Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-03-2020

TD Research обсуждает возможное влияние операций по финансированию в долларах США на направление движения доллара США в ближайшие дни.

"Для валютных рынков вопросы финансирования в долларах США являются главным приоритетом. Влияние неопределенности с коронавирусом проявляется в повседневном функционировании бизнеса и действий потребителей, что отражает потерю экономической активности. Другими словами, это проблема ликвидности, которая может превратиться в проблему платежеспособности, если потребности в наличных деньгах остаются неудовлетворенными. Доллар США находится в эпицентре этого, и его сила отражает несоответствие спроса и предложения на финансирование. Усиленная координация своп-линий со стороны ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Англии и ШНБ будет внимательно отслеживаться в ближайшие дни, чтобы увидеть, смягчит ли она рыночный стресс. Если они смогут добиться успеха, это поможет остановить ралли доллара США", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Сказать, что на нефтяные рынки обрушился "идеальный шторм", может быть преуменьшением года. Россия и Саудовская Аравия сейчас находятся в состоянии ценовой войны на истощение - каждая из сторон убеждена, что другая сторона отступит первой, сообщает Анджело Катсорас из National Bank of Canada

"В настоящий момент Россия, похоже, имеет преимущество над Саудовской Аравией в этом противостоянии. Россия обладает большими запасами и лучше приспособилась к снижению цен на нефть. Экономика России более диверсифицирована. На нефть приходится колоссальные 70% доходов Саудовской Аравии, по сравнению только с 25% для России. Независимо от того, кто имеет преимущество и несмотря на сообщения о том, что обе стороны возобновили неофициальные переговоры, мы считаем, что пройдет несколько месяцев, прежде чем любая из сторон сдастся. Обе страны также имеют финансовую подушку, чтобы поглотить потери в течение нескольких месяцев, прежде чем начнут возникать опасения по поводу потенциального воздействия. Растущее давление на их финансы вынудит обе страны вновь начать серьезные переговоры, которые в конечном итоге приведут к соглашению, в котором обе стороны будут кричать о победе".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Курс фунта упал более чем на 4% в среду, достигнув самого низкого уровня, по крайней мере, с 1985 года, и после предыдущего "внезапного обвала" в октябре 2016 года, так как Великобритания присоединилась к другим европейским странам, закрыв школы для борьбы с коронавирусом.

Падение валюты также является частью глобальной распродажи почти всех классов активов, поскольку инвесторы направили свои средства в долларовую наличность, во многих случаях для финансирования выкупов из взаимных фондов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 1,83%, до уровня 101,40. Доллар достиг многолетних максимумов по отношению к нескольким основным валютам, поскольку компании и инвесторы, обеспокоенные вспышкой коронавируса, бросились к предполагаемой безопасности американской валюты.

Признаки стресса были повсюду, поскольку глобальные центральные банки возобновили свои усилия по поддержанию нормального функционирования денежных рынков.

"Точно так же, как потребители опустошают полки продуктовых магазинов, инвесторы и компании относятся к доллару США одинаково, поглощая его, учитывая его высоколиквидный статус", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка в компании Western Union Business Solutions.

Доллар резко вырос против своих конкурентов в последние дни, несмотря на два экстренных снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом месяце, которые привели процентные ставки в США к нулю.

Европейский центральный банк, Банк Англии и Швейцарский национальный банк провели в среду распродажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего скоординированного вливания средств центральными банками с момента финансового кризиса 2007-09 годов.

Высокий спрос на эти аукционы несколько успокоил нервы на денежных рынках, но некоторые аналитики говорили, что, учитывая широко распространенный характер дефицита доллара, своповых линий ФРС с крупнейшими центральными банками может быть недостаточно.

ФРС США заявила во вторник, что восстановит механизм финансирования, использовавшийся во время финансового кризиса 2008 года для получения кредитов непосредственно предприятиям и домашним хозяйствам.

Рынки рухнули в этом месяце, поскольку инвесторы ликвидировали почти все позиции для получения наличных, что привело к росту стоимости доллара и стоимости заимствования доллара США за рубежом. Особенно плохо обстояли дела с экспортными валютами по отношению к доллару США.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Прогноз ABN AMRO по ценам на нефть был снова пересмотрен в сторону снижения из-за мер, связанных с коронавирусом, и гораздо большего шока спроса на нефть, в то время как большое количество запасов будет ограничивать значительный потенциал роста цен на нефть.

