Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-04-2015

Аналитики BofA-Merrill Lynch отмечают, что рынки пересмотрели сроки повышения ставки в США на более поздний срок, ввиду слабых экономических показателей и голубиного тона FOMC.

"За последний месяц рынки значительно пересмотрели ожидания по ставке ФРС. В начале марта вероятность того, что ставка будет повышена в июне, составляла 70%. Сейчас ожидания снизились примерно на 10%. В данный момент рынок закладывает в цены повышение ставки в октябре и ставку без изменений до конца 2015. Таким образом, сроки первого повышения были передвинуты на более поздние, а прогноз по темпу повышения замедлен", - заявили эксперты.

Кроме того, в BAML добавили: "Текущий прогноз рынка предполагает, что в течение 2016 года ФРС повысит ставку менее 3 раз против 4 в начале марта. Прогноз ФРС предполагает 4-5 повышений в 2016. Мы полагаем, что рынок пересмотрел прогноз под влиянием слабых экономических данных и более пессимистичного настроя ФРС".

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 23 апреля в 08:30 GMT

Напомним, объем розничных продаж увеличился на 0,7 процента в феврале с января. Продажи без учета автомобильного топлива также увеличились на 0,7 процента и сменили 0,3 процента падения в январе. В годовом исчислении розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 5,7 процента в феврале, медленнее, чем рост на 5,9 процента в январе. Тем не менее, это был 23-ий месяц подряд роста в годовом исчислении и самый длительный период устойчивого роста с мая 2008 года. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 5,1 процента после расширения на 5,2 процента месяц назад. Эксперты отмечают, что еще одно повышение в марте будет означать, что рост общих потребительских расходов продемонстрирует впечатляющую производительностью в 1 квартале по сравнению с прошлым годом.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта вырос на 0,4%, по сравнению с +0,7% в предыдущем месяце.

Фунт снизился против американской валюты, достигнув отметки $1.4900, что связано с ожиданиями публикации важной статистики (в среду Банк Англии выпустит протокол заседания, а в четверг выйдут данные по розничным продажам). Между тем, эксперты отмечают, что неопределенность, связанная с предстоящими выборами в стране, продолжит давить на фунт в ближайшие недели. Небольшое влияние на фунт также оказали данные по ценам на жилье в Британии. Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 1,6 процента за месяц в апреле, заявил в понедельник веб-сайт отслеживания недвижимости Rightmove. Цена достигла рекордных 286 133 фунтов стерлингов. Это следует за увеличением на 1,0 процента в марте. В годовом исчислении цены на жилье поднялись на 4,7 процента, отметив замедление с 5,4 процента в предыдущем месяце. Сайт назвал нехватку новых построенных домов в качестве одной из главных причин всплеска цен.

Евро отыграл часть позиций против доллара, но все еще продолжает торговаться с понижением. Небольшое влияние оказали данные по ценам производителей в Германии, показавшие, что индекс цен производителей в марте немного вырос на 0,1% по сравнению с февралем ввиду падения цен на нефть. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены производителей упали на 1,7% после падения на 2,1% в феврале. В марте основным движущим фактором цен производителей оставались цены на энергоносители, которые остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Базовый ИЦП, который не учитывает волатильных цен на энергоносители, вырос на 0,1% по сравнению с февралем и снизился на 0,5% годовых.

В фокусе внимания инвесторов остается ситуация с греческим долгом. Греция, вероятно, не сможет на встрече министров финансов еврозоны на этой неделе заключить соглашение с кредиторами относительно плана экономических реформ страны, считают большинство экспертов. Новой датой, которая будет установлена в качестве предельного срока достижения соглашения, возможно, будет день проведения саммита глав государств еврозоны - 11 мая.

Небольшое давление оказали заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Витора Констанцио, который отметил, что отрицательная доходность бондов стран еврозоны является побочным эффектом программы QE, проводимой ЕЦБ. Он также добавил, что целью программы не стояло добиться отрицательной доходности бумаг, однако сейчас ЦБ пристально наблюдает за развитием событий на данном фронте.

Австралийский доллар значительно подешевел против доллара США, приблизившись до уровня AUD0.7700, что было связано с заявлениями Стивенса. Управляющий РБА Стивенс заявил, что при необходимости ЦБ может понизить учетную ставку. Стивенс также считает, что австралийский доллар, скорее всего, продолжит падение через некоторое время. По поводу низких ставок он заявил, что они помогают стимулировать строительство жилья и рост благосостояния домохозяйств. Комитет подходит к вопросу изменения ставок с большой долей осторожности, добавил глава РБА. Кроме того, Стивенс отметил, что рост цен на жилье и высокая долговая нагрузка не должны определять курс монетарной политики, однако и полностью игнорировать данные аспекты нельзя.

