Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-03-2013

Евро упал до трехмесячного минимума против доллара после того, как официальные лица Кипра в течение дня говорили о том, что парламент не поддержит идею налога на банковские депозиты. Заседание Парламента только что закончилось и стало известно, что, как и ожидалось, кипрские законодатели высказались против введения депозитарного налога (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Президент Кипра пригласил на встречу лидеров партий для обсуждения сложившейся ситуации в среду утром. Ранее президент страны Никос Анастасиадис уже дал понять, что данный план не получит поддержки, и правительство занимается разработкой «плана Б». По сообщениям, Кипр склонен к освобождению от обложения налогом депозитов менее 20 тыс. евро. 6_75%-ный налог будет введен для вкладчиков, чьи депозиты составляют от 20 тыс. до 100 тыс. евро, тогда как депозиты свыше 100 тыс. будут облагаться налогом в размере 9.9% и 12.5% - для вкладов свыше 500 тыс. евро. Тем не менее, глава ЦБ Кипра дал понять этим утром, что вывод из-под действия налогов вкладов в размере менее Е20 тыс. приведет к тому, что власти не смогут набрать требуемую иностранными кредиторами сумму Е5.8 млрд. По итогам вчерашней телеконференции Еврогруппа заявила, что Кипр получит возможность смягчить последствия налога на сбережения в отношении мелких вкладчиков. Глава МВФ К. Лагард сегодня также поддержала эту идею. Как сообщают источники в ЕС, Лагард даже предложила обложить самых крупных вкладчиков жестким налогом в размере 30-40%.

Фунт вырос против доллара на фоне данных о том, что уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. В месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе.

Президент Франции Олланд назначил Бернара Казенью (Bernard Cazeneuve) новым министром бюджета

Президент Франции Олланд назначил Б. Кушнера на пост министра финансов

Европейские правительства "шантажируют" страну — полагает бывший глава центрального банка Кипра Афанасиос Орфанидес.

В интервью агентству Bloomberg во вторник Орфанидес завил: "Мы являемся свидетелями исторических времен. То, что мы сейчас видим, это медленная смерть европейского проекта. Мы находимся в ситуации, когда правительства одних европейских стран, по существу, действуют так, что это говорит гражданам других государств-членов, что они не равны перед законом".

За последние несколько дней его страна согласилась на жесткие меры внутри страны ради получения финансовой помощи в размере всего 10 млрд. евро вместо 17 млрд обещанных ранее, и теперь чиновники должны найти еще 5,8 млрд. А непопулярная мера по введению депозитарного налога вызвала падение на мировых рынках. Евро упал ниже 1,29 доллара во вторник на фоне сообщений по Кипру.

"То, что мы видели в последние несколько дней - это очень серьезная ошибка правительства европейских стран, которые по существу шантажируют правительство Кипра конфисковать деньги, которые по праву принадлежит вкладчикам в банковском секторе на Кипре. Пока не ясно, как это может повлиять в положительном вопросе европейского проекта в будущем ", - добавил Орфанидес.

То, что Европе необходимо оставаться единой, убежден бывший глава центрального банка, это так же важно, как и создание банковского союза и общие надежные гарантии для всех. Таким образом, полагает он, те, кто сейчас заставляют Кипр принимать подобные меры, едва ли хотят создания банковского союза.

Более того, Орфанидес убежден, что у Кипра раньше не было никаких проблем. Многие экономисты, однако, полагают, что слишком большой банковский сектор в стране является одной из основных причин.

Недавно USD/CAD заметно укрепился, получив поддержку от позитивных данных по рынку жилья в США. После завершения европейской сессии, в ходе которой курс торговался в узком диапазоне, цены прорвали сопротивление.

Сегодня стало известно, что в январе оптовые продажи в Канаде выросли на 0,3% м/м против прогноза +0,4%. Отгрузки в промышленном секторе сократились на 0,2% м/м против ожиданий +0,9%. В США разрешения на строительство увеличились на 946 тыс., а начатые строительства выросли на 917 тыс. против прогнозов 925 тыс. и 915 тыс. соответственно.

В настоящий момент пара тестирует сопротивление C$1.0280 (максимум 14 марта), после прорыва которого USD/CAD столкнется с уровнями C$1.0295 (максимум 11 и 13 марта) и C$1.0315 (максимум 8 марта). Поддержка проходит на C$1.0215 (внутридневной минимум) и C$1.0180 (минимум 15 марта).

