Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-07-2013

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Национальным Банком Бельгии, в текущем месяце уровень потребительского доверия Бельгии снова улучшился, зафиксировав при этом четвертый месячный рост подряд, что полностью было связано с более благоприятной оценкой макроэкономической ситуации.

Согласно отчету, в июле индекс потребительских цен поднялся до уровня -16, по сравнению с -18 в июне и -19 в мае. Не смотря на то, что данный индекс находится ниже 0 отметки, улучшение отмечается 4 месяц подряд.

Кроме того, стало известно, что оценка домохозяйствами экономической ситуации в стране оказалась менее мрачной в течении июля месяца, на фоне чего соответствующий субиндикатор вырос до уровня -10 с -12 в июне. В то же время, степень уверенности в отношении безработицы также выросла – до отметки 48, что заметно ниже, чем чтение июня на уровне 54, дав понять, что потребители не предвидят увеличения безработицы в течение следующих двенадцати месяцев.

Добавим также, что домохозяйства оказались настроены более пессимистичней в отношении их способности экономить в ближайшие месяцы. Соответствующий показатель снизился до -2 с -1 в июне. Кроме того, отметим, что восприятие потребителями своих личных финансов оказались более отрицательными в июле – показатель упал до -5 от -4 в предыдущем месяце.

Министр финансов США Джейкоб Лью сказал, что он будет настаивать на необходимости стимулирования роста в Европе на встрече со своими коллегам по G20, ссылаясь на экономику США как на пример успешного восстановления.

"Европе необходимо рассмотреть возможности, которые позволят вновь добиться роста, - сказал Лью. - Мир нуждается в растущей Европе".

В прошлом месяце Всемирный банк сократил прогноз для экономики еврозоны, ожидается сокращение на 0,6% в текущем году. При этом экономика США в 2013 г. вырастет на 2%.

"Если вы посмотрите на Европу, то 2% находится далеко за пределами их ожиданий, - отметил Лью. – В США нам еще многое предстоит сделать, но я думаю, что мы достигли того состояния, когда США можно использовать в качестве примера".

Курс евро вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии в условиях отсутствия новостей в США. Отметим, что умеренное влияние на ход торгов оказали данные по ценам производителей Германии. Индекс цен производителей увеличился на 0,6 процента в годовом исчислении в июне после 0,2 процента роста в мае, сообщило Федеральное статистическое управление. Темп роста в июне был в соответствии с прогнозами экономистов. Возглавили общий рост цены на потребительские товары недлительного пользования, которые выросли на 2,6 процента в год, а цены на капитальные товары поднялись на 0,8 процента. Расходы на товары длительного пользования и энергоносители были выше на 0,9 процента и 0,7 процента соответственно, чем в июне 2012 года. В месячном исчислении цены производителей остались без изменений в июне, после 0,3 процента снижения в предыдущем месяце. Индекс, согласно прогнозам, должен был снизиться на 0,2 процента в месячном исчислении.

Отметим также, что в центре внимания участников рынка находится 2-дневный саммит глав Центробанков и министров финансов стран Б20. Как гласит черновик коммюнике Б20, опубликованный агентством Reuters, лидеры собрались объявить о своей готовности стимулировать рост  занятости посредством проведения ряда структурных реформ в среднесрочной перспективе. Они подчеркнули необходимость стабилизировать финансовый сектор посредством применения финансовых стратегий с учетом особенности каждой страны.

Министры финансов и главы Б20 также заявили, что они решительно настроены продолжать прогресс, изменяя баланс глобального спроса, что требует изменения баланса внутри стран посредством структурных реформ и гибкости валютных курсов. Кроме того, они выразили готовность переходить к системам валютных курсов более ориентированных на рынки и воздерживаться от девальвации, призванной повысить конкурентоспособность".

Б20 также напомнила, что ЦБ должны выполнять свои мандаты сохранения ценовой стабильности и стимулирования экономики. Они подчеркнули, что агрессивное смягчение монетарной политики в течение длительного периода может иметь негативные последствия.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США, что было связано с публикацией отчета по Британии. Как стало известно, в Великобритании чистые заимствования государственного сектора без учета интервенций снизились до 8,5 млрд. фунтов в июне с 11,9 млрд. фунтов годом ранее. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики. Дефицит бюджета сократился на 3,9 млрд. фунтов денежных выплат Фонда имущества правительстве. Если эти трансферы не учитывают госзаимствования а в июне 2013 года 12,4 млрд. фунтов.