"Мы видим резкое падение мирового спроса. Это приводит к увеличению запасов. Воздействие на предложение будет происходить с задержкой. Эта комбинация будет держать цены на нефть под давлением и ограничивать потенциал роста. Кроме того, может наблюдаться нисходящее движение, но оно будет временным. В соответствии с экономическим восстановлением во втором полугодии ожидается, что цены на нефть восстановятся во втором полугодии. Из-за переизбытка предложения и еще больших запасов потенциал роста может быть ограничен 50 долларами США за баррель в 2021 году."

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Надзорные органы Европейского центрального банка рассматривают возможность дальнейшего смягчения правил для банков еврозоны, пострадавших от вспышки коронавируса, используя возможность маневра в применении новых стандартов бухгалтерского учета, сообщил источник Reuters.

Банковский надзор ЕЦБ, который только на прошлой неделе решил, что позволит банкам "съесть" свои буферы капитала, чтобы справиться с пандемией, сейчас рассматривает новые меры, поскольку шансы на серьезную рецессию в еврозоне возрастают, а акции банков резко падают.

В частности, они рассматривают возможность использования некоторой гибкости в применении стандартов бухгалтерского учета, известных как МСФО (IFRS) 9, которые с 2018 года требуют, чтобы банки частично резервировали кредит авансом в ожидании убытков в течение первого года его действия.

Кроме того, надзорные органы пересматривают свои рекомендации по неоплаченному кредиту, что, помимо прочего, дает банкам три года, чтобы выделить деньги под плохой кредит, если он не обеспечен, девять лет, если он обеспечен недвижимостью, и семь лет для других видов обеспечения.

Соответствующее объявление ожидается в ближайшие дни, добавил источник.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Давление на пару оказывает ралли американской валюты. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 1,65%, на уровне 101,22.

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,3%, а число занятых выросло на 10 тыс.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 08:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена уровне -0,75%.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за февраль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что индекс вырос на 0,1% относительно января.

В это же время США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за март, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй показатель - это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно прогнозу, производственный индекс упал до 10 с 36,7 в феврале, дефицит платежного баланса уменьшился до $109 млрд. с $124.1 млрд. в 3-м квартале, а число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 220 тыс. с 211 тыс. неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

TD Research обсуждает перспективы USD/CAD и видит возможности для консолидации в ближайшей перспективе, прежде чем в ближайшие недели достигнет диапазона 1,45-1,47.

"Тактически, мы считаем, что USDCAD может начать консолидироваться ниже в области 1.40/1.4330, поскольку усилия в области политики должны со временем ослабить панику. Хотя эти чрезвычайные обстоятельства могут ослабить информационную ценность косвенных индикаторов, мы тем не менее отмечаем, что наши показатели позиционирования предполагают, что "шорты" по CAD приблизились к экстремумам 2008 и 2016 годов. Но мы считаем, что по мере того, как данные станут более доступными в течение следующих нескольких недель, USDCAD в конечном итоге необходимо будет скорректировать повышение, чтобы отразить новую реальность / перспективы роста. Это делает повторное тестирование диапазонов 1.45 / 47, наблюдаемых в 2016 году, неизбежным. поскольку нефтяной шок усугубляет проблемы CAD и проблемы с финансированием в долларах США сохраняются", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Энергетические рынки находятся в свободном падении, а цены на нефть марки WTI достигли самого низкого уровня с 2002 года, так как очевидно, что они сталкиваются как с шоком спроса, так и с шоком предложения, предупреждают стратеги TD Securities.

"60-дневная МА всех технических сигналов в нашей корзине из 75 стратегий импульса и среднесрочного разворота подчеркивает, что 19% сигналов являются "короткими" по сырой нефти WTI, что дает основания для дальнейшего падения цен. Среди одних только импульсных сигналов остается значительный простор для ухудшения, и только 33% сигналов являются "короткими". Поскольку Саудовская Аравия увеличивает экспорт до рекордно высокого уровня в 10 млн баррелей в сутки, мы подозреваем, что ценовая война здесь будет сохранятся - формирование нисходящего тренда, который может пережить вирусный шок в одиночку".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Поскольку случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США, законодатели в Вашингтоне работают над тем, чтобы ограничить экономический ущерб от эпидемии.

