Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-02-2003

Наблюдается более стабильная но все же еще смешанная сессия для фунта. Кросс продолжает колебаться в районе очередной крупной фигуры, на этот раз 0.6800 тогда как фунт держится в районе 1.59. Третья волна неясности нахлынула на рынок после пятничного заседания Б7. Рамсфельд и Ко настойчиво добиваются войны и это в купе со слабыми американскими данными давит на доллар. EUR/GBP почти достиг 0.6800 что чуть ниже сопротивления за апрель 1999 года на 0.6815. GBP/USD все еще держится в медвежьем настроении со стопами на 1.5890 и 1.6020.

Сегодняшняя коррекция вверх продолжается так как игроки на поздней евросессии свертывают свои позиции к продаже в преддверии конца недели. Трейдеры наблюдают хороший спрос со стороны швейцарских и американских участников и могут стать свидетелями устойчивого роста в случае если стопы выше 1.3650 исполнятся. Выглядет так будто имеет место откат франка и трейдеры все еще опасаются того что геополитическая неделя повлияет на валютный рынок и стоит в преддверии конца недели остаться в стороне. Коррекция доллара по видимому спровоцированна резким ростом йены по кроссам, CHF/JPY упал до низов на 87.13. Франк упал против евро, кросс EUR/CHF вырос до 1.4690 и намерен тестировать уровень продаж на 1.4700/10.

Восстановление GBP/JPY сегодня до 189.59 не было устойчивым и кросс откатился до 188.39, что чуть выше низов в районе 188.10/15. 187.70, ноябрьские низ, остается ключевой поддержкой и пробитие этого уровня как ожидается приведет к значительным продажам. Ожидается вероятный откат до 180.00. На фоне неудачных попыток USD/JPY вырасти и давления на EUR/JPY, пробитие ниже на обеденных торгах все еще возможно. Поддержка фунта наблюдается на 1.5840 после исполнения стопов на 1.5895.

Советник Белого Дома Фридман прогнозирует рост экономики в 2003 году не смотря на то что риски такие как спад уровня потребления, снижение уровня бизнес инвестиций и геополитическая обстановка, все еще остаются. Он предвидит план роста Буша как толчок как для потребителей так и для делового сектора. Следует отметить что Гринспен и Мактир убрали из расета краткосрочный план роста.

Доллар вырос на поздних торгах так как участники рынка свернули свои позиции к продаже в преддверии конца недели, предпочитая игнорировать новости о взрыве на нефтеперерабатывающей станции между Нью-Йорком и Нью-Джерси,заявили аналитики.
"Рынок не видит во взрыве попытки терракта", сказал Джулиан Джессоп.

Покупки модельных фондов были вызванны сильным ростом EUR/JPY на открытии американской сессии который достиг уровня 128.75 после тонких торгов на азиатской сессии. Кросс на данный момент торгуется на 128.65. Сопротивление по EUR/JPY остается на 128.85 и до 129.30 а продажи по USD/JPY на 119.00 ограничивают рост.

Управляющий ФРС Бен Бернанке говорит что хозяйства и банковская система находятся в хорошей финансовой ситуации для поддержки восстановления экономики страны в текущем году однако корпоративный сектор представляет собой иную смешанную картину.

Опасения войны вновь давят на доллар в особенности на USD/CHF. Увеличились покупки франка так как инвесторы вкладывают свои средства в швейцарские активы. Секретарь обороны США Дональд Рамсфельд вчера заявил что американские войска расположенные в районе Персидского Залива начнут атаки как только получат приказ. Некоторые инвесторы уверенны что война неизбежна и это помогает держать франк в крепком тоне. Согласно секретарю Казначейства США Сноу, угроза войны имеет негативный эффект на американскую экономику. Эти предположения подтвердились после вчерашнего слабого релиза американских данных. В краткосрочном периоде технические перспективы доллара медвежьи с целью на 1.3525. Продажи сосредоточенны на 1.3580-1.3600 и дилеры ожидают удержание данного уровня в преддверии американского открытия.

Ирак уверен что Россия продолжет выступать против военной кампании США в Ираке, заявил посол Ирака в Москве Аббас Халаф.
"У нас нет никаких опасений относительно поддержки России. Ирак расчитывает на русских", сказал он. Российские власти сегодня высказались против подписания второй резолюции и намекнули что Москва использует свое право на наложение вето на решение ООН.

Министр иностранных дел Турции Якыш только что заявил телевидению CNN что его страна и США близки к подписанию соглашения по вопросам войск и гуманитарной помощи. Это может улучшить перспективы доллара так как военное планирование облегчается для США и предоставляет широкий многонациональный фронт в борьбе с Ираком.

Дилеры сообщают что европейские банки на данный момент покупают USD/JPY в больших обьемах что вынудило ряд межбанковских игроков устанавливать позиции к продаже. Европейские фонды также свертывали свои позиции к продаже EUR/JPY что привело к укреплению кросса. Дилеры верят что есть ряд инвесторов установивших позиции к покупке йены, и они намеренны свертывать свои позиции в преддверии релиза американских данных. По этому ожидается что USD/JPY останется в крепком тоне.

Рейтерс заявляет что анонимный источник из рядов Б7 говорит что на встрече по вопросам валютного рынка не будет ничего необычного. Такого рода заявления пестрели в зарубежной прессе в течении последних сессий. Рынок не ожидает фокуса на валюты так как геополитическая ситуация остается главным действующим лицом. На встрече не будут обсуждаться маневры денежно-кредитной политики на фоне продолжающегося спада в мировой экономике. Прогнозы роста от института IMF были сниженны за текущий и следующий годы. Короткая война в Ираке не повлияет на экономику, однако если она продолжится в течении 2 или 3 месяцев, то можно будет ощутить негативное воздействие.

Неясность продолжает царить на рынке, в связи с чем доллар продолжает падать. Слабый уровень торговых операций доминирует на рынке. В преддверии конца недели ожидается та же картина даже не смотря на то что доллар вероятно сделает небольшой отскок в пятницу.

Госсекретарь США Колин Пауэл пообещал что военный контроль над Ираком после войны будет как можно короче.
"Наша цель не уничтожать Ирак, а уничтожить режим который грозит всему человечеству оружием массового поражения", заявил он одному из арабских телеканалов.

В феврале производственные заказы в Великобритании снова снизились, поскольку наблюдается глобальное снижение в экспорте. Выход последних экономических данных по Великобритании (низких) и недавнее снижение ставок повлияли на GBP. Но из-за ситуации вокруг Ирака влияющих на USD, продажи GBP уязвимы. GBP/USD опустился до 1.5955, затем подскочил до 1.5980 из-за выхода экономических данных по США (рост количества заявок на пособие по безработице и торгового дефицита). Но продажи GBP/CHF и GBP/JPY привели к росту EUR/GBP до 0.6800. Ключевой уровень сопротивления цен 0.6815. GBP/JPY опустился до 188.07. GBP/EUR опустился до 1.5910/15 и существует риск пробития 1.5890/95.

B снова мало стимулов сегодня покупать доллар из-за слабых экономических данных США (это рекордный уровень торгового дефицита в размере $44.2 млрд., рост основного уровня цен производителей +0.9% и снижение индикатора FED Филадельфии до значения 2.3) и возросшей угрозы войны против Ирака. Не произошло никакого повышения USD/CHF, несмотря на слабые данные по Швейцарии, где заказы на станки в 4-м квартале 2002г. снизились -9.8% ГГ, и отсюда ясно, что можно забыть про любые надежды экономического отскока в Швейцарии и может последовать очередное снижение ставок .Поэтому USD/CHF может пойти только в одном направлении. EUR/CHF: падение ниже уровня поддержки цен 1.4695 из-за продаж со стороны США и Германии перед отскоком. Позже тестирование 1.4645, стопы ниже 1.4680. GBP/CHF опустился до 2.1596.

Участники рынка снова говорят о возможности "тайной" интервенции на валютном рынке со стороны Японии. Этот факт, а также торговый дефицит США сдерживают сегодня USD/JPY.
Тенденция по USD остается направленной вниз, но перед угрозой "тайной" или открытой интервенции Японии участники рынка на Токийской и Азиатской сессиях не горят желанием тестировать нижнюю сторону.
Один участник рынка из Японии испытал на себе "гнев" Министерства финансов Японии.
По слухам, он производил продажи USD/JPY и/или EUR/JPY ранее на этой неделе, но был вынужден закрыть свои позиции, когда Министерство финансов Японии дало указание Банку Японии осуществить против него контр-действия.
Участники рынка также отмечают большую вероятность того, что участники рынка по опционам могут попытаться осуществить защиту уровня 118.00.
Верхняя сторона по USD/JPY остановилась на уровне 119.00.
EUR/JPY вероятно будет держаться на уровне 126.95-130.75, если только EUR/USD не пойдет вверх, что маловероятно после последнего непрохождения им уровня 1.1000 и последующего сокращения позиций на покупку вплоть до уровня 1.0665.

На Азиатской сессии EUR/USD торговался в узком диапазоне.
Из-за торговых данных по США, которые оказались ниже прогнозов, и ситуации вокруг Ирака возникла направленная вверх тенденция.
На пути этой тенденции стоит множество продаж с уровня 1.0835 до уровня 1.0880.
Выше уровня 1.0840 есть несколько стопов.
Доминируют позиции на продажу, самые крупные из них находятся на уровне 1.0850-1.0880.
Участники рынка считают, что многие позиции на продажу могут оказаться опционами.
Сейчас трудно остановить направленную вверх тенденцию по EUR/USD.
Слабые торговые данные по США означают, что США находятся в большой зависимости от иностранных инвестиций для финансирования большого дефицита расчетного счета.
Однако такие инвестиции вряд ли придут в США при сохраняющейся геополитической нестабильности.
В понедельник США и Великобритания должны представить на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию по Ираку. Возможность осуществления военной акции небольшой коалиции стран во главе с США против Ирака может вызвать для USD направленную вниз тенденцию до того, как должно пройти второе голосование в Совете Безопасности ООН.