В конце июня долг государственного сектора , исключая временных последствия финансовых интервенций был 1,202.8 млрд. фунтов, или 74,9 % ВВП.. Был опубликован отчет о состоянии государственных финансов за июнь, согласно которому в июне чистые заимствования государственного сектора, наиболее предпочтительный показатель бюджетного дефицита, составили 8,5 млрд фунтов против 11,9 млрд фунтов долга в июне прошлого года. Тем не менее, позитивное влияние на данные за июнь оказала прибыль Банка Англии в размере 3,9 млрд фунтов от операций по покупке облигаций.

Канадский доллар укрепился против своего американского коллеги, после публикации канадских данных по инфляции. Годовой уровень канадской инфляции потребительских цен ускорился в июне до четырехмесячного максимума благодаря росту стоимости бензина и легковых автомобилей. При этом значение осталось значительно ниже 2%-ного целевого показателя инфляции, не оказывая никакого давления на центральный банк относительно повышения ставки.

В месячном измерении индекс потребительских цен остался без изменения после 0,2% роста в мае, но по сравнению с предыдущим годом темпы инфляции ускорились до 1,2% с 0,7%, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, который исключает цены на  энергию и продукты питания, снизился на 0,2% в месячном исчислении после такого же роста месяцем ранее. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,3% с 1,1%.

Результаты опросов ФРБ Филадельфии и ФРБ Нью-Йорка подняли вопрос, как закон о доступной медицине может вызвать непредвиденные последствия, а именно сохранение на рынке труда доли работающих неполный день на историческом максимуме.

В опросах эти региональные банки ФРС задавали вопросы о планах по найму и новых правилах в здравоохранении. В обоих опросах подавляющее большинство производителей не имеют планов каких-либо изменений, так как фирмы или предоставляют медицинскую страховку, или имеют слишком мало работающих (до 50 человек) чтобы подпадать по требования, обязывающие страхование.

С точки зрения будущего интересно, что планируют другие фирмы. В Нью-Йорке 7,6% планируют увольнения или воздержаться от приёма на работу, чтобы не превысить численность выше минимальной для требований страховки, а 6,5% планируют заменить работающих полный рабочий день на неполный день. В ФРБ Филадельфии доли подобных ответов составили 5,6% и 8,3% соответственно.

Будут ли компании реализовывать эти меры, зависит, в основном, от уровня спроса в ближайшие годы. Однако замена на работающих на неполный день продолжит тренд, начатый в последнюю рецессию, что замедлило восстановление.  Большинство работающих неполный день предпочитает работать так из-за обучения или семейных обязательств. Но другая часть работает неполный день «недобровольно», так как в отсутствии работы на полный день является единственной доступной возможностью. Эти работники предпочли бы работать полный день.  Во время роста 2000-х, доля работающих неполный день по экономическим причинам колебалась около 3%. По время последней рецессии она увеличилась до 6,6%. Далее она снизилась, но осталась исторически высокой — 7,5% в июне. Если опросы двух региональных банков ФРС верны, то эта доля останется повышенной.

Как стало известно сегодня, советник премьер- министра Японии Коичи Хамада заявил, что он допускает возможность переноса увеличения налога с продаж в Японии, так как эта инициатива столкнется с ожесточенной критикой со стороны ее противников.

"Вполне возможно, что увеличение будет отложено, - сказал Хамада на встрече с представителями бизнеса. - Я думаю, что это необходимо для того, чтобы люди подготовились". Также он добавил, что решение остается за премьер-министром Синдзо Абэ.

Абэ необходимо укрепить национальные финансы, так как госдолг Японии более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта, а добиться этого необходимо, не повредив хрупкому восстановлению потребления. Министр юстиции Садаказу Танигаки ранее заявил, что разговоры о переносе повышения налогов опасны, так как "абэномика" была построена на предположении, что налог будет расти.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Министерством общественных работ, по итогам второго квартала цены на жилую недвижимость в Испании продолжили тенденцию к снижению, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении на рынке жилья, который рухнул пять лет назад.

Согласно отчету, цены на жилье зафиксировали 2,4% падения во втором квартале. Кроме того, стало известно, что по сравнению со вторым кварталом прошлого года цены на недвижимость снизились на 7,6%.

Данные также показали, что средняя цена квадратного метра жилья в стране снизилась за второй квартал на 2,4%, достигнув при этом уровня 1481.7 евро. Отметим, значение данного показателя упало на 29,5% по сравнению с первым кварталом 2008 года, когда цены на жилье достигли пика.

