатов palmOne (PLMO 22.00 -2.05) на Q4 (май), который не оправдал ожиданий аналитиков. С другой стороны, растут акции Apple Computer (AAPL 42.83 +0.58), после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до уровня "Overweight".

Экономисты JPM отмечают, что "принимая во внимание тот факт, что рост цен на нефть в прошлом году вызвал снижение темпов увеличения ВВП, мы снижаем прогноз роста ВВП на 2Q05 год до 3.5% (с 4.0%)."

Рост курса доллара против евро максимальными темпами более чем за месяц, по мнению аналитиков, был вызван увеличением спроса на американские государственные бумаги, рост доходности которых как полагают участники рынка, приведет к увеличению спроса на доллар. "Доходность 10-летних Treasury note в районе 4.5% поддерживает спрос на доллар," отмечает Meg Browne, валютный трейдер Нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co. Снижение, которое наблюдалось на фондовых и валютных рынках развивающихся стран, также повысило интерес инвесторов к деноминированным в долларах активам. За прошедшую неделю доллар укрепился на 1.3% против евро, что стало наибольшим ростом с недели, завершившейся 4 февраля. Против иены рост составил 0.9%.
Вероятное увеличение дифференциала процентных ставок между США и Европой также играет свою роль в увеличении спроса на американскую валюту. Как ожидается, ФРС на ближайшем заседании, которое состоится 22 марта в седьмой раз подряд повысит процентную ставку, по крайней мере, на 25 процентных пунктов. Данный факт повысит доходность долларовых депозитов, и может оказать дополнительную поддержку американской валюте. Кроме того, в этом случае разница ставок с Европейским центральным банком составит 0.75%, что станет максимальным значением за последние четыре года. Среди новостей сегодняшнего дня следует отметить предварительное значение индекса потребительского доверия к экономике США, которое рассчитывается университетом Мичигана. Показатель в марте снизился до 92.9 пункта по сравнению с 94.1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста этого показателя в марте до 95 пунктов. Индекс Мичиганского университета рассчитывается ежемесячно по результатам опроса около 500 семей. Индекс текущих условий составил 107.3 пункта в марте против 109.2 в феврале. Индекс ожиданий снизился до 83.6 с 84.4 в феврале. Статистические данные по данному показателюВы сможете найти здесь: Michigan sent. Index диаграмма По всей вероятности основное влияние на снижение показателя оказал рост цен на нефть.
Тем временем, фондовый рынок открыл торги с незначительным повышением, однако, в настоящее время основные фондовые индексы попали под давление продаж, что связано с новым всплеском цен на нефть. Сегодняшняя сессия обещает быть волатильной, что связано с истечением сроков действия фьючерсов и опционов как по индивидуальным акциям, так и по индексам. Кроме того, значительное влияние на динамику основных индексов будет оказывать развитие ситуации на рынке нефти.

Апрельский контракт на нефть на NYMEX продолжает торговаться вокруг $ 56.40 ниже уровня закрытия в четверг на $ 56.60, хотя максимум вчера был отмечен на $ 57.60. "Перспективы увеличения ставки (ФРС) на 50 пунктов повысились после публикации сильных данных и достижения ценами на нефть рекордно высоких значений", - говорит Шери Купер, главный экономист в BMO Nesbitt Burns. Она говорит, что значительный удельный вес в недавнем ралли цен нефти может быть связан со спекулятивными операциями хеджевых фондов. "Судя по текущим сообщениям о нефтяных запасах, последние находятся на очень высоких уровнях для этого времени года, и цены на нефть могли бы сильно упасть в ближайшие месяцы, если хеджфонды начнут ликвидировать позиции на рынке", - говорит эксперт. "Но независимо от этого американская экономика продолжает двигаться темпами близкими к 3 %, а занятость продолжает усиливаться", - добавляет она, подразумевая самостоятельность данной группы причин для большего увеличения ставки рефинансирования.

Евро продолжил восстановление в район $1.3315. Зона $1.3320/25 содержит ордера на продажу, которые усиливаются с приближением к $1.3350.

Экономист Ian Shepherdson из HFE отмечает, что компонента ожиданий индекса потребительской уверенности университета Michigan "обычно более чувствительна к изменению цен на нефть", однако снизилась только на 0.8 пункта. "К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, свидетельствует данный факт о замедлении потребительской активности, или же люди просто не оценили, во что им обойдется рост цен на нефть." Аналитик прогнозирует снижения потребительских настроений в апреле.

Давление на фондовый рынок продолжает оказывать рост цен на нефть. Цена сырой нефти с поставкой в сентябре выросла на 20 центов и торгуется на отметке $56.60 за баррель.
Давление на рынок оказывает и более слабый по сравнению с ожиданиями индекса потребительской уверенности университета Michigan. В марте показатель снизился до 92.9 по сравнению с 94.1 в феврале. Средние ожидания предполагали рост индекса до 95.3.
Определенную поддержку Dow оказывает рост акций United Technologies (+ $1.87 до $104.24). В пятницу компания получила одобрение со стороны Европейской комиссии на покупку британской компании Kidde. Сумма сделки оценивается в $2.8 млрд.
Сегодняшняя сессия может стать достаточно волатильной, что связано с окончанием срока действия индексных фьючерсов, и опционов, а также фьючерсов и опционов индивидуальных акций.
Цены Treasury снизились, а доходность 10-летнихобязательств выросла до 4.50% по сравнению с 4.46% в четверг.
На COMEX цена золота снизилась на $2.10, и в настоящее время торгуется в районе $437 за унцию.