Контролируемый республиканцами Сенат должен принять в среду многомиллиардный пакет помощи, который укрепляет программы социальной защиты и обеспечивает бесплатное тестирование на респираторные заболевания.

Контролируемая демократами Палата представителей приняла в субботу этот пакет с подавляющим двухпартийным перевесом.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призывает своих коллег быстро одобрить его, несмотря на их сомнения.

Это может быть затруднительно для некоторых республиканцев Сената, которые обеспокоены тем, что положения Макконнелла об отпуске по болезни могут привести к увеличению расходов на малые предприятия. Другие возразили, что это не распространяется на тех, кто работает в корпорациях, где занято более 500 человек.

Тем не менее, ожидается, что Сенат одобрит законопроект на этой неделе и немедленно перейдет к третьему этапу, после того как министр финансов США Стивен Мнучин в частном порядке предупредил, что безработица может достичь 20%, если Конгресс не будет действовать.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер предложил потратить $750 млрд на дальнейшие усовершенствования системы социальной защиты, такие как неотложная медицинская помощь детям, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила во вторник, что третий пакет должен включать пособия для самозанятых работников.

Законодатели обеих сторон также согласились с предложенным Трампом снижением налога на заработную плату на том основании, что это займет слишком много времени, чтобы изменить ситуацию, и не поможет тем, кто потерял работу.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

USD/JPY: 106.65 (790 млн), 106.70 (620 млн), 107.00 (613 млн), 107.80 (615 млн), 107.85 (685 млн), 108.00 (2.7 млрд), 108.05 (668 млн)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Федеральная резервная система США сегодня не будет проводить календарное заседание, уже были приняты меры по изменению в денежно-кредитной политики.

В воскресенье 15 марта регулятор экстренно снизил ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявил о запуске количественного смягчения на $700 млрд.

Ранее в этом месяце (3 марта) ФРС на экстренном заседании снизила ставку на 0,5 процентного пункта до диапазона 1-1,25%.

Эти решения были приняты в связи с тем, что последствия эпидемии коронавируса будут оказывать "давление на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив", говорится в заявлении ФРС.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Граница между США и Канадой будет закрыта от второстепенного трафика, заявил в среду президент США Дональд Трамп, сообщив, что подробности этого шага будут объявлены позже, но это не повлияет на торговлю между двумя странами.

"По взаимному согласию мы будем временно закрывать северную границу с Канадой для второстепенных перевозок. Торговля не пострадает", - написал Трамп.

Канадский источник ранее заявил, что две страны работают над соглашением о закрытии границы для второстепенных поездок в рамках борьбы со вспышкой коронавируса.

В соответствии с условиями предлагаемой сделки, поток товаров между двумя странами, которые разделяют одно из крупнейших в мире двусторонних торговых отношений, будет продолжаться.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Канада и Соединенные Штаты работают над соглашением о закрытии границы для второстепенных поездок в рамках борьбы со вспышкой коронавируса, сообщил канадский правительственный источник.

В соответствии с условиями предлагаемой сделки, поток товаров между двумя странами, которые разделяют одно из крупнейших в мире двусторонних торговых отношений, будет продолжаться.

Сделка все еще должна быть завершена и, возможно, не будет готова вовремя, чтобы быть объявленной в среду, сказал источник, который попросил анонимность, учитывая деликатность ситуации.

Новость была впервые была сообщена CNN.

В понедельник Оттава закрыла границы для большинства иностранных граждан, но исключила граждан США.

Экономика США и Канады тесно интегрирована, и строгий запрет на пересечение границ вызовет серьезные проблемы для автомобильного сектора, а также для транспортировки продуктов питания и лекарств.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) вырос на 2,2% в феврале в годовом исчислении, по сравнению с 2,4% в январе. Без учета цен на бензин индекс потребительских цен вырос на 2,0%, что соответствует росту в декабре и январе.

С учетом сезонных колебаний, в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,1% в феврале, как и в январе.

Цены выросли в семи из восьми основных компонентов в годовом исчислении, причем наибольший вклад в общий рост внесли цены на транспорт (+4,4%) и жилье (+2,3%). Из года в год цены на бытовые услуги, мебель и оборудование снижались пятый месяц подряд, главным образом из- за снижения цен на телефонные услуги и товары длительного пользования .

В годовом исчислении рост цен на потребительские товары замедлился до 2,1% в феврале с 3,1% в январе, в то время как потребители платили за услуги в феврале больше (+2,2%), чем в январе (+1,8%).