Напомним, что вчера Банк Испании заявил, что общий объем «плохих» кредитов, принадлежащих испанским банкам, еще больше возрос в мае, и достиг почти рекордных уровней, которые были зафиксированы в конце прошлого года. Данное ухудшение дает понять, что экономика страны, которая погрязла в рецессии, до сих пор не оправилась от затянувшегося кредитного кризиса.

Текущая турбулентность на мировых финансовых рынка «может продолжиться и углубиться», отмечает МВФ в документе, подготовленном для встречи Большой двадцатки.

«Рост может быть ниже чем предполагалось из-за продолжающегося периода стагнации в еврозоне, и повышения рисков более долгого замедления на развивающихся рынках», - говорится в записке.

«Следует добавить, что риски финансовой стабильности — предмет растущей озабоченности как развитых, так и развивающихся экономик. Возможный выход из политики низких ставок и нетрадиционных мер в развитых экономиках может вызвать трудности для развивающихся экономик, особенно если делаться быстро и без хорошего взаимодействия», - отмечается в записке.

Документ, названный «Глобальные перспективы и политические вызовы» подготовлен сотрудниками МВФ, и содержит указание, что он не обязательно отражает точку зрения совета управляющих.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics и Knight Frank, в текущем месяце уверенность среди британских домохозяйств в отношении стоимости своей жилой недвижимости существенно увеличилась, достигнув при этом небывало высокого уровня.

Согласно отчету, в июле месяце индекс жилищных ценовых настроений, который измеряет мнение домовладельцев в отношении текущей стоимости их домов, увеличился до уровня 56,8, по сравнению с 53,2 в прошлом месяце. Стоит отметить, что последнее чтение оказалось самым высоким с момента начала ведения исследований. Добавим также, что индекс остается выше уровня 50 пунктов, который отделяет рост от сокращения, уже четвертый месяц подряд. Исследование также показало, что после почти трех лет падения цен, домохозяйства все больше уверены, что цены на их жилищную недвижимость показывают некоторый устойчивый рост.

Между тем, в Markit Economics сообщили, что жители Лондона сообщили о более быстром росте цен за месяц, чем было зафиксировано в Восточной Англии и на юго-востоке. Только домашние хозяйства в северо-западной Англии заявили, что цены на их жилье снизились в июле.

В то же время, стало известно, что прогнозный компонент исследования показал, что оптимизм домохозяйств в отношении будущих цен на жилье взлетел в этом месяце до самого высокого уровня за последние три с половиной, на фоне чего соответствующий показателя поднялся до уровня 69,1, по сравнению с 65,9 в июне. Домохозяйства в каждом регионе заявили, что они ожидают увеличения цены на жилье в течение следующих 12 месяцев.

• Франции нужно меньше сокращать нужных инвестиций
  
• рост возвращается в экономику Франции
  
• Большая двадцатка хочет видеть большую прозрачность налогов
  
• могу понять стратегию выхода Бернанке
  

Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим офисом Istat, по итогам мая месяца объем итальянских промышленных заказов заметно увеличился, ускорив при этом темпы своего роста по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, в мае объем новых промышленных заказов вырос с учетом сезонных колебаний на 3,2%, после записи 0,8% прироста в предыдущем месяце. Заказы на внутреннем рынке выросли на 2,6%, в то время как объем иностранных заказов поднялся на 4%.

Данные также показали, что в годовом выражении и с учетом корректировок объем новых заказов, полученных итальянскими фирмами, снизился в мае на 1,1% в мае, что отражало в основном 7,9% падение объема заказов на внутреннем рынке. Зарубежные заказы, тем временем, записали 9,4% увеличение.

В период с января по май нескорректированный на сезонные колебания объем промышленных заказов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В то же время, стало известно, что оборот в итальянском промышленном секторе вырос в мае с учетом сезонных колебаний на 0,1% в месячном выражении. По сравнению с маем 2012 года, оборот сократился на 5,4%.

Westpac сохраняет свой прогноз трех снижений ставки Резервным банком Австралии до 2% за период по 1 квартал 2014 года.

“Рыночное ценообразование заметно колеблется в течение последних нескольких месяцев в текущих диапазонах. Мы ожидаем сокращения ставки на следующем заседании совета Банка 6 августа. Рынки и большинство комментаторов были встревожены после июльского заседания Банка Австралии.”

Экономист Westpac Билл Эванс заявляет: “В целом мы ожидаем, что возможность снижения ставки в августе велика, несмотря на сомнения рынка. Протокол заседания РБА, последние изменения в мире, низкая инфляция и перспективы более стабильного австралийского доллара — всё это за решение в августе.”

