Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-01-2003

Сегодня в США выходной день (день Мартина Лютера Кинга), вследствие чего финансовый рынок в стране закрыт. Активность на рынке форекс на американской сессии крайне низка. Курс EUR/USD установился около отметки 1.0670. Курс USD/JPY стабилен выше отметки 118.00. Некоторую поддержку курсу доллара оказывают опасения проведения японскими властями валютной интервенции с целью ослабления курса йены, а также меры предпринимаемые противниками военного решения сложившейся проблемы вокруг Ирака. Курс EUR/GBP установился в пределах 0.6630-0.6642. Курс GBP/USD после падения до отметки 1.6037 поднялся на 50 пунктов. Дилеры говорят, что одной из главных причин сегодняшнего снижения курса фунта является заявление британского правительства. В нем было сказано, что информация в одной из газет о том, что премьер-министр Блэйр (Blair) выступает против проведения референдума о вступлении Великобритании в евро в этом году даже при соблюдении всех экономических условий, не соответствует действительности. В условиях низкой активности, которая связана сегодня с праздником в США, небольшого объема заказов на продажу фунтов было достаточно, чтобы значительно изменить его курс.

Курс доллар возобновил снижение к завершению лондонских торгов в понедельник. Причем курсы евро и франка по отношению к доллару находятся в непосредственной близи от своих максимумов, что свидетельствует о сие бычьих настроений в отношение этих валют. По информации от дилеров серьезным сопротивление по евро/доллар является опционный барьер 1.0700, локальным сопротивлением выступает более слабый уровень 1.0680. Фунт более слаб по отношению к доллару, нежели упомянутые валюты, что, по словам обозревателей, связано с его снижением по отношению к евро до новых трехлетних минимумов. Фунт упал после опровержения правительством Великобритании информации о том, что премьер-министр, якобы, является противником проведения референдума о вступлении его страны в Еврозону даже после положительного экономического тестирования по этому вопросу. "Мы полностью увязли в тенденции снижения курса доллара", - комментирует Пол Беднарзик из 4CAST. - евро приближается к очередной фигуре (уровень 1.0700 - прим PFS).Если этот уровень будет достигнут - это будет максимум с октября 1999. Если бы евро оступился на 1.07, вероятно рынок станет фиксировать прибыль перед следующим рывком наверх". Ник Парсонс, стратег по валютам в Коммерцбанке, сказал, что идея относительно стабилизации доллара на возможности высылки Саддама Хусейна из Ирака - не более чем "чушь". Доллар ранее нашел некоторую поддержку против основных валют после появления разговоров на эту тему . "Любой рост курса доллара на высказывания Рамсфелда - прекрасная возможность для продажи американской валюты", - сказал Парсонс. Снижение доллара возобновилось в условиях отказа международных инвесторов финансировать огромный дефицит США по текущим операциям, сказал он.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 42.0 пункта (-1.10%) и закрылся на уровне 3778.6. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 20.29 пункта (-0.70%) и составляет 2898.53. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся -36.86 пункта (-1.21%) на уровне 3020.07.

Европейские индексы снижаются в ходе торгов в понедельник вслед за ценами акций нефтяных компаний. Некоторые инвесторы считают, что стоимость нефти выше $30 за баррель не сможет продержаться достаточно долго для того, чтобы существенно повлиять на прибыли предприятий этой отрасли. В ходе сегодняшних торгов акции Royal Dutch Petroleum Co. подешевели на 2.1%, Shell Transport & Trading Co. - на 1.8%, Eni SpA - на 2.3% и Total Fina Elf SA - на 1.9%. Кроме того, J. P. Morgan Chase & Co. ухудшила прогноз прибыли Shell Transport & Trading в четвертом квартале на 16% - до $2.75 млрд. Помимо этого, 20 января снижаются котировки британских банков, в частности, Barclays (-2,1%) и Lloyds TSB Group (-1.2%). Падение котировок бумаг банков продолжается после того, как на прошлой неделе аналитики ухудшили рыночные рекомендации. После снижения Morgan Stanley в пятницу прогноза прибыли германского страховщика Allianz на 2003 год на 16% цена акций Allianz продолжает уменьшаться. С начала торгов в понедельник она опустилась на 1,8%.

Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 14.1 пункта (-0.37%) и составляет 3806.5. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 11.88 пункта (-0.41%) и находится на уровне 2906.94. Мартовский фьючерс на индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) на Глобексе (Globex) опустился на 0.9 пункта и составляет 902.2. Курс GBP/USD упал на европейской сессии более чем на 80 пунктов с уровня 1.6121 до 1.6037. Дилеры говорят, что на падение курса фунта против доллара повлияло его снижение против единой европейской валюты, а также срабатывание стоп-ордеров на продажу фунтов ниже уровней поддержки 1.6080 и 1.6050. Курс EUR/GBP вырос сегодня почти на 40 пунктов с отметки 0.6600 до 0.6638. Уровень 0.6638 является максимальным для курса евро почти за три с половиной года. Одной из главных причин снижения курса фунта называют заявление британского правительства. В нем было сказано, что информация в одной из газет о том, что премьер-министр Блэйр (Blair) против проведения референдума о вступлении Великобритании в евро в этом году даже при соблюдении всех экономических условий, не соответствует действительности. Аналитики отмечают, что в условиях узкого рынка, который связан сегодня с праздником в США, небольшого объема заказов на продажу фунтов было достаточно, чтобы значительно изменить его курс. Сегодня в США выходной день (день Мартина Лютера Кинга), вследствие чего финансовый рынок в стране будет закрыт. Давление на курс фунта оказывает ожидание завтрашнего выхода высокого значения дефицита бюджета правительства Великобритании. На рынке форекс также существуют разговоры о возможности выхода более слабого индекса розничных продаж в Великобритании в четверг. Вследствие этого евро считается более предпочтительной валютой в текущих условиях роста геополитических рисков. Курс EUR/USD стабилизировался на европейской сессии между уровнями 1.0640 до 1.0670. Поддержку курсу евро против доллара оказывает рост курса EUR/GBP. Аналитики говорят, что кросс-курс находится в настоящее время в устойчивой восходящей тенденции, что оказывает давление на курс фунта и поддерживает евро. Участники рынка форекс в настоящее время следят за развитием ситуации вокруг Ирака и ждут 27 января, когда будет опубликован отчет комиссии Организации объединенных наций.

GBP/USD отражает динамику EUR/USD и компенсирует потери, понесеные ранее, в то время как EUR/GBP показывает сегодня устойчивый рост, оставив позади 40 пунктов и отметив суточный максимум на уровне 0.6645; в настоящее время пара торгуется на уровне 0.6635/40. GBP/USD в настоящее время торгуюется на уровне 1.6065/70. Продажи, как ожидается, появятся при подходе к прорванной области поддержки 1.6080/90. Рынок остается тонким, что усиливает волатильность курсов валют.

Цены на золото в 2003 году будут расти более динамично, чем стоимость таких драгоценных металлов, как серебро и платина. Золото подорожает из-за политической напряженности, слабого доллара и медленного восстановления мировой экономики, считают аналитики. "Факторы, которые заставляли рынок золота расти в 2002 году, продолжат господствовать в нынешнем году", - заявил Фредерик Панизутти, глава женевской трейдинговой компании GoldAvenue. "Существует угроза дальнейшего усиления терроризма и интервенции в Ирак в сочетании с нестабильными фондовыми и валютными рынками", - добавил он. В этом году средняя цена одной тройской унции золота вырастет более чем на 8% - до $336. При этом цены на серебро поднимутся почти на 7% - $4.92 за унцию, платина подорожает на 6% - до $571. Тем временем палладий подешевеет на 23% - до $260 за унцию. В прошлом году произошло самое большое с 1979 года увеличение стоимости золота, которое инвесторы связывают с падением цен на фондовых рынках, слабым долларом, терроризмом и ожиданием возможной войны в Ираке. Рынок платины, которая в 2002 году подорожала на 26%, также продолжит расти. Согласно прогнозу фирмы Johnson Matthey Plc, крупнейшему мировому игроку рынка драгоценных металлов, в прошлом году ожидался рост спроса на платину на 2.9% - до 6.37 млн. унций. Это почти на полмиллиона унций больше, чем добыча. Платина, которая добывается в основном в России и Южной Африке, используется в ювелирной сфере и в производстве автомобильных нейтрализаторов. "Неспособность горнодобывающих предприятий удовлетворить растущий спрос на этот металл приведет к дефициту, который продлится в течение нескольких лет", - считает Ингрид Стернби, эксперт фирмы Barclays Capital в Лондоне. "Мы ожидаем, что большой спрос со стороны ключевых потребителей платины позволит сохранить высокие цены", - добавил он.

Дилеры подтверждают, что покупки остаются в зоне $1.0635/25, их количество возрастает при подходе к $1.0600/1.0590. Продажи расположены в районе внутредневных максимумов $1.0665/70, еще больше их в районе $1.0680. Уровень $ 1.0700 является опционным барьером. Стопы расположены на прорыве последнего. Большее количество продаж отмечено также в районе уровня $ 1.0725.

Повышение стоимости евро по отношению к доллару не навредило конкурентоспособности немецкого экспорта до сих прор, отмечается в ежемесячном отчете Бундесбанка в январе, ежемесячно сообщают. "В октябре и ноябрь не было никаких свидетельств того, что повышение стоимости евро по отношению к доллару затормозило экономику", - подчеркивает Бундесбанк. Немецкий производственный сектор продолжал поддерживаться ростом заказов в ноябре, и прежде всего, что показательно, заказом со стороны иностранных покупателей.