• Вопрос включения держателей облигаций в программу помощи Кипру все еще открыт
  
• Кипр - "очень особый случай", его нельзя сравнивать с другими странами еврозоны
  
• ЕЦБ готов выполнить свою функцию кредитора последней инстанции в случае Кипра
  

• Перспективы понижения процентной ставки в обозримом будущем нет
  
• Понижение ставки вряд ли возымеет сильный эффект
  
• Экономика еврозоны все еще "на негативной территории, но виде повышательный импульс"
  
• Не вижу угрозы дефляции
  
• Конкретных кандидатов для программы OMT в настоящий момент нет
  
• Мы готовы задействовать OMT, если будут выполнены соответствующие условия
  
• ЕЦБ принял решение о проведении OMT полностью автономно
  
• Условия для OMT "очень ясные", нужно следовать принятым решениям
  
• В деле создания банковского союза меньше движения, чем мы надеялись
  
• В будущем при преодолении кризиса стоит уделять больше внимания элементам экономического роста
  
• Важно, чтобы Италия как можно быстрее обрела четкое политическое управление
  

Пара EUR/USD поглотила минимум европейской сессии $1.2914 и передвинула дневной минимум ниже $1.2900.

Участники рынка находятся в ожидании новостей из Кипра. Судя по последним сообщениям, министр финансов страны подал в отставку.

Как сообщают кипрские СМИ, голосование в парламенте по плану спасения со стороны ЕС может быть перенесено на среду. Решение о процедуре будет принято в 16:00 GMT, в рамках встречи лидеров партий.

В случае если голосование будет отложено, президент Кипра Никос Анастасиадис встретится с лидерами партий завтра утром для дальнейшего обсуждения программы спасения с последующим голосованием.

Пара USD/JPY ослабла во вторник, выйдя на отрицательную территорию на торгах в Нью-Йорке. Достигнув вершины на Y95.75 (сессионный максимум) овернайт, курс постепенно снижается в течение дня, сейчас торгуясь в районе 95.10, обновив недавно внутридневной минимум Y95.00.

Преодоление уровня Y95.00 откроет путь к поддержке Y94.75 (минимум 8 марта) и Y94.30 (минимум 18 марта).

Сопротивление ожидается на Y95.65 (МА(200) для Н1) и Y95.25 (максимум 15 марта).

Заметим, что во многих мировых СМИ широко обсуждают план налога на банковские депозиты на Кипре, который является частью соглашения с ЕС по предоставлению помощи. Добавим, что противоречивое решение Еврогруппы, принятое в субботу и предполагающее обложение единовременным налогом всех банковских депозитов на Кипре в качестве условия оказания страны помощи в размере 10 млрд. евро, вызвало существенное бегство от рисков на рынках. Растущая общественная оппозиция в отношении этих мер и отчаянные попытки снять деньги в выходной побудили правительство Кипра предложить снизить налог на небольшие депозиты от 6.75% дo 3%. Налог в 10% может быть наложен на депозиты до 500000 евро и в 15% на депозиты выше. Сегодня также стало известно, что министры финансов еврозоны согласились повысить "антикризисный" налог для Кипра на крупные вклады и понизить на небольшие депозиты этой суммы при условии, что властям удастся собрать ранее согласованные 5,8 млрд евро. Заявление Еврогруппы подтверждает, что ЕС по-прежнему поддерживает общую идею сделки, которая должна гарантировать "финансовую стабильность" Кипра. Власти Кипра могут рассчитывать на 10 млрд евро международной финансовой помощи, если будет собрано 5,8 млрд евро.

Отметим, что практика, когда сбережения вкладчиков были неприкосновенны, нарушена в Европе, и страхи, приводящие к снятию средств, могут распространиться на более крупные страны, которые являются потенциальными кандидатами на получение помощи. Однако некоторые аналитики считают, что потери евро будут ограниченными. Кипр является очень маленькой экономикой, и многие верят, что налог будет одноразовым действием, которое вряд ли повторится в других периферийных странах еврозоны: Кипр долго являлся офшорным финансовым центром, особенно для России, и только немногие в Италии и Испании полагают, что подобное может случиться в их стране, так как они не являются офшорными зонами с низким налогообложением.

Между тем, экономисты IHS Global Insight отмечают, что данный план, вероятнее всего, будет иметь радикальные результаты, и даже может угрожать стабильности еврозоны. Заметим, что если планируемые меры не будут утверждены парламентом, Европейский центральный банк может остановить свои операции по предоставлению ликвидности для кипрских банков, что также может привести к выходу Кипра из еврозоны. В то время как реализация плана может оказать негативное влияние на будущее Кипра, также есть вероятность того, от таких действий может существенно пострадать банковский сектор в других проблемных периферийных странах еврозоны. Кроме того, вполне вероятно, что сумма средств, которые были представлены еврозоной банкам периферии, может «раскалить» долговой кризис в очередной раз. Между тем, экономисты IHS Global Insight отметили, что даже если ведения данного налога для вкладчиков банка поможет создать более благоприятные условия для кипрской экономики, это не означает, что стране не приодеться использовать болезненные дополнительные меры жесткой экономии.