• Краткосрочные вызовы — увеличить число рабочих мест и экономический рост, сократить фрагментацию финансового рынка;

• Призвала к ускорению банковских реформ в Европе;

• Большая двадцатка должна регулировать скорость налогово-бюджетной оптимизации, пока долгосрочная и среднесрочная устойчивость этого требуют;

• Повторила приверженность к более рыночно-ориентируемым обменным курсам;

• Профицитные экономики должны увеличить внутренние ресурсы роста, дефицитные экономики - увеличить конкурентоспособность.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3160, $1.3200, $1.3300

USD/JPY Y99.00, Y99.50, Y100.50, Y100.65, Y101.50

GBP/USD $1.5000, $1.5100, $1.5250, $1.5260, $1.5300

EUR/GBP stg0.8610, stg0.8800

AUD/USD $0.9130, $0.9200, $0.9235, $0.9305, $0.9330

NZD/USD $0.7910

USD/CAD C$1.0400, C$1.0500

Японцы: нетто-покупка иностранных облигаций на 1105,7 млрд. иен, против покупки на 973,9 млрд. за предыдущую неделю;
Японцы: нетто-продажа иностранных акций на 88,2 млрд. иен против продажи на 14,1 млрд. за предыдущую неделю;
Иностранцы: нетто-покупка японских облигаций на 0,8 млрд. иен против покупки на 3,5 млрд. за предыдущую неделю;
Иностранцы: нетто-покупка японских акций на 398,2 млрд. иен против покупки на 486,9 млрд. за предыдущую неделю
Данные показывают, что уже вторую неделю японцы выступают чистыми покупателями иностранных облигаций, это потенциально негативно для иены.

Годовой уровень канадской инфляции потребительских цен ускорился в июне до четырехмесячного максимума благодаря росту стоимости бензина и легковых автомобилей. При этом значение осталось значительно ниже 2%-ного целевого показателя инфляции, не оказывая никакого давления на центральный банк относительно повышения  ставки.
В месячном измерении индекс потребительских цен остался без изменения после 0,2% роста в мае, но по сравнению с предыдущим годом темпы инфляции ускорились до 1,2% с 0,7%, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.
Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, который исключает цены на  энергию и продукты питания, снизился на 0,2% в месячном исчислении после такого же роста месяцем ранее. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,3% с 1,1%.

Экономика Великобритании может получить ускорение, если британские домовладельцы воспользуются преимуществом увеличившегося разрыва между фиксированной и плавающей процентной ставкой с целью снизить свои месячные платежи, что увеличит их располагаемый доход.

Однако, если волатильность на рынках продолжится, то это окно возможностей может закрыться — отмечается в исследовании агентства Standard & Poor's.

Последние данные Банка Англии показывают, что двухлетняя фиксированная ставка по ипотеке со взносом 25% снизилась до рекордно низких 2,62%.

В то же время стандартная плавающая ставка по ипотечным платежам мало изменилась, и Банк Англии сообщает, что она находилась в июне на уровне 4,38%. Это делает разницу между ставками немного выше, чем было до 2008 г. (около 1,5%).

«В результате больше заёмщиков, чьи кредиты уже прошли начальный период, могут улучшить финансовое положение путём погашения существующих кредитов и перекредитования», - отмечают экономисты Бойс и Саут в докладе.

Потенциальное улучшение положение домовладельца происходит потому, что цена на собственность растёт, безработица снижается, что может поддержать экономический рост, который начался в первом квартале этого года.

Между 2005 и 2007 гг. была явная финансовая выгода для домовладельцев от рефинансирования ипотеки каждые два-пять лет. Это практиковалось часто, так как платеж по ипотеке составляет крупную часть от месячных расходов.

Однако между 2008 и 2010 гг. разница между процентными ставками снизилась, в то время как критерии ипотечного кредитования стали жестче, что привело к значительному снижению числа рефинансировавшихся кредитов.

Опрос S&P показывает, что в первом квартале 2012 г. только 35% домовладельцев хотели или были способны перекредитоваться. Но так как кредиторы предлагают более дешевые фиксированные ставки, это число выросло до 51% в первом квартале текущего года.

Одной из причин снижения ипотечных процентных ставок при перекредитовании является программа правительства «фондирование за кредитование», которая даёт кредиторам доступ к более дешевому финансированию. Такие кредиторы транслируют часть сэкономленного своим клиентам.

Другой причиной является уровень двухлетних свопов по фунту, который влияет на средний уровень ставки на фиксированный период, и который показывает, что ставки останутся низкими. Однако это может поменяться, что будет означать невозможность для домовладельцев получить низкую ставку по ипотеке.