В настоящее время активизировались продавцы, что по всей видимости связано с всплеском цен на нефть. Данный факт свел на нет незначительные достижения "голубых фишек". Так Dow за последние пол часа потерял 30 пунктов в то время как нефть снова преодолела отметку $57 за баррель.

Апрельский контракт на NYMEX на сырую нефть продолжает снижаться в цене, и в настоящее время торгуется в районе закрытия четверга на отметке $56.60 за баррель.

Стерлинг нашел поддержку в районе $1.9125/30, и, принимая во внимание, что часовые индикаторы в настоящее время начинают выходить из зоны перепроданности, можно ожидать коррекции, первой целью которой представляется целью район $1.9175, (50.0% недавнего движения $1.9125-$1.9225). Ключевым уровнем поддержки представляется $1.9295, где в настоящее время проходит проектируемая 3-х месячная линия сопротивления.

EUR/USD продолжает торговаться немногим выше минимумов, установленных ранее в области $1.3260. В этой зоне также расположены ордера на покупку и стопы.

USD/JPY торгуется в области Y104.90. Ордера на продажу находятся на Y105.20. Эти ордера располагаются вплоть до Y105.50.

USD/JPY торгуется в области Y104.90. Ордера на продажу находятся на Y105.20. Эти ордера располагаются вплоть до Y105.50.

Согласно показаниям фьючерсов, фондовый рынок открылся в пятницу оптимистично, однако основные индексы продолжают торговаться в узких диапазонах в свете роста цен на нефть. Опубликованный предварительный отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган показал снижение индекса до 92.9 (прогноз 94.9), что ниже предыдущего значения в 94.1. Однако отчет не оказал влияния на рынок.

GBP/USD возвращается в область $1.9150 после восстановления с дневных минимумов на $1.9125. Некоторые трейдеры предполагают, что неспособность курс поглотить стопы в области $1.9120/25 могла вызвать закрытие позиций и привести к коррекции до $1.9175. Ниже $1.9120/25 ордера на покупку расположены в районе $1.9110/00.

Несмотря на то, что доллар в пятницу восстанавливается, важным будет недельное закрытие, которое покажет, продолжится ли этот восходящий тренд. Технические аналитики Citigroup отмечают, что в области дневных минимумов по евро ($1.3273-$1.3281) находятся три трендовые линии. «Закрытие ниже этой зоны приведет к масштабным потерям евро до $1.3085», говорят они. А закрытие ниже $1.3238 станет негативным сигналом по евро на всю предстоящую неделю, добавляют эксперты. Аналогично этому, долларовому индексу, для подтверждения оптимистических настроений, необходимо закрыться выше отметки 82.54, а USD/CHF – выше Chf1.1690. По стерлингу сигналом к продажам станет закрытие ниже $1.9216.

Предварительные данные по Michigan Sentiment index не оправдали оптимистических ожиданий рынка, показав сокращение индекса до 92.9 против прогноза в 95.0 и предыдущего значения в 94.1. Тем не менее, доллар продолжает восстанавливаться. Сейчас евро торгуется в области $1.3275, стерлинг на $1.9141, доллар/франк – на Chf1.1682, а доллар/йена – на Y104.87.

Опрос аналитиков показал, что предварительные мартовские оценки индекса потребительского доверия Университета Мичиган, вероятно, покажет рост до 95.0, несмотря на новый рекордный рост цен на нефть. Диапазон ожиданий варьируется от 92.2 до 97.0
Техническая картина предполагает вероятность снижения показателя до нижней границы восходящего канала, в котором сейчас находится индекс, - отметки 94.1. Верхняя граница канала приходится на 107.6.
Статистические данные по Michigan Sentiment index Вы сможете найти здесь: Michigan sent. Index диаграмма

Minoru Shioiri из Mitsubishi Securities говорит: «Пока растущая разница дифференциалов процентных ставок между США, Европой и Японией оказывает поддержку доллару, само по себе повышение ставки на 25 пунктов, вероятно, не приведет к покупкам американской валюты».

GBP/USD снова снизился под уровень поддержки на $1.9150 на фоне коррекционного восстановления евро/фунта из области минимумов на stg0.6930. Стерлинг столкнулся со спросом на уровней поддержки $1.9135 и в настоящий момент торгуется в районе $1.9140. Пробитие $1.9135 откроет дорогу к поддержке на $1.9110/00. Ордера на продажу остаются в области $1.9180/85.

USD/CHF торгуется в области Chf1.1665 после установления максимумов на Chf1.1680 на фоне поглощения стопов и ордеров на продажу в области Chf1.1660/75. ранее отмечались стопы выше Chf1.1690.

Фондовый рынок в пятницу может открыться в плюсах на фоне отката цен на нефть с рекордных максимумов и роста доллар. На утренних торгах фьючерсы предрекали позитивный старт для акций Wall Street.
основным событием на экономическом фронте станет публикация предварительных оценок индекса потребительского доверия Университета Мичиган в 14:45 GMT. Согласно среднему прогнозу, индекс может показать небольшой рост до 94.9 по сравнению с февральским показателем в 94.1.
Цены на нефть в пятницу снизились. Так, апрельские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели на 7 центов до $56.33 за баррель, что на доллар ниже рекордного максимума, установленного в четверг на уровне $57.60. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 10 центов до $54.96.
Доходность по 10-летним бондам выросла до 4.49% с 4.46%. Доллар вырос против евро и йены.

