Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-02-2003

Члены ЕС во время войны в Ираке могут не подчинятся дефицитным правилам пакта о стабильности и росте в случае наихудшего сценария мировой рецессии, согласно документам Еврокомиссии.

Это произойдет в текущую субботу на встрече Б7. Саммит Б7 начнется в пятницу в Париже однако японские оффициальные лица опровергли слухи о том что главной темой переговоров будет валютный рынок. США вероятно будет обсуждать проблему просроченных ссуд Японии и надобность больших реформ что в долгосрочном периоде приведет к более сбалансированному росту мировой экономики. Также могут быть обсужденны разделения затрат на военные действия против Ирака. В прошлый четверг Сноу вновь поддержал политику "сильного доллара" не смотря на то что заявил что стоймость доллара лучше всего определяется рынком. Такого рода комментарии подрывают мнение рынка о том что правительство США не будет следовать за рынком, особенно на фоне низкого уровня инфляции и слабых корпоративных цен.

Перспективы курса позитивные сегодня однако евро пытается преодолеть сопротивление на 1.0750, 10-и дневную среднюю скользящую. На азиатских торгах наблюдался толчок до стопов ниже 1.0660 однако значительные покупки немецких участников помогли развернуть рынок. Сообщения о бомбе заложенной в посольстве США в Новой Зеландии, правда позднее опровергнутые, также способствовали откату евро выше 1.0700. Слухи о том что Ирак прячет три корабля с оружием массового поражения также слегка ослабили доллар. На европейской сессии ходят слухи о фондовой активности по евро. Слух об изменении рейтинга Германии со стороны Fitch также является негативным фактором для евро. EUR/USD все еще снижается. 1.0660, низ за 11 февраля, остается ключевой поддержкой с начальным сопротивлением на 1.0750-60. Стопы наблюдаются по обе стороны с большим интересом ниже 1.0660.

Доллар был под давлением геополитических опасений. Инвесторы фокусируют внимание на сообщениях британских СМИ о трех суднах наблюдаемых спецслужбами США и Великобритании. Сообщения о 5000 иранских солдат пересекших границы северного Ирака ограничили агрессивные толчки доллара вверх. Однако из за опасений интервенции японских властей дилеры не желают продавать доллар ниже 119.00. Японские власти предупредили о чрезмерном усилении йены в течении последних 24 часов и минфин готов предпринять нужные действия. В ближайшее время дилеры ожидают консолидацию доллара в диапазоне 118.50-119.10/20.

На фоне сообщений американских СМИ о трех неизвестных суднах, швейцарский франк оставался крепким на европейской сессии. Согласно сообщениям СМИ есть подозрения что судна могут содержать иракское оружие массового поражения. Лондонское издание Файнэншиал Таймс сообщает о 5000 иранских солдат поддерживающих ираксую оппозицию пересекли границу и прошли на территорию северного Ирака. Их цель-охранять границы в случае войны. Такие перемены насторожили Буша. По этой причине инвесторы не желают активно толкать доллар выше. Некоторые участники рынка намереваются инвестировать в валюту безопасного франка в случае подтверждения этих слухов. В ближайшее время дилеры ожидают удержание доллара в диапазоне 1.3700-1.3750 в преддверии нью-йоркского открытия. Интерес покупателей наблюдается по обе стороны.