В годовом исчислении цены на бензин в феврале выросли меньше (+7,0%), чем в январе (+11,2%), что отражает снижение цен на сырую нефть на фоне снижения мирового спроса после вспышки COVID-19 в конце января. Аналогичным образом, потребители заплатили на 1,3% меньше за мазут и другие виды топлива после роста на 8,1% в январе.

В годовом исчислении цены на туристические туры выросли на 6,4% в феврале, после снижения в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар вырос до трехлетнего максимума по отношению к основным валютам, поскольку компании и инвесторы, обеспокоенные вспышкой коронавируса, бросились в безопасное убежище самой ликвидной валюты в мире.

Индекс доллар прибавил более 5% всего за неделю, а за семидневный скользящий период зафиксировал самый большой рост со времени мрачных дней мирового финансового кризиса в ноябре 2008 года.

Множество валют достигло многолетних минимумов по отношению к доллару США, включая британский фунт, австралийский доллар и новозеландский доллар.

Признаки стресса были повсюду, так как глобальные центральные банки возобновили свои усилия по поддержанию нормального функционирования денежных рынков.

Европейский центральный банк, Банк Англии и Швейцарский национальный банк в среду провели продажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего согласованного вливания средств центральными банками после финансового кризиса 2007-2009 годов.

Федеральный резерв США заявил во вторник, что восстановит механизм финансирования, использовавшийся во время финансового кризиса 2008 года, чтобы напрямую получать кредиты для бизнеса и домашних хозяйств.

Фунт упал до минимумов с 1980-х годов против доллара и ослаб по отношению к евро, так как инвесторы сосредоточились на экономическом воздействии коронавируса.

Новости о том, что Великобритания запустит спасательный круг гарантий на 330 миллиардов фунтов ($399 миллиардов) и предоставит дополнительные 20 миллиардов фунтов в виде снижения налогов, грантов и другой помощи для предприятий, сталкивающихся с риском краха, были проигнорированы трейдерами.

Растущая обеспокоенность тем, что в обозримом будущем доступность финансирования будет оставаться под давлением, заставила трейдеров продавать британскую валюту против доллара США.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0955-1.1045 после снижения вчера к минимуму 28 февраля $1.0955

GBP/USD: пара снизилась с $1.2135 к минимумам с 1980-х годов ($1.1890)

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.75-107.65 - немного ниже вчерашнего максимума Y107.85

В 12:30 GMT Канада выпустила индекс потребительских цен за февраль, а США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за февраль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго США. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за февраль.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Сальдо торгового баланса в еврозоне сократилось в январе на фоне увеличения импорта, показали данные, опубликованные Евростатом.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 17,3 млрд евро в январе с 21,5 млрд евро в декабре.

В месячном исчислении экспорт вырос на 0,1% в январе, а импорт вырос на 2,5%.

В то же время экспорт вырос на 0,2% в годовом исчисление, а импорт упал на -0,2% по сравнению с прошлым годом. В результате сальдо торгового баланса увеличилось до 1,3 млрд евро с 0,6 млрд евро год назад.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,2% в феврале 2020 года по сравнению с 1,4% в январе. Годом ранее этот показатель составлял 1,5%. Годовая инфляция в Европейском Союзе составила 1,6% в феврале 2020 года по сравнению с 1,7% в январе. Годом ранее этот показатель составлял 1,6%. Эти данные публикуются Евростатом, статистическим управлением Европейского Союза.

Общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2%".

Тем не менее, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, увеличилась до 1,2%, по оценкам, с 1,1% месяцем ранее.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен в феврале прибавил 0,2%, что соответствует предварительной оценке.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Италии (0,2%), Греции (0,4%) и Португалии (0,5%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (4,4%), Польше (4,1%) и Чехии (3,7%). По сравнению с январем годовая инфляция снизилась в двадцати одном государстве-члене, осталась стабильной в одном и выросла в пяти.

В феврале наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги (+0,72 процентных пункта), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (+0,41 процентных пункта), неэнергетические промышленные товары (+0,13 процентных пункта.) и энергетика (-0,03 процентных пункта).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Associated Press

МВФ отказался предоставить Венесуэле $5 млрд для борьбы с коронавирусом

Международный валютный фонд ( МВФ ) отказался рассматривать запрос Венесуэлы на предоставление финансовой помощи в размере $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя фонда.