Пара USD/JPY  повысится после вероятной победы Либерально-демократической партии на выборах в Японии, считают в Barclays. Результаты выборов в верхнюю палату парламента помогут прояснить перспективы осуществления плана реформ Абэ и будут иметь большое значение для цен на активы в Японии. “Мы рекомендуем в ожидании выборов располагать стоп-приказы ближе к уровню открытия длинной позиции по паре USD/JPY. Прибыль следует фиксировать на уровне Y103.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.2% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +0.2% +0.6% +0.6%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь 12.7 Пересмотрено с 10.5 9.4 10.2

Сырьевые валюты повысились на фоне решения Народного банка Китая отказаться от регулирования процентных ставок и разрешить банкам самим устанавливать ставки по кредитам. В рамках мер по нормализации потоков капитала и поддержания замедляющегося экономического роста, Китай принял решение о либерализации режима процентных ставок и в качестве первого важного шага заявил о намерении убрать официальную нижнюю границу по ставкам банковского кредитования. Народный Банк также сообщил на своем вебсайте, что он отменит контроль над ставками по учетным векселям. Однако он будет по-прежнему контролировать ставку по депозитам.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США. Был опубликован отчет о состоянии государственных финансов за июнь, согласно которому в июне чистые заимствования государственного сектора, наиболее предпочтительный показатель бюджетного дефицита, составили 8,5 млрд фунтов против 11,9 млрд фунтов долга в июне прошлого года. Тем не менее, позитивное влияние на данные за июнь оказала прибыль Банка Англии в размере 3,9 млрд фунтов от операций по покупке облигаций.

Евро снизился против доллара на фоне данных по ценам производителей Германии. Индекс цен производителей увеличился на 0,6 процента в годовом исчислении в июне после 0,2 процента роста в мае, сообщило Федеральное статистическое управление. Темп роста в июне был в соответствии с прогнозами экономистов. Возглавили общий рост цены на потребительские товары недлительного пользования, которые выросли на 2,6 процента в год, а цены на капитальные товары поднялись на 0,8 процента. Расходы на товары длительного пользования и энергоносители были выше на 0,9 процента и 0,7 процента соответственно, чем в июне 2012 года. В месячном исчислении цены производителей остались без изменений в июне, после 0,3 процента снижения в предыдущем месяце. Индекс, согласно прогнозам, должен был снизиться на 0,2 процента в месячном исчислении.

Сегодня в Москве стартует 2-дневный саммит глав Центробанков и министров финансов стран Б20. Как ожидается, в центре внимания окажется обсуждение сложившейся ситуации в мировой экономике, проблем рынка труда и реформ финансового регулирования. Кроме того, важным вопросом на повестке дня может стать политика Центробанков. Так, возможна дискуссия по поводу агрессивного смягчения, реализуемого Банком Японии, а также планы Федрезерва по сворачиванию QE. Впрочем, согласно опубликованному коммюнике, данные меры вряд ли будут подвергнуты официальной критике. Представители Б20 продолжат переговоры по ключевому вопросу – финансированию инвестиций, «являющихся неотъемлемым условием экономического роста и важным фактором стимулирования роста занятости».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3096

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5281

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.48

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июнь. В пятницу и субботу пройдет встреча G20.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250/60, $1.3225/30, $1.3210, $1.3170-90

Ордера на покупку $1.3080, $1.3065, $1.3060/50, $1.3020

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5340/50, $1.5295/305, $1.5280/85

Ордера на покупку $1.5185/80, $1.5160/50, $1.5145/40, $1.5130/20, $1.5100, $1.5080, $1.5060/45

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300,  $0.9240/50, $0.9215/20, $0.9195/00

Ордера на покупку $0.9140, $0.9120, $0.9110/00, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8740/45, stg0.8700, stg0.8675/80, stg0.8665, stg0.8645/55

Ордера на покупку stg0.8590, stg0.8575/65

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.00, Y132.50, Y132.20, Y132.05/10

Ордера на покупку Y131.00, Y130.80, Y130.55/50, Y130.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.00, Y101.50, Y101.00, Y100.85/90

Ордера на покупку Y99.85/80, Y99.55/50, Y99.25/20, Y99.00, Y98.80

• Коммерческим банкам будет позволено устанавливать ставки по кредитам

• Народный банк Китая не вносит каких-либо изменений в политику в отношении ставок по ипотеке

• Народный банк Китая отменит ограничения по учету векселей

В Японии индекс деловой активности во всех отраслях ускорился в мае благодаря  быстрому восстановлению всех подсекторов, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности, опубликованные в пятницу.