Главные европейские валюты откатились на фоне резких продаж против доллара и йены за последние дни ставя доллар под давление. Доллар снизился против основных валют. Консолидация доллара толкает курс вверх против ключевого сопротивления в случае пробития которого рост продолжится.
Еще одним частичным обьяснением отката доллара может послужить слухи того что война в Ираке может быть отложена до середины марта, и возможно отменена в связи с международной поддержкой Ирака. Однако это не сводит риск на нет в случае давления продаж по доллару и акциям. Однако США и Великобритания на данный момент лоббируют ООН на подписание очередной резолюции одобряющей военные действия против Ирака в случае если Саддам полностью не подчинится требованиям предписанным предыдущей
Помимо этого, американские акции продолжили откат с перепроданных уровней на фоне данных по промышленного обзора Эмпайр Стэйт который в феврале показал падение до 1.1 против 20.7 в январе.
EUR/USD держался выше низа 1.0660 но видимо нарисовал краткосрочную фигуру Голова и Плечи которая в случае ее пробития на шее 1.0660 ставит целью уровень 1.05. Во вторник евро отскочил от краткосрочной техподдержки на 1.0720 и не показал значительной реакции на данные ZEW. Сегодняшний пик 1.0738 был достигнут чуть ниже сопротивления 1.0740. Дальнейшие продажи вероятно появятся на 1.0765/75. Ключевая поддержка начинается на 1.0660 а затем идет по 1.0630. Падение ниже этого уровня открывает путь падению до 1.050.
GBP/USD вырос с ночного низа 1.5898 однако отскочил из за давления продаж после падения на 6 центов с неожиданного снижения ставок Банка Англии на 25 пунктов. Рынок будет сегодня следить за заседанием Банка Англии для дальнейших решений. Рынок также сфокусируется на релиз данных по розничным продажам в Четверг.
EUR/GBP вырос выше пика за прошлую неделю до района 4-х летнего пика выше 67 пенсов и прошел ключевое сопротивление на 67.20 пенсов. Евро пробил пробил 66 пенсов. Это движение снизило падение против доллара после пробития фунта ниже ключевой поддержки на 1.6125 что открыло путь до 1.5855. Немедленное сопротивление наблюдается на 1.5950, 1.60, 1.640 и 1.61
USD/CHF торгуется выше поддержки/сопротивления на 1.37 однако упал с ночных пиков в районе 1.38. Хорошая поддержка наблюдается на 1.37 и 1.3620. Ниже даного уровня ставится цель на низ 1.3520. Сопротивление наблюдается на 1.3750. Выше этого уровня цель ставится на 1.40.
USD/JPY вновь достиг уровня 119 этим утром однако остается ослабленным после пробития ниже ключевой трендлинии и поддержки Фибонначи на 120.55 в прошлую пятницу. Уровень 119.00 важен так как составляет 61.8% 117.40-121.60. Пробитие ниже даного уровня ставит целью низы на 117.40 которые были защищены возможной интервенцией японских властей на прошлой неделе. EUR/JPY также вырос с ночных низов в районе 126.85 однако все еще торгуется на четыре йены ниже. Ключевая поддержка наблюдается на 126.70. Пробитие этого уровня открывает путь для дальнейшего роста йены и падения евро против доллара.

Медвежий тренд остается нетронутым не смотря на сегодняшний крепкий тон. Корректировочные движения были умеренными учитывая скорость падения с 1.6220 до 1.5900. На оставшейся сессии ожидается коррекция до 1.5965-70.

Иран не позволит американским самолетам угрожать воздушному пространству даже в случае атак на Ирак, заявил министр обороны Ирана Али Шамкани.

Президент России Владимир Путин согласился с президентом Китая Дзян Зиминем что инспекции ООН должны быть продолженны, заявили в Кремле.

США пока не удовлетворили требования Турции нужные для согласия Анкары на размещение американских войск на ее территории, заявил первый вице-министр Турции Абдуллатиф Шенер.

CHF/USD: наблюдается восстановление. Данные вышедшие сегодня: розничные продажи за декабрь –2.8% г/г. Участники рынка ожидают выхода предварительных данных по ВВП за 4-ый квартал, 27 февраля. Не исключают возможности снижения ставок Швейцарским Нац. банком, в частности если начнется война с Ираком. EUR/CHF: уровень поддержки цен 1.4715. GBP/CHF: тестирование покупок в районе 2.1850.