Канадский доллар подорожал против доллара США, ненадолго вернувшись к сессионному максимуму на фоне комментарием Полоза и роста цен на нефть. Глава Банка Канады заявил, что рассчитывает на восстановление экономики во 2 квартале этого года, и что политический курс ЦБ будет в большей степени зависеть от макроэкономических показателей. Он добавил, что страна готова к повышению ставки в США и что это станет позитивным фактором для Канады, так как укажет на «оздоровление американской экономики».

Индекс PMI для сектора производства и сферы услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 23 апреля в 08:00 GMT

Индексы PMI для еврозоны продемонстрировали улучшение в первом квартале, давая надежду на то, что рост реального ВВП мог немного ускорится после повышения лишь на 0,3 процента (не в годовом исчислении) в четвертом квартале 2014 года. Также добавим, что окончательное значение PMI за март сигнализировало о более сильном росте в производственном секторе экономики, чем предварительно сообщалось. Это дополнительный признак того, что экономика еврозоны возрождается после спада в прошлом году. В марте также отмечалось резкое увеличение новых экспортных заказов (максимальными темпами с апреля 2014 года), что в основном было связано со слабым курсом евро. Дальнейшее увеличение производства и индекса PMI в секторе услуг в апреле, которое ожидают эксперты, будет указывать на то, что скромный циклический подъем в еврозоне все еще продолжается.

Согласно средним прогнозам, апрельский индекс PMI для сектора производства вырос к 52,6 с 52,2, а показатель по для сферы услуг улучшился к 55,6 с 55,4 в марте.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 22 апреля в 14:00 GMT

Напомним, продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,2 процента в феврале, достигнув уровня 4,88 млн. единиц. По сравнению с февралем прошлого года продажи выросли на 4,7 процента. Эксперты отмечают, что погодный фактор сыграл свою роль в сдерживании темпов продаж жилья.

Падение продаж отмечалось на северо-востоке, на Среднем Западе они остались без изменений, а на Западе и Юго зафиксировали повышение. По состоянию на февраль, продажи многосемейного жилья упали на 3,6 процента годовых, в то время продажи односемейного жилья увеличились на 5,9 процента. Также напомним, что с учетом темпов продаж в феврале, потребуется 4,6 месяца, чтобы исчерпать запас домов на рынке. По сравнению с годом ранее, меньше домов были доступны для продажи в феврале, что может вызвать подъем цен. Эксперты отмечают, что с учетом улучшения погодных условий объем, а также весеннего сезонна, продажи жилья могут вырасти в течение ближайших нескольких месяцев.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта составил 5,04 млн., по сравнению с 4,88 млн. в предыдущем месяце.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в четверг, 23 апреля в 14:00 GMT

Продажи новых домов подскочили на 7,8 процента в феврале, достигнув годового уровня 539 000. Это самый высокий уровень с февраля 2008 года. Напомним, продажи не регистрировались выше отметки 500 000, начиная с весны 2008 года. Плохая погода, как оказалось, не ограничила покупателей в прошлом месяце. На северо-востоке продажи вновь построенных, односемейных домов резко выросли в годовом исчислении на 43 000. Продажи также выросли на Юге, но снизились на Среднем Западе и Западе. В национальном масштабе, продажи выросли на 24,8% по сравнению с годом ранее. Между тем, запасы новых домов были ограничены - с учетом февральских темпов продаж потребовалось бы 4,7 месяца, чтобы исчерпать запас вновь построенных домов на рынке. Средняя цена в строящемся доме составляла $ 275,500 в феврале, что выше на 2,6% по сравнению с годом ранее. Эксперты отмечают, что темпы продаж в марте немного снизились, учитывая, что некоторая часть продаж перешла на феврале, но в этом году темпы строительной деятельности и продажи новых домов, скорее всего, постепенно ускорятся.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта снизился до 514 тыс., по сравнению с 539 тыс. в предыдущем месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 апреля в 12:30 GMT