Свое мнение по этому поводу выразил и Марк Чандлер из BBH, который заявил, что беспрецедентные меры вместе с перспективами по спасению банковской системы Кипра дали повод для опасений распространения риска по всей Еврозоне. Он добавляет, что Кипр станет пятой страной в Еврозоне, которая получит помощь. Кроме того, он подчеркивает, что общее состояние страны является ключевым и Бундестаг занимает центральную роль в вопросе выделения помощи этой стране. Хотя Кипр является крошечной страной, ее внутренняя экономика такая же, как и у Ирландии и ее тесная связь с Грецией была переломным моментом. Кроме того, его отношения с Россией, которая использует остров в качестве сомнительной налоговой гавани, вышли в центр внимания. Считается, что более половины всех депозитов в стране от русских нерезидентов. Чандлер считает, что налог на владельцев кипрских депозитов даст повод для развития экспорта природного газа и будущих ключевых финансовых центров.

В то же время часть СМИ утверждает, что Кипр планирует решить свои проблемы, став одним из основных поставщиков природного газа в мире в ближайшее время. Заметим, что согласно ряду экспертных мнений, запасы газа на Кипре могут быть примерно на 388 миллиардов долларов США. Для сравнения, ВВП страны пару лет назад достигал лишь 24,7 млрд долларов США, по данным Всемирного банка. Запасы природного газа составляют ключевую часть плана нового президента Кипра по спасению страны и банковского сектора. Предполагается, что те, кто будут хранить средства в банках Кипра в течение ближайших двух лет, получат облигации, связанные с запасами природного газа.

Экономисты отмечают, что данные по запасам природного газа на острове примерные, разведочное бурение еще только предстоит, и, даже если объемы запасов подтвердятся, понадобится 7-10 лет, чтобы получить первый доллар прибыли. Таким образом, экономисты склонны называть эту программу правительства как намерение выдать людям акции того, чего еще не существует.

В среду в 07:00 GMT Германия выпустит индекс производственных цен за февраль. В 09:00 GMT Еврозона представит сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за январь. В 09:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за март. Также в этом время будет объявлено об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню заявлений безработных на трудоустройство за февраль, а также выйдут данные по уровню безработицы от ILO, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) и изменении числа занятых за январь. В 10:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за март. В 10:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Британия предоставит годовой бюджет на 2013 год. В 14:30 США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март. В 15:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за март. В 16:30 GMT в США состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке за март, а также будет представлено сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT США опубликует экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT в США состоится пресс-конференция Федеральной Резервной Системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 23:50 GMT Япония предоставит общее сальдо внешней торговли товарами и скорректированное сальдо внешней торговли товарами за февраль, а также объявит об изменении объёма экспорта товаров и изменении объёма импорта товаров за февраль.

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Управление национальной статистики, цены на жилую недвижимость в Великобритании выросли в январе, замедлив при этом свои темпы увеличения по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс цен на жилье увеличился на 2,2%, что заметно медленнее, чем прирост на 3,3%, который был зафиксирован в декабре. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, цены должны были увеличиться на 2,4%.

Отметим, что годовой рост цен был обусловлен 2,4% приростом в Англии и 0,9% ростом в Уэльсе, которые были компенсированы за счет снижения цен в Шотландии на 0,2% и на 5,4% в Северной Ирландии.

Между тем, Управление национальной статистики, что цены на новое жилье поднялись в течении месяца на 2% годовых, в то время как стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 2,2%.

Кроме того, агентство отметило, что цены на жилье продолжали демонстрировать в целом стабильный рост по большей части Великобритании, даже не смотря на падение в Северной Ирландии.

Добавим также, что в месячном исчислении и с учетом сезонных колебаний цены на жилье снизились на 0,7%.