Соответствующий индекс вырос в мае на 1,1 процента после подъема на 0,1 процента в апреле. Но он остался немного ниже 1,3 процента ожидаемого увеличения.

Строительная деятельность выросла на 5,2 процента, компенсируя 0,1 процента падения в прошлом месяце. В то же время, рост промышленного производства вырос до 1,9 процента с 0,9 процента.

Активность в сфере услуг поднялась на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, когда она упала на 0,5 процента. Индекс государственных услуг вырос на 0,3 процента по сравнению с 0,1-процентным падением в апреле.

На ежегодной основе, индекс деловой активности во всех отраслях вырос почти в три раза до 1,2 процента с 0,4 процента в мае.

Чистые заимствования госсектора (PSNB) Великобритании в июне выросли на 8,5 млрд фунтов против роста на 11,9 млрд фунтов год назад. Чистые заимствования госсектора Великобритании за июнь прогнозировались на уровне +9,4 млрд фунтов.

Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) в Великобритании в июне выросла на 3,1 млрд фунтов против снижения на 0,3 млрд фунтов год назад.

Инфляция цен производителей Германии ускорилась в июне, и результаты соответствуют ожиданиям экономистов.

Индекс цен производителей увеличился на 0,6 процента в годовом исчислении в июне после 0,2 процента роста в мае, сообщило Федеральное статистическое управление. Темп роста в июне был в соответствии с прогнозами экономистов.

Возглавили общий рост цены на потребительские товары недлительного пользования, которые выросли на 2,6 процента в год, а цены на капитальные товары поднялись на 0,8 процента. Расходы на товары длительного пользования и энергоносители были выше на 0,9 процента и 0,7 процента соответственно, чем в июне 2012 года.

В месячном исчислении цены производителей остались без изменений в июне, после 0,3 процента снижения в предыдущем месяце. Индекс, согласно прогнозам, должен был снизиться на 0,2 процента в месячном исчислении.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3160, $1.3200, $1.3300

USD/JPY Y99.00, Y99.50, Y100.50, Y100.65, Y101.50

GBP/USD $1.5000, $1.5100, $1.5250, $1.5260, $1.5300

EUR/GBP stg0.8610, stg0.8800

AUD/USD $0.9130, $0.9200, $0.9235, $0.9305, $0.9330

NZD/USD $0.7910

USD/CAD C$1.0400, C$1.0500

• Списание греческих долгов создало бы сильную атмосферу неуверенности в еврозоне

• Важно, чтобы у Европы был центральный орган банковского надзора под руководством ЕЦБ

Сегодня в Москве стартовал 2-х дневный саммит глав Центробанков и министров финансов стран G20. Как ожидается, в центре внимания окажется обсуждение сложившейся ситуации в мировой экономике, проблем рынка труда и реформ финансового регулирования.Кроме того, важным вопросом на повестке дня может стать политика Центробанков. Так, возможна дискуссия по поводу агрессивного смягчения, реализуемого Банком Японии, а также планы Федрезерва по сворачиванию QE. Впрочем, согласно опубликованному коммюнике, данные меры вряд ли будут подвергнуты официальной критике. Представители G20 продолжат переговоры по ключевому вопросу – финансированию инвестиций, являющихся неотъемлемым условием экономического роста и важным фактором стимулирования роста занятости.

Commerzbank отмичает, что недавняя восходящая коррекция AUD/USD уже утратила импульс. Лишь рост выше июльского максимума $0.9305 раскроет в паре потенциал более глубокого отката в направлении ключевого сопротивления $0.9388/0.9404 (минимум 2011 и максимумы 2009 и 2010). Пока текущий максимум сохраняется, мы придерживаемся медвежьего настроя». «Для более выраженного снижения цена должна совершить чистый прорыв уровня $0.9000. В более долгосрочной перспективе недавнее закрытие пары ниже $0.9147 является медвежьим признаком, и мы считаем следующей целью отметку $0.8550

В Danske считают целесообразным продавать пару USD/JPY при восстановлении, на уровне Y100,40, в расчете на очередную проверку на прочность отметки Y99,04, которая соответствует минимуму 17 июля, со стоп-приказом на максимуме текущего дня Y100,89. Сейчас пара USD/JPY торгуется по Y100,28.