Напомним, заказы на товары длительного пользования упали в феврале на 1,4 процента после повышения на значительные 2,0 процента в январе. За исключением волатильного транспортного сектора, заказы упали на 0,4%, отметив снижение пятый месяц подряд. Большая часть снижения в феврале была связана с падением транспортных заказов, в частности, оборонной и гражданской авиации. Между тем, ключевой показатель инвестиций в бизнес продолжил падать в прошлом месяце. Эта мера - заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - упала на 1,4% с января. До сих пор был отмечен шестой месяц подряд снижение, что указывает на то, что предприятия замедлили активность. В целом заказы на товары длительного пользования в феврале были под давлением падения спроса на самолеты. Тем не менее, во многих других отраслях было зафиксировано снижение, в том числе в категориях машин, компьютерных продуктов и транспортных средств. Ожидается, что в марте заказы умеренно выросли, компенсировав более половины февральского падения. Без учета транспортной категории, заказы на товары длительного пользования, как ожидается, увеличились на 0,4 процента. Но даже с небольшим отскоком в марте, производственный сектор по-прежнему будет под давлением на фоне высокого курса доллара США и замедления роста мировой экономики.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта вырос на 0,7%, по сравнению с -1,1% в предыдущем месяце.

Данные, представленные сегодня Банком Греции, показали, что отрицательное сальдо текущего счета Греции увеличилось в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, дефицит текущего счета вырос до 929 млн. евро в феврале по сравнению с 729 млн. евро в феврале 2014 года. Дефицит при торговле товарами сократился до 1,15 млрд. евро против 1,50 млрд. евро годом ранее. Между тем, профицит при торговле услугами сократился до 501,6 млн. евро с 613,3 млн. евро в феврале 2014 года.

Также в ЦБ Греции сообщили, что баланс первичных доходов вернулся к дефициту в феврале и составил 175 млн. евро по сравнению с профицитом в размере 183,2 млн. евро годом ранее. Тем временем, дефицит счета вторничных доходов вырос к 107,7 млн. ​​евро с 20,9 млн. евро.

Профицит счета операций с капиталом составил 108,7 млн. евро, что оказалось значительно ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года (+1,5 млрд. евро). В то же время баланс финансового счета показал дефицит в сумме 680,6 млн. евро. Напомним, в феврале 2014 года был зафиксирован профицит на уровне 389,9 млн. евро.

Уровень потребительского доверия в Бельгии стабилизировался в апреле после скромного ухудшения в предыдущие месяцы, поскольку потребители по разному смотрели на вопрос экономического развития. Об этом стало известно из результатов опроса Национального банка Бельгии.

Согласно данным, индикатор потребительской уверенности составил в апреле -6 пункта, что также соответствовало результату за март. Напомним, в феврале индекс опустился до уровня -5 пунктов.

Пессимизм домохозяйств в отношении общей экономической ситуации в Бельгии немного снизился, однако оптимизм почти не изменился - соответствующий индекс составил 0 пунктов по сравнению с -1 пункта в марте. Также добавим, что ожидания домохозяйства касательно безработицы ухудшились во второй месяц подряд - соответствующий индекс вырос к 24 против 21 пункта в марте.

Потребительский пессимизм в отношении их собственной финансовой ситуации немного снизился, на фоне чего соответствующий показатель достиг отметки -1 пункта по сравнению с -3 пункта в предыдущем месяце. Они были также оптимистично настроены относительно их экономической "мощности" - индекс зафиксировал свой второй месячный прирост подряд и составил +2 пункта против +1 в марте.

- внимание будет приковано к американским данным по числу заказов на товары длительного пользования, которые, как ожидается, укажут на умеренное повышение. Кроме того, США представит индекс деловой активности в производственном секторе. Эксперты прогнозируют, что данный индекс снизился в апреле, но остался выше нейтральной отметки.

- участники рынка также будут следить за статистикой по еврозоне. Ожидается, что деловая активность в секторе производства и в секторе услуг продолжила улучшаться в апреле.

- Греция также останется в центре внимания на предстоящей встрече Еврогруппы.

- в фокусе будет публикация протоколов заседания Банка Англии. Инвесторы будут смотреть за комментариями касательно курса фунта, роста заработной платы и базовой инфляции.

Во вторник выйдет небольшое число данных. Наиболее важным будет отчет по Японии - в 23:50 GMT станет известно об изменении скорректированного сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Японии, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты. По прогнозам, дефицит снизился до уровня 410 млрд. иен против 639 млрд. иен в феврале.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 01:30 GMT выйдет протокол последнего заседания РБА. Протокол заседания Резервного Банка Австралии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

Затем в 09:00 GMT еврозона и Германия опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос к 63,7 с 62,4, а показатель для Германии улучшился к 56,0 с 54,8 пункта в марте.

В 12:30 GMT заявит об изменении оптовых продаж за февраль. Напомним, индикатор показывает общий объем продаж за отчетный период на оптовом уровне.

После этого в 20:00 GMT состоится публикация бюджета Канады на предстоящий финансовый год.