Техническая картина по EUR/JPY предполагает вероятность прохождения поддержки на Y139.25. Далее поддержка находится на Y138.90 и Y138.65. Важный уровень находится в области линии Kijun облака Ichimoku на Y138.05, при этом вершина облака приходится на Y137.30. промежуточный уровень сопротивления расположен на Y138.80, а далее – на Y140.20.

USD/JPY смог преодолеть уровень Y105.00 и показать сессионные максимумы в области Y105.06. Однако ордера на продажу, расположенные на подходе к Y105.20, способствовали возврату доллара под фигуру. Согласно слухам, американский банк покупал курс на Y105.00. Далее ордера на продажу расположен на Y104.50.

GBP/USD протестировал уровень поддержки $1.9150 и снизился до $1.9140. Однако новый спрос вернул курс к пройденному уровню. Далее ордера на покупку расположены на подходе к $1.9135. Крупные ордера находятся в зоне $1.9110/00. Ордера на продажу расположены в районе $1.9180/85.

Ордера на покупку GBP/USD, расположенные на $1.9150, довольно крупные и продолжают ограничивать потери курса. Если $1.9150 будет пройден, фунт снизиться к $1.9135, а далее к ордерам на покупку в области $1.9110/00. Ордера на продажу остаются в районе $1.9180/85.

EUR/GBP показал минимумы на stg0.6927 на поглощении стопов при прохождении stg0.6940. Если кросс закрепится ниже пройденного уровня, можно ожидать тестирования stg0.6920.

Выходили следующие данные:
07:00 Германия, PPI (февраль), м/м 0.4% 0.4% 0.8%
07:00 Германия, PPI (февраль), г/г 4.2% 4.2% 3.9%
09:30 Британия, M4 money supply (февраль) provisional 0.8% - 1.1%
09:30 Британия, M4 money supply (февраль) provisional, г/г 9.3% - 9.0 (8.9)%
09:30 Британия, M4 lending (февраль) provisional, млрд. 10.9 - 15.8
09:30 Британия, PSNCR (февраль), млрд. 0.6 - -16.9

Выходившие на европейской сессии экономические данные включали февральский PPI Германии, а также инфляционный показатель Британии. Отчеты не оказали влияния на рынок, за исключением временного и незначительного восстановления стерлинга из области минимумов в свете сильных данных по mortgage lending. Доллар восстанавливался как против евро, так и против йены в преддверии публикации предварительных оценок индекса потребительского доверия Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма).
Настроение на рынке сегодня формируются под воздействием технических факторов, поскольку основные события недели уже позади. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем на следующей неделе заседании FOMC. Согласно прогнозам аналитиков, практически все уверены в том, что центральный банк снова повысит основную ставку на 25 базисных пункта до 2.75%. Однако более важным будет сопроводительное заявление, которое может усилить или наоборот нивелировать ожидания более агрессивного роста основной ставки ФРС.

EUR/USD открылся на европейских торгах на $1.3365, оставаясь в пределах азиатского диапазона $1.3357/87. Позднее курс преодолел ордера на покупку, расположенные в районе $1.3340/50 и, поглотив стопы, курс упал к сессионным минимумам в области $1.3308. Ордера на покупку находятся вплоть до $1.3290 со стопами на пробитие $1.3285. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.3390, более крупные – на $1.3400/20. Преодоление этой зоны приведет курс к $1.3440/50. На $1.3450 находится крупный опционный барьер.
GBP/USD открылся на уровне $1.9220, однако вскоре снизился к $1.9200, где ордера на покупку оказали первоначальную поддержку доллару. Позднее, тем не менее, были протестированы ордера на $1.9180. Новая волна продаж привела курс к новым сессионным минимумам в области $1.9140/50, где остаются ордера на покупку. Эти ордера располагаются вплоть до $1.9120. Ордера на продажу находятся на $1.9180 и $1.9250 со стопами выше $1.9265.
USD/JPY открылся на Y104.88, однако ордера на продажу, расположенные на подходе к Y105.00, ограничили рост курса. Далее ордера на продажу отмечаются в области Y105.35 и в районе максимума 4 марта - Y105.60. Ордера на покупку остаются в зоне Y104.35/50 и Y104.00/10.

Кроме предварительных оценок индекса потребительского доверия Университета Мичиган, на американской сессии будут опубликованы данные по импортным и экспортным ценам. Однако маловероятно, что это может оказать влияние на общую динамику торгов.

По словам некоторых трейдеров, EUR/USD показал минимумы в районе $1.3295, однако курс быстро откатил к $1.3310. Область $1.3300/1.3295 является важной технической зоной, где расположены ордера на покупку, которые тянутся вплоть до $1.3290 со стопами на пробитии $1.3285. Если эта зона будет пройдена, курс снизится к $1.3235. Ордера на продажу остаются в зоне $1.3320/25, более крупные – на подходе к $1.3350.

Трейдеры подтверждают расположение стопов по EUR/GBP под stg0.6940. Кросс продолжают поддерживать ордера на покупку, расположенные в этом районе. Однако если будут поглощены стопы, то падение кросса продлится вплоть до stg0.6925/20. Ордера на продажу остаются на stg0.6960, более крупные – на stg0.6970/75.

Geoff Kendrick, валютный стратег Westpac отмечает, что «рынок настроен на 25-пунктовое повышение ставки ФРС во вторник, однако есть риск того, что текст заявления на этот раз будет изменен в пользу растущего оптимизма Федерального Резерва. Евро не сможет преодолеть верхнюю границу сложившегося канала».

EUR/JPY в начале европейских торгов не смог продолжить свой рост и на фоне снижения евро кросс протестировал Y139.50, снизившись из области Y140.20. Сейчас евро/йена торгуется в области Y139.60. Трейдеры отмечают опционы на Y139.70, которые исполняются сегодня. Ордера на продажу расположены на Y140.20/30, а также на Y140.50 и Y140.70. Ордера на покупку находятся в районе Y139.50 и Y139.20.

Tom Higgins, ведущий экономист Payden & Rygel полагает, что «есть реальная вероятность того, что на этот раз в сопроводительном заявлении Федерального Резерва будет отсутствовать фраза об «умеренности» в повышении ставок, однако это не обязательно стоит рассматривать как оптимизм со стороны центрального банка. В определенный момент ФРС будет вынуждена откататься от умеренности. Несмотря на то, что многие еще рассчитывают увидеть более агрессивные шаги в повышении ставки со стороны Федерального Резерва, я полагаю, что отсутствие «умеренности» может означать завершения цикла повышения ставок».

Упоминавшиеся ордера на покупку, расположенные на подходе к $1.3300 снова оказали поддержку EUR/USD и курс вновь вернулся к $1.3320/25, однако не смог здесь удержаться и снова снизился в область фигуры. Если бы евро смог закрепиться выше $1.3320/25, то можно было бы ожидать восстановления курса до $1.3340/50. В свою очередь, ниже $1.3300 ордера на покупку находятся на $1.3290 со стопами на пробитии $1.3285/80.

«С точки зрения перспектив евро, вчерашний день мало что дал», говорят аналитики Rabobank. «Пара по-прежнему торгуется в пределах восходящего канала. В ближайшие несколько дней мы ждем рост евро, вероятно, пара сможет вскоре достичь уровня $1.3480. Далее наиболее сильное сопротивление расположено на $1.3665. Тем не менее, мы не исключаем падение евро, в результате которого может быть пробита нижняя граница восходящего канала. В настоящее время его нижняя граница проходится на $1.3280. Ее пробитие приведет к боковой торговле, что отложит, но не отменит поход евро к максимумам декабря».

Акции на европейских площадках сегодня растут, при этом лидируют компании автомобильного сектора вслед за повышением рейтингов и отката цен на нефть с рекордных максимумов. Рейтинги BMW и Volkswagen были повышены Deutsche Bank и Soc Gen соответственно. На этой недели акции автопроизводителей подверглись продажам после того, как General Motors в среду предостерег о том, что в текущий год компания завершит с убытками. Также дорожают акции страховых компаний в свете сильного квартального отчета Friends Provident. CAC-40 вырос на 18 пп (+0.5%), Xetra-DAX +21 пп (+0.5%) и FTSE-100 вырос на 24 пп (+0.5%).

EUR/USD продолжает оставаться под давлением. курс протестировал ранние минимумы на $1.3308. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3300, при этом дополнительные ордера находятся вплоть до $1.3290 со стопами на пробитии $1.3285. Если стопы будут поглощены, это приведет к продолжению ослабления курса до $1.3235 ($1.3235 - 61.8% от $1.3085/1.3480).

«Мы по-прежнему ждем рост EUR/USD к $1.3600 в ближайшие 3 месяца», - пишут сегодня эксперты UBS. «К концу года евро должен достичь отметки $1.4000. Тем не менее, мы не исключаем откат к $1.3000. Это движение будет отличной возможностью для открытия новых длинных позиций», - говорят они. «Рост цен на нефть может навредить доллару, так как торговый дефицит еще больше вырастет. Однако не стоит забывать, что дорогая нефть потенциально замедлит и азиатские экономики, так как она приведет к росту потребительских цен и ухудшению доверия потребителей».

GBP/USD продолжает предпринимать попытки роста в область ордеров на продажу, распложенных в районе $1.9180/85. Курс торгуется на $1.9170.

Доллар может завершить эту неделю ростом против йены, что произойдет впервые за последние пять недель, курс также подорожал против евро в свете падения акций и облигаций на финансовых рынках стран с развивающейся экономикой, что стало причиной покупок американской валюты, поскольку инвесторы начали вкладывать средства в гособлигации США. Однако технические аналитики связывают рост доллара с техническими факторами.
После выхода данных по торговому и платежному дефицитам, которые напомнили рынку о структурных проблемах доллара, ставших основной причиной падения американской валюты в прошлом году, рынок теперь ожидает заседания FOMC, которое состоится на следующей неделе. Большинство экспертов уверены в том, что центральный банк США снова повысит основную ставку ФРС на 25 пунктов до 2.75%. В результате дифференциал процентных ставок между США и Европой станет еще больше, что также может оказать поддержку доллару. Однако наиболее важным для инвесторов является то, когда же ФРС решиться на более агрессивные меры в повышении ставок и буде ли в сопроводительном заявлении Федерального Резерва фраза об «умеренности».
Единственным существенным отчетом американской сессии станут предварительные оценки индекса потребительского доверия Университета Мичиган. Более важным станет выход компонентов отчета. Радикальные данные смогут повлиять на рынок, однако это будет иметь временный эффект.