CNN

Минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Reuters

Boeing просит десятки миллиардов долларов у правительства США

Компания Boeing запросила у американского правительства финансовую поддержку на «десятки миллиардов долларов » из-за упадка на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Financial Times

«Вся прелесть в том, что обвинить в этом можно русских»

Битва между лидерами Саудовской Аравии и России грозит опрокинуть рынки и нанести вред экономикам. Авторы почему-то называют требование саудовцев о снижении добычи нефти Россией «просьбой», но в целом оценивают ситуацию относительно объективно, практически открыто говоря о провокации саудитов.

Nihon Keizai, Япония

Решение Саудовской Аравии может погубить нефтедобывающие страны

Из-за коронавируса спрос на нефть упал. Но Саудовская Аравия настаивает на увеличении ее добычи. Столь импульсивное решение может привести к краху нефтедобывающих стран, пишет «Нихон кэйдзай». Саудовской Аравии следует хорошо подумать и найти точки соприкосновения с Россией.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Промышленные заказы в Италии выросли в январе второй месяц подряд, показали данные статистического управления Istat.

С учетом сезонных колебаний промышленные заказы выросли на 1,2% в январе, - медленнее, чем рост на 1,3% в декабре.

Заказы с внутреннего рынка выросли на 3,7%, а заказы с внешнего рынка увеличились на 9,1%.

В годовом исчислении промышленные заказы упали на -1,8% в январе после роста на 5,7% в предыдущем месяце.

Данные также показали, что продажи в январе выросли на 5,3% в месячном исчислении после падения на -2,8% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения на -0,1 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос в январе на 3,8% после снижения на -1,5% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали падения на -0,9%.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Продажи легковых автомобилей в Европе сократились в феврале в основном из-за изменений в налогообложении транспортных средств в странах-членах ЕС, ослабления глобальной экономической ситуации и неопределенности среди потребителей, показали в среду данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи легковых автомобилей снизились в феврале на -7,4% в годовом исчислении до 957 052 ​​единиц. Продажи снизились на -7,5 процента в январе.

Среди государств-членов, в Германии зафиксировано самое большое падение - на -10,8%, за которым последовало -8,8% в Италии и -6% в Испании. Регистрация легковых автомобилей во Франции сократилась на -2,7%.

С января по февраль общий объем регистрации новых автомобилей в Европейском союзе был на 7,4% ниже, чем за тот же период годом ранее. До сих пор в 2020 году каждый из четырех основных рынков ЕС сталкивался с падением спроса.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Потребительские расходы в Великобритании увеличились в феврале впервые с сентября 2018 года, показал опрос, составленный IHS Markit от имени Visa.

Индекс потребительских расходов вырос на 0,6% в годовом исчислении в феврале после падения на -1,8% в январе.

В месячном исчислении расходы выросли на 1,9%, что стало самым сильным месячным ростом с ноября 2018 года.

Рост расходов на электронную коммерцию составил 4,3%, что является крупнейшим ежегодным улучшением с августа 2017 года. Между тем, личные расходы выросли на 1,4%, ознаменовав первое увеличение расходов за 17 месяцев.

Общие потребительские расходы завершили 16-месячную последовательность снижения в феврале, в основном вызванную ростом расходов на отели и рестораны - на 6%, за которым последовал рост расходов на продукты питания и напитки - на 3,6% и рост расходов на здравоохранение и образование - на 3,6%.

Только расходы на одежду и обувь показали годовое падение в феврале, снизившись на -1,2% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Экспорт Японии снизился в феврале 15-й месяц подряд в связи с сокращением поставок в США и Китай, что свидетельствует об охлаждении деловой активности в третьей по величине экономике мира из-за вспышки коронавируса.

Импорт из Китая сократился самыми быстрыми темпами с 1986 года, после того как вирус, в результате которого погибли более 7000 человек во всем мире, привел к массовому прекращению производства в крупнейшей экономике региона.

Данные Министерства финансов (MOF), опубликованные в среду, показали, что японский экспорт упал в феврале на -1,0% по сравнению с годом ранее, в основном на фоне сокращения поставок автомобилей и металлообрабатывающего оборудования в Китай в США.

Это был 15-й месяц подряд сокращения, что стало самым продолжительным таким периодом с 23-месячного отрезка до июля 1987 года, когда еще не был достигнут пик пузыря на фондовом рынке и рынке недвижимости страны.