Появились признаки восстановления пары USD/CHF, говорят в Commerzbank. При этом пара удаляется от скользящей средней за 200 дней, расположенной на уровне Chf0,9359. Тем не менее, помнению Commerzbank, для ослабления понижательного давления нужно будет преодолеть максимум марта Chf0,9568. В противном случае возможен прорыв скользящей средней за 200 дней и испытание на прочность уровня коррекции Фибоначчи 78,6% Chf0,9269. Сейчас пара USD/CHF торгуется по Chf0,9423.

Europa Press

Агентство Moody's предчувствует, что цены на жилье в Испании будут снижаться еще несколько лет

По мнению рейтингового агентства Moody's, в Испании еще несколько лет будет сохраняться тенденция к снижению цен на жилье, сообщает El Mundo в статье, подготовленной по материалам Europa Press. Причина - избыток предложений на рынке, поясняет издание: на продажу выставлено много новостроек, а спрос ослаблен ввиду экономических, бюджетных и даже демографических причин. "Уменьшается число молодых покупателей, на которых негативно влияют трудности текущей экономической обстановки", - сказано в докладе Moody's. В 2022 году в Испании будет лишь 5,1 млн граждан в возрасте 25-35 лет, а именно эта категория преобладает среди покупателей "первого жилья". Число стариков (старше 70 лет), наоборот, возрастет до 6,9 млн.

Associated Press

Крах американского автопрома: Детройт подал на банкротство

Городские власти Детройта подали прошение о банкротстве, передает агентство Associated Press. Это крупнейший случай банкротства муниципального образования в США. Задолженность города может достигнуть 18,5 млрд долл. Дефицит городского бюджета составляет 380 млн долл. Формальное прошение о начале процедуры о признании финансовой несостоятельности было подано в специальный федеральный суд США по банкротству. Инициатором подобного шага стал кризисный управляющий города Кевин Орр. Он пытался договориться с кредиторами Детройта, среди которых пенсионные и профсоюзные фонды, о радикальной реструктуризации и сокращении задолженности, однако потерпел неудачу.

Агентство Moody's впервые за два года изменило прогноз по рейтингу США

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. Сам рейтинг подтвержден на уровне AAA. Негативный прогноз по рейтингу американских долговых обязательств был присвоен в августе 2011г. Главным основанием для повышения прогноза по рейтингу стали усилия администрации Соединенных Штатов, направленные на борьбу с бюджетным дефицитом, отмечают аналитики агентства. Кроме того, эксперты Moody's приняли во внимание рост экономики США, который опережает другие государства, чьим облигациям присвоен наивысший рейтинг.

ВВС

Microsoft на четверть нарастила годовую прибыль

Чистая прибыль американского компьютерного гиганта Microsoft в 2012-2013 финансовом году выросла на 23,4% и составила 21,863 млрд долл., говорится в сообщении компании. Отчетный период завершился 30 июня с.г. В предыдущем финансовом году компания отчиталась о чистой прибыли в 16,978 млрд долл. Выручка Microsoft за финансовый год выросла на 5,4% - до 77,849 млрд долл. по сравнению с 73,723 млрд долл. годом ранее. Чистая прибыль на одну акцию достигла 2,58 долл., в то время как годом ранее - 2 долл. на акцию. Рост чистой прибыли на одну обыкновенную акцию составил 23,5%

Выручка Google не оправдала ожиданий аналитиков

Чистая прибыль Google во II квартале 2013г. выросла на 13,7% и составила 3,23 млрд долл., говорится в отчетности компании. По итогам II квартала 2012г. чистая прибыль компании составила 2,79 млрд долл. Выручка Google за период с апреля по июнь 2013г. увеличилась на 19% и составила 14,11 млрд долл. против 11,8 млрд долл. за II квартал прошлого года.

Bloomberg

Apple разрабатывает технологию, позволяющую пропускать TV-рекламу

Apple разрабатывает технологию, позволяющую обладателям мультимедийного проигрывателя Apple TV пропускать рекламные блоки при просмотре телеканалов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Возможно, Apple будет компенсировать телевизионным каналам убытки из-за сокращения аудитории. Глава Apple Тим Кук говорил, что «телевидение является одним из основных направлений для компании и что он намерен изменить сам процесс просмотра телепрограмм, который в целом не изменился за последние 10 или даже 20 лет». 25% граждан США считают возможность смотреть любимые передачи без рекламных вставок основной причиной покупки видеомагнитофона, по данным исследования Motorola Mobility. В марте 2012 года оператор спутникового телевидения Dish Network представил собственное устройство Hopper TV, позволяющее пропускать рекламу. Из-за этого устройства крупнейшие медиакомпании подают в суд на провайдера.