• Есть опасность в том, как денежно-кредитная политика влияет на ожидания рынка посредством слов
  
• Хочу, чтобы правительство сделало шаги в сторону более долгосрочной налогово-бюджетной реформы
  
• Следовало бы больше подчеркивать важность устойчивости государственных финансов
  
• Это были неспокойные пять лет
  

• ОЭСР прогнозирует долг Франции на уровне 94,5% от ВВП в 2013 г и 96,1% в 2014 г
  
• ОЭСР прогнозирует бюджетный дефицит Франции на уровне 3,5% от ВВП в 2013 г и 3% от ВВП в 2014 г
  
• ОЭСР прогнозирует безработицу во Франции на уровне 11% в 2013 г и 11,2% в 2014 г
  
• ОЭСР прогнозирует рост ВВП Франции на 0,1% в 2013 г и на 1,3% в 2014 г
  

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,66% против 1,76% на аукционе 12 февраля
  
• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям 4,05% против 4,05% на аукционе 12 февраля
  

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.3000, $1.3065, $1.3140, $1.3150

USD/JPY Y94.20, Y94.30, Y94.50, Y95.00, Y95.25, Y95.60, Y96.00, Y96.50

GBP/USD $1.5000, $1.5100, $1.5170

AUD/USD $1.0330, $1.0400, $1.0425

• Ожидаю, что депозиты вернутся в страну вместе с возвращением доверия
  
• ЕЦБ хочет, чтобы были защищены депозиты, составляющие менее 100 000 евро
  
• 10% депозитов могут быть выведены, когда банки снова откроются
  
• Депозиты, превышающие 100 000 евро, должны быть обложены налогом в 15,6%, чтобы защитить более мелкие депозиты
  
• Если банки останутся закрытыми, это подорвет доверие к системе
  

• Испания разместила 3-месячные казначейские векселя на сумму 1,740 млрд евро
  
• Отношение спроса к покрытию по 3-мес казначейским векселям Испании 3,30 против 5,76 на аукционе 12 фев
  
• Максимальная доходность по 3-мес казначейским векселям составила 0,340% против 0,445% на аукционе 19 февраля
  
• Испания разместила 9-мес казначейские векселя на сумму 2,263 млрд евро
  
• Отношение спроса к покрытию по 9-мес казначейским векселям Испании 2,45 против 2,31 на аукционе 19 фев
  
• Максимальная доходность по 9-мес казначейским векселям Испании 1,060% против 1,165% на аукционе 19 фев
  

Как показали данные, которые были опубликованы Статистическим управлением Канады, по итогам февраля объем оптовых продаж выросли, но оказался меньше, чем ожидалось, что было связано с продажами компьютерами.

Согласно отчету, оптовые продажи выросли в прошлом месяце на 0,3%, достигнув при этом уровня C $ 49 млрд. ($ 47,9 млрд.), в то время многие экономисты предполагали прирост на 0,4%.

Напомним, что оптовые продажи «зашли в тупик» после достижения рекордных C $ 50 млрд в мае.

Кроме того, стало известно, что продажа компьютеров и коммуникационного оборудования выросла на 8% до C $ 3.52 млрд., показав при этом самый большой прирост с апреля 2008 года.

во главе с внедрением новых продуктов в конце прошлого года, Статистическое управление Статистическое управление Канады также сообщило, что четыре из семи основных категорий, отслеживаемые агентством, выросли в январе, что представляет две трети продаж. Также данные показали, что продажи автомобилей и запчастей упали на 2,8% до C $ 8.07 млрд. долл. США.

Между тем, добавим, что объем оптовых продаж, который устраняет влияние изменения цен, вырос на 0,5 процента. Также сегодня Статистическое управление Канады пересмотрело свои показатели оптовых продаж за декабрь до -1,1% с -0,9%.

В региональном выражении, продажи выросли в девяти провинциях, в январе, причем большая часть роста была  сосредоточена в Квебеке, где продажи выросли на 2,2 процента. Заметим, что Онтарио был единственным регионом, в котором было зафиксировано снижение объема продаж на 0,5%, что стало пятым падением с июля 2012 года.

Как показали данные, которые были представлены Национальной ассоциацией строителей жилья, строительство новых домов резко выросло, превысив при этом ожидания большинства экономистов, что было связано с увеличением числа закладок односемейного жилья, которые поднялись до почти пятилетнего максимума, что является признаком улучшения на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний общее количество закладок новых домов выросло в прошлом месяце на 0,8% годовых, достигнув при этом уровня 917 тыс., по сравнению с оценками на отметке 915 тыс.

Между тем, стало известно, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону повышения до уровня 910 тыс. с 890 тыс., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Добавим, что строительство новых домов выросло на 37,5% на Среднем Западе и на 18,4% в Северо-Восточном, но упало на 7,2% на западе и на 5,7% на Юге.

Данные также показали, что закладки односемейного жилья выросли в прошлом месяце на 0,5%, составив при этом 618 000 единиц, что является самым высоким значением с июня 2008 года.

