Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-07-2014

Аналитики ING полагают, что экономические показатели, которые Британия опубликует на следующей неделе, прольют свет на перспективы процентной ставки Банка Англии, увеличив шансы на ее повышение в этом году.

«В центре внимания окажутся результаты ВВП за 2-й квартал, и мы, учитывая сильные показатели исследований деловых кругов, ожидаем небольшого ускорения темпов роста с 0.8% кв/кв в 1 кв. до 0.9%. Розничные продажи, возможно, немного упадут из-за ухудшения показателей в категории продуктов питания, но в целом общий настрой останется приличным», - заявили эксперты.

«Тем временем протокол июньского заседания Банка Англии может указать, увеличилось ли в MPC число диссидентов, считающих, что политику необходимо ужесточать. Мы полагаем, что такие найдутся, что окажет поддержку нашим ожиданиям повышения ставки ЦБ в ноябре», - добавили в ING.

Официальные данные, представленные сегодня Статистическим бюро КНР, показали, что стоимость жилья в Китае снизилась по итогам июня месяца. Добавим, что падение цен новостройки отмечалось в большинстве городов.

Согласно отчету, в прошлом месяце жилье подешевело в 55 городах из 70, что стало максимумом, начиная с 2011 года, когда правительство пересмотрело способ подсчета данных.

Цены в Шанхае и в городе Гуанчжоу, что на юге страны снизились на 0,6% по сравнению с маем, что является рекордным падением за последние три года. В восточном городе Ханчжоу дома подешевели на 1,7%. Это самое сильное ежемесячное снижение среди всех населенных пунктов Китая. Тем временем в Шэньчжэне жилая недвижимость опустилась в цене на 0,4%.

Эксперты отмечают, что в некоторых городах уже стали предприниматься меры по смягчению ограничений на покупку собственности, тем самым планируя оживить местный рынок. Добавим также, что застройщики уменьшают стоимость, чтобы увеличить количество покупателей. В позапрошлом месяце Центральный банк призвал крупнейшие финансовые учреждения страны ускорить выдачу ипотечных кредитов.

Доллар США утратил ранее завоеванные позиции против евро, вернувшись при этом до максимумов сессии, что было связано с выходом американских данных по потребительскому доверию, которые не оправдали прогнозы. Индекс потребительского доверия в США в июле 2014 года снизился до 81,3 пункта с 82,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Июльское значение индикатора оказалось худшим за четыре месяца. Аналитики ожидали повышения показателя до 83,5 пунктов. Рост цен на продукты питания оказывает давление на семейные бюджеты американцев в отсутствие заметного повышения зарплат. Затраты на продовольствие выросли в мае на 0,5% относительно апреля, продемонстрировав самый значительный рост с августа 2011 года. Индекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце поднялся до 97,1 пункта с 96,6 пункта в июне. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 71,1 пункта с 73,5 пункта.

Канадский доллар торгуется с повышением против американской валюты, что связано с выходом сегодняшних данных по Канаде. Как стало известно, канадская инфляция выросла быстрее, чем ожидалось в июне. Годовой индекс потребительских цен вырос наиболее с февраля 2012 и базовый ИПЦ на двухлетнем максимуме, продолжая всплеск потребительских цен, наблюдавшийся в последние месяцы. Данные могут усложнить положение Центрального банка и в дальнейшем влиять на его решения в отношении процентной ставки, поскольку будут возникать предположения, что недавний скачок потребительских цен носит временный характер.

Индекс потребительских цен ускорился до 2,4% по сравнению с предыдущим годом в июне с 2,3% в маеблагодаря росту расходов на жилье, питание и транспорт, заявило Статистическое управление Канады в пятницу. Базовый индекс потребительских цен, который исключает некоторые расходы на продовольствие и энергоресурсы, вырос до 1,8% с 1,7%. В месячном исчислении темпы ИПЦ замедлились до 0,1% с 0,5%, поскольку потребители платили меньше за одежду, электричество и автомобили, а базовый ИПЦ сократился на 0,1% после прироста на 0,5% ранее. Рыночные ожидания были для годового ИПЦ и базового показателей на уровне роста на 2,3% и 1,7% соответственно. На ежемесячной основе оба показателя должны были вырасти на 0,4%.