Guardian

Сподвижник Сноудена обещает новые скандальные разоблачения

Сподвижник Эдварда Сноудена - журналист Глен Гринуолд намерен обнародовать новые скандальные материалы об электронной слежке, которой занимаются спецслужбы США. "Я уверен, что в ближайшие дни появятся новые статьи, которое окажутся даже более взрывоопасными, чем те, которые были опубликованы до сих пор", - заявил сотрудник лондонской газеты Guardian немецкой общественно-правовой телекомпании ARD в интервью из Рио-де-Жанейро вечером в четверг, 18 июля. По словам Гринуолда, бывший программист Агентства национальной безопасности (АНБ) США Сноуден передал ему и журналисту из немецкого журнала Spiegel от 9 до 10 тысяч сверхсекретных документов. Гринуолд также сообщил, что он регулярно поддерживает контакт со Сноуденом по зашифрованному чату.

Стоимость евро резко выросла против доллара, восстановив при этом большую часть утраченных ранее позиций. Отметим, что первоначально давление на валюту оказывал отчет ЕЦБ, который показал, что профицит баланса текущих операций еврозоны снизился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за более высокого дефицита текущих трансфертов и снижения доходов. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций сократился до EUR19.6 млрд. в мае с пересмотренного в сторону повышения EUR23.8 млрд. в апреле. В марте баланс составил EUR23.1 миллиардов. Причиной ухудшения стал дефицит текущих трансферт, который расширился до EUR9.8 млрд. в мае по сравнению с EUR7.5 млрд. в апреле. Положительное сальдо счета доходов снизилось до EUR4.9 млрд. с EUR5.2 миллиардов. Продолжение здесь... 

• В 08:00 GMT Канцлер Германии Ангела Меркель проведет  традиционную летнюю пресс-конференции в Берлине.

• В 10:00 GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и  6-тимесячных казначейских ценных бумаг

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-х летних LTRO

• В 11:00 GMT Встреча министров труда и занятости «Группы двадцати»

• В 12:00 GMT Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками «Группы двадцати»

• В 13:00 GMT Встреча министров финансов и управляющих ЦБ «Группы двадцати»

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май +0.4% +1.3% +1.1%

Иена укрепилась против всех основных валют, на фоне падения азиатских фондовых площадок, что спровоцировало спрос на валюту-убежище. Снижение акций было вызвано выступлением советника премьер-министра Коичи Хомадой, который сказал, что потребительский налог в стране может быть поднят "в любой момент".

Необходимо отметить, что на дальнейшую динамику японской валюты будет влиять исход выборов в Японии. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут в это воскресенье. Опросы показывают, что правящая коалиция на пути к победе, что позволит Абе продолжать принимать меры по поддержке экономики путём агрессивного смягчения денежной политики и роста государственных расходов.

Австралийский доллар на пути к тому, чтобы зафиксировать свой первый недельный рост с середины июня. Инвесторы ожидают статистики по инфляции, которая будет опубликована на следующей неделе. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в Австралии, вероятно, вырастит во втором квартале  на 0,5% по сравнению с 0,4% роста в первом квартале. Если показатель действительно поднимется, есть вероятность, что Резервный Банк Австралии не станет больше опускать уровень процентных ставок, что приведет к росту австралийской валюты.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3150

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5250

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y99.80

В пятницу в 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за июнь. В 08:30 GMT Британия выпустит чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за июнь.

В пятницу и субботу пройдет встреча G20.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3236 (1004)

$1.3189 (1849)

$1.3155 (472)

Цена на момент написания обзора: $1,3136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3080 (499)

$1.3040 (1009)

$1.2994 (1233)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 29197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2946);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 37868 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4343);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июля мая составило 1,30 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5503 (1565)

$1.5406 (1439)

$1.5309 (1108)

Цена на момент написания обзора: $1,5227

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5187 (1121)

$1.5091 (1166)

$1.4994 (1469)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16105 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2372);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 21072 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2547);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июля составило 1,31 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3112 -0,08%

GBP/USD $1,5228 +0,09%

USD/CHF Chf0,9441 +0,32%

USD/JPY Y100,52 +0,93%

EUR/JPY Y131,79 +0,85%

GBP/JPY Y153,05 +1,03%

AUD/USD $0,9169 -0,72%

NZD/USD $0,7904 -0,01%

USD/CAD C$1,0375 -0,29%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май +0.4% +1.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июнь +0.2% +0.6%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь 10.5 9.4

09:00 G20 Встреча G20

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.2% +0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.7% +1.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Июнь +0.2% -0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июнь +1.1% +1.3%