Управляющий РБА Стивенс заявил, что при необходимости ЦБ может понизить учетную ставку. Стивенс также считает, что австралийский доллар, скорее всего, продолжит падение через некоторое время.

По поводу низких ставок он заявил, что они помогают стимулировать строительство жилья и рост благосостояния домохозяйств. Комитет подходит к вопросу изменения ставок с большой долей осторожности, добавил глава РБА.

Кроме того, Стивенс отметил, что рост цен на жилье и высокая долговая нагрузка не должны определять курс монетарной политики, однако и полностью игнорировать данные аспекты нельзя.

Еврокомиссар Пьер Московичи заявил в понедельник, что греческому правительству необходимо срочно представить программу реформ, чтобы остаться в составе еврозоны.

Московичи пояснил, что его задачей является не подготовка выхода Греции из состава еврозоны, а напротив - недопущение такого сценария.

«У меня нет плана Б, лишь план А, согласно которому Греция останется частью еврозоны, но для этого нам безотлагательно необходимы реформы. Греческое правительство должно реализовать реформы, о которых мы просим, и мы уже не можем терять время».

Швейцарский франк рос против евро в течение последних недель и, по словам Дэвида Майера, экономиста Julius Baer, это "вновь может спровоцировать интервенции Швейцарского национального банка с тем, чтобы ослабить давление на экспортный сектор со стороны обменных курсов".

Даже если Швейцарский национальный банк проведет интервенцию, Майер ожидает, что франк продолжит расти в долгосрочной перспективе в результате падения евро. Он ожидает, что пара евро/франк будет торговаться по 1,05 в течение следующих трех месяцев.

EUR/USD: $1.0740(E276M)

USD/JPY: Y118.00($310M), Y119.50($210M), Y120.25($280M)

AUD/USD: 0.7600(A$200M)

USD/CNH: Cnh6.2100($150mn)

• "Могу уверенно предвидеть" возвращение к уверенному росту

• Драги ожидает возвращения инфляции к целевому уровню ЕЦБ "без неподобающего промедления"

Международный валютный фонд впервые за последние несколько недель заявил о прогрессе в переговорах Греции с кредиторами. "В последние несколько дней наблюдается небольшое продвижение в переговорах между тремя организациями и греческим правительством", - сказал глава европейского отделения МВФ Пол Томсен. Это "хорошая тенденция", которая "вселяет надежду", добавил он.

Вместе с тем, по словам П.Томсена, Афины и их международные кредиторы - МВФ, Еврокомиссия и Европейский центробанк - еще "далеки от своей цели". Представитель организации напомнил, что имеющихся у Афин средств хватит, по всей видимости, до июня. "До тех пор нам необходимо достичь договоренности, необходимой для предоставления новых кредитов", - указал представитель МВФ.

Одновременно он заявил о наличии серьезных рисков, связанных с возможным выходом Греции из еврозоны. "Никто не должен думать, что Grexit пройдет без проблем", - предупредил П.Томсен. В частности, он указал на "опасность того, что еврозона будет рассматриваться как клуб, в который можно вступить и при желании снова выйти".

В еврозоне объемы строительства сократились впервые за три месяца в феврале, сообщил в понедельник Евростат.

Объемы строительства упали на 1,8 процента в феврале с января, когда они выросли на 1,6 процента. Это было первое падение за три месяца, и самое большое снижение с сентября.

Среди под-отраслей строительства, строительство зданий снизилось на 1,6 процента, частично компенсируя увеличение на 1,9 процента в январе. Кроме того, гражданское строительство упало на 2,6 процента после роста на 0,7 процента в январе.

В годовом выражении объемы строительства снизились на 3,7 процента, сменив рост на 0,6 процента в январе.

В 28 странах ЕС объемы строительства упали на 1,2 процента с января и отметили годовое падение на 2,4 процента.

• Дадли все еще надеется, что ставки могут быть повышены в 2015 г

• Решение о повышении ставок "будет зависеть от данных"

• "Я не могу сказать вам, когда состоится нормализация"

• Экономика ослабла в 1-м квартале, вероятно, временно

• Даже после первого повышения ставок денежно-кредитная политика останется мягкой

• Дадли ожидает, что темпы роста экономики ускорятся, повторят 2013 и 2014 гг

• Дадли ожидает дальнейшего роста занятости, что уровень безработицы составит 5% к концу года

• Инфляция, вероятно, вернется к 2% с течением времени

• Безработица находится вблизи уровня, который будет способствовать росту доходов

• Реакция рынка определит темпы действий ФРС

• Рост доллара замедлил рост экономики США

Немецкая экономика остается в очень хорошей форме, но темпы роста замедляются относительно конца 2014 года, говорится в докладе центрального банка в понедельник.