EUR/GBP продолжает торговаться тяжело и рискует снизиться по уровень Фибоначчи на stg0.6945. Далее уровень поддержки находится на stg0.6930.

Прибыль производителя ПО Adobe Systems Inc. за I финансовый квартал выросла на 23% благодаря увеличению продаж до рекордной величины. За квартал, завершившийся 4 марта 2005 года, чистая прибыль выросла до $151.9 млн., или 60 центов на акцию, по сравнению с $123 млн. (50 центов) за аналогичный период годом ранее. Продажи компании увеличились на 12% - до $472.9 млн. Результаты превзошли собственный прогноз компании, обнародованный 1 февраля. Компания прогнозирует, что чистая прибыль во II квартале составит 51-55 центов в пересчете на акцию при общем объеме продаж на уровне $475-$495 млн.

Акции в Европе сегодня растут, в лидерах - акции нефтяных компаний. Так, акции BP поднялись с открытия торгов в пятницу на 0.5%, а Котировки Royal Dutch, владеющей 60% акций Royal Dutch/Shell Group, - на 0.3%. FT-SE 100 +17.40 пп (+0.36%), DAX +12.08 пп (+0.28%), CAC40 +6.26 пп (+0.16%).

Эксперты считают, что ОПЕК теряет способность контролировать цены на мировом рынке нефти в связи с тем, что страны ОПЕК добывают нефть на пределе своих возможностей. По оценкам аналитиков ОПЕК, свободные мощности стран-участниц позволят увеличить ежедневную добычу нефти на 2 млн. баррелей в случае перебоев с поставками топлива из стран, не входящих в картель. В то же время, к примеру, министерство энергетики США считает, что ОПЕК сможет повысить уровень добычи нефти только на 1.3 млн. баррелей в сутки, что составляет 1.5% от суточной добычи нефти в мире. В среду ОПЕК приняла решение повысить квоты на добычу нефти в четвертый раз менее чем за год и заявила, что, возможно, в скором времени будет принято решение об еще одном повышении квот.

Y104.85 по USD/JPY является важным уровнем сопротивления, который уже дважды сегодня был протестирован. Этот уровень соответствует линии сопротивления от максимума 10 февраля, а также линии Kijun облака Ichimoku. Ближайший уровень поддержки находится на Y104.25, далее – на Y103.95.

GBP/USD продолжает оставаться под давлением, показав минимумы в области $1.9145/50. В настоящий момент курс пытается восстановиться, торгуясь в зоне $1.9160. Если курс не удастся восстановиться, его падение может продлиться сначала к $1.9135, а далее – к крупным ордерам на покупку, расположенным в области $1.9110/00. Ордера на продажу находятся на $1.9180/85.

Уровень сопротивления 3: Y105.60
Уровень сопротивления 2: Y105.20
Уровень сопротивления 1: Y104.80
Текущая цена Y104.85
Уровень поддержки 1: Y104.50
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.60

Комментарий. Курс начал восстанавливаться с промежуточного уровня поддержки на Y104.50 и в настоящий момент тестирует важный уровень сопротивления на Y104.80 (верхняя граница треугольника). Пробитие этого уровня может усилить покупки доллара до Y105.20. Важный уровень поддержки расположен в районе Y103.60 (61.8% движения Y101.70/106.85).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1780
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1640
Текущая цена Chf1.1635
Уровень поддержки 1: Chf1.1600
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1480

Комментарий. Курс вплотную приблизился к стильному уровню сопротивления Chf1.1640, преодоление которого может усилить настроение на покупку доллара и привести его в область Chf1.1700/20. Ближайший уровень поддержки теперь расположен на Chf1.1600, а далее – на Chf1.1560 (линия поддержки с 14 марта). Ключевой - на Chf 1.1480 - минимумы 14 марта.

Уровень сопротивления 3: $1.9340
Уровень сопротивления 2: $1.9280
Уровень сопротивления 1: $1.9200
Текущая цена $1.9160
Уровень поддержки 1: $1.9160
Уровень поддержки 2: $1.9050
Уровень поддержки 3: $1.9100

Комментарий. Фунт все же смог пробить поддержку на $1.9200, которая сейчас является сопротивлением. В настоящий момент курс тестирует важный уровень $1.9160 (линия поддержки с 9 февраля), преодоление которого откроет дорогу более глубокому снижению к $1.9050. Если же будет пройдет и этот уровень, то фунт может упасть до $1.9100. Ключевой уровень сопротивления находится на $1.9340.

Уровень сопротивления 3: $1.3420
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3340
Текущая цена $1.3319
Уровень поддержки 1: $1.3300
Уровень поддержки 2: $1.3280
Уровень поддержки 3: $1.3240

Комментарий. Евро пробил нижнюю границу треугольника на $1.3340 и сейчас торгуется немногим выше психологически важного уровня $1.3300. Преодоление этой поддержки приведет курс к сильному уровню на $1.3280 (50.0% от $1.3480 до $1.3090). Ближайшим сопротивлением теперь является $1.3340, ключевым - $1.3390 (23.6% от $1.3480 до $1.3090).

Евро тестирует уровень поддержки $1.3300. От него вполне вероятен отскок, поскольку торговля в диапазоне еще себя не исчерпала, а индикаторы на часовом графике указывают на перепроданность курса. Однако соблюдать осторожность, поскольку в дальнейшем вероятно пробитие данного уровня.