Кроме того, отметим, что количество новых разрешений на строительство, что является свидетельством будущего объема строительства, выросли на 4,6% годовых, достигнув уровня 946 000, который является максимумом с июня 2008 года. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти только до 925 тыс.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Март

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Февраль 1.3% 1.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.4% +0.9% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.3% +3.3% +3.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Февраль +3.3% +3.3% +3.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль +1.3% +1.6% +3.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль +1.8% +0.8% +2.5%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль +0.2% +0.3% +0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль +2.0% +1.8% +2.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.7% +2.8% +2.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.3% +2.2% +2.3%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 48.2 47.9 48.5

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 42.4 43.7 33.4

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Январь -1.7% -1.4%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Январь -4.8% -7.3%

10:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги Март

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Март

Курс евро резко снизился против доллара, по уже во второй половине дня смог восстановить большую часть позиций. Заметим, что сегодня в 16.00 GMT в парламенте Кипра состоится голосование по противоречивому пакету спасения. Президент страны Никос Анастасиадис уже дал понять, что данный план не получит поддержки, и правительство занимается разработкой «плана Б». По сообщениям, Кипр склонен к освобождению от обложения налогом депозитов менее 20 тыс. евро. 6_75%-ный налог будет введен для вкладчиков, чьи депозиты составляют от 20 тыс. до 100 тыс. евро, тогда как депозиты свыше 100 тыс. будут облагаться налогом в размере 9.9% и 12.5% - для вкладов свыше 500 тыс. евро. Тем не менее, глава ЦБ Кипра дал понять этим утром, что вывод из-под действия налогов вкладов в размере менее Е20 тыс. приведет к тому, что власти не смогут набрать требуемую иностранными кредиторами сумму Е5.8 млрд. По итогам вчерашней телеконференции Еврогруппа заявила, что Кипр получит возможность смягчить последствия налога на сбережения в отношении мелких вкладчиков. Глава МВФ К. Лагард сегодня также поддержала эту идею. Как сообщают источники в ЕС, Лагард даже предложила обложить самых крупных вкладчиков жестким налогом в размере 30-40%.

Фунт вырос против доллара, отступив при этом от минимальных значений сессии. Отметим, что опубликованные сегодня данные, которые были представленные Управлением национальной статистики показали, что уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Заметим, что, не смотря такое увеличение, значение данного показателя полностью соответствовало ожиданиям многих экспертов. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе. Добавим также, что рост совпал с оценками экономистов.

Новозеландский доллар упал после того, как министр финансов страны Билл Инглиш заявил, что новозеландский доллар переоценен. Он также отметил, что низкие процентные ставки могут оставаться такими дольше, чем предполагалось ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2914, но позже выросла, и сейчас торгуется на уровне $1.2944

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5071, после чего выросла до $1.5134

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y95.20

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок и изменении объема оптовой торговли за январь. В 12:30 GMT США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за февраль. В 20:30 GMT США выпустит данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается о сальдо расчетного счета платежного баланса и отношении дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 4 квартал. В 23:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/50, $1.3010, $1.2980-00, $1.2970

Ордера на покупку $1.2900, $1.2985/75, $1.2855-40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5250/60, $1.5220/35, $1.5200, $1.5180, $1.5150/60

Ордера на покупку $1.5070, $1.5050/40, $1.5010/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0490/00, $1.0455/60, $1.0450, $1.0415/20, $1.0405/10

Ордера на покупку $1.0350, $1.0340/30, $1.0310/00, $1.0285/80, $1.0250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y124.80, Y124.45/50, Y124.20, Y124.00, Y123.65/70

Ордера на покупку Y123.10/00, Y122.50, Y122.10/00, Y121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8695/700, stg0.8680/85, stg0.8650, stg0.8595/600

Ордера на покупку stg0.8535/30, stg0.8505/00, stg0.8450/40, stg0.8410/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y96.45/50, Y96.25/30, Y96.00, Y95.70/75

Ордера на покупку Y95.10/00, Y94.90/85, Y94.50

Как показали последние данные, которые были представлены Центром европейских экономических исследований ZEW, экономическое доверие в Германии заметно улучшились в марте, зафиксировав при этом четвертый ежемесячный прирост подряд, и существенно превысив средние оценки аналитиков.

Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде поднялся до уровня 48,5, по сравнению с 48,2 пункта в феврале, отмечая при этом четвертое подряд увеличение опроса. Добавим, что многие эксперты прогнозировали снижение данного показателя до уровня 48,1 пункта.

В то же время, стало известно, что компонент, который оценивает текущую  экономическую ситуацию, вырос в этом месяце до уровня 13,6 пункта с 5,2 пункта в предыдущем месяце. Заметим, что экономисты прогнозировали увеличение только до отметки 6 пунктов.