Бундесбанк заявил, что два месяца подряд промышленные данные были "разочаровывающими", но они не сигнализируют о "прерывании процесса восстановления." Тем не менее, "циклическая базовая скорость оценивается сейчас ниже, чем можно было бы предположить на основании квартального роста в четвертом квартале, если рассматривать его отдельно."

Комментарии предполагают, что страна продолжает быть ярким пятном в еврозоне. Бундесбанк заявил, что основными причинами оптимизма были умеренные настроения в промышленности. Заказы в обрабатывающей промышленности упал в месячном выражении в январе и феврале.

Центральный банк предложил, что рост в первом квартале был "достаточно сильным". Чрезвычайно сильные данные потребительского доверия основаны на росте рынка труда и сильном подъеме реальной заработной платы.

Эти слова прозвучали более оптимистично в отношении экономического развития в Европе, несмотря на сохранение неопределенности относительно будущего Греции в валютном блоке.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.1% 0.2% 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март -2.1% -2.6% -1.7%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро ослаб против доллара США на фоне широкомасштабного укрепления американской валюты. Небольшое влияние оказали данные по ценам производителей в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным Федерального бюро статистики Германии, индекс цен производителей в марте немного вырос на 0,1% по сравнению с февралем ввиду падения цен на нефть. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены производителей упали на 1,7% после падения на 2,1% в феврале.

В марте основным движущим фактором цен производителей оставались цены на энергоносители, которые остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Базовый индекс цен производителей, который не учитывает волатильных цен на энергоносители, в марте вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В фокусе внимания инвесторов остается ситуация с греческим долгом. Греция, вероятно, не сможет на встрече министров финансов еврозоны на этой неделе заключить соглашение с кредиторами относительно плана экономических реформ страны, считают большинство экспертов.

Новой датой, которая будет установлена в качестве предельного срока достижения соглашения, возможно, будет день проведения саммита глав государств еврозоны - 11 мая.

Технические переговоры между представителями греческого правительства и кредиторами, а также обсуждение проблемы в рамках Весенних встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне в минувшие выходные так и не дали результата, и, соглашения на встрече Еврогруппы в Риге 24 апреля, вероятно, не будет.

Внедрение предложений правительства Греции превратит профицит бюджета, предусмотренный условиями действующей программы реформ, в бюджетный дефицит на уровне 10-15% ВВП, а также поднимет госдолг выше уровня в 120% ВВП, намеченного на 2022 год, отмечают источники.

Возможности, что еврозона выделит Греции средства на таких фантастических условиях, нет, говорят источники.

Лидеры государств ЕС ждут от Греции полного списка реформ, которые должны пройти оценку и получить подтверждение Еврокомиссии, Европейского центрального банка и МВФ.

Одобренный кредиторами план необходимых экономических реформ является условием предоставления Афинам очередного транша финпомощи в размере 7,2 млрд евро.

Тем временем правительство Греции дает понять, что не намерено отказываться от предвыборных обещаний об отказе от жесткой политики бюджетной экономии, несмотря на давление со стороны кредиторов.

Британский фунт снизился против доллара США, упав ниже пятничных минимумов. Сегодня были опубликованы данные по ценам на жилье в Британии. Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 1,6 процента за месяц в апреле, заявил в понедельник веб-сайт отслеживания недвижимости Rightmove. Цена достигла рекордных 286 133 фунтов стерлингов.

Это следует за увеличением на 1,0 процента в марте.

В годовом исчислении цены на жилье поднялись на 4,7 процента, отметив замедление с 5,4 процента в предыдущем месяце.

Сайт назвал нехватку новых построенных домов в качестве одной из главных причин всплеска цен.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0722

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4911

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.13

В 14:05 GMT cостоится речь главы банка Канады Стивена Полоза. На 16:30 GMT намечено выступление главы РБА Гленна Стивенса

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0850

Ордера на покупку 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5000

Ордера на покупку 1.4900 1.4855/50 1.4800 1.4705/00

EUR/JPY

Ордера на продажу 129.50 129.00 128.45/50 128.00

Ордера на покупку 127.50 127.10/00 126.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.00 119.50

Ордера на покупку 118.50 118.00 117.50

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7290 0.7220-25

Ордера на покупку 0.7150

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7950 0.7900 0.7850

Ордера на покупку 0.7750 0.7720 0.7705/00 0.7650

Президент Европейского центрального банка Марио Драги в субботу отверг спекуляции по поводу отказа Греции от евро, подтверждая, что единая европейская валюта является необратимой.

На конференции во время заседания видных финансовых чиновников Драги сказал, что он продолжает настаивать на комментарии, сделанном ещё в августе 2012 по поводу евро, тогда он заявил о «необратимости евро».

Риск выхода Греции увеличивается из-за образовавшегося тупика между Грецией и ее кредиторами. Тем временем срок погашения долгов Афинами должен наступить в ближайшие недели.

Драги ещё в 2012 году заявлял: "Возврата к лире или драхме или любой другой валюте не будет. Бессмысленно делать ставки против евро. Бессмысленно шортить евро."

В субботу он сказал, что хотел "сказать ровно те же слова сегодня."

Драги отказался сказать, как ЕЦБ будет реагировать на дефолт Греции, сказав: "я не хочу даже обсуждать" такой сценарий. "Мы все хотим, чтобы у Греции всё получилось", добавив: "всё находится в руках греческого правительства."

Помимо греческой ситуации, Драги заявил, что экономика еврозоны находится на более прочной основе, чем это было многие годы, так как регион испытывает двойной эффект от снижения цен на нефть и от стимулов ЕЦБ, которые включает в себя рекордно низкие процентные ставки и недавно активированную программу скупки облигаций. Кроме того, ЕЦБ и МВФ улучшили свои прогнозы для экономического роста в еврозоне, которая является второй в мире по величине после экономики США.

Хотя инфляция потребительских цен снизилась почти до нуля, отражая, главным образом, существенное снижение цен на нефть, основной тренд инфляции заметно улучшился, сказал глава Банка Японии Харухико Курода в экономическом клубе Миннесоты в воскресенье. Монетарное стимулирование, осуществляемое Банком Японии, оказывает желаемые результаты и экономика на пути к завершению дефляции. Ряд показаний дефляционного мышления, укоренившихся в Японии, пошел на убыль.

Количественное и качественное монетарное стимулирование начинает давать результаты, о которых многие и не мечтали, добавил Курода. "Если Япония сможет успешно преодолеть дефляционные и сдержанные инфляционные ожидания - это будет важным шагом в истории денежно-кредитной политики не только в Японии, но и во всем мире,"- сделал вывод Курода.

Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 1,6 процента за месяц в апреле, заявил в понедельник веб-сайт отслеживания недвижимости Rightmove. Цена достигла рекордных 286 133 фунтов стерлингов.

Это следует за увеличением на 1,0 процента в марте.

В годовом исчислении цены на жилье поднялись на 4,7 процента, отметив замедление с 5,4 процента в предыдущем месяце.

Сайт назвал нехватку новых построенных домов в качестве одной из главных причин всплеска цен.

EUR/USD: $1.0740(E276M)

USD/JPY: Y118.00($310M), Y119.50($210M), Y120.25($280M)

AUD/USD: 0.7600(A$200M)

USD/CNH: Cnh6.2100($150mn)

Согласно опубликованным сегодня статданным Федерального бюро статистики Германии, индекс цен производителей в марте немного вырос на 0,1% по сравнению с февралем ввиду падения цен на нефть. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены производителей упали на 1,7% после падения на 2,1% в феврале.

В марте основным движущим фактором цен производителей оставались цены на энергоносители, которые остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Базовый индекс цен производителей, который не учитывает волатильных цен на энергоносители, в марте вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

РБК-Daily

Comcast и Time Warner Cable обсудят слияние с Минюстом США

Представители корпорации Comcast и Time Warner Cable готовятся к встрече с представителями департамента юстиции США, чтобы обсудить вопросы конкуренции в связи с запланированной сделкой о слиянии двух кабельных гигантов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой. О слиянии Comcast и кабельного подразделения Time Warner было объявлено еще год назад, и, как отмечает издание, это будет первая встреча представителей компаний с регулирующими органами.

BMW отзывает в США более 90 тыс. Mini Cooper

Североамериканское подразделение BMW отзывает в США 91 800 автомобилей Mini Cooper, чтобы исправить изъяны в пассажирском сиденье, которые могут помешать раскрытию подушки безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Согласно тексту заявления в случае сильной аварии подушки безопасности переднего пассажира могут не сработать из-за некорректной работы датчика, даже если сиденье занято.

Британские консерваторы пообещали продать акции Lloyds Bank миноритариям

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Казначейства Джордж Осборн в случае победы консерваторов на выборах палаты общин 7 мая пообещали продать акции Lloyds Bank миноритариям со скидкой как минимум в 5%, пишет Sunday Times. Консерваторы полагают, что миллионы британцев хотели бы приобрести акции банка в ходе его массовой приватизации. За несколько месяцев перед началом «народной приватизации» правительство запустит соответствующую рекламную кампанию по привлечению интереса к покупке акций.

Тысячи европейцев вышли на митинги против зоны свободной торговли с США

Тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Берлина, Мюнхена и других городов Германии в знак протеста против готовящегося соглашения о свободной торговле между Европой и Соединенными Штатами (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), сообщает Reuters. Митингующие опасаются, что данное соглашение нарушит продовольственные, трудовые и экологические стандарты. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Европы. В Германии число противников TTIP особенно высоко в связи с ростом антиамериканских настроений, связанных с обвинениями Штатов в шпионаже и доминированием американских цифровых компаний, таких как Google, отмечает агентство.

The Wall Street Journal

Центробанк Китая понизил процент обязательных резервов для банков до 18,5%

Центральный банк Китая снизил на 1% норму обязательных резервов для банков, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, в настоящее время этот показатель составляет 18,5%. Как отмечается, данное решение было принято для того, чтобы высвободить средства для оказания помощи компаниям, испытывающим проблемы, которые вызваны замедлением экономики.

Yle

Valio сокращает 320 сотрудников

Финский производитель молочной продукции Valio уволит до 320 сотрудников из-за сокращения российского экспорта и падения спроса на молочную продукцию в Финляндии, сообщает Yle. Компания начинает переговоры со своими сотрудниками. Сокращения затронут заводы, подразделение логистики и штаб-квартиру компании. Переговоры планируют провести за шесть недель.

BBC

Япония и США пытаются выйти из переговорного тупика

Японский министр экономики Акира Амари пообещал сделать все возможное, чтобы уменьшить разногласия на торговых переговорах с Соединенными Штатами. Выступая перед началом второго дня министерской встречи, Амари признал, что переговоры проходят очень тяжело. По итогам первого дня стало известно, что переговоры фактически зашли в тупик. Япония и США пытаются заключить региональный пакт, который станет ключевой частью соглашения о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием 12 государств.

Согласно представленной еженедельной таблице аналитиков Societe Generale по занимаемым им валютным позициям, рост объема покупок наблюдается на новозеландском и канадском долларе и норвежской кроне. Больше всего сейчас продаж по шведской кроне, единой валюте и японской иене. В приведенной ниже таблице отражена экспозиция по открытым позициям модельного фонда с капиталом в $100 миллионов. Значения выше нулевой отметки означают покупку, ниже - продажу.

Были опубликованы следующие данные:

---

Австралийский доллар вырос после того, как Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт. Стоит отметить, сокращение требований к резервам стало самым существенным со времен финансового кризиса. Таким образом, уровень денежных средств, которые придется резервировать китайским банкам, уменьшился до 18,5% с 19,5%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0935 (2718)

$1.0892 (1391)

$1.0860 (2985)

Цена на момент написания обзора: $1.0787

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0744 (1102)

$1.0710 (1809)

$1.0665 (2299)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 57654 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5933);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 73692 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (8849);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,28 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5208 (768)

$1.5110 (1597)

$1.5015 (2369)

Цена на момент написания обзора: $1.4963

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4885 (1536)

$1.4789 (2347)

$1.4692 (2465)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 22631 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2369);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 31678 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (2726);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,40 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:30 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных DTC

в 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних OLOs

в 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 13:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

в 14:05 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

в 16:30 GMT губернатор РБА Гленн Стивенс выступит с речью

В ходе своего выступления после встречи МВФ и Всемирного банка, министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что если случится какой-либо кризис в Греции, он будет иметь последствия для греческих граждан, а не для других стран еврозоны. Политик отметил, что нынешняя ситуация в корне отличается от той, что была четыре года назад. По словам Сапена, Европа стала намного сильнее и защитила себя от турбулентности. Также министр напомнил Афинам, что Греция подписала не только меморандум, но подписала договоры, подписала обязательства и эти обязательства должны соблюдаться.

В ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США немного снизился против основных валют, после роста в пятницу, так как данные по инфляции, оказавшиеся лучше прогноза, повысили ожидания рынков относительно повышения процентных ставок центральным банком США.

Индекс потребительских цен (CPI) США вырос второй месяц подряд и указал на стабилизацию цен в обычно волатильных секторах. Данные по инфляции и росту заработных плат являются ключевыми для ФРС при оценке здоровья экономики и принятия решения относительно сроков повышения процентных ставок впервые с 2006 года.

Наблюдатели рынка отметили, что доверие инвесторов, ожидающих признаков роста инфляции к целевому уровню центрального банка в 2%, в пятницу выросло. Последние слабые данные США, в том числе, по промышленному производству, повысили опасения относительно замедления экономики в первом квартале 2015 года.

Индекс потребительских цен (CPI), который измеряет, сколько американцы платят за товары и услуги, в марте вырос на 0,2% с учетом коррекции на сезонные колебания. Об этом в пятницу сообщило Министерство труда. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные категории на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,2%. Экономисты прогнозировали, что общий индекс вырос на 0,3%, а базовый - на -,1%.

Новозеландский доллар немного снизился после публикации данных по индексу потребительских цен Новой Зеландии, однако затем в ходе торгов восстановил свои позиции. В первом квартале нынешнего года индекс потребительских цен Новой Зеландии составил -0.3%, что ниже прогноза и предыдущего значения -0.2% В годовом исчислении данный показатель составил 0.1%, что ниже ожиданий экономистов 0.2% и предыдущего значения 0.8%.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отказала Греции в отсрочке по выплате очередного транша долга, который должен быть погашен в мае. Греция должна до 12 мая выплатить 747 млн евро в счет погашения долга МВФ. Глава МВФ на встрече в Вашингтоне подтвердила, что она объяснила министру финансов Греции Янису Варуфакису политику фонда по отказу от отсрочки по выплате долгов. Ранее Греция неформально просила дополнительное время для выплаты долга. Кристина Лагард посоветовала Греции более тщательно планировать реформы своей экономики и подготовить заслуживающий доверия план, вместо того чтобы надеяться на широкую политическую сделку, в результате которой кредиторы могли бы разморозить оставшиеся займы в размере 7,2 млрд евро.

"Совет директоров МВФ в течение 30 лет не принимал решения об отсрочке платежей. Мы имели возможность высказать и объяснить политику МВФ относительно отсрочки платежей и привести господину Варуфакису исторические прецеденты", - заявила Лагард.

Ранее источники в греческом правительстве сообщали, что Афины готовятся к дефолту, однако позже правительство Греции опровергло эту информацию.

Президент США Барак Обама заявил, что Греция должна инициировать экономические реформы, для того чтобы показать кредиторам свою готовность предпринимать собственные шаги по выходу из кризиса. Обама напомнил, что позвонил премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, когда тот пришел к власти, и сказал, что его правительство "должно показать своему народу готовность развиваться". "Мы будем поддерживать определенную гибкость в плане инвестиций, но Греция должна показать, что сама старается себе помочь", - подчеркнул президент США.

В Morgan Stanley полагают, что иена продолжит укрепляться в кроссах. Данные по потокам капитала свидетельствуют о том, что японские инвесторы активно покупают иностранные активы и претендуют на титул крупнейшего держателя американских краткосрочных векселей за пределами США, но, в то же время, иностранные инвесторы хлынули на японские рынки. Это значит, что в краткосрочной перспективе парв USD/JPY, скорее всего, не сможет выбраться за пределы диапазона. Но монетарное ослабление со стороны ЕЦБ будет усиливать нисходящее давление на EUR/JPY.

В первом квартале нынешнего года индекс потребительских цен Новой Зеландии составил -0.3%, что ниже прогноза и предыдущего значения -0.2% В годовом исчислении данный показатель составил 0.1%, что ниже ожиданий экономистов 0.2% и предыдущего значения 0.8%. Индекс потребительских цен - показатель, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность новозеландского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, низкое значение является негативным фактором для новозеландской валюты.

Расширенные данные:

• Два последовательных квартала индекс потребительских Новой Зеландии падает (в последний раз это случилось в декабре 1998 года по март 1999)

• 11% падение цен на бензин. Без на бензина, индекс потребительских цен вырос на 0,3%

• Цены на экспортируемые товары и услуги снизился на 2,8% в год

• Экспортные цены сейчас на самом низком уровне с июня квартал 2009 года, несмотря на то что цены на бензин в настоящее время на 12% выше, чем они были в этом квартале

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/JPY $1,0806 +0,40%

GBP/USD $1,4960 +0,18%

USD/CHF Chf0,9521 -0,40%

USD/JPY Y118,89 -0,09%

EUR/JPY Y128,49 +0,32%

GBP/JPY Y177,85 +0,09%

AUD/USD $0,7782 -0,14%

NZD/USD $0,7682 +0,26%

USD/CAD C$1,2244 +0,44%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март -2.1% -2.6%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

14:05 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

16:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса