Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-02-2003

Дилеры отмечают новости компании CNN о нахождении небольшого взрывчатого вещества коннектикутским полицейским. Расследования продолжаются. EUR/USD остановился на уровне краткосрочного сопротивления на 1.0795 после исполнения стопов в районе 1.0785. Хорошие продажи наблюдаются около 1.0810/15 что чуть ниже вчерашних пиков 1.0820/22.

EUR/USD вырос на сильном росте фунта однако продажи EUR/GBP не дали сильно вырасти евро. Дилеры ожидают каких либо торгов сегодня так как были замученны зигзагообразными торгами на последних нескольких сессиях. Краткосрочное сопротивление на отскоках находится на 1.0795.

Продажа американских биржевых игроков наблюдалась на тонких торгах сегодня. Франк не усилился против кроссов, GBP/CHF вырос до 2.1500 а EUR/CHF сидит на сессионных пиках в районе 1.4625. Ожидаются стопы ниже 1.3525 а их исполнение приведет к падению до вчерашних низов на 1.3495.

В своих комментариях до выступления перед банковским коммитетом глава ФРС США отметил что снижение уровня потребительского доверия не было неожиданным. Он отметил что рост цен на энергоносители, в особенности на газ, давили на потребителей. Геополитические опасения и неясность вокруг них и также являются важным фактором.

Рынок делает вторую попытку преодолеть стопы выше 1.5850. Такого рода ожидания связанны со значительными покупками на рынке. EUR/GBP продолжает покупаться европейскими участниками на 0.6810 но продажи на 0.6825 держат кросс в диапазоне.

Глава ФРС США Гринспен заявил что сильное падение уровня потребительского доверия в феврале было неожиданным и скорее всего связанно с ростом цен на бензин.
"Это было очень значительное падение", сказал Гринспен на выступлении перед банковским коммитетом Сената.

Прмиальный риск американских акций и доллара остался без изменений на фоне глобальной политической и экономической неясности спровоцированной решением США начать военные действия против Ирака. Тенденция продавать доллар на ралли в определенном диапазоне продолжается а приближение конца месяца еще больше ограничивают активность рынка.

Парламент Турции проведет голование по вопросу размещения американских войск на территории страны, заявил лидер правящей партии Тайип Эрдоан.
"Если не случится ничего экстраординарного то я думаю парламент проголосует за", сказал он.

Торги проходят в диапазоне 1.0740-1.0755 а азиатские трейдеры сосредоточились на йене. Доллар придерживается небольшому бычьему тренду однако неустойчивость не является главной темой на данный момент. На европейской сессии цена снизилась до 1.0725 и падение до 1.0700 возможно так как EUR/JPY и EUR/GBP держатся на низких уровнях. По США нет никаких данных. Иракская тема вероятно будет доминировать не смотря на то что на этом фронте установилось относительное спокойствие что держит доллар в тонких торгах. Ключевые уровни остаются на 1.0705 и 1.0845. Сегодня ожидается рост курса выше 1.0750.

Не смотря на о что швейцарский центробанк выразил обеспокоенность усилением франка валюта продолжает расти на европейской сессии. Представитель банка Вернер Аббег сказал: "мы обеспокоенны ростом франка что при текущих экономических обстоятельств крайне не приветствуется". Он такэе добавил что швейцарский центробанк с обеспокоенностью наблюдает за валютным рынком. Ряд внутренних компаний Швейцарии обьявили о сокращении штата работников, в их числе Аэйлайнс, Ркедит Суисс и Клариант. Сокращение говорит о том что восстановление экономики остановленно на фоне внутренней и глобальной неясности. Участники рынка верят что швейцарский центробанк снизит текущие 3-х месячные ставки либор на 25 базисных пункта. Это немного прибавит давления на франк и повысит деловое/потребительское настроение и способствует экономическому восстановлению.

Биржвые игроки сильно обеспокоенны относительно продаж доллар на уровне 117.00 из за опасений интервенции. Дилеры предпологают что минфин Японии провел вчера тайную интервенцию котрая помогла доллару достичь уровня 117.00. Покупки наблюдаются на 117.20-117.30 и они на данный момент обечпечивают некоторую краткосрочную поддержку доллару. Однако из за геополитической неясности вокруг Ирака, дилеры не желают агрессивно толкать доллар выше. По этому ожидается консолидация доллара в диапазоне 117.00-117.70.

EUR/USD держится в узком диапазоне по обе стороны уровня 1.0750, рынок наблюдает за тем, начнет ли Саддам содействовать инспекторам ООН и намерен ли он избавлятся от запрещенных ракет АльСамуд. Индекс потребительских цен в феврале вырос из за высоких цен на нефть однако ЕЦБ как ожидается снизит свои ставки на 50 пунктов на следующей неделе что дает негативный импульс евро. Дилеры отмечают добавочный интерес к евро на 1.0600. Модельные фонды начинают негативно на евро.

Конфиденциально исследование правительственными экспертами показало прогнозы того что дефицит в госсекторе Франции составит в 2003 и 2004 годах 3.5%, что на порядок выше потолка установленного в рамках пакта о стабильности и росте Е-12. Согласно данным рост ВВп в 2003 году составит 1.5% против существующего оффициального прогноза в 2.5%.

Первый вице-министр финансов России Улукаев сказал что текущая корзина резервов из 70% в долларах и 30% евро должна изменится во вред доллару. Он предпологает что составляющими станут 50% в долларах, 30% в евро а 10% должны будут содержаться в валютах таких как фунт или франк. Нужен высокий процент долларового портфолио так как торговля сырья и нефти оценивается в долларах. USD/CHF никак не отреагировал на эти новости однако остановился с попыткой преодолеть уровень 1.36. EUR/CHF столкнулся с продажами швейцарских участников на 1.4615/20 и до формирования базы намерен сделать толчок вниз до поддержки Фибо на 1.4580.

Доллар не сильно изменился против основных валют с уровней вчерашнего закрытия, сегодня не ожидается американских данных тем самым оставив рынок на техбазе и новостях с Ближнего Востока. Доллар вероятно будет зигзагообразным но в медвежьем тренде с фокусом на иракский споры в ООН которые дадут ответ на то когда начнется война.

GBP/USD: тестирование покупок ниже 1.5730. George (Банк Англии): «Я не знаю что движет рынком. Мы не знаем какое влияние окажет снижение ставок. Скрытых мотивов к снижению ставок на 25 пунктов в этом месяце не было. Ожидается падение цен на дома в последующие 2-а года». Tucker (MPC) выступает против снижения ставок. Bean выразил обеспокоеннность в отношении дефицита платежного баланса. EUR/GBP подскочил, тестирование продаж в районе 0.6865 перед падением.

CHF/USD: тестирование покупок в районе 1.3490. Данные вышедшие по Швейцарии: торговый дефицит за январь составил 446.3 млн. CHF. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики упало на 0.8% в 4-м квартале. В четверг выйдут данные по ВВП за 4-й квартал. EUR/CHF опустился, тестирование покупок ниже 1.4600. GBP/CHF: тестирование продаж ниже уровня 2.1300.

Возможность начала войны и низкие показатели данных влияют на обзор рынка. Данные вышедшие по Швейцарии: торговый дефицит за январь составил 446.3 млн. CHF (в декабре профицит составил 805.8 млн. CHF); в 4-м квартале уровень занятости опустился до 0.8%. По США: падение индекса потребительского доверия до 64.0 привело к снижению USD/CHF до 1.3495. EUR/CHF: направленная вниз тенденция на уровне 1.4615/20

GBP опустился против USD, EUR, JPY. Это было вызвано комментариями George (Банк Англии). George: падение GBP/EUR было полезным. Bean: снижение платежного баланса может привести к снижению процентных ставок. EUR/GBP поднялся до 0.6865. GBP/JPY упал до 184.00, нацелен на уровень 179.20/25. GBP опустился до 1.5700/10; EUR упал до 1.0744, стопы ниже 1.5735/40.

На Азиатской сессии EUR/USD почти не двигался.
В начале сессии он попал под небольшую направленную вниз тенденцию после того, как покупки USD/JPY поставили USD в позиции на покупку, но затем встретил хорошие покупки в районе уровня 1.0745.
Участники рынка не ожидают в краткосрочной перспективе большой тенденции.
В центре внимания остается ситуация вокруг Ирака.
Неопределенность в отношении предстоящего через 2-3 недели голосования в Совете Безопасности ООН по проекту новой резолюции будет препятствовать возникновению сильной тенденции.
Все еще существует мнение, что в случае положительного голосования по резолюции, USD может произвести повышение, а EUR/USD пойдет по направлению к уровню 1.05.
В случае же, если ООН отвергнет новую резолюцию и коалиция стран во главе с США начнет военную акцию против Ирака, то EUR/USD может направиться к уровню 1.10.
Тем временем можно ожидать продолжения торговли в диапазоне на уровне 1.07-1.09.
На Азиатской сессии EUR/JPY оставался под действием направленной вниз тенденции.
Технические аналитики из Японии считают, что кросс может встать на верх "облака Ичимоку" на уровне 125.38.
Пробитие вниз этого уровня будет носить "медвежий" характер и нацелится на низ "облака Ичимоку" на уровне 123.66.

Сейчас USD/JPY стабильно держится на уровне 117.00.
Нижняя сторона на Американской сессии ограничена уровнем 117.00 из-за предполагаемого осуществления тайной интервенции со стороны Министерства финансов Японии и Банка Японии.
На Токийской сессии ходят слухи, что за вчерашним уровнем 117.20 на Азиатской сессии также стояли Министерство финансов Японии и Банк Японии после пробития вниз ключевого уровня поддержки 117.40-117.50.
Сегодня утром Министерство финансов Японии откорректировало вчерашние комментарии министра финансов Шиокавы, который заявлял, что валютный рынок должен регулироваться самостоятельно и что большая семерка воздержится от интервенций.
Мизогучи (Министерство финансов Японии) заявил, что большая семерка будет совместно реагировать на резкие и чрезмерные колебания на валютном рынке, и он не будет полностью предоставлен рыночной стихии.
Мизогучи отметил, что последние движения на валютном рынке были резкими и неправильными.
Импортеры Японии также могут оживить USD/JPY, проявляя интерес к долгосрочному хеджированию на случай дальнейшего понижения.
Торговля вчера оказалась неблагоприятной для кроссов JPY.
Ходят слухи о том, что экспортеры и импортеры собираются производить дальнейшее хеджирование.
Последние не предвидят резких колебаний по EUR/JPY, GBP/JPY и другим валютам и могут увеличить или уменьшить хеджирование перед окончанием в марте 2003г. текущего финансового года.