Падение также было меньше, чем прогнозы экономистов - на -4,3%, после снижения на -2,6% в январе.

Эти данные являются самым убедительным доказательством растущего экономического воздействия эпидемии коронавируса. Многие компании жаловались на закрытие заводов в Китае и сокращение торговли с крупнейшей экономикой Азии.

Экспорт Японии в Китай упал на -0,4% в годовом исчислении в феврале, что обусловлено сокращением поставок деталей для изготовления микросхем и интегральных микросхем.

Экспорт в США, который является основным направлением для японских автомобилей и электроники, упал на -2,6% в феврале, после снижения в седьмом месяце подряд из-за падения экспорта автомобилей объемом 3000 куб. см и оборудования для производства полупроводников.

Отражая слабый внутренний спрос, общий объем импорта Японии упал на -14,0%, в соответствии с медианной оценкой снижения на -14,4%, обусловленной резким падением импорта из Китая.

Представители министерства сообщили, что импорт из Китая упал на -47,1% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим падением с августа 1986 года, поскольку страна оказалась в закрытом положении из-за распространения эпидемии коронавируса.

В результате сальдо торгового баланса Японии составило Y1,110 трлн ($10,34 млрд), самого большого с сентября 2007 года, по сравнению со средней оценкой профицита в Y917,2 млрд.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар в среду немного снизился в цене на фоне признаков того, что меры стимулирования от центральных банк начали действовать и ослаблять проблемы с финансированием и нехваткой долларовой ликвидности.

Фунт и иена выросли против американской валюты на 0,5%. Тем не менее, позиции доллара все еще остаются сильными относительно уровней прошлой недели, так как многие инвесторы и предприятия используют кредиты и копят деньги именно в долларах в условиях кризиса.

По данным Reuters, на сегодняшний день в мире от вируса погибло более 8 000 человек, а общее число случаев заражения приближается к 200 000.

Напомним, Банк Японии во вторник сделал самое большое вливание долларовых средств с 2008 года, предложив 30272 миллиардов долларов в виде 84-дневного долларового финансирования в рамках обещания шести крупных центральных банков о предоставлении дисконтного долларового кредита. В результате, спрэд по валютным свопам доллар/иены сузился в среду на -58 базисных пунктов со 120 базисных пунктов днем ​​ранее. Тем не менее, немногие инвесторы думают, что спрос на доллар исчезнет или что ослабевшие экспортные валюты отскочат далеко.

Австралийский доллар в этом году потерял более 14% по отношению к доллару США и упал ниже 60 центов впервые с 2003 года за ночь.

Трейдеры также наблюдают за волатильностью на рынке казначейских бумаг в США, чтобы понять и спрогнозировать возможный спрос на доллары. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США за ночь выросла на 34 базисных пункта, что стало крупнейшим однодневным ростом с 2004 года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1025. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0985-30, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1235). На четырехчасовом графике пара начала тестировать линию MA 200 H4 на прочность. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD снижалась и в очередной раз закрыла день на отрицательной территории около цены $1.2050. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2045-30, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике британская валюта торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2685). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара будет удерживаться ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формированиях коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.65. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y107.05-55, оставаясь около недельного максимума. На часовом графике USD/JPY по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y105.20). На четырехчасовом графике пара остается ниже линии MA 200 H4. В текущих условиях стоит придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY находится выше MA 200 H1.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль, а США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за февраль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго США. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за февраль.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные PPI за февраль 

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1193 (2030)

$1.1165 (1256)

$1.1142 (3711)

Цена на момент написания обзора: $1.1006

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0956 (1654)

$1.0935 (1740)

$1.0908 (4078)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 82187 контракта (согласно данным за 17 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4078);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3006 (969)

$1.2908 (258)

$1.2811 (206)

Цена на момент написания обзора: $1.2089

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2066 (355)

$1.2053 (183)

$1.2029 (195)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 17834 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2524);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 21176 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2847);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,19 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня Резервный банк Австралии принял решение влить в банковскую систему страну дополнительные A$10,7 млрд через так называемые операций РЕПО. Более того, текущие опросы показывают, что 100% опрошенных инвесторов ожидают от РБА снижения учетной ставки еще на 25 базисных пункта в ближайшее время.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил режим чрезвычайной ситуации в стране и усилил запрет, порекомендовав австралийцам не покидать пределы страны.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд