Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-01-2003

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 53.00 пункта (-0.62%) и составляет 8533.74. Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 4.19 пункта (+0.30%) и составляет 1380.38. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) снизился на 4.44 пункта (-0.49%) и находится на уровне 897.34. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.922% (упала по сравнению с закрытием в пятницу на 0.003). Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 41.9 пункта (-1.11%) и закрылся на уровне 3736.7. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 8.94 пункта (-0.31%) и составляет 2884.61. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся -27.68 пункта (-0.92%) на уровне 2992.39

После агрессивных комментариев представителя Белого дома в отношение Ирака, курс доллара резко упал пробив сильный опционный барьер по EUR/USD 1.0700. В результате массового исполнения защитных ордеров на покупку евро против доллара произошел резкий рост до 1.0720. Белый дом заявил, что он не согласен с политикой сдерживания, проводимой Францией в отношение Ирака.

Европейские акции во вторник снижзились, в частности, из-за новой волны опасений относительно возможности начала военных действий в Ираке. Лидером падения котировок является британский страховщик Aviva (- 2.3%). Страховая фирма заявила о том, что ожидает стагнации продаж в этом году. "Мы прикладываем усилия, чтобы избавиться от опасений относительно войны в Ираке и анемичного экономического роста", - отмечает Майкл Карагианис из Aberdeen Asset Management. По его мнению, инвесторы могут воздержаться от покупки акций до разрешения иракского конфликта. Goldman, Sachs & Co. ухудшила прогноз прибыли Shell Transport & Trading Co. и Royal Dutch Shell Petroleum Co., после чего акции нефтяных предприятий подешевели, соответственно, на 0.8% и 1.6%. Цена бумаг британской нефтяной BP опустилась на 1,4%. Акции Infineon подешевели с открытия рынка на 5.7%. В понедельник компания сообщила об убытке по итогам седьмого квартала подряд. В то же время, подорожали бумаги телефонных Vodafone Group (+1.5%) и Deutsche Telekom (+1.9%) - после того, как эксперты улучшили рыночные рекомендации.

USD/JPY-пара упала к уровням 118.50, несмотря на то, что при падении постоянно появлялись ордера на покупку, говорят дилеры. Все они были удовлетворены. Ранее на рынке прошел разговор о стопах, расположенных ниже уровня 118.40. Дилеры отмечают, что участие известных участников рынка в последних продажах не отмечено. GBP/USD-фунт наверстывает упущенное и сокращает разрыв между другими основными валютами на пути своего укрепления к доллару. Зона продаж 1.6100/10 была прорвана и пара поднялась до уровней 1.6125/30. Здесь сосредоточена значительная группа заявок на продажу. Более сильные продажи стоят при подходе к 1.6145/50. Ранее разговоры упоминали опционный барьер в 1.6200, который мог притягивать к себе быков и выступать их конечной локальной целью.

EUR/USD получает резкий отпор и формирует "шип" на уровне 1.0680. Движение вверх усилилось после прохождения уровня сопротивления 1.0660. Дилеры говорят о резком падении американских акций как основной причине очередного снижения курса доллара. Другие дилеры указывают на комментари из Белого дома по Ираку, который кажутся им "хищническими". Пока что уровень 1.0700 сохраняет статус основного препятствия для быков. Дилеры говорят, что отскок пары от уровня 1.0680 подчеркивает диапазонный характер сегодняшей торговли. Аналитики Merrill Lynch выпустилит аналитическую записку сегодня утром, в которой высказывается обеспокоенность, что падающий доллар мог бы вынудить ФРС поднять процентные ставки, так как снижение стоимости валюты усиливает инфляционные риски.

Американская корпорация Johnson & Johnson увеличила чистую прибыль в четвертом квартале на 27% за счет роста продаж отдельных лекарственных препаратов, сообщило агентство Bloomberg. Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $1,4 млрд., или 48 центов на акцию против $1,1 млрд., или 36 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Продажи увеличились на 14% - до $9,4 млрд. Доходы от фармацевтического бизнеса компании выросли на 16%. При этом увеличение продаж отдельных препаратов достигало 80%. За последние двенадцать месяцев акции Johnson & Johnson подешевели на 8%, что является наименьшим снижением стоимости среди компаний, бумаги которых входят в расчет индекса Standard & Poor's Pharmaceuticals. Значение этого индекса упало на 20%.

Курс доллара не пошел дальше уровня $ 1.0630 в ходе своей коррекции и вновь стал снижаться до выхода новостей по строительному сектору. До публикации отчета евро/доллар поднялся до отметки $ 1.0660. После выхода неожиданно положительных данных по росту жилищного строительства в США доллар несколько подскочил вверх. Однако, нужно нечто большее, чтобы изменить негативное отношение к доллару. "Мы все еще видим доллар достаточно слабым. Вероятно, он продолжит снижаться против остальных мировых валют", - говорят аналитики из UBS Warburg. Хуже всех по отношению к доллару выглядит фунт. "Фунт - самый слабый из валют стран Большой семерки к настоящему времени - он падает даже по отношению к доллару. Определенный катализатор слабости стерлинга трудно выделить", - говорят аналитики HBOS. "Стерлинг обычно снижается в январе, поскольку британские инвесторы распределяют иностранные инвестиции в соответствии с новым годовым планом, и на этот раз отток капитала из страны оказался несколько большим, чем обычно. При этом интересs в этом году несколько смещены в сторону Еврозоны, что объясняет рост евро/стерлинга", - продолжают аналитики HBOS. Объясняя сегодняшнее ралли доллара против йены, аналитики отметили, что никаких особых фундаментальных причин оного не усматривалось. "Не было никакого серьезного катализатора. Это просто признак того, насколько рынок насыщен короткими позициями по доллар/иене в настоящее время, что заранее предвещало трудности в прорыве нижней границе по паре", - комментирует Дерек Халпенни, экономист по валютам в Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Фондовые индексы в США в начале торгов во вторник растут вслед за стоимостью акций производителей телекоммуникационного оборудования и компьютерных компаний. Причиной этого стали ожидание экспертами Credit Suisse First Boston роста прибылей в следующие два года. В частности, растут котировки бумаг Cisco Systems, Juniper Networks и ADC Telecommunications. Благоприятное влияние на рынок оказало также сообщение о неожиданном росте числа новостроек в США в декабре. 2002 год становится рекордным в этом плане со времен 1986 г, что происходит благодаря рекордно низким ставкам по закладным. В то же время снижается стоимость бумаг Citigroup после сообщения о падении прибыли в четвертом квартале на 37%.

Как сообщило министерство торговли США, число новых домов в США в декабре неожиданно выросло на 5% по сравнению с ноябрем - до рекордных 1.835 млн. в годовом выражении. Согласно уточненным данным, месяцем ранее количество новостроек составило 1.747 млн. Аналитики ожидали снижение показателя до 1.68 млн. с объявленного ранее ноябрьского уровня в 1.697 млн. Таким образом, прошлый год стал самым лучшим с 1986 года. В 2002 году начало строится 1.705 млн. домов - рекордное количество за 16 лет. Этому способствовали, в частности, самые низкие за последние 40 лет ставки ипотечного кредитования, отмечают специалисты. Подъем в этом сегменте поддерживал экономический рост в то время, пока компании сокращали расходы на оборудование и новые помещения. \"Возможно, высокий объем новостроек останется на более продолжительный срок, чем мы думали\", - отмечает экономист Maria Fiorini Ramirez Inc. Карл Стин. - Строительство домов останется на хорошем уровне в этом году, близкому к нынешнему\". В прошлом месяце число разрешений на строительство жилья взлетело на 8.2% - до 1.88 млн. домов в годовом исчислении - максимального показателя с декабря 1986 года. Количество разрешений свидетельствует о темпах строительства домов в ближайшем будущем. Объем строительства частных одноквартирных домов вырос в декабре на 4.9% - до 1.473 млн. домов в годовом исчислении. Это самый значительный месячный прирост с ноября 1978 года. Объем строительства многоквартирных домов увеличился на 5.5% - до 362 000. домов в годовом исчислении

Американский фондовый рынок сегодня, вероятно, откроется во флэте после длинных выходных, связанных с праздником. Сегодня вышло большое количество корпоративных отчетов, которые были довольно смешанными. Ford Motor Co., второй по величине автопроизводитель в мире, сократил чистый убыток в четвертом квартале на 97% за счет уменьшения расходов в рамках плана по выводу компании на прибыльный уровень. Чистый убыток автомобильного предприятия составил в октябре-декабре $130 млн., или 7 центов на акцию, против $5.07 млрд., или $2.81 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Финансовая компания номер один в мире, американская Citigroup Inc., снизила чистую прибыль в четвертом квартале на 37.4% из-за значительных потерь по кредитам и выплаты судебных издержек. Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $2.43 млрд., или 47 центов на акцию против $3.88 млрд., или 74 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Котировки фьючерсов указывают на незначительные разнонаправленные изменения ведущих индексов на открытии фондовых торгов в США. На настроении инвесторов отразятся новости с Ближнего Востока, а также корпоративные отчеты. Pfizer сегодня официально объявила о продаже своего подразделения Schick-Wilkinson Sword компании-производителю элементов питания Energizer Brands за 930 млн долл. Инвестиционный банк UBS Warburg повысил рекомендации по акциям General Motors до "покупать" с "держать", а также рекомендуемую стоимость акций до 50 долл. с 40 долл