Между тем, заметим, что индикатор экономических ожиданий в зоне евро резко снизился, достигнув в марте уровня 33,4 пункта, по сравнению с 42,4 пункта в феврале, а индикатор текущей ситуации снизился до -76,1 с -75,6 пунктов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент ZEW Клеменс Фьюест, отметил, что финансовые эксперты рынка придерживаются своих прогнозов, которые основываются на то, что экономическая ситуация в Германии, вероятно, улучшится в течение ближайших месяцев, но для еврозоны, как и прежде, долговой кризис остается самым большим риском.

Как показали официальные данные, которые были представлены официальным статистическим агентством ЕС Евростат, по итогам января объем строительства резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года.

Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее.

Заметим, что месячное падение было самым большим за последние четыре месяца, и последовало за увеличением на 0,3%, которое было зафиксировано в декабре. В то же время, добавим, что годовое снижение стало наибольшим с мая 2012 года. Экономисты отмечают, что такое падение, вероятнее всего, было связано с сильными снегопадами в некоторых частях Европы в январе.

Между тем, данные показали, что в месячном выражении  объемы строительства выросли на 3,0% в Германии, но снизились на 4,0% во Франции, подчеркнув расходящиеся судьбы двух крупнейших экономик еврозоны. Добавим, что в то время как Германия имеет набор для относительно быстрого восстановления, а именно сильный промышленный экспорт, Франция, как ожидается, будут бороться за рост в связи с мерами правительство по ограничению уровней заимствований.

Как показали опубликованные сегодня данные, которые были представленные Управлением национальной статистики, уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики.

Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Заметим, что, не смотря такое увеличение, значение данного показателя полностью соответствовало ожиданиям многих экспертов.

Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе. Добавим также, что рост совпал с оценками экономистов.

Между тем, эксперты отмечают, что с учетом сегодняшних данных есть вероятность того, что рост инфляции может ограничить аппетит чиновников Банка Англии напечатать больше денег для покупки облигаций, которые направляются на стимулирование экономического роста Великобритании.

Напомним, что в этом месяце центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%, а размер его покупки облигаций на отметке 375 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, сегодняшние данные показали, что индекс отпускных цен производителей вырос по итогам февраля на 0,8%, так как высокие цены на сырье заставили большинство фирм поднять свои цены. Заметим, что цены на сырую нефть выросли за месяц на 7,1%, что привело к увеличению индекса закупочных цен производителей на 3,2%, что является крупнейшим месячным приростом с марта 2011 года. Добавим также, что годовая инфляция цен производителей ускорился в феврале до 2,3% с 2,1% в январе.

EUR/USD $1.2900, $1.2925, $1.3000, $1.3065, $1.3140, $1.3150

USD/JPY Y94.20, Y94.30, Y94.50, Y95.00, Y95.25, Y95.60, Y96.00, Y96.50

GBP/USD $1.5000, $1.5100, $1.5170

AUD/USD $1.0330, $1.0400, $1.0425

РБК-Daily

На Кипре прекратила работу биржа

Фондовая биржа Кипра приостановила работу на два дня в связи с временным закрытием банков страны, говорится в опубликованном сегодня сообщении биржи. Как следует из распространенных материалов, причина принятия этих мер заключается не только в закрытии банков, но и в тяжелой экономической ситуации, которая может вызвать обвал котировок. Напомним, что финансовые учреждения Кипра будут закрыты до 21 марта 2013г.

Fitch готово понизить рейтинги банков Кипра

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о готовности снизить кредитные рейтинги крупнейших кипрских банков. В связи с возможным введением на Кипре налога на открытые в местных банках депозиты на пересмотр с возможным понижением поставлены рейтинги банков Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank и Hellenic Bank. Сейчас долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента всех трех банков оцениваются экспертами Fitch на уровне "В". Рейтинг устойчивости Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank находится на отметке "С", Hellenic Bank — "СС".

В южных странах Европы зреет социальный взрыв

Высокий уровень безработицы в Испании, Италии, Португалии и Франции, вызванный кризисом еврозоны, создал "взрывоопасную" социальную ситуацию в этих государствах, считают эксперты Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), передает Reuters. "Для того чтобы проводить политику экономии, необходим социальный консенсус. Высокий же уровень безработицы совершенно этому не способствует", - заявил в интервью немецким СМИ глава подразделения S&P в Германии Торстен Хинрихс.

Citigroup выплатит $730 млн инвесторам, судившимся из-за ипотечных облигаций

Citigroup выплатит $730 млн своим инвесторам, недовольным тем, что банк якобы ввел их в заблуждение в 2006--2008 годах относительно истинной ценности ипотечных облигаций, сообщает телекомпания NBC. Банк отвергает обвинения в свой адрес. Citigroup утверждает, что прибегла к досудебному соглашению, чтобы нынешние инвесторы могли не принимать во внимание возможные риски, связанные с неурегулированными судебными спорами, которые относятся к периоду кризиса 2008 года. Это не первый спор вокруг ипотечных облигаций, которые многие кредитные учреждения предлагали своим клиентам перед кризисом 2008 года. Например, в отношении Credit Suisse соответствующее расследование ведет офис федерального прокурора в штате Нью-Джерси.