Иена продолжила торговаться вблизи минимумов сессии против доллара. Настроения участников рынка ослабли после того, как вчера вечером в восточной Украине разбился пассажирский самолет малазийских авиалиний. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, в результате чего конфликт между Киевом и промосковскими повстанцами, в котором Россия и Запад занимают противоположные стороны, резко усилился. Крушение произошло на следующий день после того, как США и Европейский союз объявили о новом пакете санкций против России после аннексии Крыма в апреле и создании напряженности в остальной части Украины. Американские санкции стали крупнейшими на данный момент.

Рынки также осторожничают еще и потому, что в четверг вечером Израиль объявил о начале наземной кампании в Газе после того, как за 10 дней воздушных и военно-морских бомбардировок не удалось остановить палестинские ракетные обстрелы.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что Греции, несмотря на возвращение на рынок облигаций после четырехлетнего перерыва, не удастся полностью компенсировать дефицит бюджетных средств, что вынудит ее обратиться за дополнительным пакетом финансовой помощи.

Напомним, Греции удалось добиться первичного профицита бюджета по итогам 2013 года (за исключением затрат на обслуживание госдолга, который может достигнуть 177% ВВП в 2014 году). Для достижения таких показателей правительству пришлось пойти на беспрецедентные меры экономии, усугубившие ситуацию в греческой экономике.

Более половины опрошенных респондентов считают, что Греции понадобятся новые кредиты сверх 240 млрд евро, уже полученных от международных кредиторов с 2010 года. По прогнозу Международного валютного фонда, стране потребуется дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд евро в следующем году.

По мнению аналитиков Nomura, для покрытия этого недостатка могут быть использованы оставшиеся средства по программе помощи Греции в сумме 11,5 млрд евро. Изначально их планировалось потратить на докапитализацию банков, однако этой меры, возможно, удастся избежать, если проверка греческих банков в рамках стресс-тестов Европейского центрального банка даст положительные результаты.

Промышленный оборот Кипра сократился более быстрыми темпами в апреле в связи с заметным снижением оборота в сфере обрабатывающей промышленности. Об этом было сказано в отчете, представленном Статистическим управлением.

Согласно данным, промышленный оборот упал в апреле на 8,8 процента в годовом исчислении, что последовало за снижением на 5,9 процента в марте.

Оборот в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 6,6 процента в апреле, заметно ускорив свои темпы по сравнению с мартом - тогда было замечено падение на 1,6 процента.

Между тем, оборот в сфере добычи полезных ископаемых вырос по итогам апреля на 0,2 процента после снижения на 2 процента в марте. Оборот в энергетическом секторе упал на 16,1 процента, в то время как спад в сфере водоснабжения и утилизация материалов снизился на 16,3 процента, ускорив темпы по сравнению с мартом.

Из общего промышленного оборота местные продажи упали на 8,2 процента в апреле после падения на 8,1 процента в марте. Экспортные продажи упали на 12,1 процента, изменив рост на 8 процентов в предыдущем месяце.

В ходе сегодняшнего выступления глава Бундесбанка Йенс Вайдманн заявил: кризис вскрыл недостатки на национальном уровне, а также слабости институциональной структуры валютного союза.

«Устранение недостатков на национальном уровне достигло существенного прогресса, однако многое еще предстоит сделать», - добавил Вайдманн. - «Вторая часть курса всегда сложнее, чем первая. И одна из основных задач здесь - не поддаваться усталости от реформ».

«Но на данном этапе слабость институциональной структуры еврозоны является более сложной проблемой. Баланс между обязательствами и контролем сейчас отсутствует. Нам надо его восстановить, если мы хотим заложить более прочную основу под валютным союзом», - заметил глава Бундесбанка.

«А поскольку создание финансового союза пока не планируется, и я не жду ничего подобного в обозримом будущем, нам надо создать принцип распределения ответственности», добавил Вайдманн.

Объем строительства в Италии снизился в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщили в Статистическом бюро Istat.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объемы строительства упали в мае на 4,7 процента в годовом исчислении. На ежемесячной основе индекс строительства упал с учетом сезонных колебаний на 1,1 процента в течение мая.

В период с марта по май выход в секторе строительства сократился на 1,0 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, в первые пять месяцев объем строительства уменьшился на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На нескорректированной основе объемы строительства упали в мае на 8,0 процента в годовом выражении. В период с января по май было зарегистрировано снижение на 6,5 процента.

Германия в пятницу дала понять, что выступает против предоставления Франции дополнительного времени для снижения дефицита бюджета. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, выступил на немецком радио Deutschlandfunk, что такой шаг не поможет преодолеть кризис доверия, который в настоящее время больно бьет по французской экономике.

По словам Шойбле, Франция должна облегчить бремя для предприятий и сократить расходы. Французское правительство прогнозирует, что дефицит в этом году будет 3,8% ВВП этот год после дефицита на 4,3% в прошлом году. Рост экономики Франции в первом квартале был +0,4% г/г.

Данные, представленные Conference Board, показали: по итогам прошлого месяца индекс ведущих индикаторов умеренно вырос, но оказался меньше, чем прогнозировали эксперты, что говорит о продолжении умеренного расширения экономической активности.

Согласно отчету, июньский индекс ведущих индикаторов повысился на 0,3 процента - до 102,2 (2004 = 100) вслед за ростом на 0,7 процента в мае, который был пересмотрен в сторону повышения от +0,5 процента. Многие экономисты ожидали, что значение данного показателя вырастет более значительно - на 0,6 процента.

Также стало известно, что совпадающий экономический индекс, который оценивают текущую ситуацию, вырос на 0,2 процента в июне - до 109,2 пункта (2004 = 100), после роста на 0,3 процента в мае, а также увеличения на 0,2 процента в апреле.

Между тем, запаздывающий экономический индекс, предназначенный для анализа прошлой ситуации, вырос на 0,5 процента в июне - до 124,4 (2004 = 100), после роста на 0,3 процента в мае, а также увеличения на 0,4 процента в апреле.

• Целевой уровень для валютного курса не уместен для повышения конкурентоспособности

• Обладание сильной валютной имеет много преимуществ

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в июле предварительный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,3 по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 82,5. Согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с июньским значением до отметки 83,5.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле +2,6%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле +3,3%

• предварительный индекс ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле 71,1

• предварительный индекс текущих условий Мичиганского ун-та/Reuters в июле 97,1

EUR/USD $1.3500, $1.3525, $1.3530, $1.3550, $1.3575/80

USD/JPY Y101.30

AUD/USD $0.9300, $0.9450

GBP/USD $1.7090/00

EUR/GBP Stg0.7900, stg0.7950, stg0.8050

USD/CAD C$1.0700, C$1.0725, C$1.0740/45, C$1.0750, C$1.0770/75, C$1.0780/90

Продажи в универмагах в Японии сократились более быстрыми темпами в июне, показал отчет Ассоциации универмагов Японии, опубликованный в пятницу.
Продажи в универмагах упали на 4,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июне после более медленного снижения на 4,2 процента в мае. Это был третий подряд месяц снижения продаж.
В Токио продажи в универмагах упали на 4,1 процента в июне по сравнению с прошлым годом, что было медленнее 4,3-процентного снижения в мае.

Глава МВФ Кристин Лагард, обсуждая будущее Еврозоны на конференции в Париже, сказала: повышенный уровень безработицы - основная проблема региона. Она предположила, что условия могут сохраниться в течение некоторого времени, особенно среди молодежи. Лагард также добавила, что низкая инфляция может подорвать восстановление экономики. Кроме того, она призвала ЕЦБ сохранять текущую политику, пока ясного восстановления спроса не наблюдается, в то время как государства-члены ЕС должны продолжать структурные реформы, дабы повысить ВВП.
"Хорошей новостью является то, что европейская экономика восстанавливается после кризиса, - сказала она. - Доверие улучшается, и финансовые рынки позитивны."