Европейская сессия открылась для GBP/USD на уровне 1.6010.
После открытия Американской сессии произошло понижение до уровня 1.5920, при этом были сняты стопы ниже уровня 1.5950.
Главной причиной снижения было ослабление GBP/USD из-за общего усиления JPY.
За 24 часа работы сессии кросс пал с уровня 192.62 ниже значения 189.00 из-за сообщений о репатриационных финансовых потоках.
Большую часть Американской сессии GBP/USD держался в районе уровня 1.5920-1.5940, но 3-значный рост индекса DJIA оказал поддержку USD и на закрытии GBP/USD встал ниже уровня 1.5900.
Теперь предвидится уровень 1.5865.
Графики перегружены позициями на продажу и есть риск возврата сверху.
Но вероятнее всего можно ожидать консолидации до того, как произойдет дальнейшее понижение.
Данные по инфляции в Великобритании дали мало информации в отношении возможного направления торговли, так как внутренние цены за январь 2003г. устойчиво находятся на уровне 2.7%.
Не последовало заметной реакции со стороны рынка на комментарии Баркер (Банк Англии), что повышение внутреннего долга Великобритании не может служить причиной повышения ставок.
Для GBP/USD имеет место направленная вниз тенденция с небольшими шансами разворота.

Сегодня GBP продолжил понижение против USD и тестировал покупки в районе уровня 1.5900 после прохождения технического уровня поддержки в районе значения 1.5960, который является средним мувингом 5-и месяцев.
Вышедшие сегодня данные по Великобритании показали, что внутренние цены в январе 2003г. снизились -0.1% М/М и увеличились +2.7% Г/Г; годовые показатели не изменились по сравнению с декабрем 2002г.
Руководство Банка Англии не боится, что уровень внутренних цен может превысить 2.5%.
EUR поднялся против GBP и тестировал продажи в районе уровня 0.6730.
На Европейской сессии курс держался в районе уровня 0.6695.
Сообщается о стопах в районе уровня 0.6690. Также предвидятся покупки по EUR в районе уровня 0.6670.
Некоторые участники рынка считают, что премьер-министр Великобритании Блэр решил не проводить в этом году референдума по вступлению Великобритании в Еврозону после вчерашнего совместного заявления с министром финансов Великобритании Брауном о необходимости модернизации экономик стран Европейского Союза.

По некоторым сообщениям, разведывательные службы США и Великобритании обнаружили в Индийском океане 3 больших грузовых корабля, на борту которых может находиться оружие массового поражения, принадлежащее Ираку.
Эти грузовые корабли находились в Индийском океане в течение 3-х последних месяцев.
Капитаны судов не смогли дать внятных ответов в отношении находящегося на борту груза или порта назначения и не выходили в эфир в нарушение международного морского права.
Суда очевидно вышли из портов в конце ноября 2002г. прямо перед тем, как в Ираке начались инспекции ООН. Они были зафрахтованы в Египте и шли под флагами 3-х разных государств.
Если сообщения подтвердятся, это будет означать нарушение Ираком резолюции ООН.

Премьер-министр Великобритании Блэр может обратиться с просьбой к США повременить с военной акцией против Ирака на 3 недели, в течение которых дипломаты постараются разрешить ситуацию вокруг Ирака мирным путем.
Очевидно, премьер-министра Великобритании Блэра беспокоит снижение его популярности в стране.
Однако, этого времени недостаточно для того, чтобы склонить Францию и другие страны в пользу военного решения проблемы Ирака.
28 февраля 2003г. руководство США ждет выступления главы инспекторов ООН по вооружениям в Ираке Бликса.
"Ястребы" считают, что самой выгодной датой начала войны является 3 марта 2003г.

Согласно протоколу заседания Комитета монетарной политики Банка Японии от 21-22 января 2003г., несколько членов Совета указали на риск дестабилизации экономики Японии в случае постановки целей в области инфляции.
Некоторые члены Совета предложили производить большие фискальные расходы или принять меры к ослаблению JPY для того, чтобы перевести инфляцию в позитивное русло.
Один член Совета заявил, что поддержка финансовых расходов на надлежащем уровне и снижение налогов могли бы стать альтернативной политикой Банка Японии.
Другой член Совета считает, что покупка иностранных облигаций и других активов с элементом риска со стороны Банка Японии может привести к множеству побочных негативных эффектов.
Между тем, представитель Министерства финансов Японии снова рекоммендовал Банку Японии поднять месячный уровень покупок правительственных облигаций Японии до Y2 трлн. и лично пожелал Банку Японии принять более четкие меры для финансирования малых компаний.