Олланд, Меркель и Баррозу встретились в Берлине с элитой европейского бизнеса

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу встретились вечером в понедельник в Берлине с элитой европейского бизнеса, сообщает Radio France Internationale. Во время ужина обсуждались способы стимулирования экономического роста и конкурентоспособности в Европе во время кризиса. Встреча состоялась по инициативе влиятельного клуба ERT (Европейский круглый стол промышленников), председателем которого выступает глава шведской группы Ericsson Лейф Йоханссон.

DW

Парламент Кипра намерен голосовать против налога на вклады

Парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады, передает агентство Reuters. Президент страны Никос Анастасиадис проинформировал об этом во вторник, 19 марта, канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена (Olli Rehn). Голосование в парламенте должно состояться также 19 марта во второй половине дня. Условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро.

Испанская драма: Потеря жилья из-за неуплаты ипотеки

По официальным данным, с 2008 года - с начала кризиса - испанские суды приняли более 400 тысяч постановлений о выселении из домов и квартир тех граждан, кто оказался не в состоянии возвращать банкам долги по ипотечным кредитам. Многие жители Испании вследствие кризиса лишились работы и оказались в списке должников по ипотеке. Выселение часто оборачивается драмой, психическими расстройствами и даже самоубийствами. Так, по данным общественной организации "Платформа лиц, пострадавших от ипотечных долгов", причиной почти трети из 3,2 тысяч самоубийств, совершенных в Испании в 2012 году, стало именно принудительное выселение.

Вчера курс евро показал максимальный спад за 14 месяцев по отношению к доллару после того, как предлагаемый налог на банковские депозиты для Кипра угрожает ухудшить ситуаций с европейским долговым кризисом.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены, так как противоречивое решение Еврогруппы, принятое в субботу и предполагающее обложение единовременным налогом всех банковских депозитов на Кипре в качестве условия оказания страны помощи в размере 10 млрд. евро, вызвало существенное бегство от рисков на рынках. Растущая общественная оппозиция в отношении этих мер и отчаянные попытки снять деньги в выходной побудили правительство Кипра предложить снизить налог на небольшие депозиты от 6.75% дo 3%. Налог в 10% может быть наложен на депозиты до 500000 евро и в 15% на депозиты выше.

Но, несмотря на такое резкое падение, единая валюта позже выросла до $1.2995 после того, как стало известно, что правительство Кипра отложило назначенное на парламентское голосование по условиям получения страной финансовой помощи. Как сообщается, многие на Кипре в выходные поспешили в банки закрывать депозиты. Банки, которые в понедельник были закрыты по случаю праздника, будут закрыты до четверга. Обсуждения и голосование по программе помощи в парламенте Кипра были отложены до вторника. Как сообщают СМИ, обсуждается новая редакция соглашения, согласно которой большая часть налогового бремени будет переложена на депозиты на сумму свыше 100 000 евро.

Восстановлению курса евро также способствовали результаты аукциона итальянских и испанских государственных облигаций, которые отреагировали на решение по Кипру незначительным повышением доходности, что было расценено аналитиками как признак устойчивости европейского долгового рынка.

Между тем, команда аналитиков Deutsche Bank отмечает, что даже если вкладчики с небольшими депозитами пострадали, невозможно не думать, что подобное решение пересекло определенную черту, и что теперь все вкладчики ЕС станут искать альтернативные места хранения, независимо от размера их депозита. Кроме того, они заявляют, что сейчас можно подумать, что поскольку рынки довольно спокойны, эта проблема вряд ли распространится далеко, однако подобное решение может легко усилить будущие кризисы в Европе, так как все будут опасаться вероятности потери вкладов, независимо от того, что говорят политики или каковы условия страхования. 

Фунт в самом начале новой недели вырос против евро примерно на 120 пунктов. Данная динамика единой валюты объясняется ее реакцией на нововведения в программе оказания финансовой помощи Кипру. Заметим также, что на курс валюты повлияли и данные от агентства статистики Европейского союза,  которые были представлены без учета сезонных колебаний, по итогам января объем импорта зоны евро превышал сумму экспорта, на фоне чего был зафиксирован дефицит в размере 3,9 млрд. евро ($ 5,1 млрд.). Между тем, добавим, что с учетом сезонных колебаний объем экспорта вырос на 2,0%, в то время как импорт вырос на 3,1%, что позволило зафиксировать профицит в размере EUR9.0 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне EUR10.3 млрд. профицита. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, положительное сальдо должно было снизиться до уровня 3,4 млрд. евро, по сравнению с профицитом на уровне 12,0 млрд, о котором первоначально сообщалось. Кроме того, Евростат заявил, что профицит торгового баланса Германии составил EUR186.7 млрд., по сравнению с EUR157.4 млрд. в 2011 году, в то время как Нидерланды и Ирландия также показали значительное превышения объемов экспорта над импортом.

• В 09:45 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных долговых обязательств

• В 10:00 GMT в США выступит с речью глава МВФ Кристин Лагард

• В 10:00 GMT Марио Драги выступит с речью

• В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Клаас Кнот

• В 14:00 GMT парламент Кипра проголосует за Налог на Депозиты по плану спасения ЕС

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных долговых обязательств

• В 20:00 GMT Япония отмечает день весеннего равноденствия

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Март

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Февраль 1.3% 1.3%

Иена упала против всех основных валют, на фоне восстановления азиатского фондового рынка после своего крупнейшего дневного падения за последние семь месяцев. Валюта впервые ослабла за последние четыре дня в ожидании смены руководства в Банке Японии, которое, как ожидают инвесторы, будет проводить агрессивную монетарную политику.

Евро торговался вблизи минимальных уровней этого года на фоне того, что министры финансов еврозоны согласились повысить "антикризисный" налог для Кипра на крупные вклады и понизить на небольшие депозиты этой суммы при условии, что властям удастся собрать ранее согласованные 5,8 млрд евро. Заявление Еврогруппы подтверждает, что ЕС по-прежнему поддерживает общую идею сделки, которая должна гарантировать "финансовую стабильность" Кипра. Власти Кипра могут рассчитывать на 10 млрд евро международной финансовой помощи, если будет собрано 5,8 млрд евро. Бывший член исполнительного совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги считает, что решение кипрской проблемы является уникальным и не может быть применено к другим странам Европы, нуждающимся в помощи. «Другие страны не находятся в ситуации, когда размер банковского баланса является просто огромным по отношению к ВВП, - заявил Смаги в интервью Bloomberg TV. - Нет причин прибегать к аналогичным действиям в других странах, однако инвесторы все равно боятся». Еврогруппа приняла к сведению решение кипрского правительства закрыть банки до четверга, а также призвала в кратчайшие сроки согласовать программу оздоровления экономики.

Новозеландский доллар упал после того, как министр финансов страны Билл Инглиш заявил, что новозеландский доллар переоценен. Он также отметил, что низкие процентные ставки могут оставаться такими дольше, чем предполагалось ранее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2935-65.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5080-15.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y95.75.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3060 (616)

$1.3022 (298)

$1.2986 (317)

Цена на момент написания обзора: $1,2939

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2910 (1883)

$1.2871 (1908)

$1.2846 (1396)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 41418 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3040);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 41446 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5141);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 марта составило 1,00 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5403 (837)

$1.5305 (829)

$1.5208 (2340)

Цена на момент написания обзора: $1,5097

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4991 (1465)

$1.4894 (2208)

$1.4798 (2419)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 14886 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2340);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 17407 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (2419);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 марта составило 1,17 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3074 +0,89%

GBP/USD $1,5106 -0,03%

USD/CHF Chf0,9460 +0,79%

USD/JPY Y95,28 +0,01%

EUR/JPY Y123,46 -0,88%

GBP/JPY Y143,91 -0,03%

AUD/USD $1,0400 -0,07%

NZD/USD $0,8263 -0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Март

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Февраль +1.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.4% +0.9%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль +3.3% +3.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Февраль +3.3% +3.3% Февраль +1.3% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль +1.8% +0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль +0.2% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль +2.0% +1.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.7% +2.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль +2.3% +2.2%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 48.2 47.9

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Март 42.4 43.7

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Январь -1.7%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г  Январь -4.8%

10:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги Март

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Март

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -3.1% +0.5%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь -0.9% +0.4%

12:30 США Разрешения на строительство, млн Февраль 0.925 0.925

12:30 США Закладки новых домов, млн Февраль 0.890 0.915

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Март -1.4

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд IV кв -4.42 -2.95

Еврогруппа: К малым депозитам следует относиться иначе, чем к крупным
Еврогруппа: Обложение налогом депозитов в банках Кипра является чрезвычайной мерой
Еврогруппа подтвердила важность полного обеспечения депозитов до 100 000 евро
Еврогруппа: Кипр представит более обдуманное предложение о налоге на депозиты