Оптовые продажи в Канаде ускорились неожиданно в мае и выросли самыми быстрыми темпами с июля 2013 года до рекордного уровня, получив поддержку от крупнейшего увеличения продаж автомобилей и запчастей с ноября 2009 года.
Оптовые продажи выросли на 2,2% до 52,58 млрд. канадских долларов ($ 48,88 млрд.), следуя за пересмотренным вверх приростом на 1,4% в апреле, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу.
Рыночные ожидания были на уровне роста продаж на 0,7% в мае от первоначальной оценки 1,2%-ного увеличения в предыдущем месяце.
Продажи в секторе автомобиле и запчастей выросли на 9,8% до рекордных 9,29 млрд. канадских долларов. Без учета этого сектора, продажи выросли на 0,7%. В целом, объем продаж увеличился в четырех секторах, на долю которых приходится 72% от общего объема продаж.
Объем продаж, который экономисты используют для оценки вклада оптовой торговли в рост производства, также подскочил на 2,2% (это максимум с июля 2013 года) до рекордного уровня.
Оптовые запасы поднялись на 0,2% до 65,24 млрд. канадских долларов, а соотношение запасов к продажам снизилось до 1,24 с 1,27.

Канадская инфляция выросла быстрее, чем ожидалось в июне. Годовой индекс потребительских цен вырос наиболее с февраля 2012 и базовый ИПЦ на двухлетнем максимуме, продолжая всплеск потребительских цен, наблюдавшийся в последние месяцы.

Данные могут усложнить положение Центрального банка и в дальнейшем влиять на его решения в отношении процентной ставки, поскольку будут возникать предположения, что недавний скачок потребительских цен носит временный характер.

Индекс потребительских цен ускорился до 2,4% по сравнению с предыдущим годом в июне с 2,3% в мае, благодаря росту расходов на жилье, питание и транспорт, заявило Статистическое управление Канады в пятницу. Базовый индекс потребительских цен, который исключает некоторые расходы на продовольствие и энергоресурсы, вырос до 1,8% с 1,7%.

В месячном исчислении темпы ИПЦ замедлились до 0,1% с 0,5%, поскольку потребители платили меньше за одежду, электричество и автомобили, а базовый ИПЦ сократился на 0,1% после прироста на 0,5% ранее.

Рыночные ожидания были для годового ИПЦ и базового показателей на уровне роста на 2,3% и 1,7% соответственно. На ежемесячной основе оба показателя должны были вырасти на 0,4%.

Базовый ИПЦ в среднем вырос на 1,6% во втором квартале, что соответствует пересмотренным вверх прогнозам от Банка Канады, озвученным в среду. Но средние темпы роста ИПЦ были 2,2% за квартал - выше, чем 2,1% по прогнозу Банка.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 21.6 Пересмотрено с 21.5 24.3 19.5

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро торговался разнонаправленно, потеряв импульс в последние сессии на фоне обеспокоенности по поводу экономического роста в Германии, а также на фоне сохраняющихся опасений относительно состояния финансовой системы еврозоны, учитывая недавние проблемы одного португальского банка.

По мнению Ясуаки Аматацу, аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, евро в ближайшем будущем может упасть ниже 137 иен, одновременно с ослаблением против доллара США. Пара EUR/USD может проверить на прочность ключевую поддержку 1,3500, но ей, возможно, будет трудно совершить прорыв ниже этого уровня в отсутствие новых сигналов. Прочные опционные барьеры, видимо, будут ограничивать снижение пары районом 1,3500, говорит он.

Сегодня были опубликованы данные по платежному балансу еврозоны. Профицит счета текущих операций еврозоны снизился в мае, в то время как доходы и профицит видимой торговли сократились с апреля, заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций сократился с учетом сезонных колебаний до 19,5 млрд. евро с 21,6 млрд. евро в апреле.

Профицит по торговле товарами сократился до 13,8 млрд. евро с 16,9 млрд. евро в предыдущем месяце. Между тем, профицит по услугам вырос до 13 млрд. евро с 10 млрд. евро.

Доход снизился заметно до 1,7 млрд евро с 5,4 млрд евро. С другой стороны, дефицит текущих трансфертов сократился до 8,9 млрд. евро с 10,7 млрд евро.

На нескорректированной основе профицит счета текущих операций составил 8,9 млрд. евро в мае по сравнению с 18,8 млрд. евро в апреле.

12-месячный кумулятивный профицит счета текущих операций с учетом сезонных колебаний достиг 234,2 млрд. евро в мае, который был эквивалентен 2,4 процента ВВП Еврозоны.

Финансовый счет, сочетающий прямые и портфельные инвестиции, записал чистый приток 60 млрд. евро в мае.

Индекс доллара коснулся четырехнедельного максимума в ожидании позитивных данных по индексу потребительских настроений США. Согласно среднему прогнозу экономистов, предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, вероятно, вырастут в июле к уровню 83.5, с 82,5 в предыдущем месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3535

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.7116 и затем снизилась до $1.7085

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.44

Основными данными пятницы будет отчет по индексу потребительских цен в Канаде (12:30 GMT) и публикация предварительной оценки по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan в США (13:55 GMT). По первому показателю прогнозируется сокращение значения (+0,4 м/м в июне против +0,5%), по второму рост (с 82,5 пункта в июне до 83,5 в июле).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640, $1.3590/600, $1.3580

Ордера на покупку $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7200

Ордера на покупку $1.7080, $1.7055, $1.7045/40

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9420, $0.9400

Ордера на покупку $0.9360, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.20, Y138.00, Y137.75/80

Ордера на покупку Y136.50, Y136.00, Y135.75, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.00, Y101.80, Y101.50

Ордера на покупку Y101.00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7980/85, stg0.7915

Ордера на покупку stg0.7884-80, stg0.7850, stg0.7800

Деловая уверенность в Китае выросла в июле, показали результаты исследования, проведенного исследовательским агентством MNI, опубликованные в пятницу.

Индекс настроений в деловых кругах от MNI, мера текущих деловых ожиданий, вырос до 58,2 в июле с 55 в июне.

Индекс остается выше отметки 50, что указывает на рост в ожиданиях, с января 2009 года.

Тем не менее, уверенность в отношении будущих перспектив бизнеса снизилась в июле, хотя и оставался выше нейтральной отметки 50. Соответствующий индекс упал до 61,5 в июле с 64,2 в июне.

В Великобритании текущие настроения в отношении цен на жилье выросли в июле, хотя и более медленными темпами, чем в июне, показали результаты исследования от Knight Frank и Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Индекс настроений цен на жилье (индикатор тенденций цен на жилье) составил 62,4 в июле, отметив некоторое снижение с уровня 62,5 в предыдущем месяце. Значения выше 50 указывают на рост цен и результат в этом месяце отметил шестнадцатый месяц подряд повышения цен на жилье.

Индекс вырос во всех обследованных регионах, причем Лондон показал самый крутой рост - индекс составил 70,5 в июле. Показатель достиг 69,7 в Юго-Восточном регионе и 68,3 на востоке Англии.

Индекс будущих настроений цен на жилье, измеряющий ожидания цен на жилье, слегка увеличился до 71,7 в июле с 71,6 в июне. Это было выше недавнего пика 75,1, указывая, что ожидается более скромный рост цен.

Однако скорость, с которой цены на жилье будут расти, снизилась в пяти из одиннадцати обследованных регионах.

Будущие ожидания роста цен сократились в Лондоне, так как индекс снизился до 76,8 в июле. Это было заметно меньше апрельского пика 83,1.

Владельцы домов наиболее уверены, что цены будут расти в течение следующего года.

"Существует все больше доказательств, что импульс на рынке жилья, возможно, начинает снижаться, а надежды на будущие повышения цен остаются около шести месячных минимумов." сказал Грейн Гилмор, глава жилых исследований по Великобритании в Knight Frank.

Французский индекс ведущих (опережающих) индикаторов снизился в мае под давлением производственных ожиданий и новых заказов, показали в пятницу результаты опроса, проведенного Conference Board.

Индекс опережающих индикаторов от Conference Board (показатель будущих экономических ожиданий) упал на 0,2 процента в месячном измерении в мае. Результат последовал за пересмотренным ростом на 0,1 процента в апреле.

Среди суб-индексов снижение производственных ожиданий и промышленных заказов более чем нивелировало большие положительные вклады от спредов доходности, разрешений на строительство, новых заявок по безработице и индексу цен на акции.

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (мера текущей хозяйственной деятельности) снизился на 0,1 процента в мае после неизменности в апреле.

Заработная плата увеличилась в мае, а промышленное производство и занятость сократились. Личное потребление промышленных товаров осталась неизменным в мае.

Профицит счета текущих операций еврозоны снизился в мае, в то время как доходы и профицит видимой торговли сократились с апреля, заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций сократился с учетом сезонных колебаний до 19,5 млрд. евро с 21,6 млрд. евро в апреле.

Профицит по торговле товарами сократился до 13,8 млрд. евро с 16,9 млрд. евро в предыдущем месяце. Между тем, профицит по услугам вырос до 13 млрд. евро с 10 млрд. евро.

Доход снизился заметно до 1,7 млрд евро с 5,4 млрд евро. С другой стороны, дефицит текущих трансфертов сократился до 8,9 млрд. евро с 10,7 млрд евро.

На нескорректированной основе профицит счета текущих операций составил 8,9 млрд. евро в мае по сравнению с 18,8 млрд. евро в апреле.

12-месячный кумулятивный профицит счета текущих операций с учетом сезонных колебаний достиг 234,2 млрд. евро в мае, который был эквивалентен 2,4 процента ВВП Еврозоны.

Финансовый счет, сочетающий прямые и портфельные инвестиции, записал чистый приток 60 млрд. евро в мае.

EUR/USD $1.3500, $1.3525, $1.3530, $1.3550, $1.3575/80

USD/JPY Y101.30

AUD/USD $0.9300, $0.9450

GBP/USD $1.7090/00

EUR/GBP Stg0.7900, stg0.7950, stg0.8050

USD/CAD C$1.0700, C$1.0725, C$1.0740/45, C$1.0750, C$1.0770/75, C$1.0780/90

EUR/JPY Y138.00

Швейцарский франк занял свое обычное место в противостоянии с евро на фоне возросших беспокойств по поводу насилия в Украине и на Ближнем Востоке: срабатывает желание инвесторов купить один из любимых мировых активов-убежищ. "Этот уход от риска в настоящий момент помогает франку, инвесторы снова акцентируют внимание на событиях в Украине и даже на событиях в Газе, спрос на такой защитный актив, как швейцарская валюта подтолкнул евро/франк до $1.2135", - говорит аналитик Commerzbank Ульрих Лейтман. "Рынок в последнее время стал гораздо более чувствителен к плохим новостям, и, если ситуация значительно ухудшится, мы ожидаем, что пара евро/франк (EUR/CHF) будет торговаться в диапазоне от $1.2135 до $1.2150 в ближайшие дни", - отмечает он.

Market Watch

Чистая прибыль Google за второй квартал достигла $3,42 млрд

Корпорация Google отчиталась о чистой прибыли за второй квартал года, которая превысила ожидания аналитиков, передает Market Watch. Корпорация получила чистую прибыль в размере $3,42 млрд, или $4,99 на акцию, по сравнению с $3,23, или $4,77 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка компании выросла на 22% до $15,96 млрд с $ 13,1 млрд за прошлый год. Результаты не включают доходы блока Motorola Mobility, которрый продается компании Lenovo Group.

The Wall Street Journal

Sotheby's планирует уволить небольшое число сотрудников

Аукционный дом Sotheby's планирует уволить небольшое число сотрудников по всему миру до конца года, пишет The Wall Street Journal. Об этом стало известно после совещания в штабе компании в Нью-Йорке, которое состоялось в четверг утром. По словам источников, на встрече объявили, что часть работников Sotheby's будет либо переведена в расширяющиеся департаменты, либо уволена. Точное число таких сотрудников неизвестно. В свою очередь, в аукционном доме отметили, что сокращения стали частью более долговременного процесса, который начался ранее в этом году и в рамках которого компания более пристально изучила свои сильные и слабые подразделения.

BBC News сократит 415 рабочих мест

Британская медиакорпорация BBC заявила о сокращении 415 рабочих мест в отделе новостей. Об этом сообщил главный редактор новостного подразделения Джеймс Хардинг. Это сокращение должно сэкономить компании £48 млн к 2017 году. В настоящее время в новостях ВВС работают около 8,4 тыс. человек. Подразделение будет модернизировано для соответствия современным стандартам цифровых высокотехнологичных СМИ.

В ходе своего выступления глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард сообщил, что если безработица продолжит снижение, а инфляция ускорится, то ФРС может быть вынуждена перейти к нормализации денежно-кредитной политики быстрее, нежели планировалось. "Если макроэкономические условия продолжат улучшаться текущими темпами, придется начать процесс нормализации побыстрее", - цитирует его выступление в штате Кентукки агентство Bloomberg.

Сам Дж.Баллард ожидает повышения процентной ставки в первом квартале 2015 года. Дж.Баллард обеспокоен непрекращающимся снижением доходности облигаций в США.

Согласно мнению экспертов TD Securities, пара USD/CAD закончила свою коррекцию и снова готова к росту. Восходящая тенденция стала доминирующей после восстановления от зоны $1,0600/50 и фундаментальные экономические данные всё еще бросают вызов канадскому доллару. В TD Securities рекомендуют покупать пару на $1,0730 с целью $1,10 и стоп-приказом на $1,06. "Мы полагаем, есть риск того, что данные по инфляции в Канаде будут разочаровывающими, в сторону снижения. Это должно подтолкнуть пару USD/CAD к росту, возможно, через 1,08" - считают эксперты TD Securities.

Сегодня официальное агентство новостей Синьхуа передало выступление премьер-министр Китая Ли Кэцяна, который отметил, что в этом году экономический рост будет немного выше или ниже 7,5 процента, и это было бы приемлемо. «Темпы роста немного выше или ниже 7,5% будут считаться приемлемыми, пока создают рабочие места, повышают доходы, способствуют экономии энергии и охране окружающей среды», - сказал Ли. «Экономический рост должен создавать рабочие места, повышать доходы людей и не стоит забывать об окружающей среде», - заявил премьер. «Правительство будет придерживаться своего «целевого» подхода в макро-экономической политике, и будет больше полагаться на реформы и рынок, чтобы запустить драйверы роста», - говорится в речи Ли.

Напомним, ранее в марте правительство КНР установило целевой уровень экономического роста на 2014 год около 7,5%, наряду с целевым показателем инфляции около 3,5%.

• В 08:00 GMT банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

• В 09:00 GMT глава МВФ Кристин Лагард выступит с речью

• В 09:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 09:00 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:30 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Сохраняющийся в области $1.3520/00 интерес к покупке выполнил функцию подушки безопасности для евро, однако стабилизация выглядит неубедительной, и вялость попыток роста внушает мысли о том, что прорыв ниже - вопрос времени. Такого мнения, в частности, придерживаются и стратеги Citi, которые советуют обратить внимание на значимую вершину, формирование которой в настоящее время завершается. В банке полагают, что нисходящий тренд в ближайшее время получит развитие, при этом с течением времени нормализация политики ФРС будет оказывать все большее содействие этому процессу. В Citi сохраняют короткую позицию от $1.3731 со стопом на $1.4045 и расчетом на падение к $1.2750, отмечая: взгляд на долгосрочные графики дает повод говорить о том, что в ближайшее два года не стоит исключать и достижения паритета.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3603 (733)

$1.3581 (355)

$1.3553 (79)

Цена на момент написания обзора: $1.3521

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3497 (4181)

$1.3476 (2605)

$1.3448 (7663)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 25553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (3704);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34336 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7663);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июля составило 1,34 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7401 (1015)

$1.7302 (1264)

$1.7204 (1479)

Цена на момент написания обзора: $1.7100

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6996 (2594)

$1.6898 (2058)

$1.6799 (1288)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 15949 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2195);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 22899 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2594);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июля составило 1,44 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Новозеландский доллар продолжает снижаться после проведения слабого аукциона по реализации сухого молока и выхода негативных данных по инфляции в стране. Напомним, индекс потребительских цен в Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,3%, при ожиданиях роста 0,4%. Читать далее ...

Иена торгуется около двухмесячного максимума по отношению к доллару после появления новостей о крушении пассажирского самолета компании Malaysia Airlines на востоке Украины и на фоне эскалации напряженности в Секторе Газа, увеличивших спрос на " валюту убежище". Валюта Японии достигла четырехмесячного максимума и по отношению к евро после того, как индекс американских акций Standard & Poor 500 снизился к трехмесячному минимуму.

Индекс доллара коснулся самых высоких показателей за четыре недели в ожидании позитивных данных по индексу потребительских настроений США.

Новозеландский доллар продолжает снижаться после проведения слабого молочного аукциона и выхода негативных данных по инфляции. Напомним, индекс потребительских цен в Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,3%, при ожиданиях роста 0,4%.

С начала азиатской сессии канадский доллар торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен. По прогнозу, годовой рост индекса потребительских цен составит 2,3%, а базового индекса потребительских цен - 1,7%, как и в мае. Если данные по инфляции окажутся выше прогноза, стоит ожидать давления на канадскую валюту.

Евро на торгах в четверг демонстрировал смешанную динамику против доллара США, продолжая при этом торговаться вблизи месячного минимума. Небольшое влияние произвели американские данные, которые показали: новые заявки на пособие по безработице упали на прошлой неделе, это свежий знак оздоровления на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 3 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 12 июля. Об этом вчера заявило Министерство труда США. Результат был меньше, чем 310 000 по прогнозу экономистов. Заявки за неделю, завершившуюся 5 июля, были пересмотрены вверх на 1 000 до 305 000, в то время как четырехнедельная скользящая средняя заявок сократилась на 3000 до 309 000. Также стало известно, что количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, снизилось на неделе, завершившейся 5 июля, на 79 000 - до 2 510 000.

Между тем, еще одни данные показали: строительство нового жилья упало в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний до годового темпа 893 000, самого слабого уровня с сентября 2013 года. Это был второй месяц падения подряд, и оно было вызвано снижением на юге почти на 30%. Другие части страны отметили увеличение. В докладе показано, что путь к восстановлению жилищного строительства остается неровным. Но, несмотря на вчерашние данные, несколько недавних признаков указывает, что рынок жилья вновь обретает почву под ногами.

Фунт снизился против доллара, так как последние комментарии главы ФРС Йеллен продолжают поддерживать спрос на американскую валюту. Между тем, новые опасения по поводу напряженности в Украине ослабили рыночные настроения. Напомним, в начале недели председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что процентные ставки могут вырасти раньше, нежели ожидалось, если восстановление экономики продолжит улучшаться. Тем не менее, глава ФРС также заявила, что если восстановление будет разочаровывающим, то денежно-кредитная политика останется адаптивной.

Рынки осторожничают, так как в среду США и Европейский союз объявили о новом пакете санкций против России после аннексии Крыма в апреле и сохраняющейся напряженности в остальной части Украины. Американские санкции стали крупнейшими на данный момент. В ответ на санкции президент России Владимир Путин заявил, что отношения с США рискуют зайти в «тупик» и могут навредить деловым интересам страны в России.

• Влияние "количественного смягчения" существенно, оно поддержало фирмы и расходы потребителей.

• Геополитические риски продолжают требовать внимания.

• Снижение процентных ставок по всему миру может отражать более слабый прогноз по среднесрочному и долгосрочному росту экономики.

• Азиатские экономики, вероятно, теряют динамику из-за слабого спроса, особенно в Тайланде.

• Экономика продолжает восстанавливаться умеренным темпом.

• Экспорт Японии выровнялся, и вероятно он умеренно вырастет, в основном благодаря восстановлению зарубежных экономик.

• Частное потребление остаётся устойчивым, поддерживаемое в основном улучшением в области занятости и доходов.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3526 +0,01%

GBP/USD $1,7100 -0,21%

USD/CHF Chf0,8973 -0,09%

USD/JPY Y101,15 -0,49%

EUR/JPY Y136,81 -0,50%

GBP/JPY Y172,96 -0,71%

AUD/USD $0,9346 -0,16%

NZD/USD $0,8663 -0,55%

USD/CAD C$1,0759 +0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май 21.5 24.3

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Май +1.2% +0.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.5% +0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Июнь +0.5% +0.4%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июнь +1.7%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июль 82.5 83.5

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь +0.5% +0.6%