Текущий диапазон пробить пока не удается. Вряд ли это получится и сегодня в преддверии праздника в Японии в понедельник. Доллар не перепродан, и в целом картина нейтральна. Ожидается консолидация в пределах 104.00/105.00.
Аналитики банка рекомендуют продавать на 104.80, стоп выше 105.20. Закрыть короткие позиции на подходе к 104.00. Снова продавать ниже 103.65 с целью 102.65.

Верь в лучшие дни!
Деревце сливы верит:
Весной зацветет.

EURO
Ордера на покупку: 1.3345/50 и 1.3320
Ордера на продажу: 1.3385 и 1.3400

YEN
Ордера на покупку: 104.50 и 104.20
Ордера на продажу: 105.00

STERLING
Ордера на покупку: 1.9200 и 1.9180
Ордера на продажу: 1.9260

В пятницу на азиатских торгах цены на нефть немного снизились, так как Участники рынка стали снимать прибыль после бешенной недели рыночной активности, которая довела цены до рекордных максимумов.
В США апрельские контракты на нефть "light sweet были снизились на 5 центов до $56.35 за баррель.
Виктор Шам, аналитик из фирмы по энергетическим консультациям, говорит, что рынок нефти был действительно перегрет. Теперь трейдеры понимают, что они дошли до уровня сопротивления и пора уже собрать прибыль. Рост цен за последние две недели действительно не соответствовал критериям спроса и предложения. Эта нисходящая коррекция является оправданной.
Шам говорит, что цены будут продолжать падать в течение следующей недели в соответствии со снижающимся во втором квартале спросом, однако он предостерег насчет ожидаемого резкого падения. По его мнению, это вряд ли произойдет.

Движение продолжается на прежних уровнях. Скорее всего, такая ситуация повторится и сегодня. Вероятно, торговля в пределах 1.3320/1.3420 будет еще более нервной. Пока евро находится ниже 1.3450/1.3480 возможен еще один откат к 1.3320/1.3300 (но не ниже 1.3250).
Аналитики банка рекомендуют продавать на 1.3400. Добавить на 1.3435 со стопом выше 1.3500. Добавить к коротким позициям ниже 1.3350 с целью 1.3325. Затем ждать сигналов формирования дна в районе 1.3300/1.3250. Стоп ставить ниже 1.3200.

Согласно данным опроса, проведенного исследовательским институтом Nippon (NRI), индекс настроения потребителей, измеряющий степень потребительской уверенности в отношении состояния экономики на ближайший год, составил в феврале 144, немного повысившись от декабрьского значения 142.
Банк Кореи сообщил, что не планирует изменять пропорции своих валютных резервов, в которых преобладает валюта США, хотя Корея и будет пытаться получить сделать прибыль от своих больших активов forex максимальной, инвестируя в более широкий диапазон активов. Рынок, по словам главы банка, должен правильно понять сегодняшнее заявление, в отличие от прошлого месяца.
Торги на азиатской сессии проходили очень спокойно. Основные валюты оставались в узких диапазонах.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3260/80.
GBP/USD торговался в пределах $1.9220/50.
USD/JPY не покидал границы диапазона Y104.45/70.

Сегодня на европейских торгах будут опубликованы данные по экономике Британии. Однако они вряд ли вызовут заметную реакцию на рынке. Основной новостью дня станет выход Michigan sentiment index (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Michigan sent. Index диаграмма).

Экономист Steve Wood из Insight Economics отмечает, что "с точки зрения исторических параллелей текущий уровень jobless claims соответствует росту payroll приблизительно на 250k."

James de Wet, валютный стратег Teamforex, отмечает, что "выход EUR/USD из диапазона $1.3300/$1.3450 является лишь вопросом времени. Пока курс остается ниже годового максимума на $1.3480, мы склоняемся к коррекционному снижению до $1.3100".

Boris Schlossberg, валютный аналитик Forex Capital Markets LLC, говорит: "Хотя американские фундаментальные данные несколько тревожны, особенно в свете роста цен на нефть, экономическая ситуация в Еврозоне значительно хуже. Это может стать помехой достижения новых максимумов единой валютой против доллара, по крайней мере до тех пор, пока у рынка в распоряжении не будет новая важная информация".

Times
Франция будет голосовать против Европейской конституции
Проведенный опрос впервые показал, что Франция на референдуме, который состоится в мае, намерена голосовать против Европейской конституции. Согласно этому опросу, 51% проголосуют "против", тогда как "за" будет голосовать 49% опрошенных.

Bloomberg
Рост фондового рынка Японии связан с ценами на нефть
Фондовый рынок Японии продемонстрировал рост. Лидерами движения стали акции энергетических компаний, таких как PetroChina Co. и Woodside Petroleum Ltd., после того, как цены на нефть достигли рекордной отметки $57.60.
"В акции энергетических компаний вложили много денег из-за ожиданий быстрого роста прибыли", говорит Hiroshi Hashimoto, Fukoku Capital Management Inc.

ВВС
Хакеры пытались увести из банка 423 млн. долларов
Лондонская полиция предотвратила ограбление банка, которое могло стать одним из крупнейших в истории Великобритании.
Злоумышленники намеревались похитить 220 млн. фунтов стерлингов (423 млн. долларов США) из лондонского отделения японского банка Sumitomo. Власти полагают, что компьютерные эксперты пытались проникнуть в компьютерную систему банка и перевести деньги электронным способом.
Кандидатура Вулфовица не вызвала энтузиазма
Международное сообщество довольно прохладно отреагировало на представление замминистра обороны США Пола Вулфовица в качестве кандидатуры на пост главы Всемирного банка.
Известия о его выдвижении были встречены критикой со стороны международных гуманитарных организаций. Реакция высших правительственных чиновников в разных странах была противоречивой.

Deutsche Welle
Делегация Украины проведёт в Багдаде переговоры о выводе миротворцев
В ближайшее время делегация Украины во главе с секретарём Совета безопасности Петром Порошенко направится в Ирак для проведения переговоров о заключительном этапе вывода из страны украинского контингента. По его словам, переговоры будут проведены с членами коалиции, польской стороной и правительством Ирака. Их целью станет определение окончательных сроков вывода украинских миротворцев из Ирака.

Rick Egelton, ведущий экономист Bank of Montreal говорит: "несмотря на то, что доллар уже значительно ослабел, мы не видим существенных улучшений в платежном балансе. Это вносит сомнения в то, что экономический рост США развивается более быстрыми темпами. нежели у стран-конкурентов".

В пятницу японский рынок акций закрылся с повышением, хотя первая половина торгов проходила в отрицательной зоне. Nikkei вырос до 11879.81, или на 104.31 пункта, или 0.89%. TOPIX подорожал на 10.98 пункта, или 0.92%, до 1203.26.

В течение дня доллар корректировался по отношению к основным валютам. Это можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, доллар достиг серьезных уровней поддержки, и техническая коррекция напрашивалась сама собой. С другой - в последнее время, ввиду приближения очередного заседания ФРС, которое состоится 22 марта, актуальность получила тема увеличения дифференциала процентных ставок. Как ожидается, Комитет по операциям на открытом рынке в седьмой ряз подряд повывсит процентные ставки на 0.25%. В этом случае уровень процентных ставок в США составит 2.75%, что еще более увеличит разницу с процентными ставками в странах Еврозоны, которые составляют 2%, и не менялись с 2003 года. Президент института Ifo Ханс-Вернер Зинн заявил о том, что ЕЦБ необходимо сохранить учетную ставку на текущем уровне, принимая во внимание укрепление евро и слабое экономическое развитие региона.
Свою лепту в укрепление доллара внес и Банк Швейцарии. Его представители заявили, что в случае неожиданного роста курса швейцарского франка "будут приняты адекватные меры" . Это привело к росту USD/CHF и оказало дополнительное давление на европейские валюты.
Доллар продолжил удерживать свои позиции и после выхода отчета министерства труда США, который показал сокращение initial claims. Позднее был опубликован отчет Philadelphia Fed index, который разочаровал довольно сильным снижением показателя и несколько приостановил восстановление доллара (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Philly Fed index диаграмма). Вышедшие европейские данные влияния на рынок не оказали.

EUR/USD на протяжении дня снижался. В результате курс преодолел отметку $1.3400 и достиг зоны ордеров на продажу $1.3365/70, где получил поддержку. Затем снижение продолжилось и в результате дневной минимум был установлен на $1.3339. Ордера на покупку в данном районе стали причиной возврата евро к $1.3380, где и завершились торги.
GBP/USD в первой половине дня находился в рамках диапазона $1.9220/70, поочередно тестируя его границы. Укрепление доллара привело к пробитию нижней границы данного диапазона и тестированию уровня поддержки $1.9180. Ордера на покупку в этом районе спровоцировали рост фунта. В итоге к закрытию дня курс вернулся в область $1.9250.
USD/JPY оставался в диапазоне Y104.05/50. В начале дня пара протестировала нижнюю границу данного коридора, однако, ордера на покупку, расположенные на подходе к Y104.00 оказали паре поддержку, в результате курс начал постепенно укрепляться в сторону верхней границы торгового диапазона. Затем последовала попытка пробития верхней границы, в результате чего курс установил дневной максимум на Y104.90. Однако, расположенные здесь ордера на продажу, спровоцировали возврат курса к Y104.50.

В четверг цены на нефть достигли нового исторического максимума на $57.50 за баррель, что также может наложить негативный отпечаток на курс американской валюты. В частности, аналитики Westpac повторяют, что рост цен на нефть из области $47 за баррель в январе до $56-$57 за баррель в настоящий момент увеличит "топливный" дефицит США примерно на $4.0-$4.5 млрд".

Sheryl King, ведущий аналитик Merrill Lynch говорит: "Дефицит платежного баланса оказался значительно больше прогнозов и превышает 5% от ВВП. В дальнейшем это может пагубно сказаться на экономическом росте страны. Мы по-прежнему будет видеть падение доллара, как минимум еще на 4%. Однако значительных движений на рынке не будет до тех пор, пока азиатские страны, особенно Китай, не решаться на ревальвацию своих валют".

Представители ФРС США считают, что американская экономика не перегрета и не замедляется. Это говорит о том, что на заседании 22 марта Федеральный Резерв, скорее всего, уже седьмой раз подряд повысит ставку на 25 базисных пунктов. В этом случае ее уровень составит 2.75%. По мнению наблюдателей, ФРС снова повторит мантру о сбалансированных рисках экономики, нормальной инфляционной среде и "постепенности" шагов монетарной политики.

Согласно данным Министерства финансов за неделю на 12 марта, японские инвесторы оставались чистыми продавцами иностранных облигаций, усилив опасения рынка по поводу того, что азиатские инвесторы отходят от вложений в долларовые активы.
За отчетную неделю японцы продали иностранных облигаций на сумму, на Y198.7 млрд. превышающую сумму покупок. Таким образом они отметили 6-ю неделю из 8-ми, когда они являлись чистыми продавцами облигаций. В целом за 8 недель вклады японских инвесторов в иностранные облигации сократились на Y1.94 трлн., согласно данным MoF.
Поведение японских инвесторов традиционно является показателем ситуации с иностранными инвестициями в рынок казначейских бумаг США, поскольку японцы являются на нем ведущими участниками.
Аналитики уже предупреждали, что любые признаки пролонгированного спада в покупках японцами ценных бумаг США почти неизбежно приведет к ослаблению доллара против иены и прочих основных валют.
Напомним, что Япония обладает самыми большими в мире запасами валютных резервов, львиная доля которых сосредоточена в казначейских бумагах США. Однако за 2 месяца 2005 г. валютные запасы сократились примерно на $4.0 млрд. дo $840.56 млрд. Министерство финансов связывает это сокращение со снижением стоимости вкладов Японии в бонды Казначейства США.

"Растущие цены на нефть представляют собой угрозу для Японии, экономика который пытается восстановиться из рецессии", говорит Tetsu Aikawa из UFJ Bank Ltd. Напомним, что вчера цены на нефть достигли нового исторического максимума в $57 за баррель. Стратеги Westpac считают, что рост цен на нефть из области $47 за баррель в январе до $56-$57 за баррель в настоящий момент увеличит "топливный" дефицит США примерно на $4.0-$4.5 млрд."

Уровень сопротивления 3: Y105.60
Уровень сопротивления 2: Y105.20
Уровень сопротивления 1: Y104.80
Текущая цена Y104.75
Уровень поддержки 1: Y104.00
Уровень поддержки 2: Y103.60
Уровень поддержки 3: Y102.60

Комментарий. Техническая картина по иене остается прежней. Курс продолжает формировать треугольник. Верхняя граница треугольника проходит на Y104.80. Далее сопротивление отмечается на Y105.20 и Y105.60. Ближайший уровень поддержки расположен в районе Y104.00 (нижняя граница треугольника). Также важным уровнем является Y103.60 (61.8% движения Y101.70/106.85).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1720
Уровень сопротивления 2: Chf1.1640
Уровень сопротивления 1: Chf1.1600
Текущая цена Chf1.1579
Уровень поддержки 1: Chf1.1560
Уровень поддержки 2: Chf1.1520
Уровень поддержки 3: Chf1.1480

Комментарий. Курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайший уровень сопротивления находится на Chf1.1600. Более серьезным является уровень Chf1.1640. Если же данный уровень будет пройден, рост продолжится к Chf1.1700/20. Ближайший уровень поддержки расположен на Chf1.1560 (линия поддержки с 14 марта). Ключевой - на Chf 1.1480 - минимумы 14 марта.

Уровень сопротивления 3: $1.9450
Уровень сопротивления 2: $1.9340
Уровень сопротивления 1: $1.9280
Текущая цена $1.9221
Уровень поддержки 1: $1.9200
Уровень поддержки 2: $1.9160
Уровень поддержки 3: $1.9050

Комментарий. Фунт остается в прежнем диапазоне. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.9200. Более серьезной поддержкой является район $1.9160 (линия поддержки с 9 февраля). Ключевой уровень поддержки располагается на $1.9050. Его пробитие значительно ослабит настроения на покупку фунта. Ближайшим уровнем сопротивления является $1.9280, далее -$1.9340 (ключевой уровень).

Уровень сопротивления 3: $1.3540
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3420
Текущая цена $1.3369
Уровень поддержки 1: $1.3340
Уровень поддержки 2: $1.3300
Уровень поддержки 3: $1.3260

Комментарий. На часовых графиках евро формирует треугольник. Нижняя его граница проходит в районе $1.3340. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.3300. Верхняя граница треугольника проходит в районе $1.3420. Ее преодоление приведет к росту курса к $1.3480.

High Low Close
EUR/USD 1.3425 1.3339 1.3377
USD/JPY 104.9 104.02 104.53
GBP/USD 1.9287 1.918 1.9253
USD/CHF 1.1601 1.1517 1.1567

EUR/JPY 140.07 139.46 139.83
EUR/GBP 0.6975 0.694 0.6949
GBP/JPY 201.44 200.21 201.21
GBP/CHF 2.2292 2.2167 2.2268

Nikkei -97.68 (-0.82%) 11775.50
FTSE -15.50 (-0.3%) 4922.10
DJA -2.80 (-0.03%) 10630.27
Nasdaq +0.91% (+0.05%) 2016.66
S&P +2.55 (+0.21%) 1190.62
US10YT +12/32 4.46% 96 10/32

07:00 Германия, PPI (февраль), м/м 0.4% 0.8%
07:00 Германия, PPI (февраль), г/г 4.2% 3.9%
09:30 Британия, M4 money supply (февраль) provisional, м/м - 1.1%
09:30 Британия, M4 money supply (февраль) provisional, г/г - 8.9%
09:30 Британия, M4 lending (февраль) provisional, млрд. - 15.8
09:30 Британия, PSNCR (февраль), млрд. - -16.9
13:30 США, Import prices (февраль) - 0.9%
13:30 США, Export prices (февраль) - 0.7%
14:45 США, Michigan sentiment index (март), предварительно 95.0 94.1